株式会社カービュー 2015 年 3 月期第 1 四半期決算説明会 代表取締役社長兵頭裕 2014 年 7 月 24 日 1
アジェンダ お知らせ FY14 第 1 四半期連結業績ハイライト FY14 第 1 四半期セグメント別ハイライト 事業別進捗添付資料 4 5 10 22 34 2
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お知らせ 本日のリリース 平成 27 年 3 月期第 1 四半期決算短信 4
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FY14 1Q 連結業績ハイライト ( 会計期間 ) 対前年同四半期増収増益 売上高 945 百万円 ( + 53 百万円 +6.0% * ) 営業利益 202 百万円 ( +123 百万円 +158.4% * ) 四半期純利益 117 百万円 ( +107 百万円 +1157.3% * )* 前年同四半期比 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益四半期純利益 891 78 FY13/1Q 9 945 202 FY14/1Q 117 ( 売上高 ) 広告事業 SNS 事業の収益基盤拡大 ( 営業利益 ) 広告事業 SNS 事業の収益拡大販売費及び一般管理費の抑制 ( 四半期純利益 ) 営業利益の増加による 6
四半期売上高推移 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 1153 1133 1200 956 891 921 970 1074 945 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 FY13 FY14 7
四半期営業利益推移 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 295 5 84 58 49 78 144 154 202 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 FY13 FY14 8
FY14 連結業績予想 連結業績予想に対する進捗率 (4 月 23 日公表値に対する進捗率 ) ( 単位 : 百万円 ) 第 1 四半期実績 第 2 四半期予想 進捗率 通期予想 進捗率 売上高 945 1,970 48.0% 4,118 23.0% 営業利益 202 321 62.9% 750 26.9% 経常利益 207 326 63.7% 759 27.4% 当期純利益 117 210 55.8% 489 24.0% 9
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FY13 セグメント別ハイライト ( 国内事業 ) 国内事業 ( 会計期間 ) 増収増益 ( 単位 : 百万円 ) 228 229 15 31 FY13/1Q FY14/1Q 消費増税影響及び集客コスト高騰で苦戦 販売管理費抑制 売上高 229 百万円 (+872 千円 /+0.4% * ) セグメント利益 31 百万円 (+16 百万円 /+104.1% * ) * 前年同四半期比 11
FY13 セグメント別ハイライト ( 国内事業 ) 国内事業 利用者数 ( 千人 ) 平均選択事業者数 ( 社 ) 平均選択事業者数上昇 200 150 100 50 4.5 4.6 96 4.2 108 104 163 3.6 3.1 3.2 3.0 95 80 77 3.3 59 4.3 4.4 3.8 41 44 40 4.1 50 4.7 35 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0 FY11 FY12 FY13 FY14 12
国内事業の利益率推移 700 600 500 400 300 200 631 売上 セグメント利益 セグメント利益率 ( 単位 : 百万円 ) 573 19.7% 464 16.6% 15.1% 13.8% 320 228 260 250 287 229 6.1% 6.9% 6.8% 100 0-100 34 22 15 43 37 56 31 23 28 3.7% 6.1% 1Q 1Q 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 FY13 FY14 13
FY13 セグメント別ハイライト ( 広告事業 ) 広告事業 ( 会計期間 ) 105 18 FY13/1Q ( 単位 : 百万円 ) 125 36 FY14/1Q 増収増益 ディスプレイ広告収入拡大 売上高 125 百万円 (+20 百万円 /+19.1% * ) セグメント利益 36 百万円 (+18 百万円 /+103.5% * ) * 前年同四半期比 14
FY13 セグメント別ハイライト ( 広告事業 ) 広告事業 ( 主要サービス売上高推移 ) ディスプレイ広告 その他タイアップ広告 ( 単位 : 百万円 ) 53 44 30 39 135 92 71 128 106 64 92 36 68 14 15 11 25 30 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 FY13 FY14 ディスプレイ広告収入拡大 内部振替は含んでおりません 15
FY13 セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) SNS 事業 ( 会計期間 ) 144 18 FY13/1Q ( 単位 : 百万円 ) 174 20 FY14/1Q 増収増益 広告 アフィリエイト収入が拡大 売上高 174 百万円 (+30 百万円 /+21.0 % * ) セグメント利益 20 百万円 (+38 百万円 /- * ) * 前年同四半期比 16
FY13 セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) SNS 事業 ( 主要サービス売上高推移 ) みんカラ+ アフィリエイト収入 広告収入リアルイベント その他 ( 単位 : 百万円 ) 22 53 27 31 3 4 7 21 32 1 9 46 14 17 58 3 18 74 5 14 52 広告収入 アフィリエイト収入が拡大 121 127 127 105 99 98 100 100 98 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 内部振替は含んでおりません FY13 FY14 17
FY13 セグメント別ハイライト ( 海外事業 ) 海外事業 ( 会計期間 ) 増収増益 ( 単位 : 百万円 ) 売上原価及び販売管理費抑制 419 421 128 188 売上高 421 百万円 (+1 百万円 /+0.3% * ) FY13/1Q FY14/1Q セグメント利益 188 百万円 (+59 百万円 /+45.8% * ) * 前年同四半期比 18
海外事業 ( 主要サービス売上高推移 ) TCV 車両掲載 コンサルティング PayTrade その他 ( 単位 : 百万円 ) 17 42 44 35 19 23 32 29 17 29 33 47 33 36 136 163 172 202 192 202 195 115 195 158 180 183 170 163 156 131 153 159 PayTrade 苦戦の中 その他付帯サービスは増加 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 FY13 FY14 19
631 セグメント売上高推移 573 国内事業広告事業 SNS 事業海外事業 ( 単位 : 百万円 ) 464 365 388 391 419 397 377 409 421 310 148 157 87 64 213 160 320 138 126 228 260 144 157 105 109 287 250 192 197 229 174 183 125 152 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 FY13 FY14 20
セグメント利益推移 国内事業広告事業 SNS 事業海外事業 170 ( 単位 : 百万円 ) 188 95 9 111 34 6 105 102 40 14 18 29 22 128 127 15 34 43 8 138 68 37 21 84 56 43 36 31 20 17 2 28 23 18 23 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY12 FY13 FY14 21
お知らせ FY14 第 1 四半期連結業績ハイライト FY14 第 1 四半期セグメント別ハイライト 事業別進捗添付資料 4 5 10 22 34 22
国内事業 (FY14 方針 ) 収益性安定化および利便性向上 集客強化 集客チャネルの多様化 スマートデバイスユーザーの利便性向上 23
国内事業 (1Q 取り組みと結果 ) 集客強化 集客活動における提携事業者数 掲載メニュー共に拡大 新規出稿先開拓 前 Q 比での取引先 124% 過去出稿先の掘り起し 前 Q 比でメニュー 135% 24
広告事業 (FY14 方針 ) メディア力強化 SNS 事業との連携強化相互誘導連携の強化 特集プラットフォーム拡充大小規模イベント特集対応 PF 開発 AD AD 25
広告事業 ( 1Q 取り組みと結果 ) 特集プラットフォーム拡充 北京モーターショー 新規特集として実施 その他メディア力強化施策 TOP ページのヘッドラインを再編成人気ニュースの露出を増加 リンク先 PV4% 増 中古車ページへの流入強化 SEO 実施 AD 26
SNS 事業 (FY14 方針 ) メディア力強化 幅広いユーザーの集客強化 carview! や他社との事業連携促進新しいユーザー層を取り込める新サービス / コンテンツのリリース 訪問ユーザーの利用頻度向上コンテンツ拡充 / サイトやアプリの利便性向上 広告 / アフィリエイト売上の拡大 UI/ コンテンツ改修新規広告商品のリリース 27
SNS 事業 ( 1Q 取り組みと結果 ) 幅広いユーザーの集客強化 中古車情報掲載開始 訪問ユーザーの利用頻度向上 みんカラアプリ ipad 版リリース AD 広告 / アフィリエイト売上の拡大 ユーザー参加型タイアップ強化 スマホサイトでのネットワーク広告強化 新広告メニューのためのインフラ整備 28
海外事業 (FY14 方針 ) 流通量増大 掲載台数拡大セラー向け営業活動強化交渉代行 + 相場データツール + 輸出手続き代行サービス (Smarttrade) バイヤー向け付帯サービスの強化車両チェックサービス / 東アフリカロジスティックス サービス拡充 バイヤーの認知 問合せ数拡大現地広告 / インターネット広告出稿強化 29
海外事業 ( 1Q 取り組みと結果 ) 掲載台数拡大 大手事業者の在庫取り込み 掲載促進強化 交渉代行サービスの成約数増加 掲載台数前 Q 末比 30.8% 増 (6 月末現在 61,424 台 ) バイヤー向け付帯サービスの強化 車両チェックサービスの告知開始 ザンビア国内ロジスティックスサービス開始 PayTrade 利用率向上 バイヤーの認知 問合せ数拡大 ケニア ザンビア TVCM テスト実施 30
以上です 31
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免責事項 説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は 現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり 多分に不確定な要素を含んでおります 実際の業績等は さまざまな要因の変化等により これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください 本資料 データの無断転用はご遠慮ください 当社グループの IR 情報は以下の URL をご参照下さい http://www.carview.co.jp/company/ir/ 33
添付資料 連結財務諸表 セグメント別実績推移 34
連結財務諸表分析 ( 連結貸借対照表推移 ) 連結損益計算書 ( 単位 : 百万円 ) 主な科目 FY13/1Q FY14/1Q 前年同四半期期比 売上高 891 945 +6.0% 売上総利益 689 757 +10.0% 売上総利益率 (%) 77.3 80.2 - 販管費 610 555 9.0% 営業利益 78 202 +158.4% 営業利益率 (%) 8.8 21.4 - 経常利益 86 207 +139.2% 税引前四半期純利益 42 193 +350.2% 四半期純利益 9 117 +1157.3% 四半期純利益率 (%) 1.0 12.4-35
連結財務諸表分析 ( 売上高 売上総利益の推移 ) 売上高 売上総利益の推移 FY12 FY13 FY14 売上高 / 売上総利益 ( 百万円 ) 1,500 1,000 500 売上高売上総利益売上高 売上総利益率 売上高 売上総利益率 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,153 1,133 1,200 957 891 921 970 1,074 945 売上総利益 597 672 674 627 689 728 770 850 757 売上高 売上総利益率 51.8% 59.3% 56.2% 65.0% 77.0% 79.0% 79.4% 79.1% 80.1% 0.0% 36
営業利益の推移 FY12 FY13 FY14 売上高 / 営業利益 ( 百万円 ) 1,500 売上高営業利益売上高 営業利益率 売上高 営業利益率 30.0% 25.0% 1,000 20.0% 15.0% 500 10.0% 5.0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,153 1,133 1,200 957 891 921 970 1,074 945 営業利益 5 84 58 49 78 144 154 295 202 売上高 営業利益率 0.5% 7.5% 4.8% 5.1% 10.2% 15.6% 15.9% 27.5% 21.4% 0.0% 37
販売費及び一般管理費 ( 単位 : 百万円 ) 主な科目 FY13/1Q FY14/1Q 増減 人件費 301 325 +23 広告宣伝費 43 24 18 編集費 14 7 6 システム関係費 87 78 8 旅費交通費 15 14 1 通信費 18 14 4 賃料 光熱費 47 32 15 支払報酬 12 8 3 租税公課 7 7 0 減価償却費 44 34 9 その他 17 7 9 合計 610 555 55 人員の増加による増加 コールセンター体制見直しによる減少 大阪支社閉鎖 ケニア子会社移転による減少 38
連結財務諸表分析 ( 連結貸借対照表推移 ) 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 主な科目 FY13/4Q (2014/3/31) FY14/1Q (2014/6/30) 増減 < 資産の部 > 流動資産 6,538 6,063 474 現金及び預金の減少 ( 税金の支払い ) 固定資産 554 543 11 資産合計 7,092 6,606 486 < 負債の部 > 流動負債 1,795 1,285 510 固定負債 30 30 0 未払い税金及び預り金の減少 負債合計 1,826 1,316 510 < 純資産の部 > 株主資本 5,262 5,287 +25 純資産合計 5,266 5,290 +24 配当の支払いと利益剰余金の増加 負債純資産合計 7,092 6,606 486 39
連結財務諸表分析 ( 連結キャッシュ フロー計算書 ) 連結キャッシュ フロー計算書 FY13/1Q FY14/1Q ( 単位 : 百万円 ) 営業活動によるキャッシュフロー 147 237 投資活動によるキャッシュ フロー 42 18 財務活動によるキャッシュ フロー 601 84 現金及び同等物の増減額 491 343 税金の支払い等 無形固定資産の取得 配当金の支払い 現金及び現金同等物期首残高 5,665 5,919 現金及び現金同等物期末残高 5,173 5,575 フリーキャッシュフロー 104 256 40
参考データ ( セグメント別状況国内事業 ) セグメント別状況 ( 国内事業 ) 前FY13 FY14 (半%年期同)比四( 単位 : 百万円 ) 前四半期比(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 228 260 250 287 229 +0.4 20.0 売上総利益 102 140 127 131 104 +1.4 20.7 売上総利益率 (%) 45.0 53.9 50.8 45.7 45.4 - - 販売費及び一般管理費 87 96 89 74 72 16.8 3.0 セグメント利益 15 43 37 56 31 +104.1 44.1 セグメント利益率 6.8 16.6 15.1 19.7 13.8 - - 売上高構成査定 225 257 247 284 227 +1.0 20.1 その他 3 3 2 2 1 42.2 28.2 41
参考データ ( セグメント別状況広告事業 ) セグメント別状況 ( 広告事業 ) 前FY13 FY14 (半%年期同)比四( 単位 : 百万円 ) 前四半期比(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 105 109 152 183 125 +19.1 31.6 売上総利益 83 101 139 169 114 +36.5 32.5 売上総利益率 (%) 79.5 93.0 91.2 92.2 91.0 - - 販売費及び一般管理費 65 67 70 85 77 +18.1 8.5 セグメント利益 18 34 68 84 36 +103.5 56.6 セグメント利益率 17.1 31.8 44.7 45.9 29.2 - - 売上高構成ディスプレイ広告 30 68 106 128 92 +206.7 28.1 タイアップ広告 71 39 44 53 30 56.9 43.0 42
参考データ ( セグメント別状況 SNS 事業 ) セグメント別状況 (SNS 事業 ) 前FY13 FY14 (半%年期同)比四( 単位 : 百万円 ) 前四半期比(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 144 157 192 197 174 +21.0 11.7 売上総利益 143 148 176 195 172 +19.7 11.8 売上総利益率 (%) 99.7 94.4 91.2 98.7 98.6 - - 販売費及び一般管理費 162 139 154 151 152 6.3 +0.4 セグメント利益 18 8 21 43 20-54.2 セグメント利益率 12.8 5.7 11.2 22.1 11.5 - - 売上高構成みんカラ+ 99 98 100 100 98 0.7 1.6 広告収入 32 46 58 74 52 +64.8 28.6 アフィリエイト収入 7 9 17 18 14 +88.4 19.6 リアルイベント その他 3 1 14 3 5 +76.9 +70.0 43
参考データ ( セグメント別状況海外事業 ) セグメント別状況 ( 海外事業 ) 前FY13 FY14 (半%年期同)比四( 単位 : 百万円 ) 前四半期比(%)1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 419 397 377 409 421 +0.3 +2.9 売上総利益 358 337 328 354 366 +2.4 +3.6 売上総利益率 (%) 85.4 85.0 86.8 86.5 87.1 - - 販売費及び一般管理費 229 209 189 184 178 22.1 2.8 セグメント利益 128 127 138 170 188 +45.8 +10.6 セグメント利益率 30.7 32.2 36.6 41.5 44.7 - - 売上高構成 TCV 車両掲載 163 156 131 153 159 2.6 +4.1 コンサルティング 35 29 33 29 33 5.0 +12.9 PayTrade 202 192 195 202 195 3.4 3.4 その他 17 19 17 23 32 +80.3 +36.7 44