鉱物資源供給の持続的サプライチェーン Sustainable Supply Chain of Mineral Resources 26 January 21 神谷夏実 Natsumi Kamiya JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation)
鉱物資源供給のサプライチェーン - リスクとベネフィット Mineral Resources Supply Chain Risk and Benefit 資源探査 Exploration 1 自然環境社会環境 Natural Environment Local Community 経済性評価 Economic Evaluation 鉱山閉山 Mine Closure 鉱山開発 ( 建設 ) Construction 採掘 Mining 鉱石処理 ( 選鉱 ) Beneficiation 輸送 Transportation 製錬 精錬 Smelting Refining 加工 Processing 製造 Manufacturing リサイクル Recycling 消費 Consumption 廃棄 Waste
世界の銅鉱山生産量の推移 (195-28) Trend of Global Copper Mine Production(195-28) 2 産量 ( 千 t) oduction(kt) 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, チリ (Chile) オーストラリア (Australia) 米国 (USA) ペルー (Peru) インドネシア (Indonesia) 中国 (China) 世界の鉱山生産 ( 右軸 ) Global Mine Production(Right) 18, 16, 14, 12, 1, 山生産 ( 千 t) Production(kt) 鉱山生 Mine Pro 2,5 2, 1,5 1, 8, 6, 4, 世界の鉱 Global Mine 5 2, 195 1952 1954 1956 1958 196 1962 1964 1966 1968 197 1972 1974 1976 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 銅の鉱山生産量の推移 (195 年 ~28 年 ) Trend of Copper Mine Production(195-28)
世界の銅消費量の推移 (195-28) Trend of Global Copper Demand(195-28) 3 消費量 ( 千 t) Co onsumption(kt) 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 中国 (China) 米国 (USA) 日本 (Japan) ドイツ (Germany) ブラジル (Brazil) インド (india) 世界の消費量 ( 右軸 ) Global Consumption(Right) 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 界計 )( 千 t) umption(kt) 消費量 ( 世界 Global Consu 195 1952 1954 1956 1958 196 1962 1964 1966 1968 197 1972 1974 1976 1978 銅の国別消費量の推移 (195 年 ~28 年 ) Trend of Copper Consumption(195-28) 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28
金融危機後の銅消費の動向 Trend of copper consumption after crisis 4 2.6 2.4 中国 (China) 26 年 1 月 =1. (Jan.26 =1.) 2.2 2. 1.8 1.6 1.4 1.2 1..8 欧米日 (US,EU,Japan) 世界計 (Global) Subprime Loan Leeman Brothers.6.4 26 27 28 29 銅消費量 ( 世界 主要国 地域 )(26-29) Copper Consumption(Global, Major Countries)(26-29)
銅鉱山開発コストの増加 Increase of mine development cost 5 ( 初期投資額 : 百万 US$) CAPEX(M$) 4,5 4, 3,5 今後開発する銅鉱山のコストの増加年産 3 万 t で 14 億ドルから 27 億ドルへ Increase of Copper Project Cost 1.4b$ 2.7b$(Capacity 3kt/y) 28 年以降に生産開始予定の新規銅プロジェクト Pipeline Project after 28 3, 2,5 2, 初期投資額が上昇 CAPEX Increase 1,5 1, 5 1 2 3 4 5 銅鉱山生産能力 ( 千 t/ 年 ) Copper Mine Production Capacity(kt/y) 2 年以前開発の主要銅鉱山 Developed Project before 2
激しく変動する資源価格 Increasing Volatility of Commodity Price 6 金属価格 (23 年 5 月 =1) Price(M May 23=1) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 銅 (Copper) 亜鉛 (Zinc) ニッケル (Nickel) 鉛 (Lead) アルミニウム (Aluminium) 金 (Gold) Subprime Loan Leeman Shock May 23 24 25 26 27 28 主要非鉄金属の価格推移 Trend of Price of Major Metals 29
世界の主要資源企業 Global Mining Companies 7 25 時価価総額 ( 億ドル ) Ma arket Cap.(M$) 2 15 1 5 BHP Billiton( 豪英 ) RioTinto( 英豪 ) グローバルメジャー Global Majors ベースメタル Base Metals VALE( ブラジル ) Anglo American( 英 ) Xstrata( スイス ) NorilskNickel( 露 ) Freeport McMoran( 米 ) SouthernPeru( ペルー ) TeckCominco( 加 ) GrupoMexico( メキシコ ) アルミニウム Aluminium Kazakhmys( カザフ ) Antofagasta( チリ ) JiangxiCopper( 中国 ) CHALCO( 中国 ) ALCOA( 米 ) BarrickGold( 加 ) GoldCorp( 加 ) 貴金属 Precious Metals Newmont( 米 ) KinrossMining( 加 ) Newcrest( 豪 ) ZijinMining' 中国 ) YamanaGold( 加 ) Sumitomo Metal Mining Mitsubishi Material Nippon Mining 日系企業 Japanese 主要資源企業の時価総額 Market Capitalization of Major Mining Companies Apr.28 Feb.29 Jan.21 Toyota Nippon Steel JFE HD Mitsubishi Corp.
中国の海外資源投資の増加 Overseas Direct Investment in Mining by China 中国は豊富な外貨準備金を使い 国外の資源開発投資を促進 Increase of overseas direct investment in mining by China 当初アフリカをターゲットにしていたが 最近は豪州 カナダに集中 Initially targeting Africa, then Australia and Canada 直接投資額 Investment(US Billion $) 35 3 25 2 15 1 5 中国の海外鉱業直接投資 Onverseas Direct Investment in Mining of China 1.39 1.8 1.6 8 8.54 11 15 8 2 3 24 25 2 6 27 28 2 9e 31 その他 (Other), 25% 銅 (Coppe r), 27% その他 (Other), 21% 豪州 (Australia), 42% 金 (Gold), 1 6% アフリカ (Africa), 21% 鉄鉱石 (Iron Ore), 32% カナダ (Canada), 16% Source:Mining Journal, 27 November 29
レアメタル供給の重要性は益々増加 Increase of Importance of minor and precious metals 医療機器 (MRI 等 ) Medical Equipment テレビ TV パソコン Computer デジタルカメラ Digital camera 携帯電話 Mobile 記憶媒体 Data Storage Device 9 先進ロボット Robot 自動車 ( 電気 ハイブリッド等 ) Hybrid Car, Electric Car 高機能材料 Electronics Materials 製品の小型軽量化 省エネ化 環境対策 Sustainable Role 特殊鋼 Super Alloy 液晶 Liquid crystal 電子部品 Electronics Materials 希土類磁石 REE Magnetics 小型二次電池 Rechargeable Batteries 超硬工具 Super-high tool 触媒 Catalyst ニッケル (Ni) クロム (Cr) モリブデン (Mo) マンガン (Mn) バナジウム (V) インジウム (In) ガリウム (Ga) タンタル (Ta) ニッケル (Ni) チタン (Ti) ジルコニウム (Zr) ニオブ (Nb) 白金 (PGM) リチウム (Li) コバルト (Co) レアアース (REE) ニッケル (Ni) ネオジム (Nd) レアアース (REE) ディスプロジウム (Dy) テルビウム (Tb) コバルト (Co) タングステン (W) コバルト (Co) チタン (Ti) モリブデン (Mo) バナジウム (V) 白金 (Pt) ロジウム (Rh) パラジウム (Pd)
希少金属の重要性と資源の偏在 Uneven distribution of Minor Metals 1 バナジウム Mn REE Co V Cr Mo W Ni Mo W Ni Mo Cr V Re W REE Mn モリブデン タングステン W REE Mo V Ni Co コバルト Co V Co Mn Cr クロム ニッケル Ni Mn Re Co レアアース マンガン 1% 5% W Ni JOGMEC 作成 上記の大きさを 1% として 円の面積が地域ごとの埋蔵比率を示す 2
自動車のハイブリッド化 電気化とリチウム資源 Lithium ion batteries resource for hybrid and electric vehicle 11 < リチウムの用途 > <Usage of Lithium> < ボリビア ウユニ塩湖 Uyuni Lake(Bolivia) Small size batteries Light weight aluminum alloy for aero industry Electric vehicle for zero emission 11
まとめ Conclusion 12 鉱物資源のサプライチェーン リスクとベネフィット Supply chain of mineral resources, risk and benefit 世界的需給の増加 Increase of global supply and demand of mineral resources 中国の経済発展と資源獲得 Economic development of China and its resources acquisition エコ社会 持続可能な発展のためのレアメタルの重要性 Importance of minor metals for ecological and sustainable society