かんたん!年末調整

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1 かんたん! 年末調整 平成 30 年 (2018 年 ) 版 マニュアル 株式会社フェニックス 栃木県佐野市馬門町 TEL FAX メールアドレス fenix@kantan.co.jp ホームページ

2 目次 昨年版と変わった点 1 起動 処理概要 2 年末調整の前準備 4 昨年の年末調整データの取り込み 5 年末調整の入力 印刷 6 データ編集画面の説明 8 印刷 12 印刷プレビュー 15 年末調整の更新処理 16 データのバックアップ 17 バックアップの復元 18 複数の給与データの年末調整を行う場合は 19 サポート 20

3 昨年版と変わった点 かんたん! 年末調整をご購入くださり まことにありがとうございます 昨年版と変わった点は以下のとおりです 印刷レイアウトを本年用に変更しました 配偶者 ( 特別 ) 控除など本年用の年末調整に対応しました ( 注意 : 所得 1000 万円超ですと配偶者控除はなくても障害者控除の適用はあります ) 配偶者の特別障害者で同居でない場合に対応しました のチェックをはずすと同居ではない扱いとなります データの変更がない場合でも 登録 ボタンでデータのチェックができるようになりました [ 参考情報 ] 国税庁のホームページ 年末調整がよくわかるページ 1

4 起動 処理概要 スタートメニューまたはデスクトップの かんたん! 年末調整 2018 アイコンをクリックして起動します 起動すると以下のようなメニューが表示されます ここでは それぞれ の項目についてかんたんに概要を説明しておきます 詳細は後述します 年末調整の前準備かんたん! 給与計算から 年末調整に必要な情報を収集します この処理は 通常最初に1 度だけ行います 前準備を行う前に かんたん! 給与計算で12 月分の給与 賞与の更新処理を済ませて置いてください 年末調整の入力 印刷年末調整に必要な 扶養控除 保険料やその控除金額を入力します 各種帳票の印刷も行います この処理は 必要に応じて何度も行います 年末調整の更新処理 年末調整をした結果を かんたん! 給与計算へ保存します この処理は 年末調整がすべて済んでから行います 2

5 マニュアルオンラインマニュアルの閲覧と印刷を行います パソコンに ADOBE READER ( アドビ リーダー ) がインストールされている必要があります このソフトはアドビ社のホームページより取得できます ( 無料 ) パソコンによっては 購入時にインストールされています アドビ社のホームページ 終了プログラムを終了します 年末調整データは終了後も残りますので 次に起動したときに 前回の続きを行うことができます 3

6 年末調整の前準備 かんたん! 給与計算から 年末調整に必要な情報を収集します この処理は 通常最初に1 度だけ行います 前準備を行う前に かんたん! 給与計算で12 月分の給与 賞与の明細書印刷及び更新処理を済ませて置いてください 画面の説明 自動的にかんたん! 給与計算のフォルダ名が入りますので 通常フォルダを変更する必要はありません 実行ボタンをクリックすると 前準備が行われます 前準備に成功すると 年末調整の入力 印刷 のウィンドウが自動的 に開きます 支給金額が0 円の社員も対象にする をクリックしてチェックマークをつけると 普段の給与計算を かんたん! 給与計算 で行っていない社員も年末調整のみ行うことができます 給与の支給日を基準に集計したい場合など 給与対象期間 で 集計対象の給与データを前後 2か月までずらして指定することができます 前準備処理完了後に 昨年の年末調整データの取り込み を行うこと ができます 4

7 昨年の年末調整データの取り込み 昨年の年末調整データより受給者のマイナンバーや配偶者 扶養親族の一覧を取り込む機能です 前準備完了後または ファイル メニューの 昨年の年末調整データの取り込み を選択すると次のような画面となります まず 表示された注意事項をよくお読みになってください フォルダに 昨年の年末調整データが存在するフォルダを指定して 実 行 ボタンを押しますと 昨年の年末調整データが取り込まれます 5

8 年末調整の入力 印刷 年末調整データは各社員別ごとの 社会保険料 所得金額 扶養控除や 保険料支払額 控除額 年税額などのデータです 検索画面の説明最初は検索画面が表示されます データ入力を始めたい場合は [F1] 連続 または [F9] リストをクリックしてください ここをクリックすると ページを切り替えできます 項目に文字を入れて [F5] キーを押すと その文字を含むデータを呼び出 せます 例えば 社員名に 山田 と入力して [F5] キーを押すと 山田さんのデ 6

9 ータを呼び出せます 本人欄の一般の障害者にチェックを付けて [F5] キーを押せば 該当す るデータを呼び出すことができます をクリックしてのようにチェックにして [F5] キーを押せば 控除対象配偶者のデータを呼び出せます のように チェックを消して [F5] キーを押せば 控除対象配偶者でないデータを呼び出せます 複数の条件を指定した場合は すべての条件を満たすデータが呼び出されます ファンクションキーについての説明 ( 検索 ) [F1] 連続 すべてのデータを呼び出します [F2] 所属 所属順にデータを呼び出します [F3] ページ 画面のページを切り替えます [F5] 検索 項目に入力した条件に一致するデータを呼び出します [F6] コード検索 社員コードまたは 所属コードが指定の範囲内のデータを呼び出します [F8] 機能 各種印刷や共通設定を変更するための項目を表示します [F9] リスト 社員の一覧を表示します [F10] 閉じる ウィンドウを閉じます 7

10 データ編集画面の説明 項目の色 項目の色には以下のような意味があります 白 青 緑 通常の入力項目 自動計算されるために 通常は入力の必要が無い項目 [ENTER] キーで項目を移動する場合は飛ばされます 入力できない項目 操作方法 キーで移動して 必要な個所を入力して [ENTER] キーを押します チェックボックスはクリックや [ 空白 ] キーで変更します 8

11 右上の 大きく表示 にチェックを付けると拡大表示できます 注意点配偶者の合計所得金額が 380,000 円を超える場合は 控除対象配偶者ではないので 老人 一般の障害者 特別障害者にチェックを入れても配偶者控除や障害者控除の対象になりません 合計所得金額が 0 円の控除対象配偶者の場合は 配偶者の所得金額欄に 0 を入力してください 空欄のままだと 配偶者無しとして処理され 控除対象になりません 印刷しない にチェックマークをつけると その社員を印刷対象から はずすことができます 年末調整する ( 最終決定 ) 項目は各項目に入力された値によって 自動的に判定されますが 手作業で変更することもできます この項目 9

12 にチェックが入っていない場合は その人は確定申告を行うか 別な会社で年末調整を行う等であるとして扱われ, 給与支払報告書 源泉徴収票に控除情報が印刷されなくなり 過不足明細書に過不足欄には何も印刷されません この項目は 他の項目を入力したときに変化する場合があるので 年末調整対象からある社員をはずしたい場合は 年調控除情報 ページの 年末調整 チェックボックスのチェックを外してください このチェックを外すと 年末調整する ( 最終決定 ) チェックボックスのチェックも外れます 中途退職 項目にチェックをつけると 年末調整する( 最終決定 ) 項目のチェックは解除されます 中途退職でも年末調整は行いたい場合に限り すべて入力し終わった最後に 年末調整する ( 最終決定 ) 項目のチェックを付けてください 上の扶養親族等ページでは扶養親族のリストを入力します 氏名やマイ ナンバーが給与支払報告書 源泉徴収票に印刷されます 生年月日は印 刷されませんので必須ではありませんが 入力すると 老人 年少 特 10

13 定 の判定が自動で行われます 右の [ 消去 ] ボタンで1 行分を消去できます チェックされた項目数によって自動的に年調控除情報内の右の人数が計算されます 障害者の人数は入力が必要です 配偶者が控除対象でない場合は 入力しても印刷されません 源泉徴収票の用紙は 年少扶養親族 4 人まで 年少でない扶養親族 4 人までの書式なので 4 人を超える分は自動的に摘要欄に印刷されます 扶養親族が7 人を超える場合は リストに7 人分を入力後に正しい人数を上書き入力してください リストを修正すると人数が再計算される場合があります 源泉徴収票や給与支払報告書の摘要欄に7 人を超える分について氏名 個人番号などの手書きが必要となります ファンクションキー [F1] 前 前のデータを呼び出す [F2] 次 次のデータを呼び出す [F3] ページ 画面のページを切り替えます [F4] 削除 年末調整データから 削除します 除外したデータを再び復活させることはできないので 削除せずに 印刷しない にチェックを入れた方が良いでしょう [F6] 登録 編集結果を保存します [F8] 機能 各種印刷や共通設定を変更するための項目を表示します [F9] リスト データの一覧を表示します [F10] 終了 検索モードに戻ります 11

14 印刷 この章では 年末調整の入力 印刷 時に選択できる印刷機能につい て説明します 各帳票についての説明 年末調整チェックリスト年末調整過不足明細書給与支払報告書 源泉徴収票 (A4 白紙 ) 給与支払報告書 源泉徴収票 ( 連続紙 ) 入力した年調データを一覧形式で印刷 社員毎の所得税の過不足金額と金種表の一覧 切り取って社員に源泉徴収票といっしょに渡す 給与支払報告書 源泉徴収票を A4 白紙に罫線付きで印刷します 字が細かいために 解像度の低いドットプリンタでは 文字が潰れて読めないでしょうから 連続紙に印刷した方が良いでしょう 給与支払報告書 源泉徴収票の4 枚複写連続用紙に印刷します 12

15 操作方法 給与支払報告書 源泉徴収票 (A4 白紙 ) を例に説明します 対象データ 以下から選択します 印刷しない にチェックをつけていない全データ社員データすべてを印刷します 年末調整の入力中の場合に 入力中のデータのみを印刷対象とします 印刷しない 検索結果にチェックされた社員データは除かれます 年末調整の入力中の社員 1 人分だけ印刷編集中のします ( これを選択できるのは給与支払社員 1 人報告書 源泉徴収票のみです ) 13

16 印刷シートプリンタ設定初期設定印字位置伸縮率 印刷する帳票を選択します をクリックして 印刷に使用するプリンタを一覧から選択します プリンタ固有のセッティングを変更します プリンタ固有のセッティングを初期状態に戻します 印字位置をずらしたい場合に入力します 印刷内容の伸縮率を入力します 小数点第 2 位まで指定できます 縦横別々に指定できるので お使いのプリンタ固有の微妙な紙送りや印字位置のズレを補正したい場合に使用します 印刷 プレビュー印刷する前に印字内容を画面で確認します 印刷したい場 合も まずはプレビューを行ってください キャンセル ウィンドウを閉じます 14

17 印刷プレビュー プレビュー上でマウスの左ボタンを押し続けると その部分が拡大して表示されます マウスの右ボタンを上下にドラッグすると プレビューをスクロールできます もちろんスクロールバーでスクロールすることもできます 以下のボタンがあります 印刷 閉じる プリンタへ印刷を行います ウィンドウを閉じます 15

18 年末調整の更新処理 年末調整データ入力を終えて 印刷も済んだなら 3 年末調整の更新処理 を行って年調データをかんたん! 給与計算へ保存しましょう 更新処理を行った後に 2 年末調整の入力 印刷 でデータを変更した場合は 再度 3 年末調整の更新処理 を行う必要があります 16

19 データのバックアップ ご使用のコンピュータに何か問題が起きて 年末調整 のデータが消えてしまったら大変です そんな時のためにバックアップが必要です ファイル メニューの データのバックアップ を選択すると以下の画面となります バックアップ先フォルダを指定し [F5] 実行でバックアップが行われま す [ 参照 ] ボタンでバックアップ先フォルダを一覧から選択することが できます 17

20 バックアップの復元 年末調整 のデータに何か問題が起きた場合 バックアップデータを戻してその時点からやり直すことができます 操作手順 ファイル メニューの バックアップデータの復元 を選択します バックアップしたドライブまたはそのフォルダを指定します 上図の様に ボタンでバックアップ先の履歴を参照することができ ます 書き戻し先を指定する必要はありません かんたん! 給与計算 で使 用するデータはインストールしたフォルダの下の [Data] フォルダ固定 だからです 当然のことですが バックアップデータの復元 を実行すれば 現在の データが失われて総てがバックアップ時の状態に戻ってしまいます バックアップデータの復元 は慎重に実行してください バックアップデータの復元 をした場合は その時点からやり直しと いうことになりますのでご注意下さい 18

21 複数の給与データの年末調整を行う場合は たとえば 3 社分の給与データの年末調整を行う場合は 1 社目の年末調整の前準備 1 社目の年末調整の入力 印刷 1 社目の年末調整の更新処理 2 社目の年末調整の前準備 2 社目の年末調整の入力 印刷 2 社目の年末調整の更新処理 3 社目の年末調整の前準備 3 社目の年末調整の入力 印刷 3 社目の年末調整の更新処理の順に行ってください 2 社目の前準備を行うと1 社目の年末調整データは削除されますので バックアップを行いデータを保存しておくことをおすすめします 保存したバックアップデータを復元すれば バックアップ時点から年末調整をやり直すことができます 各会社のバックアップ先を別々にしておかないと バックアップデータ同士で上書きされてしまいますのでご注意ください たとえば フロッピーディスクにバックアップを行う場合は 各会社別に3 枚のフロッピーディスクを用意して バックアップを行ってください 19

22 サポート 本ソフトウェアの使い方や仕様について不明な点がございましたら 下 記の電話番号かメールアドレスまでお問い合わせできます なお ご質 問になる前に本書には目を通しておいてください お電話でのサポート かんたん! シリーズサポートダイアル電話番号 受付時間午前 10 時から午後 7 時までかんたん! 給与計算のシリアル番号とお名前を確認する場合がありますので ご準備ください インターネットメール メールアドレス support@kantan.co.jp メール本文にお問い合わせの内容の他にかんたん! 給与計算シリアル番号とお名前 連絡先電話番号 返信先メールアドレスを明記してください ホームページでのダウンロードサービスも必要に応じて行います ホームページアドレス 20

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