ASEAN における直接投資について 外国直接投資アドバイザリーグループ 井上菜穂子 2017 年 7 月 6 日
1. ASEAN におけるビジネス機会 1
ASEAN の概況 面積 ( 千 k m2 ) 人口 ( 百万人 ) 2014 年 対内外国直接投資額 ( 億ドル ) 2014 年 名目 GDP ( 億ドル ) 2014 年 貿易額 ( 億ドル ) 2013 年 輸出 輸入 ASEAN 主要 6 カ国 10カ国 4,487 623 1,316 24,780 15,619 14,645 インドネシア 1,905 253 233 8,885 2,050 68 マレーシア 331 30 116 3,269 2,590 2,113 フィリピン 300 100 37 2,846 678 2,313 シンガポール 0.72 6 648 3,079 5,790 785 タイ 513 67 143 3,738 2,841 5,088 ベトナム 331 91 89 1,862 1,426 2,736 EU 28 カ国 4,381 508 7,632 184,607 76,898 72,003 NAFTA 3 カ国 21,578 478 4,104 204,884 32,363 37,550 インド - 3287 1,267 282 20,669 4,678 5,600 中国 - 9597 1,364 3,478 103,601 23,626 21,273 日本 - 378 127 74 46,015 8,303 9,555 参照 : World Bank World Development Indicators 2
日本の直接投資先が中国から ASEAN へ 投資残高 [USD 億 ] 1,800 1,600 1,400 1,653 フロー額 [USD 億 ] 250 200 1,200 1,089 1,000 150 800 600 100 400 50 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 中国 ASEAN 主要 6 カ国 中国 ASEAN 主要 6 カ国 出所 : JETRO (http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/) 上記 ASEAN とは ASEAN 主要 6 カ国を指す 3
日本から ASEAN への直接投資額の国による内訳 フロー額 120 [USD 億 ] 100 80 60 68 40 20 39 33 29 15 14 0 シンガポールタイインドネシアマレーシアフィリピンベトナム 2011 2012 2013 2014 2015 出所 : JETRO (http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/) 上記 ASEAN とは ASEAN 主要 6 カ国を指す 4
人口の増加と所得中間層の拡大 地域別による人口の増加 (2010~2020 年 ) 所得中間層の拡大 Asia ex-japan South Africa MENA LatAm US ROW 340mn 5,000 4,000 3,000 2,000 EU-27 CIS Japan -50 0 50 100 150 200 250 300 350 1,000 0 525mn 1,740mn 3,228mn 2009 2020 2030 Asia Pacific LatAm MENA South Africa Europe North America 参照 : UOB Global Economics & Markets Research (UN, OECD, The Brookings Institution, UOB Global Economics & Market Research) 5
各都市における 2030 年までの人口増加の見通し 6
2. シンガポールの概況と地域統括会社 7
シンガポールの概況 シンガポール 面積 総人口 719.1 平方キロメートル ( 東京 23 区 [626.7 平方キロ ] をやや上回る規模 ) 553 万 5,000 人 ( 2015 年 6 月末 国民 永住者 および長期滞在 (1 年超 ) の外国人を含む ) 公用語 英語 中国語 ( 北京語 ) マレー語 タミル語 宗教 仏教 イスラム教 ヒンズー教 道教 キリスト教等 民族構成 中国系 (74.3%) マレー系 (13.3%) インド系 (9.1%) その他 (3.3%) ( 2015 年 6 月末 国民 永住者の人口 [390 万 2,690 人の内訳 ) 在留邦人 36,963 人 ( 2015 年 10 月 ) 日系企業 824 社 ( 日本商工会議所会員数 )( 2017 年 4 月時点 ) 参照 : JETRO 名目 GDP 総額 USD 292.7 billion ( 実質 GDP 成長率 2.01%) (2015 年時点 ) 8
シンガポールの一人あたりの名目 GDP [ 単位 :USD] 70,000 60,000 米国 57,436 50,000 シンガポール 52,961 40,000 30,000 日本 38,917 20,000 10,000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 参照 :IMF 9
シンガポールに地域統括会社を置くことの利点 基本税制 外資投資規制 地域統括会社の設置に適した環境 助成金 補助金 自由貿易協定 (FTA) ネットワーク 知的財産権管理 10
3. UOB グループ 11
東南アジアにおけるプレミア バンク シンガポール本社名 :United Overseas Bank Limited(UOB) 設立 :1935 年 総資産 :SGD 3,160 億 ( 約 25.3 兆円 )(2015 年 12 月末 ) 時価総額 :SGD 393 億 ( 約 3.1 兆円 )(2014 年 12 月末 ) 法人 : シンガポール ( 本店 ) マレーシア インドネシア タイ 中国 ベトナム * (* ベトナムは 法人設立ライセンスを 2017 年に取得したので これから法人化の予定 ) 支店 : 東京 フィリピン インド ブルネイ 香港 台湾 韓国 高い自己資本比率 バーゼル III 2015 年 ~ 導入 シンガポール通貨監督庁 2013 年導入 2013 年 12 月末 出所 : 弊行レポート ブルームバーグ シンガポール通貨監督庁ウェブサイト UOB 2014 年 12 月末 自己資本比率 (CAR) 8.5% 10.0% 16.6% 16.9% 基本的項目自己資本比率 (Tier 1) 狭義の中核自己資本比率 (Core Tier 1 ) 6.0% 8.0% 13.2% 13.9% 4.5% 6.5% 13.2% 13.9% 世界的に最も高い格付を保有する銀行の 1 つ 長期格付 カテゴリー 外貨建銀行預金格付 自国通貨建銀行預金格付 銀行財務格付 見通し 長期発行体格付 短期発行体格付 見通し 長期発行体格付 Aa1 Aa1 Aa1 WR 格付 安定的 A-1+ 安定的 AA- AA- 短期発行体格付 F1+ サポート格付 1 見通し 安定的 12
東南アジアにおける強力なネットワーク (19 カ国 - 500 拠点以上 ) 東南アジア 西ヨーロッパ及び北米におけるネットワーク ロンドン (1) 中国 (17) 韓国 (1) 日本 (1) パリ (1) インド (1) ミャンマー (1) 台湾 (1) タイ (153) マレーシア (45) シンガポール (46) 香港 (3) フィリピン (1) ベトナム (1) ブルネイ (1) インドネシア (184) バンクーバー (1) トロント (1) ロサンゼルス (1) ニューヨーク (1) オーストラリア (2) カッコ内の数値はそれぞれの国内における支店数を表している 13
主要国における UOB のサービス シンガポールマレーシアタイインドネシア中国ミャンマーベトナム 支店数 62 45 152 178 16 1 1 ATM 数 613 48 318 191 9 - - インターネットバンキング 法人口座 ローン FX トレードファイナンス 下記は個人顧客向けのバンキングサービスについて 預金口座 富裕層向けバンキングサービス 14
政府機関とのネットーワーク 英国貿易投資総省 (UKTI) 日本政府金融公庫 (JFC) フランス貿易投資庁 - ビジネスフランス シンガポール経済産業省 (EDB) ミャンマー投資委員会 (MIC) シンガポール国際企業庁 (IE シンガポール ) インドネシア投資調整庁 (BKPM) タイ投資委員会 (BOI) ベトナム外国投資庁 (FIA) ベトナム南部投資促進センター (IPCS) 中国国際貿易促進委員会 (CCPIT) マレーシア投資開発庁 (MIDA) 15
政府機関とのネットーワーク FIA( ベトナム外国投資庁 ) UOB BKPM( インドネシア投資庁 ) - UOB IE Singapore - UOB りそな銀行 - UOB 16
外国直接投資 (FDI) アドバイザリーグループとは UOB は 日系企業による東南アジアへ直接投資額が増加しているのに注目し ジャパンデスクを設置し 積極的に日系企業の支援を行う唯一のシンガポールの銀行です 東南アジア全域にある UOB 法人 / 支店のネットワークを利用し お客様の東南アジアのビジネスをワンストップで支援することを目指すシンガポールで唯一の銀行です 各国政府の投資促進機関 法律事務所 会計事務所など 国内市場 戦略的パートナー マーケットリサーチコンサルティング カンパニーセクレタリー ( 会社秘書役 ) などのサービス会社 FDI アドバイザリーグループによる支援 進出国 特に日系企業のお客様の場合は UOB 東京支店と連携しながら お客様の日本本社及び各国の子会社に対して クロスボーダーでバンキングサービスを提供します 東南アジアにおける各国政府の投資促進機関 ( 投資庁 経済産業省 法人登記局など ) 及び専門家 ( 会計事務所 法律事務所など ) と戦略的パートナーシップを提携しています ワンストップサービス コーポレート / コマーシャルバンキング ( ローン プロジェクトファイナンス ファクタリング 不動産ファイナンスなど ) トランザクションバンキング ( キャッシュマネジメント サプライチェーンマネジメント トレードファイナンスなど ) インベストメントバンキング トレジャリーサービス ( 株式上場 M&A など ) プライベートバンキング ( 個人の資産運用に関するアドバイス 金融商品の販売など ) 17
UOB インドネシア法人のネットワーク Region 2 (Sumatera) カバー都市 : 8 支店数 : 29 インドネシア全国カバー都市 : 71 支店数 : 209 大規模店舗 : 41 中小店舗 : 168 Medan Batam Pekanbaru Palembang Region 1 (Jakarta + Lampung) Jambi Bengkulu カバー都市 : 11 Bandar Lampung 支店数 : 72 Serang Region 3 (West Java, Central Java, Yogyakarta) カバー都市 : 24 支店数 : 53 Bandung Cirebon Tasikmalaya Jakarta Bogor Pontianak Semarang Solo Magelang Tegal Purwokerto Yogyakarta Balikpapan Banjarmasin Makassar Denpasar Surabaya Jombang Jember Malang Banyuwangi Samarinda Region 4 (East Java, Bali) カバー都市 : 22 支店数 : 43 Region 5 (Kalimantan, Makassar) カバー都市 : 6 支店数 : 16 2014 年 12 月 31 日時点のデータ 18
連絡先 所属会社名前役職 メールアドレス UOB シンガポール本社 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, Singapore 048624 井上菜穂子 Naoko INOUE Assistant Vice President Naoko.Inoue@U OBgroup.com UOB 東京支店 ホー チャイセン Chai Seng HO Executive Director Ho.ChaiSeng@U OBgroup.com 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー 13 階 税所秀仁 Hidemasa SAISHO Vice President Hidemasa.Saisho @UOBgroup.com 19
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