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1 勝利を求め闘い続けるスポーツ用品業界 - アジア 中国進出状況を知る 年 8 月 ボーダーゼロ

2 はじめに ドイツのスポーツ用品メーカー adidas-salomon がアメリカの Reebok を買収するというニュースが 8 月 3 日に両社から発表された 買収が実現すると 世界のスポーツ製品市場は adidas Reebok 連合と NIKE による寡占および世界規模の競争がより一層進展すると予想される 各スポーツ用品メーカーは潜在的な市場規模が大きい中国に注目しており 中国への進出を積極的に展開している 当レポートでは世界のスポーツ用品売上上位 4 社 (NIKE adidas Puma Reebok) およびアシックス ミズノのアジア 中国への進出動向をまとめる 注為替レートは下記のレートに置き換えており 当レポートではUS$ に基づいて記述 US$1= 105 US$1=0.8ユーロ -1-

3 各スポーツ用品企業の概要 NIKE adidas- Salomon Reebok Puma asics mizuno 本社所在国 アメリカ ドイツ アメリカ ドイツ 日本 日本 従業員数 23,000 人 17,000 人 9,100 人 3,500 人 3,700 人 5,400 人 海外売上比率 63% 46%( ヨーロッハ 以外 ) 45% 43%( ヨーロッハ 以外 ) 43% 21% BRIC s 進出状況 フ ラシ ルロシアインド 中国 ( 香港 ) 子会社 サブブランド Cole Haan Bauer Nike Hockey Hurley Internationa l Converse adidas Salomon TaylorMade -adidas Golf Rockport CCM JOFA KOHO The Greg Norman Collection Tretorn Rawlings savas など 出所 : 各社 HP : 現地支店 子会社があるもの -2-

4 各スポーツメーカーの年間売上高 ( 世界 ) adidas と Reebok の合併が実現することにより NIKE との 2 強構図はより一層強まる模様 各スポーツメーカー年間売上高 単位 :US$100 万 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Reebok, 3,785 13,740 adidas, 8,055 3,547 1,397 1,339 NIKE adidas+reebok Puma asics mizuno 出所 : 各社の 2005 年 8 月現在直近の決算値に基づく -3-

5 地域別売上高 adidasとreebokの売上高を合わせると アメリカ大陸以外の地域ではNIKE 以上の規模を記録する アジア 大洋州地域は他の地域ほど売上規模は大きくなく 日系メーカーと海外メーカーの間でも売上規模に大きな差は存在しないため逆転のチャンスは残されている ヨーロッパ 中東アジア 太洋州アメリカ大陸 Reebok, 1,285 adidas, 4,315 NIKE, 4, NIKE adidas+reebok Puma asics mizuno Reebok, 431 NIKE, 1,897 adidas, 1, ,118 NIKE adidas+reebok Puma asics mizuno Reebok, 2,069 NIKE, 5,825 adidas, 2, NIKE adidas+reebok Puma asics mizuno 出所 : 各社 annual report 地域の定義が各社で異なっておりボーダーゼロにて一部データを修正 -4-

6 各社主要パートナー 大会 協会 チーム 選手 NIKE 中超聯賽 ( 中国スーパーサッカー ) バルセロナ ( リーガ エスパニョーラ ) ロナウド ( レアル マドリード ) マンチェスター ユナイテッド ( プレミアリーグ ) タイガー ウッズ ( ゴルフ ) adidas MLB MLS NBA NFL NHL ワールドカップ2006ドイツ大会 2008 年北京オリンピック レアル マドリード ( リーガ エスパニョーラ ) バイエルン ミュンヘン ( ブンデスリーガ ) 早稲田大学 ( ラグビー ) デビッド ベッカム ( レアル マドリード ) 中村俊輔 ( グラスゴー セルティック ) アンドレ アガシ ( テニス ) WEFA チャンピオンズ リーグ Reebok MLB NBA NFL NHL リバプール ( プレミアリーグ ) アレン アイバーソン ( フィラデルフィア 76ers) 2005 年全豪オープン ( テニス ) ボルトン ワンダラーズ ( プレミアリーグ ) ヤオ ミン ( 姚明 ヒューストン ロケッツ ) Jay-Z( アーティスト ) Puma ハンブルガー SV( ブンデスリーガ ) サムエル エトオ ( バルセロナ ) 中山雅史 ( ジュビロ磐田 ) 田中達也 ( 浦和レッズ ) asics ヴィッセル神戸 (J リーグ ) イチロー ( シアトル マリナーズ ) 高橋尚子 ( マラソン ) mizuno IAAF( 国際陸連 ) 明治大学 ( ラグビー ) ジェフユナイテッド市原 千葉 (J リーグ ) 末續慎吾 ( 陸上 ) 室伏広治 ( 陸上 ) 出所 : 各社 HP : 中国のパートナー -5-

7 アジアへの進出状況 進出国 ( 数 ) 事業展開状況 NIKE 中国 香港 日本 韓国 シンガポール マレーシア フィリピン タイ 台湾 11 ヶ国 50 社以上のフットウェア契約工場があり 24 万 5 千人分以上の雇用を生んでいるアパレルでは300 社以上の契約工場があり 16 万 5 千人分以上の雇用を生んでいる ベトナムとインドネシアに製造管理オフィス adidas 日本 中国 韓国 香港 4 ヶ国 adidas-salomon が販売するフットウェアの 94%( 中国で 55% ベトナムで 21%) ウェアの 77%( 中国で 20% インドネシアで 17%) をアジアで製造 Reebok 日本 中国 韓国 インドに過半数所有子会社 4 ヶ国 アジアの製造拠点は中国 インドネシア インド 台湾 タイ 韓国 ベトナムフットウェアの 96%( 中国で 51% インドネシアで 21% ベトナムで 17% タイで 7%) ウェアの 74%( 韓国で 49% 台湾で 14% ベトナムで 11%) をアジアで製造 Puma 香港 日本 2 ヶ国 香港をアジア地域の本部として事業展開 asics 日本 韓国 中国 3 ヶ国 mizuno 日本 台湾 タイ 中国 香港 5 ヶ国 出所 : 各社 HP -6-

8 アジアにおける各社動向 (2005 年 ) adidas 発表日 2005/4/ /1/24 内容 Kareem Abdul-Jabbar と adidas は 5/23-27 の間 上海にて 2005 adidas Superstar Camp Series を開催することを発表 2008 年北京オリンピックおよび中国オリンピック委員会と公式パートナー契約を締結 Puma 2005/7/27 香港および中国本土で Swire Pacific とのジョイントベンチャーを開始 asics 2005/7/ /3/18 インドに 100% 子会社を設立を発表 ( 稼動開始は 2006 年 1 月 ) 3 月 26 日に福建省厦門 ( アモイ ) 市で行われる 2005 厦門国際マラソン に 公式スポーツシューズスポンサーとして協賛 NIKE Reebok mizuno の発表は特になし 出所 : 各社プレスリリース -7-

9 世界経済の注目を集める中国市場 中国の人口 経済成長率推移 単位 :1,000 人 1,500,000 単位 :% 9.0 1,450,000 1,400, ,350,000 1,300, ,250, 人口 経済成長率 出所 : 人口 (United Nations World Population Prospect 2004 ( 経済成長率 (Goldman Sachs DreamingWith BRICs: The Path to 2050) -8-

10 中超聯賽 ( 中国スーパーリーグ ) 各チームのユニフォーム mizuno が最多の 6 チームと契約し mizuno と NIKE で大半を占めている 中超聯賽のチームユニフォームメーカー分布 武汉黄鹤楼 umbro, 1 チーム 上海申花 adidas, 1 チーム 大连实德 不明, 1 チーム 中国サッカーデータ 中国サッカーデータ 代表チームユニフォーム代表チームユニフォーム :adidas :adidas サッカー人口サッカー人口 :724 :724 万人万人 (2002 (2002 年 世界年 世界 3 位 )) FIFA FIFAランキング :56 :56 位 (2005 (2005 年 7 月 )) mizuno, 6チーム 青岛中能 上海中邦 辽宁中誉 重庆力帆 四川冠城 北京现代 鲁能泰山 NIKE, 5 チーム 天津康师傅 沈阳金德 上海国际 深圳健力宝 -9-

11 参考 : サッカー代表チーム ( 世界ランク 20 位以内 ) のユニフォーム adidas が世界ランク 20 位以内の国の中で最も多く (7 ヶ国 ) の契約を交わしている 世界ランク 20 位以内のチームユニフォームメーカー分布 daei, 1チーム uhisport, 1チーム ウルグアイ (18) Puma, 2 チーム チェコ (4) イタリア (14) Umbro, 3 チーム イギリス (8) アイルランド (16) スウェーデン (17) イラン (15) adidas, 7 チーム アルゼンチン (2) フランス (7) スペイン (9) ドイツ (11) 日本 (13) デンマーク (19) ギリシャ (20) ブラジル (1) オランダ (3) 各国名あとの ( ) は世界ランクを示す NIKE, 6チームメキシコ (5) 世界ランクは2005 年 7 月発表のものアメリカ (6) ポルトガル (10) トルコ (12) -10-

12 参考 : 日本国内での主なスポーツ用品企業の財務状況 国内売上高トップ 5 スポーツメーカーの財務状況 単位 :100 万円 2002 年度 2003 年度 2004 年度 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 経常利益 ミズノ 122,827 2, ,866 3, ,518 2,819 アシックス 70,956 1,890 71,663 2,022 70,608 4,015 エスエスケイ 55,962 1,954 55,608 1,631 55,186 1,363 デサント 54, ,355 1,682 53,348 1,501 アディダスジャパン 42,000-50, ナイキジャパンのデータは非公表 出所 : 各社発表資料および帝国データバンク TDB 業界動向 2005-Ⅰ Ⅱ -11-

13 ボーダーゼロとは ボーダーゼロとは 国境 業界といった垣根にとらわれない自由な発想を持つ ビジネス リーダーのためのブレーン スパーリングパートナーです ボーダーゼロのサービス 経営コンサルティング事業 事業戦略 ブランド マーケティング戦など ilmil いるみる事業 ( ボーダーゼロ概要ボーダーゼロ概要 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 21 番ちよだプラットフォームスクウェア 1034 TEL: URL: post@borderzero.com -12-

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