211 年決算短信添付資料 住友ゴム工業株式会社
211 年決算短信添付資料 海外製造会社概要 SURINDO SRC 常熟 SRT ( イント ネシア ) ( 中国 ) ( タイ ) 資本金 1 百万 US$ 31.7 百万 US$ 14, 百万バーツ 業種 タイヤゴルフボール タイヤ タイヤ 従業員数約 3,51 名約 2,95 名約 4,56 名 工場数 1 1 1 SRH( 中国第 2 SRIM 中山 SRV 湖南省長沙 )( 中国 ) ( マレーシア ) ( 中国 ) ( ベトナム ) 99 百万 US$ 28 百万 RM 5 百万 US$ 5 百万 US$ タイヤ 約 2,4 名予定 (217 年末 ) ゴム手袋 OA 機器用 OA 機器用 精密ゴム部品精密ゴム部品 約 68 名約 46 名約 33 名 1 1 1 1 211 年通期売上 384 586 594 212 年 3 25 9 ( 前年比 %) (126%) (145%) (158%) 生産開始 (111%) (83%) (137%) 12 年上期売上見通 181 31 345-11 1 5 ( 前年同期比 %) (113%) (114%) (138%) (98%) (88%) (146%) 12 年通期売上見通 374 64 761 9 27 21 13 ( 前年比 %) (12%) (114%) (134%) (98%) (87%) (144%) CGUSA SSMT ( 米国 ) ( タイ ) 売上高前年比は各国通貨建ての金額で比較 資本金 31 百万 $ 4 百万バーツ 業種 ゴルフクラブ製造テニスボール製造ゴルフ用品販売 従業員数約 32 名約 3 名 工場数 1 1 211 年通期売上 94 16 ( 前年比 %) (99%) (114%) 12 年上期売上見通 6 8.5 ( 前年同期比 %) (18%) (17%) 12 年通期売上見通 9 16 ( 前年比 %) (1%) (13%) 連結従業員数 ( 単位 : 人 ) 1 年末 11/6 末 11 年末 人数 22,242 22,299 22,32
自系列タイヤ小売店の店舗数 (211 年末 ) DFS( ダンロップファルケンショップ ) 会員店舗数 総店舗数 増減 * 6 年スタート時 12 年末目標 ダンロップタイヤショップグループ DUNLOP 系列チャンネルタイヤセレクト 1,131 413 145 2 1 2 1,92 12 年出店計画 1,14 オートランド 38 タイヤセレクト : 4 店 タイヤランド 23 1 タイヤランド : 4 店 他 718 1 *11 年 6 月末からの増減 ランフラット 11 年末販売累計本数 : 57 万本 11 年販売実績 : 2 万本 投融資 除ソフトウェア ( 単位 : ) 211 年 212 年計画 国内 6 1 海外 89 329 合計 95 339 連結タイヤ生産 ( 単位 : 万本 万トン ) 11 年 12 年予想 本数 9,519 1,93 ゴム量 51.4 54.8
第 12 期 決算説明会 (211 年 1.1~12.31) 住友ゴム工業株式会社
主な項目 211 年度決算概要 連結範囲異動 主要関係会社 決算概要 212 年度予想 決算予想概要 設備投資 減価償却 タイヤ生産能力 他 1 連結範囲の異動 持分法適用会社 16 社 ( 1) 範囲 連結子会社 65 社 (+2) 非連結子会社関連会社 7 社 9 社 異動会社数 新規 +3 社 除外 1 社 新規 - 社 除外 1 社 異動の内訳 異動会社 +3 社 Changshu Srixon Sports Co.,Ltd. Srixon Sports Hong Kong Co.,Ltd. Srixon Sports Korea Ltd. 1 社 ( ダンロップリトレッドサービスへの吸収合併 ) ダンロップリトレッドサービス北海道 - 社 1 社 ( タ ンロッフ タイヤ東北への合併 ) タイヤリゾート 2
ービス住友ゴムグループ主要関係会社 分法ワコーテニス持括売会社製造会社タ ンロッフ タイヤ営業本部 SRIスポーツハイブリッド事業本部統OE: タ ンロッフ ク ット イヤータイヤク ット イヤーフ ラント : 日本ク ット イヤー輸出 :SRIタイヤトレーテ ィンク 国内地域販社 (1 社 ) 二輪販社海外販売会社 : 米国 欧州 ( ドイツ ) ロシア アジア ( シンガポール ) タイ 中国 (4 社 ) 中近東 ( ドバイ ) 中南米( チリ ) 国内地域販社 (4 社 ) 海外販社 : 欧州 ( イギリス ) アジア ( マレーシア ) カナダ オーストラリア 中国 香港 タ ンロッフ ホームフ ロタ クツ住ゴム産業香港住膠有限公司 タイヤ事業スポーツ事業産業品他事業サ海外タイヤ工場 : インドネシア タイ 中国 ( 常熟 ) 建設中 : 中国 ( 湖南 ) ブラジルタ ンロッフ リトレット サーヒ ステニスボール工場 : タイ販中田エンヂニアリング 国内 : ダンロップゴルフクラブ海外 :Roger Cleveland Golf ( 米国 ) 精密ゴム部品工場中国 ( 中山 ) ベトナムゴム手袋工場 : マレーシア SRI エンシ ニアリンク SRI システムス SRI ロシ スティクス SRI USA SRITP ( 持株会社 ) 他 欧米 JV(GDTE GDTNA) 内外コ ム 栃木住友電工 GSGPC GSGTL ゴルフ場 連結子会社 65 社持分法適用会社 16 社 3 連結業績 売上高 営業利益 ( 率 ) 経常利益 ( 率 ) 当期実績 211 年 6,769 539 (8.%) 499 (7.4%) 前期実績 21 年 6,45 476 (7.9%) 425 (7.%) 前期比 112% 113% 118% 2Q 時 11 年公表 6,7 43 (6.4%) 4 (6.%) 前々期実績 9 年 5,245 287 (5.5%) (3.8%) 当期純利益 284 214 132% 91 持分法投資損益 ROE 有利子負債 23 14.7% 2,742 13 11.4% 2,413 +1 +3.3P +33 25 1.3% 2,55 35 4.9% 2,616 売上高 1 実 6,45 年初 6,55 11 公表 1Q 時 6,53 2Q 時 6,7 11 実 6,769 営業利益 476 24 29 43 539 経常利益純利益 425 214 9 27 115 4 499 284 4
連結業績 211 年 1-3 月実績 4-6 月実績 7-9 月実績 1-12 月実績 通期実績 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前期比 売上高 1,451 18% +11 1,546 15% +8 1,679 117% +242 2,93 116% +293 6,769 112% +724 営業利益 ( 率 ) 97 (6.7%) 99% 1 11 (6.5%) 95% 5 96 (5.7%) 116% +13 246 (11.7%) 13% +56 539 (8.%) 113% +64 経常利益 ( 率 ) 16 (7.3%) 14% +4 83 (5.4%) 96% 3 76 (4.5%) 117% +11 234 (11.2%) 137% +63 499 (7.4%) 118% +74 当期純利益 42 72% 16 47 13% +1 48 133% +12 147 198% +73 284 132% +7 持分法投資損益 特別損失 6 42 5 1 6 19 4 +19 2 5 +2 23 61 +1 災害損失 47 5 連結売上高 利益の推移 8 7 6 5 4 3 1 5,128 9.7% 499 48 9.4% 256 当期純利益 5,341 7.3% 389 368 276 6.9% 6,5 5,673 6,769 5,245 6,45 売上高 8.% 451 432 7.6% 経常利益 195 営業利益 4.2% 257 287 148 2.4% 1 91 % は利益率 は過去最高更新を表す 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 5.5% 3.8% 7.9% 476 425 7.% 214 8.% 539 499 7.4% 284 6
タイヤ売上タイヤ営業利セグメント別連結売上高営業利益 高211 年 スポーツ 産業品他 1-9 月実績 4,63 49 24 前年同期比 114% 87% 12% 1-12 月実績 1,847 175 71 前年同期比 118% 18% 94% 通期実績 211 年 5,91 584 275 前期実績 21 年 5,138 632 275 前期比 115% 92% 1% 益連結 4,676 11% 2,93 116% 6,769 6,45 スポーツ産業品他 274 12 8 122% 26% 53% 215 25 6 127% 165% 13% 488 36 15 394 61 2 112% 124% 6% 72% 連結 294 13% 246 13% 539 476 113% 7 6 55 5 45 4 35 3 25 15 1 5 事業セク メント別連結営業利益推移 264 368 タイヤスポーツ 451 394 359 287 257 158 225 産業品他 営業利益 539 476 488 77 47 61 75 29 36 68 25 21 15 2 15 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 8
地域セク メント別連結営業利益推移 6 55 5 45 4 35 3 25 15 1 5 5 451 368 378 328 日本 売上高 6 年 7 年 8 年 日本 4,668 4,882 4,966 アジア 257 425 551 その他合計 415 366 533 5,341 5,673 6,5 営業利益 9 年 1 年 11 年 3,952 4,15 4,264 538 763 982 755 1,133 1,523 5,245 6,45 6,769 327 346 287 257 22 188 アジアその他 89 8 92 11 69 28 35 32 37 32 13 4 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 476 539 9 海外売上高推移 3,5 3, 海外売上高 3,361 2,5 2, 1,986 2,436 2,763 2,34 2,83 1,5 1, 5 北米欧州アジアその他 1,93 859 763 821 843 745 815 875 89 728 782 823 644 664 654 73 585 363 554 315 358 268 333 237 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 連結売上高 海外比率 5,341 37% 5,673 43% 6,5 5,245 6,45 6,769 46% 45% 47% 5% 1
成天然コ ム 39 連結経常利益増減要因イメージ 1-12 月 持営価決済レート分業費料格234 172 成天然コ ム法外EUR 11 14 16 AUD 79 78 2 9 11 年天然コ ム 86 直1-12 石油系 57 他 +1 49 接 12 ス固 1 年 7 ポ産 14 原定為ー業そ数1-12 月量価替ツ品の 他他173 構月経11 前期 当期 4 2 142 +62 9 石油系 67 他 前回予想 157 139 3 11 1 11 2 1 5 6 11 計 37 9Q4 1Q4 116 37 93 2 1 24 13 2 18 8 1 計 2 費6 原材連結経常利益増減要因イメージ 通期 1 年 552 数量 (TSR 2) 21 2.6 3.1 3. 3.1 2.95 16 211 76 88 11 11 94 WTI 2 21 75 76 79 78 77 232 26 直 29 接 26 固 24 原為 25 定ス 7 産479 価替費業品営経他費価構決済レート格USD 88 8 39 EUR 116 111 1 AUD 81 82 前期当期 13 23 天然コ ム 394 石油系 17 +74 石油系他 購買単価天然ゴム 原425 他 3 前回予想 567 445 153 31 24 6 36 6 13 6 34 計 25 9 1 36 89 398 6 18 5 14 7 48 14 31 計 225 211 1Q 4.4 2Q 5.2 その他499 ポーツ材料3Q 4.8 4Q 4.64 持分法Ave. 4.74 ($/kg) 業外($/bbl) 11 年 12
期 1 連結経常利益増減要因推移 間 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 2 18 48 経増減要因 原直産価接固ス業持営材格 品分業構原定為ポ料法前年価費替ー費経常利益他12 196 34 3 32 4 2 19 3 37 5 9 同期比 86 68 91 17 121 17 8 12 1 1 34 2 19 65 19 133 32 11 9 5 16 2 1 5 3 13 172 425 2 225 116 36 37 89 数量74 93 398 2 1 6 18 24 13 5 14 7 8 1 14 31 11 1Q 2Q 3Q 4Q 16 83 76 234 4 3 11 62 15 148 157 142 63 12 141 173 成26 82 52 49 49 9 11 6 3 9 8 12 9 12 14 17 22 7 5 9 外232 ツ74 1 2 4 5 6 19 2 12 6 4 6 7 16 通期 499 552 479 26 24 25 7 1 39 ( 前回との差 ) 99 15 34 79 5 2 18 11 1 3 6 5 13 連結バランスシートの状況 当期実績 211 年末 前期実績 21 年末 前期比 流動資産 3,254 2,815 +439 固定資産 3,462 3,48 +54 総資産 6,716 6,222 +494 流動負債 2,421 2,262 +16 固定負債 2,73 1,831 +242 負債合計 4,494 4,93 +42 株主資本 2,46 2,84 +322 その他の包括利益累計額 429 187 243 少数株主持分 245 233 +12 純資産 2,222 2,13 +92 負債 純資産合計 6,716 6,222 +494 自己資本 1,977 1,897 +8 自己資本比率 29.4% 3.5% 1.1P 現預金 62 営業債権 + 198 棚卸資産 + 3 有形固定資産 + 74 無形固定資産 + 19 投資有価証券 4 有利子負債 + 33 (2,742 2,413) 仕入債務 + 46 未払税金 3 未払金 + 5 純利益 +284 配当支払 52 在外会社の会計処理の変更 76 包括利益へ振替 +168 為替換算調整 78 利益剰余金から振替 168 14
212 年度連結業績予想 通期 売上高 通期予想 212 年 7,5 当期実績 211 年 6,769 前期比 14% 1-6 月予想 3,26 前年同期比 19% 営業利益 ( 率 ) 経常利益 ( 率 ) 当期純利益 持分法投資損益 ROE 有利子負債 62 (8.8%) 56 (7.9%) 3 14.3% 2,65 539 (8.%) 499 (7.4%) 284 23 14.7% 2,742 115% 112% 16% 23.4P 92 27 (8.3%) 25 (7.7%) 14 137% 133% 157% 15 連結売上高 利益の推移 8 7 6 5 4 3 1 通期 5,673 5,341 6,5 6,45 経常利益 7.3% 389 368 6.9% 8.% 451 432 7.6% 276 195 当期純利益 5,245 売上高営業利益 4.2% 257 148 1 2.4% 5.5% 287 91 3.8% % は利益率 は過去最高更新を表す 476 425 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 12 予 16 7.9% 7.% 214 7,5 6,769 62 8.% 539 499 7.4% 56 7.9% 284 3 8.8%
タイヤ売上高タイヤ営業利セグメント別連結売上高営業利益予想 通期 通期予想 212 年 当期実績 211 年 前期比 1-6 月予想 前年同期比 スポーツ産業品他 連結スポーツ益産業品他 6,11 64 3 7,5 55 5 2 5,91 584 275 6,769 488 36 15 13% 11% 19% 14% 113% 137% 137% 2,8 33 13 3,26 235 3 5 19% 117% 95% 19% 13% 249% 88% 62 539 115% 27 137% 17 連結経常利益増減要因イメージ 次期 1-6 月 4 2 18 直 19 固数量接ス定 原 4 ポ構費為11 年 16 価替ー1-6 月成ツ135 価格189 当期次期 6 1 産業品他+61 原材料天然コ ム +48 石油系 37 他 +5 54 その他25 営持分法 43 6 5 経費業外12 年 1-6 月 天然コ ム 石油系 5 他 3 1 中 11 中 253 165 134 9 6 5 29 3 11 6 16 計 1 9 中 1 中 57 2 195 49 12 1 29 4 71 3 28 計 264 18
連結経常利益増減要因イメージ 購買単価 1Q 次期 1-12 月天然ゴム 212 4. (TSR 2) 211 4.4 212 9 WTI 天然コ ム +85 211 76 石油系 +8 16 4 5 他 +19 直14 5 数112 量接 41 価 原固ス構 4 定11 年格価為成費替499 産業品他+61 ポーツ原材料決済レート USD 8 76 EUR 111 12 AUD 82 74 2Q 4.4 5.2 8 88 3Q 4.5 4.8 9 11 当期次期 23 4Q Ave. 4.5 4.35 4.64 4.74 ($/kg) 9 88 11 ($/bbl) 94その他 14 56 営業外持分法 62 23 19 経費12 年 天然コ ム 39 石油系 16 他 2 1 11 552 479 232 26 26 24 25 7 1 39 計 74 9 1 36 89 398 6 18 5 14 7 48 14 31 計 225 19 タイヤ販売本数前年同期比推移 21 年実績 211 年実績 212 年予想 1-3 月 4-6 月 7-9 月 1-12 月 1-3 月 4-6 月 7-9 月 1-12 月 1-6 月 7-12 月 年間 国内新車 137% 131% 113% 97% 117% 78% 68% 99% 16% 88% 138% 96% 114% 海外新車 225% 186% 134% 116% 153% 119% 97% 119% 97% 18% 117% 131% 124% 国内市販 12% 15% 15% 19% 16% 112% 12% 19% 1% 19% 96% 12% 99% 海外市販 132% 128% 12% 16% 121% 15% 99% 112% 113% 17% 15% 13% 14% 計 131% 127% 117% 16% 119% 13% 98% 11% 17% 14% 19% 14% 16% 合計本数 ( 万本 ) 2,12 2,219 2,261 2,487 9,87 2,174 2,174 2,489 2,651 9,488 97% 海外市販内訳北米 アジア 中近東 欧州 ( ロシア含 ) 127% 116% 12% 16% 158% 136% 114% 18% 114% 116% 83% 78% 15% 147% 186% 151% 117% 126% 96% 159% 91% 127% 46% 146% 89% 17% 76% 13% 92% 115% 94% 151% 95% 11% 12% 131% 92% 114% 81% 14% 4,729 5,356 1,85 12% 13% 133% 98% 91% 114% 89% 115% 19% 16% 17% 2
タイヤ海外市販売上本数地域別推移 5 4 3 1 万本 通期 数値は地域ごとの前年比 117% 112 94 141 111 124 在外子会社の外売りを含む海外市販売上本数 116% 122 115 13 11 131 94% 94 72 9 11 96 121% 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年予 北米 中南米 欧州 ( ロシア含む ) アフリカ 為替レート ($) 118 15 93 88 8 76 ( 売上レート ) 117 135 159 96 126 17% 92 14 14 81 114 14% 97 95 17 16 19 中近東 アジア 大洋州 21 自己資本 有利子負債の推移 3,5 倍 2. 3, 2,5 2, 1,5 1, 2,194 2,278 2,2 自己資本 2,396 有利子負債 2,757 2,616 2,413 1,89 1,87 1,897 1.5 1.4 1.3 1,977 2,742 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 5 1.1 1.1 d/e レシオ 1.2 1.1 '6/12 '7/12 '8/12 '9/12 '1/12 '11/12 自己資本比率 33.3% 33.9% 28.3% 3.5% 3.5% 29.4% 1. 22
キャッシュ フロー推移 8 6 4 - -4-6 -8 239 営業活動 566 652 259 581 645 697 339 343 354 189 11 86 322 33 343 326 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 投資活動 フリー CF 516 有利子負債残高 2,194 2,396 2,757 2,616 2,413 2,742 23 設備投資額 減価償却費 ( 有形 ) 通期 6 5 453 設備投資 532 減価償却 496 475 59 4 3 1 312 38 334 312 336 335 324 262 232 372 296 275 295 197 164 137 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年予 うち海外 償却方法変更の影響 4 含む 24
タイヤ生産能力 通期 対前年 11% 19% 19% 15% 14% 15% 16% t/ 月 34,17 37,3 4,7 42,65 44,45 46,55 49,45 15 5 8 56 45 395 34 4 115 6 35 435 515 595 6 665 665 3 25 15 1 5 12 24 4 235 915 585 11 4 245 9 585 11 4 27 9 59 115 445 27 935 6 125 445 27 935 6 135 51 75 935 615 135 51 75 935 615 135 6/12 7/12 8/12 9/12 1/12 11/12 12/12 予 海外比率 7 年 26% 8 年 31% 9 年 34% 1 年 36% 11 年 43% 12 年 46% タイ 中国 ( 湖南 ) 中国 ( 常熟 ) SURINDO 泉大津宮崎名古屋白河 25 タイヤ設備稼働率 生産量の推移通期 対前年 14% 19% 19% 84% 124% 18% 17% 万 t 6 5 4 3 2 1 94 97 97 93 稼働率 38.1 連結生産量 18.6 2.1 うち上期 51.4 45.4 79 47.4 41.7 96 95 54.8 38.2 24.5 26.7 22.6 22.7 17.1 % 1 9 8 7 6 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 12 年予 8 年 1-9 月 1-12 稼働率 99% 92% 休業 - 2 日 9 年 1-3 月 4-6 月 7-9 月 1-12 月 稼働率 71% 74% 84% 88% 休業 7 日 4 日 - - 1 年 1-3 月 4-6 月 7-9 月 1-12 月 稼働率 9% 94% 94% 96% 5 26
27 スポーツ事業売上高実績および予想 587 92% 582 535 スポーツ用品事業 53 97% 5 49 その他事業 66 94% 65 61 テニス用品 517 92% 514 47 ゴルフ用品 4 9% 4 4 ライセンス収入 126 92% 129 119 ボール 64 8 311 通期予想 212 年 92% 91% 92% 前期比 632 584 合計 87 79 シューズ アクセサリー他 298 273 クラブ 21 年 211 年 28 新製品 新技術
原材料価格上昇と値上げの影響 ~ 対 2 年 1,4 1, 1, 8 6 4 - -4-6 -8-1, -1, -1,4-1,6-1,8-2, 値上げ192 576 Net 384 3 年 ~6 年 原材料価格上昇+281 89 8 656 Net 375 7 年 +54 223 367 123 Net 519 8 年 +64 1 81 286 737 Net 133 9 年 +693 36 143 Net 35 1 年 +1172 479 552 1595 Net 423 11 年 +1278 16 44 112 1483 Net 25 12 年予 29 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 US /Kg 55 5 45 4 35 3 25 15 1 5 天然ゴム ナフサ価格相場の推移 千円 /kl 3Q1 Q3 4Q1 Q3 国産ナフサ価格推移 天然ゴム SICOM TSR2 平均値 138.6 62.9 75.1 1.4 51.5 12.7 年 1 年 5Q1 Q3 6Q1 Q3 7Q1 Q3 8Q1 Q3 9Q1 Q3 1Q1 Q3 2 年 3 年 4 年 5 年 194.6 NY 原油価格推移 215.3 253. 338. 11Q1 11Q3 451.9 18.4 6 年 7 年 8 年 9 年 1 年 11 年 $/bbl 14 55 12 1 45 8 6 35 4 25 2 15 5 US /Kg 211 212 7 6 値天然ゴム SICOM TSR2 年間推移 4 5 3 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 国内市販 ( 販社向卸価格 ) 4 年 5 月平均 5% 5 年 9 月 4~4.5% 6 年 4 月 4~4.5% 7 年 2 月 5% 8 年 4 月 5% 向8 年 9 月 5% 11 年 3 月 7%(TB) 11 年 5 月 7~1% 11 年 9 月 8% (TB) 上げの動21 8 9 海外市販 4 年 3% 5 年 3% 6 年 3% 7 年 3~6% 8 年 5~1% 9 年 5~1% 11 年 5~1% 3
最新情報配信サービス 一般の方 報道関係者様 アナリスト様 http://www.srigroup.co.jp/ 弊社ホームページより登録できます どうぞご利用下さい ニュースリリース配信 : ホーム > ニュースリリース配信サービス 報道関係者様専用 アナリスト様専用 : ホーム > プレスルーム : ホーム >IR> アナリスト様専用コンテンツ 31 END 本資料に記載されている業績予想に関する記述は 当社および当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており 潜在的なリスクや不確実性が含まれております 実際の業績は 当社および当社グループの事業をとりまく様々な要因の変化により 記述されている業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください 32