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1 オリックス株式会社 2013 年 3 月期第 1 四半期 決算説明資料 グループCFO 専務執行役財務本部長常務執行役経理本部長 浦田晴之縣信太郎加藤髙雄 2012 年 7 月 25 日 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved.

2 本資料に関する注意事項 本資料に掲載されている 当社の現在の計画 見通し 戦略などのうち 歴史的事実でないものは 将来の業績に関係する見通しであり これらは 現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております 従いまして これらの見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします 実際の業績は 外部環境および内部環境の変化によるさまざまな重要な要素により これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることを ご承知おきください これらの見通しと異なる結果を生じさせる原因となる要素は 当社がアメリカ合衆国証券取引委員会 (SEC) に提出しております Form20-F による報告書の リスク要因 (Risk Factors) 関東財務局長に提出しております有価証券報告書および東京 大阪証券取引所に提出しております決算短信の 事業等のリスク に記載されておりますが これらに限られるものではありません 本資料は 調整後の長期借入債務および有利子負債 調整後の総資産および調整後の当社株主資本や さらにそれらを用いて計算されたその他の指標や 調整後のセグメント利益を含めた米国会計基準に準拠しない (Non-GAAP) 特定の財務指標を含んでおります Non-GAAP 財務指標は 米国会計基準に準拠した連結財務諸表や表示を含んでいる最も直接的に比較できる財務指標に対して 分離または代用として考慮されるものではありません これら Non-GAAP 財務指標と米国会計基準に準拠した財務指標を最も直接的に比較することができる調整表につきましては 本資料 27 ページから 28 ページを参照下さい なお 本資料は情報提供のみを目的としたものであり 当社が発行する有価証券への投資の勧誘 募集を目的としたものではありません Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 1

3 目次 Ⅰ. 業績総括 Ⅱ. セグメント別業績 Ⅲ. トピックス Ⅳ. まとめ補足資料 p. 3 p. 7 p. 14 p. 16 p. 17 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 2

4 Ⅰ. 業績総括 当期純利益は 前年同期比 1.5 倍の 348 億円 通期目標に対して 35% の進捗 ( 億円 ) 当期純利益 と ROE 当期純利益 は 当社株主に帰属する当期純利益 を指します Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 3

5 Ⅰ. 業績総括 リテール 事業投資 法人金融が前年同期比で大幅増益 ( 億円 ) セグメント利益の推移 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 4

6 Ⅰ. 業績総括 リテール メンテナンスリース 法人金融の資産が増加 ( 億円 ) セグメント資産の推移 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 5

7 Ⅰ. 業績総括 いずれのセグメントも ROA が上昇基調 セグメント別 ROA( 税引後 ) Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 6

8 Ⅱ. セグメント別業績 1. 法人金融サービス ポイント 新規実行は前年同期比 1.6 倍 資産は前期第 3 四半期で底打ち ROAが上昇 トピックス 焼却炉の大口リース実行 建機のリース実行増加 太陽光パネル販売への注力 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 7

9 Ⅱ. セグメント別業績 2. メンテナンスリース ポイント リース収益の増加と原価 販管費の減少により ベース利益が増加 新規実行は前年下期の高い水準が継続 資産も前期末比で増加 ROA がさらに上昇 トピックス レンテック : タブレット端末や産業用ロボットのレンタルを開始 自動車 : 宮城県石巻市にトラックレンタル店を新規出店 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 8

10 Ⅱ. セグメント別業績 3. 不動産 ポイント 運営事業収益の拡大によりベース利益が増加 減損が前年同期比で増加したが利益も増加 資産圧縮の継続も順調 トピックス 大型物流施設 4 ヶ所を着工 京都水族館 すみだ水族館の売り上げ好調 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 9

11 Ⅱ. セグメント別業績 4. 事業投資 ポイント サービサーで大口回収益を計上 既存投資案件の収益も堅調 ROAは大きく上昇 トピックス 事業投資 : キンレイへの投資実行 環境エネルギー : メガソーラー事業への参入 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 10

12 Ⅱ. セグメント別業績 5. リテール ポイント 銀行のカードローンの先行費用あり クレジットの連結化に伴う評価益計上と資産の増加 生命は保険収支 運用収支ともに好調 トピックス 銀行とクレジットとのカードローン事業連携強化 個人の生命保険保有契約数が 150 万件を突破 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 11

13 Ⅱ. セグメント別業績 6. 海外 ポイント 米州での地方債トレーディング益が前年同期比で減少 アジアのリース資産が順調に拡大 ROA は高い水準で推移 トピックス 中国 : 大手自動車販売会社 Pang Da 社との合弁リース会社が営業を開始 航空機リース :Varde Partners Inc と 27 機を共同投資 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 12

14 Ⅱ. セグメント別業績 6. 海外 為替の影響を除くと アジア 豪州 その他 が増加 セグメント全体 地域別 ( 百万米ドル ) Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 13

15 Ⅲ. トピックス 1 太陽光パネル関連事業 発電事業への参入 (1) メガソーラー事業 向こう 3 年で 100MW 300 億円の投資を想定 ノンリコースローンの調達やファンド化も検討中 (2) 屋根設置型発電事業 顧客が保有する工場 倉庫の屋根を賃貸 あるいは自社保有施設への設置 向こう 3 年で 100MW 240 億円を想定 パネル販売事業の強化 発電事業主は顧客 オリックスはパネルの仕入れ エンジニアリング会社への設計 施工の発注 ファイナンスアレンジ等を行う 全国の営業拠点で引き合いが急増中 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 14

16 Ⅲ. トピックス 2 航空機リース事業 米大手資産運用会社 Varde Partners Inc と共同投資 27 機を購入 中国の大手航空会社やアメリカの LCC などへリース 保有 管理機数は現在 130 機 取引社数は 30 カ国 65 社 今後 200 機 100 社を目指す 航空機リース事業のバリューチェーン 航空機リース市場の成長 2010 年 マーケティンク 会計 税務 技術サーヒ ス 航空機の保有 リース管理 IT システム 投資銀行 アト ハ イサ リ 法務 契約サーヒ ス S&P よりサービサー格付を取得済 資産管理業務は最上位の Strong 世界の機体数 1970 年 3,722 機 うちリース 17 機 (0.5%) 1980 年 6,037 機 96 機 (1.6%) 1990 年 9,161 機 1,076 機 (11.7%) 2000 年 15,033 機 3,644 機 (24.2%) 21,341 機 7,621 機 (35.7%) 出典 :Ascend Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 15

17 Ⅳ. まとめ 当期純利益は 348 億円 通期目標の 35% を達成 セグメント資産は増加基調 セグメント資産 ROA は 2.3% ROE は 10.0% に上昇 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 16

18 補足資料 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 17

19 補足資料 (1) 業績推移総括 ( 単位 : 億円 ) 1 当社株主に帰属する当期純利益 2 米国会計基準に準拠しない財務指標です 米国会計基準に準拠して計算および表示された最も直接的に比較できる財務指標との調整表につきましては 27 ページおよび 28 ページを参照下さい Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 18

20 補足資料 (2) セグメント別利益 ( 単位 : 億円 ) 税引前当期純利益に 非継続事業からの損益 ( 税効果控除前 ) 非支配持分に帰属する当期純利益および償還可能非支配持分に帰属する当期純利益を加減しています Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 19

21 補足資料 (3) セグメント別 地域別資産 ( 単位 : 億円 ) 海外セグメントにおける地域別資産内訳 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 20

22 補足資料 (4) 資金調達の状況 ( 単位 : 億円 ) Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 21

23 補足資料 (5) 手元流動性の状況 ( 単位 : 億円 ) 1 1 年以内に償還予定の社債 MTN と CP 残高の合計値 2 米国会計基準に準拠しない財務指標です 米国会計基準に準拠して計算および表示された最も直接的に比較できる財務指標との調整表につきましては 27 ページおよび 28 ページを参照下さい Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 22

24 補足資料 (6) 不動産セグメント資産の状況 不動産セグメント資産の内訳 推移 ( 単位 : 億円 ) 左記に含まれていない 国内グループ 会社の保有する NRL 特定社債残高 671 億円 (12/6 末 ) NOI 利回り 空室率の推移 賃貸不動産売却額の推移 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 23

25 補足資料 (7) 不動産セグメント資産の状況 賃貸不動産内訳 (12.6 末 ) ( 単位 : 億円 ) 賃貸不動産所在地別内訳 (12.6 末 ) Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 24

26 補足資料 (8) アセットクオリティ アセットクオリティ ( 単位 : 億円 ) 個別引当対象貸付金債権額 2,272 億円のうち 不動産担保等による保全額は 1,435 億円 貸倒引当金残高 673 億円と合わせた保全率は 92.8% 貸倒引当金繰入額と貸倒引当金繰入率の推移 上記には 変動持分事業体の連結にかかる新会計基準の適用による影響額は含めておりません 貸倒引当金繰入額 ( ファイナンス リース投資の平均残高 + 営業貸付金の平均残高 ) Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 25

27 補足資料 (9) 米国会計基準に準拠しない財務指標 本資料は 米国会計基準に準拠しない (Non-GAAP) 財務指標が含まれています 具体的には (1) 証券化に伴う支払債務 (ABS CMBS) を控除した総資産および長期借入債務 2010 年 4 月 1 日に適用された変動持分事業体 (VIE) の連結にかかる新会計基準の適用による利益剰余金への累積的影響額を控除した当社株主資本や さらにそれらを用いて計算したその他の指標 および (2) 調整後のセグメント利益を Non-GAAP 財務指標として開示しています (1) の Non-GAAP 財務指標は 2012 年 6 月 30 日時点の財政状態を過年度期間と比較する上で意味のある追加的な情報を投資家に提供していると考えています 2010 年 4 月 1 日に会計基準書アップデート第 号および 号を適用したことで 特定の VIE を連結することが求められました 新会計基準の適用は 連結財務諸表上の資産および負債の著しい増加と利益剰余金 ( 税効果控除後 ) の減少をもたらしましたが これら連結 VIE への投資から得られる正味のキャッシュ フローや経済的効果は変わりありません したがって 米国会計基準に準拠して計算された財務情報の補足として 特定の VIE を連結することによる資産 負債への影響を除いた財務指標を提供することは 現在の財政状態の全体的な理解を向上させ 新会計基準の適用による貸借対照表の大きな変動を除くこれまでの財務および営業のトレンドを投資家が評価することを可能にしていると考えています (2) の Non-GAAP 財務指標は 2013 年 3 月期第 1 四半期のセグメント情報について 過年度期間と比較する上で セグメント利益からキャピタルゲイン 貸倒引当金繰入および減損を除いたベース利益の情報を提供することで セグメントにおける利益のトレンドを投資家が評価することを可能にしていると考えています 米国会計基準に準拠した連結財務諸表の補足情報として Non-GAAP 財務指標を提供しており Non-GAAP 財務指標だけを利用したり Non-GAAP 財務指標をその最も直接的に比較できる米国会計基準に準拠した財務指標の代替指標として利用すべきではありません これら Non-GAAP 財務指標と米国会計基準に準拠した最も直接的に比較することができる財務指標との調整表を本資料で開示された期間について示すと ページのとおりになります Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 26

28 補足資料 (10) 米国会計基準に準拠しない財務指標 ( 単位 : 億円 ) Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 27

29 補足資料 (11) 米国会計基準に準拠しない財務指標 ( 単位 : 億円 ) 1 (a) ベース利益 =セグメント利益 -(b) キャピタルゲイン-(c) 貸倒引当金繰入 -(d) 減損 2 有価証券等仲介手数料および売却益 不動産販売収入( 原価ネット後 ) 賃貸不動産売却益 子会社 関連会社株式売却損益および清算損 および 持分法投資損益 のうち不動産共同事業体持分利益相当額 3 長期性資産評価損 有価証券評価損 不動産販売原価 持分法投資損益 等の勘定科目に含まれる減損損失相当額 Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 28

30 オリックスに関する追加情報については 弊社ホームページをご参照いただくか 下記までご連絡下さい ホームページ : 投資家情報 : URL: URL: なお 年次報告書 2012 は 8 月初旬に発行予定です オリックス株式会社経営企画部 東京都港区芝 4 丁目 1 番 23 号 TEL: FAX: Copyright 2012 ORIX Corporation All rights reserved. 29

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