Investor relations presentation material 28.12.18 18
目次 Ⅰ: 平成 21 年 3 月期中間決算概要 Ⅱ: 東海地方の景況感 平成 21 年 3 月期中間決算概要貸出金残高貸出金の状況 ( 岐阜県 愛知県 ) 預金残高 預り資産残高個人取引の状況 ( 岐阜県 愛知県 ) 有価証券運用の状況業務粗利益の状況経費の状況不良債権残高 与信関連費用の状況平成 21 年 3 月期中間決算概要自己資本の状況 ( 連結 ) 配当政策 頁 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 東海地方の景況感東海地方の企業の強み Ⅲ: 平成 21 年 3 月期決算の予想 通期予想の修正 ( 前提条件 ) 収益予想の概要中期経営計画の進捗状況経営理念 頁 1 16 頁 18 19 2 21
Ⅰ: 平成 21 年 3 月期中間決算概要 Ⅱ: 東海地方の景況感 Ⅲ: 平成 21 年 3 月期決算の予想 -1-
平成 21 年 3 月期中間決算概要 単体 : 億円 % H19/9 期 H2/9 期 前年同期比 増減率 経常収益 471 463 8 1.7 経常収益 : 1.7% 減 業務粗利益資金利益 33 21 299 267 3 16 1.2 6.3 コア業務純益 : 1.3% 増 役務取引等利益その他業務利益 4 2 42 9 12 7 22. - 経常利益 : 46.1% 減 経費 人件費 28 113 21 11 1 2.8 1.9 中間純利益 : 44.8% 減 物件費税金業務純益 ( 一般貸倒引当金繰入前 ) 83 11 9 84 1 89 1.9 1.9.7 貸出金残高 :2 兆 6,82 億円前年同期比 1,48 億円増加年間伸率 6.% 1 一般貸倒引当金繰入額業務純益コア業務純益 1 97 96 11 77 97 13 19 1-19.6 1.3 預金残高 :3 兆 3,738 億円前年同期比 1,43 億円増加年間伸率 3.1% 臨時損益 4 23 27 自己資本比率 :1.23%( 連結 ) 経常利益 株式関係損益 2 不良債権処理損失貸出金償却個別貸倒引当金繰入額 34 31 31 12 16 4 2 2 47 46.1 不良債権比率 :3.% ( 金融再生法 ) 配当金 :1 株あたり 7. 円 ( 年間 ) 特別損益 7 6 税引前当期 ( 中間 ) 純利益 94 4 4 当期 ( 中間 ) 純利益 6 3 2 44.8 与信関連費用 (1+2) 29 17 11 - -2-
貸出金残高 主体別貸出金残高推移 ( 末残ベース ) 住宅ローン残高 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 個人法人その他年間伸率 -.2 1,7 14,219 4.1 21,137 22,9 2,9 1,214 7.1 1,24 14,46 1,267 4.3 23,77 24,97 1,144 6. 26,82 1,26 1,712 16,267 (%) 6 1-4 -9 +1,48 億円 うち 中小企業等貸出残高 +1,4 億円 その他 +116 億円 法人 + 億円 1, 9, 8, 7, 6,, 4, 3, 2, 年間伸率 13.7 12.1 1. 6,4,63,94 11.4 7,128 11.9 7,98 (%) 11 6 1-4 -9 +82 億円,,86 6,339 7,69 7,74 8,4 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9-14 個人 +814 億円 1, H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9-14 -3-
貸出金の状況 < 岐阜県 愛知県 > 岐阜県 愛知県 法人個人その他シェア (%) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 28.7 9,98 744 28.1 83 28.3 97 27.9 1,47 1,1 1,38 28.8 1,49 818 87 2,72 2,881 3,14 3,22 3,34 3 2 2 1 1 +74 億円 その他 +4 億円 個人 +12 億円 16, 14, 12, 1, 8, 6,.3 8,9 17 法人個人その他シェア (%) 2,97 2,676 7.6 8 6.8 7 6.2 11,981. 1,993 22 6 1,19 23 9,21 182 171 4,89 3,941 3,431 4 3 +988 億円 その他 +49 億円 個人 +648 億円 4, 2, 6,1 6,298 6,333 6,347 6,26 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H2.9 法人 91 億円 -4-4, 2,,66,891 平成 16 年 1 月愛知法人営業部を設置 6,4 6,848 7,139 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H2.9 シェアは日銀統計資料を基に算出 シェアは日銀統計資料を基に算出 2 1 法人 +291 億円
預金残高 預り資産残高 主体別預金残高 ( 末残ベース ) 預り資産残高の推移 3, 2, 7,6 個人 29,884 法人その他 3,964 8,27 31,77 8,631 32,69 8,86 33,7383,738 8,67 +1,43 億円 法人その他 23 億円 7, 6, 投資信託保険公共債 7,1 7,427,99 3, 3,734 83 億円 公共債 +179 億円 2, 1, 1,, 2,81 22,234 22,77 23,12 23,83 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 ( 譲渡性預金は含まず ) 個人 +1,246 億円 --, 4, 3, 2, 1, 4,417 3,168 3,62 1,16 2,78 1,42 7 1,89 426 2,849 226 2,67 2,29 1,412 941 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 保険 +296 億円 投資信託 9 億円
個人取引の状況 < 岐阜県 愛知県 > 岐阜県 愛知県 個人預金残高推移 個人預り資産残高推移 1, 14, 13, 12, 11,, 4, 3, 2, 1, シェア 32.7 33.1 33.4 33.4 14,144 13,61 13,78 13,87 33.7 14,774 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H2.9 シェアは日銀統計資料を基に算出 1,831 1,463 1,139 264 144 47 78 投資信託保険公共債 2,8 3,346346 1,72 469 112 4,117 4,73 1,839 1,919 693 184 873 128 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H2.9 公共債 :H18 /9 までは約定ヘ ース H19 /9 以降は受渡ヘ ース (%) 33 31 29 27 2 23 +63 億円 44 億円 公共債 +8 億円 保険 +18 億円 投資信託 34 億円 -6-9, 8, 7, 6, 2 1 4.3 7,689 シェア 4.49 4.61 8,7 8,34 4.68 8,7 4.79 9,337 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H2.9 シェアは日銀統計資料を基に算出 1,12 649 68 294 投資信託保険公共債 1,4 86 141 443 1,947 1,4 249 643 1,17 1,218 39 9 464 711 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H2.9 公共債 :H18 /9 までは約定ヘ ース H19 /9 以降は受渡ヘ ース 2,417 2.393 (%) 4. 4. 3. +82 億円 24 億円 公共債 +61 億円 保険 +1 億円 投資信託 189 億円
有価証券運用の状況 有価証券残高 ( 末残ベース ) その他有価証券評価損益 12, 1, 8, 6, 4, 2, 国債地方債政府保証債ほか 株式外国証券その他 1,69 11,13 116 224 1,39 94 1,161 329 1,227 976 1,34 3,97 3,26 1,326 1,12 1,42 2,498 1,6 3,728 3,868 3,731 9,688 364 1,121 1,63 2,819 1,49 2,293 8,177 247 93 96 2,176 1,946 1,947 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 変動利付国債 3 3 327 324 312 1,11 億円 その他 117 億円 外国証券 218 億円 株式 674 億円 政府保証債 643 億円 地方債 +487 億円 国債 346 億円 -7-9 7 3 1-1 外国証券 外貨 邦貨 3 CDO 株式債券その他 34 RMBS 6 841 878 243 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 外国証券 その他の内訳 ( 平成 2 年 9 月末 ) 投資信託 その他 326 18 11 67 13 14 (RMBS は 全てシ ニーメイ ファニーメイ フレテ ィマック保証付の住宅ローン担保債権 ) 93 761-62 141 28 113 842-13 8 その他 888 ( 単位 : 億円 ) ( 単位 : 億円 ) 投資信託 REIT ETF その他 -91 投資事業組合 11 737 億円 株式 63 億円 その他 99 億円 247 238 142 41 8
業務粗利益の状況 業務粗利益の推移 3 2 2 1 2 2 1 262 27 262 33 299 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 資金利益の推移 242 234 23 21 267 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 役務取引等利益の推移 業務粗利益に占める比率 (%) 6 18. 17.9 2 13.3 14.2 14.1 1 4 3 47 4 1 2 3 39 42 1 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 その他業務利益の推移 1 1 2 1 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 14 2 2 9 4 億円うち 債券 勘定尻 7 億円 +16 億円 12 億円 7 億円 資金利益 前年同期比 +16 億円 ( 単位 : 億円 %) 貸出金 有価証券 預金 ( 譲渡性預金除く ) その他 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り コールマネー支払利息 677.3 債券貸借取引支払利息 その他支払利息 前年同期比 1,718.3.3 影響 +16 + 6 1 1,21 +2 役務取引等利益 前年同期比 12 億円 ( 単位 : 億円 ) 投資信託販売等手数料 11 生命保険等販売手数料 H2/9 期 その他業務利益 前年同期比 7 億円 ( 単位 : 億円 ) 外為売買益債券 勘定尻金融派生商品費用 ( ) 内訳 -8- マクロヘッジ支払利息 時価評価損 ( ) 債券先物 オプション費用 ( ) 通貨スワップ支払利息 ( ) 増減要因 7 +6 3 7 1 6 増減 +21 7 +8 3 3 2 前年同期比 6 2 H2/9 期前年同期比 3 6 2 1 1
経費の状況 2 1 1 79 17 経費と OHR の推移 OHR=コア業務粗利益ヘ ース (%) 2 9 人件費 物件費 税金 コアOHR 198 11 12 11 7.1 21 7 77 73.2 2 74. 28 11 1 83 84 68.4 21 68.3 113 111 113 11 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 8 8 7 7 6 6 +2 億円 税金 1 億円 物件費 +1 億円 人件費 +2 億円 OHR.1% 3, 2, 1, 18 14 1 142 17 191 従業員数の推移 ( 人 ) 行員 嘱託 アシスタント 4, 3,48 3,4 3,8 3,64 1,23 1,9 1,6 1,28 2,31 2,27 2,329 2,412 2,493 店舗の推移 その他 ( 移動店舗 法人営業部 海外駐在員事務所 ) ローンプラザ支店 出張所 16 162 16 19 19 4 11 12 13 1 16 144 142 142 142 144 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 2 3,74 1,34 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 213 +1 人 アシスタント +6 人 嘱託 +13 人 行員 +81 人 +3 ローンフ ラサ +1 H2/6 ローンフ ラサ 豊橋 支店 出張所 +2 H19/1 アクアウォーク大垣出張所 H2/ 岡崎支店 -9-
不良債権残高 与信関連費用の状況 不良債権残高の推移 ( 金融再生法ヘ ース ) 与信関連費用の推移 1 1 1,37 1,1 426 6.24 68 424 破産更生債権等 要管理債権 326.1 91 279 3.74 41 危険債権 399 21 27 189 不良債権比率 不良債権比率.38% 994 281 269 3.93 947 3. 2 437 241 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9 < 部分直接償却は実施しておりません > (%) 9 8 7 6 4 3 2 1 47 億円 要管理債権 12 億円 危険債権 88 億円 破産更生債権等 +2 億円 8 6 4 2-2 -4-6 -8 貸倒引当金取崩額不良債権処理額一般貸倒引当金繰入額 29 1 17 31 18 11-1 -17 - H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9-63 62 < 貸倒実績率 >( 上段 : 正常先下段 : 要注意先 ).12%.63%.28%.6%.89%.84%.492%.98%.63%.93% 12 億円 不良債権処理額 2 億円 一般貸倒引当金繰入額 +13 億円 -1-
平成 21 年 3 月期中間決算概要 単体 : 億円 % H19/9 期 H2/9 期 前年同期比 増減率 経常収益 471 463 8 1.7 経常収益 : 1.7% 減 業務粗利益資金利益 33 21 299 267 3 16 1.2 6.3 コア業務純益 : 1.3% 増 役務取引等利益その他業務利益 4 2 42 9 12 7 22. - 経常利益 : 46.1% 減 経費 人件費 28 113 21 11 1 2.8 1.9 中間純利益 : 44.8% 減 物件費税金業務純益 ( 一般貸倒引当金繰入前 ) 83 11 9 84 1 89 1.9 1.9.7 貸出金残高 :2 兆 6,82 億円前年同期比 1,48 億円増加年間伸率 6.% 1 一般貸倒引当金繰入額業務純益コア業務純益 1 97 96 11 77 97 13 19 1-19.6 1.3 預金残高 :3 兆 3,738 億円前年同期比 1,43 億円増加年間伸率 3.1% 臨時損益 株式関係損益 4 34 23 16 27 自己資本比率 :1.23%( 連結 ) 経常利益 2 不良債権処理損失貸出金償却個別貸倒引当金繰入額 31 31 12 4 2 2 47 46.1 不良債権比率 :3.% ( 金融再生法 ) 配当金 :1 株あたり 7. 円 ( 年間 ) 特別損益 7 6 税引前当期 ( 中間 ) 純利益 94 4 4 当期 ( 中間 ) 純利益 6 3 2 44.8 与信関連費用 (1+2) 29 17 11 - -11-
自己資本の状況 ( 連結 ) 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Tier Ⅰ Tier Ⅱ 自己資本比率 Tier Ⅰ 比率 1.6 1.23 9.4 9.2 9.17 7.33 6.99 6.77 6.44 7.13 (%) 1. 8. 6. 自己資本比率.33% Tier Ⅰ 比率.2% 平成 18 年 8 月新株予約権の権利行使終了 <H17/1~H18/8 の権利行使 > 新株の総数 12,, 株 純資産増加額 68 億円 平成 18 年 11 月劣後特約付無担保社債 2 億円発行 新 BIS 採用手法信用リスク 標準的手法オペリスク 基礎的手法 8 6 4 1,123 1,236 1,39 1,471 1, 661 666 4. 2. Tier Ⅰ +34 億円 Tier Ⅱ + 億円 アウトライヤー基準 ( 平成 2 年 9 月末 ) TierⅠ+TierⅡ に対する比率 : 14.81% 2 464 43 44 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H2/9. 金利ショック : 円貨 99% 値外貨 2BP 金利リスク量 :27 億円 -12-
配当政策 連結純利益配当総額配当性向 ( 連結 ) 47.1 (%). 4. 1 29. 19.1 131 1.8 24.8 7 79 71 4 14 21 19 21 21 H17/3 実績 H18/3 実績 H19/3 実績 H2/3 実績 H21/3 予定 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1... 1 株当たり年間配当 円 7 円 1 銭 ( 内記念配当 11 銭 ) 6 円 銭 7 円 7 円 -13-
Ⅰ: 平成 21 年 3 月期中間決算概要 Ⅱ: 東海地方の景況感 Ⅲ: 平成 21 年 3 月期決算の予想 -14-
東海地方の景況感 東海地域業況判断 DI 2 製造業 非製造業 1 1 2 3 26 年 3 月 6 月 9 月 12 月 27 年 3 月 6 月 9 月 12 月 28 年 3 月 6 月 9 月 12 月 日本銀行統計データにて作成 -1-
東海地方の企業の強み 東海地方の企業の特色 中部と全国の自己資本比率の比較 圧倒的な健全経営 自己資本比率の高い企業が多い商品力や技術力 国際競争力のある企業が多い 東海地方の今後の見通し 不景気な時こそ際立つ優位さ 高い技術力が世界を牽引 自動車産業は成長産業 次世代の動力源の開発 航空機産業の集積地 MRJ 航空機製造技術の水平展開 (%) 4 4 3 3 2 2 1 1 41. 42.1 43.1 34.6 中部 36. 全国 37. 44.3 37.4 3 年度 4 年度 年度 6 年度 < 調査対象 ( 中部 )> 富山県, 石川県, 岐阜県, 愛知県, 三重県に本社を有する従業員 人以上かつ資本金又は出資金 3, 万円以上の会社 出所 : 経済産業省 企業活動基本調査 -16-
Ⅰ: 平成 21 年 3 月期決算概要 Ⅱ: 東海地方の景況感 Ⅲ: 平成 21 年 3 月期決算の予想 -17-
通期予想の修正 ( 前提条件 ) 預貸金粗利鞘計画 ( 国内 ) 日経平均株価 [ 金利の想定シナリオ ] < 中計計画時当初 > 平成 19 年 1 月と 2 年 1 月に 各.2% の利上げを想定 < 前回 ( 月公表時 )> 平成 2 年度は 政策金利の変更なし < 今回 > 平成 2 年 11 月に.2% の引き下げ 平成 21 年 3 月末の日経平均株価を平成 2 年 9 月末と同水準に想定 想定 :11, 円程度 3.% 3.% 2.% 2.% 1.% 貸出金利回り 預貸金粗利鞘 預金等利回り 短期プライムレート ( 旧金利シナリオ ) 2.37% 2.12% 2.17% 1.92% 1.97% 1.9% 1.71% 1.81% 1.98% 1.66% 1.67% 1.68% 1.7% 1.6% 1.67% 通期での減損処理予定額 6 億円程度 景況感の変化 景況感の悪化を受け 引当額を大幅に増加 1.%.%.%.24%.27%.3%.31%.%.14% H18/ 上 H18/ 下 H19/ 上 H19/ 下 H2/ 上 H2/ 下 -18- 通期での与信関連費用予定額 62 億円程度
収益予想の概要 < 中期経営計画との乖離が生じた主な要因 > 1 金融市場の混乱 株価下落による有価証券の減損 役務取引等利益の減少 2 景気悪化 与信関連費用の増加 ( 単位 : 億円 ) 経常収益 業務粗利益 経費 経常利益 資金利益 人件費 物件費 コア業務純益 与信関連費用 役務取引等利益 その他業務利益 当期 ( 中間 ) 純利益 中期経営計画 1 982 628 24 11 6 419 222 177 218 33 27 14 通期予想 月 16 日公表 2 882 643 38 1 4 422 229 173 226 38 199 121 今回修正 3 896 98 31 87 2 422 23 174 198 62 69 41 3-2 +14 4 7 13 24 ± +1 +1 28 +24 13 8 差 3-1 86 3 +7 23 14 +3 +8 3 2 +29 138 99 < 参考 > H2/9 期 463 299 267 42 9 21 11 84 97 17 4 3 ( 単位 : 億円 ) 貸出金平残 ( 国内 ) 預金等平残 ( 国内 ) 中期経営計画 1 2,632 32,92 月 16 日公表 2 2,73 33,64 今回修正 3 26,187 33,787 3-2 +434 +223 3-1 + +867 < 参考 > H2/9 期 2,748 33,9-19-
中期経営計画の進捗状況 < 計数目標 > 中期経営計画目標 平成 2 年 9 月期 ( 参考 ) H21/3 着地見込 当期 ( 中間 ) 純利益 14 億円 3 億円 41 億円程度 コア OHR 6% 程度 68.3% 68% 程度 連結自己資本比率 1% 台後半 1.23% 1% 程度 貸出金残高 26, 億円 26,82 億円 26,9 億円程度 個人ローン残高 8,3 億円 8,13 億円 8,984 億円程度 預金 預り資産残高 43,7 億円 41,16 億円 42,92 億円程度 預り資産残高 1,2 億円 7,427 億円 8,7 億円程度 < 個別目標 > 愛知県貸出金残高 11,8 億円 11,981 億円 12,8 億円程度 岐阜県個人預り資産残高,6 億円 4,73 億円 4,7 億円程度 -2-
最後に 大垣共立銀行の基本理念地域に愛され親しまれ信頼される銀行 金融業からサービス業への挑戦! すべてはお客さまの目線から 徹底した顧客利便性の追求 次代に向けた人材育成 全国初の新商品 サービス 独自性へのこだわり 女性応援プロジェクトの誕生 ATM 革命革新的な店舗づくり お客さまから絶対的に必要とされる銀行 -21-
本資料について 本資料に関するご照会先 株式会社大垣共立銀行総合企画部広報課山田 TEL :84-74-273 FAX :84-74-212 E-mail :planning@okb.co.jp URL :http://www.okb.co.jp 本資料には 将来の業績に関する記述が含まれております こうした記述は 将来の業績を保証するものではなく 経営環境の変化などによるリスクや不確実性を内包するものであることにご留意ください -22-