中期経営計画「アクション 2020」

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1 中期経営計画 アクション 2020 (2017 年 4 月 ~2020 年 3 月 ) ( 証券コード : 4775 ) 0

2 現中期経営計画の振り返り 1

3 現中計 さらなる挑戦 の評価 現中期経営計画のテーマ さらなる挑戦 ~ 安心して暮らせるよりよい社会をめざして ~ 重点施策 1 新規事業への挑戦 2 既存事業の進化と深化 3 企業価値の向上 急性期医療から在宅介護まで それぞれに対応した経営支援および連携支援をおこない 地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりに貢献する新たな事業を開発 理想の医療モールづくり 開業支援の強化 拡充 会員サービスの向上 ストックビジネスの拡大など DtoD をベースに医業支援を推進 薬剤師の職能発揮により 医薬連携の強化 医療費の適正化 在宅医療の充実 セルフメディケーションの取り組みなど 価値ある薬局づくりを推進 経営理念のもと 社員が誇りと使命感をもって仕事をおこなえる仕組みづくり 社員とともに企業が成長できる仕組みづくり 具体的な成果 急性期医療から在宅介護まで 地域に貢献する病院 ( 愛知県 ) 等の経営支援を実施 医療機関への医薬品販売 健康予防サービス事業への取組みを開始 858 件の開業支援 ( うち医療モール 52 件 ) 新たに 手ぶら開業 支援を実施 後発医薬品の使用率は 70% 超 ( 数量ベース ) トレースレポート ( 医師へのフィードバック )22 万件 新人事制度の定着 公正な評価を見える化 決裁権限を大きく委譲し 意思決定を迅速化 日本型ヘルスケアビジネス土台構築の 3 か年となった 2

4 現中計 さらなる挑戦 の成果 ( 定量面 ) ( 注 ) EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額 EBITDA マージン =EBITDA 売上高 は診療報酬改定年度 3

5 現中計最終年度の評価 医療の社会的課題を DtoD と価値ある薬局からの創造 で解決 2017 年 3 月期の評価 医療モールの進化と深化 病院の経営支援 ( 地域包括ケアシステム構築支援 ) 価値ある薬局の創造 医療モールの目途 100 件の目標に対して 97 件の目途 開業希望医の確保 パートナー医師の招聘 医療モール候補地の確保 医療 介護 健康 予防等に 関わるサービス機能の拡大 在宅医療 在宅ケアの機能付加 後継者不在 病院の建替えニーズ等を踏まえ 2,200 件のアプローチ先を設定し 病床再編コンサルを 40 件実施 新中計におけるポイント 病院の機能分化と連携の支援強化 経営改善のサポート強化 パートナー医師の招聘 病院の事務長 経営企画室長を担う コンサルタントの育成 サクシードメンバーズ向け サービス拡充 かかりつけ薬局に向けた取組みを推進 在宅支援の強化 薬剤師の専門性の向上 患者サービスの向上 医療モール開発 グループ化等に よる出店の推進 かかりつけ機能 健康サポート機 能の強化 運営の効率化によるコスト削減 薬剤師の採用強化と専門性向上 セルフメディケーションの推進 4

6 50 期ビジョン (2028 年 3 月期 ) における 新中期経営計画の位置付け 5

7 50 期ビジョン ~ ありたき姿 社是 ( ミッション ) わたしたちは よい医療を支え よりよい社会づくりに貢献します 社訓 ( バリュー ) 当社の強み ( コア コンピタンス ) 医療 介護の社会的課題 ( 事業機会 ) DtoD システム 医療機関 医師とのネットワーク 経営理念の浸透度高い社員 医療費 介護費の増大 非効率な医療提供体制 医師の偏在など 50 期ビジョン : 地域包括ケアシステムを支える 日本型ヘルスケアビジネスの完成へ 6

8 地域包括ケアシステムを支える 日本型ヘルスケアビジネスの完成イメージ DtoD と価値ある薬局からの創造 他社との協業で 地域ヘルスケアネットワークの基盤づくり 病床再編 病院の経営支援 従来の医療モール 理想の医療モール 高度急性期病院 急性期病院 医療 薬局 介護 住まい 回復期病院 慢性期病院 生活支援 健康 予防 ( 出所 ) 厚生労働省資料より当社作成 7

9 新中計の位置付けと 具現化 とは よい医療を支え よりよい社会づくりに貢献 50 期ビジョンの実現に向け現在とのギャップを埋めるために 3 か年の中期経営計画を作成 50 期ビジョン (2028 年 3 月期 ) 日本型ヘルスケアビジネスの完成へ 新中計 (2017 年 4 月 ~2020 年 3 月 ) 日本型ヘルスケアビジネスの具現化 医療モールの開発 病院の経営支援 価値ある薬局の創造 現在の取組みを発展させ成果を出す = 具現化 現中計 (2014 年 4 月 ~2017 年 3 月 ) さらなる挑戦 ~ 安心して暮らせるよりよい社会をめざして ~ 地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを推進 8

10 中期経営計画 アクション 2020 について (2017 年 4 月 ~2020 年 3 月 ) 9

11 経営目標 2020 年 3 月期 ( 中計最終年度 ) キャッシュフロー 売上高 : 1,600 億円 ( オーガニック ) EBITDA マージン : 9% 以上 成長投資 設備投資 : 3 年間で 200 億円を配分 別枠で M&A 連携も積極活用 財務戦略 ネット DE レシオ : 0.5 倍程度 成長戦略向けに資金調達が必要な場合は 有利子負債を主とし 1 倍程度を維持 株主還元 配当性向 : 20% 以上を維持 安定的かつ継続的な配当を実現 10

12 今後 3 か年に想定される事業環境 ( 計画の前提 ) 2018 年には 診療報酬 介護報酬の同時改定が行われる 2019 年 10 月には 消費税が 10% へ引き上げられる 11

13 2020 年 3 月期のありたき姿 1 医療モールの開発 社会インフラとして医療 介護 生活支援等の複合施設の中核を担う ~ 医療モール 200 件へ ~ 2 病院の経営支援 地域包括ケアシステム構築における病院の機能分化と連携を支援 ~ 病院の経営支援 37 件へ ~ 3 価値ある薬局の創造 みんなの健康ステーションとして 地域包括ケアシステムを支える ~ オーガニック成長で処方せん枚数 230 万枚 (20%) 増へ ~ 4 50 期ビジョン達成のために 既存事業の機能付加 強化と医療周辺事業への事業領域拡大 地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを推進 12

14 1. 社会インフラとして医療 介護 生活支援等の複合施設の中核を担う 医療モール開発の目標とアクションプラン 2020 年 3 月期末に医療モール 200 件へ 社会の課題を解決する医療モールを推進 - 在宅医療や在宅ケアの機能付加 医療機能分化を実現し 効果的 効率的な医療提供体制の構築 医療モールの収益 - 薬局の収益性向上や関連する周辺分野の機能強化による収益拡大 収益モデル 1 モールに 4 クリニックを想定 フロー収入 + ストック収入 / 年 医業支援 150 百万円 薬局 250 百万円 13

15 1. 社会インフラとして医療 介護 生活支援等の複合施設の中核を担う ( 先進的事例 ) 高度急性期病院と連携した医療モール 高度急性期病院の医療機能を分化し 連携を強化した医療モールを開設予定 病院の OB 医師約 10 名が中心となり幅広い診療科目に対応 医師の夢と病院の課題を一気に解決 医師の夢 定年後も関連施設で働きたい 定年後も処遇条件を下げずに働きたい 病院の課題 慢性期患者や軽症患者を移行したい 病院 OB 医師の働き口を確保し 連携を強化したい 当社が経営支援を行うことで 医師は医療へ専念可能に 医療機能分化型医療モール 実績連動による給与条件 相互に連携した患者紹介 高度急性期病院 高度先進医療 外来患者の受入 精密検査 入院 専門医療を 要する患者の紹介 医療機能分化型 かかりつけ医療 場所 都内 23 区 開業予定 2017 年 10 月 予定診療科目 内科 消化器内科 循環器内科 呼吸器内科 内視鏡内科 皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 産婦人科など 14

16 1. 社会インフラとして医療 介護 生活支援等の複合施設の中核を担う 継承開業支援を通じた薬局事業の継続 拡大 当社のDtoDシステムを活用した社会的意義の高い取り組み 薬局事業の継続 拡大に資する継承開業支援に注力 後継者不在の医療機関 継承開業支援 施設賃貸 建替え 移転 近隣地開業 医療モール組成も視野に 地域医療の継続 充実 当社薬局の応需先 当社薬局の継続 + 他社薬局の応需先 院内処方先 他社薬局のグループ化 当社薬局の新規出店 薬局事業の継続 拡大 継承開業支援の収益モデル (1 件当たり ) 現状 今後 フロー収入医業支援 15 百万円 フロー収入 医業支援 15 百万円 + ストック収入 / 年 薬局 150 百万円 ( 推定値 ) 15

17 1. 社会インフラとして医療 介護 生活支援等の複合施設の中核を担う ( 参考 ) 医療モールの社会的意義 医療モールの社会的意義 地域包括ケアシステムにおける 3 つの貢献 1 複数医師体制の構築による在宅医療の強化 2 医療機能の分化による効率的 効果的な医療提供体制の構築 3 かかりつけ薬局機能の強化 コンパクトシティの形成に貢献 将来の人口動態や医療需要 街づくりの観点を踏まえコンパクトシティの形成を支援 現状 大都市人口集中高齢者増加に伴い医療 介護の需要増加 人口減少 高齢者割合が増加 市街地の拡散 コンパクトシティのイメージ 将来 医療 介護等を持続可能なものにするためにコンパクトシティ化が進む 地方都市 ( 出所 ) 国土交通省の資料より当社作成 16

18 1. 社会インフラとして医療 介護 生活支援等の複合施設の中核を担う ( 参考 ) 医療モールで医師の多様な働き方を支援 DtoD は医師のキャリアプランやライフプランを実現する働き方を支援し 地域医療の課題解決へ貢献 DtoD 転職支援開業支援病院の経営支援医業継承支援 赤字は医療モールによる働き方支援 キャリア策定期キャリア決定期発展期壮年期 キャリア スキルアップ 基本知識や経験の蓄積 専門医資格の取得等に向けたスキルアップ 専門性の向上 専門医等の資格取得 待遇面の向上 臨床と経営の両立 病院の要職就任 独立開業など 医業継承 後継者の確保 育成 次の働き方の選択 ライフ 出産 育児や介護などライフイベントに合わせた働き方 プライベートとの両立が可能な働き方 地域との絆を大切にできる働き方 地域医療の課題を解決 医師の地域偏在の解消 医療機関の後継者確保医療資源の有効活用 地域医療の課題 在宅医療 夜間 休日対応の充実 高度急性期病院の軽症患者抑制 当社のサポート 期間限定のローテーション勤務体制の構築 第三者による継承開業医療機関再生コンサルティング 複数医師によるシフト制診療の構築 医療機能分化型の医療モール開発 17

19 2. 地域包括ケアシステム構築における医療機能の分化と連携を支援 病院の経営支援の目標とアクションプラン 病院の経営支援の目標件数は 2020 年 3 月期末に 37 件 当社のビジネスモデル 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 当社のビジネス領域 新規 ( 件 ) DtoD 期末 ( 件 ) 累計 設計施工 施設賃貸 リース レンタル 駐在型コンサルティング 民間病院 5,739 件 ( 1) 病院 ( サクシード ) 医療モール ( 3) 4 件 1 件 1 件 2 件 3 総合診療クリニック型 医療機能分化型 3 件 (2 件 ) 6 件 6 件 (5 件 ) 14 件 リスクマネジメント 薬局 医薬品調達 + 周辺事業の創出 医療 ICT 訪問型コンサルティング 1 厚生労働省 医療施設動態調査 ( 平成 28 年 1 月末概数 ) より 年 2 月末現在 サクシード 698 件 ( 2) 人材確保 案件情報の収集 サービス拡充 アクションプラン パートナー医師の招聘 事務長 経営企画室長を担うコンサルタントの確保 企業立病院 民間病院のコンサルニーズの情報収集 医療機能分化型医療モールの推進 サクシードメンバーズ向けサービス拡大 18

20 3. みんなの健康ステーションとして 地域包括ケアシステムを支える オーガニック成長で 処方せん枚数 230 万枚増 へ 2020 年 3 月期に処方せん枚数 230 万枚 (20%) 増 医療モール開発継承開業支援病院の経営支援医薬連携グループ化 医療モール開発による収益性の高い薬局出店 地域医療の存続を実現するとともに薬局出店 支援先の病院と連携することで大型の薬局出店 院内処方から医薬連携 ( 医薬分業 ) への移行に伴う薬局出店 経営課題を抱える調剤薬局のグループ化を加速 期末店舗数の目標 グループ化による店舗網拡大 医療モール開発を通じて大きく店舗数を増加 業界再編を見据え グループ化を加速 812 の薬局再編が今後見込まれる ( 店舗 ) 中堅薬局が抱える課題 後継者不在 薬剤師確保 調剤報酬 薬価改定への不安 単独での地域医療への取組み の限界 ( 出所 ) 各社有価証券報告書より当社作成 19

21 3. みんなの健康ステーションとして 地域包括ケアシステムを支える 既存店舗の収益力強化に向けた取り組み かかりつけ機能 健康サポート機能の強化 地域ごとのカテゴリ別運営を試行 多職種連携の拡大 住宅 居宅 施設調剤の推進 2019 年 3 月期末に在宅指導実施店舗率 100% 後発医薬品使用率の向上 2019 年 3 月期末に後発医薬品使用率 80% かかりつけ薬剤師の拡大 薬剤師の採用強化と専門性の向上 採用体制の強化 薬剤師の新人事 評価制度を検討セルフメディケーションの推進 保険外サービスの試行から全国展開へ 保健同人社との連携みんなの健康ステーション 毎期 50 名増 2020 年 3 月期末 850 名へ 健康サポート薬局の拡大運営効率化によるコスト削減 調剤機器の利活用による省力化 バックオフィス ( 事務処理 ) の省力化 高機能化 調剤サービスの質の向上 患者さんへ寄り添った高品質の調剤サービス 在宅 居宅指導 多剤併用の評価 解決 高度薬学管理 医薬連携 多職種連携による保険調剤 地域包括ケアシステムを支えるみんなの健康ステーション 多機能な健康支援サービス 地域での健康支援セミナー セルフメディケーション Web を利用したサービス Health Care( 健康増進 疾病予防 ) 20

22 4. 既存事業の機能付加 強化と医療周辺事業への事業領域拡大 国内外において既存リソースを活用した展開を模索 健康 予防 医療 ICT を重点検討テーマとし 既存事業の機能付加 強化と 新領域での事業化を検討 海外と国内の双方向でノウハウを獲得 活用できるよう リサーチを開始 重点検討テーマ 国内 海外 海外事業 健康 予防 医療 ICT 機能付加強化 病院の経営支援 双方向のノウハウ活用 新領域の開拓 新規事業 価値ある薬局 医療モール 21

23 設備投資として 3 年間で 200 億円を成長投資へ配分 別枠でグループ化や連携も積極活用 22

24 株主還元に関する方針 株主還元の基本方針は 配当性向 20% 以上の維持 事業規模拡大のための成長投資による企業価値向上を優先 1 株当たり配当金推移及び配当性向 23

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