各 位 平 成 23 年 4 月 20 日 会 社 名 株 式 会 社 日 立 物 流 代 表 者 名 執 行 役 社 長 鈴 木 登 夫 (コード 番 号 9086 東 証 第 1 部 ) 問 合 せ 先 人 事 総 務 本 部 課 長 柿 野 憲 昭 (TEL: 03-5634-0307) 株 式 会 社 バンテック 株 券 等 に 対 する 公 開 買 付 けの 結 果 及 び 子 会 社 の 異 動 に 関 するお 知 らせ 株 式 会 社 日 立 物 流 ( 以 下 当 社 又 は 公 開 買 付 者 といいます )は 平 成 23 年 3 月 9 日 開 催 の 取 締 役 会 において 株 式 会 社 バンテック(コード 番 号 :9382 東 証 第 一 部 以 下 対 象 者 といいます )の 普 通 株 式 及 び 平 成 16 年 6 月 25 日 の 旧 株 式 会 社 バンテック(その 後 株 式 会 社 バンテック グループ ホールディ ングスとの 吸 収 合 併 により 消 滅 以 下 旧 バンテック といいます )の 株 主 総 会 にて 決 議 され 平 成 17 年 3 月 25 日 に 旧 バンテックとの 株 式 交 換 により 株 式 会 社 バンテックホールディングス( 以 下 バンテック ホールディングス といいます )が 権 利 義 務 を 承 継 し さらに 平 成 18 年 3 月 1 日 にバンテックホール ディングスの 株 式 移 転 により 対 象 者 が 権 利 義 務 を 承 継 した 新 株 予 約 権 ( 以 下 本 新 株 予 約 権 といいま す )を 公 開 買 付 け( 以 下 本 公 開 買 付 け といいます )により 取 得 することを 決 議 し 平 成 23 年 3 月 10 日 より 本 公 開 買 付 けを 実 施 しておりましたが 本 公 開 買 付 けが 平 成 23 年 4 月 19 日 をもって 終 了 いたしまし たので 下 記 のとおりお 知 らせいたします また 本 公 開 買 付 けの 結 果 平 成 23 年 4 月 26 日 ( 本 公 開 買 付 けの 決 済 の 開 始 日 ) 付 で 対 象 者 は 当 社 の 連 結 子 会 社 となる 予 定 ですので 併 せてお 知 らせいたします 記 Ⅰ. 本 公 開 買 付 けの 結 果 について 1. 買 付 け 等 の 概 要 (1) 公 開 買 付 者 の 名 称 及 び 所 在 地 株 式 会 社 日 立 物 流 東 京 都 江 東 区 東 陽 七 丁 目 2 番 18 号 (2) 対 象 者 の 名 称 株 式 会 社 バンテック (3) 買 付 け 等 に 係 る 株 券 等 の 種 類 1 普 通 株 式 2 新 株 予 約 権 平 成 16 年 6 月 25 日 の 旧 バンテックの 株 主 総 会 にて 決 議 され 平 成 17 年 3 月 25 日 に 旧 バンテックとの 株 式 交 換 によりバンテックホールディングスが 権 利 義 務 を 承 継 し さらに 平 成 18 年 3 月 1 日 にバンテックホールディングスの 株 式 移 転 により 対 象 者 が 権 利 義 務 を 承 継 した 新 株 予 約 権 -1-
(4) 買 付 予 定 の 株 券 等 の 数 買 付 予 定 数 買 付 予 定 数 の 下 限 買 付 予 定 数 の 上 限 233,144( 株 ) 123,991( 株 ) ( 株 ) ( 注 1) 買 付 予 定 数 は 本 公 開 買 付 けにおける 当 社 が 取 得 する 株 券 等 の 数 の 最 大 の 数 である 233,144 株 となります これは 対 象 者 が 平 成 23 年 2 月 10 日 に 提 出 した 第 6 期 第 3 四 半 期 報 告 書 ( 以 下 対 象 者 第 6 期 第 3 四 半 期 報 告 書 といいます )に 記 載 された 平 成 22 年 12 月 31 日 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 (247,268 株 )から 同 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 平 成 22 年 12 月 31 日 現 在 の 対 象 者 が 保 有 する 自 己 株 式 (14,837 株 )を 控 除 した 株 式 数 に 本 新 株 予 約 権 の 行 使 により 公 開 買 付 期 間 の 末 日 までに 発 行 又 は 移 転 される 可 能 性 のある 対 象 者 株 式 ( 平 成 23 年 1 月 1 日 以 降 本 日 までに 本 新 株 予 約 権 が 行 使 されたことにより 発 行 又 は 移 転 された 対 象 者 株 式 を 含 みます )の 最 大 数 である 713 株 を 加 算 した 株 式 数 です ( 注 2) 応 募 株 券 等 の 数 の 合 計 が 買 付 予 定 数 の 下 限 (123,991 株 )に 満 たない 場 合 は 応 募 株 券 等 の 全 部 の 買 付 け 等 を 行 いません 応 募 株 券 等 の 数 の 合 計 が 買 付 予 定 数 の 下 限 以 上 の 場 合 は 応 募 株 券 等 の 全 部 の 買 付 け 等 を 行 います ( 注 3) 本 公 開 買 付 けを 通 じて 対 象 者 が 保 有 する 自 己 株 式 を 取 得 する 予 定 はありません ( 注 4) 公 開 買 付 期 間 の 末 日 までに 本 新 株 予 約 権 が 行 使 される 可 能 性 がありますが 当 該 行 使 により 発 行 又 は 移 転 される 可 能 性 のある 対 象 者 株 式 も 本 公 開 買 付 けの 対 象 としております (5) 買 付 け 等 の 期 間 1 届 出 当 初 の 買 付 け 等 の 期 間 平 成 23 年 3 月 10 日 ( 木 曜 日 )から 平 成 23 年 4 月 19 日 ( 火 曜 日 )まで(28 営 業 日 ) 2 対 象 者 の 請 求 に 基 づく 延 長 の 可 能 性 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 その 後 の 改 正 を 含 みます 以 下 法 といいま す ) 第 27 条 の 10 第 3 項 の 規 定 により 対 象 者 から 公 開 買 付 期 間 の 延 長 を 請 求 する 旨 の 記 載 がされた 意 見 表 明 報 告 書 が 提 出 された 場 合 は 公 開 買 付 期 間 は 30 営 業 日 平 成 23 年 4 月 21 日 ( 木 曜 日 )までとなりますが 該 当 事 項 はありませんでした (6) 買 付 け 等 の 価 格 1 普 通 株 式 2 新 株 予 約 権 1 株 につき 金 233,500 円 1 個 につき 金 1 円 2. 買 付 け 等 の 結 果 (1) 公 開 買 付 けの 成 否 本 公 開 買 付 けにおいては 応 募 株 券 等 の 数 の 合 計 が 買 付 予 定 数 の 下 限 (123,991 株 )に 満 たない 場 合 は 応 募 株 券 等 の 全 部 の 買 付 け 等 を 行 わない 旨 の 条 件 を 付 しましたが 応 募 株 券 等 の 数 の 合 計 (209,550 株 )が 買 付 予 定 数 の 下 限 (123,991 株 ) 以 上 となりましたので 公 開 買 付 開 始 公 告 及 び 公 開 買 付 届 出 書 (その 後 提 出 された 公 開 買 付 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 により 追 加 訂 正 された 事 項 を 含 みます 以 下 同 様 です )に 記 載 のとおり 応 募 株 券 等 の 全 部 の 買 付 け 等 を 行 います (2) 公 開 買 付 けの 結 果 の 公 告 日 及 び 公 告 掲 載 新 聞 名 法 第 27 条 の 13 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 金 融 商 品 取 引 法 施 行 令 ( 昭 和 40 年 政 令 第 321 号 その 後 の 改 正 を 含 みます ) 第 9 条 の4 及 び 発 行 者 以 外 の 者 による 株 券 等 の 公 開 買 付 けの 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 ( 平 成 2 年 大 蔵 省 令 第 38 号 その 後 の 改 正 を 含 みます ) 第 30 条 の2に 規 定 する 方 法 に より 平 成 23 年 4 月 20 日 に 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 において 報 道 機 関 に 公 表 いたしました -2-
(3) 買 付 け 等 を 行 った 株 券 等 の 数 株 券 等 の 種 類 1 株 式 に 換 算 した 応 募 数 2 株 式 に 換 算 した 買 付 数 株 券 209,550 株 209,550 株 新 株 予 約 権 証 券 新 株 予 約 権 付 社 債 券 株 券 等 信 託 受 益 証 券 ( ) 株 券 等 預 託 証 券 ( ) 合 計 209,550 株 209,550 株 ( 潜 在 株 券 等 の 数 の 合 計 ) ( ) (4) 買 付 け 等 を 行 った 後 における 株 券 等 所 有 割 合 買 付 け 等 前 における 公 開 買 付 者 の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 買 付 け 等 後 における 公 開 買 付 者 の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 対 象 者 の 総 株 主 等 の 議 決 権 の 数 個 209,550 個 232,301 個 ( 買 付 け 等 前 における 株 券 等 所 有 割 合 %) ( 買 付 け 等 後 における 株 券 等 所 有 割 合 89.88%) ( 注 1) 対 象 者 の 総 株 主 等 の 議 決 権 の 数 は 対 象 者 第 6 期 第 3 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 平 成 22 年 12 月 31 日 現 在 の 総 株 主 の 議 決 権 の 個 数 です ただし 本 公 開 買 付 けにおいては 本 新 株 予 約 権 の 行 使 により 発 行 又 は 移 転 される 可 能 性 の ある 対 象 者 株 式 についても 対 象 としているため 買 付 け 等 後 における 株 券 等 所 有 割 合 の 計 算 においては 対 象 者 第 6 期 第 3 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 平 成 22 年 12 月 31 日 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 (247,268 株 )から 同 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 平 成 22 年 12 月 31 日 現 在 の 対 象 者 が 保 有 する 自 己 株 式 (14,837 株 )を 控 除 した 株 式 数 に 本 新 株 予 約 権 の 行 使 に より 公 開 買 付 期 間 の 末 日 までに 発 行 又 は 移 転 される 可 能 性 のある 対 象 者 株 式 ( 平 成 23 年 1 月 1 日 以 降 本 日 までに 本 新 株 予 約 権 が 行 使 されたことにより 発 行 又 は 移 転 された 対 象 者 株 式 を 含 みます )の 最 大 数 である 713 株 を 加 算 した 株 式 数 (233,144 株 )に 係 る 議 決 権 の 数 である 233,144 個 を 分 母 として 計 算 しております ( 注 2) 買 付 け 等 後 における 株 券 等 所 有 割 合 は 小 数 点 以 下 第 三 位 を 四 捨 五 入 しています (5) あん 分 比 例 方 式 により 買 付 け 等 を 行 う 場 合 の 計 算 該 当 事 項 はありません (6) 決 済 の 方 法 1 買 付 け 等 の 決 済 をする 金 融 商 品 取 引 業 者 銀 行 等 の 名 称 及 び 本 店 の 所 在 地 みずほ 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 5 番 1 号 -3-
2 決 済 の 開 始 日 平 成 23 年 4 月 26 日 ( 火 曜 日 ) 3 決 済 の 方 法 公 開 買 付 期 間 終 了 後 遅 滞 なく 公 開 買 付 けによる 買 付 け 等 の 通 知 書 を 応 募 株 主 等 ( 外 国 人 株 主 の 場 合 はその 常 任 代 理 人 )の 住 所 宛 に 郵 送 いたします 買 付 けは 現 金 にて 行 います 買 付 けられた 株 券 等 に 係 る 売 却 代 金 を 応 募 株 主 等 ( 外 国 人 株 主 の 場 合 はその 常 任 代 理 人 )の 指 示 に より 決 済 の 開 始 日 以 後 遅 滞 なく 応 募 受 付 けをした 公 開 買 付 代 理 人 から 応 募 株 主 等 ( 外 国 人 株 主 の 場 合 はその 常 任 代 理 人 )の 指 定 した 場 所 へ 送 金 するか 応 募 受 付 けをした 公 開 買 付 代 理 人 の 本 店 又 は 全 国 各 支 店 にてお 支 払 いします 3. 公 開 買 付 け 後 の 方 針 等 及 び 今 後 の 見 通 し 本 公 開 買 付 け 後 の 方 針 等 につきましては 平 成 23 年 3 月 9 日 付 の 株 式 会 社 バンテック 株 券 等 に 対 する 公 開 買 付 けの 開 始 に 関 するお 知 らせ 記 載 の 内 容 から 変 更 ありません 4. 公 開 買 付 報 告 書 の 写 しを 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 日 立 物 流 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 東 京 都 江 東 区 東 陽 七 丁 目 2 番 18 号 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 Ⅱ. 子 会 社 の 異 動 について 1. 異 動 の 理 由 本 公 開 買 付 けの 結 果 対 象 者 は 平 成 23 年 4 月 26 日 ( 本 公 開 買 付 けの 決 済 の 開 始 日 ) 付 で 当 社 の 連 結 子 会 社 となる 予 定 です 2. 異 動 する 子 会 社 ( 株 式 会 社 バンテック)の 概 要 (1) 名 称 株 式 会 社 バンテック (2) 所 在 地 神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 守 屋 町 三 丁 目 13 番 地 1 (3) 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 敏 晴 (4) 事 業 内 容 倉 庫 運 輸 関 連 業 (5) 資 本 金 3,868,397 千 円 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 現 在 ) (6) 設 立 年 月 日 平 成 18 年 3 月 1 日 エフ ビー エフ 2000,エル.ピー. ( 常 任 代 理 人 みずほキャピタルパートナーズ 株 式 会 社 ) エム エイチ キャピタル パートナーズ ツー,エル.ピー. ( 常 任 代 理 人 みずほキャピタルパートナーズ 株 式 会 社 ) (7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 ( 平 成 22 年 9 月 30 日 現 在 ) 25.3% 14.0% 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 4.4% 株 式 会 社 みずほ 銀 行 4.4% 株 式 会 社 横 浜 銀 行 2.3% 奥 野 信 亮 2.1% 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 1.6% 株 式 会 社 損 害 保 険 ジャパン 1.6% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ( 常 任 代 理 人 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店 ) 1.5% バンテックグループ 従 業 員 持 株 会 1.5% -4-
(8) 上 場 会 社 と 対 象 者 の 関 係 資 本 関 係 人 的 関 係 取 引 関 係 当 社 と 対 象 者 との 間 には 記 載 すべき 資 本 関 係 はありません また 当 社 の 関 係 者 及 び 関 係 会 社 と 対 象 者 の 関 係 者 及 び 関 係 会 社 の 間 には 特 筆 すべ き 資 本 関 係 はありません 当 社 と 対 象 者 との 間 には 記 載 すべき 人 的 関 係 はありません また 当 社 の 関 係 者 及 び 関 係 会 社 と 対 象 者 の 関 係 者 及 び 関 係 会 社 の 間 には 特 筆 すべ き 人 的 関 係 はありません 当 社 と 対 象 者 との 間 では フォワーディング 等 のサービスを 相 互 に 提 供 し 営 業 取 引 を 行 っております 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 対 象 者 は 当 社 の 関 連 当 事 者 には 該 当 しません また 対 象 者 の 関 係 者 及 び 関 係 会 社 は 当 社 の 関 連 当 事 者 には 該 当 しません (9) 当 該 会 社 の 最 近 3 年 間 の 連 結 経 営 成 績 及 び 連 結 財 政 状 況 決 算 期 平 成 20 年 3 月 期 平 成 21 年 3 月 期 平 成 22 年 3 月 期 連 結 純 資 産 26,376 百 万 円 22,560 百 万 円 24,222 百 万 円 連 結 総 資 産 74,906 百 万 円 64,858 百 万 円 68,456 百 万 円 1 株 当 た り 連 結 純 資 産 106,488.51 円 92,888.77 円 100,876.46 円 連 結 売 上 高 161,902 百 万 円 140,263 百 万 円 113,601 百 万 円 連 結 営 業 利 益 7,006 百 万 円 2,104 百 万 円 4,225 百 万 円 連 結 経 常 利 益 7,425 百 万 円 2,436 百 万 円 4,522 百 万 円 連 結 当 期 純 利 益 4,552 百 万 円 362 百 万 円 2,488 百 万 円 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 19,808.95 円 1,509.89 円 10,495.94 円 1 株 当 たり 配 当 金 4,000 円 4,000 円 4,000 円 3. 取 得 株 式 数 取 得 価 額 及 び 取 得 前 後 の 所 有 株 式 の 状 況 (1) 異 動 前 の 所 有 株 式 数 (2) 取 得 株 式 数 ( 議 決 権 の 数 : 個 ) ( 所 有 割 合 : %) 209,550 株 ( 議 決 権 の 数 :209,550 個 ) ( 発 行 済 株 式 数 に 対 する 割 合 :84.75%) ( 取 得 価 額 :48,929 百 万 円 ) (3) 異 動 後 の 所 有 株 式 数 209,550 株 ( 議 決 権 の 数 :209,550 個 ) ( 所 有 割 合 :84.75%) ( 注 1) 所 有 割 合 及 び 発 行 済 株 式 数 に 対 する 割 合 は 対 象 者 第 6 期 第 3 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 平 成 22 年 12 月 31 日 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 (247,268 株 )を 分 母 として 計 算 しております ( 注 2) 所 有 割 合 及 び 発 行 済 株 式 数 に 対 する 割 合 の 計 算 については 小 数 点 以 下 第 三 位 を 四 捨 五 入 し ています 4. 異 動 の 日 程 ( 予 定 ) 平 成 23 年 4 月 26 日 ( 火 曜 日 ) 本 公 開 買 付 けの 決 済 の 開 始 日 -5-
5. 今 後 の 見 通 し 当 該 子 会 社 の 異 動 が 当 社 グループの 業 績 に 与 える 影 響 につきましては 現 在 精 査 中 であり 確 定 後 速 やかにお 知 らせいたします 以 上 -6-