212 年 5 月期決算説明会 212 年 7 月 2 日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり 今後様々な要因によって予想と実際の業績が異なる可能性がございます あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます お問い合わせ先経営企画部 : 笠川 大野 (TEL 459148241) 1
212 年 5 月期 連結実績 2
1. 212 年 5 月期の PL( ( 連結 ) 既存店が堅調に推移増収増益に 総資産経常利益率 (ROA) 14.5% 自己資本当期純利益率 (ROE) 14.1% 211.5 期実績 ( 連結 ) 212.5 期実績 ( 連結 ) 構成比 構成比 前期比 当初計画比 修正計画差 ( 百万円 ) 売上高 154,875 1. 169,79 1. 19.6 12. +845 売上総利益 41,627 26.9 45,123 26.6 18.4 12.9 販売管理費 33,184 21.4 35,999 21.2 18.5 1.1 営業利益 8,442 5.5 9,124 5.4 18.1 115.2 +431 経常利益 8,744 5.6 9,441 5.6 18. 115.1 +441 当期純利益 4,54 2.9 4,824 2.8 16.3 17.4 7 * 会計期間 クリエイトSDホールディングス :211.6.1~212.5.31 クリエイトエス ディー :211.6.1~212.5.31 ウェルライフ :211.4.1~212.5.31(14ヶ月決算) サロンデイ :211.6.1~212.5.31 3
2. 212 年 5 月期の BS( ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 主な増減要因主な増減要因 資産合計 211.5 期末 ( 連結 ) 62,626 212.5 期末 ( 連結 ) 68,3 増減 +5,44 資産合計資産合計新店新店 33 33 店舗の出店等による店舗の出店等による固定資産固定資産 2,192 2,192 百万円増加百万円増加 流動資産 固定資産 36,559 26,67 39,77 28,26 +3,211 +2,192 負債合計負債合計退職給付引当金 846 百万円減少退職給付引当金 846 百万円減少 負債合計 流動負債 固定負債 3,14 27,169 2,934 32,129 3,79 2,5 +2,25 +2,99 884 純資産合計純資産合計配当金配当金 1,447 1,447 百万円による減少百万円による減少当期純利益当期純利益 4,824 4,824 百万円計上百万円計上 純資産合計 32,521 35,9 +3,379 負債 純資産合計 62,626 68,3 +5,44 * 会計期間 クリエイトSDホールディングス :211.6.1~212.5.31 クリエイトエス ディー :211.6.1~212.5.31 ウェルライフ :211.4.1~212.5.31(14ヶ月決算) サロンデイ :211.6.1~212.5.31 4
3. 212 年 5 月期の CF( ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 主な内訳主な内訳 営業活動によるキャッシュフロー 211.5 期 ( 連結 ) 8,578 212.5 期 ( 連結 ) 6,997 増減 1,58 税引前当期純利益 税引前当期純利益 9,165 9,165 百万円百万円 減価償却費 減価償却費 2,121 2,121 百万円百万円 法人税等支払額 法人税等支払額 4,491 4,491 百万円百万円 投資活動によるキャッシュフロー 財務活動によるキャッシュフロー 現金及び現金同等物の増加額 4,539 1,11 2,938 4,297 1,527 1,172 +241 426 1,766 出店に伴う出店に伴う 有形固定資産の取得 有形固定資産の取得 2,861 2,861 百万円百万円 建設協力金貸付 建設協力金貸付 796 796 百万円百万円 長期借入金返済 79 百万円 長期借入金返済 79 百万円 配当金 1,447 百万円 配当金 1,447 百万円 現金及び現金同等物期首残高 12,525 15,463 +2,938 現金及び現金同等物の期末残高 15,463 16,635 +1,172 * 会計期間 クリエイトSDホールディングス :211.6.1~212.5.31 クリエイトエス ディー :211.6.1~212.5.31 ウェルライフ :211.4.1~212.5.31(14ヶ月決算) サロンデイ :211.6.1~212.5.31 5
事業会社各社の実績 6
1.212 年 5 月期の PL( ( クリエイトエス ディー ) 211.5 期実績 212.5 期実績 構成比 構成比 前期比 計画比 売上高 154,94 1. 168,711 1. 19.5 12.1 売上総利益 41,516 26.9 45,155 26.8 18.8 13. 販売管理費 33,422 21.7 36,31 21.5 18.6 1.1 営業利益 8,93 5.3 8,853 5.2 19.4 117. 経常利益 8,311 5.4 9,76 5.4 19.2 116.7 当期純利益 4,333 2.8 4,765 2.8 11. 11.2 7
2. 売上高について 今期は売上 客数アップ施策に集中 クリエイトエス ディー 食料品 日用雑貨品を中心とした品揃え刷新および手配りチラシの内容の工夫などにより既存店前期比売上 11.6% 客数 1.2% 客単価 1.8% 既存店売上前期比の月次推移比較 単位 :% 12. 震災の影響 115. 12/5 期手配りチラシ 曜日別セール 11. 15. 12/5 期 1. 95. 9. 85. 8. 21/6~ 家計応援セール中止 11/5 期 21/12~ 手配りチラシ開始 75. 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 8
3. 部門別実績 食料品 日用雑貨品部門を中心に品揃えを強化売上高 客数の向上を図った クリエイトエス ディー 医薬品化粧品食料品日用雑貨品その他合計 212.5 期実績 売上高 37,73 27,934 59,791 31,42 11,878 168,711 構成比 22.3 16.6 35.4 18.6 7.1 1. 前期比 15.7 16.2 117.9 16.4 99.9 19.5 医薬品部門 花粉症関連は不調だったものの花粉症関連は不調だったものの調剤部門が引き続き調剤部門が引き続き堅調 医薬品部門全体の売上高は前期比堅調 医薬品部門全体の売上高は前期比 15.7% 15.7% ( ( 既存店既存店 98.8%) 98.8%) 化粧品部門 高価格帯シャンプーの導入によりインバスの売上高は高価格帯シャンプーの導入によりインバスの売上高は前期比前期比 16.1% 16.1% 化粧品部門全体の売上高は 化粧品部門全体の売上高は前期比前期比 16.2%( 16.2%( 既存店既存店 98.9%) 98.9%) 食料品部門 棚替による品揃え改善の効果により売上高は棚替による品揃え改善の効果により売上高は前期比前期比 117.9%( 117.9%( 既存店既存店 18.3%) 18.3%) 日用雑貨品部門 手配りチラシおよび夏の暑さ対策商品の好調により手配りチラシおよび夏の暑さ対策商品の好調により売上高は前期比売上高は前期比 16.4%( 16.4%( 既存店既存店 99.1%) 99.1%) * その他 の部門には文具 ベビー用品 衣料品 ペット 園芸 DPE 等が含まれます 9
4. 販管費について 利益体質強化に取り組み販管費率は.2.2ポイント改善の 21.5% 販管費および販管費率の推移 5, 45, 4, 35, 3, 25, 棒グラフ : 販管費 < 単位 : 百万円 > 2.% 2.8% 21.4% 21.7% 21.5% 25,457 29,167 31,722 33,422 36,31 クリエイトエス ディー 折線グラフ : 販管費率 < 単位 :%> 28.% 24.% 2.% 16.% 12.% 8.% 2, 15, '8/5 期 '9/5 期 '1/5 期 '11/5 期 '12/5 期 ローコストへの取り組み 人件費前期比 18.9% 計画比 11.7% 新店計画にあわせた要員増 (112.%) がある一方で既存店ベースの人件費は前期比 99% に抑制 広告宣伝費 水光費 前期比 11.2% 計画比 96.7% 手配りチラシを通期で実施する一方で新店チラシの効果検証を重ね配布エリア 枚数の見直しを実行 前期比 13.9% 計画比 88.1% 継続的な使用電力量削減や LED 照明の導入等を進め既存店ベースの使用電力量は前期比 87% に抑制 4.%.% 1
5. 出店について クリエイトエス ディー 新店 33 店舗出店 (OTC28 店舗 調剤専門薬局 5 店舗店舗 ) 地域別出店状況 212.5 期出店数 OTC 専門薬局 神奈川 14 1 4 東京 6 1 3 静岡 併設薬局 6 1 埼玉 1 千葉 2 2 群馬 茨城 合計 OTC タイプ別出店数郊外型 :23 :23 店インショップ型 :2 :2 店 NSC:2 店都心型 :1 :1 店 28 5 8 退店退店 3 店舗店舗 ( 神奈川 静岡 埼玉各 1 店舗店舗 ) 期末店舗数 神奈川 東京 静岡 埼玉 千葉 群馬 茨城 合計 OTC 21 52 6 13 16 5 7 354 専門薬局併設薬局 13 24 5 6 8 1 1 3 22 39 11
6. 調剤部門について 新店 13 13 店舗出店 ( 専門薬局 5 店舗 併設薬局 8 店舗店舗 ) 売上高 売上総利益 212.5 期実績 6,865 2,754 構成比 1. 4.1 前期比 122.7 12.9 既存店前期比売上高 114.9% 処方箋枚数 17.5% 期末店舗数 61 61 店舗 ( 専門薬局 22 22 店舗 併設薬局 39 39 店舗店舗 ) 調剤部門の売上高 処方箋枚数推移 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3,964 4,658 5,593 クリエイトエス ディー 棒グラフ : 売上高 ( 百万円 ) 折線グラフ : 処方箋枚数 ( 万枚 ) 64 万枚 百万円 71 万枚 百万円 8 万枚 百万円 92 万枚 6,865 百万円 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ( 在宅部門 ) 売上高 212.5 期実績 423 構成比 1. 前期比 132.9 '9/5 期 '1/5 期 '11/5 期 '12/5 期 訪問服薬指導介護施設 29 29 施設と連携 ( 新規新規 11 11 施設応需開始 ) 12
7. 介護付有料老人ホームデイサービス事業について ウェルライフサロンデイ 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 デイサービス事業 ( サロンデイ ) デイサービス施設 14 14 店舗出店 24 店舗体制へ 介護支援センター 1 施設開設 1,78 79 75 146 212.5 期実績 構成比 1. デイサービス施設期末店舗数 単独施設 17 17 店舗店舗 併設施設 7 店舗店舗 計画差 ( 百万円 ) 143 43 33 12 * この損益計算書はウェルライフ と サロンデイ分について単純合算したものです * ウェルライフ の会計期間は 211.4.1~212.5.31 の 14 ヶ月決算となっております 13
成長戦略 14
1. ドラッグストア事業の成長戦略 1. 新規 4 店舗出店 売上成長 8~1% するためにー 神奈川東京静岡重点開発 買物不便地域への小型店舗出店 35 坪超の大型店舗出店 2. 既存店強化 客数前年比 11% 以上 新規カテゴリー ( 野菜 デザート 惣菜など ) の導入 拡充 棚替による売場の鮮度向上 3. ローコスト化 既存店人時数前期比 99% 新ポイントカードの導入 使用電力量低減の取り組み継続 4. 将来に向けて ネット販売 / 宅配事業の推進 355 港区芝大門店 (211/8 開店 ) クリエイトおうちショップ http://netsuper.createsd.co.jp/ 15
2. 調剤事業の成長戦略 1. 新規 31 店舗出店 専門薬局 6 店舗 + 併設薬局 25 店舗 自社での医療モール開発 2 ヶ所 2. 介護施設 12 施設以上の新規開拓 訪問薬剤管理指導料のアップ 3. 収益力の改善 仕入価格交渉 後発医薬品の使用率アップ 基準調剤加算算定店舗の拡大 4. 人材の確保 育成 本部調剤研修室での集合研修 +OJT 教育 (8 名を調剤へ ) より高度なスキルをもった訪問服薬指導担当薬剤師の育成 16
3. 介護付有料老人ホーム事業 デイサービス事業の成長戦略 介護付有料老人ホーム事業 1. 入居率アップ施策 入居一時金 ゼロ などの価格体系の弾力化 ( 法改正対応 ) 広告などの販促強化 デイサービス事業 1. 新規施設の開設 6 施設開設 3 施設へ 2. 既存施設の収益力改善 営業力強化による稼働率改善 機能訓練メニューの充実 高稼働率施設の 15 人定員 への転換 17
4. クリエイトグループの中期ビジョン 地域医療と連携し 総合ヘルスケアサポート企業 として社会貢献できる体制へ 各領域における事業の展開 予防領域 健康相談会栄養相談会ベビー相談会など 日々の暮らし ドラッグストア デイサービス 調剤 医療領域 病院 クリニックとの連携 介護付有料老人ホーム 介護領域 当社が重要視している経営指標経常利益率総資産経常利益率目標 5% 以上目標 15% 以上 215 年 5 月期店舗数計画 OTC 店舗 調剤専門薬局 併設薬局 473 店舗 43 店舗 114 店舗 サロンデイ 46 施設介護付有料老人ホーム 2 施設 自己資本当期純利益率目標 15% 以上 18
連結売上高 連結経常利益の推移 計画 棒グラフ : 売上高 < 単位 : 百万円 > 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, < 単位 : 店 > 6 55 5 45 4 35 3 25 2 7,86 127,817 '8/5 期 '9/5 期 '1/5 期 '11/5 期 '12/5 期 '13/5 期 '15/5 期 ( 計画 ) ( 計画 ) 店舗数の推移 268 百万円 百万円 店 折線グラフ : 経常利益 < 単位 : 百万円 > 14, 12, 百万円 12, 1,5 9,441 8,396 8,744 1, 7,61 8, 221, 百万円 6, 183,43 169,79 154,875 139,932 149,81 4, 2, *OTC 店舗 調剤専門薬局の合計 516 42 376 346 3 319 '8/5 期 '9/5 期 '1/5 期 '11/5 期 '12/5 期 '13/5 期 '15/5 期 ( 計画 ) ( 計画 ) 店 19
213 年 5 月期の計画 ( 連結 ) 212.5 期 ( 連結実績 ) 213.5 期 ( 連結計画 ) 構成比 構成比 前期比 売上高 169,79 1. 183,43 1. 18. 売上総利益 45,123 26.6 48,752 26.6 18. 販売管理費 35,999 21.2 39,27 21.3 18.4 営業利益 9,124 5.4 9,725 5.3 16.6 経常利益 9,441 5.6 1,5 5.5 16. 当期純利益 4,824 2.8 5,572 3. 115.5 設備投資 減価償却費 6,2 百万円 ( 前期比 123.7%) 2,275 百万円 ( 前期比 111.6%) 2
213 年 5 月期の計画 計画 ( ドラッグストア 調剤事業 [ クリエイトエス ディー ]) 212.5 期 ( 実績 ) 213.5 期 ( 計画 ) 構成比 構成比 前期比 売上高 168,711 1. 182,176 1. 18. 売上総利益 45,155 26.8 48,715 26.7 17.9 販売管理費 36,31 21.5 39,368 21.6 18.4 営業利益 8,853 5.2 9,347 5.1 15.6 経常利益 9,76 5.4 9,549 5.2 15.2 当期純利益 4,765 2.8 5,366 2.9 112.6 21
213 年 5 月期の計画 ( 介護付有料老人ホーム デイサービス事業 ) 212.5 期 ( 実績 ) 213.5 期 ( 計画 ) 構成比 構成比 前期比 売上高 1,78 1. 1,226 1. 113.7 営業利益 79 1 経常利益 75 18 当期純利益 146 99 デイサービス施設は今期 6 店舗出店予定 22