日 本 M&A レビュー ファイナンシャル 年 第 四 半 期
ランクバリュー( 兆 円 ) ランクバリュー( 千 億 円 ) 年 月 日 年 第 四 半 期 M&A ファイナンシャル 日 本 M&A 日 本 M&A % 増 加 大 型 案 件 保 険 業 界 が を 牽 引 INOUT 過 去 最 高 額 日 本 M&A 案 件 情 報 概 要 年 第 四 半 期 の 日 本 関 連 M&A 公 表 案 件 は. 兆 円 と 前 年 同 期 比 では.% 増 加 し 年 以 降 では 過 去 最 高 額 となった ベースでは 前 年 度 比.%の 増 加 に 留 まるものの 億 円 超 の 大 型 案 件 は 前 年 度 比 倍 増 の 件 金 額 にして. 兆 円 が 公 表 され 第 四 半 期 金 額 総 額 の 約 割 を 占 有 した 被 買 収 側 の 業 種 では 金 融 が. 兆 円 全 体 の.%を 占 めて を 牽 引 前 年 同 期 の. 兆 円 から 飛 躍 した 保 険 業 界 の 買 収 に 後 押 しされ 今 期 INOUTは. 兆 円 を 記 録 前 年 同 期 比 では.% 増 加 し 第 四 半 期 ベースで 過 去 最 高 額 を 更 新 した 買 収 先 を 地 域 別 でみる と 首 位 は 米 州 で 全 体 の 割 を 占 め. 兆 円 を 記 録 年 の. 兆 円 に 次 いで 歴 代 位 の 水 準 となった 続 くアジア 太 平 洋 は. 兆 円 となり 第 四 半 期 ベースにて 過 去 最 高 額 を 更 新 した 完 了 案 件 は 兆 円 件 を 記 録 トムソ ン ロイター フリーマン コンサルティングに 基 づく 推 定 手 数 料 合 計 金 額 は 億 円 を 記 録 した 日 本 関 連 M&A 公 表 案 件 日 本 INOUT 被 買 収 側 所 在 国 地 域 別 ( 月 月 期 ) 日 Q Q Q Q Q 米 州 ( 金 額 ) アジア 太 平 洋 ( 金 額 ) 欧 州 ( 金 額 ) 米 州 ( ) アジア 太 平 洋 ( ) 欧 州 ( ) 日 本 企 業 関 連 公 表 案 件 上 位 位 ランク 日 被 買 収 側 国 籍 買 収 側 年 月 日 HCCインシュアランス ホールディングス 米 国 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 日 本, 金 融 クレディスイス/エバーコア パートナーズ 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 被 買 収 側 トールホールディングス オーストラリア 日 本 郵 便 日 本, 卸 売 サービス /ドイツ 銀 行 /ク ラントサミュエル&アソシエイツ ック 香 港 ( 中 国 ) CTBインベストメント 香 港 ( 中 国 ), 金 融 Somerley/ック 買 収 側 国 籍 被 買 収 側 マクロ 業 種 被 買 収 側 アムリン 英 国 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 日 本, 金 融 エハ ーコア/ロスチャイルト / 三 菱 UFJモルカ ン スタンレー/Numis 証 券 コ ールト マン サックス/ 野 村 證 券 /SMBC 日 興 証 券 スタンコープ 米 国 明 治 安 田 生 命 日 本, 金 融 レイノルス アメリカン ナチュラル アメリカンスヒ リット 事 業 日 本 日 本 たばこ 日 本, 食 品 生 活 雑 貨 JPモルガン/ ック 香 港 ( 中 国 ) CTBインベストメント 香 港 ( 中 国 ), 金 融 Somerley/ック UBS/ハ ンクオフ アメリカ メリルリンチ/ 野 村 證 券 /JPモルカ ン/みずほ 銀 行 シメトラ フィナンシャル 米 国 住 友 生 命 保 険 日 本, 金 融 スズキ 日 本 スズキ 日 本, 工 業 コ ールト マン サックス/ロスチャイルト みずほ 証 券 野 村 不 動 産 オフィスファンド 投 資 法 人 日 本 野 村 不 動 産 マスターファンド 投 資 法 人 日 本, 不 動 産 /SMBC 日 興 証 券 野 村 證 券 買 収 側 みずほ 証 券 /グレシャム パートナーズ UBS/ハ ンクオフ アメリカ メリルリンチ/ 野 村 證 券 /JPモルカ ン/みずほ 銀 行
年 第 四 半 期 M&A ファイナンシャル 日 本 M&A 国 内 案 件 上 位 位 上 位 業 種 上 位 位 (ADa) ランクバリューベース ベース 名 ランクバリュー 名 金 融, 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ 野 村, 野 村, 野 村 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ, * 工 業 *, * * JPモルガン, ドイツ 銀 行 グレシャム パートナーズ INOUT 案 件 上 位 位 ハイテクノロジー ランクバリューベース ベース 名 ランクバリュー 名 食 品 生 活 雑 貨, 野 村, プライスウォーターハウスクーパース JPモルガン, KPMG プライスウォーターハウスクーパース 野 村, 不 動 産 エバーコア パートナーズ, 野 村 三 井 住 友 フィナンシャル グループ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *, * *..... *........... OUTIN 案 件 上 位 位 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す ランクバリューベース ベース 名 ランクバリュー 名 業 種 別 ランクバリューの 割 合, 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ * プライスウォーターハウスクーパース * KPMG * 野 村 * JPモルガン * 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ * 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す その 他 卸 原 売 料 メテ ィア エンターテイメント サービス 材 料 ヘルスケア 小 売 % % % % % % 金 融 不 動 産 % 食 品 生 活 雑 貨 % ハイテクノロジー % 工 業 % 金 融 % 工 業 ハイテクノロジー 食 品 生 活 雑 貨 不 動 産 メテ ィア エンターテイメント 原 料 材 料 卸 売 サービス ヘルスケア
年 第 四 半 期 M&A ファイナンシャル 日 本 M&A 日 本 企 業 関 連 公 表 案 件 (ADa) 不 動 産 案 件 を 除 く / ランクバリューベース 日 本 企 業 関 連 完 了 案 件 (AFa) 不 動 産 案 件 を 除 く / ランクバリューベース KPMG SEB 広 発 証 券 その 他 合 計 年 月 日 月 日,,.,..,.,. 野 村 證 券 エバーコア パートナーズ ロスチャイルド UBS ック GCAサヴィアングループ,,,,,,.,,,,.,,,,,..........,,,,,,,.,.......,. 野 村 證 券,.,..., Somerley,. クレディ スイス ドイツ 銀 行 グレシャム パートナーズ,,,,,,,,,,.......... 年 月 日 月 日 前 年 同 期 比 (%) 年 月 日 月 日,,,,,,,,,,,..,.,.................. SEB.......,,........... グレシャム パートナーズ,,. GCAサヴィアングループ,. ドイツ 銀 行 ICICI 銀 行 センタービュー パートナーズ 日 本 政 策 投 資 銀 行 その 他 合 計,,,,,. ロスチャイルド,. エバーコア パートナーズ アーンスト アンド ヤング KPMG HSBCホールディングス,,,,,,,,,,,............,,.,,,,.,..,,..,.,,... 年 月 日 月 日,....,,,... 前 年 同 期 比 (%)... 手 数 料.. 推 定 手 数 料.......,........,,,,,,............. *..................,.,............ 同 期 比.... *..,.......... (%).............................. 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す
日 本 企 業 関 連 公 表 案 件 (ADa) 不 動 産 案 件 を 除 く / ベース 日 本 企 業 関 連 完 了 案 件 (AFa) 不 動 産 案 件 を 除 く / ベース 年 月 日 月 日 年 月 日 月 日 前 年 同 期 比 (%) 年 月 日 月 日 年 月 日 月 日 前 年 同 期 比 (%) 野 村 證 券 KPMG 三 菱 UFJフィナンシャル グループ フロンティア マネジメント GCAサヴィアングループ アーンスト アンド ヤング コーポレート ズ AGSコンサルティング 東 京 フィナンシャル ズ 三 井 住 友 トラスト ホールディングス マクサス コーポレートアドバイザリー グローウィン パートナーズ アミダスパートナーズ 日 本 政 策 投 資 銀 行 その 他 合 計,.,....,....,, * * *.... *.,........,.,,,,,,,...... GCAサヴィアングループ 日 本 政 策 投 資 銀 行.,.,,.,. 合 計,.,,.,.,..,........,,,. M&Aインターナショナル.. *.,,,............,,,,,,,,,,,,., * * * * * *.................. 野 村 證 券 KPMG. コーポレート ズ 三 井 住 友 トラスト ホールディングス.,.,..,.,. その 他.,.,....,., フロンティア マネジメント.. 三 菱 UFJフィナンシャル グループ アーンスト アンド ヤング AGSコンサルティング マクサス コーポレートアドバイザリー M&Aインターナショナル グローウィン パートナーズ 東 京 フィナンシャル ズ.......,,,,.,.,,,,,.,..., *,................,,,,,,, * * * *,... *.,,,, * * *..... *. *. *............... 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す
年 上 半 期 M&A ファイナンシャル ランキング クライテリア 概 要 プレスリリースに 関 してのお 問 い 合 わせ 先 : 松 島 由 起 子 トムソン ロイター マーケッツ 株 式 会 社 Tel: + Email: yukiko.matsushima@thomsonreuters.com ランキングにおける 取 引 金 額 はすべて 日 本 円 で 表 示 され またエクイティー カーブアウト 及 び での 自 社 株 買 い 案 件 はランキング 対 象 外 となっている 日 本 M&A においては 不 動 産 案 件 は 除 外 している また 今 期 および 昨 年 のデータは 日 本 時 間 年 月 日 時 点 のものであ る 完 了 案 件 ランキングは 年 月 日 から 月 日 の 期 間 に 完 了 した 案 件 を 公 表 案 件 ランキングは 同 年 月 日 から 月 日 の 期 間 に 公 表 された 案 件 を 対 象 としている ランキング 作 成 時 に 案 件 対 象 になるのは 合 併 買 収 を 介 さない 自 己 株 式 取 得 スピンオフ 公 開 買 付 による 自 社 株 買 い 少 数 株 主 持 ち 分 (% 以 下 )の 株 式 取 得 及 びデット リストラクチャリング 案 件 である 取 引 金 額 のついていない 場 合 も 対 象 案 件 となり その 場 合 取 引 金 額 は 表 示 されない 公 開 買 付 合 併 案 件 は その 案 件 が 完 了 した 日 付 をもって 有 効 と 見 なす クライテリアに 関 する 御 質 問 また 案 件 情 報 のご 登 録 に 関 してのお 問 い 合 わせ 先 : 日 本 本 橋 馨 Tel: + Email: kaori.motohashi@thomsonreuters.com また 合 併 における 取 引 金 額 は 両 社 の 企 業 価 値 の 合 計 ではなく 対 象 企 業 に 提 示 された 条 件 に 基 づき 取 引 金 額 を 算 定 する 案 件 に 関 わるファイナンシャル 及 びリーガル 業 務 に 対 しては 少 数 株 主 やジョイントベンチャーパートナーの 代 表 もしくは 案 件 の 一 部 に 加 わった 場 合 を 除 いてフル リーグテーブル クレジットが 与 えられる 案 件 が 継 続 中 である 場 合 には 最 も 金 額 の 高 いオファーに 関 して 対 象 企 業 についたに 限 り リーグテーブル クレジットが 付 与 される ここに 掲 載 の 三 菱 UFJフィナンシャル グループおよびモルガン スタンレーのリーグテーブル クレジットは 日 本 における 合 弁 会 社 ( 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 及 びモルガン スタンレーMUFG 証 券 )の 設 立 後 の 状 況 を 反 映 している 新 設 合 弁 会 社 のクレジットはモルガン スタンレーへ 集 計 されている 日 本 企 業 関 連 のリーグテーブル 上 では モルガン スタンレーは として 表 示 されている トムソン ロイターについて トムソン ロイターは 企 業 と 専 門 家 のために インテリジェント 情 報 を 提 供 する 企 業 グループです 業 界 の 専 門 知 識 に 革 新 的 テクノロジー を 結 びつけ 世 界 で 最 も 信 頼 の 置 かれている 報 道 部 門 をもち 金 融 リスク 法 律 税 務 会 計 知 的 財 産 科 学 メディア の 主 要 な 意 思 決 定 機 関 に 重 要 情 報 を 提 供 しています 本 社 をニューヨークに また 主 な 事 業 所 をロンドンと 米 国 ミネソタ 州 イーガンに 構 えるトムソン ロイターは カ 国 以 上 に 約, 人 の 従 業 員 を 擁 しています トムソン ロイターの 株 式 は トロント 証 券 取 引 所 および ニューヨー ク 証 券 取 引 所 に 上 場 しています 詳 しい 情 報 はhttp://thomsonreuters.comをご 覧 ください 本 書 に 表 示 される 如 何 なるグラフ 又 は 図 の 複 製 を 希 望 される 場 合 松 島 由 起 子 (まつしま ゆきこ) (yukiko.matsushima@thomsonreuters.com) 又 はmedia.support@thomsonreuters.com まで お 問 い 合 わせ 下 さい トムソン ロイターは 本 書 で 提 供 される 情 報 が 発 行 時 点 において 正 確 であり 最 新 のものであることを 確 保 するよう 合 理 的 な 努 力 をしていますが トムソン ロイター 又 はトムソン ロイター の 第 三 者 コンテンツ プロバイダーも 本 書 に 含 まれる 情 報 の 誤 謬 不 正 確 又 は 遅 延 或 いはそれらに 依 拠 してなされた 行 為 についても 何 らの 責 任 も 負 うものではなく また 第 三 者 コンテン ツ プロバイダーの 如 何 なる 見 解 又 は 意 見 を 是 認 するものではありません 法 律 により 認 められる 限 度 において トムソン ロイターは 明 示 又 は 黙 示 を 問 わず 提 供 されたコンテンツの 正 確 性 又 は 完 全 性 或 いは 如 何 なる 目 的 における 目 的 適 合 性 に 関 する 保 証 をすべて 明 示 的 に 排 除 します 本 コンテンツを 取 引 又 は 売 買 を 行 う 際 の 意 思 決 定 の 目 的 で 使 用 することは 適 切 ではありません 本 コンテンツは 投 資 助 言 となる 投 資 税 金 法 律 等 のいかなる 助 言 も 提 供 しません また 証 券 の 売 り 買 い 等 を 含 む 特 定 の 金 融 の 個 別 銘 柄 金 融 投 資 あるいは 金 融 商 品 に 関 するいかなる 勧 告 もし ません トムソン ロイターは 本 書 に 関 連 した 如 何 なる 者 による 又 は 如 何 なる 者 に 対 する 証 券 の 売 り 買 いに 関 し 責 任 義 務 を 負 いません Thomson Reuters. All rights reserved. Thomson Reuters 及 びThomson Reutersロゴは Thomson Reutersの 商 標 であり 登 録 商 標 となっています 本 書 に 言 及 される 如 何 なる 第 三 者 の 名 称 又 はマークは 当 該 第 三 者 に 帰 属 します
Thomson Reuters Solutions for the Deal Making Community トムソン ロイターの 案 件 コミュニティ 向 けソリューション 提 供 FOR INFORMATION PROFESSIONALS 情 報 専 門 家 向 け FOR STRATEGY AND PLANNING TEAMS 戦 略 および 企 画 チーム 向 け SDC Platinum は New Issues( 株 式 / 債 券 )M&A シン ジケート ローン プライベート エクイティ プロジェ クト ファイナンス ポイズン ピル 等 を 含 む 世 界 最 大 の 金 融 案 件 データベースです Thomson Reuters Deals Business Intelligence で は Deals 及 び 手 数 料 データを 加 工 することにより アドホック レポート 作 成 や 傾 向 の 分 析 貴 社 の 業 績 評 価 など を 行 うことが 可 能 です すべての 作 業 を Excel 上 で 行 えることで 時 間 の 短 縮 や 競 争 力 強 化 に 繋 がります 提 供 ソリューション: マーケット 分 析 & 傾 向 ( 地 域 セクター 資 産 クラス 取 引 タイプ 取 引 規 模 など ) 提 供 ソリューション: 分 析 や 傾 向 の 特 定 案 件 組 成 ( 負 債 満 期 分 析 プライベート エクイティ を 含 む 企 業 のライフサイクル ) ピッチング ( 企 業 実 績 代 表 的 な 買 収 側 ) 業 績 のベンチマーキング 競 合 他 社 のモニタリング ウォレットサイズや 銀 行 取 引 関 係 に 基 づく 顧 客 ター ゲット M&A ターゲット ( アクティブな 戦 略 / スポンサー 買 収 側 ターゲット 情 報 スクリーナー ) 交 渉 (T&C ベンチマーキング ) ロスト 案 件 の 評 価 分 析 をすることによる 効 率 的 な リソースの 配 分 FOR INVESTMENT BANKERS 投 資 銀 行 向 け Thomson Reuters Eikon は 情 報 の 最 先 端 を 行 く 最 提 供 ソリューション: も 直 観 的 で 包 括 的 なツールです ナチュラル ラン クライアント リレーションシップの 管 理 ゲージによる 検 索 により グローバルな 情 報 ニュー ス チャートや 分 析 などが 迅 速 に 入 手 できます 企 業 や 業 種 の 状 況 一 覧 ではトップレベルの 概 要 を 提 供 し 詳 細 情 報 はクリックするだけで 入 手 可 能 です また 新 しい 機 会 を 見 出 したり 業 種 企 業 や 事 象 について 深 い 理 解 を 得 ることができます 案 件 組 成 New Issues のプレマーケティング / ロードショー ファイナンシャル モデリング リーグテーブルのカスタマイズ 簡 単 な 案 件 情 報 のスクリーニング セールスに 関 するご 質 問 :financial.thomsonreuters.com/sales 商 品 の 詳 細 :financial.thomsonreuters.com/products Thomson Reuters Eikon には Microsoft Office 用 のア ドインも 含 まれており スクリーニングからターゲッ ト 指 定 比 較 分 析 リーグテーブルの 作 成 企 業 の 価 値 査 定 クライアント ピッチ ブックの 開 発 まで バリュエーション 分 析 及 び 比 較 案 件 のスクリーニ ング オンブランドピッチブックの 作 成 トムソン ロイター Deals またはリーグテーブルレポートのご 購 入 は 弊 社 オンディマンド グループまでご 連 絡 ください: Web:http://financial.thomsonreuters.com/ondemand メール:trondemand@thomsonreuters.com 無 料 の 分 析 結 果 や 最 新 情 報 の 入 手 は Thomson Reuters Deals Intelligence ウェブサイトにアクセスして 下 さい : dmi.thomsonreuters.com/dealsintelligence すべて Microsoft Office で 効 率 的 に 行 えます Excel の 検 索 と 自 動 提 案 機 能 を 駆 使 し モデル 構 築 も 容 易 に なっています Thomson Reuters. /. Thomson Reuters および Kinesis のロゴは Thomson Reuters の 商 標 です