国内資産の取得及び貸借に関するお知らせ

各 位 平 成 27 年 1 月 22 日 不 動 産 投 資 信 託 証 券 発 行 者 名 東 京 都 千 代 田 区 神 田 錦 町 一 丁 目 2 番 地 1 イオンリート 投 資 法 人 代 表 者 名 執 行 役 員 河 原 健 次 (コード:3292) 資 産 運 用 会 社 名 イオン リートマネジメント 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 河 原 健 次 問 合 せ 先 取 締 役 兼 財 務 企 画 部 長 塚 原 啓 仁 (TEL.03-5283-6360) 国 内 資 産 の 取 得 及 び 貸 借 に 関 するお 知 らせ イオンリート 投 資 法 人 ( 以 下 本 投 資 法 人 といいます )が 資 産 の 運 用 を 委 託 する 資 産 運 用 会 社 であるイオン リートマネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 本 資 産 運 用 会 社 といいます )は 本 日 下 記 6 物 件 の 国 内 不 動 産 信 託 受 益 権 ( 以 下 取 得 予 定 資 産 といいます )の 取 得 及 び 貸 借 を 決 定 しましたので お 知 らせします なお 取 得 予 定 資 産 のうち イオンモール KYOTO の 取 得 先 であるイオンモール 株 式 会 社 は 本 資 産 運 用 会 社 の 親 会 社 であるイオン 株 式 会 社 の 子 会 社 に 該 当 し 従 って 当 該 取 得 先 は 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 以 下 投 信 法 といいます ) 第 201 条 及 び 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 以 下 投 信 法 施 行 令 といいます ) 第 123 条 に 規 定 する 利 害 関 係 人 等 に 該 当 し かつ 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 であ る 利 害 関 係 者 取 引 規 程 上 の 利 害 関 係 者 に 該 当 します そこで 本 資 産 運 用 会 社 は イオン モール 株 式 会 社 との 間 で 取 得 予 定 資 産 の 取 得 の 取 引 を 行 うにあたり 本 投 資 法 人 役 員 会 の 承 認 決 議 を 含 む 当 該 利 害 関 係 者 取 引 規 程 に 定 める 意 思 決 定 手 続 きを 経 ています 記 1. 取 得 の 概 要 物 件 番 号 ( 注 1) 物 件 名 称 所 在 地 取 得 予 定 価 額 ( 百 万 円 ) 取 得 先 RSC-15 イオンモールKYOTO 京 都 府 京 都 市 21,470 イオンモール 株 式 会 社 RSC-16 イオンモール 札 幌 平 岡 北 海 道 札 幌 市 5,900 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-17 イオンモール 釧 路 昭 和 北 海 道 釧 路 市 1,780 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-18 イオンモール 利 府 宮 城 県 宮 城 郡 2,560 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-19 イオンモール 山 形 南 山 形 県 山 形 市 1,350 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-20 イオンモール 四 日 市 北 三 重 県 四 日 市 市 2,210 フォレスター 特 定 目 的 会 社 合 計 - 35,270-1

(1) 売 買 契 約 締 結 日 : 平 成 27 年 1 月 22 日 (2) 取 得 予 定 日 : 平 成 27 年 2 月 18 日 (イオンモール 札 幌 平 岡 イオンモール 釧 路 昭 和 イオンモール 利 府 イオンモール 山 形 南 イオンモ ール 四 日 市 北 ) 平 成 27 年 2 月 27 日 (イオンモール KYOTO) (3) 取 得 先 : 後 記 3.(2) 取 得 先 の 概 要 をご 参 照 ください (4) 取 得 資 金 : 平 成 27 年 1 月 22 日 開 催 の 本 投 資 法 人 役 員 会 にて 決 議 された 新 投 資 口 発 行 による 手 取 金 ( 注 2) 及 び 借 入 金 ( 注 3) 並 びに 自 己 資 金 (5) 決 済 方 法 : 引 渡 時 に 全 額 支 払 ( 注 1) 物 件 番 号 は SRSC(スーパーリージョナル 型 ショッピングセンター) RSC(リージョナル 型 ショッピン グセンター) CSC(コミュニティ 型 ショッピングセンター) NSC(ネイバーフッド 型 ショッピングセンター) SM(スーパーマーケット)の 商 業 施 設 の 類 型 に 基 づく 区 分 の 分 類 毎 に 番 号 を 付 したものです なお ショッ ピングセンターとは 一 般 に ディベロッパーのもとに 計 画 開 発 所 有 され 1 つの 組 織 体 として 運 営 されている 小 売 業 飲 食 業 サービス 業 等 の 集 団 的 商 業 施 設 を 意 味 するものをいい SC と 表 記 すること があります 多 くの 場 合 各 ショッピングセンターの 商 圏 の 特 性 に 適 合 した 立 地 や 規 模 テナント 構 成 を 有 し 店 舗 タイプや 商 業 施 設 の 規 模 に 適 合 する 駐 車 場 が 併 設 されています ( 注 2) 詳 細 は 本 日 付 で 公 表 の 新 投 資 口 発 行 及 び 投 資 口 売 出 しに 関 するお 知 らせ をご 参 照 ください ( 注 3) 詳 細 は 本 日 付 で 公 表 の 資 金 の 借 入 れに 関 するお 知 らせ をご 参 照 ください 2. 取 得 及 び 貸 借 の 理 由 本 投 資 法 人 の 規 約 に 定 める 資 産 運 用 の 対 象 及 び 方 針 に 基 づき 取 得 予 定 資 産 を 取 得 することによ り ポートフォリオの 充 実 を 図 るものです 取 得 予 定 資 産 の 取 得 により 本 投 資 法 人 のポートフォリ オは 23 物 件 取 得 ( 予 定 ) 価 額 の 合 計 は 1,942 億 円 に 拡 大 し ポートフォリオの 規 模 の 着 実 な 拡 大 と 分 散 化 の 進 展 及 び 収 益 基 盤 の 更 なる 強 化 を 図 ることができるものと 考 えています なお 本 投 資 法 人 は 取 得 予 定 資 産 のテナントに 関 して 平 成 26 年 10 月 31 日 提 出 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 等 の 運 用 体 制 等 に 関 する 報 告 書 に 記 載 しているテナントの 選 定 基 準 に 適 合 し ていると 判 断 しています 3. 取 得 予 定 資 産 及 び 貸 借 予 定 の 内 容 (1) 取 得 予 定 資 産 の 概 要 以 下 の 表 は 本 投 資 法 人 が 取 得 を 予 定 する 各 取 得 予 定 資 産 の 概 要 を 個 別 に 表 にまとめたものです ( 以 下 個 別 物 件 表 といいます ) かかる 個 別 物 件 表 をご 参 照 頂 くに 際 し そこで 用 いられる 用 語 は 以 下 のとおりです 個 別 物 件 表 はかかる 用 語 の 説 明 と 併 せてご 参 照 ください なお 時 点 の 注 記 がないものについては 原 則 として 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 の 状 況 を 記 載 し ています また 本 投 資 法 人 は 各 SC の 敷 地 の 所 有 権 の 全 部 若 しくは 一 部 又 は 借 地 権 の 一 部 を 取 得 しない ことがあるほか 同 一 敷 地 内 に 所 在 する 建 物 ないし 構 造 物 等 の 所 有 権 の 一 部 を 取 得 しないことがあり ます 2

(ア) 取 得 予 定 価 額 欄 は 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 売 買 契 約 に 記 載 された 各 資 産 の 売 買 代 金 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 並 びに 売 買 手 数 料 等 の 諸 費 用 を 含 まず 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てています ) を 記 載 しています (イ) 所 在 地 欄 には 各 取 得 予 定 資 産 の 住 居 表 示 を 記 載 しています また 住 居 表 示 未 実 施 の 場 合 は 登 記 簿 上 の 建 物 所 在 地 ( 複 数 ある 場 合 にはそのうちの 一 所 在 地 )を 記 載 しています (ウ) 特 定 資 産 の 種 類 欄 における 特 定 資 産 の 種 類 とは 信 託 受 益 権 による 取 得 又 は 不 動 産 の 所 有 権 の 取 得 の 区 分 を 示 します (エ) 取 得 予 定 年 月 日 欄 の 記 載 は 本 投 資 法 人 が 売 主 との 間 で 締 結 した 取 得 予 定 資 産 に 係 る 売 買 契 約 における 取 得 予 定 年 月 日 の 記 載 に 基 づいて 記 載 しています (オ) 土 地 欄 に 関 する 説 明 敷 地 面 積 は 登 記 簿 上 の 記 載 に 基 づいており 現 況 とは 一 致 しない 場 合 があります 取 得 予 定 資 産 の 信 託 受 託 者 が 一 筆 の 土 地 の 一 部 についてのみ 転 借 を 受 ける 場 合 には 取 得 予 定 資 産 における 利 用 に 供 される 転 借 地 部 分 を 実 測 に 基 づいて 計 算 し 記 載 しています 用 途 地 域 は 都 市 計 画 法 第 8 条 第 1 項 第 1 号 に 掲 げる 用 途 地 域 の 種 類 を 記 載 しています 建 ぺい 率 及 び 容 積 率 は 原 則 として 建 築 基 準 法 都 市 計 画 法 等 の 関 連 法 令 に 従 って 定 められた 数 値 を 記 載 しています なお 取 得 予 定 資 産 によっては 建 ぺい 率 及 び 容 積 率 に 対 し 一 定 の 緩 和 措 置 又 は 制 限 措 置 が 適 用 される 場 合 があります 敷 地 に 適 用 される 容 積 率 が 複 数 存 在 する 場 合 には 適 用 される 複 数 の 容 積 率 を 併 記 し 又 は 敷 地 全 体 に 適 用 さ れる 容 積 率 に 換 算 して 記 載 しています 所 有 形 態 は 取 得 予 定 資 産 に 関 して 不 動 産 信 託 の 信 託 受 託 者 が 保 有 し 又 は 保 有 する 予 定 の 権 利 の 種 類 を 記 載 しています (カ) 建 物 欄 に 関 する 説 明 竣 工 年 月 は 登 記 簿 上 の 新 築 年 月 を 記 載 しています また 増 改 築 等 があればその 時 点 を 併 せて 記 載 しています 構 造 / 階 数 は 登 記 簿 上 の 記 載 に 基 づいています 延 床 面 積 は 登 記 簿 上 の 記 載 に 基 づいており 附 属 建 物 がある 場 合 には 別 途 記 載 してい ます 用 途 は 登 記 簿 上 の 建 物 種 別 のうち 主 要 なものを 記 載 しています 所 有 形 態 は 取 得 予 定 資 産 に 関 して 不 動 産 信 託 の 信 託 受 託 者 が 保 有 し 又 は 保 有 する 予 定 の 権 利 の 種 類 を 記 載 しています (キ) マスターリース 会 社 欄 には 各 取 得 予 定 資 産 について 本 日 現 在 において 有 効 なマスターリ ース 契 約 を 締 結 している 会 社 又 は 今 後 マスターリース 契 約 を 締 結 する 予 定 の 会 社 を 記 載 して います 本 日 現 在 各 取 得 予 定 資 産 ( 合 計 6 物 件 )につき イオンモール 株 式 会 社 又 はイオンリテール 株 式 会 社 ( 各 マスターレッシー)との 間 でマスターリース 契 約 が 締 結 されています (ク) プロパティ マネジメント 会 社 ( 以 下 PM 会 社 といいます ) 欄 には 各 取 得 予 定 資 産 に ついて 本 日 現 在 において 有 効 な PM 契 約 を 締 結 している 会 社 又 は 今 後 PM 契 約 を 締 結 する 予 定 の 会 社 を 記 載 しています 3

(ケ) PML 値 欄 には 東 京 海 上 日 動 リスクコンサルティング 株 式 会 社 が 作 成 した 平 成 26 年 10 月 付 の 地 震 リスク 評 価 報 告 書 に 基 づく PML(Probable Maximum Loss: 予 想 最 大 損 失 率 )( 以 下 PML といいます ) 値 を 記 載 しています 本 投 資 法 人 は 資 産 を 取 得 する 際 のデュー デ ィリジェンスの 一 環 として 東 京 海 上 日 動 リスクコンサルティング 株 式 会 社 に 依 頼 し 地 震 リ スク 分 析 の 評 価 を 行 っています 当 該 分 析 は 構 造 図 面 構 造 計 算 書 をもとに 独 自 の 構 造 評 価 方 法 で 建 物 の 耐 震 性 能 を 評 価 し 構 造 計 算 書 の 内 容 と 比 較 検 討 を 行 い 対 象 建 物 の 最 終 的 な 耐 震 性 能 として 評 価 しています その 評 価 をもとに 建 物 固 有 の 地 震 に 対 する 脆 弱 性 を 考 慮 し 地 震 ハザード 及 び 地 盤 条 件 を 含 めた 総 合 的 な 評 価 結 果 に 基 づき 地 震 による 建 物 の PML 値 を 算 定 しています (コ) 担 保 設 定 の 有 無 欄 は 本 投 資 法 人 が 取 得 を 予 定 する 取 得 予 定 資 産 に 係 る 物 件 ( 借 地 部 分 を 除 きます )が 担 保 の 対 象 とされている 場 合 に 有 と 記 載 しています (サ) テナントの 内 容 欄 に 関 する 説 明 テナント 数 は 本 投 資 法 人 の 取 得 時 点 で 有 効 な 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 各 賃 貸 借 契 約 に 表 示 された 各 取 得 予 定 資 産 毎 の 賃 貸 借 契 約 上 のテナント 数 の 合 計 を 記 載 しています なお マ スターリース 契 約 が 締 結 されている 場 合 において 当 該 マスターリース 契 約 が 固 定 賃 料 を 基 本 とするときは マスターリース 会 社 のみをテナントとしてテナント 数 を 記 載 しています 総 賃 料 収 入 は 本 投 資 法 人 の 取 得 時 点 で 有 効 な 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 各 賃 貸 借 契 約 に 定 める 月 額 賃 料 を 12 倍 することにより 年 換 算 して 算 出 した 金 額 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 は 含 み ま)につき 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 記 載 しています 敷 金 保 証 金 は 本 投 資 法 人 の 取 得 時 点 で 有 効 な 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 各 賃 貸 借 契 約 に 定 める 金 額 につき 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 記 載 しています 総 賃 貸 面 積 は 本 投 資 法 人 の 取 得 時 点 で 有 効 な 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 各 賃 貸 借 契 約 に 表 示 された 賃 貸 面 積 を 記 載 しています 総 賃 貸 可 能 面 積 は 本 投 資 法 人 の 取 得 時 点 で 有 効 な 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 各 賃 貸 借 契 約 又 は 建 物 図 面 等 に 基 づき 賃 貸 が 可 能 と 考 えられるものを 記 載 しています 稼 働 率 は 本 投 資 法 人 の 取 得 時 点 における 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 総 賃 貸 可 能 面 積 に 対 して 総 賃 貸 面 積 が 占 める 割 合 を 示 しており 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 記 載 しています (シ) 特 記 事 項 欄 については 原 則 として 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 の 情 報 をもとに 個 々の 資 産 の 権 利 関 係 や 利 用 等 で 重 要 と 考 えられる 事 項 のほか 当 該 資 産 の 評 価 額 収 益 性 処 分 性 へ の 影 響 度 を 考 慮 して 重 要 と 考 えられる 事 項 に 関 して 記 載 しています 4

(RSC-15) イオンモール KYOTO 物 件 名 称 イオンモール KYOTO 取 得 予 定 価 額 21,470 百 万 円 所 在 地 京 都 府 京 都 市 南 区 西 九 条 鳥 居 口 町 1 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 信 託 設 定 日 平 成 20 年 3 月 6 日 平 成 21 年 11 月 5 日 平 成 25 年 3 月 1 日 信 託 受 託 者 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 37 年 2 月 28 日 取 得 予 定 年 月 日 平 成 27 年 2 月 27 日 敷 地 面 積 30,149.03 m2 用 途 地 域 商 業 地 域 土 地 建 ぺい 率 ( 注 1) 80% 100% 90% 容 積 率 ( 注 2 ) 429.60% 所 有 形 態 所 有 権 竣 工 年 月 1 平 成 22 年 1 月 7 日 2 平 成 22 年 1 月 8 日 構 造 階 数 1 鉄 骨 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 地 下 1 階 付 7 階 建 建 物 2 鉄 骨 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 地 下 1 階 付 6 階 建 ( 注 3 ) 延 床 面 積 1106,260.92 m2 230,207.53 m2 用 途 1 店 舗 映 画 館 駐 車 場 2 店 舗 所 有 形 態 所 有 権 マ ス タ ー リ ー ス 会 社 イオンモール 株 式 会 社 P M 会 社 ジョーンズ ラング ラサール 株 式 会 社 P M L 値 13.5% 担 保 設 定 の 有 無 無 鑑 定 評 価 額 21,700 百 万 円 ( 価 格 時 点 ) ( 平 成 26 年 10 月 31 日 ) 鑑 定 評 価 機 関 一 般 財 団 法 人 日 本 不 動 産 研 究 所 テ ナ ン ト の 内 容 テ ナ ン ト 数 1 総 賃 料 収 入 1,396 百 万 円 敷 金 保 証 金 698 百 万 円 総 賃 貸 面 積 136,468.45 m2 総 賃 貸 可 能 面 積 136,468.45 m2 稼 働 率 100.0% 特 記 事 項 該 当 事 項 はありま ( 注 1) 本 物 件 の 土 地 の 建 ぺい 率 は 本 来 80%ですが 当 該 土 地 に 係 る 角 地 加 算 及 び 防 火 地 域 内 にある 耐 火 建 築 物 で あることにより 緩 和 される 土 地 に 適 用 される 建 ぺい 率 は 100%となります また 当 該 土 地 に 係 る 角 地 加 算 に より 緩 和 される 土 地 に 適 用 される 建 ぺい 率 は 90%となります ( 注 2) 本 物 件 は 総 合 設 計 により 一 団 地 として 建 築 されています そのため 本 物 件 の 土 地 の 容 積 率 は 防 火 地 域 につき 本 来 600% それ 以 外 につき 本 来 400%ですが 一 団 地 認 定 により 全 土 地 に 対 し 429.60%の 容 積 率 が 適 用 されます ( 注 3) 複 数 の 建 物 が 存 在 するため 番 号 を 付 してそれぞれの 情 報 を 記 載 しています 5

(RSC-16) イオンモール 札 幌 平 岡 物 件 名 称 イオンモール 札 幌 平 岡 取 得 予 定 価 額 5,900 百 万 円 所 在 地 北 海 道 札 幌 市 清 田 区 平 岡 三 条 五 丁 目 3 番 1 号 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 信 託 設 定 日 平 成 13 年 1 月 25 日 信 託 受 託 者 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 37 年 2 月 28 日 取 得 予 定 年 月 日 平 成 27 年 2 月 18 日 敷 地 面 積 139,475.00 m2 用 途 地 域 準 住 居 地 域 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 土 地 建 ぺい 率 ( 注 1) 70% 容 積 率 200% 所 有 形 態 借 地 権 竣 工 年 月 平 成 12 年 11 月 10 日 構 造 階 数 鉄 骨 造 一 部 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 地 下 1 階 付 3 階 建 建 物 延 床 面 積 78,360.81 m2 用 途 店 舗 所 有 形 態 所 有 権 マ ス タ ー リ ー ス 会 社 イオン 北 海 道 株 式 会 社 ( 注 2) P M 会 社 株 式 会 社 ジオ アカマツ P M L 値 3.5% 担 保 設 定 の 有 無 無 鑑 定 評 価 額 6,210 百 万 円 ( 価 格 時 点 ) ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 鑑 定 評 価 機 関 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 テ ナ ン ト の 内 容 テ ナ ン ト 数 1 総 賃 料 収 入 900 百 万 円 敷 金 保 証 金 0 百 万 円 総 賃 貸 面 積 78,360.81 m2 総 賃 貸 可 能 面 積 78,360.81 m2 稼 働 率 100.0% 特 記 事 項 該 当 事 項 はありま ( 注 1) 本 物 件 の 土 地 の 建 ぺい 率 は 本 来 60%ですが 当 該 土 地 に 係 る 角 地 加 算 により 緩 和 され 適 用 される 建 ぺい 率 は 70%となります ( 注 2) 取 得 予 定 日 において イオンリテール 株 式 会 社 からイオン 北 海 道 株 式 会 社 に 変 更 されます 6

(RSC-17) イオンモール 釧 路 昭 和 物 件 名 称 イオンモール 釧 路 昭 和 取 得 予 定 価 額 1,780 百 万 円 所 在 地 北 海 道 釧 路 市 昭 和 中 央 四 丁 目 18 番 1 号 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 信 託 設 定 日 平 成 12 年 12 月 27 日 平 成 16 年 6 月 30 日 信 託 受 託 者 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 37 年 2 月 28 日 取 得 予 定 年 月 日 平 成 27 年 2 月 18 日 敷 地 面 積 150,908.48 m2 用 途 地 域 1 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 2 第 二 種 住 居 地 域 土 地 建 ぺい 率 ( 注 1) 160% 270% 容 積 率 1150% 2200% 所 有 形 態 借 地 権 竣 工 年 月 平 成 12 年 9 月 13 日 構 造 階 数 鉄 骨 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 2 階 建 建 物 延 床 面 積 51,763.05 m2 用 途 店 舗 所 有 形 態 所 有 権 マ ス タ ー リ ー ス 会 社 イオン 北 海 道 株 式 会 社 ( 注 2) P M 会 社 株 式 会 社 ジオ アカマツ P M L 値 7.0% 担 保 設 定 の 有 無 無 鑑 定 評 価 額 1,880 百 万 円 ( 価 格 時 点 ) ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 鑑 定 評 価 機 関 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 テ ナ ン ト の 内 容 テ ナ ン ト 数 1 総 賃 料 収 入 460 百 万 円 敷 金 保 証 金 0 百 万 円 総 賃 貸 面 積 51,763.05 m2 総 賃 貸 可 能 面 積 51,763.05 m2 稼 働 率 100.0% 特 記 事 項 該 当 事 項 はありま ( 注 1) 本 物 件 の 土 地 のうち 用 途 地 域 が 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 である 土 地 の 建 ぺい 率 は 本 来 50%ですが 当 該 土 地 に 係 る 角 地 加 算 により 緩 和 され 適 用 される 建 ぺい 率 は 60%となります また 用 途 地 域 が 第 二 種 住 居 地 域 である 土 地 の 建 ぺい 率 は 本 来 60%ですが 当 該 土 地 に 係 る 角 地 加 算 により 緩 和 され 適 用 される 建 ぺい 率 は 70%となります ( 注 2) 取 得 予 定 日 において イオンリテール 株 式 会 社 からイオン 北 海 道 株 式 会 社 に 変 更 されます 7

(RSC-18) イオンモール 利 府 物 件 名 称 イオンモール 利 府 取 得 予 定 価 額 2,560 百 万 円 所 在 地 宮 城 県 宮 城 郡 利 府 町 利 府 字 新 屋 田 前 6 番 地 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 信 託 設 定 日 平 成 12 年 9 月 26 日 平 成 22 年 4 月 12 日 信 託 受 託 者 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 37 年 2 月 28 日 取 得 予 定 年 月 日 平 成 27 年 2 月 18 日 敷 地 面 積 64,829.41 m2 用 途 地 域 近 隣 商 業 地 域 土 地 建 ぺい 率 ( 注 ) 80% 容 積 率 200% 所 有 形 態 借 地 権 竣 工 年 月 平 成 12 年 4 月 18 日 構 造 階 数 鉄 骨 鉄 筋 コンクリート 鉄 骨 造 陸 屋 根 3 階 建 建 物 延 床 面 積 66,385.29 m2 用 途 百 貨 店 所 有 形 態 所 有 権 マ ス タ ー リ ー ス 会 社 イオンリテール 株 式 会 社 P M 会 社 イオンディライト 株 式 会 社 P M L 値 6.9% 担 保 設 定 の 有 無 無 鑑 定 評 価 額 2,710 百 万 円 ( 価 格 時 点 ) ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 鑑 定 評 価 機 関 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 テ ナ ン ト の 内 容 テ ナ ン ト 数 1 総 賃 料 収 入 418 百 万 円 敷 金 保 証 金 0 百 万 円 総 賃 貸 面 積 66,385.29 m2 総 賃 貸 可 能 面 積 66,385.29 m2 稼 働 率 100.0% 特 記 事 項 該 当 事 項 はありま ( 注 ) 本 物 件 の 土 地 の 建 ぺい 率 は 80%ですが 本 件 建 物 の 建 築 確 認 時 において 適 用 される 建 ぺい 率 は 90%とさ れています 8

(RSC-19) イオンモール 山 形 南 物 件 名 称 イオンモール 山 形 南 取 得 予 定 価 額 1,350 百 万 円 所 在 地 山 形 県 山 形 市 若 宮 三 丁 目 7 番 8 号 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 信 託 設 定 日 平 成 13 年 1 月 26 日 信 託 受 託 者 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 37 年 2 月 28 日 取 得 予 定 年 月 日 平 成 27 年 2 月 18 日 敷 地 面 積 44,417.46 m2 用 途 地 域 準 住 居 地 域 土 地 建 ぺい 率 ( 注 ) 70% 容 積 率 200% 所 有 形 態 借 地 権 竣 工 年 月 平 成 12 年 11 月 17 日 構 造 階 数 鉄 骨 造 陸 屋 根 3 階 建 建 物 延 床 面 積 53,487.94 m2 用 途 百 貨 店 所 有 形 態 所 有 権 マ ス タ ー リ ー ス 会 社 イオンリテール 株 式 会 社 P M 会 社 ジョーンズ ラング ラサール 株 式 会 社 P M L 値 6.2% 担 保 設 定 の 有 無 無 鑑 定 評 価 額 1,430 百 万 円 ( 価 格 時 点 ) ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 鑑 定 評 価 機 関 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 テ ナ ン ト の 内 容 テ ナ ン ト 数 1 総 賃 料 収 入 326 百 万 円 敷 金 保 証 金 0 百 万 円 総 賃 貸 面 積 53,487.94 m2 総 賃 貸 可 能 面 積 53,487.94 m2 稼 働 率 100.0% 特 記 事 項 該 当 事 項 はありま ( 注 ) 本 物 件 の 土 地 の 建 ぺい 率 は 本 来 60%ですが 当 該 土 地 に 係 る 角 地 加 算 により 緩 和 され 適 用 される 建 ぺい 率 は 70%とされています 9

(RSC-20) イオンモール 四 日 市 北 物 件 名 称 イオンモール 四 日 市 北 取 得 予 定 価 額 2,210 百 万 円 所 在 地 三 重 県 四 日 市 市 富 州 原 町 2 番 40 号 ( 注 1) 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 信 託 設 定 日 平 成 13 年 3 月 27 日 信 託 受 託 者 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 37 年 2 月 28 日 取 得 予 定 年 月 日 平 成 27 年 2 月 18 日 敷 地 面 積 ( 注 1) 83,994.09 m2 用 途 地 域 近 隣 商 業 地 域 土 地 建 ぺい 率 ( 注 2) 70% 容 積 率 200% 所 有 形 態 借 地 権 竣 工 年 月 1 平 成 13 年 1 月 23 日 2 不 明 構 造 階 数 1 鉄 骨 造 陸 屋 根 4 階 建 建 物 2 煉 瓦 造 瓦 葺 平 家 建 ( 注 3 ) 延 床 面 積 139,821.19 m2 21,071.59 m2 用 途 12とも 店 舗 所 有 形 態 所 有 権 マ ス タ ー リ ー ス 会 社 イオンリテール 株 式 会 社 P M 会 社 株 式 会 社 ジオ アカマツ P M L 値 6.0% 担 保 設 定 の 有 無 無 鑑 定 評 価 額 2,340 百 万 円 ( 価 格 時 点 ) ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 鑑 定 評 価 機 関 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 テ ナ ン ト の 内 容 テ ナ ン ト 数 1 総 賃 料 収 入 458 百 万 円 敷 金 保 証 金 0 百 万 円 総 賃 貸 面 積 41,417.23 m2 総 賃 貸 可 能 面 積 41,417.23 m2 稼 働 率 100.0% 特 記 事 項 該 当 事 項 はありま ( 注 1) 借 地 権 の 対 象 は 所 在 地 の 土 地 の 一 部 であり 敷 地 面 積 は 当 該 一 部 の 面 積 を 記 載 しています ( 注 2) 本 物 件 の 土 地 の 建 ぺい 率 は 本 来 60%ですが 当 該 土 地 に 係 る 角 地 加 算 により 緩 和 され 適 用 される 建 ぺい 率 は 70%となります ( 注 3) 複 数 の 建 物 が 存 在 するため 番 号 を 付 してそれぞれの 情 報 を 記 載 しています 本 物 件 の 敷 地 上 には 2 棟 の 建 物 が 存 在 し そのうちの 1 棟 ( 建 物 1)には 附 属 建 物 として 2 棟 の 店 舗 (251.51 m2 252.00 m2)と 倉 庫 (20.94 m2)があります これらの 面 積 は 上 記 の 延 床 面 積 に 含 まれていま 10

(2) 取 得 先 の 概 要 (RSC-15)イオンモール KYOTO 名 称 イオンモール 株 式 会 社 所 在 地 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 崎 双 一 事 業 内 容 モール 事 業 (ディベロッパー 事 業 ) 資 本 金 42,195 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 設 立 年 月 日 明 治 44(1911) 年 11 月 12 日 純 資 産 284,672 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 総 資 産 729,381 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率 イオン 株 式 会 社 48.78%( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 本 投 資 法 人 本 資 産 運 用 会 社 と 売 主 の 関 係 資 本 関 係 該 当 事 項 はありま 人 的 関 係 本 日 現 在 職 員 2 名 が 本 資 産 運 用 会 社 に 出 向 しています 取 引 関 係 本 投 資 法 人 との 取 引 関 係 : 総 賃 料 収 入 3,862 百 万 円 ( 平 成 24 年 2 月 1 日 ~ 平 成 24 年 7 月 31 日 ) 総 支 払 地 代 等 334 百 万 円 ( 平 成 24 年 2 月 1 日 ~ 平 成 24 年 7 月 31 日 ) 本 資 産 運 用 会 社 との 取 引 関 係 : パイプラインサポート 契 約 及 び SC マネジメント 契 約 を 締 結 していま す 関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 本 投 資 法 人 の 関 連 当 事 者 に 該 当 します また 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 で 定 める 利 害 関 係 者 及 び 投 信 法 に 定 める 利 害 関 係 人 等 に 該 当 します (RSC-16)イオンモール 札 幌 平 岡 (RSC-17)イオンモール 釧 路 昭 和 (RSC-18)イオンモール 利 府 (RSC-19)イオンモール 山 形 南 (RSC-20)イオンモール 四 日 市 北 名 称 フォレスター 特 定 目 的 会 社 所 在 地 東 京 都 千 代 田 区 九 段 北 四 丁 目 3 番 14 号 代 表 者 の 役 職 氏 名 取 締 役 長 田 浩 司 事 業 内 容 特 定 目 的 会 社 による 特 定 資 産 の 流 動 化 に 関 する 法 律 に 基 づく 特 定 資 産 の 流 動 化 に 関 する 計 画 に 従 った 特 定 資 産 の 譲 受 け 並 びにその 管 理 及 び 処 分 に 係 る 業 務 等 資 本 金 300 万 円 設 立 年 月 日 平 成 11 年 10 月 13 日 純 資 産 売 主 の 意 向 により 非 開 示 総 資 産 売 主 の 意 向 により 非 開 示 出 資 者 及 び 出 資 比 率 ポールスターホールディングスリミテッド 100% 本 投 資 法 人 本 資 産 運 用 会 社 と 売 主 の 関 係 資 本 関 係 該 当 事 項 はありま 人 的 関 係 該 当 事 項 はありま 取 引 関 係 本 投 資 法 人 本 資 産 運 用 会 社 とフォレスター 特 定 目 的 会 社 との 間 には 記 載 すべき 取 引 関 係 はありまなお 本 資 産 運 用 会 社 は フォレスタ ー 特 定 目 的 会 社 の 取 締 役 である 公 認 会 計 士 が 代 表 取 締 役 を 務 める 別 の 株 式 会 社 との 間 で 固 定 資 産 に 係 る 経 理 業 務 等 に 関 する 業 務 委 託 契 約 を 11

締 結 しています 関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 該 当 事 項 はありま 4. 物 件 取 得 者 等 の 状 況 特 別 な 関 係 にある 者 からの 物 件 取 得 は 以 下 のとおりです 以 下 の 表 においては 1 会 社 名 氏 名 2 特 別 な 利 害 関 係 にある 者 との 関 係 3 取 得 経 緯 理 由 等 を 記 載 しております 物 件 名 ( 所 在 地 ) 前 所 有 者 信 託 受 益 者 1 2 3 取 得 ( 譲 渡 ) 価 格 取 得 ( 譲 渡 ) 時 期 前 々 所 有 者 信 託 受 益 者 1 2 3 取 得 ( 譲 渡 ) 価 格 取 得 ( 譲 渡 ) 時 期 イオンモール KYOTO ( 京 都 府 京 都 市 南 区 西 九 条 鳥 居 口 町 1) 1 イオンモール 株 式 会 社 2 資 産 運 用 会 社 の 親 会 社 であるイオン 株 式 会 社 の 子 会 社 3 自 社 保 有 目 的 で 取 得 特 別 な 利 害 関 係 にある 者 以 外 1 年 を 超 えて 所 有 しているため 省 略 - 平 成 25 年 3 月 ( 建 物 ) 平 成 25 年 3 月 ( 土 地 ) - 5. 媒 介 の 概 要 上 記 資 産 取 得 に 係 る 取 引 に 媒 介 はありま 6. 取 得 の 日 程 物 件 番 号 RSC-15 物 件 名 称 取 得 決 定 日 売 買 契 約 締 結 日 イオンモールKYOTO 代 金 支 払 日 ( 予 定 ) 平 成 27 年 2 月 27 日 物 件 取 得 日 ( 予 定 ) 平 成 27 年 2 月 27 日 RSC-16 イオンモール 札 幌 平 岡 平 成 27 年 2 月 18 日 平 成 27 年 2 月 18 日 RSC-17 イオンモール 釧 路 昭 和 平 成 27 年 2 月 18 日 平 成 27 年 2 月 18 日 平 成 27 年 1 月 22 日 平 成 27 年 1 月 22 日 RSC-18 イオンモール 利 府 平 成 27 年 2 月 18 日 平 成 27 年 2 月 18 日 RSC-19 イオンモール 山 形 南 平 成 27 年 2 月 18 日 平 成 27 年 2 月 18 日 RSC-20 イオンモール 四 日 市 北 平 成 27 年 2 月 18 日 平 成 27 年 2 月 18 日 7. 利 害 関 係 人 等 との 取 引 (1) 利 害 関 係 者 からの 資 産 取 得 等 に 関 する 手 続 きの 変 更 12

本 投 資 法 人 は 投 資 主 価 値 の 最 大 化 を 実 現 するにあたっては 適 切 なガバナンス 体 制 の 構 築 が 重 要 であると 考 え イオングループからの 資 産 の 取 得 等 の 利 害 関 係 者 取 引 に 関 する 本 資 産 運 用 会 社 の 意 思 決 定 については イオングループと 利 害 関 係 のない 第 三 者 の 意 見 が 反 映 される 仕 組 みを 構 築 してきました 具 体 的 には 投 資 委 員 会 及 びコンプライアンス 委 員 会 の 双 方 に イオングル ープと 利 害 関 係 のない 第 三 者 である 外 部 専 門 家 が 委 員 として 選 任 され 利 害 関 係 者 との 取 引 の 機 関 決 定 においては 当 該 外 部 専 門 家 の 出 席 及 び 賛 成 を 必 須 とする 意 思 決 定 プロセスとなっていま す 本 資 産 運 用 会 社 は 平 成 26 年 12 月 1 日 付 で 利 害 関 係 者 取 引 規 程 を 改 定 し 本 投 資 法 人 の ために 利 害 関 係 人 等 との 間 において 不 動 産 又 は 有 価 証 券 の 取 得 譲 渡 又 は 貸 借 を 行 おうとす る 場 合 には 本 投 資 法 人 役 員 会 の 承 認 に 基 づく 本 投 資 法 人 の 同 意 を 得 ることを 必 要 とする 旨 定 め ています (2) 資 産 の 取 得 取 得 予 定 資 産 のうち イオンモール KYOTO の 取 得 先 であるイオンモール 株 式 会 社 は 本 資 産 運 用 会 社 の 親 会 社 であるイオン 株 式 会 社 の 子 会 社 等 です 当 該 取 得 先 は 投 信 法 第 201 条 及 び 投 信 法 施 行 令 第 123 条 に 規 定 する 利 害 関 係 人 等 に 該 当 し かつ 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 で ある 利 害 関 係 者 取 引 規 程 上 の 利 害 関 係 者 に 該 当 するため 本 資 産 運 用 会 社 は イオンモー ル 株 式 会 社 との 間 で 取 得 予 定 資 産 の 取 得 の 取 引 を 行 うにあたり 本 投 資 法 人 役 員 会 の 承 認 決 議 を 含 む 当 該 利 害 関 係 者 取 引 規 程 に 定 める 意 思 決 定 手 続 きを 経 ています (3) 不 動 産 賃 貸 借 契 約 (マスターリース 契 約 ) 本 投 資 法 人 は 取 得 予 定 資 産 のうち イオンモール KYOTO についてはイオンモール 株 式 会 社 との 間 で イオンモール 札 幌 平 岡 及 び イオンモール 釧 路 昭 和 についてはイオン 北 海 道 株 式 会 社 との 間 で イオンモール 利 府 イオンモール 山 形 南 及 び イオンモール 四 日 市 北 についてはイオンリテール 株 式 会 社 との 間 で 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 信 託 受 託 者 をして マス ターリース 契 約 を 締 結 します これらの 契 約 締 結 先 は いずれも 本 資 産 運 用 会 社 の 親 会 社 であ るイオン 株 式 会 社 の 子 会 社 等 であり 投 信 法 第 201 条 及 び 投 信 法 施 行 令 第 123 条 に 規 定 する 利 害 関 係 人 等 に 該 当 し かつ 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 害 関 係 者 取 引 規 程 上 の 利 害 関 係 者 に 該 当 するため 本 資 産 運 用 会 社 は 各 取 得 予 定 資 産 に 係 る 信 託 受 託 者 をして マスタ ーリース 契 約 を 締 結 するにあたり 当 該 利 害 関 係 者 取 引 規 程 に 定 める 意 思 決 定 手 続 きを 経 てい ます (4)プロパティ マネジメント 業 務 取 得 予 定 資 産 のうち イオンモール 利 府 のプロパティ マネジメント 業 務 については イ オンディライト 株 式 会 社 に 委 託 します イオンディライト 株 式 会 社 は 本 資 産 運 用 会 社 の 親 会 社 であるイオン 株 式 会 社 の 子 会 社 等 であり 投 信 法 第 201 条 及 び 投 信 法 施 行 令 第 123 条 に 規 定 する 利 害 関 係 人 等 に 該 当 し かつ 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 害 関 係 者 取 引 規 程 上 の 利 害 関 係 者 に 該 当 するため 本 資 産 運 用 会 社 は 取 得 予 定 資 産 に 係 る 信 託 受 託 者 をして イ オンディライト 株 式 会 社 との 間 でプロパティ マネジメント 業 務 委 託 契 約 を 締 結 するにあたり 当 該 利 害 関 係 者 取 引 規 程 に 定 める 意 思 決 定 手 続 きを 経 ています 13

< 委 託 先 の 概 要 1 マスターリース 契 約 > (RSC-15)イオンモール KYOTO 3.(2) 取 得 先 の 概 要 をご 参 照 ください (RSC-16)イオンモール 札 幌 平 岡 (RSC-17)イオンモール 釧 路 昭 和 名 称 イオン 北 海 道 株 式 会 社 所 在 地 北 海 道 札 幌 市 白 石 区 本 通 二 十 一 丁 目 南 1 番 10 号 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 星 野 三 郎 事 業 内 容 総 合 小 売 業 (GMS 事 業 ) 資 本 金 6,100 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 設 立 年 月 日 昭 和 53(1978) 年 4 月 5 日 純 資 産 27,130 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 総 資 産 86,790 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率 イオン 株 式 会 社 67.36% イオンリテール 株 式 会 社 8.04% ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 本 投 資 法 人 本 資 産 運 用 会 社 と 売 主 の 関 係 資 本 関 係 該 当 事 項 はありま 人 的 関 係 該 当 事 項 はありま 取 引 関 係 本 資 産 運 用 会 社 との 取 引 関 係 : パイプラインサポート 契 約 及 び SC マネジメント 契 約 を 締 結 しています 関 連 当 事 者 への 該 当 本 投 資 法 人 の 関 連 当 事 者 に 該 当 します また 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 状 況 で 定 める 利 害 関 係 者 及 び 投 信 法 に 定 める 利 害 関 係 人 等 に 該 当 します (RSC-18)イオンモール 利 府 (RSC-19)イオンモール 山 形 南 (RSC-20)イオンモール 四 日 市 北 名 称 イオンリテール 株 式 会 社 所 在 地 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 梅 本 和 典 事 業 内 容 総 合 小 売 業 (GMS 事 業 ) 資 本 金 48,970 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 設 立 年 月 日 平 成 20(2008) 年 8 月 21 日 純 資 産 3,512 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 総 資 産 11,502 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率 イオン 株 式 会 社 100.00% ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 本 投 資 法 人 本 資 産 運 用 会 社 と 売 主 の 関 係 資 本 関 係 該 当 事 項 はありま 人 的 関 係 本 日 現 在 職 員 6 名 が 本 資 産 運 用 会 社 に 出 向 しています 取 引 関 係 本 投 資 法 人 との 取 引 関 係 : 総 賃 料 収 入 3,550 百 万 円 ( 平 成 24 年 2 月 1 日 ~ 平 成 24 年 7 月 31 日 ) 総 支 払 地 代 等 430 百 万 円 ( 平 成 24 年 2 月 1 日 ~ 平 成 24 年 7 月 31 日 ) 本 資 産 運 用 会 社 との 取 引 関 係 : 14

関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 パイプラインサポート 契 約 及 び SC マネジメント 契 約 を 締 結 しています 本 投 資 法 人 の 関 連 当 事 者 に 該 当 します また 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 で 定 める 利 害 関 係 者 及 び 投 信 法 に 定 める 利 害 関 係 人 等 に 該 当 します < 委 託 先 の 概 要 2 プロパティ マネジメント 業 務 > (RSC-18)イオンモール 利 府 名 称 イオンディライト 株 式 会 社 所 在 地 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 二 丁 目 3 番 2 号 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 中 山 一 平 事 業 内 容 総 合 FMS(ファシリティマネジメントサービス) 事 業 不 動 産 賃 貸 事 業 資 本 金 3,238 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 設 立 年 月 日 昭 和 47(1972) 年 11 月 16 日 純 資 産 71,316 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 総 資 産 112,122 百 万 円 ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率 イオンリテール 株 式 会 社 42.94% イオン 株 式 会 社 16.81% ( 平 成 26 年 2 月 28 日 現 在 ) 本 投 資 法 人 本 資 産 運 用 会 社 と 売 主 の 関 係 資 本 関 係 該 当 事 項 はありま 人 的 関 係 該 当 事 項 はありま 取 引 関 係 本 投 資 法 人 との 取 引 関 係 : 支 払 手 数 料 等 総 額 ( 管 理 業 務 費 )5 百 万 円 ( 平 成 24 年 2 月 1 日 ~ 平 成 24 年 7 月 31 日 ) 関 連 当 事 者 への 該 当 本 投 資 法 人 の 関 連 当 事 者 には 該 当 しませんが 本 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 状 況 で 定 める 利 害 関 係 者 及 び 投 信 法 に 定 める 利 害 関 係 人 等 に 該 当 します 8.フォワード コミットメント 等 に 関 する 事 項 (1)フォワード コミットメント 等 ( 注 )に 該 当 する 取 得 予 定 資 産 物 件 番 号 物 件 名 称 売 買 契 約 締 結 日 取 得 予 定 日 RSC-15 イオンモールKYOTO 平 成 27 年 1 月 22 日 平 成 27 年 2 月 27 日 ( 注 ) フォワード コミットメント 等 とは 先 日 付 での 売 買 契 約 であって 契 約 締 結 から 1 月 以 上 経 過 した 後 に 決 済 物 件 引 渡 しを 行 うこととしているものその 他 これに 類 する 契 約 をいいます (2)フォワード コミットメント 等 を 履 行 できない 場 合 における 本 投 資 法 人 の 財 務 内 容 等 への 影 響 イオンモール KYOTO に 係 る 売 買 契 約 を 含 む 取 得 予 定 資 産 に 係 る 各 売 買 契 約 には 各 取 得 予 定 資 産 の 売 主 又 は 買 主 である 本 投 資 法 人 が 当 該 売 買 契 約 に 違 反 し 違 反 により 当 該 売 買 契 約 の 目 的 を 達 成 する ことができない 場 合 に 催 告 の 上 で 契 約 の 解 除 ができ 違 反 した 当 事 者 は 相 手 方 に 対 し 違 約 金 と して 売 買 代 金 の 20% 相 当 額 を 支 払 う 旨 の 定 めがあります 但 し 当 該 売 買 契 約 においては 本 投 資 法 人 が 売 買 の 実 行 に 必 要 な 資 金 の 資 金 調 達 を 完 了 していること 等 が 売 買 代 金 支 払 の 条 件 とされており 15

かかる 条 件 が 成 就 しない 場 合 には 本 投 資 法 人 は 違 約 金 を 負 担 することなく 当 該 売 買 契 約 を 解 除 で きる 又 はかかる 条 件 の 充 足 の 放 棄 若 しくは 猶 予 の 意 思 を 表 示 しない 限 り 当 該 売 買 契 約 を 当 然 に 失 効 するものとされています 従 って 本 募 集 又 は 資 金 の 借 入 れ 等 が 完 了 できずに 当 該 売 買 契 約 上 の 代 金 支 払 義 務 を 履 行 できない 場 合 においても かかる 履 行 ができない 結 果 として 違 約 金 を 支 払 うことには ならないため 本 投 資 法 人 は その 財 務 内 容 及 び 分 配 金 等 に 直 接 に 重 大 な 悪 影 響 を 受 ける 可 能 性 は 低 いものと 考 えています 9. 今 後 の 見 通 し 取 得 予 定 資 産 の 取 得 による 平 成 27 年 7 月 期 ( 平 成 27 年 2 月 1 日 ~ 平 成 27 年 7 月 31 日 ) 及 び 平 成 28 年 1 月 期 ( 平 成 27 年 8 月 1 日 ~ 平 成 28 年 1 月 31 日 )における 本 投 資 法 人 の 運 用 状 況 及 び 分 配 の 見 通 し( 予 想 数 値 )への 影 響 については 本 日 付 で 公 表 した 平 成 27 年 7 月 期 の 運 用 状 況 の 予 想 及 び 分 配 予 想 の 修 正 並 びに 平 成 28 年 1 月 期 の 運 用 状 況 の 予 想 及 び 分 配 予 想 につい て をご 参 照 ください 16

10. 鑑 定 評 価 書 の 概 要 物 件 名 称 鑑 定 評 価 額 鑑 定 評 価 機 関 の 名 称 価 格 時 点 イオンモールKYOTO 21,700,000,000 円 一 般 財 団 法 人 日 本 不 動 産 研 究 所 平 成 26 年 10 月 31 日 項 目 内 容 概 要 等 収 益 価 格 21,700,000,000 円 DCF 法 による 収 益 価 格 と 直 接 還 元 法 による 収 益 価 格 はともに 同 程 度 の 規 範 性 を 有 すると 判 断 し 両 価 格 を 関 連 づけ 試 算 直 接 還 元 法 による 価 格 21,900,000,000 円 運 営 収 益 1,396,245,000 円 可 能 総 収 益 1,396,245,000 円 賃 貸 借 契 約 条 件 テナントの 家 賃 負 担 力 等 を 勘 案 し 賃 貸 借 契 約 条 件 に 基 づく 貸 室 賃 料 収 入 を 計 上 空 室 等 損 失 等 0 円 賃 借 人 の 状 況 商 業 施 設 としての 競 争 力 賃 貸 借 契 約 内 容 等 を 勘 案 し 空 室 等 損 失 は 計 上 しない 運 営 費 用 300,425,000 円 維 持 管 理 費 50,000 円 銀 行 への 振 込 手 数 料 等 を 査 定 のうえ 計 上 水 道 光 熱 費 0 円 修 繕 費 41,568,000 円 今 後 の 管 理 運 営 計 画 類 似 不 動 産 の 費 用 水 準 及 びエンジニアリング レポートにおける 修 繕 費 の 年 平 均 額 等 を 考 慮 のうえ 計 上 P M フ ィ ー 2,124,000 円 類 似 不 動 産 における 報 酬 料 率 対 象 不 動 産 の 個 別 性 等 を 考 慮 して 計 上 テ ナ ン ト 募 集 費 用 等 0 円 公 租 公 課 248,349,000 円 平 成 26 年 度 の 実 額 に 基 づき 査 定 損 害 保 険 料 8,334,000 円 対 象 建 物 と 類 似 の 建 物 の 保 険 料 等 を 考 慮 して 計 上 そ の 他 費 用 0 円 運 営 純 収 益 1,095,820,000 円 一 時 金 の 運 用 益 13,962,000 円 運 用 利 回 りは 運 用 及 び 調 達 双 方 の 金 利 水 準 等 を 勘 案 して2.0%と 査 定 資 本 的 支 出 12,546,000 円 類 似 不 動 産 における 資 本 的 支 出 の 水 準 築 年 数 やエンジニアリング レポートにおける 更 新 費 の 年 平 均 額 等 を 勘 案 のうえ 査 定 純 収 益 1,097,236,000 円 還 元 利 回 り 5.0% 最 も 投 資 リスクが 低 いと 認 められる 不 動 産 の 利 回 りを 基 準 とし 対 象 不 動 産 の 立 地 条 件 建 物 条 件 等 の 店 舗 競 争 力 契 約 条 件 等 及 びその 他 条 件 に 起 因 するスプレッドを 加 減 するとともに 将 来 における 不 確 実 性 や 類 似 不 動 産 に 係 る 取 引 利 回 りや 各 投 資 家 へのヒアリング 結 果 等 を 勘 案 して 査 定 DCF 法 による 価 格 21,500,000,000 円 割 引 率 4.7% 類 似 不 動 産 の 投 資 利 回 り 等 を 参 考 に 対 象 不 動 産 の 個 別 性 等 を 総 合 的 に 勘 案 のうえ 査 定 最 終 還 元 利 回 り 5.2% 類 似 不 動 産 の 取 引 利 回 り 等 を 参 考 に 投 資 利 回 りの 将 来 動 向 投 資 対 象 としての 対 象 不 動 産 の 危 険 性 今 後 の 経 済 成 長 率 の 一 般 的 予 測 や 不 動 産 価 格 及 び 賃 料 の 動 向 等 を 総 合 的 に 勘 案 のうえ 査 定 積 算 価 格 22,300,000,000 円 土 地 比 率 55.5% 建 物 比 率 44.5% その 他 鑑 定 評 価 機 関 が 鑑 定 評 価 に 当 たっ て 留 意 した 事 項 該 当 事 項 はありま 17

物 件 名 称 鑑 定 評 価 額 鑑 定 評 価 機 関 の 名 称 価 格 時 点 イオンモール 札 幌 平 岡 6,210,000,000 円 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 平 成 26 年 9 月 30 日 項 目 内 容 概 要 等 収 益 価 格 6,210,000,000 円 DCF 法 による 収 益 価 格 を 標 準 として 相 対 的 に 想 定 要 素 の 介 入 の 余 地 が 少 なく 市 場 の 取 引 利 回 りに 立 脚 した 直 接 還 元 法 による 検 証 を 行 っ て 試 算 直 接 還 元 法 による 価 格 6,410,000,000 円 運 営 収 益 900,507,000 円 可 能 総 収 益 900,507,000 円 市 場 賃 料 空 室 等 損 失 等 0 円 一 棟 貸 しを 前 提 とするためゼロとし テナント 退 去 リスクや 賃 料 改 定 に 伴 う 純 収 益 変 動 リスク 等 については 利 回 りにおいて 考 慮 運 営 費 用 463,845,027 円 維 持 管 理 費 0 円 水 道 光 熱 費 0 円 修 繕 費 28,455,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 P M フ ィ ー 3,360,000 円 依 頼 者 提 示 資 料 に 基 づき 査 定 テ ナ ン ト 募 集 費 用 等 0 円 公 租 公 課 95,235,000 円 借 地 のため 土 地 は 計 上 しない 建 物 は 平 成 26 年 度 の 実 額 に 基 づき 査 定 損 害 保 険 料 4,944,000 円 保 険 資 料 に 基 づき 査 定 地 震 保 険 は 付 保 しない そ の 他 費 用 331,851,027 円 土 地 賃 貸 借 契 約 に 基 づく 支 払 地 代 の 実 額 を 計 上 運 営 収 益 の0.1%を その 他 の 費 用 として 査 定 運 営 純 収 益 436,661,973 円 一 時 金 の 運 用 益 0 円 資 本 的 支 出 32,520,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 純 収 益 404,141,973 円 還 元 利 回 り 6.3% 近 隣 地 域 又 は 同 一 需 給 圏 内 の 類 似 地 域 等 における 複 数 の 取 引 利 回 り との 比 較 検 討 を 行 い また 将 来 の 純 収 益 の 変 動 予 測 を 勘 案 し 割 引 率 との 関 係 にも 留 意 の 上 査 定 DCF 法 による 価 格 6,130,000,000 円 割 引 率 7 年 目 まで6.3% 8 年 目 以 降 6.4% 金 融 商 品 の 利 回 りを 基 にした 積 上 法 等 により 郊 外 型 商 業 施 設 のベー ス 利 回 りを 定 め 当 該 ベース 利 回 りに 対 象 不 動 産 に 係 る 個 別 リスクを 勘 案 して 査 定 最 終 還 元 利 回 り 6.6% 還 元 利 回 りを 基 礎 に 将 来 の 予 測 不 確 実 性 を 加 味 して 算 定 積 算 価 格 6,210,000,000 円 土 地 比 率 37.8% 建 物 比 率 62.2% その 他 鑑 定 評 価 機 関 が 鑑 定 評 価 に 当 たっ て 留 意 した 事 項 該 当 事 項 はありま 18

物 件 名 称 鑑 定 評 価 額 鑑 定 評 価 機 関 の 名 称 価 格 時 点 イオンモール 釧 路 昭 和 1,880,000,000 円 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 平 成 26 年 9 月 30 日 項 目 内 容 概 要 等 収 益 価 格 1,880,000,000 円 DCF 法 による 収 益 価 格 を 標 準 として 相 対 的 に 想 定 要 素 の 介 入 の 余 地 が 少 なく 市 場 の 取 引 利 回 りに 立 脚 した 直 接 還 元 法 による 検 証 を 行 っ て 試 算 直 接 還 元 法 による 価 格 1,960,000,000 円 運 営 収 益 460,049,100 円 可 能 総 収 益 460,049,100 円 市 場 賃 料 空 室 等 損 失 等 0 円 一 棟 貸 しを 前 提 とするためゼロとし テナント 退 去 リスクや 賃 料 改 定 に 伴 う 純 収 益 変 動 リスク 等 については 利 回 りにおいて 考 慮 運 営 費 用 288,280,505 円 維 持 管 理 費 0 円 水 道 光 熱 費 0 円 修 繕 費 26,250,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 P M フ ィ ー 3,360,000 円 依 頼 者 提 示 資 料 に 基 づき 査 定 テ ナ ン ト 募 集 費 用 等 0 円 公 租 公 課 62,213,100 円 借 地 のため 土 地 は 計 上 しない 建 物 は 平 成 26 年 度 の 実 額 に 基 づき 査 定 損 害 保 険 料 4,269,000 円 保 険 資 料 に 基 づき 査 定 地 震 保 険 は 付 保 しない そ の 他 費 用 192,188,405 円 土 地 賃 貸 借 契 約 に 基 づく 支 払 地 代 の 実 額 を 計 上 運 営 収 益 の0.1%を その 他 の 費 用 として 査 定 運 営 純 収 益 171,768,595 円 一 時 金 の 運 用 益 0 円 資 本 的 支 出 36,750,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 純 収 益 135,018,595 円 還 元 利 回 り 6.9% 近 隣 地 域 又 は 同 一 需 給 圏 内 の 類 似 地 域 等 における 複 数 の 取 引 利 回 り との 比 較 検 討 を 行 い また 将 来 の 純 収 益 の 変 動 予 測 を 勘 案 し 割 引 率 との 関 係 にも 留 意 の 上 査 定 DCF 法 による 価 格 1,840,000,000 円 割 引 率 4 年 目 まで6.9% 5 年 目 以 降 7.0% 金 融 商 品 の 利 回 りを 基 にした 積 上 法 等 により 郊 外 型 商 業 施 設 のベー ス 利 回 りを 定 め 当 該 ベース 利 回 りに 対 象 不 動 産 に 係 る 個 別 リスクを 勘 案 して 査 定 最 終 還 元 利 回 り 7.2% 還 元 利 回 りを 基 礎 に 将 来 の 予 測 不 確 実 性 を 加 味 して 算 定 積 算 価 格 1,710,000,000 円 土 地 比 率 39.3% 建 物 比 率 60.7% その 他 鑑 定 評 価 機 関 が 鑑 定 評 価 に 当 たっ て 留 意 した 事 項 該 当 事 項 はありま 19

物 件 名 称 鑑 定 評 価 額 鑑 定 評 価 機 関 の 名 称 価 格 時 点 イオンモール 利 府 2,710,000,000 円 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 平 成 26 年 9 月 30 日 項 目 内 容 概 要 等 収 益 価 格 2,710,000,000 円 DCF 法 による 収 益 価 格 を 標 準 として 相 対 的 に 想 定 要 素 の 介 入 の 余 地 が 少 なく 市 場 の 取 引 利 回 りに 立 脚 した 直 接 還 元 法 による 検 証 を 行 っ て 試 算 直 接 還 元 法 による 価 格 2,790,000,000 円 運 営 収 益 418,986,900 円 可 能 総 収 益 418,986,900 円 市 場 賃 料 空 室 等 損 失 等 0 円 一 棟 貸 しを 前 提 とするためゼロとし テナント 退 去 リスクや 賃 料 改 定 に 伴 う 純 収 益 変 動 リスク 等 については 利 回 りにおいて 考 慮 運 営 費 用 199,638,215 円 維 持 管 理 費 0 円 水 道 光 熱 費 0 円 修 繕 費 15,850,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 P M フ ィ ー 2,520,000 円 依 頼 者 提 示 資 料 に 基 づき 査 定 テ ナ ン ト 募 集 費 用 等 0 円 公 租 公 課 44,514,900 円 借 地 のため 土 地 は 計 上 しない 建 物 は 平 成 26 年 度 の 実 額 に 基 づき 査 定 損 害 保 険 料 4,503,000 円 保 険 資 料 に 基 づき 査 定 地 震 保 険 は 付 保 しない そ の 他 費 用 132,250,315 円 土 地 賃 貸 借 契 約 に 基 づく 支 払 地 代 の 実 額 を 計 上 運 営 収 益 の0.1%を その 他 の 費 用 として 査 定 運 営 純 収 益 219,348,685 円 一 時 金 の 運 用 益 0 円 資 本 的 支 出 38,040,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 純 収 益 181,308,685 円 還 元 利 回 り 6.5% 近 隣 地 域 又 は 同 一 需 給 圏 内 の 類 似 地 域 等 における 複 数 の 取 引 利 回 り との 比 較 検 討 を 行 い また 将 来 の 純 収 益 の 変 動 予 測 を 勘 案 し 割 引 率 との 関 係 にも 留 意 の 上 査 定 DCF 法 による 価 格 2,670,000,000 円 割 引 率 7 年 目 まで6.5% 8 年 目 以 降 6.6% 金 融 商 品 の 利 回 りを 基 にした 積 上 法 等 により 郊 外 型 商 業 施 設 のベー ス 利 回 りを 定 め 当 該 ベース 利 回 りに 対 象 不 動 産 に 係 る 個 別 リスクを 勘 案 して 査 定 最 終 還 元 利 回 り 6.8% 還 元 利 回 りを 基 礎 に 将 来 の 予 測 不 確 実 性 を 加 味 して 算 定 積 算 価 格 2,870,000,000 円 土 地 比 率 26.3% 建 物 比 率 73.7% その 他 鑑 定 評 価 機 関 が 鑑 定 評 価 に 当 たっ て 留 意 した 事 項 該 当 事 項 はありま 20

物 件 名 称 鑑 定 評 価 額 鑑 定 評 価 機 関 の 名 称 価 格 時 点 イオンモール 山 形 南 1,430,000,000 円 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 平 成 26 年 9 月 30 日 項 目 内 容 概 要 等 収 益 価 格 1,430,000,000 円 DCF 法 による 収 益 価 格 を 標 準 として 相 対 的 に 想 定 要 素 の 介 入 の 余 地 が 少 なく 市 場 の 取 引 利 回 りに 立 脚 した 直 接 還 元 法 による 検 証 を 行 っ て 試 算 直 接 還 元 法 による 価 格 1,490,000,000 円 運 営 収 益 326,579,100 円 可 能 総 収 益 326,579,100 円 市 場 賃 料 空 室 等 損 失 等 0 円 一 棟 貸 しを 前 提 とするためゼロとし テナント 退 去 リスクや 賃 料 改 定 に 伴 う 純 収 益 変 動 リスク 等 については 利 回 りにおいて 考 慮 運 営 費 用 198,291,843 円 維 持 管 理 費 0 円 水 道 光 熱 費 0 円 修 繕 費 20,840,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 P M フ ィ ー 2,640,000 円 依 頼 者 提 示 資 料 に 基 づき 査 定 テ ナ ン ト 募 集 費 用 等 0 円 公 租 公 課 41,651,100 円 借 地 のため 土 地 は 計 上 しない 建 物 は 平 成 26 年 度 の 実 額 に 基 づき 査 定 損 害 保 険 料 3,752,000 円 保 険 資 料 に 基 づき 査 定 地 震 保 険 は 付 保 しない そ の 他 費 用 129,408,743 円 土 地 賃 貸 借 契 約 に 基 づく 支 払 地 代 の 実 額 を 計 上 運 営 収 益 の0.1%を その 他 の 費 用 として 査 定 運 営 純 収 益 128,287,257 円 一 時 金 の 運 用 益 0 円 資 本 的 支 出 28,655,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 純 収 益 99,632,257 円 還 元 利 回 り 6.7% 近 隣 地 域 又 は 同 一 需 給 圏 内 の 類 似 地 域 等 における 複 数 の 取 引 利 回 り との 比 較 検 討 を 行 い また 将 来 の 純 収 益 の 変 動 予 測 を 勘 案 し 割 引 率 との 関 係 にも 留 意 の 上 査 定 DCF 法 による 価 格 1,410,000,000 円 割 引 率 5 年 目 まで6.7% 6 年 目 以 降 6.8% 金 融 商 品 の 利 回 りを 基 にした 積 上 法 等 により 郊 外 型 商 業 施 設 のベー ス 利 回 りを 定 め 当 該 ベース 利 回 りに 対 象 不 動 産 に 係 る 個 別 リスクを 勘 案 して 査 定 最 終 還 元 利 回 り 7.0% 還 元 利 回 りを 基 礎 に 将 来 の 予 測 不 確 実 性 を 加 味 して 算 定 積 算 価 格 1,450,000,000 円 土 地 比 率 31.5% 建 物 比 率 68.5% その 他 鑑 定 評 価 機 関 が 鑑 定 評 価 に 当 たっ て 留 意 した 事 項 該 当 事 項 はありま 21

物 件 名 称 鑑 定 評 価 額 鑑 定 評 価 機 関 の 名 称 価 格 時 点 イオンモール 四 日 市 北 2,340,000,000 円 株 式 会 社 谷 澤 総 合 鑑 定 所 平 成 26 年 9 月 30 日 項 目 内 容 概 要 等 収 益 価 格 2,340,000,000 円 DCF 法 による 収 益 価 格 を 標 準 として 相 対 的 に 想 定 要 素 の 介 入 の 余 地 が 少 なく 市 場 の 取 引 利 回 りに 立 脚 した 直 接 還 元 法 による 検 証 を 行 っ て 試 算 直 接 還 元 法 による 価 格 2,440,000,000 円 運 営 収 益 458,050,704 円 可 能 総 収 益 458,050,704 円 市 場 賃 料 空 室 等 損 失 等 0 円 一 棟 貸 しを 前 提 とするためゼロとし テナント 退 去 リスクや 賃 料 改 定 に 伴 う 純 収 益 変 動 リスク 等 については 利 回 りにおいて 考 慮 運 営 費 用 261,585,071 円 維 持 管 理 費 0 円 水 道 光 熱 費 0 円 修 繕 費 26,130,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 P M フ ィ ー 2,520,000 円 依 頼 者 提 示 資 料 に 基 づき 査 定 テ ナ ン ト 募 集 費 用 等 0 円 公 租 公 課 45,922,700 円 借 地 のため 土 地 は 計 上 しない 建 物 は 平 成 26 年 度 の 実 額 に 基 づき 査 定 損 害 保 険 料 3,616,000 円 保 険 資 料 に 基 づき 査 定 地 震 保 険 は 付 保 しない そ の 他 費 用 183,396,371 円 土 地 賃 貸 借 契 約 に 基 づく 支 払 地 代 の 実 額 を 計 上 運 営 収 益 の0.1%を その 他 の 費 用 として 査 定 運 営 純 収 益 196,465,633 円 一 時 金 の 運 用 益 0 円 資 本 的 支 出 40,200,000 円 エンジニアリング レポート 等 を 参 考 に 査 定 純 収 益 156,265,633 円 還 元 利 回 り 6.4% 近 隣 地 域 又 は 同 一 需 給 圏 内 の 類 似 地 域 等 における 複 数 の 取 引 利 回 り との 比 較 検 討 を 行 い また 将 来 の 純 収 益 の 変 動 予 測 を 勘 案 し 割 引 率 との 関 係 にも 留 意 の 上 査 定 DCF 法 による 価 格 2,300,000,000 円 割 引 率 4 年 目 まで6.4% 5 年 目 以 降 6.5% 金 融 商 品 の 利 回 りを 基 にした 積 上 法 等 により 郊 外 型 商 業 施 設 のベー ス 利 回 りを 定 め 当 該 ベース 利 回 りに 対 象 不 動 産 に 係 る 個 別 リスクを 勘 案 して 査 定 最 終 還 元 利 回 り 6.7% 還 元 利 回 りを 基 礎 に 将 来 の 予 測 不 確 実 性 を 加 味 して 算 定 積 算 価 格 2,440,000,000 円 土 地 比 率 45.0% 建 物 比 率 55.0% その 他 鑑 定 評 価 機 関 が 鑑 定 評 価 に 当 たっ て 留 意 した 事 項 該 当 事 項 はありま 以 上 * 本 資 料 の 配 布 先 : 兜 倶 楽 部 国 土 交 通 記 者 会 国 土 交 通 省 建 設 専 門 紙 記 者 会 * 本 投 資 法 人 のホームページアドレス : http://www.aeon-jreit.co.jp/ 22

< 添 付 資 料 > 参 考 資 料 1 参 考 資 料 2 参 考 資 料 3 建 物 状 況 評 価 報 告 書 の 概 要 外 観 写 真 周 辺 地 図 取 得 予 定 資 産 取 得 後 のポートフォリオ 一 覧 23

< 添 付 資 料 > 参 考 資 料 1 建 物 状 況 評 価 報 告 書 の 概 要 物 件 番 号 物 件 名 称 再 調 達 価 格 ( 百 万 円 ) ( 注 1 2) 調 査 時 点 における 修 繕 費 ( 千 円 ) ( 注 1) 緊 急 短 期 ( 注 3) 長 期 ( 注 3) 調 査 業 者 調 査 年 月 ( 注 4) RSC-15 イオンモール KYOTO 13,539 0 0 53,516 株 式 会 社 東 京 建 築 検 査 機 構 平 成 27 年 1 月 RSC-16 イオンモール 札 幌 平 岡 7,479 0 0 60,703 日 本 管 財 株 式 会 社 平 成 27 年 1 月 RSC-17 イオンモール 釧 路 昭 和 4,800 0 0 65,173 日 本 管 財 株 式 会 社 平 成 27 年 1 月 RSC-18 イオンモール 利 府 5,846 0 0 56,643 日 本 管 財 株 式 会 社 平 成 27 年 1 月 RSC-19 イオンモール 山 形 南 4,787 0 0 50,579 日 本 管 財 株 式 会 社 平 成 27 年 1 月 RSC-20 イオンモール 四 日 市 北 3,631 0 0 70,855 日 本 管 財 株 式 会 社 平 成 27 年 1 月 ( 注 1) 再 調 達 価 格 及 び 修 繕 費 については 単 位 未 満 を 切 り 捨 てて 記 載 しています ( 注 2) 再 調 達 価 格 については 建 物 検 査 関 連 法 規 の 遵 守 修 繕 費 評 価 及 び 環 境 アセスメント 等 に 関 する 建 物 状 況 評 価 報 告 書 ( 建 物 エンジニアリング レポート)に 記 載 されている 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 まない 金 額 を 記 載 しています ( 注 3) 短 期 は 各 調 査 会 社 が 試 算 した 各 調 査 時 点 における 1 年 以 内 に 必 要 とする 修 繕 費 用 を 記 載 しています 長 期 は 各 調 査 会 社 が 試 算 した 各 調 査 時 点 における 10~15 年 間 ( 各 調 査 会 社 により 異 なります )の 修 繕 費 用 を 本 資 産 運 用 会 社 にて 年 平 均 額 に 換 算 した 金 額 を 記 載 しています ( 注 4) 調 査 年 月 については 建 物 エンジニアリング レポートの 作 成 年 月 を 記 載 しています 24

参 考 資 料 2 外 観 写 真 周 辺 地 図 <イオンモール KYOTO 外 観 写 真 > <イオンモール KYOTO 周 辺 地 図 > 25

<イオンモール 札 幌 平 岡 外 観 写 真 > <イオンモール 札 幌 平 岡 周 辺 地 図 > 26

<イオンモール 釧 路 昭 和 外 観 写 真 > <イオンモール 釧 路 昭 和 周 辺 地 図 > 27

<イオンモール 利 府 外 観 写 真 > <イオンモール 利 府 周 辺 地 図 > 28

<イオンモール 山 形 南 外 観 写 真 > <イオンモール 山 形 南 周 辺 地 図 > 29

<イオンモール 四 日 市 北 外 観 写 真 > <イオンモール 四 日 市 北 周 辺 地 図 > 30

参 考 資 料 3 取 得 予 定 資 産 取 得 後 のポートフォリオ 一 覧 物 件 番 号 物 件 名 称 所 在 地 取 得 ( 予 定 ) 価 額 ( 百 万 円 ) ( 注 1) 投 資 比 率 (%) ( 注 2) 取 得 先 SRSC-1 イオンレイクタウンmori 埼 玉 県 越 谷 市 21,190 10.9 イオンリテール 株 式 会 社 SRSC-2 イオンレイクタウンkaze 埼 玉 県 越 谷 市 6,730 3.5 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-1 イオンモール 盛 岡 岩 手 県 盛 岡 市 5,340 2.7 イオンモール 株 式 会 社 RSC-2 イオンモール 石 巻 宮 城 県 石 巻 市 6,680 3.4 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-3 イオンモール 水 戸 内 原 茨 城 県 水 戸 市 16,460 8.5 イオンモール 株 式 会 社 RSC-4 イオンモール 太 田 群 馬 県 太 田 市 6,860 3.5 東 京 センチュリーリース 株 式 会 社 RSC-5 イオン 相 模 原 ショッピングセンター 神 奈 川 県 相 模 原 市 10,220 5.3 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-6 イオンモール 大 垣 岐 阜 県 大 垣 市 4,950 2.5 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-7 イオンモール 鈴 鹿 三 重 県 鈴 鹿 市 9,660 5.0 イオンモール 株 式 会 社 RSC-8 イオンモール 明 和 三 重 県 多 気 郡 3,290 1.7 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-9 イオンモール 加 西 北 条 兵 庫 県 加 西 市 7,230 3.7 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-10 イオンモール 日 吉 津 鳥 取 県 西 伯 郡 7,780 4.0 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-11 イオンモール 倉 敷 岡 山 県 倉 敷 市 17,890 9.2 イオンモール 株 式 会 社 RSC-12 イオンモール 綾 川 香 川 県 綾 歌 郡 8,740 4.5 イオンリテール 株 式 会 社 RSC-13 イオンモール 直 方 福 岡 県 直 方 市 11,250 5.8 東 京 センチュリーリース 株 式 会 社 及 びイオンモール 株 式 会 社 RSC-14 イオンモール 熊 本 熊 本 県 上 益 城 郡 14,060 7.2 イオンモール 株 式 会 社 RSC-15 イオンモールKYOTO 京 都 府 京 都 市 21,470 11.1 イオンモール 株 式 会 社 RSC-16 イオンモール 札 幌 平 岡 北 海 道 札 幌 市 5,900 3.0 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-17 イオンモール 釧 路 昭 和 北 海 道 釧 路 市 1,780 0.9 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-18 イオンモール 利 府 宮 城 県 宮 城 郡 2,560 1.3 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-19 イオンモール 山 形 南 山 形 県 山 形 市 1,350 0.7 フォレスター 特 定 目 的 会 社 RSC-20 イオンモール 四 日 市 北 三 重 県 四 日 市 市 2,210 1.1 フォレスター 特 定 目 的 会 社 31

M-1 イオン タマン ユニバーシティ ショッピング センター (AEON Taman Universiti Shopping Centre) マレーシア 国 ジョホール 州 658 (20 百 万 RM) ( 注 3) 0.3 AEON CO. (M) BHD. 合 計 - 194,258 100.0 - ( 注 1) 取 得 ( 予 定 ) 価 額 は 各 物 件 に 係 る 売 買 契 約 に 記 載 された 各 資 産 の 売 買 代 金 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 並 びに 売 買 手 数 料 等 の 諸 費 用 を 含 まず 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てています )を 記 載 しています ( 注 2) 投 資 比 率 は 取 得 ( 予 定 ) 価 額 の 合 計 に 占 める 各 信 託 受 益 権 の 取 得 ( 予 定 ) 価 額 の 割 合 を 示 しており 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 記 載 しています ( 注 3) 本 投 資 法 人 が AEON CO. (M) BHD.より 20 百 万 マレーシア リンギット(RM)にて 取 得 していますが 円 貨 に ついては 複 数 回 に 分 割 して 円 貨 にて 支 払 った 対 価 の 合 計 額 を 記 載 しています なお 当 該 金 額 は 当 該 不 動 産 等 の 取 得 に 要 した 諸 費 用 ( 仲 介 手 数 料 租 税 公 課 等 )を 含 まない 金 額 ( 売 買 契 約 書 等 に 記 載 された 売 買 代 金 等 )です 32