Ⅰ.市場の総括 (1) 首都圏マンション市場新規供給戸数 1,880 件 40,449 戸前年比 9.9% 減前年 (44,913 戸 ) を下回る総販売戸数 40,060 戸前年比 8.9% 減新規物件の平均初月販売率 74.5% 前年 (75.1%) より0.6ポイントダウン新規物

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きみかずとどろき
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1 CRI 2016 年 2 月号特集レポート要約版 2016 年 1 月 29 日 ( 株 ) 長谷工総合研究所首都圏近畿圏分譲マンション市場動向 ~ の総括と 2016 年の見通し ~ 長谷工総合研究所 ( 東京都港区社長 : 久田見卓 ) では表題のレポートをまとめましたレポートの全文は本日 (1 月 29 日 ) 発行の CRI 2 月号に掲載いたします

2 Ⅰ.市場の総括 (1) 首都圏マンション市場新規供給戸数 1,880 件 40,449 戸前年比 9.9% 減前年 (44,913 戸 ) を下回る総販売戸数 40,060 戸前年比 8.9% 減新規物件の平均初月販売率 74.5% 前年 (75.1%) より0.6ポイントダウン新規物件の累計販売率 86.9% 前年 (87.6%) より0.7ポイントダウン 12 月末分譲中戸数 6,431 戸末 (6,042 戸 ) より389 戸の増加 12 月末完成在庫 2,641 戸末 (1,512 戸 ) より1,129 戸の増加 1. 新規供給戸数は1,880 件 4 万 449 戸低調な供給が継続し前年比 9.9% 減の新規供給戸数は1,880 件 4 万 449 戸前年比 9.9% 減となった 52.1% 新規供給戸数が低調となったのは 10 戸未満 47.3% の供給にとどまった物件が新規供給物件 1,880 40% 件のうち889 件構成比 47.3% にまで高まるなど小分け供給物件が供給の中心となった影響 30% が大きい ( 前年 1,931 件中 813 件構成比 42.1%) 地域別にみても都心地域郊外地域ともに低調で特に都内 23 区は供給能力も高く高水準の供給を見込んでいたが前年比 11.1% 減の 1 万 8,472 戸と 2 万戸を下回る低調な供給にとどまった構成比 % 20% 10% 0% 1 回当りの供給戸数の規模別件数 ( 首都圏 ) 10 戸未満 10 戸台 20 戸台 30 戸台 40 戸台 50 戸台戸台戸台 100 戸以上資料 : 長谷工総合研究所作成 2. 初月販売率は 74.5% 前年比 0.6 ポイントダウン年間の初月販売率は 74.5% と前年 (75.1%) を 0.6 ポイント下回った月別では 9 10 月は 2 ヵ月連続 60% 台で推移するなど下半期の販売状況は厳しさを増したといえる 12 月末の分譲中戸数は 6,431 戸完成在庫は 2,641 戸でそれぞれ末より 389 戸 1,129 戸増加した完成在庫は 10 月末では 966 戸と 1,000 戸を下回る水準にまで減少したがその後は増加傾向に転じている 3. 分譲単価平均価格の上昇傾向が継続し 1992 年以来の高水準の分譲単価は 779 千円 / m2 ( 前年比 9.6% アップ ) 平均価格は 5,518 万円 ( 同比 9.1% アップ ) となった平均価格は 1992 年 (5,066 万円 ) を上回りバブル経済崩壊直後の 1991 年 (5,900 万円 ) に次ぐ水準にまで上昇している地域別の平均価格をみると都内 23 区は高額物件の供給が相次いだこともあって前年比 12.3% アップの 6,732 万円都内 23 区以外 ( 都下 ~ 千葉県 ) の地域でも 4,497 万円と 1992 年 (6,941 万円 4,550 万円 ) 以来の高水準となっている地域別供給状況 ( 首都圏 ) 地域別供給商品内容 ( 首都圏 ) 対前年比平均価格 ( 万円 ) 分譲単価 ( 千円 / m2 ) 平均面積 ( m2 ) 1-12 月 1-12 月 1-12 月増減率増減率増減率増減率 ( 戸 ) ( 戸 ) ( 戸 ) (%) 1-12 月 1-12 月 % 1-12 月 1-12 月 % 1-12 月 1-12 月 % 都内 23 区 28,340 20,774 18, % 都内 23 区 5,994 6, % % % 山手エリア 14,847 11,124 9, % 山手エリア 7,005 7, % 1,023 1, % % 下町エリア 13,493 9,650 9, % 下町エリア 4,829 5, % % % 都下 4,436 4,425 5, % 都下 4,726 4, % % % 神奈川県 11,805 10,121 7, % 神奈川 4,384 4, % % % 横浜市 6,220 4,590 3, % 横浜市 4,411 5, % % % 川崎市 3,217 3,187 2, % 川崎市 5,086 5, % % % その他 2,368 2,344 1, % その他 3,375 3, % % % 埼玉県 6,617 4,473 4, % 埼玉県 3,930 4, % % % さいたま市 1,538 1,704 1, % さいたま市 4,679 5, % % % その他 5,079 2,769 3, % その他 3,469 3, % % % 千葉県 5,280 5,120 4, % 千葉県 3,879 3, % % % 千葉市 1,286 1, % 千葉市 3,677 3, % % % その他 3,994 3,995 3, % その他 3,936 3, % % % 首都圏全体 56,478 44,913 40, % 首都圏全体 5,060 5, % % % 資料 : 長谷工総合研究所作成はマイナス資料 : 長谷工総合研究所作成増減率は実績の前年実績に対する増減率はマイナス地域区分について 1 山手エリア : 港中央千代田渋谷新宿文京目黒世田谷豊島杉並中野練馬 2 下町エリア : 台東墨田江東足立葛飾江戸川品川大田北荒川板橋

3 (2) 近畿圏マンション市場新規供給戸数 1,160 件 18,930 戸前年比 0.6% の増加 2 年連続で2 万戸を下回る総販売戸数 18,625 戸前年比 1.9% の減少新規物件の平均初月販売率 70.8% 前年 (76.6%) より5.8ポイントダウン新規物件の累計販売率 88.4% 前年 (90.2%) より1.8ポイントダウン 12 月末分譲中戸数 2,399 戸末 (2,094 戸 ) より305 戸の増加 12 月末完成在庫 912 戸末 ( 559 戸 ) より353 戸の増加 1. 新規供給戸数は1,160 件 1 万 8,930 戸前年を上回るものの2 年連続で2 万戸を下回る新規供給戸数は1,160 件 1 万 8,930 戸前年比 60% 0.6% 増となったものの 2 年連続で2 万戸を下 59.7% 回った上半期は前年同期比 16.0% 増の611 件 54.9% 1 万 102 戸となったものの下半期は同比 12.6% 減の549 件 8,828 戸に減少したことから 40% 構前年並の供給にとどまった成比 30% 首都圏と同様小分け供給物件が供給の中 % 心で 10 戸未満の供給にとどまった物件が 20% 1,160 件中 692 件構成比で59.7% にまで高まった影響が大きい ( 前年 1,062 件中 583 件 54.9%) 10% 主要地域では大阪市阪神間北摂で前年を上回 0% ったもののその他の地域では前年を下回り東大阪南大阪では低調な供給が継続している 1 回当りの供給戸数の規模別件数 ( 近畿圏 ) 10 戸未満 10 戸台 20 戸台 30 戸台 40 戸台 50 戸台戸台戸台 100 戸以上資料 : 長谷工総合研究所作成 2. 初月販売率は70.8% 前年比 5.8ポイントダウン年間の初月販売率は70.8% と前年 (76.6%) を5.8ポイント下回ったは80% を上回った月がなく首都圏と同様 9 10 月は2ヵ月連続で60% 台に低下したその結果下半期の初月販売率は69.0% ( 上半期 72.4%) に低下している 12 月末の分譲中戸数は2,399 戸完成在庫は912 戸で過去の水準と比較すると依然低水準といえるものの分譲中戸数完成在庫共に末からそれぞれ305 戸増 353 戸増と300 戸以上の増加となった 3. 分譲単価平均価格は前年を上回るの分譲単価は582 千円 / m2 ( 前年比 10.2% アップ ) 平均面積が65.13m2と前年比 5.7% 縮小したことから平均価格は3,788 万円同比 3.9% アップにとどまったこれはワンルームマンションが37 物件 2,999 戸 ( 前年 25 物件 2,011 戸 ) に増加した影響が大きくワンルームマンションを除いた分譲単価は前年比 9.8% アップの573 千円 / m2 平均面積は72.81m2で同比 2.1% 縮小したものの平均価格は同比 7.4% アップの 4,171 万円と 1992 年 (4,493 万円 ) 以来で4,000 万円を上回った地域別供給状況 ( 近畿圏 ) 地域別供給商品内容 ( 近畿圏 ) 対前年比平均価格 ( 万円 ) 分譲単価 ( 千円 / m2 ) 平均面積 ( m2 ) 1-12 月 1-12 月 1-12 月増減率増減率増減率増減率 ( 戸 ) ( 戸 ) ( 戸 ) (%) 1-12 月 1-12 月 % 1-12 月 1-12 月 % 1-12 月 1-12 月 % 大阪市 8,576 6,229 7, % 大阪市 3,294 3, % % % 主阪神間 2,599 1,360 1, % 阪神間 4,728 4, % % % 主要神戸市 2,993 3,277 2, % 神戸市 3,595 3, % % % 要地北摂 3,993 2,368 2, % 北摂 4,044 4, % % % 地域東大阪 1, % 域東大阪 3,218 3, % % % 南大阪 % 南大阪 3,142 3, % % % 京都市 2,153 1,957 1, % 京都市 4,288 5, % % % 小計 2,025 2,233 2, % 小計 3,352 3, % % % 外兵庫県 % 外兵庫県 3,188 3, % % % 周京都府 % 周京都府 3,543 3, % % % 地滋賀県 % 地滋賀県 3,208 3, % % % 域奈良県 % 域奈良県 3,460 3, % % % 和歌山県 % 和歌山県 2,807 3, % % % 近畿圏全体 24,691 18,814 18, % 近畿圏全体 3,647 3, % % % 資料 : 長谷工総合研究所作成はマイナス資料 : 長谷工総合研究所作成増減率は実績の実績に対する増減率はマイナス

4 Ⅱ.2016 年市場の予測 2016 年は供給者サイド需要者サイド共に 2017 年 4 月の消費税率引上げを意識した動きが強まると予測した供給者サイドでは先送り傾向の強かった郊外近郊地域での供給も活発になることが予測されるまた需要者サイドでも税制住宅ローン金利などの住宅取得環境は好環境が続くことからこれまで見送り先送りしていた住宅マンション供給を再開する可能性も高いと思われる新規供給戸数の予測 2016 年の新規供給戸数は首都圏で 4 万 3,000 戸近畿圏で 2 万 1,000 戸と予測新規供給戸数の先行指標である分譲マンションの着工戸数をみると 1~11 月では首都圏が前年同期比 6.4% 増の5 万 9,453 戸近畿圏では同比 2.8% 増の2 万 2,401 戸と首都圏近畿圏共に前年同期を上回った加えてに供給を先送りした物件が多かったこともあって首都圏で4 万 5,000 戸程度近畿圏で2 万戸以上の供給能力は存在している問題は実際に供給されるかどうかであるが 2017 年 4 月の消費税率引上げを意識して近郊郊外地域でも新規供給が活発になると思われ首都圏で4 万 3,000 戸近畿圏で2 万 1,000 戸と共にを上回る供給が行われると判断した分譲マンション着工戸数の推移 ( 首都圏近畿圏 ) 75% 首都圏近畿圏増減率 ( 首都圏 ) 増減率 ( 近畿圏 ) % 対前分 % 年 (譲 % マ 80 同 2.8% ン期 )68.0 シ 59.5 比ョ 60-25% 増 51.4 ン 60.9 減着率工戸数( % 千 46.7 戸 ) % 1999 年 2007 年資料 : 国土交通省住宅着工統計は 1-11 月実績新規供給戸数の実績と予測 ( 首都圏 ) 新規供給戸数の実績と予測 ( 近畿圏 ) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 ( 戸 ) 0 10,000 20,000 30,000 40,000 ( 戸 ) 46,816 43,805 44,090 40,135 40,527 38,398 34,152 48,819 45,451 44,426 43,048 44,902 45,750 40,311 19,601 17,274 20,443 15,271 15,823 14,078 14,311 20,136 19,278 18,644 15,987 16,034 18,986 15, 年 28,284 32, 年 15,096 15,123 21,482 15,888 20,171 18,198 20,746 24,299 19,394 18,018 22,251 20,488 24,364 26,301 24,856 32,179 25,519 22,431 上半期 11,857 10,157 10,231 9,305 10,334 11,318 8,712 10,102 10,887 9,627 11,485 10,914 12,932 13,373 10,102 8,828 上半期 43,000 下半期 21,000 下半期資料 : 長谷工総合研究所作成資料 : 長谷工総合研究所作成地域別供給戸数の予測 1 首都圏市場地域別では都内 23 区が供給の中心であることに変化はなく前年比 1,500 戸増の2 万戸神奈川県でも同比 1,000 戸増の9,000 戸埼玉県千葉県もそれぞれを上回ると予測した地域別供給戸数の推移と予測 ( 首都圏 ) ( 戸 ) 実績実績戸数構成比戸数構成比戸数構成比前年比増減都内 23 区 20, % 18, % 20, % 1,500 都下 4, % 5, % 5, % 400 神奈川県 10, % 7, % 9, % 1,000 埼玉県 4, % 4, % 4, % 100 千葉県 5, % 4, % 4, % 300 首都圏計 44, % 40, % 43, % 2,600 2 近畿圏市場近畿圏では大阪市内を中心にに供給を先送りされた物件の供給が行われると判断し前年比 2,000 戸増の 2 万 1,000 戸と予測した地域別供給戸数の推移と予測 ( 近畿圏 ) ( 戸 ) 実績実績戸数構成比戸数構成比戸数構成比前年比増減大阪市 6, % 7, % 7, % 600 阪神間 1, % 1, % 2, % 500 神戸市 3, % 2, % 2, % 0 北摂 2, % 2, % 3, % 400 東大阪 % % 1, % 200 南大阪 % % % 300 京都市 1, % 1, % 1, % 100 外周地域 2, % 2, % 2, % 0 近畿圏計 18, % 18, % 21, % 2,000 資料 : 長谷工総合研究所作成はマイナス概数

5 販売状況の予測は中国経済の減速などもあって本格的な景気回復には至らず実質賃金可処分所得個人消費も低迷し分譲マンションの販売状況も本格的な回復には至らなかった 2016 年は消費税率引き上げの影響が一巡し物価高による実質賃金の押し下げ圧力も緩和有効求人倍率失業率などの雇用環境も改善していること 2016 年春闘では 3 年連続のベースアップが実現するとみられることなど個人消費を取り巻く環境も変化改善する可能性が高いまた税制面ローン金利など住宅取得環境は 2016 年も好環境が継続することに加え 2017 年 4 月からの消費税率引上げを意識して需要者もこれまで見送り先送りしていた住宅マンション購入を再開する可能性も高いと思われる一方で一次取得者層にとってのマンション価格は限界に近づいていることは懸念材料であるこうしたことを考慮すると駆け込み需要の大幅増とはならないものの需要は活発になり 2016 年の販売状況はを上回ると予測した 1 首都圏市場新規供給戸数 43,000 戸 (40,449 戸 ) を約 2,500 戸上回る総販売戸数 43,600 戸 (40,060 戸 ) を約 3,500 戸上回る新規供給物件年間平均初月販売率 78% (74.5%) を上回る年間累計販売率 89% (86.9%) を上回る分譲中戸数 5,800 戸末 (6,431 戸 ) を約 630 戸下回る 2 近畿圏市場新規供給戸数 21,000 戸 (18,930 戸 ) を約 2,000 戸上回る総販売戸数 20,900 戸 (18,625 戸 ) を約 2,300 戸上回る新規供給物件年間平均初月販売率 75% (70.8%) を上回る年間累計販売率 90% (88.4%) を上回る分譲中戸数 2,500 戸末 (2,399 戸 ) を約 100 戸上回るマンション市場の推移と予測首都圏新規供給物件前年繰越物件合計分譲中供給販売販売率 ( 初月 ) 供給販売販売率供給販売販売率戸数 43,733 34, % (62.7) 10,763 7, % 54,496 42, % 12,427 36,376 30, % (69.7) 12,427 10, % 48,803 41, % 7,389 44,535 40, % (78.4) 7,389 5, % 51,924 46, % 5,600 44,499 39, % (77.8) 5,600 4, % 50,099 43, % 6,166 45,602 41, % (76.3) 6,166 5, % 51,768 46, % 5,347 56,478 51, % (79.5) 5,347 4, % 61,825 56, % 5,090 44,913 39, % (75.1) 5,090 4, % 50,003 43, % 6,042 40,449 35, % (74.5) 6,042 4, % 46,491 40, % 6,431 43,000 38,400 89% (78) 6,431 5,200 81% 49,431 43,600 88% 5,800 近畿圏新規供給物件前年繰越物件合計分譲中供給販売販売率 ( 初月 ) 供給販売販売率供給販売販売率戸数 22,744 17, % (60.4) 5,769 4, % 28,513 22, % 6,344 19,784 15, % (61.3) 6,344 5, % 26,128 20, % 5,233 21,716 18, % (70.2) 5,233 4, % 26,949 22, % 3,971 20,219 17, % (71.7) 3,971 3, % 24,190 20, % 3,307 23,266 21, % (76.9) 3,307 2, % 26,573 23, % 2,757 24,691 22, % (79.6) 2,757 2, % 27,448 25, % 2,263 18,814 16, % (76.6) 2,263 2, % 21,077 18, % 2,094 18,930 16, % (70.8) 2,094 1, % 21,024 18, % 2,399 21,000 18,800 90% (75) 2,399 2,100 88% 23,399 20,900 89% 2,500 資料 : 長谷工総合研究所作成販売率は年間累計販売率初月は年間平均初月販売率

Ⅰ.市場の総括 (1) 首都圏マンション市場新規供給数 2,260 件 35,898 前年 (35,772 ) 比 0.4% 増 4 年ぶりに前年を上回る総販売数 35,952 前年 (35,043 ) 比 2.6% 増新規物件の平均初販売率 68.1% 前年 (68.8%) より0.7

Ⅰ.市場の総括 (1) 首都圏マンション市場新規供給数 2,260 件 35,898 前年 (35,772 ) 比 0.4% 増 4 年ぶりに前年を上回る総販売数 35,952 前年 (35,043 ) 比 2.6% 増新規物件の平均初販売率 68.1% 前年 (68.8%) より0.7 CRI 2018 年 2 月号特集レポート要約版 2018 年 1 月 30 日 ( 株 ) 長谷工総合研究所首都圏近畿圏分譲マンション市場動向 ~ の総括と 2018 年の見通し ~ 長谷工総合研究所 ( 東京都港区社長 : 久田見卓 ) では表題のレポートをまとめましたレポートの全文は本日 (1 月 30 日 ) 発行の CRI 2 月号に掲載いたします Ⅰ.市場の総括 (1) 首都圏マンション市場

Ⅰ.市場の総括 (1) 首都圏マンション市場 新規供給戸数 1,880 件 40,449 戸 前年比 9.9% 減 前年 (44,913 戸 ) を下回る 総販売戸数 40,060 戸 前年比 8.9% 減 新規物件の平均初月販売率 74.5% 前年 (75.1%) より0.6ポイントダウン 新規物

Ⅰ.市場の総括 (1) 首都圏マンション市場新規供給戸数 1,880 件 40,449 戸前年比 9.9% 減前年 (44,913 戸 ) を下回る総販売戸数 40,060 戸前年比 8.9% 減新規物件の平均初月販売率 74.5% 前年 (75.1%) より0.6ポイントダウン新規物