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NISA 元 年 も 残 りわずか! 年 後 半 のNISA 投 資 戦 略 投 資 情 報 室 投 資 アドバイザー 藤 井 明 代 プロフィール 大 手 ネット 金 融 グループを 経 て 2013 年 10 月 カブドットコム 証 券 入 社 2014 年 4 月 より 投 資 情 報 室 メンバーに 加 入 売 買 手 法 や 相 場 解 説 などを 初 心 者 の 方 にも 分 か りやすく 解 説 することに 定 評 あり 株 主 優 待 にも 詳 しく マルチスキルを 持 つスタッフとして 人 気 上 昇 中 出 演 ラジオNIKKEI こちカブ : 月 曜 日 担 当 日 経 CNBC 昼 カブ : 月 曜 日 担 当 1

NISAの 制 度 概 要 NISA = 少 額 投 資 非 課 税 制 度 制 度 の 概 要 口 座 開 設 者 20 歳 以 上 の 国 内 居 住 者 口 座 開 設 数 1 人 につき1 口 座 (2015 年 から1 年 毎 に 金 融 機 関 の 変 更 可 能 ) 口 座 開 設 可 能 期 間 2014 年 から2023 年 までの10 年 間 非 課 税 投 資 額 毎 年 100 万 円 ( 投 資 枠 拡 大 を 検 討 中 ) 非 課 税 期 間 最 長 5 年 非 課 税 投 資 額 総 額 最 大 500 万 円 ( 投 資 枠 拡 大 を 検 討 中 ) 途 中 売 却 自 由 ( 売 却 枠 の 再 利 用 は 不 可 ) 非 課 税 対 象 商 品 上 場 株 式 (ETF ETN JREIT 含 む) 株 式 投 資 信 託 の 譲 渡 益 および 配 当 配 当 金 を 非 課 税 とするためには 配 当 金 受 取 方 法 を 株 式 数 比 例 配 分 方 式 にご 選 択 いただく 必 要 がございます 2

NISAのポイント 制 度 のポイント 未 利 用 非 課 税 枠 は 次 年 度 への 繰 り 越 し 不 可 1 年 目 に 買 付 した 非 課 税 枠 の5 年 後 は 1 5 年 後 に 新 たなNISA 口 座 に 移 管 2 5 年 後 の 時 価 で 課 税 口 座 ( 特 定 一 般 口 座 )に 移 管 3 3 売 却 する

当 社 のNISA 口 座 稼 働 率 NISA 利 用 の 現 状 8 月 末 時 点 カブドットコム 証 券 データ 当 社 のみでも 580 億 円 が 未 利 用 4

NISA 買 付 ランキング( 株 式 ) 当 社 のNISA 株 式 買 付 ランキング(8 月 ) 順 位 コード 銘 柄 名 予 想 配 当 利 回 り( 1) 1 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.45% 2 8267 イオン 2.50% 3 8306 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 2.71% 4 4502 武 田 薬 品 工 業 3.75% 5 9202 ANAホールディングス 1.55% 6 9861 吉 野 家 ホールディングス 1.55% 7 2702 日 本 マクドナルドホールディングス 1.10% 8 9424 日 本 通 信 - 9 7203 トヨタ 自 動 車 2.92% 10 9984 ソフトバンク 0.51% 1 予 想 配 当 利 回 りは9 月 10 日 終 値 時 点 8 月 末 時 点 カブドットコム 証 券 データ 5

NISA 買 付 ランキング( 投 資 信 託 ) 当 社 のNISA 投 信 買 付 ランキング(8 月 ) 順 位 銘 柄 名 基 準 価 格 (9 月 10 日 ) 直 近 分 配 金 予 想 分 配 利 回 り 1 好 配 当 グローバルREITプレミアムF 通 貨 セレクトコース 6,927 円 200 円 34.64% 2 ワールド リート オープン( 毎 月 決 算 型 ) 4,593 円 65 円 16.98% 3 グローバル ヘルスケア&バイオ ファンド 10,115 円 522 円 ( 半 期 ) 10.32% 4 損 保 ジャパン グローバルREIT( 毎 月 分 配 型 ) 11,984 円 200 円 20.02% 5 ラサール グローバルREIT( 毎 月 分 配 型 ) 3,997 円 60 円 18.01% 6 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 16,545 円 0 円 - 7 emaxisバランス(8 資 産 均 等 型 ) 16,623 円 0 円 - 8 グローバル リート トリプル プレミアム ファンド( 毎 月 ) 8,205 円 210 円 30.71% 9 インデックスファンド225 3,690 円 0 円 - 10 emaxis 先 進 国 株 式 インデックス 19,617 円 0 円 - 予 想 分 配 利 回 りは 直 近 分 配 金 を 基 に9 月 10 日 基 準 価 格 で 算 出 8 月 末 時 点 カブドットコム 証 券 データ 6

NISAパフォーマンス 上 位 銘 柄 当 社 のNISA 買 付 パフォーマンス 上 位 銘 柄 コード 銘 柄 名 市 場 9424 日 本 通 信 JQスタンダート 8925 アルデプロ マザーズ 2121 ミクシィ マザーズ 3656 KLab 東 1 4576 デ ウエスタン セラピテクス 研 究 所 JQグロース 5289 ゼニス 羽 田 ホールディングス 東 2 7779 CYBERDYNE マザーズ 6077 N フィールド マザーズ 3687 フィックスターズ マザーズ 3782 ディー ディー エス マザーズ 8 月 末 時 点 カブドットコム 証 券 データ 7

新 サービス カブコムNISAがおトク NISA 株 式 買 付 手 数 料 は 完 全 無 料!NISA 割 は 最 大 5% に! 8

新 サービス ご 注 意 事 項 同 一 の 勘 定 設 定 期 間 ( 1)において 複 数 の 金 融 機 関 等 にNISA 口 座 を 開 設 することができません ただし 2015 年 からは 同 一 期 間 中 であってもNISA 口 座 を 開 設 する 金 融 機 関 を 変 更 することができます すでにNISA 口 座 内 で 買 い 付 けをしている 年 分 については 同 年 中 の 金 融 機 関 の 変 更 はできません また 他 の 金 融 機 関 等 にNISA 口 座 内 上 場 株 式 等 を 移 管 することはできません 複 数 の 金 融 機 関 で 申 し 込 んでしまった 場 合 最 も 希 望 する 金 融 機 関 でNISA 口 座 が 開 設 できない 可 能 性 や 口 座 開 設 が 大 幅 に 遅 れる 可 能 性 があります NISA 口 座 の 毎 年 の 非 課 税 投 資 枠 は 年 間 100 万 円 です NISA 口 座 では 一 度 売 却 するとその 非 課 税 投 資 枠 の 再 利 用 はできません また 利 用 しなかった 非 課 税 投 資 枠 は 翌 年 の 投 資 に 繰 り 越 せません 配 当 等 はNISA 口 座 を 開 設 する 金 融 機 関 等 経 由 で 交 付 されないものは 非 課 税 となりません NISA 口 座 で 配 当 等 の 非 課 税 メリットを 享 受 するためには NISA 口 座 を 開 設 する 金 融 機 関 等 経 由 で 交 付 ( 株 式 数 比 例 配 分 方 式 )する 必 要 があります NISA 口 座 における 配 当 および 譲 渡 所 得 は 課 税 所 得 として 見 なされず 非 課 税 となりますが 同 様 に 損 失 も 税 務 上 ないものとみなされます このため NISA 口 座 の 損 失 を 一 般 口 座 特 定 口 座 の 所 得 と 損 益 通 算 できません (ただし 株 式 数 比 例 配 分 方 式 を 選 択 せず 課 税 となった 配 当 金 は 特 定 口 座 一 般 口 座 の 所 得 と 損 益 通 算 できます) 投 資 信 託 において 支 払 われる 分 配 金 のうち 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )は 非 課 税 であり NISA 制 度 のメリットは 享 受 できません 平 成 26 年 9 月 現 在 の 情 報 に 基 づき 記 載 しておりますが 情 報 の 正 確 性 完 全 性 について 保 証 するものではありませ ん また 法 令 制 度 等 の 内 容 は 変 更 または 廃 止 される 可 能 性 があります 1 勘 定 設 定 期 間 2014~2017 年 2018~2021 年 2022~2023 年 ご 不 明 点 はNISA 専 用 ダイヤルへ! 0120-104-114 携 帯 PHS 03-6688-8404 オペレーター 受 付 時 間 : 平 日 8:00~17:00 9

ご 注 意 事 項 証 券 投 資 は 価 格 の 変 動 金 利 の 変 動 為 替 の 変 動 等 により 投 資 元 本 を 割 り 込 む 恐 れがあります お 取 引 の 際 は 約 款 規 定 集 契 約 締 結 前 交 付 書 面 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) お 取 扱 商 品 の 重 要 事 項 の 説 明 等 を 良 くお 読 みいただき 商 品 特 性 やリスク 及 びお 取 引 ルール 等 を 良 くご 理 解 の 上 銘 柄 選 択 投 資 時 期 投 資 スタイル 等 投 資 の 最 終 決 定 はご 自 身 のご 判 断 とご 責 任 で 行 ってください 投 資 信 託 の 購 入 は 基 準 価 額 の 変 動 により 元 本 を 割 り 込 み 損 失 を 被 ることがあります ファンドにより 販 売 手 数 料 と は 別 に 信 託 報 酬 解 約 手 数 料 その 他 手 数 料 等 を 要 するものがありますが 各 ファンド 別 に 要 件 料 率 等 が 異 なりま すので 表 示 できません お 取 引 に 際 しては 目 論 見 書 ( 商 品 毎 )および 目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 )をよくお 読 みく ださい 前 金 商 品 ( 投 資 信 託 等 )をご 購 入 の 場 合 には お 申 込 から 約 定 までの 間 に 現 金 買 付 余 力 がないと 注 文 が 取 り 消 しと なる 場 合 がございます 株 式 発 注 金 額 は 約 定 未 約 定 にかかわらず 優 先 して 拘 束 されますので 前 金 商 品 ( 投 資 信 託 等 )の 申 込 条 件 を 満 たさない 場 合 もあります 投 資 信 託 等 をお 申 込 の 場 合 には オンライントレード 規 定 目 論 見 書 補 完 書 面 に 記 載 するご 注 意 事 項 やお 申 込 画 面 のご 注 意 事 項 を 十 分 にご 確 認 ください 信 用 取 引 指 数 先 物 取 引 指 数 オプション 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 海 外 指 数 先 物 取 引 は 保 証 金 または 証 拠 金 以 上 のお 取 引 が 可 能 であるため 保 証 金 または 証 拠 金 を 超 える 大 きな 損 失 を 被 ることがあります 取 引 期 限 があり 取 引 期 限 を 越 えてのお 取 引 はできません お 取 引 に 際 しては 信 用 取 引 指 数 先 物 取 引 指 数 オプション 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 海 外 指 数 先 物 取 引 の 契 約 締 結 前 交 付 書 面 をよくお 読 みいただき 商 品 特 性 やお 取 引 ルール 等 をよくご 理 解 の 上 ご 自 身 のご 判 断 で 無 理 のない 資 産 運 用 を 行 ってください 信 用 取 引 における 委 託 保 証 金 率 等 は 信 用 取 引 ルールのご 案 内 ページ( http://kabu.com/service/rule14.asp )を ご 確 認 ください 指 数 先 物 取 引 指 数 オプション 取 引 海 外 指 数 先 物 取 引 においては 各 取 引 所 ごとSPANによる 先 物 オプション 取 引 全 体 の 建 玉 から 生 じるリスクに 応 じて 証 拠 金 の 額 を 計 算 するため 証 拠 金 に 対 する 取 引 額 の 倍 率 (レバレッジ)は 一 定 ではなく 明 記 することができません 日 経 平 均 VIは 相 場 急 変 時 に 急 上 昇 する 特 性 があり 日 経 平 均 VI 先 物 取 引 の 売 方 は その 損 失 が 株 価 指 数 先 物 取 引 と 比 較 して 非 常 に 大 きくなる 恐 れがあります 外 国 債 券 の 価 格 や 利 回 りは 市 中 金 利 や 発 行 体 の 信 用 力 などの 状 況 により 変 動 し 還 前 に 売 却 する 際 は 損 失 ( 元 本 欠 損 )が 生 じるおそれがあります また 発 行 体 の 財 政 状 態 の 悪 化 経 営 破 綻 などにより 損 失 を 被 ることがありま す 外 貨 建 債 券 は 為 替 相 場 の 変 動 等 や 国 や 地 域 政 治 経 済 社 会 情 勢 の 変 動 などにより 大 きな 影 響 を 受 けたり するおそれがあります 外 国 債 券 を 購 入 する 場 合 は 委 託 手 数 料 はかかりませんが 売 買 における 売 付 け 適 用 為 替 レートと 買 付 け 適 用 為 替 レートには 差 額 があります 上 記 適 用 為 替 レートは 債 券 の 起 債 通 貨 によって 異 なり 実 勢 レートに 基 づき 当 社 が 決 定 します

くりっく365 OSE-FX 店 頭 FX シストレFXは 元 本 や 利 益 を 保 証 するものではなく 為 替 変 動 リスクや 金 利 変 動 等 のリスクを 伴 います 取 引 金 額 がお 客 さまが 預 託 しなければならない 証 拠 金 の 額 に 比 べて 大 きい 額 となって おり 外 国 為 替 相 場 や 各 国 通 貨 の 金 利 の 変 動 等 によりお 客 さまに 損 失 が 生 じるおそれがあります また その 損 失 の 額 は お 客 さまが 預 託 されている 証 拠 金 の 額 を 上 回 る 可 能 性 があります 本 取 引 において 提 示 する 売 値 と 買 値 の 間 には 差 額 があります お 取 引 に 際 しては 契 約 締 結 前 交 付 書 面 をよくお 読 みください 手 数 料 : OSE-FX 92 円 ( 片 道 約 定 1 枚 あたり/ 税 抜 ) 店 頭 FX シストレFX くりっく365 無 料 手 数 料 は 税 抜 き 表 示 となります 証 拠 金 (1 万 通 貨 あたり):くりっく365 東 京 金 融 取 引 所 が 発 表 する 証 拠 金 基 準 額 をもとに 当 社 が 定 める 額 OSE-FX 大 阪 取 引 所 が 発 表 する 証 拠 金 基 準 額 をもとに 当 社 が 定 める 額 店 頭 FX コース 通 貨 ペアにより25,000 円 ~1,000,000 円 シストレFX 建 玉 金 額 の4% 取 引 所 CFD( 株 365)の 取 引 対 象 である 株 価 指 数 は 価 格 配 当 予 想 額 為 替 金 利 等 の 変 動 によって 変 動 します これにより 取 引 所 CFD( 株 365)のお 取 引 においては 投 資 元 本 を 割 り 込 む 恐 れがあります また お 客 さまが 行 う 取 引 の 金 額 がその 取 引 についてお 客 さまが 預 託 しなければならない 証 拠 金 の 額 に 比 べて 大 きい 額 であることから その 損 失 の 額 は お 客 さまが 預 託 されている 証 拠 金 の 額 を 上 回 る 可 能 性 があります 手 数 料 :153 円 ( 片 道 約 定 1 枚 あたり/ 税 込 ) 証 拠 金 : 東 京 金 融 取 引 所 が 発 表 する 証 拠 金 基 準 額 をもとに 当 社 が 定 めます 証 拠 金 の 額 は 変 動 するため 取 引 金 額 証 拠 金 に 対 する 比 率 は 一 定 ではなく 明 記 することができません 詳 細 および 最 新 情 報 は 当 社 ホームページ( http://kabu.com/ )にてご 確 認 ください 当 イベントは 情 報 提 供 を 目 的 としており 特 定 の 商 品 の 推 奨 や 売 買 に 関 する 断 定 的 判 断 の 提 供 を 目 的 とするもので はありません 先 物 オプション 取 引 や 外 国 為 替 証 拠 金 取 引 (FX)を 含 む 金 融 商 品 の 勧 誘 を 目 的 とした 商 品 説 明 やご 案 内 等 をさせていただくことがあります お 客 様 サポートセンター ご 意 苦 情 について( 当 社 以 外 の 窓 口 ) 特 定 非 営 利 活 動 法 人 証 券 融 商 品 あっせん 相 談 センター 電 話 :0120-64-5005 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 登 録 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 銀 行 代 理 業 許 可 : 関 東 財 務 局 長 ( 銀 代 ) 第 8 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 詳 細 および 最 新 情 報 は 当 社 ホームページ にてご 確 認 ください 掲 載 情 報 は2014 年 9 月 18 日 現 在 のもの です