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1 決算説明会 第 23 期 (2012 年 2 月期 ) 株式会社グラファイトデザイン # 年 4 月 12 日 ( 木 ) 1

2 免責事項 本プレゼンテーション資料に記載されている株式会社グラファイトデザインの今期の事業内容に関する記述 将来の数値 各種グラフなどは弊社における将来の見通しを示すものです 当該資料の作成にあたっては 経営部門が入手した情報に基づく予測及び判断を基礎としております したがいまして これらの実現については 弊社が継続して事業を展開する上で不可避の潜在的リスクである 経済状況 新サービスの成否 他社との競争状況などの不確実性を含んでいます 本プレゼンテーションにおいて使用されている商標は 関係各社の保有する登録商標または出願商標です 2

3 年 2 月期の実績 ( 財務ハイライト ) 3

4 2012 年 2 月期の実績 (GD 単体 ) ( 百万円 ) 2010 年 2 月期 2011 年 2 月期 2012 年 2 月期 構成比 増減率 売上高 2,072 3,046 3,595-18% 増 営業利益 % 56% 増 経常利益 % 56% 増 当期純利益 % 181% 増 4

5 売上構成 (GD 単体 ) 3,000 ( 百万円 ) 2,500 2,000 1,500 1, OEM 自社ブランドその他計 2010 年 2 月期 456 1, 年 2 月期 702 2, 年 2 月期 710 2, OEM 自社ブランドは ゴルフシャフトのみを対象に集計 2,072 3,046 3,595 5

6 2012 年 2 月期の実績 (GDI) ( 百万円 ) 2010 年 2 月期 2011 年 2 月期 2012 年 2 月期 増減額 増減率 売上高 % 減 営業利益 経常利益 当期純利益 期中平均レート : 期実績 円 /$ 期実績 円 /$ 期実績 円 /$ 6

7 売上構成 (GDI) ( 百万円 ) 0 OEM 自社ブランド計 2010 年 2 月期 年 2 月期 年 2 月期

8 2012 年 2 月期の実績 ( 連結 ) ( 百万円 ) 2010 年 2 月期 2011 年 2 月期 2012 年 2 月期 構成比 増減率 売上高 2,629 3,542 4,055-14% 増 営業利益 % 66% 増 経常利益 % 66% 増 当期純利益 % 175% 増 過去最高益! 8

9 年 2 月期の通期見通し ( 業績見通し ) 9

10 2013 年 2 月期業績見通し (GD 単体 ) ( 百万円 ) 2011 年 2 月期 2012 年 2 月期 2013 年 2 月期予想 上期下期通期構成比 対 2012 増減率 対 2011 増減率 売上高 3,046 3,595 1,170 2,130 3,300-8% 減 8% 増 営業利益 % 20% 減 26% 増 経常利益 % 19% 減 26% 増 当期純利益 % 42% 減 63% 増 10

11 売上構成 (GD 単体 ) ( 百万円 ) OEM 自社ブランドその他計 予想 OEM 自社ブランドは ゴルフシャフトのみを対象に集計 3,046 3,595 3,300 11

12 自社ブランド別出荷推移 ( 本数ベース ) 万 Tour AD 新シリース Tour AD BB シリース Tour AD DJ シリース Tour AD DI シリース Tour AD EV シリース Tour AD QUATTRO TECH MID Tour AD QUATTRO TECH 期 期 期 期 期 期 12

13 2013 年 2 月期業績見通し (GDI) ( 百万円 ) 2011 年 2 月期 2012 年 2 月期 2013 年 2 月期予想 対 2012 対 2011 上期下期通期増減増減率増減増減率 売上高 % 増 12 2% 増 営業利益 経常利益 当期純利益 前期実績レート :79 円 /$ 上期予想レート :80 円 /$ 下期予想レート :80 円 /$ 13

14 売上構成 (GDI) ( 百万円 ) OEM 自社ブランド 計 予想

15 2013 年 2 月期業績見通し ( 連結 ) ( 百万円 ) 2011 年 2 月期 2012 年 2 月期 2013 年 2 月期予想 上期下期通期構成比 対 2012 増減率 対 2011 増減率 売上高 3,542 4,055 1,450 2,350 3,800-6% 減 7% 増 営業利益 % 18% 減 35% 増 経常利益 % 18% 減 35% 増 当期純利益 % 42% 減 60% 増 15

16 3. グループの現状と戦略 16

17 GD グループ 体制 市場環境の違い プレースタイルプレーヤーの体格 日本アジア市場 GD 営業 設計 開発 ( 本社集中管理 ) 先端材料入手研究評価 GDI 米国欧州市場 秩父本社工場 国内向 OEM 自社ブランドシャフト 製造 中国提携先工場 米国 OEM 米国オリジナルモデル 17

18 GD の営業戦略 トップダウン戦略 自社ブランド拡大 < ツアーサポート > プロの使用率アップ信頼の品質 上級ブランド地位確立 TourAD 周知により自社ブランドの販売拡大 ( カスタム用 ) ( リシャフト用 ) ブランド地位を強固に Co ブランド対応 (OEM) ゴルフクラブに標準装着されるシャフトに TourAD を使用することで一般ゴルファーにも周知 18

19 GD の営業戦略 トップダウン戦略 2011 年度日本プロツアー Driver Shaft 使用率 ( 男子 ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GD フシ クラ三菱 男子プロ : 当社 Driver25 戦中 12 勝 女子プロ : 当社 Driver30 戦中 14 勝 ( 資料 : ダレルサーベイ社 ) 19

20 GD の営業戦略 自社ブランド拡大 1 付加価値の高い自社ブランドシャフトの販売拡大 新製品 Tour AD BB (Blue Bullet) Tour AD シリーズ DJ DI 20

21 GD の営業戦略 自社ブランド拡大 2 クラブメーカー共同開発シャフト I 65C ( 伝統を継承 ) LV 2 ( 長尺専用 ) DI 75 HYBRID ~ DI 105 HYBRID UT 専用シャフト Tour AD アイアンシリーズ AD-50 ~ AD-115 AD アイアン 5 種類のカラーリング 21

22 GD の営業戦略 自社ブランド出荷数累計 モデル別出荷数累計 AD アイアン出荷数推移 30 万 12 万 QT MD EV DI DJ BB 発売当初から 2012 年 2 月までの出荷累計 22

23 GD の営業戦略 テストセンター活用 テストセンターの活用による販売促進 有名なティーチングプロや 多数のプロゴルファーが来場し テストや撮影に使用 レーダー弾道測定機 試打ロボット ハイスピードカメラ 23

24 GDI の営業戦略 トップダウン戦略 販売拡大 ツアーサポートを強化しプロの使用率を促進し認知度向上 < クラブメーカー取引拡大 > Co ブランド OEM 採用 カスタム採用 自社ブランド展開 日本 1 ブランド TourAD シリーズのサブブランドとして G シリーズ を米国モデルとして展開 < リシャフト拡大 > 大手フィッティングスタジオと連携 24

25 GDI の営業戦略 トップダウン戦略 米国 PGA ツアー Driver Shaft 年間使用率 ( 男子 ) 25% 20% 15% 10% 5% 0% GDI FUJIKURA MITSUBISHI ALDILA UST Mamiya TRUE TEMPER MATRIX ( 資料 : ダレルサーベイ社 ) 25

26 GDI の営業戦略 ブランド展開 G シリーズ GDI オリジナルブランドシャフト Tour AD シリーズ 日本の自社ブランドシャフトを世界市場へ Tour AD BB Tour AD DJ Tour AD DI 26

27 サイクルフレーム等の事業 27

28 サイクル事業沿革 2007 サイクルプロジェクト発足 2008 プロチームに機材供給 ( エキップアサダ 梅丹本舗 グラファイトデザイン ) カーボンフレーム開発 Start プロトタイプフレーム北京オリンピックで走る 月フロントフォーク アクセラレート 発売 11 月フレームセット メテオ 発売 ロードバイク用パーツ類開発 Start マウンテンバイク用パーツ開発 Start ヒルクライムチーム VAX に機材供給ロードバイク用パーツ類発売 2012 引き続きヒルクライムチーム VAX に機材供給 28

29 サイクル営業戦略 製品コンセプト ブランドイメージの確立 五感に響く製品 こだわり 本物 楽しさ よろこび 人に優しい しなり プロレーシングチームのスポンサー 総代理店 ミズタニ自転車 認知度向上 ホームページ充実 プロモーションビデオイベント レース出展 コンセプトショップトップアマへの機材供給 試乗会 製品ラインナップ拡充 フレームを活かすパーツ OEM パーツ 29

30 機材供給チーム VAX RACING VAX RACING powered by MIZUTANI & GRAPHITE DESIGN VAX RACING とは自転車で山を上る速さを競う サイクルヒルクライム への参加を通じて 日本発の世界スポーツ自転車トップ選手 デュアスロン競技アジアチャンピオン選手などが所属する日本初 恐らく世界でも初めて かつ唯一のユニークで画期的なチームです VAX=Victory and Excite! テーマは 勝利 と 興奮 当社の役割 日本独自の盛り上がりを見せるヒルクライムレースで活躍する選手を支援 選手とともに より優れた機材の開発 ヒルクライムレースの更なる発展に寄与 30

31 2011 シーズン参加レース結果 月 日 開催地 大会名 VAX Racing 実績 3 27 兵庫県 兵庫県民共済 PRESENTS 第 1 回六甲山ヒルクライム チャレンジ in 芦有 ( ろゆう ) 2 位 ( 長沼選手 ) 4 17 群馬県 第 16 回ツール ド 草津 優勝 ( 長沼選手 ) コースレコード 5 15 長野県第 7 回信州 小諸 -サイクリング フェスティバルあさま 車坂峠ヒルクライム大会 イベント参加 12 山梨県富士の国やまなし第 8 回 Mt. 富士ヒルクライム 優勝 ( 長沼選手 ) コースレコード 6 19 長野県 2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ第 2 戦ツール ド 美ヶ原高原自転車レース大会 2011 優勝 ( 長沼選手 ) コースレコード 26 滋賀県 2011 比叡山ヒルクライム大会イベント参加 7 17 東京都東京ヒルクライムシリーズ第 1 戦第 3 回東京ヒルクライム OKUTAMA ステージ優勝 ( 長沼選手 ) コースレコード 24 秋田県 2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ第 3 戦第 25 回矢島カップ Mt. 鳥海バイシクルクラシック優勝 ( 長沼選手 ) 8 28 長野県 2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ第 4 戦第 26 回全日本マウンテンサイクリング in 乗鞍優勝 ( 長沼選手 ) 9 11 群馬県 2011 赤城山ヒルクライム 優勝 ( 長沼選手 ) コースレコード 10 2 神奈川県スーパーヒルクライム 2011 in TOYO TIRES ターンパイクイベント参加 今期も同様に参加予定 トップアマを当社フレームのモニターに 各レース 当社ブースで展示 試乗会 歴代のコースレコードを更新しての優勝多数 31

32 サイクルパーツラインナップ フロントホーク シートポスト ハンドルバー ボトルゲージ 32

33 サイクル新製品 Zaniah( ザニア ) ロード用 DOKKE( ドッケ ) マウンテンバイク用 2 月発売 昨年 11 月発売 WROCCA( ウロッカ ) シクロクロス用 METEOR( メテオ )New カラー ロード用 4 月発売予定 近日発売予定 33

34 研究開発品 当社技術のカーボンパイプを利用した各種研究開発品 カーボンパイプ品ニーズの高まり ボールペン 産業用途 当社技術を利用した精密なカーボン部品 34

35 TOYOTA86 オプションパーツ採用 TRD フロントストラットタワーバーのカーボンシャフト ( トヨタテクノクラフト株式会社様より受注 ) 今話題の 86 用オプションパーツ製造 TRD フロントストラットタワーバー エンジンルーム内装着イメージ TRD パーツ装着車 ( 資料提供 : トヨタテクノクラフト株式会社 ) 35

36 本日は ご清聴ありがとうございました 今後とも 宜しく御願いいたします 36

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