今 すぐ 使 えるおすすめ 機 能 ~ユーザ 管 理 者 経 営 層 向 け~ 株 式 会 社 セールスフォース ドットコム
今 すぐ 使 えるおすすめ 機 能 1.エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 2.Salesforce 管 理 者 向 けおすすめ 機 能 3. 経 営 層 マネージャ 向 けおすすめ 機 能 2 2
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 レポート/ビューの 編 集 リンク Before 一 度 に 必 要 なデータをひとつひとつ 編 集 したい 場 合 に( 例 えばレポートで 表 示 されているデータを 編 集 する 場 合 ) 効 率 よく 行 う 方 法 がないので 時 間 を 要 する カスタムリンクを 利 用 することにより 1クリックでデータの 編 集 画 面 が 別 画 面 に 表 示 され ます 保 存 後 は 自 動 的 に 開 いた 画 面 が 閉 じられます またレポートも 別 画 面 で 表 示 され 再 読 み 込 みされた 状 態 で 戻 りますので どこまで 修 正 したのかが 簡 単 に 確 認 可 能 です 作 業 効 率 が 大 幅 にアップ 3 3
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 レポート/ビューの 編 集 リンク( 詳 細 ) レポートのデータを 参 照 しながら 直 接 編 集 画 面 へリンクできる 便 利 な 機 能 です 商 談 のアップデートや 日 報 チェックなどにご 利 用 いただけます 1 レポート 上 の 商 談 編 集 をクリック 2 別 ウインドウで 商 談 の 編 集 画 面 が 表 示 3 保 存 キャンセル をクリック すると 画 面 がクローズし 自 動 的 にデータがリロードされる 注 意 点 レポートがリロードされるため 保 存 していな いレポートに 関 する 変 更 はクリアされます レポートのカスタマイズした 際 は 一 度 保 存 してから 実 行 してください 4 4
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 レポート/ビューの 編 集 リンク( 設 定 方 法 ) 例 ) 商 談 レポートの 編 集 リンク 設 定 方 法 1. 右 のテキストをhtmlファイルで 保 存 し ドキュメントタブに 登 録 * 編 集 ウィンドウのCLOSEを 行 い 保 存 を 行 うとリロードを 行 うhtmlファイルです 2.ドキュメント 保 存 後 ドキュメント 画 面 のURLの salesforce.com/の 次 のID 部 分 をコピー 例 )https:/ / ap.salesforce.com/ 015100000000JyL 1 <html> <script language=" JavaScript" > function reload() { w indow.opener.location.href=w indow.opener.locatio n.href; w in dow.close(); } </ script> <body onload=" reload()" > </ body> </ html> 2 3. 商 談 のカスタム 項 目 にHYPERTEXT 関 数 を 利 用 した 計 算 項 目 を 追 加 (* 商 談 以 外 の 場 合 はそれぞれのタブのカスタム 項 目 に 追 加 ) 計 算 式 は 以 下 をコピーし 赤 字 部 分 は2のIDを 差 込 み HYPERLINK("https://ap.salesforce.com/"& {!Id} & "/e?returl=https://ap.salesforce.com/servlet/servlet.filedownload?file= 015100000000JyL, 商 談 編 集 " ) * 商 談 編 集 部 分 は 編 集 など 表 示 名 を 自 由 に 設 定 できます 4.レポートに3で 作 成 した 計 算 項 目 を 表 示 させる 5 5
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 ホーム 画 面 でのカスタムリンク Before ログイン 後 確 認 したいレポート/ダッ シュボードに 飛 ぶ 場 合 にはレポート タブをクリックしてからさらにレポート を 選 ぶ 必 要 がある 設 定 方 法 ホーム 画 面 のサイドバーにリンクを 設 定 することにより ログイン 後 1クリックでよく 見 る 重 要 なレポート/ダッシュボードを 確 認 することが 可 能 作 業 効 率 の 向 上 レポート/ダッシュボードの 確 認 回 数 の 増 加 N) 設 定 アプリケーション カスタマイズ ホーム ホームページのコンポーネント にて カスタムリンク 横 の 編 集 リンクをクリックしてリンクにしたいURLを 設 定 します 6 6
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 商 談 における 競 合 情 報 レポート Before 競 合 情 報 が 入 力 されている 商 談 を 探 す 場 合 レポートタブで 該 当 の 商 談 レポー トを 見 つける 必 要 がある 素 早 く 競 合 商 談 の 情 報 が 見 つけにくいため 情 報 が 活 用 しにくい 競 合 商 談 レポートをカスタムリンクで 作 成 することにより 1クリックで 自 身 が 競 合 してい る 競 合 に 関 する 過 去 の 商 談 をレポートで 表 示 可 能 そのレポートから 成 立 商 談 / 未 成 立 商 談 の 情 報 を 簡 単 に 確 認 できることにより 現 在 の 商 談 の 勝 率 をアップ 可 能 また 競 合 商 談 で 提 出 している 資 料 を 参 考 にすることにより 資 料 作 成 の 時 間 も 短 縮 可 能 競 合 商 談 の 勝 率 アップ 競 合 商 談 の 資 料 作 成 時 間 短 縮 同 一 競 合 の 過 去 商 談 における 勝 因 敗 因 を 調 査 し 担 当 商 談 について 対 策 を 検 討 添 付 されている 資 料 を 参 考 にして 資 料 作 成 に 関 わる 時 間 を 短 縮 7 7
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 商 談 における 競 合 情 報 レポート( 設 定 方 法 ) 1 商 談 レポートを 作 成 保 存 します レポート 種 類 : サマリレポート 表 示 項 目 : 商 談 所 有 者 商 談 名 金 額 フェーズ 取 引 先 名 勝 因 敗 因 など 条 件 :1. 項 目 : 競 合 会 社 演 算 子 : 次 の 文 字 例 と 一 致 する 値 :ブランク 2. 項 目 : 商 談 ID 演 算 子 : 次 の 文 字 例 と 一 致 しない 値 :ブランク 2 上 記 レポートを 実 行 してURLをコピーします 例 )htps://ap.salesforce.com/00o10000000dmgi 3 商 談 のカスタムリンクを 下 記 内 容 に 基 づき 設 定 します リンクのURL 構 成 :レポートのURL?pv0= 競 合 会 社 の 差 込 み 項 目 名 &pv1= 商 談 IDの 差 込 み 項 目 名 例 )htps://ap.salesforce.com/00o10000000dmgi?pv0={!opportunity_field1}&pv1={!opportunity_id} ご 参 考 :レポート 条 件 指 定 画 面 pv0 カスタム 項 目 : 競 合 会 社 pv1 :リンクに 設 定 してある pv0 や pv1 の pv はレポートの 条 件 設 定 画 面 の 値 欄 を 意 味 します その 後 ろの 0 や 1 が 何 番 目 の 条 件 なのかを 意 味 します 4カスタムリンクを 商 談 のページレイアウトに 表 示 します 8 8
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 コンソール Before 複 数 のタブにある 情 報 に 一 度 に 確 認 したいが 対 応 されていない 一 つ 一 つのタブをクリックして 確 認 する 必 要 がある コンソールを 活 用 することにより 画 面 が3つのフレームに 分 割 され リストビューや 詳 細 情 報 関 連 リストの 情 報 を1つの 画 面 で 表 示 することが 一 つのタブで 複 数 のタブの 情 報 を 閲 覧 可 能 エンドユーザの 作 業 効 率 の 向 上 9 9
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 コンソール( 設 定 方 法 ) 1.コンソールレイアウトを 作 成 コンソールタブで 利 用 するオブジェクトを 選 びます 標 準 機 能 カスタム オブジェクト 両 方 が 利 用 可 能 です 設 定 - カスタマイズ - コンソールレイアウト - 新 規 コンソール 名 を 入 力 し 保 存 選 択 されたリストビュー の 編 集 をクリックし コンソールで 選 択 できる オブジェクトのリストを 選 択 2.ページレイアウトから 関 連 オブジェクトを 選 択 し コンソールに 表 示 する ミニページレイアウトを 定 義 関 連 情 報 として 表 示 させる 項 目 を 設 定 します 各 オブジェクトの ページレイアウト ミニーページレイアウト レイアウトに 表 示 させる 項 目 を 選 択 し 保 存 10 10
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 コンソール( 設 定 方 法 続 き) 3.コンソールレイアウトを 各 プロファイルに 割 り 当 て 各 ユーザのプロファイルの [コンソール] タブ 表 示 設 定 を 選 択 します 設 定 - カスタマイズ - コンソールレイアウト - コンソール レイアウトの 割 り 当 て 各 プロファイルで 使 用 するレイアウトと 表 示 状 況 を 選 択 し 保 存 4. 利 用 している カスタムアプリケーション に コンソール タブを 追 加 設 定 - カスタムアプリケーション コンソールを 選 択 - 保 存 11 11
エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 サイドバー 折 りたたみ 機 能 Before サイドバー 画 面 がある 場 合 右 側 画 面 だけの 表 示 が 見 づらいことがある 特 にコンソール 画 面 使 用 時 にはサイ ドバー 画 面 があると 見 づらい Before 設 定 方 法 広 く 画 面 を 使 えるのでデータが 多 い 場 合 には 表 示 が 見 やすくなる 情 報 確 認 の 効 率 向 上 N) 設 定 アプリケーション カスタマイズ ユーザインタフェースにて 折 りたたみ 可 能 なサイドバーの 有 効 化 をクリックして 保 存 折 りたたまれたバーをクリックするかAlt+sにて 折 りたたまれたサイドバーが 戻 ります 12 12
今 すぐ 使 えるおすすめ 機 能 1.エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 2.Salesforce 管 理 者 向 けおすすめ 機 能 3. 経 営 層 マネージャ 向 けおすすめ 機 能 13 13
Salesforce 管 理 者 向 けおすすめ 機 能 入 力 規 制 機 能 の 応 用 ( 半 角 カナチェック 半 角 数 字 チェックなど) Before 半 角 数 字 チェック 半 角 カナチェック がないため 半 角 全 角 の 混 在 した データが 存 在 し 後 に 修 正 が 必 要 Winter 07の 新 機 能 入 力 規 則 を 活 用 することにより 半 角 数 字 チェック 半 角 カナチェック が 可 能 です この 入 力 規 則 によりクリーンなデータが 入 力 され 管 理 者 の 修 正 の 手 間 が 不 要 になります 管 理 者 作 業 の 軽 減 クリーンなデータの 蓄 積 設 定 例 取 引 先 の 電 話 に 全 角 の0~9の 数 字 が 入 っている 場 合 にエラーを 発 生 させる 取 引 先 タブの 電 話 項 目 に 全 角 数 字 を 入 力 し 保 存 ボタンを 押 すと 入 力 規 制 の 設 定 が 働 き 保 存 できずにエラーメッセージを 表 示 14 14
Salesforce 管 理 者 向 けおすすめ 機 能 使 用 されていないレポートの 整 理 Before 運 用 期 間 が 長 くなると 使 用 されてい ないレポートが 増 え 必 要 とされる レポートに 探 すのに 時 間 を 要 する 使 用 されていないレポートを 整 理 することにより 必 要 なレポートだけを 表 示 しレポー トへの 到 達 時 間 を 短 縮 必 要 なレポートへのアクセス 時 間 の 短 縮 1 実 行 されていないレポートの 抽 出 管 理 レポートより 作 成 する 2 条 件 指 定 にて 最 新 の 実 行 を 条 件 にレポートを 抽 出 3 出 力 したレポートデータを 元 に 削 除 を 実 行 15 15
Salesforce 管 理 者 向 けおすすめ 機 能 ログイン 許 可 による 代 理 ログイン 機 能 Before ユーザから 質 問 が 来 た 場 合 に パ スワードを 教 えてもらいログインを 行 う 必 要 がある ログイン 機 能 を 利 用 することにより 1クリックで 別 ユーザとしてログインができるため 管 理 者 としての 作 業 が 簡 便 になる(システム 管 理 者 で 設 定 して 実 際 のユーザで 表 示 が どうなっているのかを 確 認 する 場 合 など) 管 理 者 作 業 の 軽 減 1 ユーザごとにログインアクセス 許 可 の 日 付 を 入 力 し 保 存 をさせます 2 システム 管 理 者 はユーザの 一 覧 にてログインリンクが 表 れるので 代 理 ログインが 可 能 16 16
Salesforce 管 理 者 向 けおすすめ 機 能 ホームへの 掲 示 板 機 能 Before 必 要 な 情 報 をSalesforceを 使 い 告 知 したい 各 種 伝 えたい 情 報 をSalesforceログイン 直 後 の 画 面 に 置 くことにより 簡 単 に 通 知 可 能 情 報 連 絡 の 統 一 営 業 ポータルとしての 活 用 が 可 能 設 定 方 法 N) 設 定 アプリケーション カスタマイズ ホーム カスタムコンポーネントにて 種 別 :HTMLエリアを 作 成 し ホームページのページレイアウトで 選 択 し 表 示 させる HTML 言 語 で 色 付 けやリンクの 設 定 が 可 能 17 17
今 すぐ 使 えるおすすめ 機 能 1.エンドユーザ 向 けおすすめ 機 能 2.Salesforce 管 理 者 向 けおすすめ 機 能 3. 経 営 層 マネージャ 向 けおすすめ 機 能 18 18
経 営 層 マネージャ 向 けおすすめ 機 能 担 当 者 へのToDo 割 当 作 成 Before 部 下 の 商 談 に 対 してToDoを 発 行 したいが 画 面 からToDoを 発 行 すると 自 分 が 任 命 先 のToDoが 作 成 されてしまい その 後 に 部 下 に 変 更 するのが 手 間 である カスタムリンクを 利 用 することにより 1クリックで 商 談 所 有 者 が 任 命 先 となるToDoを 作 成 指 示 したToDoはレポートにて 確 認 しフォローがされているかを 定 期 的 に 確 認 する また メールだけのやり 取 りだけではフォローできない 商 談 にひもづいた 形 でToDoを 確 認 可 能 となる フォローアップの 強 化 情 報 一 元 管 理 の 強 化 19 19
経 営 層 マネージャ 向 けおすすめ 機 能 担 当 者 へのToDo 割 当 作 成 ( 設 定 方 法 ) https://ap.salesforce.com/00t/e?&tsk1={!opportunityowner_fullname}&tsk1_lkid={!opport unity_owner_id}&tsk3={!opportunity_name}&tsk3_lkid={!opportunity_id} 下 線 はToDoの 新 規 作 成 画 面 を 意 味 します tsk1は 任 命 先 です tsk3は 商 談 となります tsk1やtsk3の 確 認 方 法 はToDoの 新 規 作 成 or 編 集 画 面 にて 右 クリックでページのソースを 表 示 というところで 確 認 することができます 上 記 例 のカスタムリンクを 商 談 に 作 成 しページレイアウトに 反 映 させます 確 認 レポート 作 成 方 法 作 成 したToDoを 確 認 フォローする にはレポートを 活 用 作 成 者 = 営 業 マネージャユーザの 方 にして 作 成 する 20 20
経 営 層 マネージャ 向 けおすすめ 機 能 大 規 模 商 談 アラート Before 大 規 模 商 談 がクローズされた 場 合 でも リアルタイムに 情 報 は 伝 達 されない 経 営 層 としてはいち 早 く 大 規 模 商 談 の 情 報 が 欲 しい 営 業 担 当 者 が 取 引 金 額 の 大 きい 商 談 を 受 注 した 際 に 自 動 的 にアラートされる 機 能 商 談 金 額 と 確 度 が 設 定 値 に 達 した 際 に メールが 通 知 されます 経 営 層 が 大 型 案 件 受 注 をリアルタイムに 把 握 営 業 担 当 者 のモチベーション 向 上 商 談 大 規 模 商 談 アラート 21 21
経 営 層 マネージャ 向 けおすすめ 機 能 各 種 ダッシュボードの 活 用 Before ダッシュボードを 活 用 していないため データの 状 況 が 一 目 で 把 握 しにくい AppExchangeサイトからダッシュボードをインストールすることにより 簡 単 にダッシュ ボードを 活 用 可 能 状 況 の 把 握 が 瞬 時 に 可 能 情 報 の 可 視 化 が 可 能 http://www.salesforce.com/jp/appexchange/ 22 22
ご 参 考 :おすすめ 新 AppExchangeアプリケーション 郵 便 番 号 住 所 補 完 New このアプリケーションをインストールすると リード 取 引 先 およ び 取 引 先 責 任 者 の 編 集 画 面 において 郵 便 番 号 に 対 応 する 住 所 を 自 動 的 に 入 力 する 機 能 が 追 加 されます リード 取 引 先 取 引 先 責 任 者 の 住 所 入 力 が 容 易 になります 郵 便 番 号 を 入 力 すると 自 動 的 に 住 所 情 報 がアップデートされます 23 23
ご 参 考 :おすすめ 新 AppExchangeアプリケーション タイムライン 通 常 の 履 歴 表 示 New 時 間 軸 での 活 動 内 容 が 把 握 しやすくなります タイムラインをインストールいただけば 一 目 で 履 歴 を 確 認 できるようになります 時 間 軸 の 移 動 がマウスのドラッグに 対 応 しており またクリック 一 発 でその 内 容 を 閲 覧 することができます 24 24
ご 参 考 :おすすめ 新 AppExchangeアプリケーション パレート 分 析 ダッシュボード New * 商 品 オプションが 必 要 です パレート 分 析 ダッシュボード( 売 上 )は 売 上 に 関 するパレート 分 析 を 常 時 行 い 経 営 判 断 をサポートするためのツールです New 売 上 分 布 の 図 表 化 データに 基 づく 売 上 貢 献 者 の 割 り 出 し 最 も 資 源 を 投 入 すべき 顧 客 の 割 り 出 し 商 品 ごとの 売 上 分 布 時 間 軸 での 活 動 内 容 が 把 握 しやすくなります 地 域 ごとの 売 上 分 布 25 業 種 ごとの 売 上 分 布 25