2003 2003 2003 2003 年 5 月 23 23 23 23 日藤原洋藤原洋藤原洋藤原洋 e-port 株式会社株式会社株式会社株式会社インターネットインターネットインターネットインターネット総合研究所代表取締役所長総合研究所代表取締役所長総合研究所代表取締役所長総合研究所代表取締役所長財団法人財団法人財団法人財団法人インターネットインターネットインターネットインターネット協会副理事長協会副理事長協会副理事長協会副理事長 / http://www.rbbtoday.com/ e-port 2
2 0. はじめに 情報通信情報通信情報通信情報通信は百年続百年続百年続百年続いたいたいたいた電話電話電話電話の時代時代時代時代からからからから世代交代世代交代世代交代世代交代が加速加速加速加速 高品質音声高品質音声高品質音声高品質音声 IP IP IP IP Telephony Telephony Telephony Telephony 電話専用線 1 1995 携帯電話インターネット ( タ イヤルアッフ + 専用線 ) 2 2000 モバイルブロードバンド 3 2005 4 2010 IT
8 26 27 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 光ファイバ (FTTH) 広域無線 LAN 34,930 18,188 約 20 万人 12,337 約 8,000 約 9,300 約 6,500 約 6,200 約 5,000 約 900 約 4,200 約 450 約 3,100 約 200 約 500 00-9 00-12 01-3 01-6 01-9 01-12 02-3 CATV 26,400 3 BB 960 305,387 78.4 万 ADSL 1,787,598 1,524,348 2,378,795 2,076,302 7,023,039 2,699,285 3,028,556 206.9 万 153.3 万 145.6 万 139.9 130.3 万万 133.4 万 115.1 万 1,204,564 96.7 万 921,867 650,796 62.5 万 500,000 510,339 32.9 万 46.3 万 400,760 9.2 万 15.4 万 21.6 万 291,333 3.2 万 6.6 万 70,655 19 211 1,235 2,537 9,723 178,737 0 99-3 99-6 99-9 99-12 00-3 00-6 00-9 00-12 01-3 01-6 01-9 01-12 02-3 3
.
5 1 モバイルモバイルモバイルモバイル + 1 2 3 IP(Internet Protocol) IP ADSL CODEC CODEC DWDM FTTH
6 IP 90 IP 90 IP 200X IP 80 IP Internet Protocol モハモハモハモハ イルイルイルイル + フ ロートロートロートロート ハ ントントントント を産みだしたみだしたみだしたみだした IP IP IP IP ネットワークネットワークネットワークネットワークの役割役割役割役割 DWDM VoIP
7 2001 Yahoo!BB 8MbpsADSL Usen 100MbpsFTTH 2002 9 ADSL /
JPIX から見るトラフィックハトラフィックハ ターンターンに変化変化の兆し 20Gbps 300Mbps JPIX のトラフィックトラフィックは 2001 年 9 月以降の 1 年で 10 倍に! Yahoo!BB をはじめとするブロードバンドブロードバンド利用者利用者の急増急増が原因 8
ADSL FTTH / ISP
11 11
20002001 2002 Drastic increase of subscribers in last 3 years # of broadband subscribers 9,000 (Unit: 000 Subscribers) 300 / 6,250 9,210 6,000 4,000 470 / 3,870 3,000 2,679 2,000 1,000 0 1,555 649 272 99. 12 00. 3 00. 6 00. 9 00.12 01. 6 02. 6 Source: Ministry of Information & Communication of Korea (MIC) 12
/ # of page view per person Connection hours per person 2,500 ( pages) 2,164 20 16.3 ( Hours) 2,000 15 1,500 1,000 500 788 678 10 5 7.9 10 0 Japan USA Korea 0 Japan USA Korea Source: Nielsen/netRatings, 2001.3 13
ADSL CATV KT Hanaro Thrunet 3 Applied technology classification & Market share among the broadband service providers 4000 3500 (Unit : 000 Subscribers ) Others 6% 3000 2500 2000 ADSL CATV LAN Others Thrunet 15% KT 51% 1500 1000 Hanaro 28% 500 0 KT Hanaro Thurnet Others Source : Ministry of Information & Communication of Korea (MIC) / KRNIC, Jun. 2002 14
ADSL58 CATV35 6,000 5,000 (Unit : 000 Subscribers ) ADSL (57.6%) 4,000 3,000 CATV (34.6%) 2,000 1,000 LAN (7.3%) 0 Others (0.5%) 1998 1999 2000 2001 2002.6 15
2002 800 3 3500 3.5 Internet Paid Content Market (US$ bn) 3.0 2.5 2.0 1.5 1 99~ 05 CAGR=140% 0.72 0.5 0 0.32 0.02 0.13 99 00 01 02(E) 03(E) 04(E) 05(E) Source: Merrill Lynch 16
収入の主役交代 : 広告広告 からから Online Content へ! Broadband Portal Revenue Structure Others & Content ~10% ~10% Others ~10% Others & C&C commerce ~20% 30% Contents 54% Contents Online Ad. ~70% 30% 30~40% 36% 00 01 Korea.com ( 01) Online Content will be the key driver for revenue of broadband portals. Korea.com is the market leader in terms of content commercialization. 17
350 32 Korea Online Game Market 600 (US$ mm) 500 400 300 255.2 200 100 66.4 125.2 0 99 00 01 02(E) 03(E) 04(E) 05(E) ( Source : Ministry of Information and Communication-2001) 18
BB VoD 100 33 Internet Movie VOD market 300 (US$ mm) 250 200 150 100 50 0 0.05 0.9 1.4 4.2 99 00 01 02(E) 03(E) 04(E) 05(E) (Nov, 2001. Merrill Lynch) 19
BB 1000 Internet Education Content Market (US$ mm) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 99 6.2 65.4 210 00 01 02(E) 03(E) 04(E) 05(E) (2002. Korea Software Property-right council) 20
TV Average spending hours for TV against Internet Usage 30.0 25.0 Average Internet Using Hours Internet Users Internet Non-users 20.6 (Hours / Week) 20.0 17.8 15.0 10.0 10.1 12.8 11.8 14.2 5.0 0.0 2001.6 2002.6 TV Watching hours of internet users indicated an average 14.2 hours per week, which is comparatively shorts compared to 20.6 hours who don t use the internet. Source : KRNIC, Jun. 2002 21
23 23 TV
テ ィシィシ タルタル技術技術とのとの融合融合による IP の役割 / 無線映像配信 ( テレビ放送 ) 携帯電話 100m (IP over Wireless) VoIP 音声通話 ( 固定電話 ) アナログ 有線 ブロードバンド配信 ( フ ロートロート ハ ントコンテンツ + 放送コンテンツ ) VoIP ディジタル 24
インターネットと TV の視聴時間は拮抗する という認識 価格競争に陥らない コンシューマ向けは当面 CATV と ADSL の競争 企業向けフ ロート ハ ント ソリューション市場 と 電子政府 電子自治体向けフ ロート ハ ント ソリューション市場 へ! キラーコンテンツのヒット順序 ゲーム オーディオ 教育 ビデオ アニメ 放送とインターネットの融合は必須 鍵を握るのは放送業界 全 TV 番組をインターネットとの連携へ! 25
IT 産業の成長成長シナリオシナリオその 1: コンテンツ市場市場がネットワークネットワークへ移行移行する 主要コンテンツコンテンツ産業産業の合計合計は 10 兆円規模 国内市場内市場は 成熟成熟しておりしており 市場規模市場規模は横ばい 個別市場ではでは 放送放送はのびたがはのびたが ゲームゲーム 音楽音楽 出版出版は縮小傾向縮小傾向にある 国内コンテンツ市場規模推移 120,000 110,385 112,572 109,286 106,629 105,769 100,000 5,293 5,833 5,390 5,607 5,137 4,851 6,030 4,131 5,661 5,925 億円 80,000 60,000 40,000 21,379 21,167 19,626 18,350 17,082 26,564 26,374 25,415 24,607 23,966 24,256 25,029 25,293 24,848 24,688 ゲーム映画音楽出版新聞放送 20,000 27,503 28,562 27,785 28,312 29,977 0 1996 1997 出所 : コンテンツ産業の現状と課題 2002 年 8 月 経済産業省 1998 1999 2000 年 26
IT 産業の成長成長シナリオシナリオその 2: 機器間ネットワークネットワーク環境環境が登場登場する センサーベース コンピューティング / ネットワーキング分野 ( 計測自動制御のユビキタスユビキタス化を実現実現するする技術 ) 1 機器へのへの意志伝達技術 2 情報アプライアンスアプライアンス組み込み技術 3 ネットロボティックス技術 4 センサーノードネットワーキング技術 27
28 28 高品質音声高品質音声高品質音声高品質音声 IP IP IP IP Telephony Telephony Telephony Telephony 電話専用線 1 1995 NTT NCC 携帯電話インターネット ( タ イヤルアッフ + 専用線 ) 2 2000 NTT NTT モバイルブロードバンド 3 2005 NTT (imode) au(2.5/3g) Yahoo!BB NTT ( ) CATV 4 2010 次なるネットワークの覇者は誰か? IT Voice/Video/Sensor over IP