2014 年 9 期第 1 四半期 決算説明会 2014 年 2 7 証券コード :9438 0
2 2014 年 9 期第 1 四半期決算概要 3 第 1 四半期決算ハイライト 4 5 6 7 連結 PL 連結販管費内訳連結 BS 事業の概況 10 第 2 四半期以降の取り組み 11 12 14 19 2014 年 9 期基本 針サービスの拡充 会導線の拡 ライフタイムの 期化 20 22 上期業績予想の修正 付属資料 1 1
第 1 四半期決算概要 Financial Results Overview 2
第 1 四半期決算ハイライト スマートフォン有料会員数 480 万 +4 万 ) (2013 年 9 末 +4 万 ) 有料会員数 785 万 全体有料会員数 785 万 (2013 年 9 末 19 万 ) 前年同期 増収増益 7,498 百万円 売上 : ( 前年同期 167 百万円増 23% 2.3% 増 ) 業績 営業利益 : 当期純利益 : 909 百万円 ( 前年同期 694 百万円増 323.6% 増 ) 425 百万円 ( 前年同期 240 百万円増 129.8% 増 ) 上期業績予想を上 修正 3
連結 PL ( 百万円 ) 前年同期 2014 年 9 期 2013 年 9 期第 1 四半期第 1 四半期 額増減率 売上 リアルアフィリエイト事業の拡 による増収効果売上原価 売上総利益 ( 利益率 ) 販管費 内訳は P5 に記載 営業利益 ( 利益率 ) 経常利益 ( 利益率 ) 広告宣伝費の減少 携帯ショップのコンテンツ販売促進機会が 時的に不 商戦期の勢いが限定的 当期純利益 ( 利益率 ) 4
連結販管費内訳 ( 百万円 ) 前年同期 2014 年 9 期 2013 年 9 期第 1 四半期第 1 四半期 額増減率 販管費総額 広告宣伝費 件費 広告宣伝費の減少 携帯ショップのコンテンツ販売促進機会が 時的に不 商戦期の勢いが限定的 払 数料 外注費 減価償却費 その他 5
連結 BS 2013 年 12 末のネットキャッシュは 40.6 億円 (2013 年 9 末 28.3 億円 ) ( 百万円 ) 2013 年 12 末 2013 年 9 末増減 ( 百万円 ) 2013 年 12 末 2013 年 9 末増減 流動資産 10,674 10,768 93 流動負債 5,301 5,687 386 現 及び預 4,689 3,416 +1,273 買掛 917 942 24 受取 形及び売掛 4,939 6,376 1,437 1 年内償還予定の転換社債 81 78 +3 その他の流動資産 1,201 1,141 +59 未払 2,353 2,334 +18 貸倒引当 156 166 +10 未払法 税等 369 637 267 コイン等引当 361 382 20 その他の流動負債 1,216 1,311 94 固定資産 4,806 4,878 72 固定負債 1,159 1,090 +69 有形固定資産 170 175 5 期借 543 500 +43 無形固定資産 2,550 2,590 39 退職給付引当 547 509 +38 うちソフトウエア 2,311 2,346 35 その他の固定負債 67 80 12 うちのれん 113 133 20 負債合計 6,460 6,777 317 投資その他の資産 2,084 2,112 27 資本 2,562 2,562 +0 うち投資有価証券 706 714 7 資本剰余 3,078 3,078 +0 利益剰余 3,505 3,393 +112 株式 695 695 0 その他包括利益累計額 83 62 +20 新株予約権 240 227 +13 少数株主持分 244 239 +4 純資産合計 9,020 8,869 +151 資産合計 15,480 15,646 165 負債 純資産合計 15,480 15,646 165 6
事業の概況 全体有料会員数 全体有料会員数 785 万 (2013 年 9 末 19 万 ) 938 962 973 936 894 859 858 スマートフォン 率 61.1% 1% に拡 804 813 816 826 794 804 785 38.5% 45.0% 51.6% 55.5% 59.2% 61.1% 28.5% 12% 1.2% 3.2% 8.2% 13.4% 13.5% 10/09 10/12 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/09 12/12 13/03 13/06 13/09 13/12 フィーチャーフォンフォスマートフォン 全体有料会員数四半期推移 7
事業の概況 スマートフォン有料会員数 スマートフォン有料会員数 480 万 (2013 年 9 末 +4 万 ) 476 万 ( 速報値 ) 500 緩やかに増加 iphone 会員 率 12% へ上昇 367 万 426 万 441 万 400 313 万 300 197 万 229 万 200 iphone 61 万 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 0 2012 年 2013 年 2014 年 スマートフォン有料会員数 次推移 8
事業の概況 d メニュー ランキング 1 位 計 11 コンテンツで獲得 音楽配信女性の健康情報ダイエット & 美容マタニティ専門小説読み放題写真集辞書占い 宮部みゆき 溝端淳平 / 主婦と生活社 デコメ取り放題パズルゲームテーブルゲーム コミック配信全国気象情報占い 2 位 諫山創 / 講談社 株式会社 NTT ドコモスマートフォン向けポータルサイト d メニューランキング (2014 年 1 月 20 日付 ) より 9
第 2 四半期以降の取り組み Approach in the future 10
2014 年 9 期基本 針 スマートフォン有料会員数のさらなる拡 サービスの拡充 既存サービスの機能拡充 新たな取り組み 会導線の拡 リアルアフィリエイトの強化 無料から有料への導線 ライフタイムの 期化 顧客満 の追求 11
サービスの拡充 : 既存サービスの機能拡充 カーナビ連携 8 Linkwith モード対応カーナビ パイオニア Smart Access 対応カーナビ 1 クラリオン 12
サービスの拡充 : 新たな取り組み 主要 DL サービス統合 楽も 共通ポイント等 利便性 UP! 顧客満 度 UP! 動画も DL 数 UP! イメージ 電 書籍も 顧客単価 UP! 13
会導線の拡 : リアルアフィリエイトの強化 全国営業拠点の設置 A 社 B 社 C 社 リアルアフィリエイト促進依頼 ( イメージ ) 携帯販売ショップ UP! 店舗稼働率 UP! コンテンツ紹介 付帯率 UP! コンテンツ 会有料会員数拡 退会率 DOWN! 14
コンテンツ配信事業の指標 = 契約店舗数店舗稼働率 1 店舗当たり 付帯率付帯件数来店者数 新規 会者数 会員増加数 = 新規 会者数 (1- 退会率 ) 1 2 全国営業拠点の設置 (p.14) 売上 = 会員数 顧客単価 主要ダウンロードサービス統合の取り組み (p.13) 全国の携帯ショップ 契約店舗数 稼働店舗数 店頭でのコンテンツ紹介 ( 付帯件数 ) コンテンツ 会後 利便性の追求 顧客満 度向上 全国営業拠点設置 店舗稼働率 付帯率 退会率 顧客単価 イメージ 退会率 1 付帯率 : 来店者数に占めるコンテンツ 会者数 ( ユニーク ) 2 付帯件数 : コンテンツ 会者 1 当たりの 会コンテンツ数 15
会導線の拡 : 無料から有料への導線 1 ジャンル特化型まとめサイトから有料サービスへの導線 楽情報まとめヘルスケア情報まとめ旅情報まとめ マンスリーユニークユーザー数 (1 ) 400 万 突破! 600 マンスリーユニークユーザー数 (1 ) (1 ) 約 150 万! 1 サービス開始! 500 カラキュレ 400 300 200 minp! 100 0 13/6 13/7 13/8 13/9 13/10 13/11 13/12 14/1 カラキュレ 2013 年 8 サービス開始 minp! 2012 年 10 サービス開始 16
会導線の拡 : 無料から有料への導線 2 無料アプリから有料サービスへの導線 楽系無料サービス 健康系無料サービス ListenRadio ルナルナ Lite ルナルナ体温ノート 1 末累計 DL 数 170 万突破! ルナルナ Lite 1 末累計 DL 数 500 万突破! 17
リアルアフィリエイト事業の広告収 の拡 ( 百万円 ) 400 広告売上推移 300 前年同期 200 増収 100 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 18
ライフタイムの 期化 : 顧客満 の追求 ユーザーの 活を便利に 幸せにするコンテンツづくり 顧客満 の追求 19
上期業績予想の修正 Revision for the forecast 20
上期業績予想の修正 利益を上 修正 1Q 2Q 広告宣伝費が想定を下回る結果となり 1Q 利益は上期予想を上回った 3 商戦はスマートフォン有料会員獲得のため積極的なプロモーションを実施予定 ( 百万円 ) 2014 年 9 期上期増減 ( 修正後 ) ( 修正前 ) 額増減率 売上高 営業利益 ( 利益率 ) 経常利益 ( 利益率 ) 当期純利益 ( 利益率 ) 21
付属資料 Appendix 22
連結 PL 四半期推移 ( 百万円 ) 2013 年 9 期 2014 年 9 期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上 売上原価 売上総利益 ( 利益率 ) 販管費 営業利益 ( 利益率 ) 経常利益 ( 利益率 ) 当期純利益 ( 利益率 ) 23
連結販管費四半期推移 ( 百万円 ) 2013 年 9 期 2014 年 9 期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 販管費総額 広告宣伝費 件費 払 数料 外注費 減価償却費 その他 24
本 はありがとうございました お問い合わせ先 株式会社エムティーアイ広報 IR 室 TEL:03-5333-6323 FAX:03-3320-0189 Mail:ir@mti.co.jp www.mti.co.jp 本資料における業績の 通しは 当社が本資料発表時点で 可能な情報による判断 仮定および確信に基づくものであり 今後の国内および海外の経済情勢 事業運営における内外の状況変化 あるいは 通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等 さまざまな要因により実際の業績が 通しと きく異なる結果となり得ることがあります なお リスクや不確実な要素には将来の出来事から発 する予測不可能な影響等も含まれます 25