221 年 3 月期決算説明会 INFOCOM CORPORATION 221.4.27
目次 221 年 3 月期決算 222 年 3 月期業績予想 重点事業の取組 電子コミック事業ヘルスケア事業
Results 221 年 3 月期決算 FY3/221
221 年 3 月期決算ハイライト ( 連結 ) 電子コミックの伸長により売上高 利益ともに過去最高を更新 6 +16.6% +31.7% 583.7 売上高営業利益 68.5 ( 億円 ) ( 億円 ) ( 億円 ) 15 15 親会社株主に帰属する当期純利益 +13.2% 18.1 4 1 82.1 1 55.4 62.7 2 5 5 FY19 FY2 FY19 FY2 FY19 FY2 ネットビジネス IT サービス 3
経営成績 ( 連結 ) FY19 FY2 ( 単位 : 億円 ) 前年度比増減額増減率 売上高 583.7 68.5 +96.8 +16.6% 営業利益 82.1 18.1 +26. +31.7% ( 営業利益率 ) (14.1%) (15.9%) EBITDA 93.9 121.6 +27.7 +29.5% 経常利益 82.6 19.3 +26.6 +32.3% 親会社株主に帰属する当期純利益 55.4 62.7 +7.3 +13.2% 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 11.32 114.61 +13.29 +13.1% ROE(%) 16.2 16.2 +. 4
事業領域及びセグメントの構成 ネットビジネスセグメント IT サービスセグメント ネットビジネス ヘルスケア サービスビジネス エンタープライズ 電子コミック 医療機関向けパッケージ サービス ERP クラウドサービスビジネスパッケージ 大手企業向けシステムインテグレーション 一般消費者 病院 製薬企業 介護事業者 健康系 一般企業 官公庁 自治体 繊維メーカー 総合商社 医薬品卸 携帯電話会社 5
ネットビジネス セグメントの業績 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 ) 売上高 営業利益 FY19 FY2 前年度比増減額増減率 44.2 ( 億円 ) ( 億円 ) 4 1 8% 売上高 329.8 44.2 +11.4 +33.5% 電子コミック 326.4 439.1 +112.7 +34.5% 329.8 79. 営業利益 49.5 79. +29.5 +59.7% ( 営業利益率 ) (15.%) (18.%) 3 75 6% 売上高 2 439.1 5 49.5 4% 電子コミック配信サービスが好調に推移し 大幅増収 326.4 (4Q に海賊版サイトの影響が顕在化 ) 1 25 2% FY19 FY2 15.% FY19 18.% FY2 % 営業利益 増収による増益広告の最適化も寄与 電子コミック 6
電子コミック配信サービスの業績 ( 四半期売上高 ) ( 億円 ) 125 1 75 5 5 25 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY17 FY18 FY19 FY2 7
IT サービス セグメントの業績 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 ) 売上高営業利益 FY19 FY2 増減額 前年度比 増減率 ( 億円 ) ( 億円 ) 3 6 253.9 24.2 6% 売上高 253.9 24.2 13.6 5.4% ヘルスケア 17.8 97. 1.7 1.% 営業利益 32.5 28.9 3.5 11.% ( 営業利益率 ) (12.8%) (12.%) 2 4 4% 32.5 28.9 売上高 上期の病院向けは 前期特需 ( 改元 消費税増税対応 ) の反動減及びコロナ禍の影響を受けるも 下期は期末に向けて業績回復 1 2 2% 企業向けは営業活動の工夫等により 前年並みに着地 17.8 97. 12.8% 12.% 営業利益 FY19 FY2 FY19 FY2 % 減収による減益 ヘルスケア 8
投資実績 ( 億円 ) 4 36.5 3.9 区分主な内容金額 事業開発 ( 億円 ) 新規事業企画 調査 実証実験等 4.4 3 資本投資 シンガポール介護人材マッチング事業を展開する企業との業務提携等 1.7 2 19.9 17.9 電子コミック ( アプリ システム開発等 ) 4.4 1.7 設備投資 ヘルスケア ( 放射線システム 薬剤情報 製薬企業向け等 ) 9. 1 GRANDIT 開発 1.6 9. その他 1.9 2.6 FY19 FY2 研究開発投資 AI 新技術研究 DX 推進等 2.6 研究開発投資設備投資資本投資事業開発 連結子会社化 ( 韓国電子コミック配信事業者 介護人材紹介事業者等 ) 9
貸借対照表 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 %) FY19 FY2 金額構成比金額構成比増減額 流動資産 364.3 75.8 439.6 77.9 +75.2 固定資産 116.5 24.2 124.7 22.1 +8.1 主な増減要因 現金及び預金 +64.6 受取手形及び売掛金 +1.4 投資有価証券 +15.2 のれん 11.9 資産合計 48.8 1. 564.3 1. +83.4 流動負債 118. 24.5 142.4 25.2 +24.3 未払法人税等 +13.8 固定負債 1.2.3 3.5.6 +2.3 負債合計 119.2 24.8 145.9 25.9 +26.6 純資産合計 361.5 75.2 418.3 74.1 +56.7 利益剰余金 +45.7 負債 純資産合計 48.8 1. 564.3 1. +83.4 自己資本比率 74.4% 73.5% 1
キャッシュ フロー ( 連結 ) ( 単位 : 億円 ) ( 億円 ) FY19 FY2 増減 4 税金等調整前純利益 減価償却費 減損損失 無形固定資産の取得 移転に伴う差入保証金 営業 CF 73.5 98.7 +25.1 配当金の支払額 3 +98.7 16.4 17.6 投資 CF 24.7 16.4 +8.2 FCF 48.8 82.2 +33.4 2 財務 CF 15.4 17.6 2.1 299.5 現金及び現金同等物 に係わる換算差額等.2. +.2 1 234.9 現金及び現金同等物 の増減額 33.1 64.6 +31.5 現金及び現金同等物 の期首残高 21.7 234.9 +33.1 FY2 期首 営業 CF 投資 CF 財務 CF FY2 期末 現金及び現金同等物 の期末残高 234.9 299.5 +64.6 現金 ( 同等物 ) 残高 現金 ( 同等物 ) 残高 11
Forecast 222 年 3 月期業績予想 FY3/222
経営指標 ( 連結 ) FY2 実績 FY21 予想前年度比 ( 単位 : 億円 ) 上期下期通期上期下期通期増減額増減率 売上高 332.1 348.4 68.5 35. 42. 77. +89.4 +13.1% 12. +11.8 +11.% 営業利益 ( 営業利益率 ) 49.2 (14.8%) 58.9 (16.9%) 18.1 (15.9%) (15.6%) 本社移転コスト 1 48. 62. 11. +1.8 +1.7% (13.7%) (14.8%) (14.3%) EBITDA 55. 66.5 121.6 55.8 7. 125.8 +4.1 +3.4% 経常利益 49.5 59.8 19.3 48. 62. 11. +.6 +.6% 親会社株主に帰属する当期純利益 33.7 28.9 62.7 32.5 4.5 73. +1.2 +16.3% 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 114.61 133.31 +18.7 +16.3% ROE 16.2% 16.6% +.3 13
ネットビジネス セグメントの業績予想 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 ) 売上高 営業利益 FY2 実績 FY21 予想 増減額 前年度比 増減率 ( 億円 ) ( 億円 ) 6 15 52. 6% 売上高 44.2 52. +79.7 +18.1% 営業利益 79. 9. +1.9 +13.8% 4 44.2 1 79. 9. 4% ( 営業利益率 ) (18.%) (17.3%) 売上高 電子コミックの売上がセグメント全体の売上と同等になったため売上高の項目を集約しました コンテンツ拡充 ( オリジナルコミック 韓国 Webtoon) 2 5 2% データ活用の強化等により好調を維持し増収 ( 海賊版サイトの影響は上期で収束すると想定 ) 18.% 17.3% 営業利益 FY2 FY21 ( 予想 ) FY2 FY21 ( 予想 ) % 増収による増益 14
IT サービス セグメントの業績予想 ( 連結 ) 売上高 営業利益 FY2 実績 FY21 予想 ( 単位 : 億円 ) 前年度比増減額増減率 ( 億円 ) ( 億円 ) 3 2 24.2 25. 6 4 6% 4% 売上高 24.2 25. +9.7 +4.% ヘルスケア 97. 17. +9.9 +1.3% 営業利益 28.9 3.7 +1.7 +6.2% ヘルスケア事業を中心にコロナ禍の影響から回復し ( 営業利益率 ) (12.%) (12.3%) 順調に推移 本社移転コストを除く 28.9 3.7 売上高 ヘルスケア事業を中心に下期に向けコロナの影響が漸減し 増収 1 2 2% 97. 17. 12.% 12.3% 営業利益 FY2 FY21 ( 予想 ) ヘルスケア FY2 FY21 ( 予想 ) % 増収による増益 15
投資計画 ( 億円 ) 3 ( 億円 ) 24.7 区分主な内容金額 4. 事業開発 新規事業企画 調査 実証実験等 4. 2 16.1 電子コミック 4.4 16.9 設備投資 ヘルスケア ( 病院向け 地域包括ケア 製薬企業向け等 ) 16.9 1 GRANDIT 9. その他 ( 本社移転等 ) 2.6 3.8 研究開発投資 AI 新技術研究 DX 推進等 3.8 FY2 FY21 ( 予想 ) 研究開発投資設備投資事業開発 16
株主還元 ( 円 ) 4 1 株当たり年間配当金 37. 4. 3 2 19. 22. 31. 21. 27. 27. 配当 222 年 3 月期は中間配当 13 円 期末配当 27 円 合計の年間配当金を 4 円と予想 ( 配当性向 3.%) 1 14. 17. 5. 5. 1. 1. 13. FY17 FY18 FY19 FY2 FY21 ( 予想 ) 中間 期末 株主総会に議案上程予定 株主優待 221 年 9 月 3 日現在の株主名簿記載の 1 単元以上保有株主様を対象に実施予定 1 株当たり当期純利益 84 円 85 銭 87 円 46 銭 11 円 32 銭 114 円 61 銭 133 円 31 銭 ( 注 ) 1 株当たり年間配当金および 1 株当たり当期純利益は 219 年 3 月 1 日付で実施した株式分割を考慮した数値としています 17
本社移転 背景 概要 新たなワークスタイル変革を推進 [ コンセプト ] Activity Based Working 勤務制度 IT 環境 ワークプレイス等の整備 拡充 1. 移転先 : 東京都港区 2. 時期 :221 年 11 月 ~12 月 ( 予定 ) 3. 効果 :(1) フロア利用面積約 4% 縮小によるコスト削減 ( 本社移転コストを5 年で回収する想定 ) (2) 1フロアを1フロアに集約しコミュニケーション環境改善 (3) 時間や場所の制約を受けずに働けるIT 環境の整備と充実 (4) 柔軟な働き方や整備された環境等による社員のQOL 向上 18
Strategy 重点事業の取り組み電子コミック事業ヘルスケア事業
電子コミック事業
22 年度の取り組み オリジナルコミックの大ヒットとドラマ化 毎日無料連載による集客力強化 めちゃコミックアプリの利用拡大 青島くんはいじわる 1 万部超 219 年 11 月 毎日無料連載 を開始 22 年 12 月 1 日 2 話に増量 1Q にフルリニューアル ダウンロード数は 45 万超 年の差婚 RISKY ドラマ化 毎日無料連載配信話数の推移 めちゃコミックアプリインストール数累計推移 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 21
電子コミック売上高推移 ユーザー層が拡大し 成長加速 6 5 ( 億円 ) %: 前年比成長率 売上 総会員数 1,8 総会員数 ( 万人 ) 1,5 +34% 4 1,2 3 9 2 6 1 3 215 216 217 218 219 22 221 222 22
221 年度の取り組み 1 コンテンツ拡充 オリジナルコミックの制作体制強化 韓国 Webtoon 作品の輸入 販売 出版社との連携強化 有料会員無料会員 潜在顧客 ( 電子書籍市場 / 紙出版市場 / スマホゲーム市場 ) 2 マーケティング強化 オリジナルコミックのドラマ化 TV 広告 動画広告 SNS キャンペーン等を駆使したマーケティング 3 成長事業強化 アプリ : アプリ特有の機能を充実させ ユーザーインターフェイスを向上 海外 : Peautoonのプロモーションを軸とした事業拡大 4 システム基盤強化 フルクラウド化に向けた段階的移行 画像処理 データ圧縮 ビューワ等の開発 改善 23
コンテンツ拡充 & マーケティング強化 制作 販売 IP 化 オリジナルコミック制作体制強化 ドラマ化 国内韓国24 プロモーション促進 出版社との連携強化独占先行配信毎日無料連載 Webtoon 作品の輸入 販売 プロモーション促進
データ活用 AI 豊富なユーザー行動データを 機械学習モデルにより分析し レコメンドに活用 行動データ収集 データに基づく推薦アイテムの演算 最適なアイテム推薦 閲覧履歴購入履歴行動履歴滞在時間 機械学習 関連性意外性 前処理 特徴量設計 モデル選択 モデル評価 モデル展開 > 嗜好グループ分類 > 離反予測 大量の機械学習モデルを同時検証 25
ヘルスケア事業
事業者薬剤情報管理従事者利用者事業者海外ヘルスケア今期の取り組み 新規領域 1. 健康領域へのビジネス展開 2. 海外展開 健康事業の立上げ アジアヘルスケア プロジェクトの 推進 注力領域 3. 介護領域の事業拡大 内デジタルヘルスコネクト国放射線 診療情報 医療病院看護部門管理手術部門管理 製薬 営業支援就業管理 (CWS) MR向けオンライン営介護 介護丸ごと IT 介護記録 就業管理 (CWS) 転職支援 健康 健康診断健康分析 人材紹介事業の拡大 援介護 CWS のクラウド版発売と 業支既存領域 ソラスト SOMPO etc 個人向け健康サービス リモート領域 4. オンラインサービスの展開 アジアヘルスケア 薬剤情報管理診療情報放射線 27
内海外(アジアパッケージ クラウドサービス アジアヘルスケア プロジェクトの推進国22 年度 海外展開開始 1 自社パッケージの販売インドネシア フィリピン 2 ヘルステック企業との提携 Homage 社 Infocom 放射線情報 薬剤情報 介護向け就業管理 WELSA 診療情報 業務提携 出資 日本展開 221 年度 医療 IT ベンダー ヘルステック企業 1 インドネシアでの PACS 展開 2DI を核とした事業創出 医用画像システム (PACS) Teracorp 社 ( インドネシア ) )28 薬剤情報システム (DI) ( フィリピン ) ケア人材マッチングプラットホーム Homage 社 ( シンガポール ) 医療情報サービス 展開 多国展開 事業創出
介護領域 : 介護 CWS のクラウド版発売と人材紹介事業の拡大 介護向け就業管理 介護人材紹介サービス 勤務シフト管理 働き方改革の支援 厚労省配置基準 介護保険請求支援 人材管理 人手不足の把握 職員の適正配置 定着人材像の把握 管理職数千人 機能訓練指導員 3 万人 ケアマネージャー 7 万人 福祉人材専門スカウトサービス 介護福祉士 16 万人 29
健康事業 健康経営サポートサービス WELSA 健康アプリの機能充実 ( 今後 ) WELSA の販売強化 機能強化 :UI セキュリティ 運用管理 3
ICT とリアルビジネスの共創により新たな価値を提供するサービスカンパニーへ < お問い合わせ先 > インフォコム株式会社広報 IR 室 TEL:3-6866-316 Email:pr@infocom.co.jp 本資料は 当社の会社説明 業績説明に関する情報の提供を目的としたものであり 当社が発行する有価証券に対する投資の勧誘を目的としたものではありません また 本資料には数値を億円単位で記載しています そのため 同数値を用いて計算した場合 一部の経営指標及び増減額や増減率が本資料に記載の数値と異なる場合があります 本資料は一部を除き 221 年 3 月 31 日現在のデータに基づいて作成しています 本資料に記載された会社名 サービス名及び製品名等は該当する各社の商標又は登録商標です 本資料に記載された意見や予想等は資料作成時点の当社の判断であり その情報の正確性や完全性を保証 約束するものではなく また今後予告なしに変更させていただくことがあります
参考資料
サービス化比率 全社売上に占める割合 IT サービス売上に占める割合 583 億 68 億 9 億 253 億 24 億 3 億 22% 16% ヘルスケア 健康 WELSA 18% 4% 16% 4% 13% 5% 45% 介護製薬 ケアスタイル ケアキャリ CWS ミマモア DigiPro ビジネス ERP GRANDIT 57% 65% 67% 41% 45% 文書 MyQuick ecodeliver 危機管理 EMC BCPortal 35% 他 atscore. 9% 1% IT サービス製品 219 22 222 ネットビジネス IT( サービス ) IT( ストック ) IT( フロー ) 219 22 222 IT( サービス ) IT( ストック ) IT( フロー ) 33