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1 2012 年 3 月期 決算説明会資料 株式会社東京放送ホールディングス 2012 年 5 月 22 日

2 出席者紹介 東京放送ホールディングス代表取締役社長 TBSテレビ代表取締役社長 石原俊爾 東京放送ホールディングス専務取締役 TBSテレビ専務取締役 武田信二 東京放送ホールディングス執行役員 TBSテレビ取締役 加藤嘉一 司会 : 大河原幸二

3 東京放送ホールディングス代表取締役社長 TBS テレビ代表取締役社長 としちか石原俊爾

4 2012 年 3 月期決算ハイライト

5 TBS グループ 3 つの課題 4

6 2013 年 3 月期連結業績見通し

7 東京放送ホールディングス執行役員 TBS テレビ取締役 よしかず加藤嘉一 6

8 連結会社一覧 株式会社東京放送ホールディングス 放送 / 映像 文化 / 不動産 (1 社 ) ( 株 )TBSテレビ 放送事業 (14 社 ) ( 株 )TBSラジオ& コミュニケーションズ ( 株 )TBSビジョン ( 株 ) エフエフ東放 ( 株 ) プロカム ( 株 ) 赤坂ビデオセンター ( 株 ) ドリマックス テレビジョン ( 株 ) 赤坂グラフィックスアート ( 株 ) アックス ( 株 ) テレコム サウンズ ( 株 ) ジャスク ( 株 ) ビューキャスト ( 株 )TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. ( 株 )BS-TBS 映像 文化事業 (11 社 ) ( 株 ) 日音 ( 株 )TBSサービス OXYBOT( 株 ) TCエンタテインメント ( 株 ) ( 株 ) グランマルシェ ( 株 )TBSトライメディア ( 株 ) スタイリングライフ ホールディングス他 4 社 不動産事業 (4 社 ) 持分法適用 (3 社 ) ( 株 ) 緑山スタジオ シティ ( 株 ) トマデジ ( 株 )TBS 企画 ( 株 ) 東通赤坂熱供給 ( 株 ) ( 株 ) ティ エル シ- ( 株 )TBSサンワーク 7

9 2012 年 3 月期損益計算書 連結 12 年 3 月期 ( 単位 : 百万円 ) 金額前年差増減 売上高 346,538 +3, % 営業利益 12,162 +4, % 経常利益 14,313 +5, % 当期純利益 11, , 倍 TBS テレビ 金額 12 年 3 月期 前年差 TBS HD 金額 12 年 3 月期 前年差 売上高 208,581 2,568 営業利益 3, 経常利益 5,766 1,356 当期純利益 2,657 4,536 売上高 17,561 1,335 営業利益 3, 経常利益 3,951 1,052 当期純利益 7,095 4,993 TBS テレビ決算期概要 テレビ部門営業費用 12.2 億円 番組原価 1.8 億円代理店手数料 +1.8 億円 ( 今期 億円 ) NW 費 +0.3 億円事業部門費用 28.1 億円 8

10 連結セグメント別実績 ( 単位 : 百万円 ) 12 年 3 月期前年同期 外部売上前年差営業利益前年差外部売上前年差営業利益前年差 放送 203,935 +7, , ,860 4,415 2,166 8,158 映像 文化 127,324 2,237 5,144 +2, ,562 4,054 2,681 3,399 不動産 15,277 1,054 6, , , 連結 346,538 +3,783 12,162 +4, ,754 8,507 7,705 4,361 増減要因外部売上営業利益 ( 単位 : 億円 ) 放送 映像 文化 TBSテレビ ( 12.8) BS-TBS(+85.5) アックス (+4.9) R&C( 1.7) ビジョン ( 3.2) TBS テレビ ( 32.1) SLG( 0.4) 日音 ( 6.0) TC エンタ (+5.9) サービス (+14.5) グラマ (+10.1) TBS テレビ (+4.6) BS-TBS(+14.6) R&C( 1.2) ドリマックス ( 1.9) ビジョン (+1.2) TBS テレビ (+7.6) SLG(+13.8) 日音 (+2.8) TC エンタ (+0.5) サービス (+2.2) グラマ (+0.5) 不動産 TBS-HD( 10.5) TBS-HD( 8.2) 9

11 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 12 年 3 月 11 年 3 月比較 12 年 3 月 11 年 3 月比較 流動負債 95, ,058 21,902 流動資産 146, ,924 38,556 固定負債 137, ,305 +6,099 負債合計 232, ,364 15,802 純資産合計 322, ,658 22,061 固定資産 408, , 自己資本 308, ,310 25,952 少数株主持分 14,238 10,348 3,890 資産合計 555, ,023 37,864 負債 純資産合計 555, ,023 37,864 期末有利子負債残高 :1,287 億 50 百万円 ( 前期末比 184 億 72 百万円 ) リース債務は除く 10

12 連結キャッシュフロー 12/3 11/3 前年差 営業活動によるキャッシュ フロー 30,072 30, 投資活動によるキャッシュ フロー 5,731 6,278 12,009 財務活動によるキャッシュ フロー 16,993 17, 現金及び現金同等物の増減額 7,367 19,185 11,818 現金及び現金同等物の期首残高 71,434 52, ,185 現金及び現金同等物の期末残高 78,801 71,434 +7,367 11

13 TBS テレビ収入内訳 ( 単位 : 百万円 ) 12 年 3 月期前年差 テレビ事業 180, ( タイム ) 85,415 1,138 ( スポット ) 83,504 1,343 ( その他 ) 7, ( 国内番販 ) 3, 事業 25,586 2,047 不動産 2, 収入合計 208,581 2,568 12

14 タイム スポット収入対前年比 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月通期平均 スポット東京地区 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 通期累計 タイム スポット TBS 5 局シェア ( 推計 ) 13

15 業種別スポット売上順位 ( 単位 :%) 12 年 3 月期 伸び率 シェア 第 4 四半期 (1 月 ~3 月 ) 伸び率 シェア 1 酒 飲料 自動車 輸送機器 食品 酒 飲料 医薬品 食品 化粧品 トイレタリー 通信 放送 自動車 輸送機器 医薬品 通信 放送 化粧品 トイレタリー エンタテインメント 趣味 エンタテインメント 趣味 精密機器 事務機 金融 流通 精密機器 事務機 金融 外食 サービス 順位は金額順 14

16 内容通期前年差摘要事業局メディアビジネス局TBS テレビ事業部門収入 ( 単位 : 百万円 ) 事業 ( 興行 ) 3, 映像事業 美男ですね ロミオとジュリエット 夜会 が大ヒットも震災の影響もあり減収 DVD 3, JIN- 仁 - 完結編 美男ですね SPEC が大ヒット! アニメ 1, 映画事業 1, 月公開の映画 けいおん! が大ヒットも 前年度の大ヒット DVD けいおん! けいおん!! の反動があり減収 大奥 ヤマト の DVD が発売され 1 月公開の 麒麟の翼 - 新参者 - が好調も 前年度に比べ公開本数が少なかった為 減収 文化事業 ( 催事 ) 2, 震災の影響もあり イベントの大部分で減収 コンテンツ販売事業 海外番販 1, その他番販 BS CS への番組販売が好調 ペイテレビ事業 7, ライセンス事業 1, TBS チャンネル TBS ニュースバード TBS オンデマンド すべて好調 デジタル事業 2, スマートフォンの普及によりモバイル課金収入が減少し減収 合計 25,586 2,047 *20 億の減収ではあるが それ以上のコストコントロールを行った事により 利益率は改善し増益! 15

17 2013 年 3 月期連結 &TBS テレビ業績予想 TBS テレビ ( 単位 : 百万円 ) 13 年 3 月期予想 ( タイム スポット 番組原価予想 ) 上期下期通期前年差 売上高 217,100 営業利益 4,000 経常利益 5,300 当期純利益 3,300 タイム +4.0% +2.5% +3.3% +28 億円 スポット +10.1% +0.9% +5.0% +42 億円 番組原価 億円 +35 億円 ( 単位 : 百万円 ) 連結 13 年 3 月期予想 売上高 357,200 営業利益 13,200 経常利益 13,900 当期純利益 7,000 ( セグメント別業績予想 ) ( 単位 : 億円 ) 連結 13 年 3 月期予想 前年差 連結売上高 3, 放送事業 2, 映像 文化事業 1,273 0 不動産事業 連結営業利益 放送事業 15 9 映像 文化事業 55 3 不動産事業

18 TBS ラジオ & コミュニケーションズ /BS-TBS ( 単位 : 百万円 ) TBS R&C 金額 12 年 3 月期 前年差 13 年 3 月期予想 売上高 11, ,000 営業利益 経常利益 当期純利益 *01 年 8 月から12 年 4 月まで65 期連続聴取率トップ BS-TBS 金額 12 年 3 月期 前年差 13 年 3 月期予想 売上高 11,437 2,106 12,000 営業利益 1, ,850 経常利益 1, ,870 当期純利益 3,193 2,003 1,720 17

19 グランマルシェ /TC エンタテインメント ( 単位 : 百万円 ) グランマルシェ 金額 12 年 3 月期 前年差 13 年 3 月期予想 売上高 15,107 1,006 15,000 営業利益 経常利益 当期純利益 TC エンタテインメント 金額 12 年 3 月期 前年差 13 年 3 月期予想 売上高 4, ,500 営業利益 経常利益 当期純利益

20 スタイリングライフグループ ( 単位 : 百万円 ) スタイリングライフ グループ ( 連結 ) 金額 12 年 3 月期 前年差 13 年 3 月期予想 売上高 69, ,000 営業利益 1,546 1,375 1,600 経常利益 1,420 1,396 1,400 当期純利益 119 1,

21 設備投資と減価償却費 ( 単位 : 百万円 ) 連結 12 年 3 月期 前年差 13 年 3 月期予想 設備投資 8,910 1,669 13,100 減価償却費 13,920 1,210 14,300 TBS HD 12 年 3 月期前年差 13 年 3 月期予想 設備投資 減価償却費 3, ,300 TBS テレビ 12 年 3 月期前年差 13 年 3 月期予想 設備投資 5, ,400 減価償却費 8,245 1,075 8,800 連結設備投資内訳 地デジ化設備 3.8 億円その他一般 57.4 億円 ハイビジョン化設備 1.9 億円 TBSテレビ HDを除く子会社 26.0 億円 20

22 東京放送ホールディングス専務取締役 TBS テレビ専務取締役 武田信二 21

23 通期視聴率 ( 単位 :%) 全日ゴールデンプライム TBS 46.8(+0.3) 510.0(+0.3) 510.1(+0.2) 日本テレビ テレビ朝日 テレビ東京 フジテレビ NHK HUT (2011/4/4~2012/4/1: 週ペース ) 22

24 2012年3月期 番組トピックス 23

25 2013 年 3 月期は ここからスタート 24

26 ドラマ スポーツ 25

27 テレビ番組原価 ( 制作費 ) ( 単位 : 百万円 ) 11 年度 10 年度 前年差 第 1 四半期 23,877 24, 第 2 四半期 23,492 23, 第 3 四半期 23,326 24,515 1,189 第 4 四半期 24,229 22,413 1,816 ( 直接費 ) 18,703 ( 間接費 ) 5,526 通期累計額 94,924 95, 来期予想 98,500 テレビ番組原価に含まれる主な費用 直接費 : 番組制作費 放送権料 美術制作費 技術制作費間接費 : 減価償却費 社員人件費等の配賦原価 26

28 DVD BD( ブルーレイ ) 通期売上ベスト 10 ( 単位 : 枚 ) タイトル 販売枚数 (4 月 ~3 月 ) 累計枚数 ( 発売時 ~) 発売 1 美男ですね 268, , 年 12 月 2 JIN - 仁 - 完結編 121, , 年 9 月 10 月 3 EXILE ATSUSHI ~ The Roots 175, , 年 5 月 4 8 時だヨ! 全員集合ゴールデンコレクション 96,000 96, 年 2 月 5 3 年 B 組金八先生 DVDコンプリートBOX 122, , 年 11 月 6 SPEC 49, , 年 3 月 7 ザ ベストテン中森明菜プレミアムボックス 41,000 41, 年 3 月 8 南極大陸 55,522 55, 年 3 月 9 マルさまぁ ~ず 55,800 55, 年 7 月 8 月 9 月 10 月 10 魔王 37, , 年 1 月 ( 順位は売上高順 ) 27

29 大ヒット映画 けいおん SPEC 天 28

30 映画ラインナップ タイトル公開配給監督出演 SPEC ~ 天 ~ 4 月 7 日東宝堤幸彦戸田恵梨香加瀬亮 ももへの手紙 ( アニメ ) 4 月 21 日角川映画沖浦啓之 ( 声優 ) 美山加恋優香 ガール 5 月 26 日東宝深川栄洋香里奈麻生久美子向井理 天地明察 9 月 15 日角川映画松竹滝田洋二郎岡田准一宮﨑あおい のぼうの城 11 月 2 日 東宝アスミック エース 犬童一心樋口真嗣 野村萬斎榮倉奈々佐藤浩市 今日 恋をはじめます 2012 年冬東宝古澤健武井咲松坂桃李 大奥 ~ 永遠 ~ [ 右衛門佐 綱吉篇 ] 12 月 22 日 松竹アスミック エース 金子文紀 堺雅人菅野美穂 29

31 成長ビジネスへのチャレンジ 30

32 Channel JAPAN アジアを舞台に 31

33 将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり 記載された将来の計画数値 施策の実現を確約したり 保証するものではなく リスクや不確実性を内包するものです 将来の業績は 経済情勢 市場動向 経営環境などの変化により 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい お問い合わせ先 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号株式会社東京放送ホールディングスグループ経営企画局 IR 推進部 TEL: ( 代表 ) HP: 32

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