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かずゆきおおふさ
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1 2015 年 2 月 20 日 2014 年 12 月期決算説明会資料

2 TOPICS Ⅰ TOPICS 2014 年 12 月期連結決算 TOPICS 2014 年 12 月期成長戦略とその進捗 Ⅲ TOPICS 2015 年 12 月期連結業績予想 1

3 2014 年 12 月期連結決算 Consolidated Financial Results for Fiscal Year

4 ハイライト (2014 年 1 月 ~12 月 ) 連結業績売上高 :1,028 百万円前期比 8.9% 増営業利益 :146 百万円前期比 7.3% 増 SaaS 売上高 :749 百万円前期比 4.2% 増新規受注の獲得によるものソリューション売上高 :272 百万円前期比 25.6% 増分析エンジンデータ販売の拡大によるもの Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 3

5 連結業績サマリー ( 単位 : 百万円 ) 2014 年 11 月 7 日公表した業績予想に対する達成率対前期比予想実績達成率前年実績前期比売上高 1,019 1, % % 営業利益 % % 営業利益率 12.8% 14.3% 16.7% 経常利益 % % 当期純利益 % % Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 4

6 売上高営業利益推移 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益営業利益率 1, % 1, % 21.2% 943 1, % % % 15.0% % % % /12 期 2011/12 期 2012/12 期 2013/12 期 2014/12 期 0.0% Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 5

7 売上高増減分析 ( 前期との比較 ) ( 単位 : 百万円 ) 1, , 主な要因新規受注によるもの主な要因ソーシャルビッグデータの応用領域の拡大が進む 1, 年 12 月期実績 SaaS ソリューションその他 2014 年 12 月期実績 Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 6

8 費用 ( 売上原価 + 販売管理費 ) 推移 1, 人件費開発担当者及び営業担当者増員 /12 期 2013/12 期 2014/12 期計人件費サーバー及びインフラ費用データ購入費用減価償却費のれん償却費その他 Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 7

9 従業員推移 ( 正社員 + 派遣 + 業務委託 ) ( 単位 : 人 ) 間接間接主な要因 2013 年期末に比べ 10 名増加 40 営業間接営業営業間接営業開発 10 開発開発開発 /12 期 2013/12 期 2014/12 期 Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 8

10 営業利益増減分析 ( 前期との比較 ) ( 単位 : 百万円 ) 主な要因営業体制の強化に伴う人員増加 +35 百万円主な要因開発体制の拡大に伴う人員増加 +24 百万円 Twitter データ等の購入費用 +13 百万円サーバー費用 +7 百万円年 12 月期実績売上増加売上原価増加販管費増加 2014 年 12 月期実績 Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 9

11 売上高推移 ( 単位 : 百万円 ) 1,200 1, 受託型クラウド型前年に受託開発の新規受注をストップクラウド型新規事業開始クラウド型売上は堅調に増加 Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 10

12 連結貸借対照表 2013 年 12 月末 ( 単位 : 百万円 ) 流動負債 194(13.3%) 固定負債 3(0.2%) 2014 年 12 月末 ( 単位 : 百万円 ) 流動負債 1,891(58.3%) 流動資産 1,113 (75.9%) 純資産 1,268 (86.5%) 流動資産 2,934 (90.5%) 主な要因買収資金のため 17 億円を借入れ固定負債 1(0.0%) 固定資産 353 (24.1%) 総資産 1,467 百万円固定資産 309(9.5%) 純資産 1,350 (41.7%) 総資産 3,244 百万円 Ⅰ Consolidated Financial Results for Fiscal Year 年 12 月期連結決算 11

13 2014 年 12 月期成長戦略とその進捗 What We Did for the Fiscal Year

14 成長戦略とその進捗ソーシャルビッグデータ活用の 1 マーケティング分野での浸透ニーズの高度化多様化への対応 2 3 多様な産業への展開及びデータ流通プレイヤーの地位確立政治行政金融報道等々多様な産業へ海外展開 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 13

15 マーケティング分野での裾野拡大イノベーターアーリーアダプター活用ニーズの拡大アーリーマジョリティ 1 活用しきれない 2 十分活かせないレイトマジョリティより手軽で次のアクションへつながるツールへの進化 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 14

16 成長戦略とその進捗ソーシャルビッグデータ活用の 1 マーケティング分野での浸透ニーズの高度化多様化への対応 2 3 多様な産業への展開及びデータ流通プレイヤーの地位確立政治行政金融報道等々多様な産業へ海外展開 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 15

17 ビッグデータ市場におけるソーシャルビッグデータナレッジ市場全体の主なプレイヤー電通 / HDY / アクセンチュアブレインパッドソーシャルビッグデータアプリケーション SAP / IBM / NRI / Adobe salesforce.com / オラクル分析エンジン SAP / IBM / NRI NEC/NTT データ / 富士通ホットリンク IT インフラ IBM / Amazon 日立 / 富士通 / NEC ビッグデータ Facebook / Twitter / Google CCC / 官公庁 / NTT データ What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 16

18 ソーシャルビッグデータナレッジ活用領域が拡大アプリケーション政治自動車アパレル医療音楽分析エンジンマーケティング報道教育食品不動産映画通信 IT インフラ金融行政コンサルティングビッグデータソーシャルビッグデータ災害対策 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 17

19 エンタープライズソフトウェアのソーシャル化ナレッジアプリケーション ( リスクモニタリング ) ( 金融情報配信 ) 分析エンジン (CRM) (BI) IT インフラ ( テキストマイニング ) ( リスクモニタリングトレンド発見 ) ビッグデータソーシャルビッグデータのプラットフォーム ( データ IT インフラ分析エンジン ) What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 18

20 クラウドツール提供エンタープライズソフトウェアのソーシャル化ナレッジアプリケーション分析エンジン IT インフラビッグデータクラウドのツール提供からプラットフォーム提供へクラウドプラットフォーム提供 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 19

21 多様な産業への展開 2 月政治 : ウィングアーク社と共同で都知事選挙向けに BIツールと連動 4 月多産業 : ソーシャルビッグデータカンファレンス2014 開催 6 月多産業 : 経産省主導ビッグデータ系協議会主要メンバーに 6 月エンタテインメント : AKB 総選挙向けの分析ダッシュボード 7 月金融 : フィスコ社と提携 8 月放送 : NHK 放送技術研究所との共同研究開始 11 月ニュース : NEC PC 社とニュースアプリへの展開 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 20

データ流通プレイヤーの地位確立 6 月 : 新浪微博 ( シナウェイボー ) 等のデータの独占販売権を獲得 12 月 : クチコミ @ 係長に

22 データ流通プレイヤーの地位確立 6 月 : 新浪微博 ( シナウェイボー ) 等のデータの独占販売権を獲得 12 月 : 係長にマンションコミュニティのデータを追加 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 21

23 成長戦略とその進捗ソーシャルビッグデータ活用の 1 マーケティング分野での浸透ニーズの高度化多様化への対応 2 3 多様な産業への展開及びデータ流通プレイヤーの地位確立政治行政金融報道等々多様な産業へ海外展開 What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 22

24 海外展開 6 月 : 米国 Effyis 社 ( ブランド名 :Socialgist) と提携 Sina Weiboデータの中国を除くAPAC 地域での独占販売代理権を取得 7 月 : 中国上海普千社と提携 11 月 : 米国 Effyis 社 ( ブランド名 :Socialgist) の買収決定月 : Effyis 社が連結子会社となる What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 23

25 ホットリンクの成長戦略ソーシャルビッグデータ活用の 1 マーケティング分野での浸透ニーズの高度化多様化への対応 2 3 多様な産業への展開及びデータ流通プレイヤーの地位確立政治行政金融報道等々多様な産業へ海外展開着実に進捗! What We Did for the Fiscal Year 年 12 月期成長戦略とその進捗 24

26 2015 年 12 月期連結業績予想 Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec

27 2015 年 12 月期連結業績予想概要 ( 単位 : 百万円 ) 2014 年 12 月期実績 2015 年 12 月期計画前期比売上高 1,028 2, % 営業利益 % 営業利益率 14.3% 8.6% ー当期純利益 % Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 26

28 売上高営業利益推移単位 : 百万円 ) 3,000 売上高営業利益営業利益率 30.0% 2,500 2, % 2, % 20.0% 1, % 14.2% 15.0% 1, , % 8.6% /12 期 2012/12 期 2013/12 期 2014/12 期 2015/12 期予想 10.0% 5.0% 0.0% Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 27

29 売上高推移 ( 百万円 ) 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 受託型クラウド型前年に受託開発の新規受注をストップクラウド型新規事業開始クラウド型売上が一気に増加 Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 28

30 従業員推移 ( 正社員 + 派遣 + 業務委託 ) ( 単位 : 人 ) 間接主な要因買収にともない Effyis 社 37 名増営業間接営業 50 間接営業間接営業開発間接営業開発 10 開発開発開発 /12 期 2013/12 期 2014/12 期 2015/12 期予想 Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 29

31 IFRS 基準と日本基準の相違 (1) IFRS 基準 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 R1 R2 R3 コスト C1 C2 C3 C4 のれん償却費営業利益 R1 R2 R3 R4 数値単位 : 百万円日本基準 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 R1 R2 R3 R4 コスト C1 C2 C3 C4 差 : 360 百万円のれん償却費営業利益 R1-90 R R R Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 30

32 IFRS 基準と日本基準の相違 (2) IFRS 基準留意 Q1 Q2 Q3 Q4 年間を通した決算は予算どおりIFRS 基準になりますが売上高 IFRS R1 への移行スケジュール上 R2 R3 コスト Q1C1 からQ3までは日本基準での発表になります C2 C3 C4 のれん償却費営業利益 R1 R2 R3 R4 数値単位 : 百万円日本基準 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 R1 R2 R3 R4 コスト C1 C2 C3 C4 のれん償却費営業利益 R1-90 R R R Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 31

33 成長戦略と Socialgist (Effyis 社 ) 買収の関係当社の成長戦略ソーシャルビッグデータ活用の 1 マーケティング分野での浸透ニーズの高度化多様化への対応 2 3 多様な産業への展開及びデータ流通プレイヤーの地位確立政治行政金融報道等々多様な産業へ海外展開両方を一気に加速実現させる施策 Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 32

34 ソーシャルビッグデータ市場の構造とプレイヤー 3 データ活用プレイヤー 2 データ流通プレイヤー 1 データ保有プレイヤー Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 33

35 世界におけるソーシャルビッグデータの流通構造グローバル日本 3 データ活用プレイヤーソーシャルメディアモニタリングマーケティングプラットフォーム CRM ツール BI ツール金融機関 / 政府 /etc. 日本企業 2 データ流通プレイヤー Topsy Datasift Socialgist ホットリンク Apple に買収 Twitter に買収 Gnip 1 データ保有プレイヤー Twitter Foursquare/ Tumblr/Wordpress Worldwide BBS/Blog Weibo BBS/Blog Japanese 34 Social Data Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 34

36 Socialgist(Effyis 社 ) について 2000 年に設立された米国ミシガン州のベンチャー企業世界中のブログ掲示板 Q&A レビューサイト等のソーシャルメディアデータを収集提供している世界で唯一中国版 Twitter と呼ばれる Sina Weibo のデータへのフルアクセス権の販売ライセンスを取得している顧客として世界の大手ソーシャルビッグデータ分析マーケティグプラットフォーム CRM BI 等のツールベンダー金融機関政府を持つ Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 35

37 世界におけるソーシャルビッグデータの流通構造グローバル日本 3 データ活用プレイヤーソーシャルメディアモニタリングマーケティングプラットフォーム CRM ツール BI ツール金融機関 / 政府 /etc. 日本企業 2 データ流通プレイヤー Topsy Datasift Socialgist ホットリンク Apple に買収 Twitter に買収 Gnip 1 データ保有プレイヤー Twitter Foursquare/ Tumblr/Wordpress Worldwide BBS/Blog Weibo BBS/Blog Japanese 36 Social Data Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 36

38 データ売上構成要素 Twitter Inc. の収益構成 ( 千ドル ) Twitter Inc. のデータ卸事業の売上データ卸 10% 広告 89% 全体売上高 1,403,002 千ドル (2014) 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 ツイッター社公表データより < 0 年 105% データ販売売上 = 社数データ利用量単価現状売上 Twitter 社データ卸事業売上の伸び率 Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 37

39 買収効果統合再編が起こると考えられるグローバルのソーシャルビッグデータ業界におけるデータ流通プレイヤーのキーポジションの獲得グローバル市場のかつ当社の現事業と同規模の売上利益成長可能性を持つ事業サービス顧客基盤の獲得大手グローバル企業と対等にビジネス構築ができるグローバル人材の獲得 Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 38

40 2015 年の重要施策ソーシャルジストの PMI (Post Merger Integration:M&A 成立後の統合プロセス ) ソーシャルビッグデータ活用ニーズの拡大を売上増に結びつけるサービスの開発改善 Consolidated Earnings Forecasts for the Fiscal Year Ending Dec 年 12 月期連結業績予想 39

41 Make the World Hotto ご清聴ありがとうございました m( )m

目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補資料

目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補資料 CONTENTS 1 FY2016Q3 連結決算概要 2 3 4 FY2016 業績予想の進捗参考資料 1 目指す姿と中期戦略 5 参考資料 2 * 以降特に記載なき場合額は百万円単位単位未満切捨パーセンテージは単位未満四捨五入にて表記しています 1 FY2016Q3 連結決算概要 FY2016Q3 連結決算エグゼクティブサマリー