東京都との緊急輸送道路沿道建築物の耐震化への取組 東京都の耐震化推進条例の施行に伴い 特定緊急輸送道路 (*) 沿道の対象建築物所有者に 平成 24 年 4 月から耐震診断が義務化 されました 東京都が定める緊急輸送道路とは 阪神淡路大震災での 教訓を踏まえ 巨大地震直後から発生する緊急輸送を円滑に

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1 グループ総合力を活かした取組 みずほ信託銀行が提供している遺言信託や遺産整理業務を みずほ銀行 みずほ証券でも信託代理店として取り扱っており ご利用いただいているお客さまは着実に増加しております また 実績配当型金銭信託商品である 貯蓄の達人 をみずほ銀行の全店 ( 一部の出張所を除く ) で販売しております 平成 26 年 1 月に導入が予定されている少額投資非課税制度 ( 愛称 : NISA) については みずほ銀行 みずほ証券が中心となった共同でのセミナー 相談会等の開催や NISA 口座で購入可能な投資信託商品ラインアップの拡充 ( ノーロード商品等 ) 等 対応をすすめております 加えて 株式への投資ニーズがある みずほ銀行やみずほ信託銀行のお客さまにみずほ証券をご紹介するなど グループ総合力を活かした取組をすすめてまいります みずほ証券 MOVIE SITE[ なるほど動画 ] スマートフォン タブレット端末向けサービス みずほ銀行では スマートフォンやタブレット端末から各種サービスをご利用いただけるよう利便性向上に努めております 平成 24 年には 口座開設の申込 および投資信託 カードローン取引の取扱いを開始するなど レベルアップを実施しており スマートフォン タブレット端末向けバンキングのご利用者数は延べ100 万人を突破いたしました なお この度 スマートフォン タブレット端末で利用可能な みずほ銀行アプリ がモバイルコンピューティング推進コンソーシアム MCPC award 奨励賞 2013 を受賞いたしました タブレット分野で先進的なサービスを提供していることについて高く評価されたもので 今回の受賞は おうちのおかね ATM 店舗検索アプリ に続く 3 年連続の受賞となります スマートフォン タブレット端末向けみずほ銀行アプリ 12

2 東京都との緊急輸送道路沿道建築物の耐震化への取組 東京都の耐震化推進条例の施行に伴い 特定緊急輸送道路 (*) 沿道の対象建築物所有者に 平成 24 年 4 月から耐震診断が義務化 されました 東京都が定める緊急輸送道路とは 阪神淡路大震災での 教訓を踏まえ 巨大地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行う ため 高速自動車国道 一般国道およびこれらを連絡する幹線道路と 知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路をいいます 耐震への社会的要請を踏まえ みずほ銀行 みずほ信託銀行は 金融機関として初となる 東京都との 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた連携に関する協定 を平成 25 年 1 月に締結し 対象建築物所有者の耐震化への取組を支援しております (*) 緊急輸送道路のうち 主要な防災拠点や 緊急物資や救援活動の受入れのために機能を確保する必要のある道路をいい 東京都が指定 東京都との協定書締結式の模様 成長分野への取組 当社グループでは お客さまとの対話を通じて経営課題を共有し お客さまの 成長分野 における取組を適切かつ幅広く支援しております 体制面では 銀行 信託 証券のアドバイザリー コンサルティング機能等をお客さまのニーズにあわせてご利用いただける体制を整備しております 例えば IPO( 新規株式公開 ) を展望されるお客さまへの株式上場支援 株式実務に関するアドバイス 証券代行業務支援等 グループの機能を組み合わせ 組織横断的にサービスを提供しております また 高齢化が進行し 介護業界のみならずアクティブシニア向けの消費市場が拡大している状況を踏まえ 平成 25 年 3 月 シニアマーケット をテーマとした商談会 ビジネスマッチングフォーラム を開催いたしました ビジネスマッチングフォーラムの模様 13

3 拠点開設と提携戦略によるグローバルなサービス体制の強化当社グループは 海外に事業を展開するお客さまに対する海外でのサービス体制を強化するために 支店や現地法人等の拠点開設と 地場金融機関との出資 提携をベストミックスさせることで 戦略的に機能 ネットワークの強化を図っております 平成 24 年度に みずほコーポレート銀行では ミャンマーにヤンゴン出張所 中国に現地法人の天津和平出張所 昆山出張所を開設いたしました また 中国で現地法人合肥支店の開設準備認可を インドでバンガロール支店 チェンナイ支店の開設認可を現地当局より取得いたしました さらに 在ブラジル銀行であるウェストエルビー ブラジルの買収に合意するなど 海外拠点の拡充を推進する一方 アジアを初めとした成長国において 主要な金融機関と積極的に提携関係を構築し グローバルなサービス体制を強化しております 金融機関との新たな提携関係の締結 ( 平成 24 年度 ) アジアにおける拠点開設 ( 平成 24 年度 ) ( メキシコ ) サンタンデール ( メキシコ ) 銀行との業務協力協定締結 (7 月 ) ( 韓国 ) 確定拠出年金分野における新韓銀行との業務提携覚書締結 (8 月 ) ( トルコ ) アクバンクとの業務協力協定締結 (9 月 ) ( フィリピン ) バンク オブ ザ フィリピン アイランズ (BPI) との業務協力協定締結 (12 月 ) ( ラオス )Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public(BCEL) との業務協力協定締結 (12 月 ) ( カタール ) カタール ナショナル バンク (QNB) との業務協力協定締結 (1 月 ) ( モンゴル )Trade and Development Bank of Mongolia(TDB) との業務協力覚書締結 (1 月 ) ( インドネシア ) バンクネガラインドネシア (BNI) との業務協力協定締結 (2 月 ) = 開設済拠点 = 平成 24 年度新規開設 開設認可等取得拠点 14

4 再生可能エネルギービジネスへの取組 みずほコーポレート銀行は 京セラ株式会社をメインスポンサーとする 鹿児島七ツ島メガソーラー発電事業 に対し リードアレンジャーとして 国内最大級のメガソーラー向け プロジェクトファイナンスによるシンジケートローン ( 契約金額 : 約 234 億円 ) を組成いたしました 本事業は 株式会社 IHIの所有地における発電能力 70MW 総投資額約 270 億円の大規模太陽光発電事業です みずほコーポレート銀行は 太陽電池事業で長年の経験を有する京セラ株式会社と 再生可能エネルギーの普及促進に積極的に取り組む株式会社 IHIとともに 平成 24 年 4 月の三者基本合意締結以降 本事業の立上げを支援してまいりました 本事業完成予想図 全銀協の電子記録債権 でんさい への取組株式会社全銀電子債権ネットワーク ( 一般社団法人全国銀行協会の100% 出資子会社 以下 でんさいネット ) が平成 25 年 2 月に開業いたしました でんさいネットの発行する電子記録債権 でんさい は 手形の代替となることが期待されております 電子記録債権は 電子記録債権法 ( 平成 19 年法律第 102 号 ) により 事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権です 当社グループでは上記趣旨に則り でんさいネットの開業と同時にサービスを開始しております 手形のように現物保管の必要がなく盗難の心配がないほか 金額を分割できるなど手形にない利便性を でんさい により提供してまいります 15

5 地域経済活性化への取組 当社グループは 我が国にとって農林漁業の成長産業化が内需拡大 国内雇用創出 地域活性化等の重要な課題解決の鍵を握る分野と捉え 地域金融機関や地方公共団体等と連携して農林漁業の付加価値向上に取り組んでおります 具体的には 農林漁業 6 次産業化ファンド を通じたリスクマネーの供給や ファンドの運営者の育成 支援等を行っております 加えて 経済 社会の発展への貢献のために 当社グループの強みである産業知見や PPP PFI 等の官民連携スキームを含めた多様なファイナンス手法を活かし 金融仲介機能 コンサルティング機能の発揮に努めてまいります 農林漁業 6 次産業化サポートの一例 東日本大震災復興支援への取組 当社グループは 東北地方の復興と中長期的成長に貢献するため みずほ銀行とみずほコーポレート銀行共同で 産業育成のための株式取得等資本性資金の供給を目的として設立された みずほ東北産業育成ファンド に出資しております 平成 25 年 3 月には 東北最大手の造船会社である株式会社ヤマニシに対して ファンドを通じて 10 億円の資金供給を実施いたしました また 同年 4 月に 福島県 いわき市 海岸防災林所有者と協定を締結し 津波で甚大な被害を受けたいわき市沿岸部の海岸防災林再生に向け 植樹 保育作業に長期的に取り組む みずほの森 プロジェクト を開始いたしました 社員ボランティアの派遣等により 福島県での 地域に根ざした 被災地支援活動を展開してまいります 株式会社ヤマニシ新造船進水式の模様 企業の森林づくり協定締結式の模様 16

6 平成 24 年度の主要実績 国内シンジケートローン市場シェア 社債関連引受 ( 国内 ) 順位会社名金額 ( 億円 ) シェア (%) 順位会社名金額 ( 億円 ) シェア (%) 1 みずほフィナンシャルグループ 91, % 1 みずほ証券 29, % 2 三井住友フィナンシャルグループ 67, % 2 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 28, % 3 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 65, % 3 野村證券 25, % 4 三井住友トラスト ホールディングス 4, % 4 大和証券 21, % 5 日本政策投資銀行 4, % ( データ : トムソンロイター ) 5 SMBC 日興証券 16, % ( データ : アイ エヌ情報センターのデータを基に みずほ証券作成 ) 普通社債 投資法人債 財投機関債 地方債 ( 主幹事方式 ) サムライ債 優先出資証券の合算 件数ベース 本邦企業関連 M&A( 公表案件 ) 金額ベース 順位会社名件数 順位会社名金額 ( 億円 ) 1 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 49,727 2 野村證券 野村證券 45,807 3 三井住友フィナンシャルグループ 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 41,414 4 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 JP モルガン 27,618 5 KPMG 82 5 ゴールドマン サックス 23,502 ( データ : トムソン ロイター マーケッツの情報を基に みずほ証券作成 ) 日本企業が関わる公表案件 親会社の国籍が日本である案件を含む 不動産案件を除外 17

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