魔 法 陣 電 子 申 告 操 作 マニュアル Version 1.28.2.0
基 礎 編... 1 Ⅰ.お 使 いになる 前 に... 1 1. 必 要 なハードウエア 及 びソフトウエア... 1 (1)ハードウエア... 1 (2)ソフトウエア... 1 2.サポート 体 制... 2 3.バージョンアップ... 2 4.ライセンスについて... 2 5.ご 注 意... 3 Ⅱ. 製 品 の 特 徴... 4 1. 機 能... 4 2. 対 応 状 況... 5 操 作 編... 17 Ⅰ.はじめに... 17 1. 電 子 申 告 の 流 れ... 17 2. 動 作 環 境 の 確 認... 18 3. 初 期 登 録... 19 3-1. 納 税 者 及 び 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 する... 19 3-2. 国 税 初 期 登 録... 26 3-3. 地 方 税 初 期 登 録... 29 4. 共 通 画 面 説 明... 30 Ⅱ.スタンダードモード... 32 1. 国 税 処 理... 32 1-1.[ 納 税 者 ファイル]メニュー... 32 1-1-1. 納 税 者 ファイルの 選 択... 32 1-1-2. 基 本 設 定... 33 1-2.[ 申 告 前 準 備 ]メニュー... 34 1-2-1. 暗 証 番 号 変 更... 34 1-2-2. 電 子 証 明 書 登 録 更 新... 35 1-2-3. 納 税 用 確 認 番 号 登 録 変 更... 36 1-2-4.メールアドレス 登 録 変 更... 36 1-3.[ 申 告 等 データ]メニュー... 38 1-3-1.ファイル 操 作 / 開 く... 40 1-3-2.ファイル 操 作 /プロパティ... 41 1-3-3.ファイル 操 作 / 削 除... 42 1-3-4. 読 み 込 み/ 魔 法 陣 データ... 42 1. 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 の 説 明... 42 2. 法 人 税 データの 読 み 込 み... 44 3. 内 訳 書 データの 読 み 込 み... 46 4. 消 費 税 データの 読 み 込 み... 48 5. 所 得 税 データの 読 み 込 み... 50 6. 法 定 調 書 年 末 調 整 データの 読 み 込 み... 53 7. 相 続 税 ( 贈 与 税 )データの 読 み 込 み... 57 8. 使 用 できない 文 字... 61 9. 必 須 項 目... 61 1-3-5. 読 み 込 み/ 外 部 データ... 62 1-3-6. 出 力 / 外 部 データ... 62
1-3-7. 納 付 情 報 登 録 依 頼... 62 1-3-8.イメージ 添 付 書 類 作 成 送 信... 63 1-3-9. 印 刷 / 完 了 報 告 書... 68 1-3-10. 送 信 済 帳 票 の 印 刷... 70 1-4. 署 名 送 信 メニュー... 72 1-4-1. 署 名 付 与... 73 1-4-2. 署 名 削 除... 74 1-4-3. 署 名 表 示... 74 1-4-4. 送 信... 75 1-5.メッセージボックスメニュー... 77 1-5-1. 受 信 通 知 確 認... 77 1-5-2.ダイレクト 納 付... 79 1-6.トラブルシューティング... 82 1-6-1.スキーマエラーが 発 生 した 場 合... 82 1-6-2.スキーマエラーが 発 生 するよくあるパターン... 83 1-7. 申 告 パターン... 84 1-7-1. 本 人 申 告... 84 1-7-2. 代 理 申 告... 85 1-7-3. 税 理 士 法 人 の 場 合... 86 2. 地 方 税 処 理... 88 2-1.[ 納 税 者 ファイル]メニュー... 88 2-1-1. 納 税 者 ファイルの 選 択... 88 2-1-2. 納 税 者 ファイルの 基 本 設 定... 89 2-2.[ 申 告 前 準 備 ]メニュー... 90 ログインについて... 90 2-2-1. 暗 証 番 号 変 更... 91 2-2-2. 電 子 証 明 書 / 登 録 変 更... 92 2-2-3. 環 境 設 定... 94 JPKI 設 定... 94 2-3.[ 利 用 届 出 ]メニュー... 95 2-3-1. 利 用 者 情 報 確 認 / 変 更... 95 2-3-2. 提 出 先 手 続 確 認 / 変 更... 97 2-3-3. 利 用 形 態 の 切 替... 99 自 らの 申 告 も 利 用 を 始 める 場 合 ( 代 理 人 納 税 者 )... 99 代 理 行 為 のみの 利 用 に 変 更 する 場 合 ( 納 税 者 代 理 人 )... 100 2-3-4.eLTAX の 利 用 廃 止... 100 2-4.[ 申 告 書 等 データ]メニュー... 101 2-4-1.ファイル 操 作... 101 1. 開 く... 102 2.プロパティ... 102 3. 削 除... 103 4. 帳 票 一 覧... 103 2-4-2. 読 み 込 み/ 魔 法 陣 データ... 112 1. 魔 法 陣 データ 読 込 画 面 の 説 明... 112 2. 法 人 税 地 方 税 データの 読 み 込 み... 113 3. 法 定 調 書 年 末 調 整 データの 読 み 込 み... 116 4. 減 価 償 却 データの 読 み 込 み... 121 5.スキーマエラーについて... 125
2-4-3. 読 み 込 み/ 外 部 データ... 127 2-4-4. 出 力 / 外 部 データ... 128 2-4-5. 印 刷 / 完 了 報 告 書... 129 2-4-6. 送 信 済 帳 票 の 印 刷... 131 2-5.[ 署 名 送 信 ]メニュー... 132 2-5-1. 署 名 付 与 署 名 削 除 署 名 表 示... 132 署 名 付 与... 133 署 名 削 除... 134 署 名 表 示... 134 2-5-2. 送 信... 135 2-6.[メッセージボックス]メニュー... 137 2-7. 申 告 パターン... 139 2-7-1. 本 人 申 告... 139 2-7-2. 代 理 申 告... 140 2-7-3. 税 理 士 法 人 の 場 合... 141 Ⅲ. 税 理 士 一 括 処 理... 143 1. 国 税 処 理... 146 2. 地 方 税 処 理... 147 Ⅳ.データ 管 理... 149 1.バックアップ... 149 2.リストア... 150 Ⅴ.マイナンバーの 取 り 扱 い... 151 1. 魔 法 陣 データ 読 み 込 み 時 パスワード 入 力... 151 2.マイナンバー 印 字 設 定... 152 3.データの 暗 号 化... 153 4.マイナンバー 管 理... 155
基 礎 編 Ⅰ.お 使 いになる 前 に 1. 必 要 なハードウエア 及 びソフトウエア (1)ハードウエア コンピュータ Microsoft Windows 10/8.1/7/Vista( 日 本 語 版 )が 動 作 可 能 なもの 日 本 語 OS の 64 ビット 版 および 32 ビット 版 に 対 応 しています ( 但 し Vista は 32 ビット 版 のみ 対 応 です) Windows RT は 非 対 応 です ディスプレイ CPU : 上 記 OSのシステム 要 件 を 満 たすCPU メモリ : 上 記 OSのシステム 要 件 を 満 たすメモリ 容 量 解 像 度 :1024 768 ドット 以 上 かつ 256 色 以 上 表 示 可 能 なもの 画 面 スケーリング( 文 字 サイズ): 小 サイズ(Vista の 場 合 は 既 定 のスケール) 又 は 中 サイズ(Vista の 場 合 は 大 きなスケール)に 対 応 しています 大 サイズ 以 上 又 はカスタムスケーリングには 非 対 応 です ハードディスク 2GB 以 上 の 空 き 容 量 が 必 要 (データ 分 は 除 く) プリンタ 上 記 OSで 使 用 可 能 なプリンタ(ドットプリンタを 除 く) (2)ソフトウエア OS 日 本 語 変 換 システム Microsoft Windows 10/8.1/7/Vista(Vista は 32 ビット 版 のみ) ( 日 本 語 版 ) Windows RT は 非 対 応 です 上 記 OSに 対 応 した 日 本 語 変 換 システム その 他 Windows 10/8.1 Microsoft.NET Framework 4.5(OS に 附 属 ) Windows 7/Vista Microsoft.NET Framework Windows 7:Ver3.5(OS に 附 属 ) Vista :Ver3.0(OS に 附 属 ) Internet Explorer11(Windows 10/8.1/7) Internet Explorer9(Windows Vista).このソフトウエアはインターネット 環 境 にあることが 前 提 となっております 1
2.サポート 体 制 皆 様 のよりスムーズな 操 作 をバックアップするため 弊 社 ではサポートセンターを 設 置 しています 本 システムをご 利 用 いただいて ご 不 明 の 点 がありましたら 下 記 までお 問 い 合 わせ 下 さい 専 門 スタッフがお 答 え 致 します 尚 お 電 話 でのお 問 い 合 わせは 回 線 が 混 み 合 うことがありますので できるだけFAXまたはメー ルでお 問 い 合 わせ 下 さい お 問 い 合 わせ 先 西 日 本 サポートセンター 株 式 会 社 ハンド 電 話 : 0570-006-810 FAX : 0570-067-810 E-mail : support@mahoujin.co.jp : e-support@mahoujin.co.jp( 電 子 申 告 サポート 専 用 ) ホームページ:http://www.mahoujin.co.jp 受 付 日 及 び 時 間 月 曜 日 ~ 金 曜 日 午 前 10:00~12:00 午 後 1:00~ 5:00 土 曜 日 日 曜 日 祝 日 夏 季 休 暇 年 末 年 始 会 社 特 別 行 事 日 は お 休 みとさせて 頂 きます 3.バージョンアップ 各 税 制 改 正 に 対 する 仕 様 が 国 税 庁 若 しくは 地 方 税 電 子 化 協 議 会 より 公 開 され 弊 社 において 開 発 が 完 了 次 第 バージョンアッププログラムを 公 開 させていただきます 電 子 申 告 プログラムの 提 供 は インターネットからのダウンロードという 形 で 提 供 し これ 以 外 の 方 法 で は 提 供 しません ダウンロードは 下 記 からお 願 いします http://www.mahoujin.co.jp/e_tax.html また 魔 法 陣 電 子 申 告 および 電 子 申 告 関 係 の 説 明 および 案 内 は すべて 弊 社 ホームページ 上 にて 行 い FAX 等 による 個 別 的 なご 案 内 は 行 いません どうぞご 了 承 下 さい 4.ライセンスについて ライセンス 購 入 魔 法 陣 電 子 申 告 は 一 定 期 間 プログラムを 利 用 できる 権 利 (ライセンス)を 購 入 して 頂 く 形 式 となりま す 魔 法 陣 電 子 申 告 のすべての 機 能 をご 利 用 いただくには ライセンス 購 入 後 魔 法 陣 電 子 申 告 にて ライセンス 認 証 を 行 う 必 要 がございます なお ライセンス 認 証 を 行 わない 場 合 は 無 償 版 ( 機 能 制 限 版 )モードで 起 動 され 魔 法 陣 データの 読 込 申 告 データの 送 信 の 機 能 を 利 用 することができません 2
ライセンス 購 入 価 格 税 込 価 格 : 25,920 円 ( 税 抜 価 格 :24,000 円 消 費 税 額 等 :1,920 円 )/1ライセンス (1ライセンスで1 台 のパソコンにインストールしてご 利 用 いただけます ) 購 入 されたライセンスは 購 入 日 より1 年 間 有 効 となります 5.ご 注 意 (1)このソフトウエアの 著 作 権 は 株 式 会 社 ハンドにあります (2)このソフトウエア 及 びマニュアルの 一 部 又 は 全 部 を 無 断 で 使 用 複 製 レンタルすることはでき ません (3)ソフトウエアは コンピュータ1 台 につき1セット 購 入 が 原 則 となります (4)このソフトウエアの 提 供 は ダウンロードのみとさせていただきます (5)このソフトウエアの 仕 様 及 びマニュアルに 記 載 されている 事 柄 は 将 来 予 告 なしに 変 更 される ことがあります (6)Adobe Adobeロゴ Readerは Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ 社 )の 米 国 ならび に 他 の 国 における 商 標 または 登 録 商 標 です Acrobat Readerは バージョン6.0より Adobe Reader へ 名 称 変 更 されました (7)Microsoft MS-DOS Windows は 米 国 Microsoft Corporation の 登 録 商 標 です その 他 本 書 に 記 載 されている 会 社 名 製 品 名 は 一 般 に 各 社 の 商 標 又 は 登 録 商 標 です 3
Ⅱ. 製 品 の 特 徴 1. 機 能 本 システムは 魔 法 陣 各 製 品 で 作 成 した 申 告 書 データを 電 子 申 告 が 可 能 なデータ 形 式 に 変 換 し 国 税 庁 受 付 システム 又 は 地 方 税 ポータルセンタに 送 信 するシステムです 本 システムでできること 1. 魔 法 陣 各 製 品 で 作 成 された 申 告 書 等 データを 電 子 申 告 が 可 能 なデータ 形 式 に 変 換 することができま す 2. 読 み 込 んだデータに 電 子 証 明 書 を 付 与 することができます 3. 国 税 庁 受 付 システム 及 び 地 方 税 ポータルセンタに 接 続 し 初 期 登 録 や 登 録 情 報 の 変 更 をすることができ ます 4. 署 名 が 完 了 した 申 告 書 データを 国 税 庁 受 付 システム 及 び 地 方 税 ポータルセンタに 送 信 することができ ます 5. 送 信 したデータの 受 信 通 知 を メッセージボックスにて 確 認 することができます 6. 複 数 納 税 者 のデータを 一 括 して 署 名 送 信 をすることができます ( 税 理 士 一 括 処 理 ) 7. 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 作 成 し 送 信 することができます ( 国 税 のみ) 8.ダイレクト 納 付 を 行 うことができます (ダイレクト 納 付 開 始 届 出 書 の 提 出 がある 場 合 ) 9.データのバックアップ 及 びリストアをすることができます 注 ) 本 プログラムは 魔 法 陣 シリーズで 作 成 したデータを 電 子 申 告 用 のデータに 変 換 し 電 子 申 告 を 行 うことを 想 定 しておりますので 他 のプログラムで 作 成 した 電 子 データを 読 み 込 んだ 場 合 の 動 作 保 証 は 致 しません 4
5 2. 対 応 状 況 平 成 28 年 9 月 時 点 での 対 応 状 況 は 下 記 の 通 りとなります 対 応 製 品 税 目 年 度 版 バージョン 等 注 意 点 法 人 税 地 方 税 平 成 20 年 度 版 Ver2.12 以 降 平 成 21 年 度 版 Ver2.11 以 降 平 成 22 年 度 版 Ver3.0 以 降 平 成 23 年 度 版 Ver3.0 以 降 平 成 24 年 度 版 Ver2.1 以 降 平 成 25 年 度 版 Ver2.0 以 降 平 成 26 年 度 版 Ver2.0 以 降 平 成 27 年 度 版 Ver2.0 以 降 平 成 28 年 度 版 Ver2.0 以 降 四 訂 版 Ver1.0 以 降 その 他 の 科 目 は 電 子 申 告 非 対 応 内 訳 書 概 況 書 五 訂 版 Ver2.1 以 降 内 訳 書 データ 単 独 ではデータ 読 み 込 み 不 可 1 2 消 費 税 平 成 20 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 平 成 22 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 平 成 24 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 平 成 26 年 改 訂 版 Ver1.2 以 降 平 成 27 年 改 訂 版 Ver2.1 以 降 3 4 5 所 得 税 平 成 20 年 度 版 Ver1.0 以 降 平 成 21 年 度 版 Ver1.0 以 降 平 成 22 年 度 版 Ver1.0 以 降 平 成 23 年 度 版 Ver1.0 以 降 平 成 24 年 度 版 Ver1.0 以 降 平 成 25 年 度 版 Ver1.0 以 降 平 成 26 年 度 版 Ver1.1 以 降 平 成 27 年 度 版 Ver1.0 以 降 法 定 調 書 年 末 調 整 平 成 21 年 改 訂 版 Ver1.11 以 降 平 成 22 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 平 成 23 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 平 成 24 年 改 訂 版 Ver1.1 以 降 平 成 25 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 平 成 26 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 平 成 27 年 改 訂 版 Ver2.0 以 降 減 価 償 却 五 訂 版 Ver1.0 以 降 全 資 産 申 告 ( 電 算 処 理 )に 対 応 修 正 申 告 非 対 応 平 成 25 年 以 降 の 申 告 は 非 対 応 六 訂 版 Ver1.3 以 降 全 資 産 申 告 ( 電 算 処 理 )/ 増 減 申 告 に 対 応 修 正 申 告 非 対 応 平 成 25 年 改 訂 版 Ver2.1 以 降 贈 与 税 申 告 のみ 対 応 相 続 税 平 成 26 年 改 訂 版 Ver2.0 以 降 平 成 27 年 改 訂 版 Ver2.0 以 降 相 続 税 の 申 告 には 対 応 していません
注 1 法 人 税 地 方 税 の 版 によって 内 訳 書 概 況 書 の 読 み 込 み 可 能 な 版 が 異 なります 以 下 の 組 み 合 わせで 各 申 告 データを 作 成 してください 法 人 税 地 方 税 内 訳 書 概 況 書 法 人 税 地 方 税 平 成 25 年 度 版 以 前 の 製 品 内 訳 書 概 況 書 四 訂 版 法 人 税 地 方 税 平 成 26 年 度 版 以 降 の 製 品 内 訳 書 概 況 書 五 訂 版 注 2 会 社 事 業 概 況 書 が 改 訂 され 魔 法 陣 内 訳 書 概 況 書 五 訂 版 Ver2.1 では 切 り 替 えにより 旧 新 新 新 の 様 式 が 作 成 可 能 です しかし e-tax では 平 成 26 年 分 までの 申 告 は 旧 様 式 のみ 対 応 平 成 27 年 分 は 新 様 式 のみ 対 応 平 成 28 年 分 以 降 は 新 新 様 式 のみ 対 応 となっております 魔 法 陣 電 子 申 告 では 併 せてデータ 読 み 込 みを 行 う 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 の 版 によって 読 み 込 み 対 象 となる 会 社 事 業 概 況 書 の 様 式 が 異 なるため 対 応 した 様 式 に 切 り 替 えて 会 社 事 業 概 況 書 を 作 成 してくださ い 内 訳 書 データと 併 せて 読 み 込 む 法 人 税 データ 作 成 する 会 社 事 業 概 況 書 法 人 税 地 方 税 平 成 26 年 度 版 で 作 成 したデータ 旧 様 式 法 人 税 地 方 税 平 成 27 年 度 版 で 作 成 したデータ 新 様 式 法 人 税 地 方 税 平 成 28 年 度 版 以 降 の 製 品 で 作 成 したデータ 新 新 様 式 注 3 以 下 の 消 費 税 データの 読 み 込 みは 平 成 24 年 改 訂 版 のみ 対 応 しております 平 成 20 年 改 訂 版 平 成 22 年 改 訂 版 で 作 成 したデータは 読 み 込 むことができません 法 人 個 人 の 別 条 件 法 人 課 税 期 間 の 終 了 日 が 平 成 24 年 4 月 1 日 以 降 の 確 定 中 間 修 正 データ 個 人 課 税 期 間 が 平 成 24 年 以 降 の 確 定 中 間 修 正 データ 注 4 以 下 の 消 費 税 データの 読 み 込 みは 平 成 26 年 改 訂 版 平 成 27 年 改 訂 版 で 対 応 しております 平 成 24 年 改 訂 版 以 前 で 作 成 したデータは 読 み 込 むことができません 区 分 等 条 件 確 定 課 税 期 間 の 終 了 日 が 平 成 26 年 4 月 1 日 以 降 のデータ 中 間 中 間 申 告 対 象 期 間 の 終 了 日 が 平 成 26 年 4 月 1 日 以 降 のデータ 申 請 書 / 届 出 書 すべて 注 5 以 下 の 消 費 税 データの 読 み 込 みは 平 成 27 年 改 訂 版 のみ 対 応 しております 平 成 26 年 改 訂 版 以 前 で 作 成 したデータは 読 み 込 むことができません 課 税 区 分 等 条 件 一 般 課 税 平 成 27 年 10 月 1 日 以 後 に 終 了 する 課 税 期 間 のデータ 簡 易 課 税 平 成 27 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 課 税 期 間 のデータ 予 定 申 告 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 する 課 税 期 間 のデータ 参 考 消 費 税 の 電 子 申 告 を 行 う 場 合 どの 版 でデータを 作 成 すべきかは 以 下 の 一 覧 を 参 照 してください http://www.mahoujin.co.jp/qa/e_tax_s/k07.html 6
< 税 務 代 理 権 限 証 書 について> 平 成 27 年 7 月 以 降 提 出 分 については 新 様 式 ( 平 成 27 年 7 月 1 日 以 降 提 出 分 )での 提 出 が 原 則 ですが 魔 法 陣 電 子 申 告 については 下 記 に 御 留 意 ください 国 税 1 法 人 税 地 方 税 平 成 28 年 度 版 新 様 式 が 作 成 可 能 です 2 消 費 税 平 成 27 年 改 訂 版 Ver1.0 以 降 で 切 換 えにより 新 旧 の 様 式 が 作 成 可 能 です 電 子 申 告 では 以 下 の 条 件 に 該 当 する 場 合 新 様 式 での 読 込 送 信 のみが 可 能 ( 旧 様 式 は 不 可 ) (1) 法 人 の 場 合 課 税 区 分 等 一 般 課 税 予 定 申 告 簡 易 課 税 条 件 平 成 27 年 10 月 1 日 以 後 に 終 了 する 課 税 期 間 または 平 成 27 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 かつ 平 成 27 年 9 月 30 日 以 前 に 終 了 する 課 税 期 間 平 成 27 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 課 税 期 間 (2) 個 人 の 場 合 課 税 区 分 等 一 般 課 税 予 定 申 告 簡 易 課 税 条 件 平 成 27 年 10 月 1 日 以 後 に 終 了 する 課 税 期 間 平 成 27 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 かつ 平 成 27 年 10 月 1 日 以 後 に 終 了 する 課 税 期 間 3 相 続 税 平 成 27 年 改 訂 版 ( 贈 与 税 申 告 ) 新 様 式 が 作 成 可 能 です 4 法 定 調 書 年 末 調 整 平 成 27 年 改 訂 版 新 様 式 が 作 成 可 能 です 5 所 得 税 平 成 27 年 度 版 新 様 式 が 作 成 可 能 です 6その 他 の 製 品 新 様 式 の 作 成 に 対 応 しておりません 新 様 式 に 対 応 していない 手 続 きの 場 合 は 以 下 の 方 法 で 申 告 を 行 ってください (1) 新 様 式 の 税 務 代 理 権 限 証 書 を 別 途 書 面 で 提 出 する (2)e-Tax ソフトで 申 請 届 出 の 手 続 きとして 新 様 式 の 税 務 代 理 権 限 証 書 を 作 成 し 個 別 に 提 出 する (3) 税 法 製 品 側 で 旧 様 式 の 税 務 代 理 権 限 証 書 を 作 成 してデータ 読 み 込 みを 行 う ( 新 様 式 で 記 載 が 必 要 な 内 容 がある 場 合 は 2 その 他 の 事 項 欄 に 入 力 してください ) 7
地 方 税 eltax では 下 記 のように 事 業 年 度 開 始 日 や 申 告 年 度 によって どの 税 務 代 理 権 限 証 書 が 使 用 できるか 決 められています 法 人 税 地 方 税 の 場 合 事 業 年 度 開 始 日 : 平 成 27 年 7 月 1 日 以 降 の 場 合 新 様 式 を 使 用 事 業 年 度 開 始 日 : 平 成 26 年 7 月 1 日 以 降 ~ 平 成 27 年 6 月 30 日 以 前 の 場 合 旧 様 式 を 使 用 します 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 平 成 28 年 度 版 では 非 対 応 のため ファイル 添 付 郵 送 によりご 対 応 ください 上 記 以 外 の 場 合 旧 様 式 より 古 い 様 式 を 使 用 します 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 平 成 27 28 年 度 版 では 非 対 応 の ため ファイル 添 付 郵 送 によりご 対 応 ください 償 却 資 産 税 の 場 合 平 成 28 年 度 以 降 の 申 告 の 場 合 平 成 27 年 7 月 1 日 以 降 提 出 用 を 使 用 平 成 27 年 度 の 申 告 の 場 合 平 成 26 年 7 月 1 日 以 降 提 出 用 を 使 用 平 成 26 年 度 以 前 の 申 告 の 場 合 平 成 26 年 6 月 30 日 以 前 提 出 用 を 使 用 8
9 対 応 帳 票 1. 法 人 税 地 方 税 平 成 28 年 度 版 Ver2.0 以 降 (1) 法 人 税 別 表 一 ( 一 ) 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 普 通 法 人 等 の 分 別 表 一 ( 一 ) 次 葉 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 普 通 法 人 等 の 分 ( 次 葉 ) 別 表 一 ( 二 ) 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 公 益 法 人 等 の 分 別 表 一 ( 二 ) 次 葉 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 公 益 法 人 等 の 分 ( 次 葉 ) 別 表 二 同 族 会 社 等 の 判 定 に 関 する 明 細 書 別 表 三 ( 一 ) 特 定 同 族 会 社 の 留 保 金 額 に 対 する 税 額 の 計 算 等 に 関 する 明 細 書 別 表 四 所 得 の 金 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 ( 注 1) 別 表 五 ( 一 ) 利 益 積 立 金 額 及 び 資 本 金 等 の 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 五 ( 二 ) 租 税 公 課 の 納 付 状 況 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 一 ) 所 得 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 一 ) 付 表 別 表 六 ( 二 ) 別 表 六 ( 二 ) 付 表 一 別 表 六 ( 二 ) 付 表 二 別 表 六 ( 二 ) 付 表 三 別 表 六 ( 二 の 二 ) 別 表 六 ( 三 ) 別 表 六 ( 三 ) 付 表 一 別 表 六 ( 四 ) 別 表 六 ( 四 の 二 ) 別 表 六 ( 五 ) 別 表 六 ( 五 の 二 ) 別 表 六 ( 六 ) 別 表 六 ( 七 ) 別 表 六 ( 八 ) 別 表 六 ( 十 ) 別 表 六 ( 十 六 ) 別 表 六 ( 十 六 ) 付 表 別 表 六 ( 十 八 ) 別 表 六 ( 十 九 ) 別 表 六 ( 十 九 ) 付 表 別 表 六 ( 二 十 ) 別 表 七 ( 一 ) 所 得 税 額 の 控 除 に 係 る 元 本 所 有 期 間 割 合 の 計 算 等 に 関 する 明 細 書 内 国 法 人 の 外 国 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 国 外 事 業 所 等 帰 属 所 得 に 係 る 所 得 の 金 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 国 外 事 業 所 等 に 帰 せられるべき 資 本 に 対 応 する 負 債 の 利 子 の 損 金 不 算 入 額 の 計 算 及 び 銀 行 等 の 資 本 に 係 る 負 債 の 利 子 の 損 金 算 入 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 国 外 事 業 所 等 帰 属 資 本 相 当 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 当 期 の 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 外 国 税 額 の 繰 越 控 除 余 裕 額 又 は 繰 越 控 除 限 度 超 過 額 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 地 方 税 の 控 除 限 度 額 の 計 算 の 特 例 に 関 する 明 細 書 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 外 国 子 会 社 配 当 益 金 不 算 入 の 対 象 とならない 損 金 算 入 配 当 等 に 対 応 する 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 又 は 個 別 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 に 関 する 明 細 書 利 子 等 に 係 る 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 外 国 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 試 験 研 究 費 の 総 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 試 験 研 究 費 の 増 加 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 試 験 研 究 を 行 った 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 における 平 均 売 上 金 額 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 中 小 企 業 者 等 が 機 械 等 を 取 得 した 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 雇 用 者 の 数 が 増 加 した 場 合 又 は 特 定 の 地 域 において 雇 用 者 の 数 が 増 加 した 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 基 準 雇 用 者 数 等 給 与 等 支 給 額 及 び 比 較 給 与 等 支 給 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 特 定 中 小 企 業 者 等 が 経 営 改 善 設 備 を 取 得 した 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 が 増 加 した 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 重 複 控 除 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 生 産 性 向 上 設 備 等 を 取 得 した 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書
別 表 七 ( 二 ) 別 表 七 ( 三 ) 別 表 八 ( 一 ) 別 表 八 ( 二 ) 別 表 十 ( 六 ) 別 表 十 一 ( 一 ) 別 表 十 一 ( 一 の 二 ) 別 表 十 一 ( 二 ) 別 表 十 四 ( 二 ) 別 表 十 四 ( 五 ) 別 表 十 五 別 表 十 六 ( 一 ) 別 表 十 六 ( 二 ) 別 表 十 六 ( 四 ) 別 表 十 六 ( 六 ) 別 表 十 六 ( 七 ) 別 表 十 六 ( 八 ) 別 表 十 六 ( 九 ) 別 表 十 六 ( 十 ) 別 表 十 八 会 社 更 生 等 による 債 務 免 除 等 があった 場 合 の 欠 損 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 民 事 再 生 等 評 価 換 えが 行 われる 場 合 以 外 の 再 生 等 欠 損 金 の 損 金 算 入 及 び 解 散 の 場 合 の 欠 損 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 に 関 する 明 細 書 外 国 子 会 社 から 受 ける 配 当 等 の 益 金 不 算 入 に 関 する 明 細 書 社 会 保 険 診 療 報 酬 に 係 る 損 金 算 入 等 に 関 する 明 細 書 個 別 評 価 の 貸 倒 引 当 金 の 明 細 書 一 括 評 価 の 貸 倒 引 当 金 の 明 細 書 返 品 調 整 引 当 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 寄 附 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 完 全 支 配 関 係 がある 法 人 の 間 の 取 引 の 損 益 の 調 整 に 関 する 明 細 書 交 際 費 等 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 定 額 法 による 減 価 償 却 資 産 の 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 定 率 法 による 減 価 償 却 資 産 の 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 旧 国 外 リース 期 間 定 額 法 若 しくは 旧 リース 期 間 定 額 法 又 はリース 期 間 定 額 法 による 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 繰 延 資 産 の 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 少 額 減 価 償 却 資 産 の 取 得 価 額 の 損 金 算 入 の 特 例 に 関 する 明 細 書 一 括 償 却 資 産 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 特 別 償 却 準 備 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 額 等 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 法 第 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 による 予 定 申 告 書 適 用 額 明 細 書 災 害 損 失 特 別 勘 定 の 益 金 算 入 に 関 する 明 細 書 欠 損 金 の 繰 戻 しによる 還 付 請 求 書 ( 注 1) 別 表 四 については 簡 易 様 式 で 作 成 されておりましても 原 則 様 式 として 読 み 込 みます 上 記 以 外 の 帳 票 につきましては e-tax で 受 付 が 開 始 されていないため 電 子 申 告 を 行 うことはできませ ん (2) 地 方 税 10 第 六 号 様 式 道 府 県 民 税 事 業 税 の 確 定 申 告 書 第 六 号 様 式 別 表 二 の 三 控 除 対 象 還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 四 の 三 均 等 割 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 五 所 得 金 額 に 関 する 計 算 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 二 付 加 価 値 額 及 び 資 本 金 等 の 額 の 計 算 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 二 の 二 付 加 価 値 額 に 関 する 計 算 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 二 の 三 資 本 金 等 の 額 に 関 する 計 算 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 二 の 四 特 定 子 会 社 の 株 式 等 に 係 る 控 除 額 に 関 する 計 算 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 三 報 酬 給 与 額 に 関 する 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 三 の 二 労 働 者 派 遣 等 に 関 する 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 四 純 支 払 利 子 に 関 する 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 五 純 支 払 賃 借 料 に 関 する 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 六 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 増 加 の 控 除 明 細 書
第 六 号 様 式 別 表 五 の 七 第 六 号 様 式 別 表 九 第 六 号 様 式 別 表 十 第 六 号 様 式 別 表 十 一 第 六 号 様 式 別 表 十 四 平 成 27 年 改 正 法 附 則 第 8 条 等 の 控 除 計 算 書 欠 損 金 額 等 及 び 災 害 損 失 金 の 控 除 明 細 書 更 生 欠 損 金 額 等 及 び 民 事 再 生 等 評 価 換 えが 行 われる 場 合 の 再 生 等 欠 損 金 額 等 の 控 除 明 細 書 民 事 再 生 等 評 価 換 えが 行 われる 場 合 以 外 の 再 生 等 欠 損 金 額 等 及 び 解 散 の 場 合 の 欠 損 金 額 等 の 控 除 明 細 書 基 準 法 人 所 得 割 及 び 基 準 法 人 収 入 割 額 に 関 する 明 細 書 第 九 号 の 二 様 式 利 子 割 額 の 控 除 充 当 還 付 に 関 する 明 細 書 ( 注 ) 第 九 号 の 三 様 式 利 子 割 額 の 都 道 府 県 別 明 細 書 ( 注 ) 第 十 号 様 式 課 税 標 準 の 分 割 に 関 する 明 細 書 第 二 十 号 様 式 市 町 村 民 税 確 定 申 告 書 第 二 十 号 様 式 別 表 二 の 三 控 除 対 象 還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 明 細 書 第 二 十 二 号 の 二 様 式 課 税 標 準 の 分 割 に 関 する 明 細 書 第 七 号 様 式 道 府 県 民 税 事 業 税 の 予 定 申 告 書 第 二 十 号 の 三 様 式 市 町 村 民 税 の 予 定 申 告 書 ( 注 ) 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 する 事 業 年 度 では 作 成 できません ( 廃 止 されます ) 医 療 法 人 等 に 係 る 所 得 金 額 の 計 算 書 は 電 子 申 告 に 対 応 しておりません (3) 財 務 諸 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 製 造 原 価 報 告 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 個 別 注 記 表 (4)その 他 税 務 代 理 権 限 証 書 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 1 項 に 規 定 する 添 付 書 面 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する 添 付 書 面 11
2. 内 訳 書 概 況 書 五 訂 版 Ver2.1 以 降 預 貯 金 等 の 内 訳 書 受 取 手 形 の 内 訳 書 売 掛 金 ( 未 収 入 金 )の 内 訳 書 仮 払 金 ( 前 渡 金 )の 内 訳 書 貸 付 金 及 び 受 取 利 息 の 内 訳 書 棚 卸 資 産 ( 商 品 又 は 製 品 半 製 品 仕 掛 品 原 材 料 貯 蔵 品 )の 内 訳 書 有 価 証 券 の 内 訳 書 固 定 資 産 ( 土 地 土 地 の 上 に 存 する 権 利 及 び 建 物 に 限 る )の 内 訳 書 支 払 手 形 の 内 訳 書 買 掛 金 ( 未 払 金 未 払 費 用 )の 内 訳 書 仮 受 金 ( 前 受 金 預 り 金 )の 内 訳 書 源 泉 所 得 税 預 り 金 の 内 訳 借 入 金 及 び 支 払 利 子 の 内 訳 書 土 地 の 売 上 高 等 の 内 訳 書 売 上 高 等 の 事 業 所 別 の 内 訳 書 役 員 報 酬 手 当 等 及 び 人 件 費 の 内 訳 書 地 代 家 賃 等 の 内 訳 書 工 業 所 有 権 等 の 使 用 料 の 内 訳 書 雑 益 雑 損 失 等 の 内 訳 書 法 人 事 業 概 況 説 明 書 ( 概 況 書 ) 会 社 事 業 概 況 書 ( 総 括 表 ) 会 社 事 業 概 況 書 ( 子 会 社 の 状 況 ) 会 社 事 業 概 況 書 (コンピュータ 処 理 の 概 要 ) 会 社 事 業 概 況 書 ( 海 外 取 引 等 の 概 要 ) 会 社 事 業 概 況 書 ( 外 国 法 人 の 状 況 ) その 他 の 科 目 については 電 子 申 告 に 対 応 しておりません 内 訳 書 概 況 書 のデータを 単 独 で 送 信 することはできません 会 社 事 業 概 況 書 ( 連 結 子 法 人 )は 電 子 申 告 に 対 応 しておりません 12
3. 消 費 税 平 成 27 年 改 訂 版 Ver2.1 以 降 (1) 申 告 書 及 び 付 表 消 費 税 申 告 書 ( 一 般 用 ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 書 別 表 ( 特 定 課 税 仕 入 れがある 場 合 の 課 税 標 準 額 等 の 内 訳 書 ) 消 費 税 申 告 書 ( 簡 易 課 税 用 ) 付 表 1 旧 新 税 率 別 消 費 税 額 計 算 表 付 表 2 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 付 表 2-(2) 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 [ 経 過 措 置 含 む] 付 表 4 旧 新 税 率 別 消 費 税 額 計 算 表 ( 簡 易 課 税 用 ) 付 表 5 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 ( 簡 易 課 税 用 ) 付 表 5-(2) 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 ( 簡 易 課 税 用 ) [ 経 過 措 置 含 む] 消 費 税 の 還 付 申 告 に 関 する 明 細 書 ( 法 人 用 ) 1 消 費 税 の 還 付 申 告 に 関 する 明 細 書 ( 個 人 事 業 者 用 ) 1 課 税 取 引 金 額 計 算 表 ( 事 業 所 得 用 ) 課 税 取 引 金 額 計 算 表 ( 不 動 産 所 得 用 ) 課 税 取 引 金 額 計 算 表 ( 農 業 所 得 用 ) 課 税 売 上 高 計 算 表 課 税 仕 入 高 計 算 表 課 税 取 引 金 額 計 算 表 ( 事 業 所 得 用 )[ 旧 税 率 4%が 適 用 された 取 引 がある 場 合 ] 課 税 取 引 金 額 計 算 表 ( 不 動 産 所 得 用 ) [ 旧 税 率 4%が 適 用 された 取 引 がある 場 合 ] 課 税 取 引 金 額 計 算 表 ( 農 業 所 得 用 ) [ 旧 税 率 4%が 適 用 された 取 引 がある 場 合 ] 課 税 売 上 高 計 算 表 [ 旧 税 率 4%が 適 用 された 取 引 がある 場 合 ] 課 税 仕 入 高 計 算 表 [ 旧 税 率 4%が 適 用 された 取 引 がある 場 合 ] 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 中 間 申 告 書 1 e-tax では 簡 易 課 税 の 手 続 き 内 に 消 費 税 の 還 付 申 告 に 関 する 明 細 書 が 含 まれていないため 消 費 税 側 の 基 本 情 報 で 課 税 区 分 簡 易 のデータを 読 み 込 む 際 消 費 税 の 還 付 申 告 に 関 する 明 細 書 は 読 み 込 みされま せん (2) 申 請 書 届 出 書 消 費 税 平 成 27 年 改 訂 版 で 作 成 できる 申 請 書 届 出 書 のみ 対 応 しております e-tax では 新 様 式 の 消 費 税 簡 易 課 税 制 度 選 択 届 出 書 ( 様 式 24) に 対 応 していません (3)その 他 税 務 代 理 権 限 証 書 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 1 項 に 規 定 する 添 付 書 面 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する 添 付 書 面 13
4. 所 得 税 平 成 27 年 度 版 Ver1.0 以 降 (1) 申 告 書 等 申 告 書 平 成 27 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 第 一 表 A 様 式 B 様 式 第 二 表 A 様 式 B 様 式 第 三 表 第 四 表 ( 一 ) 第 四 表 ( 二 ) 第 四 表 付 表 ( 一 ) 第 四 表 付 表 ( 二 ) 第 五 表 青 色 決 算 書 平 成 27 年 分 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 ( 一 般 用 ) ( 農 業 所 得 用 ) ( 不 動 産 所 得 用 ) 収 支 内 訳 書 平 成 27 年 分 所 得 税 収 支 内 訳 書 ( 一 般 用 ) ( 農 業 所 得 用 ) ( 不 動 産 所 得 用 ) 計 算 書 等 損 益 の 通 算 の 計 算 書 所 得 の 内 訳 書 医 療 費 の 明 細 書 変 動 所 得 臨 時 所 得 の 平 均 課 税 の 計 算 書 ( 特 定 増 改 築 等 ) 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 外 国 税 額 控 除 に 関 する 明 細 書 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 の 計 算 明 細 書 ( 特 定 権 利 行 使 株 式 等 がある 場 合 ) 政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 認 定 NPO 法 人 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 公 益 社 団 法 人 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 給 与 所 得 者 の 特 定 支 出 に 関 する 明 細 書 特 定 証 券 投 資 信 託 に 係 る 配 当 控 除 額 の 計 算 書 確 定 申 告 書 付 表 ( 上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 損 失 の 損 益 通 算 及 び 繰 越 控 除 用 ) ( 特 定 投 資 株 式 に 係 る 譲 渡 損 失 の 繰 越 控 除 用 ) 譲 渡 所 得 の 内 訳 書 ( 確 定 申 告 書 付 表 ) 総 合 譲 渡 用 譲 渡 所 得 の 内 訳 書 ( 確 定 申 告 書 付 表 兼 計 算 明 細 書 ) 土 地 建 物 用 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 計 算 明 細 書 申 告 書 付 表 ( 先 物 取 引 に 係 る 繰 越 損 失 用 ) 申 告 書 付 表 ( 先 物 取 引 に 係 る 繰 越 損 失 用 )( 東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 の 方 用 ) その 他 帳 票 国 外 財 産 調 書 及 び 合 計 表 財 産 債 務 調 書 及 び 合 計 表 ( 注 ) 震 災 対 応 の 下 記 帳 票 については e-tax 非 対 応 のため 読 み 込 むことができません 雑 損 失 の 金 額 の 計 算 書 14
(2) 第 三 者 作 成 書 類 の 添 付 省 略 を 受 けるための 記 載 事 項 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 の 記 載 事 項 退 職 所 得 の 源 泉 徴 収 票 特 別 徴 収 票 の 記 載 事 項 公 的 年 金 等 の 源 泉 徴 収 票 の 記 載 事 項 社 会 保 険 料 等 に 係 る 控 除 証 明 書 等 の 記 載 事 項 医 療 費 に 係 る 領 収 書 等 の 記 載 事 項 雑 損 控 除 に 係 る 領 収 書 等 の 記 載 事 項 寄 附 金 の 受 領 証 等 の 記 載 事 項 住 宅 取 得 資 金 に 係 る 借 入 金 の 年 末 残 高 等 証 明 書 の 記 載 事 項 特 定 口 座 年 間 取 引 報 告 書 の 記 載 事 項 配 当 所 得 に 係 る 支 払 通 知 書 の 記 載 事 項 (3)その 他 税 務 代 理 権 限 証 書 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 1 項 に 規 定 する 添 付 書 面 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する 添 付 書 面 5. 法 定 調 書 年 末 調 整 平 成 27 年 改 訂 版 Ver2.0 以 降 (1) 申 告 書 等 給 与 関 係 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 ( 給 与 支 払 報 告 書 ) 法 定 調 書 関 係 退 職 所 得 の 源 泉 徴 収 票 特 別 徴 収 票 報 酬 料 金 契 約 金 及 び 賞 金 の 支 払 調 書 不 動 産 の 使 用 料 等 の 支 払 調 書 不 動 産 等 の 譲 受 けの 対 価 の 支 払 調 書 不 動 産 等 の 売 買 又 は 貸 付 けのあっせん 手 数 料 の 支 払 調 書 非 居 住 者 等 に 支 払 われる 給 与 報 酬 年 金 及 び 賞 金 の 支 払 調 書 法 定 調 書 合 計 表 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 等 の 法 定 調 書 合 計 表 非 居 住 者 等 に 支 払 われる 給 与 報 酬 年 金 及 び 賞 金 の 支 払 調 書 合 計 表 配 当 関 係 配 当 剰 余 金 の 分 配 及 び 基 金 利 息 の 支 払 調 書 配 当 剰 余 金 の 分 配 及 び 基 金 利 息 の 支 払 調 書 合 計 表 納 付 書 給 与 所 得 退 職 所 得 等 の 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 一 般 ) 給 与 所 得 退 職 所 得 等 の 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 納 期 特 例 分 ) 報 酬 料 金 等 の 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 注 ) 地 方 税 電 子 申 告 に 対 応 している 帳 票 は 以 下 のとおりです 給 与 支 払 報 告 書 ( 総 括 表 個 人 別 明 細 書 ) (2)その 他 税 務 代 理 権 限 証 書 15
6. 減 価 償 却 六 訂 版 Ver1.3 以 降 (1) 申 告 書 等 償 却 資 産 申 告 書 種 類 別 明 細 書 ( 増 加 資 産 全 資 産 用 ) 種 類 別 明 細 書 ( 減 少 資 産 用 ) (2)その 他 税 務 代 理 権 限 証 書 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 1 項 に 規 定 する 添 付 書 面 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する 添 付 書 面 ( 注 1) 全 資 産 申 告 ( 電 算 処 理 ) 増 減 申 告 に 対 応 しております 修 正 申 告 には 対 応 しておりません 減 価 償 却 五 訂 版 で 作 成 したデータは 全 資 産 申 告 ( 電 算 処 理 )のみ 対 応 しております ( 注 2) 減 価 償 却 五 訂 版 で 作 成 した 平 成 25 年 度 分 以 降 のデータは 読 込 対 象 外 とさせて 頂 きます 7. 相 続 税 平 成 27 年 改 訂 版 Ver2.0 以 降 (1) 申 告 書 等 贈 与 税 の 申 告 書 第 一 表 贈 与 税 の 申 告 書 第 一 表 の 二 ( 住 宅 取 得 等 資 金 の 非 課 税 の 計 算 明 細 書 ) 贈 与 税 の 申 告 書 第 二 表 ( 相 続 時 精 算 課 税 の 計 算 明 細 書 ) 贈 与 税 の 申 告 書 第 三 表 ( 修 正 申 告 書 ) 土 地 及 び 土 地 の 上 に 存 する 権 利 の 評 価 明 細 書 相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書 (2)その 他 税 務 代 理 権 限 証 書 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 1 項 に 規 定 する 添 付 書 面 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する 添 付 書 面 ( 注 1) 相 続 税 の 申 告 には 対 応 しておりません ( 注 2) 土 地 及 び 土 地 の 上 に 存 する 権 利 の 評 価 明 細 書 は 第 一 表 第 二 表 のみ 対 応 しております 16
操 作 編 Ⅰ.はじめに 1. 電 子 申 告 の 流 れ 電 子 申 告 のフローチャートは 下 記 のとおりとなります ご 使 用 のパソコンが 推 奨 環 境 を 満 たしてい るかを 事 前 にご 確 認 ください 電 子 証 明 書 を 取 得 し 必 要 な 場 合 は IC カードリ ーダライタを 準 備 する 必 要 があります 電 子 証 明 書 の 取 得 開 始 届 出 書 の 提 出 等 の 電 子 申 告 を 行 うための 前 準 備 をする 開 始 届 出 書 の 提 出 については e-tax eltax のホームページを 参 照 してください 魔 法 陣 電 子 申 告 ソフトで 納 税 者 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 する 操 作 編 3-1. 納 税 者 及 び 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 する を 参 照 してください 暗 証 番 号 の 変 更 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 電 子 証 明 書 の 登 録 等 の 申 告 前 準 備 を 行 う 操 作 編 3-2. 国 税 初 期 登 録 3-3. 地 方 税 初 期 登 録 を 参 照 してください 魔 法 陣 各 製 品 で 作 成 した 申 告 書 等 デー タを 読 み 込 む 国 税 1-3-4. 読 み 込 み/ 魔 法 陣 データ 地 方 税 2-4-2. 魔 法 陣 データの 読 込 を 参 照 してください 読 み 込 んだ 申 告 書 等 データに 電 子 署 名 を 付 与 する 国 税 1-4-1. 署 名 付 与 地 方 税 2-5-1. 署 名 付 与 を 参 照 してください 国 税 受 付 システム または 地 方 税 ポータル センターに 送 信 する 国 税 1-4-4. 送 信 地 方 税 2-5-2. 送 信 を 参 照 してください メッセージボックスにて 受 信 通 知 を 確 認 す る 国 税 1-5.メッセージボックスメニュー 地 方 税 2-6.メッセージボックスメニュー を 参 照 してください 17
2. 動 作 環 境 の 確 認 1. 電 子 申 告 プログラムは インターネット 環 境 にあることが 前 提 となります 2. 国 税 庁 受 付 システムにログインするために 必 要 となるもの ルート 証 明 書 のインストールが 必 要 となります e-tax のホームページよりインストールすることができます https://www.e-tax.nta.go.jp/download/index.htm 3. 電 子 署 名 を 付 与 するために 必 要 となるもの (1)IC カードリーダライタのデバイスドライバがインストールされていること IC カードリーダライタの 使 用 に 当 たっては 購 入 時 に 付 属 されているインストールマニュアル 等 ( 紙 媒 体 及 び CD-ROM 等 で 確 認 )の 手 順 に 従 って 設 定 作 業 を 行 ってください なお IC カードリーダライタの OS の 対 応 状 況 及 び 必 要 となるパソコン 環 境 等 については IC カ ードリーダライタの 製 造 元 にご 確 認 ください (2) 電 子 証 明 書 の 認 証 局 から CD-ROM 等 で 提 供 されるプログラムのインストールがされている 認 証 局 から 提 供 されたプログラム( 公 的 個 人 認 証 局 の 電 子 証 明 書 の 場 合 公 的 個 人 認 証 サービス 利 用 者 クライアントソフト という CD-ROM が 取 得 時 に 配 付 されます )をインストールします なお 認 証 局 から 提 供 されるプログラムの OS の 対 応 状 況 及 び 必 要 となるパソコン 環 境 等 につい ては 認 証 局 にご 確 認 ください 18
3. 初 期 登 録 3-1. 納 税 者 及 び 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 する (1) 手 順 1.トップメニューの[らくらくスタンダード]から 納 税 者 の 選 択 画 面 を 開 き 税 理 士 等 の 新 規 登 録 ボタ ンをクリックし 税 理 士 等 の 基 本 設 定 画 面 を 開 く ( 本 人 申 告 の 場 合 は3 番 へスキップ) 19
2. 税 理 士 等 の 基 本 設 定 画 面 にて 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 する ダイアログの 説 明 項 目 納 税 者 No.( 必 須 ) 法 人 個 人 の 区 分 ( 必 須 ) 決 算 月 納 税 者 氏 名 (フリガナ) 納 税 者 氏 名 又 は 法 人 名 ( 必 須 ) 税 務 署 名 ( 必 須 ) 利 用 者 識 別 番 号 ( 国 税 ) ( 利 用 者 識 別 番 号 か 利 用 者 ID のいずれか 必 須 ) 説 明 任 意 の 番 号 を 入 力 します 魔 法 陣 各 製 品 と 一 致 している 必 要 はありません 他 の 納 税 者 及 び 税 理 士 等 と 重 複 した No.は 登 録 できません 法 人 個 人 の 区 分 を 選 択 します 税 理 士 法 人 の 場 合 に 決 算 月 を 選 択 します 納 税 者 の 選 択 画 面 のソートに 使 用 します 税 理 士 等 氏 名 のフリガナを 入 力 します 半 角 カナは 使 用 できません 税 理 士 名 または 税 理 士 法 人 名 を 入 力 します 半 角 カナは 使 用 できません 税 務 署 選 択 ボタンより 税 理 士 等 の 所 轄 の 税 務 署 を 選 択 します 税 理 士 等 本 人 の 申 告 を 行 う 際 に 使 用 します 税 理 士 等 の 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 します 代 理 人 として 使 用 する 場 合 納 税 者 の 基 本 設 定 で 関 与 税 理 士 等 として 選 択 すれば 電 子 申 告 データの 代 理 人 情 報 にセットされ 送 信 時 のログイン ID として 使 用 されます 税 理 士 等 本 人 の 申 告 に 使 用 する 場 合 税 理 士 等 本 人 の 申 告 データを 作 成 する 際 に 納 税 者 として 利 用 者 識 別 番 号 が セットされます データを 送 信 する 際 の 送 信 時 のログイン ID として 使 用 し ます 20
利 用 者 ID( 地 方 税 ) 税 理 士 等 の 利 用 者 ID を 入 力 します 代 理 人 として 使 用 する 場 合 納 税 者 の 基 本 設 定 で 関 与 税 理 士 等 として 選 択 すれば 電 子 申 告 データの 代 理 人 情 報 にセットされ 送 信 時 のログイン ID として 使 用 します 税 理 士 等 本 人 の 申 告 に 使 用 する 場 合 税 理 士 等 本 人 の 申 告 データを 作 成 する 際 に 納 税 者 として 利 用 者 ID がセ ットされます データを 送 信 する 際 の 送 信 時 のログイン ID として 使 用 します 郵 便 番 号 1 税 理 士 等 の 事 務 所 の 郵 便 番 号 を 入 力 します 住 所 1 税 理 士 等 の 事 務 所 の 住 所 を 入 力 します 半 角 カナは 使 用 できません 電 話 番 号 1 税 理 士 等 の 事 務 所 の 電 話 番 号 を 入 力 します 1 税 理 士 等 本 人 の 申 告 時 には 使 用 しません 3. 納 税 者 の 基 本 設 定 画 面 にて 納 税 者 の 基 本 情 報 を 登 録 する 納 税 者 タブの 説 明 項 目 納 税 者 No. ( 必 須 ) 魔 法 陣 データから 連 動 法 人 個 人 の 区 分 ( 必 須 ) 決 算 月 納 税 者 氏 名 (フリガナ) 納 税 者 氏 名 又 は 法 人 名 ( 必 須 ) 税 務 署 名 ( 必 須 ) 説 明 任 意 の 番 号 を 入 力 します 魔 法 陣 各 製 品 と 一 致 している 必 要 はありません 他 の 納 税 者 及 び 税 理 士 等 と 重 複 した No.は 登 録 できません 魔 法 陣 データで 入 力 している 情 報 を 連 動 させます 法 人 個 人 の 区 分 を 選 択 します 法 人 の 場 合 に 決 算 月 を 選 択 します 納 税 者 の 選 択 画 面 のソートに 使 用 します 納 税 者 氏 名 のフリガナを 入 力 します 半 角 カナは 使 用 できません 納 税 者 氏 名 又 は 法 人 名 を 入 力 します 半 角 カナは 使 用 できません 申 告 書 の 提 出 先 となる 税 務 署 を< 税 務 署 選 択 >ボタンより 選 択 します 国 税 の 申 告 の 際 の 提 出 先 となります 21
代 理 区 分 ( 必 須 ) 重 要 利 用 者 識 別 番 号 ( 国 税 ) ( 利 用 者 識 別 番 号 か 利 用 者 ID のいずれか 必 須 ) 利 用 者 ID( 地 方 税 ) 本 人 申 告 を 選 択 した 場 合 データ 読 み 込 み 時 に 本 人 申 告 用 のデータを 作 成 します 送 信 時 に 納 税 者 本 人 の 利 用 者 識 別 番 号 ( 利 用 者 ID)でログインし 送 信 しま す 代 理 申 告 を 選 択 した 場 合 データ 読 み 込 みに 代 理 申 告 用 のデータを 作 成 します 送 信 時 に 税 理 士 等 の 利 用 者 識 別 番 号 でログインし 送 信 します 納 税 者 の 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 します 納 税 者 の 利 用 者 ID を 入 力 します 関 与 税 理 士 タブの 説 明 納 税 者 タブで 代 理 申 告 を 選 択 した 場 合 に 代 理 申 告 する 税 理 士 等 を 選 択 します ( 税 理 士 法 人 の 場 合 は 電 子 署 名 を 付 与 する 個 人 税 理 士 を 選 択 してください ) < 税 理 士 選 択 >ボタンより 選 択 します ( 税 理 士 等 の 新 規 登 録 で 登 録 した 税 理 士 等 が 表 示 されます ) 税 理 士 等 を 選 択 して< 選 択 >をクリックすると 登 録 された 税 理 士 等 の 基 本 情 報 の 内 容 が 関 与 税 理 士 タブに 反 映 されます <CHECK> ここで 選 択 した 税 理 士 等 の 情 報 は データ 変 換 時 に 代 理 人 情 報 としてデータにセットされます 22
4. 納 税 者 を 選 択 して 国 税 処 理 若 しくは 地 方 税 処 理 へ 遷 移 します 代 理 申 告 を 行 う 場 合 も 納 税 者 本 人 の 納 税 者 ファイルを 選 択 して 国 税 地 方 税 モードへ 遷 移 してくださ い 税 理 士 等 の 初 期 登 録 を 行 う 場 合 は 税 理 士 等 の 納 税 者 ファイルを 選 択 して 国 税 地 方 税 モードへ 遷 移 し てください 暗 証 番 号 の 変 更 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 変 更 電 子 証 明 書 の 登 録 更 新 等 の 申 告 前 準 備 23
魔 法 陣 データから 連 動 について (1) 機 能 魔 法 陣 データの 基 本 情 報 電 子 申 告 基 本 情 報 で 設 定 している 以 下 の 項 目 を 納 税 者 の 基 本 設 定 に 連 動 することができます 対 象 製 品 対 象 項 目 法 人 税 地 方 税 ( 平 成 20 年 度 版 以 降 ) 消 費 税 ( 平 成 20 年 改 訂 版 以 降 ) 所 得 税 ( 平 成 20 年 度 版 以 降 ) 法 定 調 書 年 末 調 整 ( 平 成 21 年 改 訂 版 以 降 ) 減 価 償 却 ( 五 訂 版 以 降 ) 事 業 者 No. 法 人 個 人 の 別 フリガナ( 事 業 者 ) 事 業 者 名 利 用 者 識 別 番 号 利 用 者 ID < 注 意 事 項 > 事 業 者 No.を 数 字 以 外 入 力 されている 場 合 は 連 動 の 対 象 外 です 事 業 者 名 やフリガナで 半 角 文 字 を 利 用 している 場 合 は 自 動 で 全 角 に 変 換 して 連 動 します 相 続 税 ( 贈 与 税 )データは 連 動 の 対 象 外 です 24
(2) 手 順 1. 納 税 者 の 基 本 設 定 画 面 の 納 税 者 タブにある 魔 法 陣 データから 連 動 ボタンをクリックする 青 枠 の 項 目 が 連 動 の 対 象 です 2. 連 動 したい 魔 法 陣 データの 魔 法 陣 製 品 名 版 を 選 択 し 表 示 されたデータを 選 択 し 実 行 ボタ ンをクリックします ここに 魔 法 陣 データが 表 示 されます 参 照 先 の 設 定 は 魔 法 陣 データ 読 み 込 み 画 面 と 共 通 です 3. 納 税 者 の 基 本 設 定 画 面 に 戻 り 対 象 項 目 が 連 動 されています 25 他 の 項 目 も 入 力 設 定 を 行 い 登 録 ボタン をクリックしてください
3-2. 国 税 初 期 登 録 電 子 申 告 を 行 うには 仮 暗 証 番 号 の 変 更 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 電 子 証 明 書 の 登 録 を 行 う 必 要 があります 注 ) 税 理 士 等 の 初 期 登 録 を 行 う 場 合 は 税 理 士 等 の 納 税 者 ファイルを 選 択 して 国 税 処 理 に 遷 移 してください 開 始 届 出 書 をオンラインで 提 出 した 場 合 仮 暗 証 番 号 の 変 更 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 行 う 必 要 はありません 電 子 証 明 書 の 登 録 本 人 申 告 を 行 う 納 税 者 および 代 理 申 告 を 行 う 税 理 士 等 は 登 録 を 行 う 必 要 があり ます 開 始 届 出 書 を 書 面 で 提 出 した 場 合 仮 暗 証 番 号 の 変 更 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 行 う 必 要 があります 電 子 証 明 書 の 登 録 本 人 申 告 を 行 う 納 税 者 および 代 理 申 告 を 行 う 税 理 士 等 は 登 録 を 行 う 必 要 があり ます 1.[ 申 告 前 準 備 メニュー]の< 初 期 登 録 >ボタンから 国 税 庁 受 付 システムにログインしますと 登 録 状 態 に 応 じて 必 要 な 画 面 が 表 示 されます 初 期 登 録 が 完 了 している 場 合 は 初 期 登 録 は 完 了 しています というメッセージが 出 ますので 初 期 登 録 ボタンをクリックす ることによって 初 期 登 録 が 完 了 している か 確 認 することもできます 暗 証 番 号 開 始 届 出 書 で 登 録 された 暗 証 番 号 もしくは 税 務 署 からの 通 知 書 に 記 載 された 暗 証 番 号 を 入 力 します 2. 初 期 登 録 のうち 仮 暗 証 番 号 の 変 更 が 未 了 の 場 合 は 初 期 登 録 ( 仮 暗 証 番 号 の 変 更 ) 画 面 が 表 示 されます ので 必 要 事 項 を 入 力 し<OK>をクリックします 26
仮 暗 証 番 号 税 務 署 からの 通 知 書 に 記 載 されている 暗 証 番 号 を 入 力 します 新 暗 証 番 号 すべて 半 角 で8けた 以 上 50けた 以 内 です 英 小 文 字 数 字 を1 文 字 以 上 使 用 する 暗 証 番 号 に 使 用 できる 記 号 は!/=+:#,@$-%._の13 種 類 に 限 られます 通 知 書 に 記 載 された 暗 証 番 号 と 類 似 した 番 号 にしない(3 文 字 以 上 異 なる 番 号 を 入 力 ) 3. 初 期 登 録 のうち 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 が 未 了 の 場 合 は 初 期 登 録 ( 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 ) 画 面 が 表 示 されますので 必 要 事 項 を 入 力 し<OK>をクリックします 納 税 用 確 認 番 号 半 角 6 桁 の 数 字 で 入 力 します カナ 氏 名 名 称 半 角 24 文 字 以 内 ( 小 文 字 不 可 )で 入 力 します 利 用 可 能 文 字,. ()-/0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマ ミムメモヤユヨラリルレロワヲン 4. 電 子 証 明 書 の 登 録 が 未 了 の 場 合 は 初 期 登 録 ( 電 子 証 明 書 の 登 録 ) 画 面 が 表 示 されますので 必 要 事 項 27
を 入 力 し<OK>をクリックしてください 納 税 者 の 基 本 設 定 で 代 理 申 告 を 選 択 している 納 税 者 については 電 子 証 明 書 の 登 録 が 不 要 なため 電 子 証 明 書 の 登 録 画 面 はスキップします ダイアログの 説 明 項 目 利 用 者 識 別 番 号 納 税 者 名 代 表 者 名 ( 法 人 の 場 合 ) 住 所 又 は 所 在 地 所 轄 税 務 署 名 IC カード 発 行 元 の 認 証 局 サービス 名 その 他 のメディア(FD など) ファイル 指 定 パスワード(PIN) 説 明 納 税 者 の 基 本 設 定 または 税 理 士 等 の 基 本 設 定 で 登 録 した 利 用 者 識 別 番 号 がセ ットされます 納 税 者 の 基 本 設 定 または 税 理 士 等 の 基 本 設 定 で 登 録 した 納 税 者 氏 名 又 は 法 人 名 がセットされます 法 人 の 場 合 は 代 表 者 名 を 入 力 します 納 税 者 ( 利 用 者 )の 住 所 又 は 所 在 地 ( 納 税 地 )を 入 力 します 納 税 者 の 基 本 設 定 または 税 理 士 等 の 基 本 設 定 で 登 録 した 税 務 署 名 がセットさ れます IC カードに 格 納 された 電 子 証 明 書 を 登 録 する 場 合 に 選 択 します 認 証 局 サービス 名 がリストボックスに 表 示 される リストボックスから IC カードの 発 行 元 の 認 証 局 サービス 名 を 選 択 する IC カード 以 外 のメディアに 格 納 されている 電 子 証 明 書 を 登 録 する 場 合 選 択 する 参 照 ボタンより 登 録 する 電 子 証 明 書 のファイルを 指 定 してください 登 録 する 電 子 証 明 書 のパスワードを 入 力 する ( 注 ) 電 子 証 明 書 の 登 録 を 行 った 場 合 は メッセージボックスにて 正 常 に 受 付 が 完 了 されたか 確 認 してくださ い <CHECK> 1. 代 理 申 告 を 行 う 場 合 であっても 納 税 者 の 初 期 登 録 ( 仮 暗 証 番 号 の 変 更 納 税 用 確 認 番 号 の 登 録 )を 行 う 必 要 があります 登 録 を 行 わない 場 合 は 申 告 書 の 送 信 には 問 題 ありませんが 納 税 者 本 人 のメッセージボックスにログイン することができません 2. 本 人 申 告 を 行 う 納 税 者 及 び 代 理 申 告 を 行 う 税 理 士 等 については 電 子 証 明 書 の 登 録 も 必 要 になります 28
3. 税 理 士 等 に 代 理 送 信 を 依 頼 する 場 合 や 署 名 が 不 要 な 納 付 情 報 登 録 依 頼 の 手 続 のみを 送 信 する 場 合 は 電 子 証 明 書 の 登 録 を 行 わなくても 問 題 ありません 3-3. 地 方 税 初 期 登 録 仮 暗 証 番 号 の 変 更 を 行 います 初 めて 地 方 税 ポータルセンタにログインする 場 合 は 暗 証 番 号 変 更 画 面 が 表 示 されますので 仮 暗 証 番 号 の 変 更 を 行 ってください <CHECK> (1) 暗 証 番 号 として 使 用 できる 文 字 は 以 下 のとおりです 文 字 数 は 8 桁 ~16 桁 で 設 定 してください 半 角 英 字 ( 大 文 字 および 小 文 字 ) 半 角 数 字 半 角 記 号 (! /=+:#,@$-%_.) (2) 仮 暗 証 番 号 の 変 更 は 必 ず 利 用 通 知 書 に 記 載 されている 期 日 までに 行 ってください 29
4. 共 通 画 面 説 明 ハンドボタン リボンメニュー 項 目 ハンドボタン リボンメニュー 説 明 トップメニュー トップメニューへ 遷 移 します 更 新 プログラムのチェック 更 新 プログラムが 公 開 されているかチ ェックします ライセンス 認 証 ( 更 新 ) ライセンス 認 証 もしくは 更 新 を 行 う 画 面 を 開 きます 設 定 詳 細 を 下 記 に 記 載 します マニュアル マニュアルを 起 動 します バージョン 情 報 魔 法 陣 電 子 申 告 のバージョンを 確 認 します ユーザー 情 報 ライセンスの 有 効 期 限 等 のユーザー 情 報 を 表 示 しま す 魔 法 陣 の 終 了 魔 法 陣 電 子 申 告 を 終 了 します それぞれのメニューページで 説 明 しています トップ 画 面 へ 遷 移 します 国 税 地 方 税 モードを 切 り 替 えます 納 税 者 No 納 税 者 名 ログイン ID ログイン 名 ログアウトボタン 国 税 地 方 税 モードに 遷 移 するときに 選 択 した 納 税 者 No と 納 税 者 名 を 表 示 します 受 付 システムにログインした 者 の 利 用 者 識 別 番 等 及 び 氏 名 又 は 法 人 名 を 表 示 します 受 付 システムからログアウトします 30
設 定 画 面 の 説 明 魔 法 陣 Update 起 動 時 に 自 動 的 にプログラムの 更 新 を 行 うかどうかを 設 定 します プロキシとは 企 業 などの 内 部 ネットワークでコンピュータが 直 接 インターネットに 接 続 せずに 代 理 でインターネットとの 接 続 を 行 うサーバー またはソフトウェアのこと です プロキシサーバーを 介 さず 直 接 インターネットに 接 続 している 場 合 はチェック を OFF にしてください ただし 認 証 方 式 は Basic 認 証 のみ 対 応 しています 31
Ⅱ.スタンダードモード 1. 国 税 処 理 1-1.[ 納 税 者 ファイル]メニュー 1-1-1. 納 税 者 ファイルの 選 択 (1) 機 能 納 税 者 の 選 択 画 面 へ 遷 移 します 作 業 する 納 税 者 を 変 更 する 場 合 に 使 用 します 代 理 申 告 の 場 合 も 納 税 者 本 人 のファイルを 選 択 してください (2)ダイアログの 説 明 32
ボタンの 説 明 項 目 税 理 士 等 の 新 規 登 録 ボタン 納 税 者 の 新 規 登 録 ボタン 基 本 設 定 の 変 更 ボタン 検 索 ボタン 国 税 処 理 ボタン 地 方 税 処 理 ボタン キャンセルボタン 作 業 フォルダ(W)ボタン 説 明 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 します 3. 初 期 登 録 を 参 照 納 税 者 の 基 本 情 報 を 登 録 します 3. 初 期 登 録 を 参 照 登 録 済 みの 納 税 者 や 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 変 更 します 登 録 済 みの 納 税 者 や 税 理 士 等 の 検 索 を 行 います 国 税 モードへ 遷 移 します 地 方 税 モードへ 遷 移 します この 画 面 を 閉 じます 作 業 フォルダを 変 更 します タブの 説 明 タブ 名 法 人 タブ 個 人 タブ 税 理 士 等 タブ 説 明 法 人 の 納 税 者 ファイルを 表 示 します 個 人 の 納 税 者 ファイルを 表 示 します 税 理 士 等 の 新 規 登 録 画 面 から 作 成 した 納 税 者 ファイルを 表 示 します 1-1-2. 基 本 設 定 (1) 機 能 納 税 者 の 基 本 設 定 の 画 面 を 開 きます この 画 面 から 納 税 者 情 報 を 変 更 することができます 詳 しい 入 力 方 法 については 3-1 納 税 者 及 び 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 する を 参 照 してください 33
1-2.[ 申 告 前 準 備 ]メニュー 1-2-1. 暗 証 番 号 変 更 (1) 機 能 国 税 庁 受 付 システムにログインする 際 の 暗 証 番 号 を 変 更 します 仮 暗 証 番 号 を 本 暗 証 番 号 に 変 更 する 場 合 は 3-2. 国 税 初 期 登 録 を 参 照 してください <CHECK> すべて 半 角 で8けた 以 上 50けた 以 内 です 英 小 文 字 数 字 を1 文 字 以 上 使 用 する 暗 証 番 号 に 使 用 できる 記 号 は!/=+:#,@$-%._の13 種 類 に 限 られます 変 更 前 の 暗 証 番 号 と 類 似 した 番 号 にしない(3 文 字 以 上 異 なる 番 号 を 入 力 ) 34
1-2-2. 電 子 証 明 書 登 録 更 新 (1) 機 能 電 子 署 名 を 付 与 するための 電 子 証 明 書 を 国 税 庁 受 付 システムに 登 録 または 更 新 を 行 います 電 子 証 明 書 は IC カード 又 は 他 のメディアから 登 録 することができます (2) 手 順 < 電 子 証 明 書 登 録 更 新 >ボタンをクリックします 既 に 電 子 証 明 書 を 登 録 済 みか 否 かで 表 示 される 画 面 が 異 なります 1 初 めて 電 子 証 明 書 を 登 録 する 場 合 初 期 登 録 ( 電 子 証 明 書 の 登 録 ) 画 面 が 表 示 されますので 必 要 事 項 を 入 力 し[OK]を 押 してください 詳 細 は 3-2. 国 税 初 期 登 録 を 参 照 してください 2 既 に 電 子 証 明 書 を 登 録 している 場 合 電 子 証 明 書 更 新 画 面 が 表 示 されますので 必 要 事 項 を 入 力 し[OK]を 押 してください 詳 細 は 初 期 登 録 と 同 じになりますので 3-2. 国 税 初 期 登 録 を 参 照 してください 35
<CHECK> 1. 税 理 士 等 に 代 理 送 信 を 依 頼 する 納 税 者 および 署 名 が 不 要 な 手 続 ( 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 納 付 情 報 登 録 依 頼 ) のみを 送 信 する 場 合 は 電 子 証 明 書 の 登 録 は 不 要 です 1-2-3. 納 税 用 確 認 番 号 登 録 変 更 (1) 機 能 納 税 用 確 認 番 号 及 びカナ 氏 名 名 称 を 登 録 します 納 税 用 確 認 番 号 は ATM やインターネットバンキングを 通 じて 電 子 納 税 と 交 付 手 数 料 の 納 付 を 行 う 際 に 利 用 者 識 別 番 号 と 共 に 必 要 となる 情 報 です ご 自 身 で 納 税 用 確 認 番 号 (6 桁 の 数 字 )を 決 めて 登 録 してく ださい また 納 税 用 カナ 氏 名 ( 名 称 )は ATM の 画 面 等 に 表 示 される 氏 名 ( 名 称 )となります ご 自 身 のカナ 氏 名 ( 名 称 )を 納 税 用 確 認 番 号 とあわせて 登 録 してください 納 税 用 確 認 番 号 及 び 納 税 用 カナ 氏 名 ( 名 称 )は 電 子 納 税 を 行 わない 場 合 も 登 録 が 必 要 になります 1-2-4.メールアドレス 登 録 変 更 (1) 機 能 受 付 システムにメールアドレスやお 知 らせメールに 表 示 する 宛 名 を 登 録 します 登 録 は 任 意 ですが メールアドレスを 登 録 していただくと メッセージボックスに 電 子 納 税 証 明 書 ( 電 子 フ ァイル 又 は 電 子 申 請 書 面 発 行 )の 発 行 確 認 や 確 定 申 告 に 関 するお 知 らせ 等 を 格 納 した 場 合 に その 旨 のメ ッセージを 登 録 されたメールアドレスあてに 送 信 します メールアドレスを 登 録 されていない 場 合 は 電 子 納 税 証 明 書 や 確 定 申 告 に 関 するお 知 らせなどを 格 納 した 際 に 利 用 者 が 任 意 にメッセージボックスを 確 認 する 必 要 がありますので 事 前 に 登 録 されることをお 勧 め いたします また ダイレクト 納 付 をご 利 用 される 方 にもメールアドレスを 登 録 していただくことをお 勧 めいたします ダイレクト 納 付 の 利 用 においては ダイレクト 納 付 利 用 可 能 のお 知 らせ ダイレクト 納 付 完 了 のお 知 らせ 残 高 不 足 等 の 理 由 により 納 付 ができなかった 旨 のお 知 らせがメッセージボックスに 格 納 された 場 合 にメール が 送 信 されますので ダイレクト 納 付 をさらに 便 利 にご 利 用 いただけます 36
(2) 手 順 1. 申 告 前 準 備 - メールアドレス 登 録 変 更 を 選 択 する お 知 らせメール 等 に 宛 名 表 示 を 希 望 する 場 合 宛 名 の 表 示 を 希 望 する にチェックを 入 れ お 知 らせメールへ 表 示 する 宛 名 に 氏 名 名 称 を 入 力 してください 2. メインメールアドレス メインメールアドレス( 確 認 用 ) サブメールアドレス1 サブメール アドレス1( 確 認 用 ) サブメールアドレス2 サブメールアドレス2( 確 認 用 ) に 登 録 するメールア ドレスを 入 力 し OK ボタンをクリックします <CHECK> お 知 らせメールに 表 示 する 宛 名 の 入 力 を 行 った 場 合 メインメールアドレスに 本 人 確 認 を 行 うための 案 内 メ ールが 送 信 されますので メールに 記 載 されたURLより 宛 名 の 登 録 確 認 を 行 ってください なお 案 内 メールには 確 認 期 限 がございますので 確 認 期 限 までに 作 業 を 行 ってください 有 効 期 限 までに 作 業 を 行 わなかった 場 合 は メールアドレス 登 録 変 更 ボタンをクリックした 際 宛 名 登 録 の 有 効 期 限 切 れ のメッセージが 表 示 されますので 登 録 取 消 ボタンを 選 択 後 再 度 宛 名 登 録 作 業 を やり 直 してください 37
1-3.[ 申 告 等 データ]メニュー 申 告 等 データ 画 面 1.タブの 説 明 タブ 名 称 申 告 書 納 付 情 報 登 録 依 頼 イメージ 添 付 書 類 提 出 済 説 明 申 告 書 データを 魔 法 陣 各 製 品 又 は 外 部 から 読 み 込 んだ 場 合 に このタブの 中 に 表 示 されます 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 新 規 作 成 又 は 参 照 作 成 した 場 合 に このタブの 中 に 表 示 されま す イメージ 添 付 書 類 を 作 成 した 場 合 に このタブの 中 に 表 示 されます 送 信 が 完 了 したデータは 提 出 済 タブに 移 動 されます 2. 表 示 項 目 の 説 明 項 目 データ 名 称 税 目 事 業 年 度 等 申 告 区 分 帳 票 数 提 出 先 説 明 データ 名 称 を 表 示 します プロパティボタンから 任 意 のデータ 名 称 に 変 更 することができます 税 目 を 表 示 します 事 業 年 度 又 は 課 税 期 間 を 表 示 します 確 定 中 間 等 の 申 告 区 分 を 表 示 します 帳 票 数 を 表 示 します 提 出 する 税 務 署 名 を 表 示 します 納 税 者 の 基 本 設 定 画 面 で 設 定 した 税 務 署 名 がセットされます 38
ステータス 署 名 数 代 理 人 利 用 者 識 別 番 号 更 新 日 時 暗 号 化 データの 状 態 を 表 します 作 成 中 正 常 に 読 み 込 んだデータのうち 申 告 書 に 署 名 が 付 与 されるまで の 状 態 を 表 します この 状 態 では 送 信 することはできません 作 成 中 (スキーマエラーあり) 魔 法 陣 各 製 品 からの 読 み 込 み 時 にスキ ーマエラーが 発 生 した 状 態 を 表 します この 状 態 では 署 名 を 付 与 すること はできません 送 信 可 能 申 告 書 に 署 名 が 付 与 された 状 態 を 表 します 提 出 済 送 信 が 完 了 した 状 態 を 表 します 送 信 エラーあり 送 信 時 に 即 時 エラーが 発 生 した 状 態 を 表 します 即 時 エラーは 電 子 証 明 書 が 未 登 録 の 状 態 で 送 信 した 場 合 に 発 生 しますの で 登 録 が 完 了 してから 再 度 送 信 してください 申 告 書 に 対 して 付 された 署 名 数 を 表 します 納 税 者 の 基 本 設 定 で 代 理 申 告 を 選 択 した 状 態 で 魔 法 陣 データを 読 み 込 むと 税 理 士 等 の 利 用 者 識 別 番 号 が 表 示 されます この 項 目 に 値 がセットされていると 代 理 申 告 用 データであることを 意 味 し ます 更 新 日 時 を 表 示 します 暗 号 化 されたデータは 鍵 アイコンが 表 示 されます 暗 号 化 の 詳 細 については Ⅴ.マイナンバーの 取 り 扱 い/ 3.データの 暗 号 化 を 参 照 してください 39
1-3-1.ファイル 操 作 / 開 く (1) 機 能 帳 票 一 覧 画 面 を 開 きます 1.ボタンの 説 明 ボタン 名 称 削 除 内 訳 書 概 況 書 プレビュー 印 刷 閉 じる 説 明 帳 票 を 削 除 します 既 に 読 み 込 み 済 みの 法 人 税 データに 内 訳 書 概 況 書 のデータを 追 加 します 既 に 内 訳 書 概 況 書 のデータが 存 在 する 場 合 は 一 旦 削 除 したうえで 新 たに 内 訳 書 概 況 書 のデータを 読 み 込 みます 具 体 的 な 読 み 込 み 方 法 は 1-3-4. 読 み 込 み/ 魔 法 陣 データ を 参 照 して ください 帳 票 をプレビューします 魔 法 陣 各 製 品 側 のプレビューと 相 違 する 部 分 や プレビューできない 帳 票 があります 電 子 申 告 データの 一 括 印 刷 を 行 います プレビューと 同 じように 魔 法 陣 各 製 品 側 のプレビューと 相 違 する 部 分 や 印 刷 できない 帳 票 があります 次 ページ 参 照 この 画 面 を 閉 じます 提 出 済 データを 選 択 して 帳 票 一 覧 画 面 を 開 いた 場 合 及 び 閲 覧 モードで 帳 票 一 覧 画 面 を 開 いた 場 合 は 表 示 されません 2. 項 目 の 説 明 項 目 帳 票 名 情 報 更 新 日 時 説 明 帳 票 名 を 表 示 します スキーマエラーが 発 生 した 帳 票 に スキーマエラーあり と 表 示 されます プレビューによりエラーが 発 生 した 箇 所 を 確 認 してください 1-6-1.スキーマエラーが 発 生 した 場 合 を 参 照 してください 更 新 日 時 を 表 示 します 40
印 刷 [ 帳 票 一 覧 画 面 ]-< 印 刷 ボタン(P)>ボタン 印 刷 を 行 いたい 帳 票 を 選 択 し < 印 刷 ボタン(P)>ボタンをクリックしてください 必 要 に 応 じて<プロパティ(R)>ボタンから プリンタの 設 定 を 行 ってください <CHECK> 受 付 が 完 了 したデータの 印 刷 には 電 子 申 告 日 時 と 受 付 番 号 が 印 字 されます 魔 法 陣 電 子 申 告 で 送 信 および 受 信 通 知 の 確 認 をする 必 要 があります 1-3-2.ファイル 操 作 /プロパティ (1) 機 能 データ 名 称 及 び 表 示 タブを 変 更 することができます <CHECK> 1. 他 のデータと 同 名 のデータ 名 称 を 付 けることはできません 2. 提 出 済 タブへ 変 更 する 場 合 は ステータスが 送 信 可 能 である 必 要 があります 3. 一 度 提 出 済 タブへ 移 動 すると 申 告 書 タブに 戻 すことはできません 41
1-3-3.ファイル 操 作 / 削 除 (1) 機 能 選 択 した 申 告 書 等 データを 削 除 します ( 注 ) 一 度 削 除 したデータは 元 に 戻 せません 1-3-4. 読 み 込 み/ 魔 法 陣 データ 1. 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 の 説 明 (1) 機 能 魔 法 陣 各 製 品 で 作 成 した 申 告 書 等 データを 魔 法 陣 電 子 申 告 に 読 み 込 みます 申 告 等 データメニューの< 魔 法 陣 データ 読 込 >ボタンからデータの 読 み 込 みを 行 います 手 続 き 申 告 年 度 を 選 択 し 表 示 されるデータを 選 択 後 読 み 込 み ボタンよりデー タの 読 み 込 みを 行 います (2)ダイアログの 説 明 項 目 手 続 きリストボックス 申 告 年 度 ( 年 分 )リストボックス < 読 み 込 み(Y)>ボタン または < 帳 票 選 択 (S)>ボタン <キャンセル(C)>ボタン 利 用 者 識 別 番 号 が 一 致 するデータの み 表 示 チェックボックス < 参 照 (W)>ボタン 機 能 手 続 きを 選 択 します [ 申 告 書 ] 法 人 税 内 訳 書 概 況 書 所 得 税 消 費 税 のデータを 表 示 します [ 申 請 書 届 出 書 ] 消 費 税 の 申 請 書 届 出 書 のデータを 表 示 します [ 法 定 調 書 年 末 調 整 ] 法 定 調 書 年 末 調 整 のデータを 表 示 します [ 贈 与 税 ] 相 続 税 のデータを 表 示 します 申 告 する 事 業 年 度 を 選 択 します 詳 しくは<CHECK>を 参 照 してください 選 択 したデータを 読 み 込 みます 手 続 を 法 定 調 書 年 末 調 整 を 選 択 した 場 合 は < 帳 票 選 択 (S)>ボタンとなります この 画 面 を 閉 じます このチェックボックスを on にすると 電 子 申 告 ソフトの 納 税 者 の 基 本 設 定 画 面 で 入 力 した 利 用 者 識 別 番 号 と 魔 法 陣 各 製 品 で 入 力 した 利 用 者 識 別 番 号 が 一 致 するデータのみを 表 示 します 読 込 元 のフォルダを 指 定 します 魔 法 陣 各 製 品 のデータが 格 納 されているフォルダを 指 定 してくださ い 42
<CHECK> 表 示 条 件 1. 魔 法 陣 各 製 品 のデータが 格 納 されているフォルダを 指 定 している 2. 正 しい 申 告 年 度 を 選 択 している Ex. 申 告 年 度 ( 年 分 )リストボックスで 平 成 25 年 度 ( 年 分 ) を 選 択 した 場 合 法 人 の 場 合.. 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 までの 間 に 終 了 する 事 業 年 度 又 は 課 税 期 間 個 人 の 場 合.. 平 成 25 年 1 月 1 日 から 平 成 25 年 12 月 31 日 までの 間 に 終 了 する 事 業 年 度 又 は 課 税 期 間 3. 利 用 者 識 別 番 号 が 一 致 するデータのみ 表 示 のチェックボックスが on の 場 合 は 電 子 申 告 ソフトの 納 税 者 の 基 本 設 定 画 面 の 利 用 者 識 別 番 号 と 魔 法 陣 各 製 品 で 入 力 した 利 用 者 識 別 番 号 が 一 致 して いること 利 用 者 識 別 番 号 が 一 致 するデータのみ 表 示 のチェックボックスが off の 場 合 は 表 示 されますが 読 み 込 み 時 にエラーが 出 ます スキーマエラーが 発 生 した 場 合 は トラブルシューティングを 参 照 してください 43
2. 法 人 税 データの 読 み 込 み (1) 法 人 税 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 利 用 者 識 別 番 号 の 入 力 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 ソフトにおいて (6) 電 子 申 告 電 子 申 告 基 本 情 報 の e-tax 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 してください 送 付 書 の 作 成 送 付 書 とは 申 告 書 類 の 一 部 を 別 途 書 面 により 郵 送 ( 持 参 )する 場 合 に その 旨 を 記 載 して 予 め 連 絡 し ておくものです 郵 送 ( 持 参 )する 書 類 がない 場 合 は 送 付 書 の 作 成 は 不 要 です 1 作 成 方 法 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 ソフトの ( 6) 電 子 申 告 送 付 書 に 入 力 してください こちらに 入 力 がある 場 合 魔 法 陣 電 子 申 告 ソフトにおいて 読 み 込 みを 行 った 際 別 表 等 とともに 送 付 書 も 読 み 込 まれます 書 き 方 に 決 まりはありません 税 務 署 の 方 が 見 て 分 かるように 記 載 してください 2 送 付 書 提 出 までの 流 れ 法 人 税 データを 電 子 申 告 した 後 メッセージボックスに 届 くメール 詳 細 画 面 に 送 付 書 ボタンが 表 示 され ます クリックして 印 刷 を 行 い 別 途 郵 送 ( 持 参 )する 添 付 書 類 とともに 税 務 署 に 提 出 してください 44
(2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 1. < 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 手 続 き と 申 告 年 度 を 選 択 して ください 2. 該 当 データが 表 示 されますので データを 選 択 し < 読 み 込 み>ボタンをクリックしてください データを 選 択 するとオレン ジ 色 になります <CHECK> 1. 法 人 税 以 外 の 手 続 き( 例. 復 興 特 別 法 人 税 欠 損 金 の 繰 戻 しによる 還 付 請 求 書 など)では 送 付 書 の 読 み 込 みは 行 われません 2. 復 興 特 別 法 人 税 を 読 み 込 む 際 代 理 権 限 証 書 添 付 書 面 の 税 目 は 入 力 している 内 容 を 反 映 させず 復 興 特 別 法 人 税 と 自 動 的 に 設 定 されます 45
3. 内 訳 書 データの 読 み 込 み (1) 内 訳 書 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 利 用 者 識 別 番 号 の 入 力 魔 法 陣 内 訳 書 概 況 書 ソフトにおいて 基 本 情 報 の e-tax 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 する (2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 内 訳 書 データの 読 込 方 法 は 下 記 の 2 通 りがあります 1 法 人 税 データと 同 時 に 読 み 込 む 方 法 1. < 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 手 続 き と 申 告 年 度 を 選 択 して ください 2. 該 当 データが 表 示 されますので 法 人 税 データと 内 訳 書 データを 選 択 し < 読 み 込 み>ボタンをクリッ クしてください 法 人 税 データと 内 訳 書 デー タを 選 択 してください Ctrl キーか Shift キーを 押 し ながら 選 択 することで 複 数 選 択 することができます 46
2 法 人 税 データを 読 み 込 んだあとで 内 訳 書 データを 読 み 込 む 方 法 1. まず 先 に 法 人 税 データを 読 み 込 みます ( 前 述 の 2. 法 人 税 データの 読 み 込 み 参 照 ) 2. 読 込 後 の 法 人 税 データをダブルクリックし 帳 票 一 覧 画 面 を 開 き < 内 訳 書 概 況 書 >ボタンより 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 いてください 3. 内 訳 書 データを 選 択 し< 読 み 込 み>ボタンをクリックしてください 47
4. 消 費 税 データの 読 み 込 み (1) 消 費 税 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 前 述 の 2. 法 人 税 データの 読 み 込 み と 同 様 ですので そちらを 消 費 税 と 読 み 替 えてご 参 照 ください (2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 ( 申 告 書 ) 前 述 の 2. 法 人 税 データの 読 み 込 み と 同 様 ですので そちらを 消 費 税 と 読 み 替 えてご 参 照 ください (3) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 ( 申 請 書 届 出 書 ) 1 3 2 1 手 続 きに[ 申 請 書 届 出 書 ]を 選 択 2 申 請 書 届 出 書 を 作 成 したデータを 選 択 3< 帳 票 選 択 >ボタンをクリック 4 5 4 読 み 込 みたい 申 請 書 届 出 書 を 選 択 5< 読 み 込 み>ボタンをクリック 注 ) 様 式 7 個 人 事 業 者 の 死 亡 届 出 書 については データの 作 成 方 法 が 他 の 帳 票 と 異 なりますので 注 意 が 必 要 です 詳 細 については 次 頁 に 記 載 します 48
(4) 個 人 事 業 者 の 死 亡 届 出 書 のデータの 作 成 方 法 ( 注 意 点 ) 届 出 者 の 項 目 の 紐 付 けが 電 子 申 告 と 消 費 税 では 異 なりますので 個 人 事 業 者 の 死 亡 届 出 書 の 電 子 申 告 を 行 う 場 合 は 基 本 情 報 を 届 出 者 としたデータを 別 に 作 成 する 必 要 があります それぞれの 紐 付 けは 下 記 のとおりとなります 電 子 申 告 の 場 合 消 費 税 の 場 合 49
5. 所 得 税 データの 読 み 込 み (1) 所 得 税 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 利 用 者 識 別 番 号 の 入 力 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて (6) 電 子 申 告 - 電 子 申 告 基 本 情 報 の e-tax 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 してください 地 方 公 共 団 体 コードの 選 択 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて ( 1) 基 本 情 報 の 納 税 者 タブにある 地 方 公 共 団 体 コードを 選 択 し てください 住 所 地 で 申 告 を 選 択 している 場 合 にセット してください 住 所 地 で 申 告 以 外 を 選 択 している 場 合 にセ ットしてください 同 上 の 場 合 は 省 略 しても 問 題 ありません 所 得 税 平 成 22 年 度 版 から 納 税 地 の 地 方 公 共 団 体 コード と 翌 年 1 月 1 日 の 住 所 の 地 方 公 共 団 体 コード( 納 税 地 と 同 じ 場 合 は 省 略 可 ) をセットする 必 要 があります Ⅰ. 納 税 地 の 地 方 公 共 団 体 コードは 必 須 になります 住 所 地 で 申 告 を 選 択 している 場 合 住 所 欄 の 地 方 公 共 団 体 コードのセットが 必 須 となります 住 所 地 で 申 告 以 外 を 選 択 している 場 合 事 業 所 事 務 所 居 所 等 欄 の 地 方 公 共 団 体 コードのセットが 必 須 となります Ⅱ. 翌 年 1 月 1 日 の 住 所 の 地 方 公 共 団 体 コードは 必 須 ではありませんが 納 税 地 と 異 なる 場 合 はセットするよう にしてください 50
第 三 者 作 成 書 類 を 添 付 省 略 する 場 合 に 必 要 となる 記 載 事 項 の 作 成 第 三 者 作 成 書 類 は その 記 載 内 容 を 入 力 して 送 信 していただくことにより その 書 類 の 添 付 を 省 略 すること ができます 対 象 となる 第 三 者 作 成 書 類 については e-tax のホームページを 参 照 してください http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm 1 作 成 方 法 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて 帳 票 メニューの 設 定 - 電 子 申 告 より 添 付 省 略 する 第 三 者 作 成 書 類 を 追 加 してください その 後 ( 6) 電 子 申 告 - 記 載 事 項 より 記 載 事 項 の 入 力 を 行 ってください 送 信 票 の 作 成 送 信 票 とは 帳 票 の 一 覧 表 であり 税 務 署 において 提 出 方 法 等 を 確 認 するために 利 用 されます 1 作 成 方 法 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて ( 6) 電 子 申 告 - 送 信 票 の 入 力 を 行 ってください 電 子 的 に 送 信 するもの 提 出 区 分 電 子 に をしてください 添 付 省 略 するもの 提 出 区 分 省 略 に をしてください 郵 送 するもの 提 出 区 分 郵 送 に をしてください 尚 内 容 転 記 ボタンをクリックすることで 自 動 入 力 することもできますが 郵 送 する 書 類 については 自 動 判 断 ができませんので 内 容 転 記 ボタンをクリックした 後 に 手 入 力 してください 51
2 郵 送 する 書 類 がある 場 合 所 得 税 データを 電 子 申 告 した 後 メッセージボックスにメッセージが 届 きます そのメッセージ 詳 細 画 面 (メ ール 詳 細 )に 送 付 書 ボタンありますので クリックして 印 刷 を 行 い 別 途 郵 送 ( 持 参 )する 添 付 書 類 と ともに 税 務 署 に 提 出 してください (2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 前 述 の 2. 法 人 税 データの 読 み 込 み と 同 様 ですので そちらを 所 得 税 と 読 み 替 えてご 参 照 ください (3) 国 外 財 産 調 書 及 び 合 計 表 財 産 債 務 調 書 及 び 合 計 表 のデータ 読 込 国 外 財 産 調 書 及 び 合 計 表 または 財 産 債 務 調 書 及 び 合 計 表 を 作 成 している 場 合 データ 読 み 込 み 時 にどの 手 続 きを 読 み 込 むかを 選 択 する 画 面 が 表 示 されます 52
6. 法 定 調 書 年 末 調 整 データの 読 み 込 み (1) 法 定 調 書 年 末 調 整 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 利 用 者 識 別 番 号 の 入 力 魔 法 陣 法 定 調 書 年 末 調 整 ソフトにおいて (8) 電 子 申 告 - 電 子 申 告 基 本 情 報 の e-tax 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 してください 税 務 署 提 出 区 分 の 選 択 魔 法 陣 法 定 調 書 年 末 調 整 ソフトにおいて (2) 年 末 調 整 - 源 泉 徴 収 簿 等 - 個 別 入 力 - 源 泉 徴 収 票 タブの 税 務 署 提 出 区 分 を 社 員 ごとに 選 択 してください 提 出 区 分 が 提 出 する となっている 社 員 の 源 泉 徴 収 票 が 魔 法 陣 電 子 申 告 の 読 込 対 象 となります 他 の 各 支 払 調 書 についても 同 様 に 提 出 区 分 が 提 出 する となっている 者 の 支 払 調 書 が 魔 法 陣 電 子 申 告 の 読 込 対 象 となります 53
(2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 1. < 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 手 続 き と 申 告 年 度 を 選 択 して ください 2. 該 当 データが 表 示 されますので データを 選 択 し < 帳 票 選 択 >ボタンをクリックしてください データを 選 択 するとオレン ジ 色 になります 3. 手 続 きごとに 帳 票 が 表 示 されますので 帳 票 を 選 択 し < 読 み 込 み>ボタンをクリックしてください 給 与 所 得 退 職 所 得 報 酬 料 金 等 不 動 産 等 の 各 支 払 調 書 及 び 合 計 表 がこちらに 含 まれます まとめて1つのデータとして 読 み 込 みが 行 われます 配 当 等 の 支 払 調 書 及 び 合 計 表 はこちらです 非 居 住 者 等 の 支 払 調 書 及 び 合 計 表 はこちらです 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 納 付 書 ) はこちらです 報 酬 等 の 納 付 書 の 場 合 は 画 面 上 部 ( 図 の 青 丸 )にチェッ クしてください 報 酬 等 の 選 択 項 目 が 追 加 表 示 されます 54
<CHECK> 送 信 した 法 定 調 書 データに 訂 正 があった 場 合 (1) 魔 法 陣 法 定 調 書 年 末 調 整 ソフトにおいて 訂 正 データを 作 成 する 1 魔 法 陣 法 定 調 書 年 末 調 整 ソフトの ファイル - 訂 正 データ 作 成 をクリック 2 データ 一 覧 が 表 示 されますので 前 回 送 信 したデータを 選 択 し データ 作 成 開 始 をクリック 3 訂 正 データが 作 成 されますので 内 容 の 訂 正 を 行 ってください 各 支 払 調 書 の 画 面 に 今 回 提 出 分 タブと 前 回 提 出 分 タブ( 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 につ いては 源 泉 徴 収 票 タブと 前 回 提 出 分 タブ)があり その 両 方 に 前 回 提 出 した 内 容 が 入 っ ています 合 計 表 には 追 加 訂 正 無 効 合 計 の4つのタブがあります 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 の 場 合 源 泉 徴 収 票 タブ- 異 動 区 分 - 税 務 署 提 出 分 で 該 当 する 区 分 を 選 択 し 正 しい 金 額 等 に 訂 正 してください 他 の 支 払 調 書 の 場 合 今 回 提 出 分 及 び 前 回 提 出 分 タブの 上 部 に 異 動 区 分 がありますので 該 当 する 区 分 を 選 択 し 今 回 提 出 分 タブの 内 容 を 正 しい 金 額 等 に 訂 正 してください 合 計 表 について 各 支 払 調 書 から 訂 正 された 内 容 が 自 動 転 記 されます 55
追 加 タブ 各 支 払 調 書 ( 異 動 区 分 が 追 加 のもの)から 今 回 提 出 分 と 前 回 提 出 分 の 差 分 が 転 記 されます 訂 正 タブ 各 支 払 調 書 ( 異 動 区 分 が 訂 正 のもの)から 今 回 提 出 分 の 内 容 が 転 記 さ れます 無 効 タブ 各 支 払 調 書 ( 異 動 区 分 が 訂 正 又 は 無 効 のもの)から 前 回 提 出 分 の 内 容 が 転 記 されます 合 計 タブ 各 支 払 調 書 の 今 回 提 出 分 が 転 記 されます 全 社 員 の 内 容 を 反 映 した 本 来 の 正 し い 合 計 表 です 参 考 として 表 示 されます (2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 み 込 み 1 各 支 払 調 書 の 読 込 対 象 は 異 動 区 分 によって 異 なります 異 動 なし 読 み 込 みません 訂 正 今 回 提 出 分 を 訂 正 分 として 読 み 込 み 前 回 提 出 分 を 無 効 分 として 読 み 込 み ます 追 加 今 回 提 出 分 を 追 加 分 として 読 み 込 みます 無 効 前 回 提 出 分 を 無 効 分 として 読 み 込 みます 56 2 合 計 表 は 各 タブに 値 が 入 っている 場 合 に 読 み 込 みます 訂 正 追 加 それぞれ 値 が 入 っている 場 合 に 読 み 込 みます 無 効 合 計 上 記 3つのどのタブにも 値 が 入 っていない 場 合 に 合 計 表 のみを 新 規 分 として 読 み 込 みます
7. 相 続 税 ( 贈 与 税 )データの 読 み 込 み (1) 相 続 税 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 利 用 者 識 別 番 号 の 入 力 魔 法 陣 相 続 税 ソフトにおいて (1) 基 本 情 報 受 贈 者 情 報 の e-tax を 利 用 する にチェックを 入 れ 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 してください 細 目 コード(e-Tax コード)の 設 定 第 一 表 第 二 表 で 取 得 した 財 産 の 明 細 を 入 力 する 際 コード 一 覧 ボタンより 種 類 細 目 のコード 一 覧 を 呼 び 出 し 取 得 した 財 産 に 応 じたコードを 選 択 してください 細 目 コード(e-Tax コード)が 未 設 定 の 財 産 がある 場 合 データ 読 み 込 みできません 贈 与 税 申 告 書 に 併 せて 土 地 及 び 土 地 の 上 に 存 する 権 利 の 評 価 明 細 書 を 送 信 する 場 合 土 地 及 び 土 地 の 上 に 存 する 権 利 の 評 価 明 細 書 画 面 より 贈 与 税 申 告 書 に 併 せて 送 信 する にチェックを 入 れ 受 贈 者 一 覧 より 電 子 申 告 で 送 信 したい 受 贈 者 を 選 択 してください 57
送 信 票 の 作 成 郵 送 する 書 類 がある 場 合 は 該 当 書 類 の 提 出 区 分 ( 郵 送 )を 有 に 設 定 してください < 申 告 データ 送 信 後 > 贈 与 税 データを 電 子 申 告 した 後 メッセージボックスにメッセージが 届 きます そのメッセージ 詳 細 画 面 (メ ール 詳 細 )に 送 付 書 ボタンありますので クリックして 印 刷 を 行 い 別 途 郵 送 ( 持 参 )する 添 付 書 類 と ともに 税 務 署 に 提 出 してください 58
(2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 み 込 み 1. < 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 手 続 き より 贈 与 税 を 選 択 し 申 告 年 度 を 選 択 してください 2. 該 当 データが 表 示 されますので データを 選 択 し < 読 み 込 み>ボタンをクリックしてください 対 象 となる 受 贈 者 ( 贈 与 税 申 告 書 )が 複 数 存 在 する 場 合 修 正 申 告 の 場 合 等 で 同 じ 受 贈 者 年 分 の 贈 与 税 申 告 書 が 複 数 存 在 する 場 合 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 で < 読 み 込 み>ボタンクリック 後 に 受 贈 者 を 選 択 する 画 面 が 表 示 されます 受 贈 者 を 選 択 後 < 読 み 込 み>ボタンをクリックしてください 59
<CHECK> 1.e-Tax の 仕 様 上 贈 与 により 取 得 した 財 産 が 一 定 の 件 数 以 上 ある 場 合 以 下 のようにデータ 読 み 込 みを 行 います 1 第 一 表 贈 与 により 取 得 した 財 産 が 特 例 贈 与 財 産 分 一 般 贈 与 財 産 分 それぞれ 7 件 以 上 ある 場 合 贈 与 者 単 位 で 細 目 コード(e-Tax コード)ごとに 合 計 ( 集 約 して 金 額 の 高 い 順 に 並 び 替 え)した 内 容 を 初 葉 1 枚 と 次 葉 2 枚 の 合 計 3 枚 を 用 いて 集 計 します また もともとの 贈 与 により 取 得 した 財 産 の 明 細 も 次 葉 としてデータ 読 み 込 みを 行 います 2 第 二 表 贈 与 により 取 得 した 財 産 が 4 件 以 上 ある 場 合 細 目 コード(e-Tax コード)ごとに 合 計 ( 集 約 して 金 額 の 高 い 順 に 並 び 替 え)した 内 容 を 初 葉 として もともとの 贈 与 により 取 得 した 財 産 の 明 細 を 次 葉 として データ 読 み 込 みを 行 います 2.e-Tax の 仕 様 では 土 地 及 び 土 地 の 上 に 存 する 権 利 の 評 価 明 細 書 第 一 表 および 第 二 表 の 以 下 項 目 は 対 応 しておりません そのため データ 読 み 込 み 時 に 非 対 応 項 目 エラーとなり 該 当 項 目 は 読 み 込 みされませ ん 必 要 に 応 じて 書 面 により 提 出 をお 願 いします 第 一 表 第 二 表 帳 票 名 項 目 名 B: 調 整 率 C: 調 整 率 D: 調 整 率 J': 市 街 地 農 地 等 J'': 入 力 欄 K: 0.8 ( 市 街 地 周 辺 農 地 の 場 合 ) L: 割 合 O: 割 合 P: 割 合 3. 細 目 コード:54 震 災 に 係 る 住 宅 取 得 等 資 金 の 非 課 税 制 度 には 対 応 しておりません 60
8. 使 用 できない 文 字 e-tax で 使 用 できない 文 字 が 使 用 されている 場 合 スキーマエラーになりますので 利 用 者 の 判 断 により 代 替 文 字 を 選 択 していただくことになります 詳 細 は 以 下 の URL をご 参 照 ください e-tax 利 用 可 能 文 字 一 覧 http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki7.htm 9. 必 須 項 目 魔 法 陣 税 法 製 品 側 では 利 用 者 識 別 番 号 など 以 外 に 以 下 の 項 目 も 必 須 項 目 となります 製 品 名 画 面 項 目 名 法 人 税 地 方 税 基 本 情 報 法 人 名 納 税 地 代 表 者 氏 名 代 表 者 住 所 所 得 税 基 本 情 報 納 税 地 氏 名 消 費 税 基 本 情 報 納 税 地 名 称 又 は 屋 号 代 表 者 氏 名 又 は 氏 名 代 表 者 住 所 法 定 調 書 年 末 調 整 基 本 情 報 法 人 名 ( 支 払 者 氏 名 ) 住 所 又 は 所 在 地 相 続 税 受 贈 者 情 報 受 贈 者 氏 名 住 所 生 年 月 日 ( 特 定 贈 与 者 ) 相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書 生 年 月 日 ( 受 贈 者 ) 特 定 贈 与 者 との 続 柄 (e-tax 区 分 ) 住 所 又 は 居 所 ( 特 定 贈 与 者 ) 氏 名 ( 特 定 贈 与 者 ) 生 年 月 日 ( 特 定 贈 与 者 ) 61
1-3-5. 読 み 込 み/ 外 部 データ (1) 機 能 外 部 にある 電 子 申 告 データ(xtx ファイル)を 魔 法 陣 電 子 申 告 ソフトに 読 み 込 みます スキーマエラーがあるデータ 魔 法 陣 で 対 応 していない 手 続 きのデータ 等 の 理 由 により 一 部 読 み 込 めないデータがあります 以 下 の 2 点 の 場 合 に 使 用 します e-tax ソフトから 切 り 出 したデータを 魔 法 陣 電 子 申 告 に 読 み 込 む 場 合 魔 法 陣 で 作 成 した 電 子 申 告 データ(xtx ファイル)を 読 み 込 む 場 合 1-3-6. 出 力 / 外 部 データ (1) 機 能 魔 法 陣 電 子 申 告 からデータを 外 部 に xtx ファイル 形 式 で 出 力 します 以 下 の 2 点 の 場 合 に 使 用 します e-tax ソフトに 組 み 込 む 場 合 魔 法 陣 電 子 申 告 同 士 で 電 子 データのやり 取 りをする 場 合 1-3-7. 納 付 情 報 登 録 依 頼 (1) 機 能 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 作 成 し e-tax 受 付 システムに 送 信 します 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 作 成 するには 以 下 の 方 法 があります 1. 新 規 に 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 作 成 する 新 規 作 成 ボタンから 作 成 します 2. 提 出 済 みのデータを 参 照 して 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 作 成 する 参 照 作 成 ボタンから 作 成 します 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 送 信 した 場 合 は メッセージボックスに 納 付 区 分 番 号 通 知 が 届 きます ATM やインターネットバンキング モバイルバンキングのご 利 用 に 備 え 納 付 区 分 番 号 等 の 控 えを 取 るか 保 存 することをお 勧 めします <CHECK> 1. 納 付 情 報 登 録 依 頼 は 電 子 納 税 を 行 う 際 に 納 付 区 分 番 号 等 を 取 得 するために 作 成 送 信 します 2. 一 度 作 成 した 納 付 情 報 登 録 依 頼 は 編 集 できませんので 変 更 がある 場 合 は 再 度 作 成 する 必 要 があります 3. 納 付 情 報 登 録 依 頼 は 署 名 を 付 与 する 必 要 がありませんので 作 成 が 完 了 した 時 点 で 送 信 が 可 能 になり ます 4. 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 などの 源 泉 所 得 税 に 関 する 手 続 は 帳 票 を 作 成 し 送 信 すると 同 時 に 納 付 情 報 登 録 も 完 了 するため 納 付 情 報 登 録 依 頼 の 作 成 は 不 要 です 62
1-3-8.イメージ 添 付 書 類 作 成 送 信 (1) 機 能 申 告 申 請 届 出 等 を 行 う 場 合 別 途 郵 送 等 で 書 面 により 提 出 する 必 要 がある 添 付 書 類 について 書 面 によ る 提 出 に 代 えて イメージデータ(PDF 形 式 )により 提 出 ができます 魔 法 陣 電 子 申 告 が 対 応 しているイメージ 添 付 書 類 手 続 きは 以 下 のとおりです 法 人 税 消 費 税 ( 法 人 ) 申 告 書 申 請 書 届 出 書 法 人 税 関 係 消 費 税 ( 法 人 ) 関 係 イメージデータによる 提 出 の 詳 細 については 以 下 の e-tax ホームページよりご 確 認 ください http://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm (2) 対 象 となる 添 付 書 類 PDFファイルで 提 出 可 能 な 添 付 書 類 は 別 途 書 面 での 提 出 が 必 要 な 登 記 事 項 証 明 書 や 売 買 契 約 書 の 写 しな どの 書 類 となります ( 申 告 申 請 届 出 等 の 添 付 書 類 でない 場 合 は 提 出 の 対 象 外 です ) ただし 次 に 掲 げる 添 付 書 類 は PDFファイルによる 提 出 の 対 象 となりません 内 容 具 体 例 電 子 データ(XML 形 式 又 はXBRL 形 式 )により 提 出 が 可 能 な 添 付 書 類 所 得 税 申 告 で 記 載 内 容 を 入 力 して 送 信 することにより 添 付 を 省 略 できる 添 付 書 類 原 本 への 割 印 が 必 要 となるなど 手 続 の 特 性 上 書 面 提 出 が 必 要 な 添 付 書 類 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 法 人 税 申 告 の 財 務 諸 表 勘 定 科 目 内 訳 明 細 書 など 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 医 療 費 の 領 収 書 など 印 紙 税 過 誤 納 確 認 申 請 など PDFファイルによる 提 出 の 対 象 とならない 書 類 をPDFファイルで 提 出 した 場 合 法 令 上 PDFファ イルによる 提 出 が 認 められていないため その 効 力 を 有 しないこととなりますので 改 めて 電 子 データ 又 は 書 面 による 提 出 が 必 要 となります (3) 送 信 方 式 送 信 方 式 内 容 送 信 可 能 回 数 追 加 送 信 方 式 申 告 申 請 等 データの 送 信 後 に 受 信 通 知 から 別 途 添 付 書 類 の イメージデータを 追 加 で 送 信 する 方 式 最 大 10 回 魔 法 陣 電 子 申 告 では 追 加 送 信 方 式 のみ 対 応 しており 同 時 送 信 方 式 には 対 応 しておりません (4) 送 信 可 能 ファイル 数 及 びデータ 容 量 イメージデータによる 提 出 時 の 送 信 可 能 ファイル 数 及 びデータ 容 量 の 上 限 は 次 のとおりです 項 目 1 送 信 あたりの 上 限 ファイル 数 最 大 16ファイル データ 容 量 1ファイルあたり 最 大 1.0MB かつ イメージ 添 付 書 類 データ 合 計 で 最 大 1.5MB 63
(5) 手 順 イメージ 添 付 書 類 の 作 成 ~ 送 信 までの 流 れをご 説 明 します 元 となる 申 告 申 請 データを 送 信 後 以 下 の 手 順 でイメージ 添 付 書 類 を 送 信 してください イメージ 添 付 書 類 単 独 で 送 信 することはできません 1. 申 告 書 等 データ メニューより イメージ 添 付 書 類 ( 新 規 作 成 ) ボタンをクリック 作 成 されたイメージ 添 付 書 類 データは イメージ 添 付 書 類 タブに 保 存 されます イメージ 添 付 書 類 作 成 後 に 内 容 の 編 集 はできません 2. イメージ 添 付 書 類 作 成 画 面 より 以 下 の 入 力 選 択 を 行 い OK ボタンをクリック 基 本 情 報 タブ イメージ 添 付 書 類 作 成 する 手 続 き 手 続 き 種 類 を 選 択 する 基 本 情 報 タブの 内 容 を 入 力 する 手 続 名 欄 には PDFファイルを 提 出 する 申 告 申 請 届 出 等 の 手 続 の 名 称 を 入 力 してください 住 所 又 は 納 税 地 は 必 須 項 目 64
添 付 書 類 タブ 提 出 したいPDFファイルを 選 択 する OK ボタンクリック 後 は 選 択 したファイル の 変 更 添 付 書 類 名 称 備 考 の 編 集 はできません 3. 署 名 送 信 メニューより 2.で 作 成 したイメージ 添 付 書 類 データに 電 子 署 名 を 付 与 する 署 名 付 与 後 利 用 できない 文 字 を 使 用 しているなどが 原 因 でスキーマエラーになった 場 合 は イメージデ ータ 添 付 書 類 データの 参 照 画 面 上 でエラー 項 目 が 赤 く 表 示 されます 65
4. メッセージボックス メニューより 元 となる 送 信 済 みの 申 告 申 請 データの 受 信 通 知 を 開 き イメー ジ 送 信 ボタンをクリック 元 となる 送 信 済 みの 申 告 申 請 データが 代 理 申 告 の 場 合 メッセージボックス よりログインする 際 のロ グイン 区 分 は 税 理 士 分 を 選 択 してください e-tax 側 がイメージ 送 信 に 対 応 していない 税 目 の 場 合 は イメージ 送 信 ボタンは 押 せません 5. イメージ 添 付 書 類 選 択 画 面 より 送 信 するイメージ 添 付 書 類 を 選 択 し OK ボタンをクリック 作 成 したイメージ 添 付 書 類 データが 表 示 されます 未 署 名 のデータや 魔 法 陣 電 子 申 告 が 元 となる 送 信 済 みの 申 告 申 請 データに 対 応 していない 場 合 は 表 示 されません 6.イメージ 添 付 書 類 データが 送 信 されます 送 信 後 に 即 時 通 知 受 信 通 知 の 内 容 をご 確 認 ください 66
<CHECK> 1. 魔 法 陣 電 子 申 告 が 対 応 しているイメージ 添 付 書 類 手 続 きのうち 提 出 可 能 な 主 な 添 付 書 類 は 以 下 のと おりです 詳 細 は 以 下 の e-tax ホームページよりご 確 認 ください 提 出 が 可 能 な 添 付 書 類 は 多 岐 に 渡 るため e-tax ホームページに 掲 載 しているものは 主 な 添 付 書 類 の 例 示 となります ホームページに 掲 載 されていない 添 付 書 類 の 提 出 可 否 は 所 轄 の 税 務 署 へお 問 い 合 わせくだ さい e-tax ホームページ <イメージデータにより 提 出 可 能 な 主 な 添 付 書 類 > http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm#link3 (1) 申 告 書 1 法 人 税 法 人 の 確 定 申 告 予 定 申 告 上 記 URL の 資 料 をご 参 照 ください 2 消 費 税 ( 法 人 ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 申 告 ( 一 般 法 人 ) 国 等 の 特 別 会 計 に 係 る 控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 明 細 (2) 申 請 書 届 出 書 1 法 人 税 関 係 欠 損 金 の 繰 戻 しによる 還 付 請 求 提 出 期 限 までに 提 出 することができなかった 事 情 の 詳 細 法 人 税 法 第 80 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づくものである 場 合 に は 解 散 等 の 事 実 発 生 年 月 日 及 びその 事 実 の 詳 細 2 消 費 税 ( 法 人 ) 関 係 消 費 税 異 動 届 出 異 動 事 項 を 証 明 する 書 類 ( 定 款 の 写 し 等 ) 消 費 税 課 税 売 上 割 合 に 準 ずる 割 合 の 適 用 承 認 申 請 消 費 税 法 別 表 第 三 に 掲 げる 法 人 に 係 る 資 産 の 譲 渡 等 の 時 期 の 特 例 の 承 認 申 請 消 費 税 法 別 表 第 三 に 掲 げる 法 人 に 係 る 申 告 書 の 提 出 期 限 の 特 例 の 承 認 申 請 ( 基 準 期 間 用 ) 消 費 税 法 別 表 第 三 に 掲 げる 法 人 に 係 る 申 告 書 の 提 出 期 限 の 特 例 の 承 認 申 請 ( 特 定 期 間 用 ) 本 来 の 課 税 売 上 割 合 よりも その 事 業 者 における 事 業 内 容 等 の 実 態 を 反 映 したものであり 合 理 的 であるとする 理 由 及 びその 採 用 しようとする 計 算 方 法 によった 場 合 の 見 込 み 割 合 をできるだけ 詳 細 に 記 載 した 別 紙 会 計 処 理 を 明 らかにする 書 類 定 款 等 の 写 し 決 算 完 結 日 が 会 計 年 度 末 日 の 翌 日 以 後 2か 月 以 上 経 過 した 日 であることを 証 明 する 書 類 決 算 完 結 日 が 会 計 年 度 末 日 の 翌 日 以 後 2か 月 以 上 経 過 した 日 であることを 証 明 する 書 類 2.PDFファイルで 提 出 された 添 付 書 類 のうち 法 令 の 規 定 により 原 本 の 提 出 が 必 要 とされている 第 三 者 作 成 の 添 付 書 類 ( 例 : 収 用 証 明 書 登 記 事 項 証 明 書 など)については 税 務 署 から その 内 容 の 確 認 のため 原 則 5 年 間 ( 贈 与 税 移 転 価 格 税 制 に 係 る 法 人 税 等 の 申 告 は6 年 間 法 人 税 の 純 損 失 等 の 金 額 がある 場 合 の 申 告 は9 年 間 ) これらの 書 類 の 提 出 又 は 提 示 を 求 められることがあります 3. 税 理 士 一 括 処 理 はイメージデータ 送 信 に 対 応 しておりません 67
1-3-9. 印 刷 / 完 了 報 告 書 (1) 機 能 電 子 申 告 が 完 了 したことを 関 与 先 へ 報 告 する 資 料 として 電 子 申 告 完 了 報 告 書 を 作 成 することができます 電 子 申 告 日 受 付 番 号 受 付 通 知 の 一 部 送 信 した 帳 票 名 の 一 覧 などが 反 映 された 資 料 となります (2) 手 順 1. 提 出 済 タブより 印 刷 を 行 いたいデータを 選 択 し 完 了 報 告 書 ( 印 刷 ) ボタンをクリック 2. 電 子 申 告 完 了 報 告 書 のプレビュー 画 面 が 表 示 されます プレビュー 画 面 上 部 にある 印 刷 ボタンより 印 刷 を 行 ってください 68
(3) 印 字 設 定 プレビュー 画 面 上 部 の 印 字 設 定 ボタンより 納 税 者 名 税 理 士 名 の 編 集 報 告 日 を 印 字 する しないの 設 定 備 考 の 編 集 を 行 うことができます <CHECK> 1. 受 付 通 知 を 開 封 していない 場 合 は 受 付 通 知 の 内 容 が 反 映 されない 状 態 で 印 刷 されます 2. 送 信 されていない 申 告 データの 場 合 受 付 通 知 の 内 容 や 電 子 申 告 日 受 付 番 号 等 は 印 字 されません 3. 納 付 情 報 登 録 依 頼 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 は 処 理 の 対 象 外 です 4. 魔 法 陣 電 子 申 告 Ver1.23.0.0 以 前 のバージョンで 読 み 込 みを 行 ったデータは 処 理 の 対 象 外 です 69
1-3-10. 送 信 済 帳 票 の 印 刷 (1) 機 能 魔 法 陣 から 送 信 した 申 告 データの 帳 票 を 印 刷 することができます 印 刷 する 際 主 様 式 の 帳 票 上 部 に 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 されます (2) 手 順 1. 提 出 済 タブより 印 刷 を 行 いたいデータを 選 択 し 開 く ボタンより 帳 票 一 覧 を 表 示 する 2. 帳 票 一 覧 より 印 刷 を 行 う 主 様 式 の 帳 票 上 部 に 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 されます 70
(3) 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 される 帳 票 税 目 帳 票 名 法 人 税 地 方 税 別 表 一 ( 一 ) 別 表 一 ( 二 ) 予 定 申 告 ( 別 表 十 八 ) 欠 損 金 の 繰 戻 しによる 還 付 請 求 書 復 興 特 別 法 人 税 別 表 一 税 務 代 理 権 限 証 書 所 得 税 申 告 書 A 申 告 書 B 国 外 財 産 調 書 及 び 合 計 表 財 産 債 務 調 書 及 び 合 計 表 税 務 代 理 権 限 証 書 消 費 税 申 告 書 ( 一 般 ) 申 告 書 ( 簡 易 ) 予 定 申 告 申 請 書 届 出 書 税 務 代 理 権 限 証 書 法 定 調 書 給 与 所 得 の 法 定 調 書 合 計 表 非 居 住 者 の 支 払 調 書 合 計 表 配 当 等 の 支 払 調 書 合 計 表 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 一 般 ) 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 納 特 ) 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 報 酬 ) 税 務 代 理 権 限 証 書 贈 与 税 第 一 表 税 務 代 理 権 限 証 書 <CHECK> 1. 受 付 通 知 を 開 封 していない 場 合 は 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 されません 71
1-4. 署 名 送 信 メニュー 1.タブの 説 明 タブの 名 称 署 名 必 須 手 続 署 名 不 要 手 続 説 明 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 納 付 書 )および 納 付 情 報 登 録 依 頼 以 外 のデータが 表 示 されます このタブに 表 示 されるデータは 電 子 署 名 を 付 与 する 必 要 がある 手 続 き( 署 名 必 須 手 続 ) のため 電 子 署 名 を 付 与 して 送 信 します 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 ( 納 付 書 )および 納 付 情 報 登 録 依 頼 が 表 示 されます このタブに 表 示 されるデータは 電 子 署 名 を 付 与 する 必 要 がない 手 続 き( 署 名 不 要 手 続 ) のため 電 子 署 名 を 付 与 せず 送 信 します 署 名 送 信 画 面 には ステータスが 提 出 済 作 成 中 (スキーマエラーあり) のデータは 表 示 されませ ん 2. 表 示 項 目 の 説 明 項 目 説 明 データ 名 称 データ 名 称 を 表 示 します 税 目 税 目 を 表 示 します 事 業 年 度 等 事 業 年 度 又 は 課 税 期 間 を 表 示 します 申 告 区 分 確 定 中 間 等 の 申 告 区 分 を 表 示 します 提 出 先 提 出 先 の 税 務 署 を 表 示 します 署 名 数 申 告 書 に 対 する 署 名 数 を 表 示 します 代 理 人 利 用 者 識 別 番 号 更 新 日 時 この 項 目 に 値 がセットされていると 代 理 申 告 用 データであることを 意 味 して います 表 示 されている 利 用 者 識 別 番 号 でログインし 送 信 する 必 要 があります 更 新 日 時 を 表 示 します 72
1-4-1. 署 名 付 与 (1) 機 能 申 告 書 等 データに 電 子 署 名 を 付 与 することができます 複 数 データをまとめて 署 名 することができます Ctrl キーあるいは Shift キーを 押 しながら 選 択 すると 申 告 等 データを 複 数 選 択 することができます (2) 手 順 1. 電 子 署 名 を 付 与 するための 環 境 を 整 えてください 詳 しくは 動 作 環 境 の 確 認 を 参 照 してください 2.データを 選 択 して 署 名 付 与 のボタンを 押 してください IC カード を 選 択 した 場 合 を 説 明 します 3. IC カード を 選 択 します 4. 発 行 元 の 認 証 局 サービス 名 を 選 択 し [OK]を 押 します < 利 用 できる 電 子 証 明 書 > 商 業 登 記 に 基 礎 を 置 く 電 子 認 証 制 度 に 基 づく 電 子 証 明 書 地 方 公 共 団 体 による 公 的 個 人 認 証 サービス に 基 づく 電 子 証 明 書 税 理 士 証 明 書 発 行 サービスに 係 る 認 証 局 が 作 成 する 電 子 証 明 書 TDB 電 子 認 証 サービス Type A( 株 式 会 社 帝 国 データバンク) TOiNX 電 子 入 札 対 応 認 証 サービス( 東 北 インフォメーション システムズ 株 式 会 社 ) NDN 法 人 認 証 カード AOSign サービス( 日 本 電 子 認 証 株 式 会 社 ) e-probatio PS2 サービス( 株 式 会 社 NTT ネオメイト) 電 子 入 札 コアシステム 用 電 子 認 証 サービス(ジャパンネット 株 式 会 社 ) DIACERT サービス(ジャパンネット 株 式 会 社 ) セコムパスポート for G-ID(セコムトラストシステムズ 株 式 会 社 ) 73
5.IC カードのパスワードを 入 力 し OK ボタンをクリックします 画 面 等 は 認 証 局 の 利 用 者 クライアントソフトにより 異 なります 6. 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 し OK ボタンをクリックします IC カードを 認 識 できませんでした というエラーが 表 示 される 場 合 は Ⅰ. 利 用 者 ソフト(IC カードドライバ JPKI etc)を 起 動 して IC カードが 正 しく 認 識 されているか 確 認 する Ⅱ.IC カードリーダライタを 抜 き 差 ししてみる Ⅲ. 電 子 申 告 ソフトを 再 起 動 してみる 等 を 実 施 してください 1-4-2. 署 名 削 除 (1) 機 能 申 告 書 等 データに 付 与 された 電 子 署 名 を 削 除 します 複 数 データに 付 与 された 電 子 署 名 をまとめて 削 除 することができます Ctrl キーあるいは Shift キーを 押 しながら 選 択 すると 申 告 等 データを 複 数 選 択 することができます <CHECK> 申 告 書 に 署 名 済 みのデータに 変 更 ( 添 付 資 料 の 追 加 帳 票 の 削 除 など)がある 場 合 付 与 された 電 子 署 名 は 削 除 されますので 再 度 署 名 を 付 与 してください 1-4-3. 署 名 表 示 (1) 機 能 申 告 書 等 データに 付 与 された 電 子 署 名 の 内 容 を 表 示 します 74
1-4-4. 送 信 (1) 機 能 申 告 書 等 データを 国 税 庁 受 付 システムへ 送 信 します 複 数 データを 同 時 に 送 信 することができます Ctrl キーあるいは Shift キーを 押 しながら 選 択 すると 申 告 等 データを 複 数 選 択 することができます (2) 手 順 1. 送 信 する 申 告 書 等 データを 選 択 し 送 信 ボタンを 押 します 署 名 必 須 手 続 のデータは 電 子 署 名 が 付 与 されていないと 送 信 することができません 納 付 情 報 登 録 依 頼 は 複 数 送 信 できません 2.ログイン 画 面 が 表 示 されますので パスワードを 入 力 して[OK]を 押 します <CHECK> (1)ログイン 時 の 利 用 者 識 別 番 号 は 基 本 設 定 の 代 理 区 分 により 自 動 で 設 定 します 本 人 申 告 を 選 択 している 場 合 納 税 者 本 人 の 利 用 者 識 別 番 号 を 設 定 します 代 理 申 告 を 選 択 している 場 合 基 本 設 定 の 関 与 税 理 士 等 の 利 用 者 識 別 番 号 を 設 定 します (2)<ログイン ID 変 更 >ボタンから 送 信 者 を 変 更 することができます 75
3. 即 時 通 知 一 覧 画 面 が 表 示 されますので < 詳 細 表 示 >をクリックし 即 時 通 知 結 果 を 確 認 してください 即 時 通 知 結 果 は 即 時 通 知 一 覧 画 面 を 閉 じると 後 で 再 度 表 示 することができませんので 再 度 確 認 したい 場 合 は 保 存 または 印 刷 をしてください エラー 情 報 が 表 示 されていないことを 確 認 してください エラー 情 報 が 表 示 されていないことを 確 認 してください <CHECK> (1) 即 時 通 知 結 果 はデータが 正 常 に 受 け 付 けられたことを 表 すものではありません (2) 即 時 通 知 エラーとなった 場 合 は 申 告 データは 受 け 付 けられていないため メッセージボックスに 受 信 通 知 は 格 納 されません 76
1-5.メッセージボックスメニュー (1) 機 能 送 信 結 果 の 内 容 を 確 認 します 受 付 システムでは 申 告 申 請 等 を 受 信 した 後 基 本 的 事 項 ( 納 税 者 名 住 所 等 )の 内 容 を 確 認 します そして 確 認 した 結 果 をメッセージボックスに 格 納 します 送 信 後 ある 程 度 の 時 間 を 置 いて 再 度 受 付 システムにログインし メッセージボックスに 格 納 された 情 報 を 確 認 してください 1-5-1. 受 信 通 知 確 認 ログイン 区 分 本 人 分 納 税 者 本 人 のメッセージボックスにログインします 税 理 士 分 ログイン 画 面 で 選 択 した 税 理 士 等 のメッセージボックスにログインします ダブルクリックでメール 詳 細 画 面 が 開 きます <CHECK> 受 信 通 知 は 納 税 者 本 人 と 関 与 税 理 士 送 信 者 のメッセージボックスに 格 納 されます 77
メール 詳 細 画 面 メール 詳 細 画 面 にエラー 情 報 が 表 示 されている 場 合 は エラー 内 容 を 修 正 し 再 度 送 信 する 必 要 があります メール 詳 細 画 面 が 収 受 印 代 わりになりますので 印 刷 または 保 存 をしてください ボタンの 説 明 項 目 印 刷 保 存 ダウンロード 交 付 請 求 イメージ 送 信 ダイレクト 納 付 お 知 らせ 送 付 書 閉 じる 説 明 メール 詳 細 を 印 刷 します メール 詳 細 を html 形 式 で 保 存 します 送 信 したデータを xtx 形 式 でダウンロードします 電 子 申 告 ソフトの 提 出 済 のデータと 変 わるところはありません 電 子 申 請 等 証 明 書 の 交 付 請 求 を 行 います イメージ 添 付 書 類 の 送 信 を 行 います ダイレクト 納 付 の 開 始 届 出 書 を 提 出 した 納 税 者 のメール 詳 細 画 面 に 表 示 されます 国 税 庁 からのお 知 らせを 表 示 します 送 付 書 を 添 付 して 送 信 した 場 合 に 送 付 書 のプレビュー 画 面 が 表 示 さ れます 必 要 がある 場 合 は 印 刷 して 郵 送 する 申 告 書 等 に 添 付 してください 送 付 書 は 法 人 税 地 方 税 の[ 電 子 申 告 ]-[ 送 付 書 ]から 作 成 してくだ さい この 画 面 を 閉 じます 78 <CHECK> 1. 納 税 者 の 基 本 設 定 で 本 人 申 告 を 選 択 している 場 合 は 税 理 士 等 のメッセージボックスにはログインでき ません 2. 代 理 送 信 した 場 合 は 受 信 通 知 に 問 題 がなければ 納 税 者 のメッセージボックスにもメッセージが 格 納 さ れます 3. 電 子 申 請 等 証 明 書 の 内 容 につきましては e-tax のホームページを 参 照 してください http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/yokuaru_10.htm
1-5-2.ダイレクト 納 付 (1) 機 能 ダイレクト 納 付 とは 事 前 に 税 務 署 に 届 出 等 をしておけば e-tax 等 を 利 用 して 電 子 申 告 等 又 は 納 付 情 報 登 録 をした 後 に 届 出 をした 預 貯 金 口 座 からの 振 替 により 簡 単 なクリック 操 作 で 即 時 または 期 日 を 指 定 して 納 付 することができる 電 子 納 税 の 新 たな 納 付 手 段 です ダイレクト 納 付 の 詳 細 につきましては e-tax のホームページを 参 照 してください http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/yokuaru_direct.htm ダイレクト 納 付 のおおまかな 流 れ 1. 電 子 申 告 データまたは 納 付 情 報 登 録 依 頼 を 送 信 する 2.メッセージボックスに 格 納 される 受 付 通 知 を 開 き ダイレクト 納 付 ボタンを 選 択 する 3. 今 すぐ 納 付 を 行 う または 納 付 日 を 指 定 して 納 付 を 行 う を 選 択 する 今 すぐ 納 付 を 行 う を 選 択 納 付 日 を 指 定 して 納 付 を 行 う を 選 択 届 出 をした 預 金 口 座 から 振 替 が 行 われ 即 時 に 納 付 が 完 了 届 出 をした 預 金 口 座 から 指 定 した 期 日 に 振 替 が 行 われ 納 付 が 完 了 4.メッセージボックスより 納 付 状 況 を 確 認 する 納 付 手 続 完 了 後 ダイレクト 納 付 完 了 通 知 がメッセージボックスに 格 納 される 79
(2) 手 順 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 をダイレクト 納 付 する 場 合 の 手 順 をご 説 明 します 1-1. 申 告 書 等 データ メニューより 魔 法 陣 データ 読 み 込 み を 選 択 する 1-2. 魔 法 陣 データ 読 込 画 面 より 法 定 調 書 年 末 調 整 で 作 成 したデータを 選 択 し 帳 票 選 択 を 選 択 1-3. 送 信 したい 月 の 給 与 所 得 退 職 所 得 等 の 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 を 選 択 し 読 み 込 み を 選 択 80
1-4. 署 名 送 信 メニューより 送 信 したデータを 選 択 し 送 信 を 選 択 する 所 得 税 徴 収 高 計 算 書 は 署 名 が 不 要 なため 署 名 不 要 手 続 に 表 示 されます 2.メッセージボックスに 格 納 される 受 付 通 知 を 開 き ダイレクト 納 付 ボタンを 選 択 する 3. 今 すぐ 納 付 を 行 う または 納 付 日 を 指 定 して 納 付 を 行 う を 選 択 する 4.メッセージボックスより 納 付 状 況 を 確 認 する 納 付 手 続 完 了 後 ダイレクト 納 付 完 了 通 知 がメッセージボックスに 格 納 されていることを 確 認 します 81
1-6.トラブルシューティング 1-6-1.スキーマエラーが 発 生 した 場 合 1.スキーマエラーが 発 生 した 場 合 は 帳 票 一 覧 画 面 の 情 報 欄 にてスキーマエラーが 発 生 した 帳 票 を 確 認 す る 2. 別 表 一 ( 一 )にスキーマエラーが 発 生 しているのでプレビューで 発 生 箇 所 を 確 認 する 発 生 箇 所 は 赤 く 表 示 されます 3. 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 で 上 記 箇 所 を 修 正 し 再 度 読 み 込 みを 行 う 82
1-6-2.スキーマエラーが 発 生 するよくあるパターン.. 1. 以 下 の 項 目 の 一 部 が 入 力 漏 れになっている 日 付 ( 年 月 日 ) 電 話 番 号 ( 市 外 局 番 市 内 局 番 加 入 者 番 号 ) 郵 便 番 号 ( 上 3 桁 下 4 桁 ) 還 付 金 融 機 関 例 基 本 情 報 の 提 出 日 を 年 月 を 入 力 して 日 をブランクにしている 電 話 番 号 の 市 外 局 番 をブランクにしている 還 付 金 融 機 関 名 を 入 力 して 還 付 金 融 機 関 区 分 を 選 択 していない 対 処 法 年 月 日 のうち いずれかに 入 力 がある 場 合 は 他 の 項 目 にも 入 力 してください 市 外 局 番 市 内 局 番 加 入 者 番 号 のすべてを 入 力 してください 郵 便 番 号 の 上 3 桁 下 4 桁 のうち どちらかに 入 力 がある 場 合 もう 一 方 の 項 目 にも 入 力 してくだ さい ( 注 ) 一 括 償 却 資 産 の 必 要 経 費 算 入 の 特 例 を 受 けられる 場 合 [ 所 得 税 ] 決 算 書 減 価 償 却 費 の 計 算 書 面 においては 取 得 年 月 欄 に 年 のみを 記 載 することになっていますが 電 子 申 告 では 年 及 び 月 の 両 方 に 入 力 されているか 両 方 とも 空 欄 でないとエラーとなります 年 及 び 月 の 両 方 とも 入 力 して ください 同 一 年 に 取 得 した 一 括 償 却 資 産 を 一 つの 欄 にまとめて 入 力 される 場 合 は 一 番 早 く 取 得 した 資 産 の 取 得 年 月 を 入 力 してください 2. 電 話 番 号 や 整 理 番 号 を 半 角 数 字 以 外 で 入 力 している 電 話 番 号 や 整 理 番 号 は 半 角 数 字 で 入 力 してください 3. 入 力 した 数 値 の 範 囲 に 誤 りがある 人 数 や 年 月 日 の 項 目 にマイナスの 数 値 を 入 力 している 指 定 されている 桁 数 を 超 えている 対 処 法 人 数 や 年 月 日 の 項 目 は 正 の 数 値 を 入 力 してください 指 定 範 囲 内 の 桁 数 で 入 力 してください 小 数 部 分 の 桁 あふれは 切 り 捨 てとなりますが 整 数 部 分 の 桁 あふれはスキーマエラーとなります 4. 入 力 可 能 文 字 数 を 超 えた 場 合 入 力 可 能 文 字 数 を 超 えた 場 合 は 基 本 的 には 文 字 カットを 行 っておりますが 文 章 の 途 中 がカットされるような 場 合 にはスキーマエラーを 出 すようにしております メッセージボックスにて 受 信 通 知 を 確 認 してください 83
1-7. 申 告 パターン 1-7-1. 本 人 申 告 1. 魔 法 陣 データの 読 込 ( 本 人 申 告 用 データ) 納 税 者 の 基 本 設 定 において 代 理 区 分 本 人 申 告 を 選 択 登 録 して 魔 法 陣 データの 読 込 を 行 うと 本 人 申 告 用 データとして 読 み 込 まれます 代 理 区 分 が 本 人 申 告 の 納 税 者 で 魔 法 陣 デー タの 読 込 を 行 うと 本 人 申 告 用 データとしてデータ が 読 み 込 まれます 本 人 申 告 用 データの 場 合 代 理 人 利 用 者 識 別 番 号 欄 は 空 欄 です 2. 署 名 納 税 者 本 人 の 電 子 証 明 書 で 署 名 してください 3. 送 信 納 税 者 本 人 の 利 用 者 識 別 番 号 および 暗 証 番 号 でログイン 送 信 してください 受 付 通 知 は 納 税 者 本 人 のメッセージボックスに 届 きます 84
1-7-2. 代 理 申 告 1. 魔 法 陣 データの 読 込 ( 代 理 申 告 用 データ) 納 税 者 の 基 本 設 定 において 代 理 区 分 代 理 申 告 を 選 択 登 録 して 魔 法 陣 データの 読 込 を 行 うと 代 理 申 告 用 データとして 読 み 込 まれます 代 理 申 告 用 データには 関 与 税 理 士 等 タブの 情 報 が 反 映 されます 代 理 区 分 が 代 理 申 告 の 納 税 者 で 魔 法 陣 デー タの 読 込 を 行 うと 代 理 申 告 用 データとしてデータ が 読 み 込 まれます 代 理 申 告 用 データには 納 税 者 の 基 本 設 定 における 関 与 税 理 士 等 タブの 情 報 が 反 映 されます また 読 み 込 んだデータの 代 理 人 利 用 者 識 別 番 号 欄 に 税 理 士 の 利 用 者 識 別 番 号 が 表 示 されます 2. 署 名 税 理 士 の 電 子 証 明 書 で 署 名 してください 3. 送 信 税 理 士 の 利 用 者 識 別 番 号 および 暗 証 番 号 でログイン 送 信 してください 受 付 通 知 は 税 理 士 のメッセージボックスにも 納 税 者 本 人 のメッセージボックスにもそれぞれ 届 きます 85
1-7-3. 税 理 士 法 人 の 場 合 税 理 士 法 人 の 場 合 で 電 子 署 名 は 個 人 税 理 士 送 信 は 税 理 士 法 人 が 行 う 方 法 をご 説 明 します 1. 魔 法 陣 データの 読 込 ( 代 理 申 告 用 データ) 個 人 税 理 士 だけでなく 税 理 士 法 人 も 利 用 者 識 別 番 号 を 取 得 して 登 録 します 税 理 士 法 人 も 利 用 者 識 別 番 号 を 取 得 し 税 理 士 等 の 新 規 登 録 ボタンより 登 録 してください クライアントを 登 録 する 際 の 関 与 税 理 士 等 タブに は 個 人 税 理 士 の 情 報 を 設 定 ( 税 理 士 選 択 ボタンか ら 選 択 )してください 読 み 込 んだデータの 代 理 人 利 用 者 識 別 番 号 欄 には 関 与 税 理 士 等 タブで 選 択 した 個 人 税 理 士 の 利 用 者 識 別 番 号 が 表 示 されます 86
2. 署 名 個 人 税 理 士 の 電 子 証 明 書 で 署 名 してください 代 理 人 利 用 者 識 別 番 号 欄 に 表 示 されている 利 用 者 識 別 番 号 の 個 人 税 理 士 の 電 子 証 明 書 を 付 与 してくださ い 3. 送 信 送 信 ログイン 画 面 の ログイン ID 変 更 ボタンより 税 理 士 法 人 を 選 択 し 税 理 士 法 人 の 利 用 者 識 別 番 号 で ログイン 送 信 してください 受 付 通 知 は 税 理 士 法 人 のメッセージボックスと 納 税 者 本 人 のメッセージボックスにそれぞれ 格 納 されます 以 上 の 操 作 を 行 うことにより すべてのクライアントの 受 付 通 知 を 税 理 士 法 人 のメッセージボックスに 集 約 することができるので どの 税 理 士 が 担 当 したクライアントであっても 税 理 士 法 人 のメッセージボックス から 確 認 することができます 87
2. 地 方 税 処 理 2-1.[ 納 税 者 ファイル]メニュー 2-1-1. 納 税 者 ファイルの 選 択 (1) 機 能 納 税 者 の 選 択 画 面 へ 遷 移 します 作 業 する 納 税 者 を 変 更 する 場 合 に 使 用 します (2)ダイアログの 説 明 88
ボタンの 説 明 項 目 税 理 士 等 の 新 規 登 録 ボタン 納 税 者 の 新 規 登 録 ボタン 基 本 設 定 の 変 更 ボタン 検 索 ボタン 国 税 処 理 ボタン 地 方 税 処 理 ボタン キャンセルボタン 作 業 フォルダ(W)ボタン 説 明 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 します 3. 初 期 登 録 を 参 照 納 税 者 の 基 本 情 報 を 登 録 します 3. 初 期 登 録 を 参 照 登 録 済 みの 納 税 者 や 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 変 更 します 登 録 済 みの 納 税 者 や 税 理 士 等 の 検 索 を 行 います 国 税 モードへ 遷 移 します 地 方 税 モードへ 遷 移 します この 画 面 を 閉 じます 作 業 フォルダを 変 更 します タブの 説 明 タブ 名 法 人 タブ 個 人 タブ 税 理 士 等 タブ 説 明 法 人 の 納 税 者 ファイルを 表 示 します 個 人 の 納 税 者 ファイルを 表 示 します 税 理 士 等 の 新 規 登 録 画 面 から 作 成 した 納 税 者 ファイルを 表 示 します 2-1-2. 納 税 者 ファイルの 基 本 設 定 (1) 機 能 納 税 者 の 基 本 設 定 の 画 面 を 開 きます この 画 面 から 納 税 者 情 報 を 変 更 することができます 詳 しい 入 力 方 法 については 3-1 納 税 者 及 び 税 理 士 等 の 基 本 情 報 を 登 録 する を 参 照 してください 89
2-2.[ 申 告 前 準 備 ]メニュー ログインについて 地 方 税 ポータルセンタへログインが 必 要 な 操 作 の 場 合 ログイン 画 面 が 表 示 されます 暗 証 番 号 を 入 力 して ログイン ボタンをクリックします <CHECK> (1) 暗 証 番 号 は * で 表 示 されますが 暗 証 番 号 の 入 力 値 を 表 示 する にチェックを 入 れることで 暗 証 番 号 の 文 字 を 表 示 させることができます (2) 地 方 税 ポータルセンタへログインする 場 合 は インターネットに 接 続 されている 環 境 が 必 要 になりま す (3) 初 めて 地 方 税 ポータルセンタへログインする 場 合 は 暗 証 番 号 変 更 画 面 が 表 示 されますので 仮 暗 証 番 号 を 変 更 してご 利 用 ください (4) 地 方 税 ポータルセンタが 業 務 時 間 外 の 場 合 はログインすることができません 90
2-2-1. 暗 証 番 号 変 更 (1) 機 能 地 方 税 ポータルセンタログイン 時 の 暗 証 番 号 を 変 更 することができます (2) 手 順 1. [ 申 告 前 準 備 ]- [ 変 更 ( 暗 証 番 号 )]を 選 択 します 2. 旧 暗 証 番 号 と 新 暗 証 番 号 および 新 暗 証 番 号 の 確 認 入 力 を 入 力 し OK ボタンをク リックします 3. 登 録 完 了 メッセージを OK ボタンで 閉 じる <CHECK> (1) 暗 証 番 号 として 使 用 できる 文 字 は 以 下 のとおりです 文 字 数 は 8 桁 ~16 桁 で 設 定 してください 半 角 英 字 ( 大 文 字 および 小 文 字 ) 半 角 数 字 半 角 記 号 (! /=+:#,@$-%_.) (2) 初 めて 地 方 税 ポータルセンタにログインするときは 仮 暗 証 番 号 を 利 用 してログインします ログイ ン 後 に 仮 暗 証 番 号 の 変 更 を 促 すメッセージが 表 示 されますので 仮 暗 証 番 号 の 変 更 を 行 ってください 91
2-2-2. 電 子 証 明 書 / 登 録 変 更 地 方 税 ポータルセンタに 署 名 時 に 使 用 する 電 子 証 明 書 を 登 録 ( 変 更 )します 1.< 申 告 前 準 備 > < 登 録 変 更 ( 電 子 証 明 書 )>を 選 択 します 2. 登 録 されている 電 子 証 明 書 情 報 が 表 示 されます 次 へ ボタンをクリックします すでに 地 方 税 ポータルセンタに 電 子 証 明 書 が 登 録 されている 場 合 その 情 報 が 表 示 されます 登 録 されている 電 子 証 明 書 を 新 しい 電 子 証 明 書 に 変 更 することもできま す 3. 提 出 先 選 択 画 面 が 表 示 されますので 地 方 公 共 団 体 のリストより 地 方 公 共 団 体 を 指 定 してくださ い その 地 方 公 共 団 体 に 利 用 届 出 が 行 われている 申 告 税 目 及 び 区 税 事 務 所 が 表 示 されますので 1つ 選 択 し< 次 へ>ボタンをクリックしてください 複 数 の 申 告 税 目 及 び 区 事 務 所 の 利 用 届 出 を 行 っている 場 合 は 主 たる 提 出 先 と なるものを1つ 選 択 してください 1 つ 提 出 先 を 指 定 すれば 他 の 地 方 公 共 団 体 区 事 務 所 等 のすべてに 通 知 されます 4. 電 子 署 名 のメディア 認 証 局 サービス 名 などを 選 択 し OK ボタンをクリックします IC カードではなく FD などのメディアを 使 用 する 場 合 は その 他 のメディア を 選 択 して 進 めてください 92
5.IC カードのパスワードを 入 力 し OK ボタンをクリックします 6. 電 子 署 名 の 内 容 の 確 認 画 面 が 表 示 されるので OK ボタンをクリックします 7. 提 出 先 一 覧 画 面 が 表 示 されますので 電 子 証 明 書 の 差 し 替 えを 行 う 提 出 先 を 確 認 し 送 信 ボタン をクリックします 8. 送 信 結 果 を 確 認 し 閉 じる ボタンをクリックします <CHECK> 税 理 士 等 に 代 理 送 信 を 依 頼 する 場 合 は 納 税 者 の 電 子 署 名 を 省 略 することができます そのため 納 税 者 側 が 電 子 証 明 書 の 登 録 を 行 うことは 原 則 必 要 ありません 93
2-2-3. 環 境 設 定 公 的 個 人 認 証 (JPKI)の 電 子 証 明 書 を 利 用 している 場 合 に 設 定 を 行 います JPKI 設 定 (1) 機 能 公 的 個 人 認 証 (JPKI)の 電 子 証 明 書 を 利 用 するには 公 的 個 人 認 証 ソフトウェアをインストールする 必 要 が あります その 際 C Program Files の 直 下 以 外 にインストールした 場 合 は インストール 先 のフォル ダをこの 画 面 で 設 定 する 必 要 があります 設 定 がされていない 場 合 公 的 個 人 認 証 (JPKI)を 利 用 した 電 子 署 名 は 行 うことができません (2) 手 順 1.[ 申 告 前 準 備 ]- [ 環 境 設 定 ]を 選 択 します 2. JPKI タブを 選 択 し 参 照 ボタンをクリックします 3. 公 的 個 人 認 証 ソフトウェアをインストールした 場 所 ( JPKI フォルダ)を 選 択 し OK ボタンをク リックします 4. 設 定 した 場 所 が 公 的 個 人 認 証 (JPKI)のインストール 先 フォルダ に 表 示 されているかを 確 認 し 環 境 設 定 画 面 を OK ボタンで 閉 じます 94
2-3.[ 利 用 届 出 ]メニュー 2-3-1. 利 用 者 情 報 確 認 / 変 更 取 得 した 利 用 者 ID に 登 録 されている 利 用 者 に 関 する 情 報 を 確 認 変 更 します 利 用 者 の 氏 名 や 住 所 などに 変 更 があった 場 合 は 必 ず 利 用 者 情 報 の 変 更 を 行 ってください 1. 利 用 届 出 - 利 用 者 情 報 確 認 / 変 更 ( 利 用 者 情 報 ) を 選 択 します 2. 利 用 者 情 報 確 認 変 更 画 面 にて 利 用 者 情 報 タブ 代 表 者 情 報 タブに 表 示 されている 内 容 を 確 認 し 変 更 したい 項 目 の 入 力 を 行 い 変 更 ボタンをクリックします エラーになった 場 合 エラー メッセージの OK ボタンをクリックするとエラーの 欄 にカーソルが 移 動 しますので 訂 正 してくださ い * のついた 項 目 は 必 須 入 力 項 目 です 郵 便 番 号 欄 に 入 力 を 行 い 検 索 ボタンより 住 所 の 一 部 を 自 動 入 力 することができます フリガナ 欄 カタカナのみ 入 力 可 能 です スペースは 使 用 できません 95
3. 氏 名 や 住 所 など 基 本 的 な 情 報 を 変 更 した 場 合 は 電 子 証 明 書 付 与 の 選 択 画 面 が 表 示 されます 納 税 者 本 人 の 電 子 証 明 書 がない 場 合 は 省 略 して 送 信 を 選 択 してください 付 与 して 送 信 を 選 択 した 場 合 は 電 子 署 名 画 面 が 表 示 されますので 納 税 者 本 人 の 証 明 書 で 署 名 を 行 ってください 4. 提 出 先 選 択 画 面 が 表 示 されます 地 方 公 共 団 体 のリストより 地 方 公 共 団 体 を 選 択 申 告 税 目 区 税 事 務 所 を1つ 選 択 し 次 へ ボタンをクリックします 複 数 の 地 方 公 共 団 体 に 利 用 届 出 を 行 っている 場 合 は 主 たる 提 出 先 となる 地 方 公 共 団 体 を 選 択 してください 1 つ 提 出 先 を 指 定 すれば 他 の 地 方 公 共 団 体 区 事 務 所 等 すべてに 通 知 されます 5. 提 出 先 一 覧 画 面 が 表 示 されるので 電 子 証 明 書 の 差 し 替 えを 行 う 提 出 先 を 確 認 し 送 信 ボタンをクリ ックします <CHECK> 電 子 証 明 書 付 与 の 選 択 画 面 は 住 所 氏 名 など 利 用 者 の 基 本 的 な 情 報 を 変 更 したときに 表 示 されます 該 当 する 項 目 は 以 下 のとおりです 法 人 格 名 称 氏 名 / 法 人 名 称 住 所 / 所 在 地 代 表 者 氏 名 代 表 者 住 所 96
2-3-2. 提 出 先 手 続 確 認 / 変 更 取 得 した 利 用 者 ID に 対 して 提 出 先 税 目 を 追 加 します 提 出 先 税 目 が 複 数 ある 場 合 は この 作 業 を 行 わないと 送 信 時 にエラーとなります 1. 利 用 届 出 - 提 出 先 手 続 確 認 変 更 ( 提 出 先 情 報 ) を 選 択 し ログインしてください 2. 提 出 先 手 続 の 確 認 変 更 画 面 が 表 示 されますので 画 面 左 側 の 新 規 登 録 画 面 - 提 出 先 情 報 より 追 加 する 提 出 先 税 目 を 選 択 してください 追 加 したい 提 出 先 の 都 道 府 県 地 方 公 共 団 体 申 告 税 目 区 事 務 所 等 現 在 登 録 されている 提 出 先 税 目 が 表 示 されます 利 用 届 出 ( 新 規 )を 提 出 し た 直 後 は 提 出 先 が1 件 だけ 登 録 されている 状 態 です を 選 択 してください 3. 事 業 所 情 報 の 課 税 地 を 入 力 し 追 加 をクリックしてください 課 税 地 は 入 力 必 須 です 所 在 地 と 同 じ 場 合 は 所 在 地 を 課 税 地 にコピーす る をクリックしてくだ さい 主 たる 事 業 所 名 は 支 店 の 場 合 に 入 力 してください 例 ) 支 店 営 業 所 など 所 在 地 には 利 用 者 情 報 に 登 録 されている 所 在 地 ( 通 常 は 本 店 所 在 地 ) が 表 示 されます 97
4. 追 加 を 行 った 提 出 先 が 提 出 先 手 続 一 覧 画 面 に 追 加 されます ( 状 態 は 追 加 ) 他 にもある 場 合 は 追 加 の 作 業 を 繰 り 返 し 最 後 に 送 信 ボタンをクリックしてください 5. 利 用 届 出 の 変 更 内 容 を 送 信 しますがよろしいですか? というメッセージが 表 示 されますので OK ボタンをクリックしてください 6. 送 信 結 果 を 確 認 し 閉 じる ボタンをクリックしてください <CHECK> 東 京 都 の 法 人 都 道 府 県 民 税 の 場 合 は 都 道 府 県 も 地 方 公 共 団 体 も 東 京 都 を 選 択 してください 東 京 都 特 別 区 の 償 却 資 産 税 の 場 合 は 都 道 府 県 も 地 方 公 共 団 体 も 東 京 都 を 選 択 してください 課 税 地 について 追 加 を 行 う 都 道 府 県 市 町 村 に 属 する 事 業 所 の 所 在 地 を 入 力 してください その 都 道 府 県 市 町 村 に 事 業 所 が 複 数 ある 場 合 は そのうち 主 となる 事 業 所 の 所 在 地 を 入 力 してください ただし 給 与 支 払 報 告 書 の 場 合 は 支 払 側 の 住 所 所 在 地 を 入 力 してください 削 除 ボタンについて 画 面 右 側 の 一 覧 のうち 削 除 したい 提 出 先 税 目 がある 場 合 は 選 択 して 削 除 をクリックしてくださ い ( 状 態 が 削 除 になります ) 他 にも 追 加 や 削 除 を 行 う 提 出 先 税 目 がある 場 合 は 作 業 を 繰 り 返 し 最 後 に 送 信 ボタンをクリックし てください 変 更 前 の 状 態 に 戻 す ボタンについて 画 面 右 側 に 表 示 された 提 出 先 税 目 のうち 状 態 が 追 加 または 削 除 のものを 取 り 消 したい 場 合 変 更 前 の 状 態 に 戻 す をクリックしてください (ログイン 時 の 状 態 に 戻 ります 個 々に 取 り 消 すこ とはできません ) 98
2-3-3. 利 用 形 態 の 切 替 次 に 該 当 する 場 合 に 操 作 を 行 ってください 利 用 形 態 が 代 理 行 為 のみ 行 う となっている 場 合 で 自 らの 申 告 も 利 用 を 始 める 場 合 利 用 形 態 が 自 己 の 申 告 も 行 う となっている 場 合 で 代 理 行 為 のみの 利 用 に 変 更 する 場 合 自 らの 申 告 も 利 用 を 始 める 場 合 ( 代 理 人 納 税 者 ) 1. 利 用 届 出 - 利 用 形 態 の 切 替 (その 他 ) を 選 択 します 2. 利 用 形 態 の 切 替 という 画 面 が 表 示 されるので 変 更 ボタンをクリックします 3. 自 己 の 申 告 に 利 用 する 場 合 現 在 登 録 の 手 続 を 削 除 し 新 たに 手 続 の 新 規 登 録 が 必 要 です 提 出 先 手 続 の 確 認 / 変 更 画 面 へ 移 行 しますか? というメッセージが 表 示 されますので OK ボタンをクリックしま す 4. 提 出 先 手 続 きの 確 認 変 更 画 面 が 表 示 されますので 提 出 先 を 追 加 し 直 し 送 信 ボタンをクリッ クします 現 在 の 提 出 先 は 状 態 が 削 除 になります 5. 利 用 届 出 の 変 更 内 容 を 送 信 しますがよろしいですか? というメッセージが 表 示 されるので OK ボ タンをクリックします 6. 送 信 結 果 を 確 認 し 閉 じる ボタンをクリックする 99
代 理 行 為 のみの 利 用 に 変 更 する 場 合 ( 納 税 者 代 理 人 ) 1. 利 用 届 出 - 利 用 形 態 の 切 替 (その 他 ) を 選 択 します 2. 利 用 形 態 の 切 替 という 画 面 が 表 示 されるので 変 更 ボタンをクリックします 3. 代 理 行 為 のみに 利 用 する 場 合 現 在 登 録 の 手 続 を1 件 にする 必 要 があります 提 出 先 手 続 の 確 認 / 変 更 画 面 へ 移 行 しますか? というメッセージが 表 示 されるので OK ボタンをクリックします 4. 提 出 先 手 続 きの 確 認 変 更 画 面 が 表 示 されるので 画 面 右 側 に 表 示 されている 複 数 の 提 出 先 税 目 のうち1 件 以 外 を 削 除 の 状 態 に 変 更 し 送 信 ボタンをクリックします 5. 利 用 届 出 の 変 更 内 容 を 送 信 しますがよろしいですか? というメッセージが 表 示 されるので OK ボ タンをクリックします 6. 送 信 結 果 を 確 認 し 閉 じる ボタンをクリックします <CHECK> (1) 地 方 税 ポータルセンタに 電 子 証 明 書 の 登 録 がない 場 合 は 代 理 行 為 のみの 利 用 に 変 更 することができ ません (2)2 件 以 上 提 出 先 の 登 録 がある 場 合 は 必 要 に 応 じて 提 出 先 の 削 除 を 行 ってください 2-3-4.eLTAX の 利 用 廃 止 eltax の 利 用 をやめたい 場 合 に 利 用 廃 止 の 手 続 きを 行 います ( 取 得 した 利 用 者 ID が 無 効 になります ) 1. 利 用 届 出 - eltax の 利 用 廃 止 (その 他 ) を 選 択 します 2. 利 用 届 出 を 廃 止 します よろしいですか? というメッセージが 表 示 されるので OK ボタンをク リックします 3. 送 信 結 果 を 確 認 し 閉 じる ボタンをクリックします <CHECK> eltax を 再 度 利 用 したい 場 合 新 たに 利 用 届 出 ( 新 規 )を 行 い 利 用 者 ID を 取 得 する 必 要 があります 100
2-4.[ 申 告 書 等 データ]メニュー 2-4-1.ファイル 操 作 申 告 等 データ 画 面 読 み 込 みを 行 ったデータが 表 示 されます 1.タブの 説 明 (1) 申 告 書 タブ 申 告 書 データを 魔 法 陣 各 製 品 又 は 外 部 から 読 み 込 んだ 場 合 に このタブの 中 に 表 示 されます (2) 提 出 済 タブ 送 信 が 完 了 したデータは 提 出 済 タブに 移 動 されます 2. 表 示 項 目 の 説 明 項 目 データ 名 称 税 目 事 業 年 度 等 申 告 区 分 申 告 書 件 数 更 新 日 時 説 明 データ 名 称 を 表 示 します プロパティ ボタンより 任 意 のデータ 名 称 に 変 更 することができます 税 目 を 表 示 します 事 業 年 度 を 表 示 します 申 告 区 分 を 表 示 します ( 例 ) 確 定 中 間 修 正 確 定 予 定 データに 含 まれる 申 告 書 の 件 数 を 表 示 します 更 新 日 時 を 表 示 します 101
1. 開 く (1) 機 能 帳 票 一 覧 という 画 面 が 表 示 され 選 択 されたデータの 提 出 先 帳 票 一 覧 を 確 認 することができます ま た 帳 票 一 覧 画 面 より 申 告 データへ 資 料 を 添 付 不 要 な 帳 票 を 削 除 することもできます (2) 手 順 1. [ 申 告 書 等 データ]を 選 択 します 2. 申 告 書 等 データ 一 覧 に 表 示 されているデータを 指 定 し [ 開 く(ファイル 操 作 )]を 選 択 します 3. 帳 票 一 覧 画 面 が 表 示 されます 2.プロパティ (1) 機 能 データ 名 称 の 変 更 を 行 うことができます (2) 手 順 1. [ 申 告 書 等 データ]を 選 択 します 2. 申 告 書 等 データ 一 覧 に 表 示 されているデータを 指 定 し [プロパティ(ファイル 操 作 )]を 選 択 します 3. プロパティの 変 更 画 面 が 表 示 されます 4.データ 名 称 を 変 更 して OK ボタンをクリックします <CHECK> (1) 表 示 タブを 提 出 済 へ 変 更 することにより 送 信 済 みのデータを 提 出 済 タブへ 移 動 することが できます (ただし 元 の 申 告 書 タブに 戻 すことはできません ) (2) 他 のデータと 同 じデータ 名 称 をつけることはできません 102
3. 削 除 (1) 機 能 申 告 書 等 データ 一 覧 より 選 択 したデータを 削 除 することができます (2) 手 順 1. [ 申 告 書 等 データ]を 選 択 します 2. 申 告 書 等 データ 一 覧 に 表 示 されているデータを 指 定 し [ 削 除 (ファイル 操 作 )]を 選 択 します 3. 選 択 された 申 告 書 等 データを 削 除 してよろしいですか? 一 度 削 除 したデータは 元 に 戻 すことはできま せん というメッセージが 表 示 されるので OK ボタンをクリックします 4. 申 告 書 等 データを 削 除 しました というメッセージを OK ボタンで 閉 じる 4. 帳 票 一 覧 (1) 機 能 申 告 データに 含 まれる 提 出 先 帳 票 を 確 認 することができます また 申 告 データへ 資 料 を 添 付 不 要 な 帳 票 を 削 除 することもできます (2) 手 順 1.[ 申 告 書 等 データ]を 選 択 します 2. 申 告 書 等 データ 一 覧 に 表 示 されているデータを 指 定 し [ 開 く(ファイル 操 作 )]を 選 択 します 3. 帳 票 一 覧 画 面 が 表 示 されます 提 出 先 が 表 示 されます 提 出 先 ( 上 段 )で 選 択 されている 提 出 先 の 申 告 データに 含 まれる 帳 票 が 表 示 されます 103
添 付 資 料 (1) 機 能 申 告 書 データにファイルを 添 付 することができます ( 複 数 の 地 方 公 共 団 体 に 一 括 で 添 付 できます ) (2) 手 順 1. 帳 票 一 覧 画 面 の 添 付 資 料 追 加 ボタンをクリックしてください 2. 添 付 資 料 追 加 画 面 が 表 示 されますので 参 照 ボタンより 添 付 したいファイルを 指 定 してください 添 付 資 料 名 称 を 入 力 し 地 方 公 共 団 体 を 選 択 してから 追 加 ボタンをクリックしてください 資 料 を 添 付 したい 地 方 公 共 団 体 を 選 択 してください 法 人 税 地 方 税 データの 場 合 全 てを 選 択 する のチェックボックスが 都 道 府 県 と 市 区 町 村 で 分 かれています 104
3. 添 付 資 料 を 確 認 したい 場 合 は 確 認 をクリックしてください 添 付 ファイル 欄 が あり と 表 示 されます 添 付 資 料 の 内 容 を 確 認 したい 場 合 は 地 方 公 共 団 体 を 選 択 し 確 認 ボタンをクリックしてください 選 択 した 地 方 公 共 団 体 に 添 付 され ている 添 付 資 料 名 称 および フ ァイル 名 称 が 表 示 されます 添 付 ファイルの 削 除 や 出 力 名 称 変 更 を 行 いたい 場 合 はそれぞれの ボタンをクリックしてください <CHECK> (1)1つの 申 告 データに 最 大 3 件 までファイルを 添 付 することができます ( 添 付 可 能 なファイルサイズ 計 は8M まで ) (2) 署 名 済 データに 追 加 削 除 名 称 変 更 を 行 う 場 合 署 名 はいったん 削 除 されます (3) 添 付 資 料 として 利 用 できるファイル 形 式 は 以 下 のとおりです.xls.xlsx.doc.docx.txt.pdf.jpg.csv.jaw.jbw.jfw.jtd.wk1.wk3.wk4.wj2.wj3 (4) ファイル 名 称 および 添 付 資 料 名 称 に eltax で 使 用 できない 文 字 が 使 用 されている 場 合 は 添 付 105
ができません (5) 提 出 済 タブのデータには ファイルの 追 加 や 削 除 名 称 変 更 ができません 確 認 のみとなります 郵 送 用 送 付 書 (1) 機 能 送 信 したデータ 以 外 に 電 子 化 されていない 資 料 を 送 付 する 必 要 がある 場 合 郵 送 等 による 添 付 資 料 の 有 無 を 有 に 設 定 を 変 更 します また この 画 面 から 郵 送 用 送 付 書 の 印 刷 を 行 うことができます (2) 手 順 1. 帳 票 一 覧 画 面 より 提 出 先 を 選 択 し 郵 送 用 送 付 書 ボタンをクリックします 2. 郵 送 用 送 付 書 画 面 が 表 示 されます 郵 送 等 で 資 料 を 送 付 する 場 合 は 郵 送 等 による 添 付 資 料 の 有 無 を 有 に 変 更 して 保 存 ボタンをクリックします 106
3. 印 刷 ボタンより 添 付 書 類 送 付 書 を 印 刷 します 印 刷 された 添 付 書 類 送 付 書 に 郵 送 する 添 付 資 料 名 称 など 必 要 事 項 を 記 入 し 郵 送 する 資 料 と 合 わせ て 提 出 してください メッセージボックス に 届 いた 受 付 通 知 のメッセージ 詳 細 画 面 送 付 書 ボタンよ り 添 付 書 類 送 付 書 を 印 刷 すること もできます その 場 合 受 付 番 号 は 自 動 的 に 印 字 されま す 印 刷 物 に 直 接 添 付 書 類 名 称 を 手 書 きし てください 申 告 書 の 追 加 (1) 機 能 1つのデータ(グループ)の 中 に 外 部 より 申 告 データ( 提 出 先 別 )を 追 加 することができます ( 例 )データの 中 に 提 出 先 東 京 大 阪 と2つ 申 告 データがある 場 合 外 部 より 福 岡 の 申 告 データ を 追 加 し 1つのデータ(グループ)としてまとめることができます (2) 手 順 1. 帳 票 一 覧 画 面 より 申 告 書 の 追 加 ボタンをクリックし 追 加 したい 申 告 データを 指 定 します <CHECK> (1) 申 告 書 の 追 加 を 行 うには 追 加 先 の 申 告 データの 事 業 年 度 申 告 区 分 申 告 税 目 など 整 合 性 に 問 題 がないことが 条 件 になります (2) 魔 法 陣 電 子 申 告 で 対 応 していない 手 続 年 度 の 申 告 データを 読 み 込 むことはできません 107
削 除 ( 提 出 先 別 ) (1) 機 能 不 要 な 申 告 書 ( 提 出 先 )を 削 除 することができます (2) 手 順 1. 帳 票 一 覧 画 面 より 削 除 したい 申 告 書 ( 提 出 先 別 )を 選 択 し 削 除 ボタン( 上 段 )をクリックしま す 閉 じる (1) 機 能 この 画 面 ( 帳 票 一 覧 )を 閉 じます 削 除 ( 帳 票 一 覧 ) (1) 機 能 不 要 な 帳 票 を 削 除 することができます (2) 手 順 1. 帳 票 一 覧 画 面 より 削 除 したい 帳 票 を 選 択 し 削 除 ボタン( 下 段 )をクリックします <CHECK> (1)ただし 必 須 帳 票 ( 地 方 税 第 6 号 様 式 第 20 号 様 式 など)に 関 しては 必 須 帳 票 のため 削 除 するこ とができません プレビュー (1) 機 能 選 択 された 帳 票 のイメージを 確 認 することができます (2) 手 順 1. 帳 票 一 覧 画 面 より 帳 票 イメージを 確 認 したい 帳 票 を 選 択 し プレビュー ボタンをクリックします <CHECK> (1)プレビュー 画 面 左 上 の 印 刷 ボタンより 表 示 されている 帳 票 の 印 刷 を 行 うことができます (2) 地 方 税 電 子 申 告 の 仕 様 上 利 用 できない 文 字 を 使 用 している 規 定 文 字 数 を 超 えて 入 力 されているなど の 理 由 により スキーマエラー となっている 項 目 は 赤 字 で 表 示 されます 108
印 刷 (1) 機 能 選 択 された 提 出 先 に 送 信 される 帳 票 をまとめて 印 刷 することができます (2) 手 順 1. 帳 票 一 覧 画 面 ( 上 段 )より 提 出 先 を 選 択 し 印 刷 ボタンをクリックします 2. 表 示 された 印 刷 ダイアログ 画 面 より 印 刷 を 行 いたい 帳 票 名 にチェックを 入 れ 印 刷 ボタンをクリッ クします 109
<CHECK> (1) 全 選 択 ボタンより 表 示 されている 帳 票 名 のチェックボックスすべてにチェックを 入 れることがで きます (2) 提 出 済 タブより 送 信 済 帳 票 の 印 刷 を 行 う 際 主 様 式 のみ 帳 票 上 部 に 電 子 申 告 日 受 付 番 号 の 印 字 が 行 われます 注 意 点 正 常 に 受 付 が 完 了 されていない 場 合 でも ( 受 付 通 知 の 本 文 にエラーの 記 載 がある 場 合 など) 電 子 申 告 日 受 付 番 号 の 印 字 は 行 われます 必 ず 受 付 通 知 の 内 容 にて 正 常 に 受 付 がされたかどうかをご 確 認 ください 魔 法 陣 電 子 申 告 (Ver1.23.0.0 以 降 )から 電 子 申 告 データを 送 信 した 場 合 に 印 字 されます 110
1. 項 目 の 説 明 項 目 説 明 上 段 ( 提 出 先 別 ) 税 目 税 目 を 表 示 します ( 例 ) 法 人 二 税 法 人 市 民 税 地 方 公 共 団 体 コード 申 告 データで 設 定 されている 地 方 公 共 団 体 のコードを 表 示 します 地 方 公 共 団 体 申 告 データで 設 定 されている 地 方 公 共 団 体 を 表 示 します 提 出 先 事 務 所 申 告 データで 設 定 されている 提 出 先 事 務 所 を 表 示 します 帳 票 数 申 告 データに 含 まれている 帳 票 の 数 を 表 示 します 添 付 ファイル 添 付 ファイル 有 無 を 表 示 します ステータス データの 状 態 を 表 します 作 成 中 正 常 に 読 み 込 んだデータのうち 申 告 書 に 署 名 が 付 与 されるまでの 状 態 を 表 します この 状 態 では 送 信 することはできません 作 成 中 (スキーマエラーあり) 魔 法 陣 各 製 品 からの 読 み 込 み 時 にスキーマエラーが 発 生 した 状 態 を 表 します この 状 態 では 署 名 を 付 与 することはできません エラー となる 原 因 を 確 認 修 正 し 再 度 各 製 品 から 読 み 込 を 行 ってください 署 名 済 申 告 書 に 署 名 が 付 与 された 状 態 を 表 します 代 理 人 利 用 者 ID 納 税 者 の 基 本 設 定 で 代 理 申 告 を 選 択 した 状 態 で 魔 法 陣 データを 読 み 込 むと 税 理 士 等 の 利 用 者 ID が 表 示 されます この 項 目 に 値 がセットされていると 代 理 申 告 用 データであることを 意 味 します 署 名 数 申 告 書 に 対 して 付 された 署 名 数 を 表 します 更 新 日 時 更 新 日 時 を 表 示 します 下 段 ( 帳 票 一 覧 ) 帳 票 番 号 帳 票 番 号 を 表 示 します 帳 票 名 帳 票 名 を 表 示 します 情 報 帳 票 ごとの 情 報 を 表 示 します スキーマエラーあり 地 方 税 電 子 申 告 の 仕 様 上 利 用 できない 文 字 を 使 用 している 場 合 規 定 文 字 数 を 超 えている 場 合 など 添 付 資 料 要 以 下 の 帳 票 は 地 方 税 電 子 申 告 の 仕 様 上 明 細 行 の 最 大 入 力 可 能 行 数 が 決 まっています 魔 法 陣 各 製 品 でその 行 数 を 超 えて 入 力 があった 場 合 次 葉 として PDF ファイルに 変 換 したものを 添 付 します 作 成 ソフト 名 法 人 税 地 方 税 第 6 号 様 式 別 表 5の2の4 ( 特 定 子 会 社 の 株 式 等 に 係 る 控 除 額 に 関 する 計 算 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の3( 報 酬 給 与 額 に 関 する 明 細 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の3の2( 労 働 者 派 遣 等 に 関 する 明 細 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の4( 純 支 払 利 子 に 関 する 明 細 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の5( 純 支 払 賃 借 料 に 関 する 明 細 書 ) 第 9 号 様 式 別 表 2( 利 子 割 額 の 控 除 充 当 還 付 に 関 する 明 細 書 ) 帳 票 が 作 成 されたソフト 名 を 表 示 します 111
2-4-2. 読 み 込 み/ 魔 法 陣 データ 1. 魔 法 陣 データ 読 込 画 面 の 説 明 (1) 機 能 魔 法 陣 各 製 品 で 作 成 した 申 告 書 等 データを 魔 法 陣 電 子 申 告 から 読 み 込 みを 行 います ダイアログの 説 明 項 目 税 目 リストボックス 申 告 年 度 ( 年 分 )リストボックス 機 能 税 目 を 選 択 します 申 告 する 事 業 年 度 を 選 択 します 申 告 年 度 は 事 業 年 度 終 了 日 が 指 定 年 の 4 月 1 日 以 後 かどうかで 判 定 します ( 例 ) 平 成 25 年 度 の 場 合 事 業 年 度 終 了 日 が 平 成 25 年 4 月 1 日 ~ 平 成 26 年 3 月 31 日 が 対 象 申 告 区 分 リストボックス < 読 み 込 み(Y)>ボタン <キャンセル(C)>ボタン < 利 用 者 ID が 一 致 するデータのみ 表 示 >チェック ボックス < 代 理 権 限 証 書 添 付 書 面 を 読 み 込 む>チェックボ ックス < 参 照 (W)>ボタン 申 告 区 分 を 選 択 します 税 目 : 法 人 税 地 方 税 を 選 択 時 は 設 定 不 要 選 択 したデータを 読 み 込 みます この 画 面 を 閉 じます このチェックボックスを on にすると 電 子 申 告 ソフ トの 基 本 設 定 画 面 で 入 力 した 利 用 者 ID と 魔 法 陣 各 製 品 で 入 力 した 利 用 者 ID が 一 致 するデータのみ を 表 示 します このチェックボックスを on にすると 魔 法 陣 各 製 品 で 入 力 した 代 理 権 限 証 書 添 付 書 面 の 読 み 込 み を 行 うことができます 初 期 値 は off になっています 読 込 元 のフォルダを 指 定 します 魔 法 陣 各 製 品 のデータが 格 納 されているフォル ダを 指 定 してください 112
2. 法 人 税 地 方 税 データの 読 み 込 み (1) 法 人 税 地 方 税 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 1. ( 1) 基 本 情 報 基 本 情 報 の eltax を 利 用 にチェックを 入 れてください 2. ( 3) 地 方 税 事 業 所 情 報 のすべての 事 業 所 に 対 して 地 方 公 共 団 体 コード を 選 択 してください 3. ( 6) 電 子 申 告 電 子 申 告 基 本 情 報 の eltax 利 用 者 ID を 入 力 してください 4. ( 6) 電 子 申 告 提 出 先 地 方 公 共 団 体 の 提 出 先 を 選 択 してください 113
(2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 1.< 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 税 目 と 申 告 年 度 を 選 択 してく ださい 申 告 区 分 を 選 択 する 必 要 はありません 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 データが 保 存 されている 場 所 を 指 定 します 参 照 (W) ボタンより 読 込 元 フォルダの 設 定 ができます 2. 該 当 データが 表 示 されますので データを 選 択 し < 読 み 込 み(Y)>ボタンをクリックしてください 読 み 込 み 可 能 なデータが 表 示 されま す データを 選 択 するとオレンジ 色 に なります 前 述 の (1) 法 人 税 地 方 税 ソフト 側 で 設 定 が 必 要 な 項 目 の 作 業 を 行 って いないデータは 表 示 されません 3. 読 込 結 果 一 覧 画 面 が 表 示 されますので 内 容 を 確 認 し< 閉 じる>ボタンをクリックしてください 保 存 ボタンより 読 込 結 果 一 覧 を 保 存 することができます 114
( 留 意 点 ) 明 細 行 の 制 限 について 以 下 の 帳 票 は eltax の 仕 様 上 明 細 行 の 最 大 入 力 可 能 行 数 が 決 まっていますが 魔 法 陣 法 人 税 地 方 税 では その 行 数 を 超 えて 入 力 が 可 能 となっております そのような 帳 票 を 読 み 込 む 場 合 次 葉 を 添 付 ファ イルとして PDF 形 式 のファイルに 変 換 を 行 い 申 告 データへ 自 動 的 に 添 付 します 読 込 結 果 一 覧 の 情 報 に 読 込 元 データの 明 細 行 で 様 式 内 最 大 行 数 を 超 えて 入 力 されているため 別 紙 明 細 を 添 付 ファイルとして 変 換 しました と 表 示 された 場 合 は 帳 票 一 覧 より 該 当 の 申 告 書 ( 提 出 先 )を 選 択 し 添 付 資 料 ボタンより 出 力 を 行 い 必 ず 添 付 されている PDF ファイルの 内 容 を 確 認 してください 第 6 号 様 式 別 表 5の2の4( 特 定 子 会 社 の 株 式 等 に 係 る 控 除 額 に 関 する 計 算 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の3( 報 酬 給 与 額 に 関 する 明 細 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の3の2( 労 働 者 派 遣 等 に 関 する 明 細 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の4( 純 支 払 利 子 に 関 する 明 細 書 ) 第 6 号 様 式 別 表 5の5( 純 支 払 賃 借 料 に 関 する 明 細 書 ) 第 9 号 の2 様 式 ( 利 子 割 額 の 控 除 充 当 還 付 に 関 する 明 細 書 ) 115
3. 法 定 調 書 年 末 調 整 データの 読 み 込 み (1) 法 定 調 書 年 末 調 整 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 1. ( 1) 基 本 情 報 - 基 本 情 報 において eltax の 利 用 にチェックを 入 れてください 2. ( 1) 基 本 情 報 - 市 町 村 情 報 において eltax 地 方 公 共 団 体 と 提 出 先 を 選 択 してください 3. ( 1) 基 本 情 報 - 社 員 情 報 において 提 出 市 町 村 を 選 択 してください 4. ( 8) 電 子 申 告 - 電 子 申 告 基 本 情 報 において eltax 利 用 者 ID を 入 力 してください 116
(2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 1.< 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 税 目 と 申 告 年 度 ( 年 分 ) と 申 告 区 分 を 選 択 してください 該 当 データが 表 示 されますので データを 選 択 し< 社 員 選 択 (S)>ボタン をクリックしてください 申 告 区 分 について 初 回 送 信 の 場 合 給 与 支 払 報 告 書 を 選 択 してください 魔 法 陣 法 定 調 書 年 末 調 整 データが 保 存 されている 場 所 を 指 定 します 参 照 ボタンより 読 込 元 フォルダの 設 定 ができます 給 与 支 払 報 告 書 ( 追 加 ) 給 与 支 払 報 告 書 ( 訂 正 ) 給 与 支 払 報 告 書 ( 取 消 ) は 訂 正 があり2 回 目 以 降 に 送 信 する 場 合 に 選 択 します 2. 魔 法 陣 データの 読 込 ( 法 定 調 書 年 末 調 整 ) 画 面 が 表 示 されますので 読 み 込 みを 行 いたい 社 員 にチ ェックを 入 れ < 読 み 込 み(Y)>ボタンをクリックしてください 該 当 社 員 がいない 市 町 村 の 場 合 は 該 当 社 員 なし( 総 括 表 のみ) と 表 示 されます この 市 町 村 については 総 括 表 の みが 読 み 込 まれます 初 期 値 はチェックオフにして います 3. 読 込 結 果 一 覧 画 面 が 表 示 されますので 内 容 を 確 認 し < 閉 じる(C)>ボタンをクリックしてくだ さい < 保 存 >ボタンより 読 込 結 果 一 覧 を 保 存 することができます 117
申 告 データ 送 信 後 に 訂 正 ( 追 加 訂 正 取 消 )が 必 要 な 場 合 給 与 支 払 報 告 書 ( 総 括 表 )にのみ 訂 正 が 発 生 した 場 合 給 与 支 払 報 告 書 ( 総 括 表 )と 給 与 支 払 報 告 書 ( 個 人 別 明 細 書 ) 全 件 を 初 回 送 信 時 と 同 じように 送 信 し てください 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 の 申 告 区 分 は 給 与 支 払 報 告 書 を 選 択 してください 給 与 支 払 報 告 書 ( 個 人 別 明 細 書 )に 追 加 訂 正 取 消 が 発 生 した 場 合 給 与 支 払 報 告 書 ( 総 括 表 )と 給 与 支 払 報 告 書 ( 個 人 別 明 細 書 )の 変 更 が 生 じた 差 分 のみを 送 信 してく ださい ( 例 1) 初 回 送 信 大 阪 市 神 戸 市 に 申 告 データを 送 信 する 場 合 社 員 名 提 出 先 申 告 区 分 社 員 A 大 阪 市 給 与 支 払 報 告 書 社 員 B 大 阪 市 給 与 支 払 報 告 書 社 員 C 神 戸 市 給 与 支 払 報 告 書 社 員 D 神 戸 市 給 与 支 払 報 告 書 ( 例 2) 社 員 Aの 源 泉 徴 収 票 に 誤 りがあり 訂 正 を 行 う 場 合 社 員 名 提 出 先 申 告 区 分 社 員 A 大 阪 市 給 与 支 払 報 告 書 ( 訂 正 ) 1. 法 定 調 書 年 末 調 整 ソフト 側 で 訂 正 データ を 作 成 し 社 員 Aの 源 泉 徴 収 票 の eltax 異 動 区 分 を 異 動 あり に 変 更 し 訂 正 内 容 の 入 力 を 行 ってください 2. 電 子 申 告 ソフト 側 で 魔 法 陣 データの 読 込 を 行 う 際 申 告 区 分 給 与 支 払 報 告 書 ( 訂 正 ) を 選 択 し < 社 員 選 択 (S)>をクリックしてください 法 定 調 書 年 末 調 整 平 成 22 年 改 訂 版 以 前 で 作 成 された 訂 正 データを 読 み 込 むことはできません 118
3. 訂 正 送 信 が 必 要 な 社 員 にのみチェックを 入 れ < 読 み 込 み(Y)>をクリックしてください ( 例 3) 社 員 Eの 源 泉 徴 収 票 の 送 信 が 漏 れていたため 追 加 を 行 う 場 合 社 員 名 提 出 先 申 告 区 分 社 員 E 神 戸 市 給 与 支 払 報 告 書 ( 追 加 ) 1. 法 定 調 書 ソフト 側 で 訂 正 データ を 作 成 し 社 員 Eの 源 泉 徴 収 票 の eltax 異 動 区 分 を 異 動 あり に 変 更 し 訂 正 内 容 の 入 力 を 行 ってください 2. 電 子 申 告 ソフト 側 で 魔 法 陣 データの 読 込 を 行 う 際 申 告 区 分 を 給 与 支 払 報 告 書 ( 追 加 ) を 選 択 し < 社 員 選 択 (S)>をクリックしてください 119
3. 追 加 送 信 が 必 要 な 社 員 にのみチェックを 入 れ < 読 み 込 み(Y)>をクリックしてください 初 回 送 信 時 に 送 信 していない 提 出 先 市 町 村 に 送 信 する 場 合 申 告 区 分 は 給 与 支 払 報 告 書 ( 追 加 ) ではな く 給 与 支 払 報 告 書 を 選 択 してください 例 えば 上 記 ( 例 3.)の 提 出 先 が 神 戸 市 ではなく 京 都 市 だった 場 合 初 回 送 信 では 京 都 市 へ 送 信 を 行 ってい ないため 申 告 区 分 は 給 与 支 払 報 告 書 を 選 択 します ( 留 意 点 ) 給 与 支 払 報 告 書 ( 総 括 表 ) の 報 告 人 員 について 給 与 支 払 報 告 書 ( 総 括 表 ) の 報 告 人 員 及 び 報 告 人 員 のうち 退 職 者 人 員 は 読 込 対 象 として 選 択 した 社 員 数 ( 読 み 込 みの 際 チェックを 入 れた 社 員 数 )がセットされます 魔 法 陣 法 定 調 書 年 末 調 整 側 で 入 力 されている 人 数 ではありませんのでご 留 意 ください 給 与 支 払 報 告 書 ( 個 人 別 明 細 書 ) の 件 数 制 限 について 給 与 支 払 報 告 書 ( 個 人 別 明 細 書 ) は 1000 明 細 を 超 えて 読 み 込 むことができません 特 別 徴 収 税 額 通 知 について eltax では 平 成 28 年 度 より 特 別 徴 収 の 税 額 決 定 通 知 書 の 内 容 をデータ 化 し 法 的 効 力 を 持 たせ て 電 子 的 に 提 供 するサービスを 開 始 する 予 定 です これに 伴 い 給 与 支 払 報 告 書 の 提 出 時 に 希 望 する 受 取 方 法 ( 書 面 または 電 子 データ )を 予 め 連 絡 しておく 必 要 があります 電 子 データ による 受 け 取 りを 希 望 する 場 合 は 魔 法 陣 電 子 申 告 で 魔 法 陣 データを 読 み 込 む 前 に 魔 法 陣 法 定 調 書 年 末 調 整 側 で 特 別 徴 収 税 額 通 知 の 受 取 方 法 を 電 子 データ に 変 更 してくださ い (2) 年 末 調 整 メニュー- 給 与 支 払 報 告 書 ( 総 括 表 ) 画 面 に 選 択 欄 があり 初 期 設 定 は 書 面 になっています 市 区 町 村 によってはこのサービスに 対 応 しない 場 合 もありますので 希 望 と 異 なる 方 法 で 提 供 が 行 わ れる 可 能 性 があります 120 詳 細 は 下 記 eltax ホームページ( 特 別 徴 収 税 額 通 知 に 関 するお 知 らせ)をご 確 認 ください http://www.eltax.jp/www/contents/1450226226069/index.html
4. 減 価 償 却 データの 読 み 込 み (1) 減 価 償 却 ソフト 側 で 入 力 が 必 要 な 項 目 1. ( 1) 基 本 情 報 - 事 業 者 情 報 において eltax を 利 用 にチェックを 入 れてください 2. ( 1) 基 本 情 報 - 役 所 情 報 において 提 出 先 を 選 択 してください 3. ( 2) 資 産 入 力 - 固 定 資 産 - 個 別 入 力 画 面 において 事 業 所 を 選 択 してください これにより 償 却 資 産 税 タブに 役 所 が 転 記 され 資 産 と 役 所 のひも つけが 行 われます ( 1) 基 本 情 報 - 事 業 所 情 報 の 入 力 がされていることが 前 提 で す 事 業 所 情 報 の 入 力 をしない 場 合 は 償 却 資 産 税 タブの 役 所 欄 に 入 力 チェックを 入 れ( 左 図 緑 枠 ) 役 所 を 直 接 選 択 してください 4. ( 6) 電 子 申 告 - 電 子 申 告 基 本 情 報 において eltax 利 用 者 ID を 入 力 してください 121
(2) 電 子 申 告 ソフトでのデータ 読 込 1.< 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 税 目 申 告 年 度 ( 年 度 ) 申 告 区 分 を 選 択 してください Ver1.25.1.0 より 申 告 区 分 に 増 加 資 産 / 減 少 資 産 申 告 を 追 加 しました 魔 法 陣 減 価 償 却 データが 保 存 されてい る 場 所 を 指 定 します 参 照 ボタンより 読 込 元 フォルダの 設 定 ができます 2. 該 当 データが 表 示 されますので データを 選 択 し< 読 み 込 み>ボタンをクリックしてください 3. 読 込 結 果 一 覧 画 面 が 表 示 されますので 内 容 を 確 認 し < 閉 じる>ボタンをクリックしてください < 保 存 >ボタンより 読 込 結 果 一 覧 を 保 存 することができます 122
( 留 意 点 ) 種 類 別 明 細 書 の 資 産 の 名 称 等 について eltax の 仕 様 上 種 類 別 明 細 書 の 資 産 の 名 称 等 について カナのみ (カタカナ 英 数 字 )として いる 団 体 と 漢 字 可 としている 団 体 があります カナのみ の 団 体 に 提 出 する 種 類 別 明 細 書 で 資 産 の 名 称 等 に 漢 字 などの 利 用 できない 文 字 を 入 力 している 場 合 魔 法 陣 データの 読 込 を 行 う 際 にエラーとなり データを 読 み 込 むことができません カナのみ の 団 体 の 場 合 魔 法 陣 減 価 償 却 資 産 入 力 - 固 定 資 産 - 償 却 資 産 税 タブより 資 産 名 称 を 上 書 き 修 正 して 対 応 してください 種 類 別 明 細 書 ( 減 少 資 産 用 )の 入 力 内 容 について 減 価 償 却 ソフトでは 役 所 情 報 の 減 少 明 細 欄 の 区 分 により 種 類 別 明 細 書 ( 減 少 資 産 用 ) の 計 算 が 行 われます 種 類 別 明 細 書 ( 減 少 資 産 用 ) には 一 部 減 少 の 場 合 減 少 した 分 を 計 上 する 場 合 と 減 少 した 後 の 残 っている 分 を 計 上 する 場 合 があります eltax 仕 様 上 市 町 村 ごとにどちらを 計 上 するかが 決 めら れています 魔 法 陣 減 価 償 却 Ver1.2 より 役 所 名 欄 で 選 択 した 提 出 先 ( 市 町 村 )に 応 じて 減 少 明 細 区 分 が 自 動 で 設 定 されるようになりました 123
変 換 対 象 外 項 目 について 増 加 資 産 / 減 少 資 産 申 告 で 読 み 込 んだ 場 合 eltax の 仕 様 により 以 下 の 項 目 は 変 換 されません 第 二 十 六 号 様 式 償 却 資 産 申 告 書 ( 償 却 資 産 課 税 台 帳 ) 評 価 額 決 定 価 格 課 税 標 準 額 第 二 十 六 号 様 式 別 表 一 種 類 別 明 細 書 ( 増 加 資 産 全 資 産 用 ) 資 産 コード 減 価 残 存 率 価 額 課 税 標 準 の 特 例 課 税 標 準 額 種 類 別 明 細 書 の 小 計 について 魔 法 陣 減 価 償 却 では 各 ページに 小 計 が 表 示 されますが 魔 法 陣 電 子 申 告 では1ページ 目 の 小 計 欄 に 合 計 が 表 示 されます (eltax の 仕 様 です ) 種 類 別 明 細 書 ( 減 少 資 産 用 )に 減 少 後 分 を 計 上 する 団 体 については 合 計 の 変 換 表 示 はありませ ん また 魔 法 陣 減 価 償 却 では 資 産 の 種 類 ごとに 種 類 計 が 表 示 されますが 魔 法 陣 電 子 申 告 で は 種 類 計 の 変 換 表 示 はありません 2000 明 細 を 超 える 場 合 について 種 類 別 明 細 書 の 資 産 明 細 が 2000 明 細 を 超 える 場 合 魔 法 陣 電 子 申 告 では 種 類 別 明 細 書 を 変 換 できま せんので ファイル 添 付 または 別 途 郵 送 にてご 対 応 ください <CHECK> eltax で 使 用 できない 文 字 については 利 用 者 の 判 断 により 代 替 文 字 を 選 択 していただくことになりま す 詳 細 は 以 下 の URL をご 参 照 ください eltax eltax 使 用 可 能 文 字 一 覧 http://www.eltax.jp/www/contents/1397094918151/index.html 124
5.スキーマエラーについて 地 方 税 電 子 申 告 の 仕 様 上 利 用 できない 文 字 を 使 用 している 場 合 や 規 定 文 字 数 を 超 えて 入 力 されている 場 合 読 込 結 果 一 覧 の 情 報 に スキーマエラーあり と 表 示 されます このメッセージが 表 示 された 場 合 は 帳 票 一 覧 より スキーマエラーあり となっている 帳 票 を 確 認 し 魔 法 陣 各 製 品 で 修 正 を 行 い 再 度 読 み 込 みを 行 ってください なお 該 当 する 帳 票 をプレビューすると スキーマエラーの 箇 所 が 赤 字 で 表 示 されます プレビュー 画 面 でスキーマエラー 項 目 が 赤 字 で 表 示 されます eltax で 利 用 できない 文 字 例 髙 﨑 など ( 人 名 などで 一 般 的 でない 文 字 ) 高 崎 は 可 上 記 のように 代 替 文 字 を 利 用 してくだ さい 一 部 の eltax で 利 用 できない 文 字 に ついては 自 動 的 に 利 用 できる 文 字 に 変 換 を 行 っています ( 1 Ⅰなど) 詳 細 は 次 ページの<CHECK>を 参 照 し てください 125
<CHECK> (1) 代 理 権 限 証 書 添 付 書 面 を 読 み 込 むチェックボックスが on の 状 態 で 読 み 込 みを 行 った 場 合 魔 法 陣 各 製 品 で 入 力 した 税 務 代 理 権 限 証 書 添 付 書 面 の 読 み 込 みを 行 います その 際 以 下 の 項 目 はすでに 入 力 済 みの 内 容 は 反 映 されず 自 動 的 に 設 定 が 行 われます あて 先 : 設 定 した 提 出 先 地 方 公 共 団 体 に 応 じて 自 動 的 に 設 定 されます 税 目 : 自 動 的 に 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 ( 税 ) 法 人 市 町 村 民 ( 税 ) のように 設 定 されます 年 分 等 :データの 事 業 年 度 に 応 じて 自 動 的 に 設 定 されます (2)eLTAX で 利 用 できない 文 字 は 魔 法 陣 データの 読 込 の 際 スキーマエラーとなりますが 以 下 の 文 字 については 自 動 的 に 利 用 できる 文 字 に 変 換 しております (Ver1.23.3.0 以 降 ) eltax で 利 用 できない 文 字 自 動 変 換 後 の 文 字 環 境 依 存 文 字 ( 株 ) ( 有 ) 1 2 3 20 丸 囲 み 数 字 (1) (2) (3) (20) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅹ ローマ 数 字 1 2 3 10 (3) 前 ページでご 説 明 した 魔 法 陣 製 品 別 の 必 要 な 項 目 ( 利 用 者 ID など) 以 外 に 以 下 の 項 目 も 必 須 項 目 となるため 入 力 を 行 ってください 製 品 名 画 面 項 目 名 法 定 調 書 年 末 調 整 基 本 情 報 法 人 名 ( 支 払 者 氏 名 ) 住 所 又 は 所 在 地 社 員 情 報 フリガナ 氏 名 住 所 源 泉 徴 収 票 受 給 者 生 年 月 日 減 価 償 却 事 業 所 情 報 納 税 地 事 業 所 名 種 類 別 明 細 書 資 産 の 名 称 等 取 得 年 月 取 得 価 額 耐 用 年 数 増 加 事 由 増 加 のみ 減 少 事 由 減 少 のみ 抹 消 コード 減 少 のみ 126
2-4-3. 読 み 込 み/ 外 部 データ (1) 機 能 外 部 にある 電 子 申 告 データ(xml ファイル)を 魔 法 陣 電 子 申 告 ソフトに 読 み 込 みます 主 に メッセージボックスに 届 いたプレ 申 告 データを 参 照 する 場 合 に 使 用 します (2) 手 順 1. 申 告 書 等 データ 外 部 データ( 読 み 込 み) を 選 択 してください 2. 外 部 データ 読 み 込 み 画 面 が 表 示 されます 読 み 込 みたいデータを 選 択 し 開 く ボタンをクリック します プレ 申 告 データの 読 み 込 みについて プレ 申 告 データとは 地 方 公 共 団 体 が 作 成 したデータで 一 部 の 項 目 ( 法 人 名 や 事 業 年 度 等 )があらかじ め 設 定 されている 申 告 データのことです 申 告 時 期 が 近 づくと 地 方 公 共 団 体 からプレ 申 告 データが 添 付 されたメッセージが 届 きます メッセージボックス のメッセージ 詳 細 画 面 より 添 付 されているプレ 申 告 データをいったん ダウンロー ド し 外 部 データ( 読 み 込 み) 画 面 よりプレ 申 告 データを 取 り 込 むことで 内 容 を 参 照 することができま す 魔 法 陣 電 子 申 告 では プレ 申 告 データの 編 集 署 名 送 信 を 行 うことはできません ( 参 照 のみ) < 補 足 > 1 代 理 区 分 を 本 人 申 告 に 変 更 する 必 要 はありません 2 償 却 資 産 税 のプレ 申 告 データ 読 み 込 みでは 市 町 村 側 で 入 力 された 内 容 のみがプレビューされます ユーザー 様 側 で PCdesk 等 により 異 動 後 明 細 を 入 力 されてもプレビューされませんので 了 承 ください 127
<CHECK> (1) 複 数 の 申 告 データ(XML)を 指 定 して まとめて 読 みこむことができます (1つのグループとして まとめることができます ) (2)この 画 面 ではデータ 名 称 を 変 更 することはできません 外 部 データ 読 み 込 み 後 [ 申 告 書 等 データ]- [プ ロパティ(ファイル 操 作 )]よりデータ 名 称 変 更 が 可 能 です (3) 複 数 の 申 告 データ(XML)を 指 定 する 場 合 は 事 業 年 度 申 告 区 分 申 告 税 目 など 整 合 性 に 問 題 がないことが 条 件 になります (4) 選 択 されている 納 税 者 以 外 の 申 告 データを 追 加 することはできません (5) 魔 法 陣 電 子 申 告 で 対 応 していない 手 続 年 度 の 申 告 データを 読 み 込 むことはできません 2-4-4. 出 力 / 外 部 データ (1) 機 能 魔 法 陣 電 子 申 告 で 作 成 された 申 告 データを 外 部 に 出 力 します (2) 手 順 1. [ 申 告 書 等 データ]を 選 択 します 2. 申 告 書 等 データ 一 覧 に 表 示 されているデータより 出 力 したいデータを 指 定 し [ 外 部 データ( 出 力 )]ボ タンをクリックします 3. 外 部 データへ 出 力 という 画 面 が 表 示 されるので 保 存 先 を 指 定 し フォルダ 名 に 任 意 の 名 称 をつけて OK ボタンをクリックします 4. 出 力 が 完 了 しました というメッセージを OK ボタンで 閉 じる 128
2-4-5. 印 刷 / 完 了 報 告 書 (1) 機 能 電 子 申 告 が 完 了 したことを 関 与 先 へ 報 告 する 資 料 として 電 子 申 告 完 了 報 告 書 を 作 成 することができます 電 子 申 告 日 受 付 番 号 受 付 通 知 の 一 部 送 信 した 帳 票 名 の 一 覧 などが 反 映 された 資 料 となります (2) 手 順 1. 提 出 済 タブより 印 刷 を 行 いたいデータを 選 択 し 完 了 報 告 書 ( 印 刷 ) ボタンをクリック 2. 電 子 申 告 完 了 報 告 書 のプレビュー 画 面 が 表 示 されます プレビュー 画 面 上 部 にある 印 刷 ボタンより 印 刷 を 行 ってください ( 地 方 公 共 団 体 ごとに 印 刷 されます ) 129
(3) 印 字 設 定 プレビュー 画 面 上 部 の 印 字 設 定 ボタンより 納 税 者 名 税 理 士 名 の 編 集 報 告 日 を 印 字 する しないの 設 定 備 考 の 編 集 を 行 うことができます (4) 地 方 公 共 団 体 の 選 択 プレビュー 画 面 上 部 の 地 方 公 共 団 体 の 選 択 ボタンより 印 刷 対 象 となる 地 方 公 共 団 体 を 選 択 することが できます <CHECK> (1) 受 付 通 知 を 開 封 していない 場 合 は 受 付 通 知 の 内 容 が 反 映 されない 状 態 で 印 刷 されます (2) 送 信 されていない 申 告 データの 場 合 受 付 通 知 の 内 容 や 電 子 申 告 日 受 付 番 号 等 は 印 字 されません (3) 魔 法 陣 電 子 申 告 Ver1.23.0.0 以 前 のバージョンで 読 み 込 みを 行 ったデータは 処 理 の 対 象 外 です 130
2-4-6. 送 信 済 帳 票 の 印 刷 (1) 機 能 魔 法 陣 から 送 信 した 申 告 データの 帳 票 を 印 刷 することができます 印 刷 する 際 主 様 式 の 帳 票 上 部 に 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 されます (2) 手 順 1. 提 出 済 タブより 印 刷 を 行 いたいデータを 選 択 し 開 く ボタンより 帳 票 一 覧 を 表 示 する 2. 帳 票 一 覧 より 印 刷 を 行 う 主 様 式 の 帳 票 上 部 に 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 されます 受 付 通 知 を 開 封 していない 場 合 は 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 されま せん 131
(3) 電 子 申 告 日 時 受 付 番 号 が 印 字 される 帳 票 税 目 法 人 税 地 方 税 帳 票 名 第 6 号 様 式 第 20 号 様 式 第 7 号 様 式 第 20 号 の3 様 式 代 理 権 限 証 書 法 定 調 書 年 末 調 整 第 17 号 様 式 ( 総 括 表 ) 代 理 権 限 証 書 減 価 償 却 第 26 号 様 式 ( 償 却 資 産 申 告 書 ) 代 理 権 限 証 書 2-5.[ 署 名 送 信 ]メニュー 2-5-1. 署 名 付 与 署 名 削 除 署 名 表 示 署 名 送 信 画 面 1データに 含 まれる 提 出 先 ごと の 申 告 データが 表 示 されます 提 出 先 が 複 数 ある 申 告 データのチ ェックボックスにチェックを 入 れ ることで まとめて 署 名 を 行 うこ とができます 1. 表 示 項 目 の 説 明 項 目 説 明 データ 名 称 データ 名 称 を 表 示 します 署 名 数 署 名 数 を 表 示 します 更 新 日 時 更 新 日 時 を 表 示 します (1) 機 能 申 告 データを 地 方 税 ポータルセンタに 送 信 する 前 に 必 ず 電 子 署 名 を 付 与 する 必 要 があります 電 子 署 名 を 行 うことにより 誰 が 作 成 した 申 告 データか 確 認 でき データの 改 ざんなどを 防 ぐことができま す 132
(2) 手 順 署 名 付 与 1.[ 署 名 送 信 ]を 選 択 します 2. 電 子 署 名 を 行 いたいデータにチェックを 入 れ [ 署 名 付 与 ]を 選 択 します 3. 申 告 書 に 署 名 を 付 与 しますがよろしいですか? というメッセージが 表 示 されるので OK ボタンを クリックします 4. 電 子 署 名 画 面 より IC カード を 選 択 します IC カード を 選 択 した 場 合 を 説 明 します 5. 発 行 元 認 証 局 サービス 名 を 選 択 し OK ボタンをクリックします 6.IC カードのパスワード(ユーザーPIN)を 入 力 し OK ボタンをクリックします 7. 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 し OK ボタンをクリックします 8. 署 名 付 与 が 正 常 に 終 了 しました というメッセージが 表 示 されるので OK ボタンをクリックしま す 133
署 名 削 除 1. [ 署 名 送 信 ]を 選 択 します 2. 電 子 署 名 を 削 除 したいデータにチェックを 入 れ [ 署 名 削 除 ]を 選 択 します 3. 申 告 書 の 署 名 を 削 除 しますがよろしいですか? というメッセージが 表 示 されるので OK ボタン をクリックします 4. 署 名 削 除 が 正 常 に 終 了 しました というメッセージを OK ボタンで 閉 じる 署 名 表 示 1. [ 署 名 送 信 ]を 選 択 します 2. 付 与 した 署 名 の 内 容 を 確 認 したいデータにチェックを 入 れ [ 署 名 表 示 ]を 選 択 します <CHECK> (1) 署 名 済 の 申 告 データに 変 更 ( 添 付 資 料 の 追 加 帳 票 の 削 除 など)がある 場 合 付 与 された 電 子 署 名 は いったん 削 除 されます (2) 署 名 付 与 が 可 能 でないステータスの 申 告 データは 署 名 送 信 画 面 に 表 示 されません (3) 利 用 できる 電 子 証 明 書 は 以 下 のとおりです 商 業 登 記 に 基 礎 を 置 く 電 子 認 証 制 度 に 基 づく 電 子 証 明 書 地 方 公 共 団 体 による 公 的 個 人 認 証 サービス に 基 づく 電 子 証 明 書 税 理 士 証 明 書 発 行 サービスに 係 る 認 証 局 が 作 成 する 電 子 証 明 書 TDB 電 子 認 証 サービス Type A( 株 式 会 社 帝 国 データバンク) AOSign サービス( 日 本 電 子 認 証 株 式 会 社 ) NDN 法 人 認 証 カードサービス( 日 本 電 子 認 証 株 式 会 社 ) TOiNX 電 子 入 札 対 応 認 証 サービス( 東 北 インフォメーション システムズ 株 式 会 社 ) e-probatio PS2 サービス( 株 式 会 社 NTT ネオメイト) 電 子 入 札 コアシステム 用 電 子 認 証 サービス(ジャパンネット 株 式 会 社 ) DIACERT サービス(ジャパンネット 株 式 会 社 ) セコムパスポート for G-ID(セコムトラストシステムズ 株 式 会 社 ) 134
2-5-2. 送 信 (1) 機 能 電 子 署 名 が 付 与 された 申 告 データを 地 方 税 ポータルセンタへ 送 信 します (2) 手 順 1. [ 署 名 送 信 ]を 選 択 します 2. 送 信 したい 申 告 書 データにチェックを 入 れ [ 送 信 ]を 選 択 します 3. 申 告 書 を 送 信 しますがよろしいですか? というメッセージが 表 示 されるので OK ボタンをクリ ックします 4. 送 信 結 果 一 覧 を 確 認 し 閉 じる ボタンをクリックしてください 送 信 結 果 一 覧 は 画 面 を 閉 じると 再 度 表 示 することができません 再 度 確 認 したい 場 合 は 保 存 または 印 刷 をしてください 送 信 結 果 がすべて 正 常 だった 場 合 135 送 信 結 果 一 覧 はポータルセンタへ 送 信 がされたかどうかを 示 すも のであり 申 告 書 が 受 け 付 けられたかどうかを 示 すものではあり ません 必 ずメッセージボックスより 受 付 通 知 の 内 容 を 確 認 し 手 続 き が 正 しく 受 け 付 けられたかどうかを 確 認 してください
送 信 結 果 が 異 常 だった 場 合 結 果 : 異 常 となった 場 合 その 提 出 先 には 正 常 に 送 信 が 行 われていません エ ラー 詳 細 の 内 容 を 確 認 対 応 後 に 再 度 申 告 データを 送 信 する 必 要 があります <CHECK> (1) 電 子 署 名 が 付 与 されていない 申 告 データは 送 信 することができません (2)データ 名 称 (グループ)にチェックを 入 れることで データに 含 まれる 複 数 の 申 告 データにチェック を 入 れ 送 信 することができます (3)ログイン 時 の 利 用 者 ID は 基 本 設 定 の 代 理 区 分 により 自 動 で 設 定 されます 本 人 申 告 を 選 択 している 場 合 納 税 者 本 人 の 利 用 者 ID を 設 定 されます 代 理 申 告 を 選 択 している 場 合 納 税 者 本 人 の 利 用 者 ID 基 本 設 定 の 関 与 税 理 士 等 の 利 用 者 ID より 選 択 することができます (4) 利 用 届 出 ( 変 更 )が 行 われていない 提 出 先 に 申 告 データを 送 信 した 場 合 送 信 結 果 一 覧 には 以 下 の ように 表 示 されます 結 果 異 常 エラー 詳 細 送 信 された 申 告 データの 申 告 先 税 目 に 対 しては 利 用 届 出 が 行 われておりません 申 告 先 税 目 の 追 加 をしたうえで 再 度 申 告 手 続 きを 行 ってください (MUD003E) 上 記 のような 送 信 結 果 が 表 示 された 場 合 帳 票 一 覧 の 提 出 先 事 務 所 で 設 定 されている 提 出 先 に 対 して 利 用 届 出 ( 変 更 )が 行 われているかを 確 認 してください [ 利 用 届 出 ]-[ 提 出 先 手 続 の 確 認 / 変 更 ]より 地 方 税 ポータルセンタに 登 録 されている 内 容 を 確 認 し 必 要 に 応 じて 提 出 先 の 追 加 作 業 を 行 ってください その 後 再 度 申 告 データの 送 信 を 行 ってください 送 信 結 果 一 覧 は データ 送 信 時 に 最 低 限 のチェック(データ 形 式 に 誤 りがないか 提 出 先 へ 利 用 届 出 が 行 われているかなど)を 行 い その 結 果 を 表 示 するものです 136
2-6.[メッセージボックス]メニュー (1) 機 能 申 告 データ 送 信 後 利 用 者 の 情 報 を 変 更 時 など 地 方 税 ポータルセンタから 届 いた 受 付 通 知 等 のメッセージ を 確 認 することができます (2) 手 順 1. [メッセージボックス]- [ 本 人 分 (ログイン 区 分 )] または [ 税 理 士 分 (ログイン 区 分 )]を 選 択 し メ ッセージボックスを 表 示 します ログインしている 状 態 でも 本 人 分 ボ タン または 税 理 士 分 ボタンをクリッ クするまで メッセージ 一 覧 は 表 示 されま せん 2. 表 示 されたメッセージ 一 覧 より 内 容 を 確 認 したいメッセージ 選 択 し[ 詳 細 表 示 ]をクリックします メッセージ 本 文 中 にエラーメッセージが ないかどうかも 確 認 してください Ver1.25.1.0 より 送 信 結 果 一 覧 の 印 刷 に 対 応 しました 137
ボタンの 説 明 郵 送 用 送 付 書 印 刷 メッセージの 保 存 項 目 説 明 送 付 書 の 印 刷 を 行 います メッセージ 詳 細 の 内 容 を 印 刷 します メッセージ 詳 細 の 内 容 を html 形 式 で 保 存 します html 形 式 で 保 存 の 後 Internet Explorer の 印 刷 機 能 より 印 刷 を 行 うこともできます ダウンロード 閉 じる メッセージに 添 付 されているファイルや 受 付 済 の 申 告 データをダウンロードします この 画 面 を 閉 じます <CHECK> (1) 地 方 税 ポータルセンタに 保 存 されている 受 付 通 知 やお 知 らせは 一 定 期 間 がすぎると 削 除 されます (2)[メッセージボックス]- [ 税 理 士 分 (ログイン 区 分 )]は 納 税 者 の 基 本 設 定 で 代 理 申 告 に 設 定 し ている 場 合 に 選 択 できます (3) 送 付 書 が 必 要 な 場 合 は 郵 送 用 送 付 書 ボタンより 送 付 書 の 印 刷 を 行 い 郵 送 する 添 付 資 料 名 称 等 必 要 事 項 を 記 入 し 郵 送 する 資 料 と 合 わせて 提 出 してください (4)[ 本 人 分 (ログイン 区 分 )]を 選 択 した 場 合 は 納 税 者 (または 税 理 士 ) 本 人 に 関 するメッセージを 表 示 します [ 税 理 士 分 (ログイン 区 分 )]を 選 択 した 場 合 は 税 理 士 が 代 理 申 告 を 行 う 際 に 関 与 したメッセー ジのみを 表 示 します 138
2-7. 申 告 パターン 2-7-1. 本 人 申 告 1. 魔 法 陣 データの 読 込 ( 本 人 申 告 用 データ) 納 税 者 の 基 本 設 定 において 代 理 区 分 本 人 申 告 を 選 択 登 録 して 魔 法 陣 データの 読 込 を 行 うと 本 人 申 告 用 データとして 読 み 込 まれます 代 理 区 分 が 本 人 申 告 の 納 税 者 で 魔 法 陣 デー タの 読 込 を 行 うと 本 人 申 告 用 データとしてデータ が 読 み 込 まれます 読 み 込 んだデータをダブルクリックしたときに 表 示 される 代 理 人 利 用 者 ID 欄 は 本 人 申 告 の 場 合 は 空 欄 です 3. 署 名 納 税 者 本 人 の 電 子 証 明 書 で 署 名 してください 3. 送 信 納 税 者 本 人 の 利 用 者 ID および 暗 証 番 号 でログイン 送 信 してください 受 付 通 知 は 納 税 者 本 人 のメッセージボックスに 届 きます 139
2-7-2. 代 理 申 告 1. 魔 法 陣 データの 読 込 ( 代 理 申 告 用 データ) 納 税 者 の 基 本 設 定 において 代 理 区 分 代 理 申 告 を 選 択 登 録 して 魔 法 陣 データの 読 込 を 行 うと 代 理 申 告 用 データとして 読 み 込 まれます 代 理 申 告 用 データには 関 与 税 理 士 等 タブの 情 報 が 反 映 されます 代 理 区 分 が 代 理 申 告 の 納 税 者 で 魔 法 陣 デー タの 読 込 を 行 うと 代 理 申 告 用 データとしてデータ が 読 み 込 まれます 読 み 込 んだデータをダブルクリックした ときに 表 示 される 代 理 人 利 用 者 ID 欄 には 税 理 士 の 利 用 者 ID が 表 示 されます 2. 署 名 税 理 士 の 電 子 証 明 書 で 署 名 してください 3. 送 信 税 理 士 の 利 用 者 ID および 暗 証 番 号 でログイン 送 信 してください 受 付 通 知 は 税 理 士 のメッセージボックスにも 納 税 者 本 人 のメッセージボックスにもそれぞれ 届 きます 140
2-7-3. 税 理 士 法 人 の 場 合 税 理 士 法 人 の 場 合 で 電 子 署 名 は 個 人 税 理 士 送 信 は 税 理 士 法 人 が 行 う 方 法 をご 説 明 します 1. 魔 法 陣 データの 読 込 ( 代 理 申 告 用 データ) 個 人 税 理 士 だけでなく 税 理 士 法 人 も 利 用 者 ID を 取 得 して 登 録 します 税 理 士 法 人 も 利 用 者 ID を 取 得 し 税 理 士 等 の 新 規 登 録 ボタンより 登 録 してください クライアントを 登 録 する 際 の 関 与 税 理 士 等 タブに は 個 人 税 理 士 の 情 報 を 設 定 ( 税 理 士 選 択 ボタンか ら 選 択 )してください 読 み 込 んだデータの 代 理 人 利 用 者 ID 欄 には 関 与 税 理 士 等 タブで 選 択 した 個 人 税 理 士 の 利 用 者 ID が 表 示 されます 141
2. 署 名 個 人 税 理 士 の 電 子 証 明 書 (データの 代 理 人 利 用 者 ID 欄 に 表 示 されている 利 用 者 ID の 個 人 税 理 士 の 電 子 証 明 書 )で 署 名 してください 3. 送 信 送 信 ログイン 画 面 の ログイン ID 変 更 ボタンより 税 理 士 法 人 を 選 択 し 税 理 士 法 人 の 利 用 者 ID でログイ ン 送 信 してください 受 付 通 知 は 税 理 士 法 人 のメッセージボックスと 納 税 者 本 人 のメッセージボックスにそれぞれ 格 納 されます 以 上 の 操 作 を 行 うことにより すべてのクライアントの 受 付 通 知 を 税 理 士 法 人 のメッセージボックスに 集 約 することができるので どの 税 理 士 が 担 当 したクライアントであっても 税 理 士 法 人 のメッセージボックス から 確 認 することができます 上 記 手 順 でログイン ID を 変 更 して 送 信 を 行 った 場 合 送 信 者 である 税 理 士 法 人 がメッセージを 確 認 する には トップメニュー まとめて! 税 理 士 一 括 処 理 から 税 理 士 法 人 を 選 択 して 地 方 税 処 理 に 進 み メッセージボックスでログイン 後 納 税 者 切 替 より 納 税 者 を 切 り 替 えてメッセージを 確 認 してください 142