2018 年 8 月版 海外現地法人様の 債権保全プログラム ~NEXI 再保険スキームのご案内 ~ 日本貿易保険
海外現地法人様の売掛債権保全プログラム 再保険スキームのご案内 貿易保険は 対外取引リスクに備えるための保険です 戦争 天災等のカントリーリスクや バイヤーの破産 支払遅延など 対外取引に伴う損失をカバーします これまで日本貿易保険 (NEXI) は 本邦発の対外取引 ( 輸出 投資 融資 ) を主に支援してまいりました しかしながら 本邦企業の海外進出増加に伴い 海外現地法人の対外取引 ( 国内販売 輸出 仲介貿易 ) に対する支援ニーズが年々高まってきております こうしたニーズに対応するため これまで NEXI が取り組んできた海外現地法人様の債権保全プログラム 具体的には再保険を用いたスキームについてご案内いたします 海外現地法人の定義 : 本邦企業の出資割合が 10% 以上の外国法人 - 1 -
本邦企業の海外進出状況 本邦企業の海外進出は アジアを中心に増加を続けています 海外現地法人の数は 2016 年度の統計において全世界で 25,000 社に達し 売上高合計は日本からの輸出総額約 70 兆円の約 3.7 倍にあたる約 258 兆円に達しています 貿易収支は 2011 年の東日本大震災以降 5 年間赤字となり その後 2016 年に黒字を回復したものの 所得収支が黒字を継続し 日本経済を支えています 所得収支 すなわち 海外現地法人からの安定的な配当は 日本経済にとって大変重要といえます 海外現地法人数の推移 1997-2016 年 データ : 経済産業省第 48 回 海外事業活動基本調査 海外現地法人の売上高推移 2001-2016 年 データ : 経済産業省第 48 回 海外事業活動基本調査 ( 単位 : 兆円 ) 日本の国際収支 1996-2017 年 データ : 財務省国際収支総括表 暦年 ( 単位 : 兆円 ) - 2 -
海外現地法人様のお取引に応じた支援プログラム 海外現地法人の取引形態に応じてお選びいただける再保険スキームをご用意しております 海外現地法人様の所在国 再保険スキーム シンガポール マレーシア インドネシア タイ 台湾 1ECA 再保険 香港 カナダ ロシア (8 ヶ国 ) 世界約 100 ヶ国 2 欧米民間再保険 シンガポール 香港 (2 ヶ国 ) 3 フロンティング ( 貿易一般保険 ) シンガポール 香港 タイ 英国 ベトナム (5 ヶ国 ) 4 フロンティング ( 新取引信用保険 ) - 3 -
再保険スキーム一覧 再保険メニュー サービス提供 開始時期 元受パートナー 海外現地法人様 の所在国 対象契約 ユーザンス 2004 年 ECICS シンガポール 輸出契約 仲介貿易 200 日 2006 年 MEXIM マレーシア 国内販売契約 輸出契約 仲介貿易 180 日 1ECA 再保険 2009 年 ASEI インドネシア 国内販売契約 輸出契約 180 日 2009 年 Thai Exim タイ 輸出契約 180 日 2010 年 TEBC 台湾 国内販売契約 輸出契約 180 日 2012 年 HKECIC 香港 輸出契約 180 日 2012 年 EDC カナダ 輸出契約 180 日 2017 年 EXIAR ロシア 輸出契約案件毎 国内販売契約 2013 年 Euler Hermes( 独 ) 世界 52 カ国 輸出契約 仲介貿易 180 日 国内販売契約 2014 年 Coface( 仏 ) 世界 96 カ国 輸出契約 仲介貿易 180 日 2 欧米民間再保険 2015 年 AIG( 米 ) 世界 62 カ国 国内販売契約 輸出契約 仲介貿易 案件毎 国内外販売契約 2016 年 HCC( 米 英 ) 米 英 EU 加盟 27カ国 ( 含む仲介 ) 役務契約 貸付債権 360 日 3 フロンティング ( 貿易一般保険 ) 2010 年 三井住友海上 損保ジャパン日本興亜 東京海上日動 シンガポール香港 輸出契約 仲介貿易 2 年 4 フロンティング ( 新取引信用保険 ) 2013 年 三井住友海上 損保ジャパン日本興亜 東京海上日動 シンガポール香港タイ 2016 年 三井住友海上 英国 2018 年 三井住友海上 損保ジャパン日本興亜 東京海上日動 ベトナム 国内販売契約 輸出契約 仲介貿易 180 日 - 4 -
フロンティングとは フロンティングとは 外国で保険販売のライセンスを有する元受保険会社を通じて NEXI の保険商品を代理販売いただく 再保険スキームのことをいいます 現在フロンティングを通じてお届けしている商品は 民間保険会社が販売する商品を補完する役割を担っています リーマンショックや欧州危機 ウクライナ情勢や中国株安等の有事が発生すると 民間保険会社の引受キャパシティは リスクコントロールの観点から収縮してしまうためです フロンティングは 通常の保険では救済ができないリスクを積極的にカバーし 海外現地法人に安定的に保険キャパシティを供給する役割を担っています NEXI が日系損害保険会社の海外ネットワークと緊密に連携する オールジャパンのサポートプログラム といえます フロンティングと再保険の違い フロンティング 再保険 商品 NEXI 元受保険会社 NEXI 受再割合 100% 最大 50% 引受判断 NEXI 元受保険会社 - 5 -
1ECA 再保険 ポイント ECA(Export Credit Agency) とは 各国の政府系輸出信用機関をいいます スキーム A 国 本邦企業 出資 海外現地法人保険契約 販売 契約 バイヤー 再保険契約 現地 ECA 輸出契約 仲介貿易 バイヤー B 国 元受保険会社 1 2 3 4 5 6 7 8 シンガポール (ECICS Limited) マレーシア (Export-Import Bank of Malaysia Berhad) インドネシア (Asuransi Ekspor Indonesia) タイ (Export-Import Bank of Thailand) 台湾 (Taipei Export-Import Bank of China) 香港 (Hong Kong Export Credit Insurance Corporation) カナダ (Export Development Canada) ロシア (Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance) 対象取引 保険料等 各 ECA 機関との契約 約款に基づきます 申込み方法 NEXI より各国 ECA へご紹介させていただきます - 6 -
2 欧米民間再保険 ポイント 民間保険会社によるリスクテイクが困難なハイリスクカントリーや 保険金支払限度額が不足する場合に世界約 100 ヶ国でご利用いただけます スキーム A 国 本邦企業 出資 海外現地法人保険契約 販売契約 バイヤー 再保険契約 欧米民間保険会社 輸出契約 仲介貿易 バイヤー B 国 元受保険会社 欧米民間保険会社が拠点を有する国において広くご利用頂けます 1Euler Hermes Deutschland AG( 世界 52 ヶ国 ) 2Coface SA( 世界 96 ヶ国 ) 3American International Group( 世界 62 ヶ国 ) 4HCC ( 米国 英国 EU 加盟 27 カ国 ) 各種条件 欧米系民間保険会社との契約 約款に基づきます 申込み方法 NEXI より各欧米民間保険会社へご紹介させていただきます - 7 -
3 フロンティング ( 貿易一般保険 ) ポイント 輸出契約毎にお申込頂くスポット取引に最適な保険種です ( 最長ユーザンス 2 年 ) スキーム シンガポール 香港 本邦企業 出資 海外現地法人 保険契約 再保険契約 日系損害保険会社 輸出契約 仲介貿易 バイヤー B 国 元受保険会社 三井住友海上火災 損保ジャパン日本興亜 東京海上日動火災の海外現法 お申し込み方式 保険契約締結時に輸出契約書類等のご提出が必要です モデル保険料 契約金額 USD1,000,000 船前 30 日 船後 60 日 バイヤー格付 EF 中国向け (Cカテゴリー) ラオス向け (Hカテゴリー) :USD 12,930(1.293%) :USD 26,190(2.619%) - 8 -
ポイント ( 新取引信用保険 ) 4 フロンティング ( 新取引信用保険 バイヤー毎に保険金支払限度額を 1 年間設定する 反復取引に最適な保険種です ( 最長ユーザンス 180 日 ) スキーム シンガポール 香港 タイ 英国 ベトナム 本邦企業 出資 海外現地法人保険契約 販売契約 バイヤー 日系損害 再保険契約 保険会社 輸出契約 仲介貿易 バイヤー B 国 元受保険会社三井住友海上火災 損保ジャパン日本興亜 東京海上日動火災の海外現法 お申し込み方式 保険契約締結時に輸出契約書類等のご提出は不要です 1 シングルバイヤー方式 : 単一バイヤーとの取引を対象 2 マルチバイヤー方式 : 原則 5 バイヤー以上の取引を対象 ( 保険料率約 1/3) モデル保険料 与信限度額 USD1,000,000 船前 30 日 船後 60 日 バイヤー格付 EF 中国向け (C カテゴリー ) シングル :USD 31,620(3.162%) マルチ :USD 9,480(0.948%) ラオス向け (H カテゴリー ) シングル :USD 63,880(6.388%) マルチ :USD 19,160(1.916%) - 9 -
フロンティング ( 新取引信用保険 ) の特徴 金額 債権残高 信用限度額 1/1 12/31 年間に取引が 4 回転する場合 船積単位の保険料率は年間適用料率の 4 分の 1 期間 1 ノン リミットキャンセル保険事故発生時を除いて マーケットの状況やお取引先の信用力低下等による一方的なリミットの減額 キャンセルは行いません 2 ハイリスクカントリー向けの取引ロシア ウクライナ エジプト ミャンマー パキスタン カンボジアなど民間保険会社が対応困難なノン マーケタブルリスクやハイリスクカントリーに対応できます 3 シングルバイヤー方式による引受民間保険では引受が限定的になるシングルバイヤー方式も 幅広く対応することができます 4 マルチバイヤー方式による引受マルチバイヤー方式の基準は 5 バイヤー以上を原則とします グルーピング例としては 全取引先 特定の貨物を取引するバイヤー群 売上高上位のバイヤー群 新規に取引を開始するバイヤー群等が挙げられます 5 外貨での保険金支払いが可能ドル建 ユーロ建 タイバーツ建など 外貨での保険金支払いが可能です - 10 -
フロンティング ( 貿易一般保険 ) の引受実例 お客様てん補危険バイヤー所在国国カテ格付決済期間保険料率 総合商社非常 信用中国 C EF 100 日 2.1% 専門商社非常 信用マレーシア C EF 30 日 0.9% 専門商社非常 信用タイ D EE 30 日 0.5% 専門商社非常 信用 EA 30 日 0.6% 総合商社非常 信用インドネシア D EA 60 日 0.9% 総合商社非常 信用 EF 60 日 1.4% 化学メーカー非常 信用コロンビア E EF 60 日 1.7% 化学メーカー非常 信用ギリシャ F EF 60 日 1.8% 総合商社非常 信用カンボジア G EA 45 日 1.7% 機械メーカー非常 信用ベトナム F EA 60 日 1.3% 鉄鋼メーカー非常 信用パキスタン H EF 30 日 2.0% 専門商社非常エジプト F EF 90 日 2.4% 専門商社非常レバノン H PU 30 日 1.6% - 11 -
フロンティング ( 新取引信用保険 ) の引受実例 お客様引受方式バイヤー所在国国カテ格付決済期間保険料率 船積単位の 料率 ( 参考 ) 電機メーカー EA 60 日 1.6% 0.3% 化学メーカー 中国 C EF 60 日 3.2% 0.5% 卸売業 EF 90 日 3.1% 0.8% 専門商社 EF 90 日 3.3% 0.8% マレーシア C 専門商社 EF 60 日 3.2% 0.5% 卸売業 EF 60 日 3.5% 0.6% 卸売業 EF 90 日 3.4% 0.8% タイ D 卸売業 EF 90 日 3.6% 0.9% 化学メーカー EF 60 日 3.5% 0.6% シングル 電機メーカー EF 90 日 3.9% 1.0% 総合商社 ロシア E EF 90 日 4.1% 1.0% 電機メーカー EF 90 日 3.7% 0.9% 医療機器メーカーヨルダン F GA 60 日 2.4% 0.4% 総合商社エジプト G EF 90 日 5.5% 1.4% 総合商社 EF 90 日 5.2% 1.3% 総合商社 ウクライナ H EA 90 日 4.9% 1.2% 総合商社 EF 90 日 6.3% 1.6% タイヤメーカーラオス H EF 60 日 6.3% 1.1% 専門商社 マルチ ( 新規取引先 ) イタリア 9 A EA 1 EF 8 90 日 ~180 日 0.8% 0.2%~0.4% シンガポール 1 A EF 製造メーカー マルチ ( 少額案件 ) 香港 14 台湾 3 B EA 2 EF 12 EF 3 60 日 ~120 日 0.8% 0.1%~0.3% インドネシア 2 タイ 1 D EF 専門商社 マルチ ( 民間与信不可 ) マレーシア 2 タイ 3 C D EF 60 日 ~90 日 1.1% 0.2%~0.3% 総合商社 マルチ ( ハイリスク国 ) エクアドル 1 コロンビア 2 ウクライナ 2 E G H EF EA 1 EF 1 90 日 ~120 日 1.5% 0.4%~0.5% シンガポール 3 A 化学メーカー マルチ ( ハイリスク国 ) サウジアラビア 1 C EF 60 日 ~90 日 1.1% 0.2%~0.3% タンザニア 1 G - 12 -
保険料率比較例 前提条件 :EF 格バイヤーに対し 船前 30 船後 60 日を設定した場合 貿易一般保険 : 保険料 = 保険価額 料率 新取引信用保険 : 保険料 = 保険金支払限度額 料率 フロンティング ( 貿易一般保険 ) 保険料率 (%) シンガポール 香港 EE 格 EA 格 EF 格 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 A B C D E F G H NEXI 国カテゴリー - 13 -
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日系損害保険会社の海外ネットワーク 販売国会社名連絡先 MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd. +65-6827-7888 シンガポール Tokio Marine Insurance Singapore Ltd. +65-6221-6111 Sompo Insurance Singapore Pte. Ltd. +65-6461-6555 MSIG Insurance (Hong Kong) Limited +852-2894-0893 香港 The Tokio Marine and Fire Insurance Co. (HK) Ltd. +852-2529-4401 Sompo Japan Nipponkoa Insurance (HK) Co., Ltd. +852-2831-9980 Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch +66-2679-6165 タイ Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Co. Ltd. +66-2686-8889 Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Thailand) Plc. +66-2119-3000 英国 Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Ltd. +44-20-7977-8321 ベトナム MSIG Insurance(Vietnam) Co., Ltd. Bao Viet Tokio Marine Insurance Company Limited United Insurance Company of Vietnam ハノイ +84-24-3936-9188 ホーチミン +84-28-3821-9030 ハノイ +84-24-3933-0704 ホーチミン +84-28-3822-1340 ハノイ +84-24-3826-2686 ホーチミン +84-28-3821-9036 お問い合わせ先 お問い合わせ窓口 NEXI 営業第一部再保険引受グループ TEL: Email: 03-3512-7585 team-fronting@nexi.go.jp