1.JBIC の概要 1 組織概要 名称本店所在地代表者設 沿 株式会社国際協 銀 ( 英 名 :Japan Bank for International Cooperation: JBIC) 東京都千代 区 町 1 丁 4 番 1 号 代表取締役総裁近藤章 代表取締役副総裁前 匡史 代表取締役専務

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1 資料 1-3 我が国中堅 中小企業等の 海外事業支援について 2019 年 2 月国際協力銀行中堅 中小企業ファイナンス室 1

2 1.JBIC の概要 1 組織概要 名称本店所在地代表者設 沿 株式会社国際協 銀 ( 英 名 :Japan Bank for International Cooperation: JBIC) 東京都千代 区 町 1 丁 4 番 1 号 代表取締役総裁近藤章 代表取締役副総裁前 匡史 代表取締役専務取締役林信光 1950 年 本輸出銀 として設 (1952 年 本輸出 銀 に改称 ) 1999 年 本輸出 銀 と海外経済協 基 とが統合し国際協 銀 が発 2008 年国際協 銀 の国際 融等業務を分離し 他公庫と共に 本政策 融公庫として統合 2012 年 本政策 融公庫より分離し 国際協 銀 が発 資本 1 兆 6,830 億円 ( 本政府全株式保有 ) 出融資残 ( 保証残 ) 14 兆 6,574 億円 (2 兆 3,850 億円 )(2017 年 3 31 現在 ) 出融資 保証承諾額 2016 年度 2 兆 2,397 億円 2015 年度 2 兆 3,974 億円 従業員数 575 名 (2017 年度予算定員 ) 海外ネットワーク 北京 バンコク ハノイ ジャカルタ マニラ シンガポール ニューデリー モスクワ ロンドン パリ ドバイ ニューヨーク ワシントン ブエノスアイレス メキシコシティー リ 2 オデジャネイロ ( 計 16か所 マークは地域統括拠点 ) 2

3 1.JBIC の概要 2 組織変遷 1950 年 12 月設立 1999 年 10 月 ~ 国際協力銀行 ( 旧 JBIC) 2008 年 10 月 ~ 日本政策金融公庫 国際協力銀行 ( 国際部門 ) 2012 年 4 月 ~ 国際協力銀行 ( 新 JBIC) 日本輸出入銀行 (EXIM) 国際金融等業務 ( 旧輸銀業務 ) 国民生活金融公庫 農林漁業金融公庫 ( 国内部門 ) 1961 年 3 月設立 海外経済協力基金 (OECF) 海外経済協力業務 (ODA/ 円借款 ) 中小企業金融公庫 国際協力機構 (JICA) 新たに中堅 中小企業専担ユニットを設置 技術協力 有償資金協力 無償資金協力 3

4 1.JBIC の概要 3 業務内容 1) 我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進 2) 我が国の産業の国際競争力の維持及び向上 3) 地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進 4) 国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処 輸出金融 : 日本から海外への工場設備等の機器輸出 技術供与への融資 保証 輸入金融 : エネルギー資源等の輸入に関する融資 保証 投資金融 : 日本の産業の国際競争力の維持 向上日本企業の生産 販売等の海外事業展開にかかる資金 ( 設備投資 長期運転資金等 ) に対して出資 融資 保証を活用した支援を実施 中堅 中小企業向け支援にも注力 事業開発等金融 : 日本企業の海外展開のためのインフラ整備やや事業環境整備等への途上国政府向け融資 保証 出資 : 海外事業サポートのための出資ほか 4

5 1.JBIC 国際協力銀行の概要 4 営業部門と海外拠点 ( 融資実績の内訳 ) 営業部門 資源ファイナンス部 インフラ 環境ファイナンス部 産業ファイナンス部 エクイティファイナンス部 油 天然ガス部鉱物資源部電 新エネルギー第 1 部電 新エネルギー第 2 部社会インフラ部産業投資 貿易部中堅 中 企業ファイナンス室船舶 航空宇宙部 本オフィスエクイティ インベストメント部 海外駐在員事務所 P2 組織概要の 海外ネットワーク 欄を参照 5

6 1.JBIC 国際協力銀行の概要 5 中堅 中小企業向け融資実績 ( 融資実績の内訳 ) 1 中堅 中小企業向け出融資件数 : 中堅 中小案件 : その他 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 中堅 中小企業向け出融資割合 ( 件数ベース ) 60% 54% 56% 89% 89% 86% 77% 40% 46% 44% 11% 11% 14% 23% 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 6

7 1.JBIC 国際協力銀行の概要 6 中堅 中小企業向け国別融資実績 ( 融資実績の内訳 ) JBIC 中堅 中小企業向け融資の国別内訳 ( 過去 3 ヵ年 ) 2014 年度 2015 年度 2016 年度 India, 2 Philippine, 3 Mexico, 6, 5% China, 10, 9% Others, 16, 15% Indonesia, 21, 19% Tailand, 30, 28% Vietnam, 21, 19% Cambodia 2 Philippines 5 China 12 9% Mexico 15 11% Hong Kong 2 Vietnam 23 17% Others 7 Thailand 36 27% Indonesia 31 23% Singapore, 2 Mexico, 3 Philippines, 5, Myanmar, 4 USA, 4, England, 8, 7% Indonesia 12 11% China, 2 Others 5 Vietnam 27 24% Thailand 42 37% ( 注 ) 原則は開発途上国地域向けを対象 ( 先進国プロジェクトの対象分野は別途お問合せください ) 7

8 2. 中堅 中小企業支援の取組 1 特徴 1 金額面では 数千万円の小額融資も取扱 - 出資金のハ ックファイナンス 設備更新 長期運転資金等にも対応 2 ドル建て資金 - JBICの信用力を活用した金利水準による優遇条件で融資が可能 3 現地通貨建て資金 - タイ バーツ等の現地通貨による長期ニーズにも対応 4 地銀 信金 メガバンクとの連携 協調 ( 銀行保証の活用等 ) - JBIC 融資参加により 現地事業の信用力向上 - 現地政府との直接対話ルートの確保 ( 現地政府とのトラブル時等 ) 5 様々な資金経路によるサポート - 取引ニーズに合わせ 親会社や海外子会社等柔軟な借入人の選択が可能 6 長期ファイナンス - 資金計画に合わせ 長期でのファイナンスが可能 -また 協調融資銀行等のニーズに合わせ 市中ポーション優先償還にも対応 7 投資有望国の投資環境情報の提供 - 各国投資環境情報誌や法務 会計アドバイザリー サービスの提供 8

9 2. 中堅 中小企業支援の取組 2 資金の流れ 使途 : 海外子会社の設備投資等に係る長期資金 海外プロジェクト ( 注 1) 海外子会社 出資 増資 親子ローン 親会社 ( 日本 ) 国内融資 ( バックファイナンス ) 直接融資 ( ドル / 円 / その他現地通貨 ) JBIC 本邦金融機関 ( 注 1) 原則は開発途上国地域向けを対象 ( 先進国プロジェクトの対象分野は別途お問合せください ) ( 注 2) 中堅 中小企業の定義 : 資本金 10 億円未満または従業員 300 名以下 大企業の連結子会社は対象外 9

10 2. 中堅 中小企業支援の取組 3 協調融資スキーム (1) 海外直接融資 J B I C 長期融資 (70% 以下 ) 現地子会社 本邦金融機関 中堅 中小企業 外貨建て ( 米ドル タイ バーツ インドネシア ルピア 中国元 メキシコ ペソ インド ルピー等 ) の長期資金ニーズを JBIC 融資で補完 海外直接融資における JBIC の豊富な経験 ノウハウを共有 現地対外借入規制や借入諸手続等への対応 英文融資契約書 (Loan Agreement) への対応 JBIC の海外事務所等の活用 現地会社の業況等の情報共有 現地政府との直接対話ルートの確保 許認可等の現地トラブル時への対応 10

11 2. 中堅 中小企業支援の取組 3 協調融資スキーム (2) 海外 / 国内融資 J B I C 長期融資 (70% 以下 ) 現地子会社 本邦金融機関 融資 (30% 以上 ) 融資 中堅 中小企業 現地子会社の長期資金ニーズを JBIC 融資部分で補完 本邦金融機関は 海外直接融資の体制整備等が不要 11

12 2. 中堅 中小企業支援の取組 3 協調融資スキーム (3) 国内 / 国内融資 J B I C 本邦金融機関 現地子会社 出資 / 融資 中堅 中小企業 JBIC は親会社の長期安定資金ニーズに対応 本邦金融機関は 国内融資 ( 短期 / 長期 ) を通じて 必要な資金を融資 12

13 2. 中堅 中小企業支援の取組 4 融資実行後モニタリング 当行の特徴を活かした融資実行後のモニタリング 1 当行営業担当部署による現地法人の業況モニタリング - 取引先企業が同一国に多数所在することで出張での効率的な訪問が可能 2 当行の 16 海外拠点を活かした業況モニタリングのサポート - 海外駐在員事務所による必要に応じたアドホックな現地法人訪問等が可能 3 海外事業報告書 による業況モニタリング - 年に一度の報告を受領することで 定点的に業況を確認することが可能 13

14 3. 東北地域における本行の取組 1 協調融資 14

15 3. 東北地域における本行の取組 1 協調融資 15

16 3. 東北地域における本行の取組 2 情報発信 1. 講演名 JBIC あきぎん 海外展開セミナー ~ 中小企業の海外進出に向けて ~ 2. 概要 3. 日時 第 1 部では 海外投資アンケート調査結果をもとにした製造業企業の海外事業展開の動向と課題について解説するほか 国際協力銀行の中堅 中小企業支援の取組みをし紹介し 第 2 部では 食品加工 サービス産業分野に焦点を当て ASEAN 市場における海外展開の現状について解説するもの 2015 年 4 月 23 日 ( 木曜日 ) 14 時 ~16 時 30 分 4. 場所秋田銀行本店 10F 5. 主催国際協力銀行 秋田銀行 6. 後援秋田県 秋田商工会議所 ジェトロ秋田 秋田県貿易促進協会 7. 定員 30 名 8. 参加費無料第 1 部 日本企業の海外事業展開の動向と課題 JBICの中堅 中小企業の海外展開支援の現状について JBIC 産業ファイナンス部門中堅 中小企業担当特命審議役付 ( 当時 ) 参事役阿由葉真司 9. プログラム 第 2 部 わが国の食品加工 サービス産業のASEAN 市場における海外展開の現状と課題 大和総研アジア事業開発グループシニアコンサルタント ( 当時 ) 中村昌宏様 個別相談会 16

17 4. その他 JBIC 融資の特色 ( 海外情報の提供 ) 1 海外投資環境情報の提供 インドの投資環境 (2017/8) カンボジアの投資環境 (2013/4) インドネシアの投資環境 (2017/8) トルコの投資環境 (2014/10) タイの投資環境 (2017/8) ブラジルの投資環境 (2011/6) ベトナムの投資環境 (2017/8) マレーシアの投資環境 (2014/2) 中国投資環境シリーズ (2013/8) 2018/9 更新予定 ラオスの投資環境 (2014/7) フィリピンの投資環境 (2013/6) 2018/9 更新予定 ミャンマーの投資環境 (2013/11) 2018/9 更新予定 メキシコの投資環境 (2014/11) 2018/9 更新予定 各海外投資環境情報は 以下からダウンロードで取得可能 ( ) 内は更新年月 については 重点的に更新予定 ( 冊子を郵送することも可能 連絡先は次葉記載 ) 2 海外投資セミナーの開催 海外投資アンケート結果を踏まえて 各地で有識者を講師に迎えてセミナーを開催 メキシコ インド タイ ベトナム インド等々の新興有望国の投資セミナーを全国各地で開催 中小企業懇談会の開催 3 海外投資事業に対するアドバイザリー業務協調融資案件等に対し 内談段階から外部専門家による下記分野 地域のアドバイスを提供可能 対象分野 :1 税務 会計 2 法律分野 対象地域 :1 アジア地域 ( 中国 インド インドネシア シンガポール タイ フィリピン マレーシア ブルネイ ベトナム ミャンマー ラオス カンボジア等 ) 2 中東地域 ( トルコ含む ) 3 米州地域 ( 米国 メキシコ及び中 南米諸国等 ) 17

18 お問い合わせ先 国際協力銀行 中堅 中小企業ファイナンス室東京都千代田区大手町 URL : TEL: ( 総務 企画ユニット ) 次長斧田開文調査役佐々木健司 18

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