平成 25 年 12 月期決算短信添付資料 住友ゴム工業株式会社
平成 25 年 12 月期決算短信添付資料 海外製造会社概要 SURINDO SRZ( 統括会社 ) SRC 常熟 SRH( 長沙 ) SRT SRB SRSA ( イント ネシア ) ( 中国 ) ( 中国 ) ( 中国 ) ( タイ ) ( フ ラシ ル ) ( 南ア ) 資本金 業種 1 百万 US$ 534 百万 US$ タイヤゴルフボール 統括会社 315 百万 US$ タイヤモールド 25 百万 US$ タイヤ 14, 百万 THB タイヤ 66 百万 BRL タイヤ 1,ZAR タイヤ 従業員数約 3,6 名約 17 名約 2,25 名約 6 名約 6, 名 約 57 名 約 1,15 名 工場数 1-1 1 3 1 1 213 年通期売上 43 851 852 ( 前年比 %) (86%) (13%) (98%) 14 年上期売上見通 26 454 466 ( 前年同期比 %) (9%) (113%) (116%) 14 年通期売上見通 428 969 17 ( 前年比 %) (99%) (113%) (118%) SRIM 中山 SRV SSMT ( マレーシア ) ( 中国 ) ( ベトナム ) ( タイ ) 資本金 28 百万 MYR 5 百万 US$ 業種 ゴム手袋 OA 機器用 5 百万 US$ OA 機器用 精密ゴム部品精密ゴム部品 4 百万 THB テニスボール製造 142 (-) 89 (155%) 25 (145%) 1 (-) 22 (-) 売上高前年比は各国通貨建ての金額で比較 SRZ の売上は SRZ ク ルーフ 売上高 従業員数約 6 名約 5 名 約 1, 名 約 36 名 工場数 1 1 213 年通期売上 32 31 ( 前年比 %) (16%) (19%) 14 年上期売上見通 15 15 ( 前年同期比 %) (12%) (18%) 14 年通期売上見通 35 35 ( 前年比 %) (18%) (112%) 1 25 (146%) 14 (13%) 31 (124%) 1 2 (127%) 9 (93%) 21 (15%) 連結従業員数 ( 単位 : 人 ) 12 年末 13/6 末 13/ 年末 人数 23,57 25,388 26,773 投融資 除ソフトウェア ( 単位 : ) 213 年 214 年計画 国内 79 48 海外 36 196 合計 385 244
地域セグメント別連結営業利益 (1-12 月 ) 売上高日本営業利益売上高アジア営業利益売上高その他営業利益売上高合計営業利益 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 4,966 188 551 37 533 32 6,5 257 3,952 22 538 89 755 4 5,245 287 4,15 4,264 4,564 327 346 531 763 982 1,123 8 92 167 1,133 1,523 1,415 69 6,45 476 11 6,769 539 1 7,12 697 ( 単位 : ) 13 年 4,666 56 1,447 225 1,693 14 7,86 771 海外売上高比率 (1-12 月 ) ( 単位 : ) 北米 欧州 アジアその他 海外計 8 年 9 年 1 年 859 745 815 333 237 358 728 843 2,763 654 73 2,34 875 782 2,83 11 年 823 655 1,93 79 3,361 12 年 813 589 1,173 791 3,365 13 年 892 663 1,58 922 3,985 連結売上高 6,5 5,245 6,45 海外比率 46% 45% 47% 6,769 5% 7,12 47% 7,86 51% 自系列タイヤ小売店の店舗数 (213 年末 ) ダンロップタイヤショップ (DTS) 会員店舗数 総店舗数 増減 * 6 年スタート時 13 年末 14 年末目標 ダンロップタイヤショップグループ DUNLOP 系列チャンネルタイヤセレクト 1,84 43 138 1 1,92 14 年出店計画 1,84 1,9 オートランド 31 2 タイヤセレクト : 4 店 タイヤランド 234 2 タイヤランド : 8 店 他 681 1 *13 年 6 月末からの増減 ランフラット 13 年末販売累計本数 : 65 万本 13 年年間販売実績 : 6.6 万本 連結タイヤ生産 ( 単位 : 万本 万トン ) 13 年 14 年予想 本数 9,946 11,5 ゴム量 53.4 59.4
第 122 期 決算説明会平成 25 年 12 月期 (213.1.1~12.31) 住友ゴム工業株式会社
主な項目 213 年度決算概要 連結範囲異動 主要関係会社 決算概要 214 年度予想 決算予想概要 設備投資 減価償却 タイヤ生産能力 他 1 連結範囲の異動 範囲 連結子会社 69 社 (+4) 持分法適用会社 13 社 ( 1) 非連結子会社 4 社 関連会社 9 社 異動会社数新規 +7 社除外 3 社新規 - 社除外 1 社 異動の内訳 異動会社 +7 社 Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd. Falken Tyre India Private Limited 邓禄普轮胎销售 ( 上海 ) 有限公司邓禄普轮胎销售 ( 天津 ) 有限公司邓禄普轮胎销售 ( 大连 ) 有限公司邓禄普轮胎销售 ( 广州 ) 有限公司 3 社 - 社 1 社 ( 住友ゴム工業 への吸収合併 ) SRIタイヤトレーディング ( ダンロップスポーツマーケティングへの吸収合併 ) ダンロップスポーツ中部 播備高原開発 ( ダンロップスポーツエンタープライズへの吸収合併 ) ハイマックス Sumitomo Rubber South Africa(Pty)Limited 2
括売会社製造会社ービス分法ワコーテニス持住友ゴムグループ主要関係会社 日本グッドイヤーダンロップスポーツ統ダンロップグッドイヤータイヤ タイヤ事業スポーツ事業産業品他事業サ天然ゴム加工場 : テニスボール工場 : 国内地域販社 (11 社 ) 海外販売会社 : 米国 欧州 ( ドイツ ) ロシア アジア ( シンガポール ) タイ 中国 (4 社 ) イント 中近東 ( ドバイ ) 中南米( チリ ) タイ販海外タイヤ工場 : インドネシア タイ 中国 ( 常熟 湖南 ) ブラジル 南アフリカ < 建設中 >トルコ 国内地域販社 (2 社 ) 海外販社 : 欧州 ( イキ リス ) アシ ア ( マレーシア ) カナタ 豪州 中国 香港 韓国 南アフリカ タイ 国内 : ダンロップゴルフクラブ海外 :Roger Cleveland Golf ( 米国 ) タ ンロッフ ホームフ ロタ クツ住ゴム産業香港住膠有限公司 精密ゴム部品工場中国 ( 中山 ) ベトナムゴム手袋工場 : マレーシア SRI USA SRITP 他 欧米 JV(GDTE GDTNA) 内外コ ム 栃木住友電工 GSGPC GSGTL SRI エンシ ニアリンク SRI システムス SRI ロシ スティクス ゴルフ場 連結子会社 69 社持分法適用会社 13 社 3 連結業績 当期実績 213 年 前期実績 212 年 前期比 3Q 時 13 年公表 前々期実績 211 年 売上高 7,86 7,12 11% 7,7 6,769 営業利益 ( 率 ) 経常利益 ( 率 ) 771 (9.9%) 746 (9.6%) 697 (9.8%) 674 (9.5%) 111% 111% 76 (9.9%) 71 (9.2%) 539 (8.%) 499 (7.4%) 当期純利益 448 355 126% 42 284 持分法投資損益 4 11 +7 2 23 ROE 15.6% 16.%.4P 15.3% 14.7% 有利子負債 3,21 2,759 +262 3,3 2,742 12 実 13 公表年初 1Q 時 2Q 時 3Q 時 13 実 売上高 7,12 7,6 7,8 7,8 7,7 7,86 営業利益 697 73 8 8 76 771 経常利益 674 69 73 73 71 746 純利益 355 41 42 42 42 448 4
連結業績 213 年 1-3 月実績 4-6 月実績 7-9 月実績 1-12 月実績通期実績 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前期比 売上高 1,639 98% 31 1,82 19% +152 1,861 112% +199 2,486 118% +383 7,86 11% +74 営業利益 ( 率 ) 15 (9.1%) 94% 1 148 (8.1%) 91% 15 132 (7.1%) 116% +18 341 (13.7%) 131% +81 771 (9.9%) 111% +73 経常利益 ( 率 ) 144 (8.8%) 85% 26 133 (7.3%) 1% + 129 (6.9%) 112% +14 34 (13.7%) 133% +85 746 (9.6%) 111% +72 当期純利益 9 89% 11 65 13% 93 14% 2 +2 +27 161% +76 448 126% +93 持分法投資損益 7 9 5 5 1 +4 2 +17 4 +7 5 連結売上高 利益の推移 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 % は利益率 は過去最高を表す 7,86 8, 売上高 7,12 6,769 9.9% 771 7, 9.8% 6,5 6,45 697 746 6, 5,245 674 9.6% 8.% 7.9% 539 9.5% 5, 476 営業利益 448 499 4, 7.4% 5.5% 425 4.2% 3, 287 7.% 355 257 284 2, 経常利益 2 3.8% 214 当期純利益 148 2.4% 1, 1 91 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 6
同期比売上連結 5,32 16% 2,486 118% 7,86 7,12 11% 営業利セグメント別連結売上高営業利益 213 年 1-9 月実績 1-12 月実績 通期実績 前年 前年 213 年 同期比 前期実績 212 年 前期比 タイヤ 4,69 16% 2,22 118% 6,811 6,194 11% スポーツ 475 14% 187 12% 663 613 18% 高産業品他 236 111% 97 115% 332 295 113% タイヤ 385 1% 313 127% 699 631 111% スポーツ 25 63% 15 284% 4 45 89% 益産業品他 19 144% 13 156% 32 22 148% 連結 43 98% 341 131% 771 697 111% 7 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 事業セグメント別連結営業利益推移 タイヤ 257 スポーツ 158 77 21 225 営業利益 287 産業品他 394 476 539 488 697 631 61 36 45 47 15 2 15 22 699 771 4 32 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 8
地域セグメント別連結営業利益推移 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 売上高 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 日本 4,966 3,952 4,15 4,264 4,564 4,666 アジア 551 538 763 982 1,123 1,447 その他 533 755 1,133 1,523 1,415 1,693 合計 6,5 5,245 6,45 6,769 7,12 7,86 697 771 539 531 56 営業利益 476 日本 346 327 287 257 225 188 22 167 その他アジア 89 8 92 11 69 37 32 4 1 14 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 9 海外売上高推移 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2,763 海外売上高 2,34 2,83 3,361 3,365 3,985 2, 北米 欧州 アジア その他 1,5 1,58 1,93 1,173 1, 859 875 745 815 823 813 892 922 728 843 782 65473 79 791 655 589 663 5 333 237 358 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 連結売上高 6,5 5,245 6,45 6,769 7,12 7,86 海外比率 46% 45% 47% 5% 47% 51% 1
産業連結営業利益増減要因イメージ 1-12 月 12 年 1-12 月 他 +1 原材料天然コ ム石油系 価格+55 +2 数量 構成他66 直接原価76 28 21 平均レート USD 81 1 15 137 EUR 固定5 費9 ス為 13 ポ経ー 18 替ツ341 費+81 13 年 1-12 月 26 天然コ ム +55 石油系 +2 他 + 1 前回予想 76 88 53 17 1 29 16 9 1 計 71 11Q4 12Q4 98 29 2 11 27 2 2 計 15 11 品他 93 連結営業利益増減要因イメージ 価格 26 為 21 43 34 72 8 7 計 158 12 年 天然コ ム数+24 天然ゴム 石油系 +13 (TSR 2) 347 他 +13 原油 (DUBAI) 替通期 直量接 構原固成価定11 他費2 697 天然コ ム +24 771 石油系 +13 他 +13 11 12 184 118 31 6 28 原材料購買単価 1Q 2Q 3Q 4Q Ave. 213 2.84 2.99 2.6 2.45 2.72 212 4.1 3.68 3.62 3.25 3.64 ($/kg) 213 19 17 16 12 16 212 14 16 12 11 18 ($/bbl) 平均レート USD 8 98 EUR 13 13 86 産業品他347 255 34 16 35 111 89 5 +73 費前回予想 経 5 7 計 63 スポーツ11 13 年 12
連結営業利益増減要因推移 12 期間営業利益 同期比 増減要因原材直接産業品他前年 スポ数量 固定経費価格為替原価ーツ費料構成1Q 16 63 25 18 12 5 2 1 15 8 1 2Q 163 62 31 39 13 2 4 13 18 13 4 3Q 114 19 8 36 3 4 22 11 7 2 4Q 26 15 98 29 2 11 27 2 2 通期 697 158 184 118 31 6 28 34 72 8 7 13 1Q 15 1 79 38 31 5 6 17 18 9 1 2Q 148 15 88 54 18 2 14 13 27 2 1 3Q 132 17 14 75 38 6 5 52 28 3 4 4Q 341 81 76 93 66 21 18 28 13 9 5 通期 771 73 347 26 21 2 43 11 86 5 11 ( 前回との差 ) 1 5 13 4 8 1 3 4 13 連結バランスシートの状況 当期実績 213 年末 前期実績 212 年末 前期比 流動資産 4,75 3,562 +513 固定資産 4,6 3,814 +786 総資産 8,675 7,375 +1,299 流動負債 3,132 2,527 +65 固定負債 1,954 2,138 183 負債合計 5,86 4,664 +422 株主資本 3,54 2,695 +36 その他の包括利益累計額 244 253 +497 少数株主持分 29 269 +21 純資産 3,588 2,711 +877 負債 純資産合計 8,675 7,375 +1,299 現預金 + 89 営業債権 + 353 棚卸資産 + 75 有形固定資産 + 462 無形固定資産 + 78 投資有価証券 + 217 有利子負債 + 262 (3,21 2,759) 仕入債務 + 39 未払税金 52 未払金 + 41 純利益 + 448 配当支払 92 為替換算調整 + 44 自己資本 3,298 2,442 +856 自己資本比率 38.% 33.1% +4.9P 14
214 年度連結業績予想 通期 通期予想 214 年 当期実績 213 年 前期比 1-6 月予想 前年同期比 売上高 8,3 7,86 16% 3,7 17% 営業利益 8 771 32 14% ( 率 ) (9.6%) (9.9%) (8.6%) 18% 経常利益 75 746 295 11% ( 率 ) (9.%) (9.6%) (8.%) 16% 当期純利益 45 448 1% 165 17% 持分法投資損益 4 +4 ROE 13.% 15.6% 2.6P d/eレシオ.9.9-15 連結売上高 利益の推移 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 通期 売上高 6,5 5,245 営業利益 4.2% 5.5% 257 287 7,86 8,3 8, 7,12 9.9% 9.6% 6,769 771 8 7, 9.8% 6,45 697 746 75 6, 9.6% 9.% 8.% 674 539 5, 7.9% 9.5% 476 448 45 499 7.4% 4, 425 経常利益 355 7.% 284 214 % は利益率 は過去最高を表す 3.8% 2 148 2.4% 当期純利益 1 91 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 14 年予 3, 2, 1, 16
同期比売上連結 8,3 7,86 16% 3,7 17% 営業利セグメント別連結売上高営業利益予想 通期 通期予想 214 年 当期実績 213 年 前期比 1-6 月予想 前年 高産業品他 38 332 114% 17 111% タイヤ 7,25 6,811 16% 3,19 17% スポーツ 67 663 11% 34 14% 益産業品他 4 32 124% 15 142% タイヤ 715 699 12% 275 14% スポーツ 45 4 113% 3 128% 8 771 14% 32 18% 17 連結営業利益増減要因イメージ 次期 1-6 月直平均レート接天然コ ム +6 USD 96 1 石油系 +13 原固為EUR 126 135 価定替経費71 131 1 費25 数14 年 13 年 7 5 1-6 月 1-6 月 31 ス産ポ業 56 ー品ツ他32 297 13 天然コ ム + 96 石油系 + 6 +23 他 + 11 18 他 1 原材料量 構成他価格12 中 13 中 167 92 49 7 2 3 45 11 2 計 25 11 中 12 中 6 147 25 3 24 23 33 21 3 計 125
連結営業利益増減要因イメージ 次期 1-12 月 天然コ ム +39 石油系 24 購買単価 1Q 2Q 3Q 4Q Ave. 天然ゴム 214 2.37 2.5 2.7 2.7 2.57 (TSR 2) 213 2.84 2.99 2.6 2.45 2.72 ($/kg) 原油 214 17 17 11 11 19 (DUBAI) 213 19 17 16 12 16 ($/bbl) 他 +4 279 5 3 直経接18 数為費5 8 14 年量原替13 年価 49 固ス産原 構定ポ業材価成 86 費ー品料格他平均レートツ他USD 98 1 EUR 13 135 天然コ ム + 24 8 771 石油系 + 13 他 + 13 181 +29 12 13 347 26 21 2 43 11 86 5 11 計 73 11 12 184 118 31 6 28 34 72 8 7 計 158 19 タイヤ販売本数前年同期比推移 212 年実績 213 年実績 214 年予想 1-3 月 4-6 月 7-9 月 1-12 月年間 1-3 月 4-6 月 7-9 月 1-12 月年間 1-6 月 7-12 月年間 国内新車 136% 151% 1% 9% 115% 87% 92% 97% 15% 95% 98% 97% 98% 海外新車 13% 118% 14% 112% 19% 12% 117% 122% 159% 129% 126% 124% 125% 国内市販 11% 93% 14% 11% 13% 13% 11% 16% 16% 14% 1% 95% 97% 海外市販 13% 1% 94% 9% 96% 9% 99% 11% 116% 11% 119% 115% 117% 計 17% 16% 98% 98% 12% 95% 1% 14% 116% 14% 112% 19% 11% 合計本数 ( 万本 ) 2,327 2,295 2,438 2,588 9,648 2,22 2,32 2,528 2,993 1,42 5,7 6, 11,7 海外市販内訳 北米 1% 16% 99% 88% 98% 85% 96% 9% 14% 94% 15% 18% 17% アジア 95% 116% 17% 19% 17% 12% 99% 14% 114% 15% 113% 112% 113% 中近東 161% 15% 117% 68% 15% 69% 95% 93% 128% 95% 118% 93% 14% 欧州 ( ロシア含 ) 13% 67% 73% 99% 85% 85% 95% 97% 116% 98% 16% 13% 14% 2
タイヤ海外市販売上本数地域別推移 万本 6 5 4 3 2 1 通期 数値は地域ごとの前年比 94% 94 72 9 11 96 121% 117 135 159 96 126 17% 92 14 14 81 114 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 14 年予 為替レート ($) 93 88 8 8 98 1 ( 売上レート ) 96% 98 69 85 15 17 11% 94 156 98 95 15 117% 17 148 14 14 113 北米 中南米 欧州 ( ロシア含む ) アフリカ 中近東 アジア 大洋州 21 自己資本 有利子負債の推移 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 自己資本 2,757 2,616 1,89 1.5 2,413 1,87 1,897 1,977 1.4 1.4 d/e レシオ 有利子負債 1.3 2,742 2,759 2,442 1.1 3,298 3,21 '8/12 '9/12 '1/12 '11/12 '12/12 '13/12 自己資本比率 28.3% 3.5% 3.5% 29.4% 33.1% 38.%.9 倍 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1.9 22
キャッシュ フロー推移 1 8 6 4 2 営業活動 259 645 697 33 343 フリー CF 189 766 77 145 87-2 -4-6 -8-1 322 343 354 326 581 516 622 683 投資活動 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 有利子負債残高 2,757 2,616 2,413 2,742 2,759 3,21 23 設備投資額 減価償却費 ( 有形 ) 7 6 5 4 3 2 1 通期 設備投資 632 減価償却 574 586 496 475 48 375 312 38334 312 336 335 318 429 369 381 275 295 137 164 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 14 年予 うち海外 償却方法変更の影響 48 含む 24
タイヤ生産能力 通期 対前年 19% 15% 14% 15% 17% 15% 14% t/ 月 4,7 42,65 44,45 46,55 49,75 52,15 54,4 55 85 85 1 5 25 45 4 35 3 25 2 15 1 5 34 515 42 27 92 59 115 395 595 445 27 935 6 125 56 6 445 27 935 6 135 82 665 51 75 935 615 135 18 6 665 51 75 935 615 135 114 13 665 51 75 935 615 135 123 19 665 51 75 935 615 135 8/12 9/12 1/12 11/12 12/12 13/12 14/12 予 海外比率 8 年 31% 9 年 34% 1 年 36% 11 年 43% 12 年 47% 13 年 49% 14 年 51% 南アフリカフ ラシ ルタイ中国 ( 湖南 ) 中国 ( 常熟 ) イント ネシア泉大津宮崎名古屋白河 25 タイヤ設備稼働率 生産量の推移通期 対前年 19% 84% 124% 18% 12% 12% 111% % 万 t 6 5 4 3 2 1 97 45.4 稼働率 79 38.2 連結生産量 22.6 24.5 17.1 22.7 うち上期 96 93 92 95 9 52.5 59.4 51.4 53.4 47.4 28.7 26.5 25.8 1 9 8 7 6 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 14 年予 5 26
スポーツ事業売上高実績および予想 213 年 212 年前期比 通期予想 214 年 クラブ 332 299 111% 334 ボール 144 123 118% 145 シューズ アクセサリー他 74 78 94% 76 ゴルフ用品 55 5 11% 556 テニス用品 63 65 97% 64 ライセンス収入 4 4 16% 5 スポーツ用品事業 616 569 18% 624 その他事業 47 45 13% 46 合計 663 613 18% 67 27 新製品 新技術 新型 リフォーム用 28
9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 US /kg 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 天然ゴム ナフサ価格相場の推移 千円 /kl 国産ナフサ DUBAI 原油 天然ゴム SICOM TSR2 平均値 253. 194.6 138.6 215.3 62.9 75.11.4 51.5 12.7 338. 451.9 18.4 315.6 251.7 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年 13 年 $/bbl 14 55 12 1 45 8 6 35 4 25 2 15 5 US /kg 211 212 213 214 26 値27 天然ゴム SICOM TSR2 年間推移 24 25 23 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 国内市販 ( 販社向卸価格 ) 海外市販 4 年 5 月平均 5% 4 年 3% 5 年 9 月 4~4.5% 5 年 3% 6 年 4 月 4~4.5% 6 年 3% 7 年 2 月 5% 7 年 3~6% 8 年 4 月 5% 8 年 5~1% 向8 年 9 月 5% 9 年 5~1% 11 年 3 月 7%(TB) 11 年 5~1% 11 年 5 月 7~1% 11 年 9 月 8% (TB) 上げの動21 29 28 29 最新情報配信サービス 弊社ホームページよりご登録頂けます どうぞご利用下さい http://www.srigroup.co.jp/ 一般の方 / 報道関係者様 HOME> プレスルーム アナリスト様 HOME>IR( 株主 投資家情報 ) >アナリスト様専用サイト 3
END 本資料に記載されている業績予想に関する記述は 当社および当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており 潜在的なリスクや不確実性が含まれております 実際の業績は 当社および当社グループの事業をとりまく様々な要因の変化により 記述されている業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください 31