西 鉄 グループ 第 13 次 中 期 経 営 計 画 (2013~201 ~2015 年 度 )
第 12 次 中 計 の 振 り 返 り リーマンショック 後 の 売 上 利 益 の 落 ち 込 みの 回 復 < 連 結 数 値 目 標 > 2012 実 績 2012 計 画 新 たな 成 長 に 向 けた 基 盤 づくり 連 結 連 結 ROA 176 億 円 4.3% 171 億 円 4.5% 主 な 成 果 事 業 の 構 造 改 革 再 編 の 推 進 各 事 業 の 構 造 改 革 バス 旅 行 ホテル 事 業 の 黒 字 化 事 業 再 編 M&A 不 採 算 事 業 ( 西 日 本 車 体 工 業 など)の 整 理 M&A( あんくるふじやなど)の 実 施 新 たな 事 業 価 値 の 創 造 新 たなマーケットへの 進 出 ホテルの 新 規 開 業 (4 棟 ) オフィスビルの 首 都 圏 進 出 マンション 新 業 態 開 発 (リノベーション 建 替 ) 国 際 物 流 事 業 の 拡 大 海 外 ネットワーク 拡 充 ( 現 地 法 人 2 社 新 設 ) 200 連 結 150 営 業 利 益 100 ( 億 円 ) 50 0 連 結 ROE ROA ROE 8.4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 次 中 計 12 次 中 計 7.3% < 連 結 ROA ROEの 実 績 推 移 > 179 108 89 110 150 176 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 R O A R O E ( % )
第 13 次 中 計 の 位 置 づけ 将 来 ビジョン2018 弛 まぬ 変 革 ~ 高 品 質 高 付 加 価 値 の 追 求 ~ 3rd Stage 第 3 期 (14 次 中 計 ) 2016~2018 2nd Stage 成 長 への 種 まき 第 2 期 (13 次 中 計 ) 2013~2015 グループ 総 合 力 の 発 揮 による 成 長 への 挑 戦 新 しい 市 場 の 開 拓 に 挑 戦 します 商 品 サービスの 価 値 を 高 め 選 ばれる 沿 線 づくりを 推 進 します 1st Stage 基 盤 づくり 第 1 期 (12 次 中 計 ) 2010~2012 変 革 に 挑 む 西 鉄 グループ
環境認識 西鉄グループを取り巻く環境 外部環境 社会構造 経済環境 新興国の堅調な成長 資源価格の高騰 エネルギー環境の変化 消費税増税 生産年齢人口の減少 シニア層の増加 女性の社会進出の増加 消費構造 生活者価値観の変化 環境 社会貢献意識の高揚 消費スタイルの変化 西鉄グループ 課 題 新しい収益源の獲得 既存事業の収益力強化 収益力低下 人口動態変化 競争激化 などによる既存事業の収益 性低下 新たな収益源開拓の遅れ 内部環境 コスト増大 エネルギーコスト増大 既存施設の経年劣化に ともなう修繕費増大 管理部門のコスト増大
第 13 次 中 計 のグループビジョン 重 点 戦 略 <グループビジョン> グループ 総 合 力 の 発 揮 による 成 長 への 挑 戦 ~ 新 しい しい 市 場 の 開 拓 に 挑 戦 します~ ~ 商 品 サービスの 価 値 を 高 め め 選 ばれる 沿 線 づくりを 推 進 します~ 重 点 戦 略 1. 新 たな 収 益 源 の 開 拓 2. 強 固 な 収 益 基 盤 の 確 立 3.グループ 総 合 力 発 揮 のための 体 制 整 備 4.CSR 経 営 を 文 化 とする 企 業 風 土 の 定 着
重 点 戦 略 1. 新 たな 収 益 源 の 開 拓 国 際 物 流 ビジネスの 拡 大 アジアや 欧 州 などで 拠 点 を 新 設 し ネットワークの 拡 大 を 図 ります 総 合 ロジスティクスプロバイダー 化 を 推 進 し 収 益 規 模 拡 大 を 目 指 します 5 アジア オセアニア 3 欧 州 アフリカ 4 中 国 香 港 台 湾 1 日 本 2012 年 度 実 績 2 北 中 南 米 2015 年 度 計 画 : 現 地 法 人 設 立 : 新 規 支 店 開 設 : 駐 在 事 務 所 開 設 海 外 拠 点 数 売 上 高 海 外 売 上 高 24ヵ 国 88 都 市 766 億 円 476 億 円 31ヵ 国 116 都 市 958 億 円 572 億 円 中 計 期 間 中 の 拠 点 拡 大 国 売 上 高 は 各 社 売 上 高 の 単 純 合 算 ( 本 体 子 会 社 関 連 会 社 ) 海 外 売 上 高 は 売 上 高 のうち 海 外 現 地 法 人 の 売 上 高 の 単 純 合 算
重 点 戦 略 1. 新 たな 収 益 源 の 開 拓 業 態 や 事 業 エリアの 拡 大 分 譲 マンション 事 業 既 存 事 業 の 裾 野 拡 大 や 域 外 展 開 を 図 り 新 たな 需 要 を 開 拓 します マンションのリノベーション 建 替 事 業 の 拡 大 シニアマンションの 拡 大 サンカルナ 小 倉 大 手 町 イメージ 分 譲 マンションの 首 都 圏 エリアへの 進 出 藤 崎 住 宅 (マンション 建 替 )イメージ 所 在 地 : 福 岡 市 早 良 区 百 道 竣 工 :2015 年 2 月 予 定 総 戸 数 :232 戸 所 在 地 : 北 九 州 市 小 倉 北 区 大 手 町 竣 工 :2013 年 5 月 予 定 居 室 数 :143 室
重 点 戦 略 1. 新 たな 収 益 源 の 開 拓 業 態 や 事 業 エリアの 拡 大 ホテル 事 業 既 存 事 業 の 裾 野 拡 大 や 域 外 展 開 を 図 り 新 たな 需 要 を 開 拓 します ソラリア 西 鉄 ホテルの 新 規 出 店 推 進 鹿 児 島 既 存 ホテル 位 置 図 :ソラリア 西 鉄 ホテル : 西 鉄 インシリーズ 銀 座
重点戦略 １ 新たな収益源の開拓 新規事業の開発 社会構造の変化 環境 アジアへの対応を切り口とした新規事業を開発します 生活支援サービス事業の展開 住替え事業の展開 アジアでの新規事業 環境関連事業 農業 PFI事業への挑戦 生活支援サービス事業の展開とグループ商品 サービスの提供 生活支援 サービス お客さま
重点戦略 ２ 強固な収益基盤の確立 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取り組み推進 重要な事業基盤である天神の魅力をさらに高め 九州一の空間をつくります ソラリア街区の一体的改造の推進 ソラリアプラザビルの大規模改造 ソラリアターミナルビル ソラリアステージビルの改造検討 など ソラリア街区 位置図 地下鉄 天神駅 ソラリアステージビル ソラリアターミナルビル ソラリアステージビル ソラリア街区 西鉄福岡 天神 駅 ソラリアターミナルビル ソラリアプラザビル ソラリアプラザビル ソラリア街区
重 点 戦 略 2. 強 固 な 収 益 基 盤 の 確 立 天 神 エリアのプレゼンスアップに 向 けた 取 組 み 推 進 ソラリアプラザ 大 改 造 全 体 像 2012~2015の4 年 間 で 全 館 大 改 造 回 遊 性 向 上 を 目 指 した 改 造 九 州 No.1の ファッションビルとして 第 2の の 創 業 を 実 現 ソラリアプラザ 改 造 イメージ B2 階 店 舗 化 動 線 形 成 ホテルロビー6 階 移 設 および1 階 ロビー 跡 店 舗 化 西 側 エスカレータ 新 設 警 固 公 園 側 壁 面 ガラス 化 九 州 No.1の 商 業 環 境 提 供 のためのリニューアル 環 境 の 一 新 CS ESの の 向 上 テナントの 大 幅 な 入 替 (コンセプト ターゲットの 見 直 し) 総 投 資 額 約 60 億 円 (2013~2015) 売 上 計 画 2012 実 績 約 112 億 円 2015 計 画 約 160 億 円
重 点 戦 略 2. 強 固 な 収 益 基 盤 の 確 立 天 神 エリアのプレゼンスアップに 向 けた 取 組 み 推 進 天 神 の 将 来 の 再 開 発 に 向 けた 取 組 みを 継 続 して 行 ないます 天 神 明 治 通 り 街 づくり 協 議 会 の 推 進 グランドデザイン 実 現 に 向 けた 取 組 み 推 進 明 治 通 り 地 区 位 置 図 再 開 発 対 象 エリア 約 17ha 天 神 明 治 通 りの 将 来 像 明 治 通 り ソラリアステージビル 天 神 コア
重 点 戦 略 2. 強 固 な 収 益 基 盤 の 確 立 沿 線 のまちづくり 推 進 グループのノウハウを 結 集 し 沿 線 の 街 づくりを 進 めます 大 型 複 合 開 発 の 推 進 ( 福 岡 市 中 央 区 地 行 ) コンパクトシティモデルの 開 発 ( 三 国 が 丘 ) 賃 貸 マンションの 開 発 ( 福 岡 市 : 薬 院 地 行 高 宮 ) コンパクトシティモデルの 開 発 イメージ( 三 国 が 丘 ) 住 宅 地 エリア 駅 前 エリア 天 神 三 国 が 丘 駅 1 2 3 分 譲 ゾーン1(2012 年 3 月 竣 工 済 117 戸 ) 分 譲 ゾーン2(2012 年 12 月 竣 工 済 75 戸 ) 賃 貸 商 業 ゾーン(2014 年 8 月 竣 工 予 定 224 戸 ) 3 2015 年 度 まちびらき 予 定 沿 道 エリア 西 鉄 新 宮 大 牟 田 当 社 鉄 道 路 線 貝 塚 地 行 高 宮 西 鉄 福 岡 ( 天 神 ) 薬 院 太 宰 府 福 岡 県 三 国 が 丘 2 1 佐 賀 県 西 鉄 小 郡 西 鉄 久 留 米 甘 木 大 型 複 合 開 発 イメージ( 地 行 ) 開 発 地 位 置 図
重 点 戦 略 2. 強 固 な 収 益 基 盤 の 確 立 スーパーマーケット 事 業 の 体 質 強 化 ブランド 構 築 による 差 別 化 と 構 造 改 革 の 実 行 による 収 支 改 善 を 図 ります 店 舗 ブランドの 確 立 売 場 商 品 の 改 善 ( 生 鮮 惣 菜 部 門 の 強 化 ) 高 齢 者 へのサービス 強 化 構 造 改 革 スクラップ&ビルド( 都 市 型 小 型 店 の 新 設 ) 販 売 管 理 費 の 圧 縮
重 点 戦 略 2. 強 固 な 収 益 基 盤 の 確 立 インバウンドの 取 り 組 み 強 化 アジアなど 海 外 からの 福 岡 への 来 街 を 促 進 する 取 組 みを 強 化 します 韓 国 でのバスフリー 乗 車 券 の 販 売 強 化 バスやホテルなどグループ 連 携 による 海 外 での 営 業 強 化 交 通 サービスの 利 便 性 向 上 高 速 バス 新 制 度 移 行 をチャンスと 捉 え 新 しい 需 要 の 取 り 込 みを 図 ります 高 速 バス 予 約 システムの 刷 新 新 運 賃 制 度 導 入 ( 曜 日 季 節 毎 の 運 賃 設 定 早 割 等 ) ICカード カード nimoca のエリア 拡 大 に 向 けた 取 組 み 加 盟 店 の 拡 大 やカードの 魅 力 を 高 める 取 組 みを 進 めます 天 神 地 区 西 鉄 バス 電 車 の 沿 線 におけるさらなる 加 盟 店 拡 大 九 州 内 交 通 事 業 者 への 導 入 推 進 スターnimocaの 浸 透 促 進 加 盟 店 での 利 用 拡 大 策 実 施
重点戦略 ３ グループ総合力発揮のための体制整備 グループ事業の再編 鉄道 バスでの運輸連携体制の構築 業績評価制度の見直し 人事賃金制度刷新の検討 ４ CSR経営を文化とする企業風土の定着 安全 リスクマネジメントの継続的実施 地域 社会との共生 CSの向上 環境マネジメントの取組み推進 震災ボランティア作業風景
第 13 次 中 計 連 結 数 値 目 標 ( 最 終 年 度 ) 2012 年 度 ( 実 績 ) 2015 年 度 ( 計 画 ) 12 15 15 増 減 176 億 円 億 円 180 億 円 4 億 円 R O A 4.3 % 4.2% 0.1pt R O E 8.4 % 7.5% 0.9pt 参 考 指 標 E B I T D A 376 億 円 億 円 380 億 円 4 億 円 有 利 子 負 債 / EBITDA 4.4 倍 5.0 倍 +0.6 倍 総 資 産 は その 他 有 価 証 券 の 時 価 評 価 による 影 響 額 および 鉄 道 の 受 託 工 事 前 受 金 相 当 額 を 除 いて 算 出 しています
< 参 考 > 第 13 次 中 期 経 営 計 画 セグメント 別 収 支 計 画 2012 年 度 ( 実 績 ) 2015 年 度 ( 計 画 ) 増 減 額 運 輸 業 840 億 円 46 億 円 830 億 円 43 億 円 11 億 円 3 億 円 不 動 産 業 548 億 円 99 億 円 580 億 円 88 億 円 32 億 円 10 億 円 流 通 業 810 億 円 0.4 億 円 875 億 円 9 億 円 65 億 円 9 億 円 物 流 業 700 億 円 18 億 円 859 億 円 29 億 円 159 億 円 11 億 円 レ シ ャー サーヒ ス 業 370 億 円 14 億 円 397 億 円 12 億 円 27 億 円 2 億 円 そ の 他 467 億 円 5 億 円 481 億 円 7 億 円 14 億 円 3 億 円 合 計 ( セ グ メ ン ト 消 去 後 ) 3,384 億 円 176 億 円 3,603 億 円 180 億 円 219 億 円 4 億 円 < 参 考 > 第 13 次 中 期 経 営 計 画 セグメント 別 収 支 計 画
< 参 考 > 第 13 次 中 期 経 営 計 画 主 なセグメント 収 支 計 画 2012 年 度 ( 実 績 ) 2015 年 度 ( 計 画 ) 増 減 額 運 輸 業 鉄 道 事 業 バ ス 事 業 224 億 円 33 億 円 617 億 円 12 億 円 220 億 円 27 億 円 612 億 円 14 億 円 5 億 円 6 億 円 5 億 円 2 億 円 不 動 産 業 物 流 業 不 動 産 賃 貸 事 業 不 動 産 分 譲 事 業 国 際 物 流 事 業 273 億 円 67 億 円 201 億 円 27 億 円 692 億 円 17 億 円 275 億 円 71 億 円 222 億 円 12 億 円 869 億 円 28 億 円 2 億 円 4 億 円 20 億 円 14 億 円 177 億 円 11 億 円 サ レ ー ジ ビ ャ ス ー 業 ホ テ ル 事 業 旅 行 事 業 200 億 円 8 億 円 43 億 円 1 億 円 208 億 円 6 億 円 47 億 円 2 億 円 8 億 円 2 億 円 4 億 円 1 億 円 は 単 純 集 計 です < 参 考 > 第 13 次 中 期 経 営 計 画 主 なセグメント 収 支 計 画
第 13 次 中 計 連 結 設 備 投 資 計 画 総 投 資 額 895 億 円 保 守 維 持 更 新 投 資 種 別 の 内 訳 省 エネ 節 電 IC 23 億 円 16 億 円 147 億 円 312 億 円 安 全 135 億 円 263 億 円 新 規 リニューアル 車 両 更 新 レジャー サービス 業 物 流 業 30 億 円 流 通 業 ホテル 新 設 物 流 センター 増 設 スーパーマーケット 新 店 店 舗 改 装 セグメント 別 の 内 訳 その 他 61 億 円 ITシステム 保 守 開 発 113 億 円 75 億 円 315 億 円 302 億 円 運 輸 業 鉄 道 バス 車 両 新 造 鉄 道 連 立 工 事 不 動 産 業 商 業 施 設 改 造 賃 貸 マンション シニアマンション 新 設 各 年 度 投 資 額 中 計 期 間 累 計 2010 実 績 2011 実 績 2012 実 績 2013 計 画 2014 計 画 2015 計 画 265 億 円 ( 第 12 次 ) 194 億 円 次 ) 654 億 円 195 億 円 321 億 円 ( 第 13 次 ) 299 億 円 次 ) 895 億 円 276 億 円