2013 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> IPO LEAG <GO> LALT <GO> [ ] <HELP> NI LEAG CRJ<GO> ( CRL CRJ) 01 // 02 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

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2013 2013 2013 2014 3 31 13 2100 18 70 2013 2014 31 11 75 60 130 1 2016 1238 1000 10 93 145 816 780 36 800 28 総額(10 億4,500 総額 4,000 3,500 3,000 2,500 円2,000 ) 1,500 1,000 500 0 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 250 200 150 100 50 0 10 GJGBBNCH Index

総額総額(百万円 2013 2013 2013 4 1 2014 3 31 IPO 1140 59 5% 4.5% APO 2450 174 1751 78 31.8% 26.5% 概要 233 総額 (10 億円 ) 3,590 価格決定日発行体兼ブックランナー案件タイプ 6/24/2013 3/10/2014 1/22/2014 サントリー食品インターナショナル ジャパンディスプレイ 三菱自動車工業 CITI,GS,JPM,MIZUHO,MS, NOMURA,SMFGRP BAML,DB,GS,MS, NOMURA,UBS BAML,MS,NOMURA 新規発行 新規発行 追加発行 総額 (10 億円 ) 388.12 318.51 269.92 飲料 業種 電子機器 自動車製造 平均値 (100 万円 ) 15,403.4 7/23/2013 大和ハウス工業 DAIWA,JPM,MIZUHO,MS, NOMURA,SMFGRP 追加発行 144.18 住宅建設 トップ 10/7/2013 7/22/2013 シャープ 電通 DAIWA,MIZUHO,MS, NOMURA MS,NOMURA 追加発行 追加発行 125.55 125.17 家具 家電製品 広告 野村ホールディングス 83 7/18/2013 11/11/2013 オリンパスイオンリート投資法人 MS,SMFGRP,UBS JPM,MIZUHO,NOMURA, SMFGRP 追加発行新規発行 118.33 99.23 ヘルスケア製品不動産投資信託 総額 (10 億円 ) 1011.12 5/30/2013 2/19/2014 三井住友トラスト ホールディングス神戸製鋼所 GS,JPM DAIWA,GS,MIZUHO,MS, NOMURA,SMFGRP 追加発行追加発行 93.96 87.29 銀行鉄鋼 10 250,000 エネルギー 2013 80 公益事業 2012 200,000 90 案70 テクノロジー 60 工業 150,000 50 件数 金融業 40 消費 ( 非景気循環型 ) )100,000 2008-Q4 2009-Q4 2010-Q4 2011-Q4 2012-Q4 2013-Q4 30 消費 ( 景気循環型 ) 通信 50,000 20 10 基礎資材 ( 単位 :10 億円 ) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 0 0 03 // 04 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

引受業者ランキング日本普通社債 * 前年比 みずほフィナンシャルグループ 1 22.4 1,822 0.37 234 1 23.5 (1.1) 野村ホールディングス 2 21.3 1,736 0.42 213 3 22.3 (1.0) 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 3 19.5 1,585 0.34 225 2 22.5 (3.0) 大和証券グループ本社 4 16.5 1,342 0.51 178 4 14.6 1.9 三井住友フィナンシャルグループ 5 15.6 1,268 0.37 211 5 11.5 4.1 ゴールドマン サックス 6 1.3 109 0.26 18 8 0.8 0.5 シティグループ 7 1.0 86 0.23 14 6 1.6 (0.6) 東海東京フィナンシャル ホールディングス 8 0.6 53 0.32 17 12 0.3 0.3 信金中央金庫 9 0.5 44 0.36 19 9 0.5 - バンクオブアメリカ メリルリンチ 10 0.5 41 0.23 8 7 0.9 (0.4) ドイツ銀行 11 0.2 20 0.43 2 11 0.3 (0.1) バークレイズ 12 0.1 9 0.40 5 13 0.2 (0.1) SBI 証券 13 0.1 7 0.50 1 14 0.1 - 岡三証券グループ 14 0.1 6 0.39 3 17 0.1 - ふくおかフィナンシャルグループ 15 0.1 5 0.45 1 18 0.1 - 新生銀行 16 0.1 5 0.64 2 - - - ロイヤルバンク オブ スコットランド グループ 17 0.0 3 0.38 1 19 - - あかつき証券 18 0.0 2 2.13 4 - - - 大熊本証券 18 0.0 2 2.13 4 - - - 飯塚中川証券 20 0.0 0 2.50 1 - - - 100% 8,143 0.40 462 8,125 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス石油 / ガス / 電力金融 10.77% 4.44% 15.56% 22.03% 13.41% 33.78% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表普通社債 単位 :10 億円 引受業者ランキング日本財投機関債 * 前年比 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 1 23.9 543 0.26 77 1 25.5 (1.6) 大和証券グループ本社 2 17.7 403 0.24 60 3 15.7 2.0 野村ホールディングス 3 17.7 402 0.25 52 4 12.9 4.8 みずほフィナンシャルグループ 4 15.0 340 0.25 50 2 21.0 (6.0) 三井住友フィナンシャルグループ 5 13.5 308 0.24 42 5 12.7 0.8 ゴールドマン サックス 6 4.0 91 0.26 14 6 5.9 (1.9) 東海東京フィナンシャル ホールディングス 7 2.6 60 0.22 10 8 1.3 1.3 信金中央金庫 8 2.0 46 0.28 11 9 1.2 0.8 バンクオブアメリカ メリルリンチ 9 1.7 38 0.29 8 7 2.9 (1.2) シティグループ 10 1.3 29 0.17 5 13 0.1 1.2 岡三証券グループ 11 0.3 8 0.35 1 12 0.2 0.1 ドイツ銀行 12 0.2 5 0.40 1 10 0.5 (0.3) バークレイズ 13 0.1 3 0.40 1 11 0.2 (0.1) 100% 2,274 0.25 115 2,782 工業政府 2.60% 97.40% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表財投機関債 単位 :10 億円

引受業者ランキング日本サムライ債 * 前年比 大和証券グループ本社 1 18.2 405 0.26 50 3 15.0 3.2 野村ホールディングス 2 17.2 384 0.25 54 2 20.2 (3.0) 三井住友フィナンシャルグループ 3 16.2 360 0.24 40 4 10.3 5.9 みずほフィナンシャルグループ 4 13.9 309 0.27 45 1 21.7 (7.8) 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 5 11.9 265 0.26 30 6 7.9 4.0 JP モルガン 6 11.1 247 0.27 18 5 8.9 2.2 シティグループ 7 4.0 89 0.29 10 8 4.0 - BNP パリバ 8 2.2 49 0.25 6 11 1.5 0.7 バンクオブアメリカ メリルリンチ 9 1.6 36 0.32 10 7 4.6 (3.0) ナティクシス 10 1.5 33 0.21 5 10 1.7 (0.2) HSBC 銀行 11 0.8 18 0.30 2 14 0.4 0.4 クレディ アグリコル CIB 12 0.7 16 0.26 5 15 0.4 0.3 ロイヤルバンク スコットランド グループ 13 0.3 8 0.30 2 13 0.7 (0.4) ゴールドマン サックス 14 0.3 7 0.42 2 - - - 100% 2,227 0.26 92 1,312 基礎資材政府消費者製品 / サービス金融 2.21% 9.88% 3.95% 83.97% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表円貨建外債 単位 :10 億円 引受業者ランキング売出債アレンジャー ( 会計年度 ) USD( 百万 ) 前年比 野村ホールディングス 1 22.8 5,809 72 1 21.7 1.1 三井住友フィナンシャルグループ 2 19.7 5,023 63 3 11.9 7.8 大和証券グループ本社 3 14.3 3,639 44 2 15.0 みずほフィナンシャルグループ 4 11.1 2,835 79 4 11.7 (0.6) 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 5 8.5 2,156 39 8 4.1 4.4 BNP パリバ 6 6.4 1,621 141 9 3.8 2.6 モルガン スタンレー 7 3.2 815 29 11 3.3 * 情報を入手したものを発表 売出債 単位 :100 万 USD (0.7) (0.1) バークレイズ 8 2.5 634 81 7 4.8 (2.3) JP モルガン 9 2.4 616 60 5 6.5 (4.1) クレディ アグリコル CIB 10 2.2 555 31 15 1.7 ドイツ銀行 11 2.2 548 42 6 5.1 (2.9) HSBC 銀行 12 2.0 514 89 10 3.6 0.5 (1.6) 東海東京フィナンシャル ホールディングス 13 1.2 299 18 13 1.8 (0.6) シティグループ 14 0.5 134 7 16 0.7 (0.2) バンクオブアメリカ メリルリンチ 15 0.4 104 10 19-0.4 ソシエテジェネラル 16 0.3 82 9 18 0.2 0.1 クレディ スイス グループ 17 0.2 46 3 17 0.6 (0.4) 静岡銀行 18 0.1 13 1 - - - 100% 25,444 807 25,657 テクノロジー / 通信政府消費者製品 / サービス金融 1.25% 34.52% 10.33% 53.90% 05 // 06 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

引受業者ランキング売出債売出人 ( 会計年度 ) USD( 百万 ) 前年比 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 1 19.8 7,751 114 1 20.2 (0.4) 三井住友フィナンシャルグループ 2 18.4 7,192 92 2 16.1 2.3 大和証券グループ本社 3 14.1 5,504 95 4 13.0 1.1 野村ホールディングス 4 12.1 4,728 64 3 15.1 (3.0) みずほフィナンシャルグループ 5 9.4 3,677 109 5 9.5 (0.1) 東海東京フィナンシャル ホールディングス 6 8.6 3,370 175 6 6.8 1.8 岡三証券グループ 7 4.0 1,562 143 7 3.0 1.0 SBI 証券 8 1.9 738 124 8 2.6 (0.7) 岩井コスモホールディングス 9 1.7 671 49 12 0.7 1.0 新生銀行 10 1.2 456 25 9 1.7 (0.5) あおぞら銀行 11 1.1 416 38 10 1.1 - 八十二銀行 12 1.0 378 19 15 0.6 0.4 内藤証券 13 0.8 326 44 36 0.1 0.7 水戸証券 14 0.7 270 19 13 0.7 - マネックス証券 15 0.7 257 31 17 0.5 0.2 中銀証券 16 0.6 254 19 11 0.9 (0.3) 安藤証券 17 0.4 161 15 19 0.5 (0.1) 今村証券 18 0.4 153 16 16 0.6 (0.2) 高木証券 19 0.3 128 13 20 0.4 (0.1) 極東証券 20 0.3 118 16 66-0.3 100% 39,053 1,376 45,643 テクノロジー / 通信政府消費者製品 / サービス金融 1.25% 34.52% 10.33% 53.90% * 売出人情報を入手したものを発表 売出債 単位 :100 万 USD 引受業者ランキング日本株式とエクイティ リンク債 * 前年比 野村ホールディングス 1 28.0 1,218 3.83 98 2 18.3 9.7 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 2 16.3 709 3.17 37 5 11.2 5.1 三井住友フィナンシャルグループ 3 15.3 665 4.24 69 4 12.0 3.3 大和証券グループ本社 4 10.1 440 4.29 59 1 19.8 (9.7) みずほフィナンシャルグループ 5 9.9 431 4.09 52 3 13.8 (3.9) ゴールドマン サックス 6 5.3 229 2.83 9 6 10.4 (5.1) バンクオブアメリカ メリルリンチ 7 3.3 142 1.10 6 8 2.7 0.6 UBS 8 3.2 138 3.55 12 9 1.7 1.5 ドイツ銀行 9 2.6 115 3.76 5 12 0.7 1.9 JP モルガン 10 2.5 109 3.88 8 7 5.3 (2.8) シティグループ 11 1.4 63 3.93 4 11 1.6 (0.2) バークレイズ 12 0.8 37 n/a 2 10 1.6 (0.8) クレディ スイス グループ 13 0.5 20 n/a 2 - - - いちよし証券 14 0.3 13 5.18 5 - - - 東海東京フィナンシャル ホールディングス 15 0.2 9 4.98 6 17 0.1 0.1 SBI 証券 16 0.1 4 8.00 5 18 0.1 - 岡三証券グループ 17 0.0 1 5.16 1 - - - Yuanta Securities Co Ltd 18 0.0 1 n/a 1 - - - 東洋証券 19 0.0 1 5.16 1 19 - - PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd 20 0.0 1 19.23 1 - - - 100% 4,345 3.69 277 3,219 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 7.67% 2.85% 20.53% 40.17% 28.79% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本の発行体すべての適格株式とエクイティ リンク オファリングを含む 単位は 10 億円

引受業者ランキング日本株式公募 売出し 2013 年 4 月 1 日 -2014 年 3 月 31 日 2013-214 2012-2013 * 前年比 野村ホールディングス 1 28.2 1,011 3.83 83 2 18.1 10.1 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 2 17.2 616 3.17 30 4 12.3 4.9 三井住友フィナンシャルグループ 3 16.9 607 4.24 63 5 11.3 5.6 みずほフィナンシャルグループ 4 8.7 313 4.09 41 3 14.4 (5.7) 大和証券グループ本社 5 8.2 293 4.29 46 1 20.5 (12.3) ゴールドマン サックス 6 5.4 194 2.83 7 6 10.0 (4.6) バンクオブアメリカ メリルリンチ 7 4.0 142 1.10 6 8 3.0 1.0 UBS 8 3.2 113 3.55 10 9 1.8 1.4 JP モルガン 9 3.0 109 3.88 8 7 4.5 (1.5) ドイツ銀行 10 2.6 95 3.76 4 11 0.8 1.8 バークレイズ 11 1.0 37 n/a 2 12 0.7 0.3 シティグループ 12 0.8 30 3.93 2 10 1.8 (1.0) いちよし証券 13 0.4 13 5.18 5 - - - 東海東京フィナンシャル ホールディングス 14 0.3 9 4.98 6 17 0.1 0.2 SBI 証券 15 0.1 4 8.00 5 18 0.1 - 岡三証券グループ 16 0.0 1 5.16 1 - - - 東洋証券 17 0.0 1 5.16 1 19 - - PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd 18 0.0 1 19.23 1 - - - 100% 3,590 3.69 233 2,944 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 7.96% 2.47% 17.38% 40.56% 31.62% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本発行体すべての適格株式銘柄オファリングを含む 単位は 10 億円 引受業者ランキング日本株式公募 売出し (IPO) 2013 年 4 月 1 日 -2014 年 3 月 31 日 2013-214 2012-2013 * 前年比 野村ホールディングス 1 31.8 363 4.20 29 4 14.3 17.5 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 2 18.9 216 3.32 3 1 22.4 (3.5) 三井住友フィナンシャルグループ 3 16.7 190 4.74 12 3 17.9 (1.2) ゴールドマン サックス 4 9.9 113 2.66 2 7 1.6 8.3 みずほフィナンシャルグループ 5 8.7 99 4.19 9 5 13.9 (5.2) 大和証券グループ本社 6 3.0 34 4.84 5 2 19.1 (16.1) JP モルガン 7 2.8 32 3.89 2 8 1.5 1.3 シティグループ 8 2.3 26 4.00 1 10 0.8 1.5 UBS 9 1.7 20 2.25 1 9 1.4 0.3 ドイツ銀行 9 1.7 20 2.25 1 - - - バンクオブアメリカ メリルリンチ 9 1.7 20 2.25 1 6 5.2 (3.5) SBI 証券 12 0.3 4 8.00 5 15 0.2 0.1 いちよし証券 13 0.3 3 8.00 2 - - - PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd 14 0.0 1 19.23 1 - - - 100% 1,140 3.90 59 1,194 テクノロジー / 通信工業消費者製品 / サービス金融 2.59% 34.33% 40.67% 22.41% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本発行体すべての適格株式 IPO を含む 単位は 10 億円 07 // 08 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

引受業者ランキング日本株式公募 売出し ( 追加 ) * 前年比 野村ホールディングス 1 26.5 649 3.62 54 2 20.7 5.8 三井住友フィナンシャルグループ 2 17.0 417 4.01 51 5 6.9 10.1 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 3 16.4 401 3.08 27 7 5.4 11.0 大和証券グループ本社 4 10.6 258 4.21 41 1 21.4 (10.8) みずほフィナンシャルグループ 5 8.7 214 4.05 32 4 14.7 (6.0) バンクオブアメリカ メリルリンチ 6 5.0 122 0.91 5 10 1.4 3.6 UBS 7 3.8 93 3.83 9 9 2.1 1.7 ゴールドマン サックス 8 3.3 81 3.38 5 3 15.8 (12.5) JP モルガン 9 3.1 77 3.87 6 6 6.6 (3.5) ドイツ銀行 10 3.1 75 4.59 3 11 1.3 1.8 バークレイズ 11 1.5 37 n/a 2 12 1.1 0.4 いちよし証券 12 0.4 10 4.18 3 - - - 東海東京フィナンシャル ホールディングス 13 0.4 9 4.98 6 13 0.2 0.2 シティグループ 14 0.2 4 3.49 1 8 2.4 (2.2) 岡三証券グループ 15 0.1 1 5.16 1 - - - 東洋証券 16 0.0 1 5.16 1 14 - - 100% 2,449 3.59 174 1,751 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 10.48% 3.63% 9.45% 40.51% 35.93% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本国内の発行体による追加株式発行案件 単位 :10 億円 引受業者ランキング日本エクイティ リンク債 前年比 野村ホールディングス 1 27.4 207 15 1 20.8 大和証券グループ本社 2 19.5 147 13 5 13.2 6.3 みずほフィナンシャルグループ 3 15.6 118 11 7 7.3 8.3 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 4 12.3 93 7 - - - 三井住友フィナンシャルグループ 5 7.7 58 6 2 19.3 (11.6) ゴールドマン サックス 6 4.6 35 2 3 13.7 シティグループ 7 4.3 33 2 - - UBS 8 3.3 25 2 - - - クレディ スイス グループ 9 2.7 20 2 - - - ドイツ銀行 9 2.7 20 1 - - - 100% 755 43 275 6.6 (9.1) - テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 6.11% 4.63% 35.61% 38.37% 15.29% 日本国内の発行体による国内および海外におけるエクイティ リンクオファリング 会社の海外現地法人による引受実績も含む 単位 :10 億円

Janoearto Alamsyah T e l: +60-3-2302-7887 F a x: +65-6212-1418 E-mail: jalamsyah@bloomberg.net T e l: +813-3201-8330 F a x: +813-3201-7685 E-mail: nim9@bloomberg.net 1 1.01 1.02 1.03 1.04 x n 100 80 2 2.01 12 2.02 2.03 3 3.01 ABS RMBS CMBS CP Variable Principal Redemption 3.02 4 4.01 2010 4.02 P Janoearto Alamsyah T e l: +60-3-2302-7887 F a x: +65-6212-1418 E-mail: jalamsyah@bloomberg.net T e l: +813-3201-8330 F a x: +813-3201-2106 E-mail: japan@bloomberg.net 1 1.01 1.02 1.03 2 2.01 2.02 Block Trade 2,500 2.03 2.04 selling shareholder capital raise 3 3.01 3.02 3.03 4 4.01 2010 Janoearto Alamsyah T e l: +60-3-2302-7887 F a x: +65-6212-1418 E-mail: jalamsyah@bloomberg.net T e l: +813-3201-8330 F a x: +813-3201-7685 E-mail: nim9@bloomberg.net 1 1.01 1.02 1.03 2 2.01 12 2.02 Preferred 2.03 2.04 3 3.01 3.02 4 4.01 2010 09 // 10 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

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