あおぞら信託銀行株式会社とＧＭＯクリックホールディングス株式会社とのインターネット銀行の共同運営に関する資本提携のお知らせ

平成 2 年 月 21 日 株式会社あおぞら銀行あおぞら信託銀行株式会社 GMOインターネット株式会社 GMOクリックホールディングス株式会社 あおぞら信託銀行株式会社と GMO クリックホールディングス株式会社との インターネット銀行の共同運営に関する資本提携のお知らせ 平成 2 年 6 月 24 日 株式会社あおぞら銀行 ( 以下 あおぞら銀行 ) あおぞら信託銀行株式会社 ( 以下 あおぞら信託銀行 ) 及びGMOインターネット株式会社( 以下 GMOインターネット ) は あおぞら信託銀行を活用したインターネット銀行の共同運営に関する資本業務提携契約 ( 以下 当初提携契約 ) を締結いたしました このたび GMOクリックホールディングス株式会社 ( 以下 GMOクリックホールディングス ) は 既にお知らせしている通り GMOインターネットが保有するあおぞら信託銀行の株式の一部を取得する株式譲渡契約を締結し 同株式を取得いたしました また これに伴い あおぞら銀行とG MOインターネットがあおぞら信託銀行の円滑な運営のために平成 2 年 6 月 24 日に締結した株主間契約の当事者として加わるため 上記 2 社との間で 株主間契約の変更及び地位承継に関する契約書 ( 以下 地位承継契約 ) を締結 ( 以下 本提携 ) いたしましたのでお知らせいたします 1. 本提携の理由 IT 分野の技術革新により 金融業においても FinTech( フィンテック ) と呼ばれる IT を活用した金融周辺業務の利便性を高めたサービスが高い注目を浴びております このような状況のもと GMOインターネットグループとあおぞら銀行グループはそれぞれに専門的なノウハウを提供し 新たな顧客ニーズに対応する次世代型インターネット銀行を共同運営することで合意し 当初提携契約を締結いたしました 今般 GMOクリックホールディングスが正式に資本提携の当事者として参画し システムの自社開発力を活かしたインターネット銀行のシステム開発や GMOクリック証券株式会社と連携した銀証連携サービスの実現を推進することで 両社グループのより一層の発展及び企業価値の向上を目指すとともに 新たな社会的価値の創造に貢献していきたいと考えております 2. 本提携の内容平成 2 年 6 月 29 日に実施したあおぞら信託銀行による約 66 億円の第三者割当増資 ( 以下 本増資 ) によりGMOインターネットが引き受けた普通株式 20,50 株のうち 10,290 株をGMOクリックホールディングスへ譲渡いたします なお 地位承継契約に基づき あおぞら銀行が引き受けた A 種種類株式及び B 種種類株式の全てについて GMOインターネット及び / 又はGMOクリックホールディングス ( 以下 GMO 両社 ) が関係当局の承認を得てあおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した日 又はあおぞら信託銀行 1

のインターネット銀行事業の正式開始日から 5 年が経過した日等のいずれか早く到来する日に GM O 両社はあおぞら銀行から譲り受けることが可能となっております また GMO 両社が関係当局の承認を得てあおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した場合等において GMO 両社は譲り受けたこれらの種類株式について 普通株式へ転換することが可能となっております なお 平成 2 年 6 月 29 日に実施した あおぞら信託銀行による第三者割当増資は以下のとおりです 1 普通株式 株式数発行総額引受先 20,50 株 1,160,91,00 円 GMOインターネット 2 A 種種類株式 株式数発行総額引受先 3 B 種種類株式株式数発行総額引受先 96,430 株 5,439,616,300 円あおぞら銀行 490 株 2,640,900 円あおぞら銀行 本提携後 各種類株式をGMO 両社が取得した場合 及び各種類株式を普通株式に転換した場合におけるあおぞら信託銀行の議決権割合は以下のとおりです 現在 本提携後 A 種種類株を GMO 両社 が取得し 普通株式に 転換した場合 A 種種類株及び B 種種類株を GMO 両社が取得し 普通株式に転換した場合 あおぞら銀行 5.1% 5.1% 50.1% 50.0% GMO インターネット 14.9%.45% GMO クリックホールディングス 0.0%.45% 両社合算で 49.9% 両社合算で 50.0% 3. 本提携の当事者等の概要別紙をご参照ください 4. 日程平成 2 年 月 21 日 GMO 両社間の株式譲渡契約の締結 株式譲渡の実行あおぞら銀行及びGMO 両社間の地位承継契約の締結平成 29 年度中インターネット銀行事業の開始 ( 予定 ) 5. 今後の見通し本提携による あおぞら銀行 GMOインターネット及びGMOクリックホールディングスの連結業績に与える影響につきましては 現時点では未定ですが 連結業績への影響が見込まれる場合は 速やかにその内容を公表いたします 以上 2

( 報道関係のお問い合わせ先 ) 株式会社あおぞら銀行 : 経営企画部 名和 03-5212-9252 あおぞら信託銀行株式会社 : お客様相談室 岩本 03-3221-011 GMOインターネット株式会社 : グループ広報 IR 部福井 細田 03-5456-2695 GMOクリックホールディングス株式会社 : 経営企画部 鈴木 大澤 03-6221-013 3

あおぞら銀行の概要 別紙 1 名称株式会社あおぞら銀行 2 所在地東京都千代田区九段南 1 丁目 3 番 1 号 3 代表者の役職 氏名取締役社長馬場信輔 4 事業内容銀行業務 5 資本金 100,000 百万円 ( 平成 2 年 3 月 31 日現在 ) 6 設立年月日昭和 32 年 4 月 1 日日本マスタートラスト信託銀行株式会 5.2% 社 ( 信託口 ) 日本トラスティ サービス信託銀行株 5.44% 式会社 ( 信託口 ) オリックス銀行株式会社 ( 信託口 2.31% 5200011) ステートストリートバンクウェスト 2.1% クライアントトリーティー 505234 日本トラスティ サービス信託銀行株 2.11% 大株主及び持株比率式会社 ( 信託口 9) ( 平成 2 年 3 月 31 日現在 ) ステートストリートバンクアンド 1.5% トラストカンパニー 505225 ジェーピーモルガンチェースバン 1.39% ク 30055 日本トラスティ サービス信託銀行株 1.34% 式会社 ( 信託口 ) 日本トラスティ サービス信託銀行株 1.22% 式会社 ( 信託口 4) 日本トラスティ サービス信託銀行株 1.11% 式会社 ( 信託口 1) あおぞら信託銀行の株式をあおぞら銀行が 5.1% 資本関係 GMO インターネットが 14.9% 保有しております あおぞら信託銀行 GMO インターネット GMO クリックホールディングスとの関係 ( 注 )1. 持株比率は小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております 2. 持株比率は発行済株式総数から自己株式 (16,501 千株 ) を控除して計算しております 3. 持株比率は 平成 2 年 3 月 31 日現在における当行の株主名簿に基づいて算出しております 4. 企業結合に関する会計基準の改正等により 平成 2 年 3 月期以前における ( 少数株主損益調整後の ) 当期純利益 は 平成 2 年 3 月期以降 親会社株主に帰属する当期純利益 に名称変更されておりますが 本資料においては 親会社株主に帰属 する当期純利益 を 当期純利益 と記載しております ( 平成 2 年 月 20 日現在 ) あおぞら信託銀行の取締役 2 名をあおぞら銀行の執行役員及び従業員各 1 名が兼務 監査役 1 名をあおぞら銀行の従業員が兼務しております ( 平成 2 年 月 20 日現在 ) GMO インターネット GMO クリックホールディングス及びあおぞら信託銀行との間で銀行取引を行っています あおぞら信託銀行はあおぞら銀行の子会社であり 関連当事者に該当します 9 経営成績及び財政状態 ( 連結 )( 百万円 ) 決算期 平成 26 年 3 月期 平成 2 年 3 月期 平成 2 年 3 月期 連結経常収益 131,34 130,035 124,054 連結経常利益 52,16 59,61 55,21 連結当期純利益 42,32 43,69 43,499 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 34. 36.19 3.29 1 株当たり配当金 ( 円 ) 14.50 14.90 1.60 連結純資産 516,03 56,414 405,49 1 株当たり純資産 ( 円 ) 292.3 336.3 346.3 連結総資産 4,05,439 4,924,42 4,592,921 4

あおぞら信託銀行の概要 1 名称 2 所在地 3 代表者の役職 氏名 4 事業内容 あおぞら信託銀行株式会社 東京都千代田区九段南 1 丁目 3 番 1 号 取締役社長山形昌樹 銀行業務 信託業務 5 資本金 5,43 百万円 ( 平成 2 年 3 月 31 日現在 ) 6 設立年月日大株主及び持株比率 ( 平成 2 年 6 月 30 日現在 ) あおぞら銀行 GMO インターネット GMO クリックホールディングスとの関係 資本関係 9 経営成績及び財政状態 ( 百万円 ) 平成 6 年 2 月 2 日 あおぞら銀行 5.1% GMO インターネット 14.9% あおぞら信託銀行の株式をあおぞら銀行が 5.1% GMO インターネットが 14.9% 保有しております ( 平成 2 年 月 20 日現在 ) あおぞら信託銀行の取締役 2 名をあおぞら銀行の 執行役員及び従業員各 1 名が兼務 監査役 1 名をあ おぞら銀行の従業員が兼務しております 同じく取 締役 1 名を GMO クリックホールディングスの従業 員が兼務しております また 監査役 2 名を GMO インターネットの取締役副社長兼 GMO クリックホ ールディングスの取締役 及び GMO クリックホール ディングスの取締役兼常務執行役がそれぞれ兼務 しております ( 平成 2 年 月 20 日現在 ) あおぞら銀行との間で銀行取引を行っています あおぞら信託銀行はあおぞら銀行の子会社であり 関連当事者に該当します 決算期平成 26 年 3 月期平成 2 年 3 月期平成 2 年 3 月期 経常収益 35 31 443 経常利益 13 21 100 当期純利益 10 33 69 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 91.23 20. 5.69 1 株当たり配当金 ( 円 ) - - - 純資産 6,54 6,555 6,626 1 株当たり純資産 ( 円 ) 56,03.03 55,91.33 56,394.69 総資産 6,63 6,634 6,59 ( 注 ) 資本金は 平成 2 年 6 月 29 日の第三者割当増資により,51 百万円 ( 平成 2 年 月 20 日現在 ) となっております 5

GMOインターネットの概要 1 名称 GMOインターネット株式会社 2 所在地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 3 代表者の役職 氏名 代表取締役会長兼社長 グループ代表熊谷正寿 インターネットインフラ事業 インターネット広告 メ 4 事業内容 ディア事業 インターネット証券事業 モバイルエンタ ーテイメント事業 5 資本金 5,000 百万円 ( 平成 2 年 12 月 31 日現在 ) 6 設立年月日 平成 3 年 5 月 24 日 株式会社熊谷正寿事務所熊谷正寿日本トラスティ サービス信託銀行株式会 30.0% 9.6% 6.4% 社 ( 信託口 ) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3.2% ( 信託口 ) ザバンクオブニューヨーク (133524) 2.0% 大株主及び持株比率資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 年金 1.34% ( 平成 2 年 3 月 31 日現在 ) 信託口 ) サジヤツプ日本トラスティ サービス信託銀行株式会 1.20% 1.20% 社 ( 信託口 9) ザチェースマンハッタンバンクゴールドマン サックス アンド カンパ 1.05% 0.95% ニーレギュラーアカウント 資本関係 あおぞら信託銀行の株式をあおぞら銀行が 5.1% GMO イ ンターネットが 14.9% 保有しております ( 平成 2 年 月 20 日現在 ) また GMO クリックホールディングスの株式 あおぞら銀行 を GMO インターネットが 2.05% 保有しております ( 平 あおぞら信託 成 2 年 6 月 30 日現在 ) 銀行 あおぞら信託銀行の監査役 1 名を GMO インターネットの GMO クリックホ 取締役副社長が兼務しております GMO クリックホール ールディング ディングスの取締役 1 名を GMO インターネットの取締役 スとの関係 副社長が兼務しております ( 平成 2 年 月 20 日現在 ) あおぞら銀行との間で銀行取引を行っています GMO クリックホールディングスは GMO インターネットの子会社であり 関連当事者に該当します 9 経営成績及び財政状態 ( 連結 )( 百万円 ) 決算期 平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期 平成 2 年 12 月期 連結売上高 93,04 109,36 126,33 連結営業利益 11,000 12,931 14,03 連結経常利益 10,941 12,34 14,5 連結当期純利益 5,244 5,41 13,419 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 212.12 24.14 336.50 連結純資産 36,4 43,6 62,156 1 株当たり純資産 ( 円 ) 44.51 49.5 113.91 1 株当たり配当金 ( 円 ) 15.00 1.00 3.00 連結総資産 429,62 43,36 554,626 ( 注 )1. 持株比率は小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております 2. 持株比率は 平成 2 年 3 月 31 日現在における当社の株主名簿に基づいて算出しております 3. 企業結合に関する会計基準の改正等により 平成 2 年 12 月期以前における ( 少数株主損益調整後の ) 当期純利益 は 平 成 2 年 12 月期以降 親会社株主に帰属する当期純利益 に名称変更されておりますが 本資料においては 親会社株主に 帰属する当期純利益 を 当期純利益 と記載しております 6

GMO クリックホールディングスの概要 1 名称 GMO クリックホールディングス株式会社 2 所在地 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号 3 代表者の役職 氏名 取締役兼代表執行役社長鬼頭弘泰 4 事業内容 金融持株会社 5 資本金 393 百万円 ( 平成 2 年 6 月 30 日現在 ) 6 設立年月日 平成 24 年 1 月 4 日 GMO インターネット株式会社株式会社大和証券グループ本社高島秀行日本トラスティ サービス信託銀行株式会 2.05% 9.46% 1.01% 0.0% 社 ( 信託口 ) カブドットコム証券株式会社 0.69% 大株主及び持株比率 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 0.20% ( 平成 2 年 6 月 30 日現在 ) LUXEMBOURG / JASDEC / HENDERSON HHF SICAV 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 0.14% ( 信託口 ) 野村信託銀行株式会社 ( 投信口 ) 資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 証券 0.11% 0.11% 投資信託口 ) 鬼頭弘泰 0.0% 資本関係 GMO クリックホールディングスの株式を GMO インターネ ットが 2.05% 保有しております ( 平成 2 年 6 月 30 日 現在 ) あおぞら信託銀行の取締役 1 名を GMO クリックホール あおぞら銀行 ディングスの従業員が兼務しています また 同様に あおぞら信託監査役 1 名を GMO クリックホールディングスの取締役兼銀行 常務執行役が兼務しております 同じく GMO クリックホ GMO インターネットとの関係 ールディングスの取締役 1 名を GMO インターネットの取締役副社長が兼務しております ( 平成 2 年 月 20 日現 在 ) あおぞら銀行との間で銀行取引を行っています GMO インターネットは GMO クリックホールディングスの親会社であり 関連当事者に該当します 9 経営成績及び財政状態 ( 連結 )( 百万円 ) 決算期 平成 26 年 3 月期 平成 2 年 3 月期 平成 2 年 3 月期 連結営業収益 21,456 24,95 29,01 連結営業利益 5,55,4 10,611 連結経常利益 5,466,0 10,50 連結当期純利益 3,69 4,55 6,453 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 32. 43.13 55.2 連結純資産 19,51 20,312 24,646 1 株当たり純資産 ( 円 ) 16.31 11.91 210.4 1 株当たり配当金 ( 円 ) 5.1 44.6 22.32 連結総資産 353,34 465,09 455,96 ( 注 )1. 持株比率は小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております 2. 持株比率は 平成 2 年 6 月 30 日現在における当社の株主名簿に基づいて算出しております 3. 企業結合に関する会計基準の改正等により 平成 2 年 3 月期以前における ( 少数株主損益調整後の ) 当期純利益 は 平成 2 年 3 月期以降 親会社株主に帰属する当期純利益 に名称変更されておりますが 本資料においては 親会社株主に帰属する当期純利益 を 当期純利益 と記載しております 4. 当社は 平成 26 年 12 月 24 日付で普通株式 1 株につき 6.25 株の割合で株式分割を行っております 平成 2 年 3 月期の 1 株当たり配当金は 株式分割後換算の金額を記載しております