平成 27 年 9 月 24 日 各位 会社名ダイドードリンコ株式会社代表者の役職氏名代表取締役社長髙松富也 ( コード番号 :2590 東証第 1 部 ) 問い合わせ先執行役員コーホ レートコミュニケーション本部長 長谷川 電 話 番 号 06-6222-2621 直和 トルコ共和国 Yildiz Holding A.Ş. の飲料製造子会社 3 社の株式 の取得 ( 子会社化 ) に関するお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において トルコ共和国 ( 以下 トルコ ) の大手食品グループである Yildiz Holding A. Ş.( 以下 ユルドゥズ社 ) の保有する飲料製造子会社 3 社の株式の 90% を取得し 子会社化することについて決議いたしましたので 下記の通りお知らせします 記 1. 株式取得の理由トルコの GDP は中東地域において最大であり 且つ OECD 加盟国の中でも経済発展が著しく 2016 年の名目 GDP 成長率の見込みは 10.5% 1 とインドに次ぐ成長率を誇っています さらに 名目 GDP の約 7 割は個人消費が占めており 活発な消費活動が行われています また 国民の平均年齢は 30.7 歳 2 と若年人口が多く 今後も持続的な経済成長が期待されています トルコの飲料市場は 人口拡大と国民の旺盛な消費活動に支えられ 今後も成長が続くものと考えております ユルドゥズ社は 世界第 3 位のビスケット事業や同 10 位のチョコレート事業を有するトルコ最大の大手食品グループです 当社は ユルドゥズ社が保有する飲料製造子会社 3 社の株式を 90% ずつ取得し子会社化するとともに 各子会社が保有する8つの飲料ブランドを入手することとなります このことにより 当社はトルコにおける事業拠点とトップクラスの飲料ブランドを獲得することができます また 当社の飲料製品開発力やノウハウを生かし コーヒー 茶系飲料 エナジードリンクなどを投入しラインアップの強化を図ることで 成長が続くトルコ市場で製品競争力を高め 企業価値の最大化に向け 取り組んでまいります 1 OECD Economic Outlook より 2 トルコ統計機構より
2. 取得対象となる子会社の概要 (1) Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. の概要 (1) 名 称 Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( テ ッラ ク タ サナイ ウ ェ ティシ ャレット アー シェー ) 事業内容 : 炭酸清涼飲料とミネラル ウォーターの製造ブランド : Cola Turka Çamlıca Saka Su Sunny Maltana (5) 資 本 金 254,350 千リラ (6) 設 立 年 月 日 2001 年 6 月 6 日 Yıldız Holding (86.56%) Link Gıda (13.44%) 2015 年 6 月末時点 関係 人的関係 取引 純 資 産 180,740 97,428 21,383 総 資 産 426,002 406,232 360,913 1 株当たり純資産 ( リラ ) 0.711 0.383 0.084 売 上 高 125,777 142,238 181,154 営 業 利 益 2,897 7,643 3,861 当 期 純 利 益 30,395 83,311 52,810 1 株当たり当期純利益 ( リラ ) 0.119 0.327 0.207 株式取得日までに現株主による増資を予定しており 上記の債務超過の解消を条件とした取得実行を いたします
(2) Bahar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. の概要 (1) 名 称 Bahar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( ハ ハル ス サナイ ティシ ャレット アー シェー ) 事業内容 : スパークリング ミネラル ウォーターの製造ブランド : Eskipazar Flores (5) 資 本 金 20,000 千リラ (6) 設 立 年 月 日 1998 年 11 月 25 日 Yıldız Holding (31.55%) Mustafa Latif Topbaş (23.62%) Eaton Capital Fund (19.12%) Ahmet Afif Topbaş (12.89%) 2015 年 6 月末時点 関係 人的関係 取引 純 資 産 8,119 6,720 5,725 総 資 産 18,796 20,687 24,593 1 株当たり純資産 ( リラ ) 0.406 0.336 0.286 売 上 高 12,924 13,841 18,409 営 業 利 益 652 293 687 当 期 純 利 益 1,339 1,383 1,000 1 株当たり当期純利益 ( リラ ) 0.067 0.069 0.050
(3) İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş. の概要 (1) 名 称 İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş. ( イルク メウ シム メイウ スラル ハ サ ルラマ アー シェー ) 事業内容 : フルーツ ジュースの製造ブランド : Link (5) 資 本 金 45,000 千リラ (6) 設 立 年 月 日 2010 年 9 月 21 日 Yıldız Holding (50.0%) Eckes-Granini (49.9%) 2015 年 6 月末時点 関係 人的関係 取引 純 資 産 20,489 38,258 43,123 総 資 産 76,830 77,016 87,427 1 株当たり純資産 ( リラ ) 1.024 0.850 0.958 売 上 高 93,450 117,316 134,939 営 業 利 益 1,031 488 5,480 当 期 純 利 益 307 7,230 4,865 1 株当たり当期純利益 ( リラ ) 0.015 0.160 0.108
3. 親会社の概要 (1) 名 称 Yıldız Holding A.Ş.( ユルト ゥス ホールテ ィンク アーシェー ) (4) 事 業 内 容 食品 菓子類 日用品の製造販売 流通業 (5) 上場会社と当該 関連当事者への該当状況 当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には 特筆すべき資本 関係 人的関係 取引 4. 取得株式数, 取得前後の所有株式の状況及び取得価額 Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bahar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş. (1) 異動前の所有株式数 (2) 取得株式数 228,915,00 ( 議決権の数 :228,915,000 個 ) 18,000,00 ( 議決権の数 :18,000,000 個 ) 40,500,00 ( 議決権の数 :40,500,000 個 ) (3) 異動後の所有株式数 228,915,00 ( 議決権の数 :228,915,000 個 ) 18,000,00 ( 議決権の数 :18,000,000 個 ) 40,500,00 ( 議決権の数 :40,500,000 個 ) (4) 取得価額約 335 百万リラ ( 約 133 億円 ) ( 注 ) 今後締結予定の最終契約書の定めに従い 上記価額は調整される可能性があります 日本円表記は1トルコリラ =39.72 円 (9/15 終値 ) で換算しております 5. 日程 (1) 取締役会決議日平成 27 年 9 月 24 日 (2) 契約締結日平成 27 年 9 月下旬予定 (3) 株式取得完了日平成 28 年 1 月 ~2 月頃予定 6. 今後の見通し本株式取得の連結業績に与える影響は 現在精査中です 以上