2013 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 京 成 グループ 中 期 経 営 計 画 E1プラン の 進 捗 状 況 について 別 冊 資 料 2012 年 11 月 9 日 目 次 E1プラン(2011 年 3 月 期 ~2013 年 3 月 期 )の 進 捗 状 況 別 冊 資 料 1. 中 期 経 営 計 画 E1プラン 2. 京 成 グループ 連 結 対 象 会 社 3. 京 成 線 及 び 関 連 鉄 道 路 線 図 4. 成 田 スカイアクセスの 概 要 5. 鉄 道 事 業 の 競 争 力 利 便 性 の 向 上 6. 鉄 道 事 業 の 安 全 安 心 への 取 り 組 み 7.バス 事 業 の 展 開 8. 不 動 産 業 の 展 開 9.< 参 考 資 料 > P1 P2 P3 P4 P5 P7 P9 P11 P13
中 期 経 営 計 画 E1プラン < 名 称 計 画 期 間 > 中 期 経 営 計 画 E1プラン (2010~2012 年 度 3ヶ 年 ) < 基 本 方 針 > 成 田 スカイアクセスの 開 業 を 踏 まえ 鉄 道 事 業 の 収 益 力 を 更 に 強 化 する と 共 に グループ 全 体 のイメージアップや 当 社 沿 線 地 域 の 活 性 化 を 推 進 する コア 事 業 ( 運 輸 業 )を 中 心 に 引 き 続 き 堅 実 な 事 業 運 営 を 推 進 する 引 き 続 き 相 応 の 営 業 キャッシュフローを 確 保 すると 共 に 減 価 償 却 費 の 範 囲 内 での 設 備 投 資 の 実 施 を 原 則 とし 財 務 体 質 の 強 化 を 図 る 将 来 にわたり 安 定 的 な 事 業 成 長 を 実 現 するため 投 資 案 件 を 選 別 し 投 資 規 模 の 適 正 化 を 推 進 する グループ 全 体 経 営 を 重 視 し グループシナジーの 最 大 化 を 図 る 京 成 グループ 全 体 のブランド 価 値 向 上 により 競 争 力 を 更 に 強 化 する 1 京 成 グループ 連 結 対 象 会 社 京 成 電 鉄 株 式 会 社 及 び 連 結 子 会 社 48 社 持 分 法 適 用 関 連 会 社 6 社 連 結 子 会 社 運 輸 業 : 北 総 鉄 道 ( 株 )/ 千 葉 ニュータウン 鉄 道 ( 株 )/ 京 成 バス( 株 )/ 千 葉 交 通 ( 株 )/ 千 葉 中 央 バス( 株 )/ 千 葉 海 浜 交 通 ( 株 )/ 千 葉 内 陸 バス( 株 )/ 成 田 空 港 交 通 ( 株 )/ちばフラワーバス( 株 )/ ちばレインボーバス( 株 )/ 東 京 ベイシティ 交 通 ( 株 )/ちばグリーンバス( 株 )/ 京 成 タウンバス( 株 )/ ちばシティバス( 株 )/ 京 成 トランジットバス( 株 )/ 京 成 バスシステム( 株 )/ 帝 都 自 動 車 交 通 ( 株 )/ 帝 都 自 動 車 交 通 ( 株 )( 墨 田 G)/ 帝 都 自 動 車 交 通 ( 株 )( 大 森 G)/ 市 川 交 通 自 動 車 ( 株 )/ 成 田 タクシー( 株 )/ ( 株 ) 千 葉 交 タクシー/ 船 橋 交 通 ( 株 )/ 合 同 タクシー( 株 )/ 西 千 葉 タクシー( 株 )/かずさ 交 通 ( 株 )/ 三 田 下 総 交 通 ( 株 ) 流 通 業 : ( 株 ) 京 成 ストア/( 株 )コミュニティー 京 成 /( 株 ) 水 戸 京 成 百 貨 店 / 京 成 バラ 園 芸 ( 株 )/( 株 )ユアエルム 京 成 不 動 産 業 : 京 成 不 動 産 ( 株 )/ 京 成 ビルサービス( 株 )/ 京 葉 商 事 ( 株 ) レジャー サービス 業 : ( 株 )イウォレ 京 成 / 筑 波 観 光 鉄 道 ( 株 )/ 京 成 ホテル( 株 )/( 株 ) 千 葉 京 成 ホテル/ ( 株 ) 京 成 エージェンシー/ 京 成 トラベルサービス( 株 )/ 京 成 ハーモニー( 株 ) 建 設 業 : 京 成 建 設 ( 株 )/ 京 成 電 設 工 業 ( 株 ) その 他 の 事 業 : 京 成 車 両 工 業 ( 株 )/ 京 成 自 動 車 工 業 ( 株 )/ ( 株 ) 京 成 保 険 コンサルティング/( 株 ) 京 成 ドライビングスクール 持 分 法 適 用 関 連 会 社 ( 株 )オリエンタルランド/ 新 京 成 電 鉄 ( 株 )/ 関 東 鉄 道 ( 株 )/ 小 湊 鉄 道 ( 株 )/ 東 京 空 港 交 通 ( 株 )/ 成 田 空 港 高 速 鉄 道 ( 株 ) 2
羽 田 空 港 京 成 線 及 び 関 連 鉄 道 路 線 図 サングランデ 印 西 牧 の 原 ドアシティ 賃 貸 型 保 育 施 設 ( 葛 飾 区 金 町 ) 賃 貸 型 保 育 施 設 ( 新 鎌 ケ 谷 駅 高 架 下 ) サングランデ 亀 有 親 水 公 園 本 八 幡 A 地 区 再 開 発 賃 貸 住 宅 施 設 ( 船 橋 市 本 町 ) 京 成 バス 花 輪 車 庫 移 転 計 画 京 成 成 田 駅 前 ビジネスホテル 空 港 関 連 企 業 向 け 賃 貸 施 設 サングランデ 公 津 の 杜 グレイス 賃 貸 型 居 宅 介 護 施 設 東 京 スカイツリータウン ビジネスホテル( 台 東 区 浅 草 ) 船 橋 高 架 下 活 用 賃 貸 型 保 育 施 設 ( 大 神 宮 下 駅 高 架 下 ) 有 料 老 人 ホーム( 千 葉 市 中 央 区 ) サングランデ 千 葉 みなと 有 料 老 人 ホーム ( 千 葉 市 緑 区 ) 国 内 線 ターミナル 羽 田 空 港 国 際 線 ターミナル 測 量 法 第 30 条 に 基 づく 成 果 使 用 承 認 平 元 総 使 第 11 号 武 揚 堂 ) 3 成 田 スカイアクセスの 概 要 2010 年 7 月 17 日 開 業 日 本 / 成 田 (( 開 業 前 )) 4
鉄 道 事 業 の 競 争 力 利 便 性 の 向 上 1 ダイヤ 改 正 1(2012 年 10 月 21 日 ) (1) 成 田 空 港 早 朝 到 着 のスカイライナーを 設 定 (2) 需 要 の 高 い 時 間 帯 の 上 りスカイライナーを 増 発 5 鉄 道 事 業 の 競 争 力 利 便 性 の 向 上 2 ダイヤ 改 正 2(2012 年 10 月 21 日 ) (3) アクセス 特 急 の 所 要 時 間 短 縮 6
鉄 道 事 業 の 安 全 安 心 への 取 り 組 み1 連 続 立 体 化 工 事 の 推 進 墨 田 区 内 連 続 立 体 化 工 事 ( 押 上 ~ 八 広 間 ) 2009 年 8 月 仮 下 り 線 切 替 2010 年 8 月 仮 上 り 線 切 替 2010 年 12 月 2 次 仮 下 り 線 切 替 2011 年 7 月 2 次 仮 上 り 線 切 替 高 架 化 により 8 箇 所 の 踏 切 を 廃 止 予 定 京 成 曳 舟 駅 の 高 架 化 (2016 年 度 予 定 ) 墨 田 区 内 連 続 立 体 化 工 事 押 上 駅 ~ 京 成 曳 舟 駅 間 計 画 線 高 架 橋 葛 飾 区 内 連 続 立 体 化 工 事 ( 四 ツ 木 ~ 青 砥 間 ) 用 地 買 収 並 びに 調 査 を 実 施 中 高 架 化 により 11 箇 所 の 踏 切 を 廃 止 予 定 京 成 曳 舟 駅 高 架 化 完 成 予 想 図 7 鉄 道 事 業 の 安 全 安 心 への 取 り 組 み2 バリアフリー 施 設 整 備 状 況 2012 年 10 月 末 現 在 8
バス 事 業 の 展 開 1 高 速 バスの 路 線 展 開 当 社 グループは 成 田 空 港 東 京 ディズニーリゾート 東 京 駅 羽 田 空 港 の4 拠 点 を 中 心 に 路 線 を 展 開 鹿 島 神 宮 東 金 成 東 安 房 鴨 川 銚 子 犬 吠 埼 勝 浦 木 更 津 君 津 千 城 台 八 成 街 東 成 東 八 日 市 場 新 浦 安 白 子 茂 原 千 葉 北 ユーカリが 丘 成 田 佐 倉 千 葉 市 ベイエリア 横 浜 YCAT 藤 沢 茅 ヶ 崎 たまプラーザ 新 百 合 ヶ 丘 相 模 大 野 町 田 本 厚 木 平 塚 中 山 センター 南 さいたま 新 都 心 大 宮 所 沢 和 光 新 越 谷 坂 戸 熊 谷 新 浦 安 市 川 西 船 橋 津 田 沼 幕 張 新 都 心 千 葉 中 央 四 街 道 大 網 東 京 駅 (17 路 線 ) 亀 有 小 岩 宮 城 栃 木 福 島 群 馬 山 梨 静 岡 京 都 大 阪 東 京 シャトル 東 京 ディズニーリゾート (16 路 線 ) 成 田 空 港 (31 路 線 ) 幕 張 新 都 心 千 葉 中 央 松 戸 柏 新 浦 安 土 浦 つくば 水 戸 葛 西 小 岩 吉 祥 寺 立 川 土 気 羽 田 空 港 (9 路 線 ) この 他 千 葉 幕 張 と 鴨 川 成 東 銚 子 館 山 を 結 ぶ 路 線 など 長 野 名 古 屋 京 都 奈 良 大 阪 神 戸 和 歌 山 新 宿 東 京 スカイツリータウン 横 浜 川 崎 たまプラーザ 川 越 日 立 注 1. 黄 色 背 景 は マイタウン ダイレクトバス (いずれも 東 京 駅 発 着 ) 注 3. 路 線 数 は 2012 年 9 月 末 現 在 9 バス 事 業 の 展 開 2 東 京 スカイツリータウン 関 連 輸 送 高 速 東 京 スカイツリータウン~TDR 線 (2012 年 5 月 新 設 ) 高 速 TDR 上 野 横 浜 東 京 スカイツリータウン 前 ~ 奈 良 線 (2012 年 6 月 ルート 変 更 ) 高 速 JR 土 気 駅 ~ 東 京 スカイツリータウン 前 新 宿 西 口 線 (2012 年 8 月 新 設 ) 高 速 バス マイタウン ダイレクトバス 高 速 道 路 を 利 用 して 郊 外 の 大 規 模 住 宅 地 と 都 心 とをダイレクトに 結 び 座 席 定 員 制 で 座 ったまま 乗 り 換 えなしで 移 動 できる 安 くて 便 利 で 快 適 なバス を 提 供 主 なターゲットは バス+ 電 車 で 都 内 へ 通 勤 等 をされているお 客 様 全 路 線 で 通 常 運 賃 より150 円 引 きとなるIC 割 引 運 賃 を 実 施 第 1 弾 新 浦 安 TDR~ 東 京 駅 秋 葉 原 駅 線 (2009 年 3 月 ) 第 2 弾 千 葉 北 IC 周 辺 地 区 ~ 東 京 駅 東 雲 車 庫 線 (2009 年 5 月 ) 第 3 弾 ユーカリが 丘 ~ 東 京 駅 東 雲 車 庫 線 (2010 年 9 月 ) 一 般 新 小 岩 駅 ~ 東 京 スカイツリータウン 前 浅 草 雷 門 寿 町 線 (2012 年 5 月 新 設 ) 一 般 亀 有 駅 ~ 東 京 スカイツリータウン 前 浅 草 雷 門 寿 町 線 (2012 年 5 月 ルート 変 更 ) コミュニティバス 墨 田 区 内 循 環 バス(3ルート) (2012 年 3 月 新 設 ) 第 4 弾 八 街 千 城 台 ~ 東 京 駅 東 雲 車 庫 線 (2010 年 9 月 ) 第 5 弾 千 葉 市 ベイエリア~ 東 京 駅 国 際 展 示 場 駅 東 雲 車 庫 線 (2012 年 4 月 ) 10
不 動 産 業 の 展 開 1( 賃 貸 業 ) 賃 貸 資 産 の 拡 充 完 成 イメージ 図 < 賃 貸 施 設 開 発 > 所 在 地 台 東 区 浅 草 規 模 地 上 11 階 地 下 1 階 建 延 床 面 積 約 4,400m2 用 途 ビジネスホテル 賃 貸 開 始 2012 年 3 月 < 賃 貸 住 宅 開 発 > 所 在 地 船 橋 市 本 町 ( 京 成 船 橋 駅 前 西 口 ) 規 模 地 上 7 階 建 地 上 9 階 建 (2 棟 予 定 ) 延 床 面 積 約 3,500m2 用 途 賃 貸 住 宅 賃 貸 開 始 2013 年 1 月 ~ 予 定 11 不 動 産 業 の 展 開 2( 販 売 業 ) 中 高 層 住 宅 <サングランデ 印 西 牧 の 原 ドアシティ> 所 在 地 総 戸 数 印 西 市 原 400 戸 外 構 植 栽 デザイン:グリーンアンドアーツ (OLCグループ) 竣 工 2010 年 8 月 ~ 2013 年 4 月 予 定 <サングランデ 公 津 の 杜 グレイス> 所 在 地 成 田 市 公 津 の 杜 <サングランデ 亀 有 親 水 公 園 > 所 在 地 葛 飾 区 亀 有 総 戸 数 41 戸 竣 工 2012 年 2 月 総 戸 数 206 戸 竣 工 2013 年 3 月 予 定 学 研 ネクスト 推 奨 子 育 てde 家 庭 教 育 ベスト 住 宅 プラン を 千 葉 県 分 譲 マンションで 初 めて 採 用 12
< 参 考 資 料 (1)> 成 田 空 港 アクセス1 成 田 スカイアクセス 開 業 後 のシェア( 出 発 旅 客 数 ) 乗 用 車 10.4 その 他 11.1 バス 36.0 京 成 鉄 道 42.5 JR 2012 年 2010 年 増 減 出 発 旅 客 数 ( 人 ) 41,743 42,370 627 鉄 道 利 用 者 数 ( 人 ) 17,755 16,468 1,287 鉄 道 の 占 める 割 合 (%) 42.5 38.9 3.6 京 成 電 鉄 28.6 24.2 4.4 スカイライナー シティライナー 9.0 7.7 1.3 スカイライナー シティライナー 以 外 19.6 16.5 3.1 JR 13.9 14.7 0.8 NEX 9.6 10.6 1.0 NEX 以 外 4.3 4.1 0.2 調 査 日 : 2012 年 3 月 9 日 ( 金 )0 時 ~24 時 (24 時 間 ) 2010 年 3 月 12 日 ( 金 )0 時 ~24 時 (24 時 間 ) 成 田 国 際 空 港 ( 株 )が2012 年 7 月 23 日 にリリースした 成 田 国 際 空 港 交 通 アクセス 実 態 調 査 を 元 に 作 成 13 < 参 考 資 料 (2)> 成 田 空 港 アクセス2 区 間 交 通 機 関 経 路 所 要 時 分 運 賃 料 金 鉄 京 成 日 暮 里 第 2ビル 空 港 ( 成 田 スカイアクセス) スカイライナー 36 分 (38 分 ) 一 般 車 アクセス 特 急 52 分 (54 分 ) スカイライナー 2,400 円 一 般 車 1,200 円 都 心 ~ 成 田 空 港 道 J R 日 暮 里 第 2ビル 空 港 ( 本 線 ) 東 京 第 2ビル 空 港 ( 総 武 成 田 線 JRルート) 一 般 車 快 特 67 分 (70 分 ) 成 田 エクスプレス 50 分 (53 分 ) 一 般 車 1,000 円 成 田 エクスプレス( 普 通 ) 2,940 円 (グリーン) 4,430 円 一 般 車 1,280 円 バ ス 京 成 バス リムジンバス 東 京 東 京 第 2ビル 空 港 第 2ビル 空 港 東 京 シャトル ( 約 70 分 ) 東 京 発 成 田 空 港 発 900 円 1,000 円 ( 約 80 分 ) 3,000 円 注 ) 所 要 時 分 は 最 速 列 車 の 発 駅 から 空 港 第 2ビル 駅 まで ( ) 内 は 成 田 空 港 駅 までのデータ 14
< 参 考 資 料 (3)> 成 田 空 港 の 動 向 1 成 田 空 港 発 着 枠 の 推 移 ( 万 回 ) 30 25 20 30 27 27 15 25 22 22 20 10 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 ( 羽 田 空 港 発 着 枠 の 推 移 ) 2010 年 10 月 四 者 協 議 会 ( ) で 容 量 拡 大 (30 万 回 )に 係 る 確 認 書 を 締 結 最 速 2014 年 度 に 年 間 発 着 枠 30 万 回 へと 拡 大 される 国 千 葉 県 成 田 空 港 周 辺 9 市 町 NAAで 構 成 ( 万 回 ) 45 40 35 30 25 20 15 10 0.9 6 国 内 線 29.4 31.1 国 際 線 6 6 33 33 9 9 35.7 35.7 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2010 年 10 月 D 滑 走 路 の 供 用 により 国 際 定 期 便 が 就 航 ( 発 着 枠 : 昼 間 時 間 帯 3 万 回 深 夜 早 朝 時 間 帯 3 万 回 ) 2013 年 度 中 に 国 際 線 の 昼 間 時 間 帯 の 発 着 枠 が 6 万 回 へと 拡 大 予 定 15 < 参 考 資 料 (4)> 成 田 空 港 の 動 向 2 成 田 空 港 国 内 線 発 着 回 数 と 国 内 線 旅 客 の 推 移 ( 万 回 ) 2012 年 8 月 ( 万 人 ) 4.5 エアアジア ジャパン 就 航 420 450 4.0 400 国 内 線 発 着 回 数 2012 年 7 月 国 内 線 旅 客 数 ジェットスタージャパン 就 航 4.0 350 3.5 300 2011 年 10 月 3.0 スカイマーク 就 航 250 193 2.5 169 200 2.0 133 123 113 2.3 150 2.0 100 1.5 1.3 1.4 1.5 50 1.0 0 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 ( 予 想 ) スカイマーク LCCの 成 田 空 港 国 内 路 線 < 成 田 国 際 空 港 株 式 会 社 発 表 資 料 に 基 づく> 新 千 歳 旭 川 関 西 神 戸 福 岡 鹿 児 島 沖 縄 スカイマーク ジェットスター ジャパン エアアジア ジャパン <2012 年 11 月 現 在 の 各 社 運 行 ダイヤに 基 づく> 16
< 参 考 資 料 (5)> 沿 線 人 口 の 推 移 2012 年 9 月 2007 年 4 月 ( 前 中 期 経 営 計 画 F4プラン 初 年 度 ) 比 京 成 エリア 東 京 都 東 部 千 葉 県 営 業 距 離 178.8km( 当 社 北 総 新 京 成 ) 駅 数 102 駅 自 治 体 数 都 内 6 区 県 内 13 市 3 町 沿 線 人 口 6,258 千 人 (+3.0%) 都 内 2,436 千 人 (+3.1%) 県 内 3,822 千 人 (+2.9%) 千 葉 NT 近 郊 (+11.1%) 136 151 千 葉 NT 近 郊 白 井 市 印 西 市 単 位 : 千 人 成 田 市 近 郊 成 田 市 富 里 市 酒 々 井 町 栄 町 芝 山 町 佐 倉 市 (+0.5%) 171 172 松 戸 市 (+1.3%) 474 480 都 内 6 区 (+3.1%) 2,361 2,436 都 内 6 区 台 東 区 荒 川 区 足 立 区 葛 飾 区 江 戸 川 区 墨 田 区 鎌 ヶ 谷 市 (+5.2%) 103 108 船 橋 市 (+5.5%) 579 611 市 川 市 (+0.4%) 習 志 野 市 (+4.2%) 467 469 158 165 八 千 代 市 (+3.6%) 成 田 市 近 郊 (+0.9%) 183 189 228 230 千 葉 市 (+3.4%) 市 原 市 ( 0.4%) 931 963 279 278 数 値 は 自 治 体 公 表 値 による 17 本 資 料 の 情 報 のうち 過 去 の 事 実 以 外 のものは 将 来 の 見 通 しで あり リスクや 不 確 実 性 を 含 んだものです 実 際 には 様 々な 要 因 により 異 なる 結 果 となる 場 合 があることを ご 承 知 おきください