ベトナムにおける投資

ベトナムにおける投資 講演者 : グェン ノイ計画投資省 (MPI) 外国投資庁 (FIA) 副長官日本 2016 年 10 月 http://fia.mpi.gov.vn

内容 1. ベトナム経済について 2. ベトナムにおけるFDI 3. ベトナムにおける日本からのFDI 4. なぜベトナムか 5. 外国投資庁のサポート 2

I. ベトナム経済 GDP 2013 年 2014 年 2015 年 5.42% 1710 億米ドル 5.98% 1840 億米ドル 6.5% 2100 億米ドル 2016 年目標 6.3-6.5% CPI 6.6 % 4.09% 0.63% < 5% 輸出 輸入 1320 億米ドル 1310 米ドル 13.6% 1500 億米ドル 12.1% 1480 億米ドル 8.1% 1620 億米ドル 12% 1656 億米ドル 7-8% 増 3-5% 増 直接投資 (FDI) はベトナムの輸出において重要な役割 (>65%) GDP の (20%) を占める 2016 年初めの 9 ヶ月 : 安定的な経済成長 直近四半期が前四半期より増加 ( 第 1 四半期 :5.48% 第 2 四半期 :5.78% 第 3 四半期 :6.4%) CPI:2.07% 増加 輸出の黒字 :27.6 億米ドル 国際観光客が 25.7% 大幅に増加 ; 過去最高の 400 億米ドル以上の外貨準備となり 新規事業は初めて 10 万件に及ぶ 3

画期的な戦略のパターン 4

2. ベトナムにおける FDI 2013 2014 2015 9 / 2016 2. ベトナムにおける FDI 登録資本金 22.3 21.9 24.11 16.43 実行資本金 11.5 12.5 14.5 11.02 累計投資総登録資本金 :2894.4 億米ドル 累計実行資本金 :1500 億米ドル ( 登録資本金の 52%) ( 単位 : 10 億米ドル ) 5

パートナによるベトナムにおける FDI (2016 年 9 月末までの累計 ) 国と地域の 112 の中で日本は 2 番目 出典 : 外国投資庁 番目 パートナ 件数 総登録資本金 (10 億米ドル ) 1 韓国 5,569 50.23 2 日本 3,212 42.03 3 シンガポール 1,736 37.56 4 台湾 2,497 31.29 5 BVI 671 20.87 6 香港 1,124 16.01 7 マレーシア 547 12.01 8 アメリカ 821 10.1 9 中国 1,506 9.89 10 タイ 443 7.74 その他 (102) 3,905 51.71 総 (112 国 ) 22,031 289.44 6

ベトナムにおける FDI- 業種別 (2016 年 9 月の終わりまでの累計 ) No. 1 製造業 2 不動産経営活動 分野 全てのプロジェット 総登録資本金 (10 億米ドル ) 11,617 170.01 554 51.82 3 電気 ガス 水 エアコンの生産 分配 4 住居と飲食のサービス 5 建設 6 車 オートバイの修理 卸売り 小売業 7 情報と通信 8 輸送. 貯蔵 9 農業 林業 水産 10 鉱業 110 12.75 504 11.16 1,354 10.96 2,112 5.17 1,406 4.68 580 3.68 518 3.55 104 3.49 出典 : 外国投資庁 その他 (9) 3,172 12.07 合計 (19) 22,031 289.44 7

3. 業界毎の日本の FDI (2016 年 9 月末までの累計 ) No 業界 件数 総登録資本金 (10 億米ドル ) 1 製造業 1,526 32.84 2 不動産経営活動 51 1.91 3 建設 83 1.16 4 車 オートバイの修理 卸売り 小売業 355 1.13 5 情報と通信 381 0.82 6 輸送. 貯蔵 79 0.36 7 科学 技術 専門の活動 395 0.348 8 居留と食事のサービス 56 0.337 9 農業 林業 水産 41 0.234 10 保健 銀行 金融業 10 0.189 その他 (9) 140 0.486 合計 (19) 3,212 42.031 出典 : 外国投資庁 8

日本からの FDI 地域別 (2016 年 9 月末まで ) No 省案件数 登録資本金 ( 億米ドル ) 1 タインホア 13 9.69 2 ハノイ 802 5.04 3 ホーチミン市 938 4.17 4 ビンズォン 259 3.74 5 ハイフォン 134 3.62 6 ドンナイ 210 2.92 7 フンエン 119 2.63 8 ハイズォン 69 1.23 9 ゲアン 9 1.1 10 バックニン 71 1.03 その他 (42) 493 4.65 合計 (52) 3,212 42.031 9

規律クオリティ責任勤勉 10 10

FDI 誘致の重点目標 - 環境に配慮された最新の技術を使用する 付加価値の 高いプロジェクト - 大規模な製造プロジェクト 競争力のある商品製造を誘致し グローバル バリューチェーンに参加する - 工業プロジェクトは加工から生産に移行することを奨励 - インフラシステム開発プロジェクト 高度人材育成 研究 開発 最新のサービスの提供プロジェクト等 ; - 農業やハイテク農業の情報技術やバイオテクノロジー プロジェクト ; 11

4. なぜベトナムか 9. 文化の類似性 1. 安定なマクロ経済成長率 2. 政治と治安が安定 8. 発展していくインフラシステム 3. 経済統合 ベトナム 7. 競争力のある生産費 4. 戦略的な位置 6. オープンな政策 優遇が多い 5. 競争的な 人的資源 12

関連協定 (FTA) 締結済みの 12 つの FTA ASEAN - AEC ASEAN インド ASEAN オーストラリア / ニュージーランド ASEAN 韓国 ASEAN 日本 ASEAN 中国 ベトナム 日本 ベトナム 韓国 ベトナム チリ ベトナム アジア ヨーロッパ経済連盟 ベトナム EU TPP 今後締結される FTA - RCEP (ASEAN +6) - ASEAN 香港 - ベトナム EFTA( スイス アイスランド ノルウェー リヒテンシュタインを含む ) ベトナムは 66 ヶ国及び地域と投資促進及び保護の協定を締結した 13

2020 年までにベトナムは 55 パートナが参加する経済連携網 ( その内 G-20 のメンバーが 15 ヵ国 ) の重要なメンバーとなる ( 世界の GDP の 3/4 及び人口の 2/3 と自由に連携が可能 ) TPP (12 ヵ国 ) 14

経済連携の影響 効果 ベトナムは先進国の基準に沿った経営 法的な環境改善 体制改善を 推進する TPP 協定における商品の殆どの輸出税及び輸入税は 0% になって 輸出額 増加 シェア拡大が見込める ベトナムで最も発展の可能性の高い業界への投資拡大が進む ソフト生産 情報技術及び電子 家具 アパレル産業 飲料 食品 農産物生産 TPP 加盟国に無い熱帯農産物はベトナムの利点 物流 教育 観光サービスの発展 TPP は外国投資誘致の為に民間企業と国有企業の公正な競争 国有企業株式化 国有企業改革を促進する インフラシステム (PPP) の開発促進 国有企業の株式化 民間投資への外国投資の参加 GDP は 2~3% の増加を期待 (8~10% になる ) 15

工業団地及び経済団地のインフラ 321 工業団地 ( その中で43 工業団地にFDI がある ) 16 沿岸経済団地 03 ハイテクパーク (2030 年まで 06ハイテクパークとなる ) 16

ベトナムの製造産業 ベトナムは各分野の産業形成により グローバル サプライチェーンに参加している 例 : 電子 ソフトウェア加工 繊維 食品加工 2020 年に向けたベトナムの産業開発戦略の優先分野及び 2030 年への ヴィジョン : 農林水産加工 電子 通信 新エネルギー及び再生可能エネルギー 製造機械及び薬品化学 2035 年に向けたベトナムの産業付加価値の成長率は 6.5-8% を目指す 経済 (GDP) に於ける製造業及び建設分野の比重は 40-41% 越日協力の枠組みにおける 2020 年に向けたベトナム工業化戦略及び 2030 年へのヴィジョン の 6 分野を中心に日越協力 (1) 電子 (2) 農業機械 (3) 農林水産加工 (4) 造船 (5) 環境及び省エネルギー (6) 自動車及び自動車部品生産 * すべての 6 分野の詳細な行動計画を策定している 17

ベトナムの裾野産業分野 裾野産業の発展に関する 111/2015/NĐ-CP 議定にいくつかの優遇及び具体的な支援を規定 ( 税率 市場アプローチ 人材育成 技術移転応用 ) 2016 年 11 月に裾野産業分野を直接支援するため 中小企業支援法を国会にて承認の予定 CHINA + 1; THAILAND + 1 及び新世代 FTA 協定に参加するベトナムは これら経済連携を背景に裾野産業分野で大きな発展の可能性が潜在する いくつかの裾野産業分野は発展し FDI 企業のサプライチェーンに参加した 例 : 電子 自動車 バイク 繊維 制約 : ベトナムでの裾野産業は初期段階で数と質は未だ悪い 部品の80% を輸入する必要があり FDI 企業とベトナムの裾野産業企業の取引はまだ少ない ベトナム企業は主に包装 梱包の製造など低付加価値に留まる 日本との協力指向 : (1) 産業の6 分野の行動計画を効果的に実施する (2) 裾野産業にSMEのFDIを誘致 (3) 製造産業分野の人材教育強化 (4) 技術移転の促進 18

オープンな政策 優遇政策 企業経営の自由を保障 投資分野規定 投資禁止分野規定 企業は全ての禁止されていない分野で自由に営業可能 禁止された投資分野リスト (6 分野 ) 条件付投資分野リスト (267 分野 ) 条件付投資分野は以下のウェブサイトに公開する - https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi - https://dangkykinhdoanh.gov.vn 19

投資登録証明書の発行手続き ( 改新された投資法より ) 外国投資家 計画投資局或いは管理委員 普通のプロジェクトは最大 15 日間 国有地の賃貸借プロジェクトは最大 40 日間 首相の許可が必要な大プロジェクトは最大 60 日間 国会に提唱するプロジェクトは国会会議による 投資登録証明書 企業登録証明書 ビジネス登録機関で最大 3 日 経営 政府は 2015 年 12 月 27 日に発効する投資法のガイド政令 第 118 政令を公布した 20

1. 企業所得税 (CIT) 投資優遇制度 税率 20% 一般的な企業所得税率 17% 条件 - 社会 経済的に困難な地域 ; - 家畜 家禽 漁業向けの飼料の生産 ; - 農業機械 省エネルギー製品 高級鋼 ; - 伝統的な産業 - 売上高が 200 億ドン ( 百万米ドル ) 以下の企業 - 小規模の信用基金 金融機関の所得 優遇される期間 10 年間 全期間 15% 10% *** 経済的に困難な地域以外における農業 水産業で営業している植栽 畜産 加工企業 - 社会 経済的に特別に困難な地域 - 経済区 ハイテックパーク 研究開発地区 ソフトウェア 特別に重要なインフラ 環境保護 大規模工場 社会的分野 ( 教育 訓練 医療 文化 スポット 環境等 ) 農業 社会住宅開発等 また 優遇対象となる案件は一定期間で免税 減税される 免税期間は最大 4 年間で その後 9 年間は 50% 減税 全期間 15 年間 全期間 21

アセアン諸国の企業所得税 企業所得税 付加価値税 CAMBODIA 20% 10% INDONESIA 25% 10% LAOS 24% 10% MALAYSIA 24% Sales tax 10% MYANMAR 25% PHILIPPINES 30% 12% SINGAPORE 17% 7% THAILAND 20% 7% VIETNAM 20% 10% Source: World Bank & KBMG 22

ビジネス経営関連の行政改革 政府は ビジネス関連法制について,50 法令の 新たな見直しを完了し 2016 年 7 月 1 日から発効させた ビジネスや投資活動を妨げる不適切な規制を修正する為 現在 MPI は窓口として ビジネス 投資に関する法律を改正 する法案を作成し 政府及び国会に提出する予定 現在 MPI は窓口として 中小企業支援法案を作成中 2016 年 10 月に国会に提出する 国際競争力強化のための投資環境改善に関わる第 19 号決議 の内容を強力に実施する 2020 年まで企業発展支援に関わる第 35 号決議の内容を広布し 展開する 23

経営関連の行政改革 内容 行政手続きの改革前の時間 行政手続きの改革後の時間 2015 年の結果 1 納税手続き 537 時間 / 年 201 時間 / 年 171 時間 / 年 (Asean 6 に相当する ) 2 輸出入通関手続き 126 時間 63 時間 (50% 減 ) Asean 6 に相当する 3 社会保険の手続き 335 時間 / 年 108 時間 / 年 49.5 時間 / 年 (Asean 6 に相当する ) 4 5 電気の手続き 高圧 電圧の平均値 低圧 会社成立及び市場アクセスの手続き 180 日 132 日 90 日 32 日 (2005 年から 2008 年まで ) 70 日 35 日 15 日 5 日 (2008 年から現在まで ) 2016 年に行政改革上のタイと同等のレベルに達する 3 日 24

協力の展望があるいくつかの分野 医薬 製造業及び裾野産業 生物学 教育 M&A 及び Start up インフラ発展及び PPP 農業及び食品加工 金融及び銀行 エネルギー 再生可能エネルギー 情報テクノロジー 25

私たちに連絡ください 外国で投資促進代表者 地区代表メール Mr. Nguyen Van Ba lanba75jp@yahoo.com.jp Tokyo Mr. Nguyen Xuan Tien (từ tháng 11/2016) xtienmpi@yahoo.com Osaka Consulate General of Viet Nam in Osaka Tel: 72-221 - 6666 Seoul Ms. Dinh Thi Tam Hien tamhienmpi@gmail.com Taipei Mr. Nguyen Ba Cuong cuongfia@yahoo.com.vn Singapore Ms. Nguyen Thi Thu Minh mpi_minh@yahoo.com.vn Vientiane - Laos Mr. Nguyen Dinh Ba nguyendinhba39@gmail.com Berlin Mr. Dang Quoc Tuan thanhmpi1971@gmail.com Washington D.C. Mr. Tran Hong Ky tranhongky@viettel.vn San Francisco Mr. Hoang Viet Khang khanghvgms@gmail.com 26

私たちに連絡ください : 外国投資庁 6B ホアンヂエウ バヂン ハノイ Tel: 08048461 Fax: 37343769 Website ( 日本語 ): http://fia.mpi.gov.vn/home/jp Email: fiavietnam@mpi.gov.vn 北部投資促進センター 65 ヴァン ミェウ ハノイ Tel: 844.38458149 Fax: 844.38437927 Website: http://ipcn.mpi.gov.vn/home/news.aspx?catid=39 Email: ipcn@mpi.gov.vn 中部投資促進センター 103 レーサツ ハイチョウ ダナン Tel: 84511.33889689 Fax: 84511.33889679 Website: http://centralinvest.gov.vn / Email: ipcmientrung@gmail.com 南部投資促進センター 289 ヂエン ビエン フ, ホチーミンシ Tel: 848.39306671 Fax: 848.39305413 Website: http://www.ipcs.vn/en/ Email: bbt@ipcs.vn 27

参照ウェブサイト No ウェブサイト機関 1 https://dautunuocngoai.gov.vn FDI に関する国家の情報サイト 2 http://www.chinhphu.vn ベトナム政府の電子情報ポータル 3 http://www.mpi.gov.vn 計画投資省 4 http://fia.mpi.gov.vn http://fiajp.mpi.gov.vn/ 外国投資庁 ( 日本語版 ) 5 https://dangkykinhdoanh.gov.vn 経営登録管理局 6 http://www.gso.gov.vn 統計総局 7 http://www.khucongnghiep.com.vn ベトナム工業団地 8 http://muasamcong.mpi.gov.vnl 電子入札システム 9 http://www.moit.gov.vn 商工省 10 http://www.mof.gov.vn 財務省 28

VIET NAM, connecting to success ご清聴下さり 有難うございました 29