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1 2021 年 3 月期中期経営計画達成に向けて 2018 年 11 月 1 日豊田通商株式会社

2 目次 1. ネクストモビリティ戦略 2. アフリカ戦略 P.4 P.11 2

3 中期経営計画 重点分野 ネクストモビリティ戦略 事業環境 100 年に一度の変 期 Life & Community Resources & Environment アフリカ戦略 事業環境 地球最後のフロンティア Toyotsu Core Values 主要事業主体 NEXTY 豊通単体 主要事業主体 CFAO 豊通単体 Mobility 当社の強みを活かせる分野での No.1 を目指す 3

4 1. ネクストモビリティ戦略 4

5 ネクストモビリティ戦略 今期の主な取組み アルミ加工開始 EV 社会到来に向けた 動 素材軽量化への対応 NEXTY の事業拡充 載エレ分野における世界一の売上規模 : 次スライド以降にて紹介 素材置換次世代サービスエネルギーマネジメント V2G 仮想発電所 電動 の蓄電池を いた充放電実証事業を開始 再エネ発電の課題を 載蓄電池活 により解決 リチウム資源開発 将来のリチウムイオン電池需要増への対応 トラック隊列 後続無 隊列 システムの実証実験開始 5

6 軽量化への対応 ( アルミニウム ) 素材置換 軽量化の必然性 地球環境保護 動 性能向上 温暖化ガス削減 (CO 2 ) 排ガス規制 (SO X NO X PM) 安全基準強化 ( 衝突安全性 ) 操縦安定性向上 ( 快適性の向上 ) 安全装置 電子機器搭載による部品質量の増加 燃費改善急務 軽量化 アルミ加工の特徴 < メリット > < ハードル > 1 軽量化実現による運動性能の向上 ( 鉄の 1/3) 2 形状の設計 由度 バリエーションが拡 3 複雑な形状でも成形が可能 4 リサイクル性も高くエコロジー 1 高加工技術 プレス加工などでシワや破断が発生しやすい 切削加工で工具に溶着したり熱変異しやすい 国ケンタッキー州を 切りに北 更にはアジアその他に拡 していく 6

7 世界の炭酸リチウム需要予測 需要量 ( 千 t/ 年 ) リチウム資源確保 (1) (2) 出典 :CRU Lithium Marketing Outlook (1) 2017 年度世界需要の約 8% を確保済 (TTC 産量 :17,500 t/ 年 ) (2) 2020 年度世界需要の約 12% を確保予定 (TTC 産量 :42,500 t/ 年 ) 素材置換 リチウム事業の状況 出資関係図 産能 増強 水酸化リチウム 正極端子 正極 負極 TTC グループでリチウム事業体の持分 35% 販売権 100% を保有 2020 年度までに 25,000 t/ 年の増産を目指す リチウム事業の更なる高付加価値化を追求 負極端子 セパレータ 将来の 載向け 容量ハイニッケル型電池材料への対応 7

8 次世代サービス ( エレクトロニクス分野 ) 次世代サービス 載システム市場 2017 約 18 兆円 既存領域 2025 約 30 兆円 電動化 自動運転 電動化 (17 年 3.4 倍 ) 電動化を支えるコンポーネント 自動運転 (17 年 3.2 倍 ) 先進安全向けデバイス ソフト開発 電動化 自動運転 コネクテッドの三分野は2017 年 3 倍強の市場規模へ コネクテッド 出典 : 富 キメラ総研データをもとに当社作成 コネクテッド (17 年 2.5 倍 ) 内ネットワーク等 通信関連 ネクスティ売上高 約 6,000 億円 約 5,000 億円 動 関連はうち約 7 8 割 2018 年度 2020 年度 成 が 込まれる 載エレクトロニクス分野における知 を活かし ビジネスチャンスを確実に取り込む 8

9 次世代サービス ( エレクトロニクス分野 ) 次世代サービス 機能 1 開発設計製造保管物流品質 技術提案 2 3 組込ソフト開発 EMS サービス 電子部品専用倉庫 グローバル販売網 TAQS 1 約 250 社に及ぶ幅広いサプライヤーとの取引実績 動 電装品メーカーへの 度な提案を可能とする 世界トップクラスのサプライヤーとの取引関係 2 載に特化した組込みソフト開発 現状 1,700 名 ( 自社リソース 800 パートナー企業 900) 体制の陣容を 今後 2,500 名体制実現へ 固有技術 : コアパートナー企業 ( 国内 海外 8 社 ) 量産技術 : 海外オフショア拠点 ( バンコク 大連 ) 業界動向 : 標準化団体 JASPAR 顧客の品質を守る確かなサポート 3 年の実績とノウハウをもとに 解析 評価という付加価値提供 商社機能に留まらない活動領域 多岐に亘る品質解析 評価機能 幅広い機能とサプライヤーとの取引関係を活かし 載エレクトロニクス領域へ対応 9

10 蓄電池を用いた実証事業 再エネの課題解決に 載蓄電池を活 載蓄電池による充放電実証事業 エネルギーマネジメント 再エネ発電に蓄電池を導入 道北地区における送電網整備の実証事業 風 発電所 電気 送電線 + 蓄電池 [720MWh] 電気 電 会社 再エネの普及拡 に伴い余剰電 が発 電動 の蓄電池を活 して供給 シフト < 今後の予定 > 2019 年 2 月に試験結果の報告書提出予定 風 発電所で電気をつくる 蓄電池を活 して安定させ 電 会社に供給 < 今後の予定 > 2023 年度の操業開始を目指す 低炭素社会の実現 電 の安定供給への貢献 10

11 2. アフリカ戦略 11

12 トヨタ 動 からのアフリカ営業業務移管 アフリカ市場におけるトヨタ 動 の営業業務を 2019 年 1 月に移管開始予定 Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd.( 南アフリカ共和国 ) の現地事業は含まれない < 今回移管の概要 > 現業務移管国以外の営業業務を豊田通商へ移管 豊 通商管轄のトヨタ 展開国 - 現状 :41 ヵ国 ( 業務移管国 :21 出資代理店国 :20) - 移管後 :54 ヵ国 ( アフリカ全土を管轄 ) カーボベルデ モロッコアルジェリアリビア エジプト < 移管する営業業務 > 販売 マーケティング等の営業業務全般 - 商品企画 アライアンス - 収益管理 - 汎アフリカ 需給管理 - 汎アフリカ アフターセールス ( サービス 部品 ) 等 ガーナ ナイジェリア ガボン 南部アフリカ (5 ヶ国 ) 新規豊田通商テリトリー 既存豊田通商テリトリー アフリカの現場に豊田通商の強みを生かし ( ホーム & アウェイ ) ベンチャー精神で施策を実 アフリカ トヨタの 躍 を実現 12

13 2017 年度実績内訳 ( 千台 ) 北部アフリカ (7 ヵ国 ) トヨタ 動 からのアフリカ営業業務移管 ( 販売台数インパクト ) 新 市場 トヨタ販売 シェア (%) % 販売台数インパクトと今後のチャレンジ 販売台数インパクト (2017 年度実績ベース ) ( 現状 ) ( 移管後 ) サブサハラアフリカ (42 ヵ国 ) 新 市場トヨタ販売シェア (%) % 約 36 千台 (41 ヵ国 ) 約 191 千台 (54 ヵ国 ) 南部アフリカ(5ヵ国) 新 市場 トヨタ販売 シェア (%) % その他直販 トヨタ販売 9 < アフリカ合計 > 新 市場 トヨタ販売 シェア (%) 1, % トヨタ 販売チャレンジ ( 単位 : 千台 ) 成り きチャレンジ 年度 2021 年度 2025 年度 2030 年度 汎アフリカにおいてトヨタ関連事業を展開し 販売台数も 5 倍以上に拡大 13

14 中間所得層取り込みによる成 ポテンシャル 6% 上流層 1 日 20 ドル以上 主な戦略パートナー 対象顧客層 9% 5% 上位中間層 1 日 10 ドル以上 ( 対象 :6,000 万人 ) 下位中間層 1 日 4 ドル以上 ( 対象 :1 億 800 万人 ) 60% 20% 浮動中間層 1 日 2 ドル以上 貧困層 1 日 2 ドル未満 アフリカ総 : 約 12 億人 出典 : BearingPoint based on African Development data (2015) を基に当社調べ 上流層および中間層をターゲットとした B2C 事業に注 していく 14

15 動 事業のビジネス展開 スズキ事業中古 事業オートパーツ事業 エントリーカー購入層の取込み スズキ製品 ( / 補給部品 ) 取扱いの面展開 中古 事業への取組み拡 新 : 中古 =1 : 1 を目指す トヨタ純正品の販売強化 IAM パーツ の販売強化 IAM パーツ :Independent After Market( 市販補修部品 ) 複数の B2C 事業を展開し 対象所得層へと訴求 15

16 動 以外のビジネス展開 ( 医薬品 再エネ インフラ ) 医薬品事業再エネ インフラ事業 医薬品製造 ( モロッコ アルジェリア ) 風 発電 ( エジプト ) 地熱発電 ( ケニア ) 港湾開発 ( ケニア ) アフリカを中 に 22 ヵ国で事業展開 ( の国が事業展開国 ) 診療センター 売 医療保険など新規分野を開発していく 東アフリカでフランス 電 会社やユーラスと再エネ事業を展開 東アフリカ最大の商業港での港湾開発 豊田通商のネットワークを活用し 東での医薬品事業の拡大を目指す 東 交流の促進 東において再エネ発電 インフラ開発の知 を蓄積し への展開を目指す 東 交流を促進し 汎アフリカにおける面での事業展開を目指す 16

17 動 以外のビジネス展開 ( 消費材 リテール ) 飲料事業 ビール製造 ( コンゴ コートジボワール ) リテール事業 ショッピングセンター スーパーマーケット事業 ( コートジボワール カメルーン ) コンゴ コートジボワールに次ぐ市場開拓へ 消費材事業 消費材製造 ( ナイジェリア コートジボワール ガーナ カメルーン ) マルチパーパスファクトリーの本格稼働による事業拡大を目指す コートジボワール カメルーンにおける事業規模トップ 3 を目指す CFAO の得意なサブサハラにおいて 更なる事業拡 を目指す 17

18 お問い合わせ 豊田通商株式会社 財務部 IR 室 ( 東京本社 ) TEL FAX 当プレゼンテーション資料は 豊 通商株式会社およびそのグループ会社の戦略 経営計画など 歴史的事実でない 将来に関する 通し を含んでいます 係 る将来に関する 通しは 現時点において入手可能な期待 積り 予想に基づいており その性質上 これらの期待 積り 予想はリスクや不確実性を内在しております 従って 当社を取り巻く事業環境 将来の業績 経営結果 財務内容等は 係る将来に関する 通しにおいて明 的または黙 的に される情報と きく異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください 当社は 係る将来に関する 通しについて情報を更新または修正して公表する義務を負うものではありません 当プレゼンテーション資料は 有価証券の募集 売出 販売 勧誘を目的とするものではありません 投資 その他のご判断にあたり 当資料の内容に全 的に 依拠することはお控えくださいますよう お願い申し上げます 18

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<4D F736F F D AFA8C6F89638C7689E68DF492E882CC82A8926D82E782B92E646F63> 各 位 平成 19 年 3 月 19 日大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号東洋紡ビルヴィンキュラムジャパン株式会社代表取締役社長卜部邦彦 (JASDAQ コード番号:3784) 問い合わせ先取締役管理部長吉田裕 TEL 06-6348-8951 中期経営計画策定のお知らせ 当社は 平成 19 年 3 月 19 日の取締役会において 添付資料のとおり2007 年度をスタートとする 3ヵ年の中期経営計画

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