1. 消費 ( 需要 ) 動向 (1) 成人 1 人当たりの年間酒類消費量の推移まず初めに 各酒類の年間消費量の推移を概観する ここでは 年度間の人口増減や少子高齢化などによる成人人口の変化も考慮するために 成人 1 人当たりの年間消費量に着目している 日本人の成人 1 人当たりの年間酒類消費量は

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1 この公表資料は当店ホームページに掲載しています ホームヘ ーシ アト レス 21 年 3 月 12 日 日本銀行鹿児島支店 焼酎業界の現状と課題 ( 上 ) ~ 近年の国内における需給動向 ~ 焼酎は南九州の食文化と深く結び付くと同時に 焼酎業界は鹿児島 宮崎両県の製造業の中で重要な位置を占めている 1 同業界は 第 3 次焼酎ブーム ( ~ 年 ) における需要の急拡大を経験したが ブーム終焉後は 若年層の酒離れ等から県内の製成数量 ( 生産量 ) は減少に転じている 今回の かごしま みやざきノート では 1 近年を中心に国内における焼酎の需給動向と課題 2 焼酎の価格動向 3 焼酎業界の海外展開について取り纏めており このうち上巻では1を取り上げる < 概要 > 焼酎の消費( 需要 ) 動向 焼酎の成人一人当たりの消費量は 焼酎ブームの際に大きく伸びて 清酒を追い抜いたが ここ数年間は概ね横ばいで推移している 先行きの需要動向を展望すると 1コアの男性中高年層を大切にしつつ 酒離れやより軽いお酒へのシフトが進む若い世代の需要をどのように喚起するのか 2 近年本格焼酎の消費が伸びている関東以北での需要をいかにしてさらに開拓していくか などが課題となろう 焼酎の生産( 供給 ) 動向 本格焼酎 2 の製成数量 ( 生産量 ) を都道府県別にみると 焼酎ブーム以降の芋焼酎の消費の伸びを主因に 鹿児島 宮崎両県が 1 位 2 位を占めている こうした中 焼酎用さつま芋の生産量をみると 焼酎ブーム時に大幅に伸びた後 ここ数年は天候不順による不作もあって伸び悩んでいる 高齢化による生産農家の担い手不足等の問題もあり 今後 国内外の需要喚起に成功した場合 原料芋の安定供給が課題となる可能性がある 酒造メーカーや農業事業者など関係者が一体となり 農家の高齢化対策などに向けた取組みを進めていくことが期待される 1 品目別の製造品出荷額 (1 年 ) をみると 焼ちゅう は鹿児島県で第 3 位の 1,26 億円 宮崎県で第 1 位の 963 億円を占めており 基幹産業のひとつとなっている 2 焼酎は 旧甲類焼酎と本格焼酎の 2 種類に大別でき 鹿児島 宮崎両県では主に後者の本 格焼酎を生産している ( 詳細は 頁参照 ) 1

2 1. 消費 ( 需要 ) 動向 (1) 成人 1 人当たりの年間酒類消費量の推移まず初めに 各酒類の年間消費量の推移を概観する ここでは 年度間の人口増減や少子高齢化などによる成人人口の変化も考慮するために 成人 1 人当たりの年間消費量に着目している 日本人の成人 1 人当たりの年間酒類消費量は 9 年代初頭にピーク (92 年度 1.9 リットル ) を迎えた後 景気の長期低迷や嗜好の変化などを背景に減少してきていた 但し 近年は 景気の緩やかな回復や 各メーカーの努力もあって 1 年度を底に 減少傾向に下げ止まりの動きが窺われる (1 年度 12 年度 81. リットル 81. リットル ) 酒類別にみると 9 年代後半以降 ビール類や清酒の消費量が減少する一方 梅酒 カクテル チューハイ等の消費量は増加傾向にある この間 焼酎 ( 本格焼酎 + 旧甲類焼酎 ) の消費量は 第 2 次ブーム (82~8 年 ) と第 3 次ブーム (~ 年 ) 3 の際に 消費量が大きく伸びて清酒を追い抜いたが 近年は概ね横ばい傾向にある ( 図表 1) 1 12 単位 : リットル ( 図表 1) 年間酒類消費量の推移 ( 成人 1 人当たり ) その他 ワイン ウイスキー ブランデー 清酒 梅酒 カクテル チューハイ等 焼酎 第 3のビール等 発泡酒 ビール 年度 ( 注 ) グラフ中の数字は お酒の消費量全体に占める酒類別のシェアを表す 年間酒類消費量の推移 ( 成人 1 人当たり シェア ) ( 単位 :%) ビール類洋酒類梅酒 カクテル第 3の焼酎清酒ウイスキービール発泡酒チューハイ等ワインビール等フ ランテ ー その他 計 第 2 次 焼酎フ ーム 第 3 次焼酎フ ーム 若年層における梅酒 カクテル チューハイ人気の影響 ( 出所 ) 国税庁 HP 酒税課税関係統計資料 総務省統計局 人口推計 から日本銀行鹿児島支店が作成 3 一般的に お湯割りが注目された 7 年代を第 1 次焼酎ブーム 缶チューハイ 等が登場した 82~8 年頃を第 2 次焼酎ブーム 本格焼酎が全国的に飲まれるようになった ~ 年を第 3 次焼酎ブームと整理することが多い 2

3 (2) 男女別および世代別の酒類消費動向 続いて 男女別の酒類消費動向をアンケート調査の結果を通じて見てみると 男女共 ビール類を飲む人が最も多い その一方 男性は次に焼酎や清酒を好 むのに対して 女性は梅酒 カクテル チューハイやワインを好む傾向にある 世代別では 梅酒 カクテル チューハイの飲酒は 2 代 3 代が中心となっ ており 世代が上昇するにつれて減少している 一方 男女ともに若年層ほど そもそもお酒を飲まない割合が多い この間 焼酎は男性中高年層では半数以上の人が飲み 根強い人気があるほ か 男性 2~3 代でも比較的好まれている また 男性と比べ女性の焼酎人気 は低いが 清酒やウイスキー類より飲む人の割合は多く 相対的にみれば善戦 しているともいえる ( 図表 2) 先行きを展望した場合 焼酎業界としては コアのファンである男性中高年 層を大切にすることによって 当面の間は一定の需要が見込めると考えられる しかし より長い目でみると 嗜好の変化が著しい若い世代を引きつける魅力 のある焼酎や飲み方を提案していくことが必要となろう 昨年 鹿児島県では 県内の蔵元数社が統一ブランドをつくり 若者や女性が飲みやすいようアルコ ール度数を低めに設定した焼酎を販売し 目標を大きく上回る売り上げを実現 したが こうした取り組みの継続が大切であろう 調査期間中に飲酒したお酒の酒類 ビール ( 図表 2) 男女別 世代別消費動向 発泡酒 < 焼酎の消費特徴 > 男性中高年層で根強い人気がある 男性 2~3 代でも比較的好まれている 男性と比べ 女性の焼酎人気は低いが 清酒やウイスキー類よりは飲まれている ( 出所 ) 酒類総合研究所 酒類に関する国民ニーズ調査 (28 年 ) ( 注 ) 調査期間中 (28 年 2/21~2/28) の飲酒状況 複数回答を認めているため 合計は 1 とならない 清酒 ( 単位 :%) 飲んでいない 2 代 代 男性 代 代以上 男性計 代 代 女性 代 男性 女性 代以上 女性計 位 2 位 3 位 2 代 ビール 焼酎 合計 3 代ビール発泡酒焼酎 発泡酒 代ビール焼酎発泡酒清酒 代以上ビール焼酎清酒発泡酒 男性計ビール焼酎発泡酒清酒 2 代 3 代ビール 代ビール 焼酎 ウイスキーブランデー ウイスキーブランデー 清酒 ウイスキーブランデーウイスキーブランデー ビールワイン発泡酒焼酎 発泡酒ワイン焼酎 発泡酒ワイン焼酎 代以上ビールワイン発泡酒清酒焼酎 女性計 ビール ビール発泡酒焼酎 位 位 発泡酒ワイン焼酎 ワイン ワイン その他 3

4 (3) 地域別にみた成人 1 人当たりの酒類消費量続いて 消費動向をより詳細に把握するために 対象をビール 清酒 焼酎に限定し 各酒類がどの地方で多く飲まれているかを見てみる なお 焼酎については 以下では 旧甲類焼酎 ( 連続式蒸留焼酎 ) と本格焼酎 ( 芋 麦 米 その他の合計で単式蒸留焼酎 < 旧乙類 >と呼ばれる ) の2 種類 に分類し より子細な分析を試みている 地域別の酒類消費量をみると ビールがどの地域でも満遍なく飲まれているのに対して 清酒と焼酎の消費は地域によって ばらつきが大きいことが窺われる これは ビールが全国的に乾杯の際に飲まれる飲料や 夏場の飲料として定着している一方で 清酒や焼酎は古くから親しまれている酒類であるがゆえに 各地域の風土や食文化などの影響を大きく受けていることが背景にあると考えられる 大きくとらえると 消費量の大きさから 東日本を旧甲類焼酎圏 中部日本を清酒圏 西日本を本格焼酎圏と 3つの地域に分類することができる 本格焼酎は 焼酎ブームの際に 関東や関西などの大消費地などを含め消費量を伸ばしたものの 四国以東では本格焼酎のシェアは依然低く 国内でさらに市場開拓の余地が残っていると言える 特に 焼酎自体にはなじみのある関東以北の地域で本格焼酎の良さがさらに受け入れられる余地はあるのではないだろうか ( 図表 3) 3 3 ( 図表 3) 地域別の酒類消費量 ( 成人 1 人当たり 212 年度 ) 単位 : リットル清酒旧甲類焼酎本格焼酎 (212 年度 ) ビール本格焼酎 (2 年度 ) 本格焼酎圏 清酒圏 旧甲類焼酎圏 九州南部 九州北部 中国 四国 関西 北陸 東海 東京 関東 甲信越 東北 北海道 ( 出所 ) 日本政策投資銀行南九州支店 焼酎と経済 (22) を参考に 国税庁 HP 酒税課税関係統計資料 総務省統計局 人口推計 から日本銀行鹿児島支店が作成 焼酎は蒸留方法の違いから 単式蒸留焼酎 ( 旧乙類焼酎 ) と連続式蒸留焼酎 ( 旧甲類焼酎 ) に分けられる 単式蒸留焼酎は 71 年に 本格焼酎 の呼称が法令上採用され普及している ( 法令等では 本格しょうちゅう とかな表記 )

5 () 本格焼酎前線 の動向上述のように 焼酎は蒸留方法の違いから2 種類に大別できるが 焼酎業界では 本格焼酎消費量と旧甲類焼酎消費量の比の値が1に等しい地域を 本格焼酎前線 と呼称する場合がある ここでは 消費動向の締め括りとして 本格焼酎前線 の動向を調査し 各地域における本格焼酎消費量と旧甲類焼酎消費量がどのように推移しているのか分析した 本格焼酎前線 の動きをみると 東海以東では 本格焼酎が近年販売シェアを拡大していることがわかる 特に 関東甲信越以東では 第 3 次ブーム以後も 着実に本格焼酎がシェアを伸ばしており これに伴い前線は少しずつ東に移動している なお 東北では 足許本格焼酎のシェアが拡大しているが 東日本大震災の復興工事現場で 本格焼酎を好む九州出身の建設作業員等が多く従事していることも一因ではないかとの声も業界では聞かれている 一方で 九州では 本格焼酎のシェアに変化はほとんどないが 中国 四国 関西においては 本格芋焼酎が牽引した第 3 次ブームの只中でも 旧甲類焼酎の勢いに押されていたほか その後 12 年度までみると さらにシェアは減少している 地域的にみれば関西 四国 中国における相対的な地位の確保に努めつつ 関東以北の需要のさらなる掘り起こしが期待される ( 図表 ) 1. 単位 : 倍 ( 図表 ) 本格焼酎消費量 / 旧甲類焼酎消費量の推移 2 年度 2 年度 本格焼酎のシェアが高い 1. 需要縮小地域 212 年度 1. 倍 = 本格焼酎前線の位置 1..1 本格焼酎前線の位置は少しずつ東に移動している 需要拡大地域 旧甲類焼酎のシェアが高い.1 九州南部 九州北部 中国 四国 関西 北陸 東海 東京 関東 甲信越 東北 北海道 ( 出所 ) 日本政策投資銀行南九州支店 焼酎と経済 (22) を参考に 国税庁 HP 酒税課税関係統計資料 総務省統計局 人口推計 から日本銀行鹿児島支店が作成

6 昨年 地元における需要喚起 地域活性化や宣伝効果などを期待して 鹿児島県のいちき串木野市と 宮崎県の日南市は本格焼酎による乾杯を推進する条例を制定 さらに鹿児島県では 年末に本格焼酎に基づくおもてなし条例を制定している こうした前向きな動きの効果を地元のみならず 例えば 県人会などを通じて全国に広げていくことも考えられるのではないか 2. 生産 ( 供給 ) 動向 (1) 県別および原料別にみた本格焼酎の製成数量 ( 生産量 ) これまで 他の酒類や旧甲類焼酎と比較して本格焼酎の消費動向を探ってきたが 続いて 本格焼酎に限定し 県別 原料別に製成数量 ( 生産量 ) の推移を見てみる まず県別に比較すると 熊本国税局管下の 県で全国の本格焼酎製成数量の約 83% を占めており 鹿児島県は全国 1 位 (33.2%) 宮崎県は全国 2 位 (28.6%) の製成数量を誇り 種類別では芋焼酎の製造比率が最も高い 因みに 両県の芋焼酎の生産量の差は近年縮まってきている 一方で 熊本県では米焼酎 大分県では麦焼酎の製造比率が最も高く 同じ焼酎処の九州でも 県によってかなり個性があることが窺われる なお 鹿児島 宮崎両県においては 芋焼酎のほかに 鹿児島県では奄美大島で黒糖焼酎が 宮崎県では宮崎市や西臼杵郡高千穂などでそば焼酎が生産されている 因みに 芋焼酎のイメージが強い鹿児島において麦焼酎の製成数量が比較的多いのは 大手メーカーに対する 桶売り を行っているためである 鹿児島県における 年度以降の製成数量の落ち込みは 焼酎ブーム終焉により 桶売り の受注が減少したことの影響が大きい 原料別にみると 芋焼酎が牽引した第 3 次ブーム (~ 年 ) 終焉後も麦焼酎の 桶売り の減少もあって 1 年度までは芋焼酎の製造比率は上昇し続けていた その後 芋焼酎の割合は 原料のさつま芋が天候不順のため 不作であったことなどが関係し 12 年度にかけてやや減少している ( 次頁図表 ) 桶売り とは 他の酒造メーカーの最終製品向けに出荷することであり 8 年代に麦焼酎がヒットした後 需要の急増に対応するために本格的に開始 大手焼酎メーカーにとっては 他メーカーに生産委託することで設備投資リスクを減らせるほか 鹿児島のメーカーにとっても 芋焼酎の仕込みのない時期の設備稼働率向上に繋がるメリットがある 6

7 3 2 2 ( 図表 ) 熊本国税局管下の焼酎製成数量 ( 原料別 ) の推移 単位 : 万キロリットル 単位 :% その他 そば 麦 米 黒糖芋芋の占める割合 ( 右目盛 ) 熊本県 大分県宮崎県鹿児島県 ( 出所 ) 熊本国税局 単式蒸留しょうちゅう製造業の概要 (2) 焼酎用さつま芋 ( 鹿児島県産 宮崎県産の合計 ) 生産量の推移 これまでのところ さつま芋不足によって需要を大きく満たせないという状 況には至っていないものの 長期的にみた場合 業界全体として芋焼酎の持続 的な安定供給について課題がないわけではない 焼酎用さつま芋生産量 ( 鹿児島県産 宮崎県産の合計 ) の推移をみると 3 ~ 年度にかけて 芋焼酎ブームを背景に 生産量が約 2 倍となった後 9 年 度まで振れを伴いながらも緩やかに増加していたことが見て取れる その後 1~11 年度は天候不順から不作であったほか 12 年度はやや持ち直したものの ピーク (8~9 年度 2.3 万トン ) までには回復していない ( 図表 6) なお 13 年度は 梅雨明けが平年よりも早く 日照時間が長かったことから 豊作で品質も良い との声が多く聞かれている ( 図表 6) 焼酎用さつま芋生産量 ( 鹿児島県産 宮崎県産の合計 ) の推移 年度 3 単位 : 万トン 天候不順による不作により 1~11 年度は生産量が減少 12 年度 ( 生産量 21.6 万トン ) はやや持ち直すも ピーク (8~9 年度 2.3 万トン ) までには回復しきれていない 年度 ( 出所 ) 鹿児島県農産園芸課 宮崎県農産園芸課 7

8 (3) 焼酎用原料芋の安定的確保について芋焼酎の原料となるさつま芋の生産量は 天候以外に 将来的には生産農家数や機械化の進行度合いにも大きく左右される可能性が高い 鹿児島 宮崎両県内の農業就業人口 6 は 年々減少しているが それ以上に農家の高齢化 ( 農家の平均年齢は 6 後半 ~7 歳程度 ) が進行し 後継者不足が深刻化している現状がある また さつま芋は米やじゃがいもなどと比較してみると 収穫までに労働時間を多く要する作物である 生産農家の減少及び高齢化は避けられない中 機械化の一段の推進等が 原料芋を安定的に確保するためには 必要であると考えられる ( 図表 7) ( 図表 7) 焼酎用原料芋を安定供給する上での不安要素 農業就業人口 ( 鹿児島 宮崎計 ) の推移 主要作物の 1a 当たり労働時間推移 万人 12 時間 /1a さつまいも 1 米 3 6 歳未満 8 じゃがいも 歳以上 % 2.8% 23.7% 29.6% 39.7%.% 7.% 9.% 年 年度 ( 出所 ) 農林水産省 農林業センサス 農業構造動態調査報告書 ( 注 ) 左の図表中の数字は 農業就業人口全体に占める 6 歳以上の割合を表す こうした状況の中 県内の比較的規模が大きい酒造メーカーでは 既に契約農家を通じた調達を強化したり 休耕地を借り 生産農家の協力を仰ぎながら 自社でさつま芋生産用の農園を運営する動きがみられる もっとも こうした取り組みは 休耕地を借りるコストや生産農家への契約料の支払いなどの相応の資金が継続的に必要であり 一部の先に限られている 従来通りの国内向けの出荷に止まらず 先行き 国内外の新たな需要を喚起することに成功した場合 原料であるさつま芋の供給制約がボトルネックとなる可能性がある このため 長期的な視野から さつま芋の安定供給策について 酒造メーカーや農業事業者など関係者が一体となり 例えば 農家の高齢化対策に関する取組みを進めていくことが期待される 以 上 6 農業従事者のうち 農業に主として従事した世帯員数 8

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