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1 中期経営計画説明会 平成 17 年 2 月 4 日

2 About us About us あらたらしさを求めて 更なる卸機能の充実を目指して! CONTENTS: Ⅰ. 経営ビジョン事業領域 Ⅱ. 中期経営方針 高い企業倫理 高い消費者志向 高い技術革新 Ⅲ. 中期経営計画 ( 平成 18 年 3 月期 ~ 平成 20 年 3 月期 ) 1. 市場規模 市場における位置付け 2. 中期利益計画 3. 中期経営計画基本戦略

3 Ⅰ 経営ビジョン すべてのステークホルダーから 第一に選ばれる卸商社を目指す 代替できない優れた卸機能を有した企業に なることで社会に貢献し続ける

4 事業領域 美と健康 清潔で快適な生活に貢献する 5 大カテゴリーの業種卸として 高い専門性を確立する 化粧品 装粧品 トイレタリー 家庭用品 家庭紙 ペット商品

5 Ⅱ. 中期経営方針 高い企業倫理 高い消費者志向 高い技術革新

6 Ⅲ. 中期経営計画 ( 平成 18 年 3 月期 ~20 年 3 月期 ) 1. 市場規模 市場における位置付け 2. 中期利益計画 3. 中期経営計画基本戦略

7 1. 市場規模 市場における位置付け

8 1. 市場規模 市場における位置付け (1) マーケットサイズ トイレタリー 化粧品 日用雑貨の卸流通市場は約 2 兆 7 千億円 単位 : 百億円 平成 12 年平成 13 年平成 14 年平成 15 年 日本商業新聞よりトイレタリー 化粧品 日用雑貨の卸流通のマーケットサイズ

9 1. 市場規模 市場における位置付け (1) マーケットサイズペット産業小売金額市場は約 1 兆円 物販 サービス 5,200 億円 フード 3,500 億円 犬猫フード 億円 犬猫トイレタリー 670 億円 食器 玩具他 470 億円 観賞魚用品 300 億円 動物医薬品 260 億円 犬猫フードには処方食含む 4,360 億円 生 体 1,100 億円 病 院 2,500 億円 トリマー 280 億円 ペットシッター 230 億円 ペットホテル 150 億円葬儀 100 億円 ユニ チャーム の資料より

10 1. 市場規模 市場における位置付け (2) 業界での位置 平成 15 年度実績 単位 : 億円 4,205 3,610 2 社による寡占化が一段と進んだ業界あらた 32.6% パルタック 27.9% 1, あらた 中央物産パルタック 東京堂ピップトウキョウ 井田両国堂 東流社 ピップフジモト 小津産業 広島共和物産 ( 日経 MJ 平成 16 年 8 月 5 日号より )

11 2. 中期利益計画

12 2. 中期利益計画 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 営業外損益 経常利益 (1) 中期業績予想 平成 16 年 3 月期 連結調整勘定を除く経常利益 金額 4, 率 単位 : 億円 平成 20 年 3 月期予想 金額 率 売上高 5,200 売上総利益 販管費 営業利益 営業外損益 経常利益

13 2. 中期利益計画 (2) 売上高 5,200 億円 4,205 億円 平成 16 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

14 2. 中期利益計画 (3) 経常利益 平成 16 年 3 月期の経常利益には 連結調整勘定 34 億円を含んでおりません 90 億円 46 億円 平成 16 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

15 3. 中期経営計画基本戦略 卸機能を強化し 財務体質の向上を図る! (1) 営業戦略 (2) 情報システム戦略 (3) 物流戦略 (4) 財務戦略 (5) 人員計画

16 (1) 営業戦略 1 関東 関西における一段のシェア拡大 25 大カテゴリーの専門性を高め 売上拡大 3 在庫回転率を上げ鮮度管理の向上 4 会員制ホームページ ( Arata) の推進 5 セールス向け WEB サイト (Sales Information) の充実

17 ①関東 関西における一段のシェア拡大 単位 億円 平成16年3月期 平成20年3月期

18 1 関東 関西における一段のシェア拡大 各支社の売上増加率 単位 :% 北海道支社 平成 16 年 3 月期平成 20 年 3 月期 関西支社 東北支社 中国支社 中部支社 九州支社 四国支社 関東支社

19 1 関東 関西における一段のシェア拡大 各支社の売上構成比予想 九州支社, 636 中国支社, 253 四国支社, 200 平成 20 年 3 月期単位 : 億円 北海道支社, 460 東北支社, 445 関西支社, 376 中部支社, 959 関東支社, 1430 関西支社シエア 3.4% 7.9% 関東支社シエア 27.5% 30.1%

20 25 大カテゴリーの専門性を高め 売上拡大 カテゴリーの地域間格差をなくすカテゴリー構成比単位 : 億円 5, , , ,000 2,000 1,000 1,282 1,535 1,497 1,840 その他ペット家庭用品化粧品家庭紙トイレタリー 0 平成 16 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

21 3 在庫回転率を上げ鮮度管理の向上 在庫回転日数 在庫回転日数 15.4 日 在庫回転日数 14.4 日 13 平成 16 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

22 4 会員制ホームページ (e-arata) の推進 会員になったお得意先にさまざまなサービスを提供します HOTNEWS POP サービス NEW FACE

23 4 会員制ホームページ (e-arata) の推進 e-arata のコンテンツ *HOT NEWS 販売カレンダー 歳時記 販売ポイント 生活者起点情報 *POP サービス カテゴリーごとに当社作成の POP を掲載 *NEW FACE 新商品カタログに掲載された商品の画像や詳細情報

24 5 セールス向け WEB サイト (Sales Information) の充実 Sales Information のコンテンツ * 業界情報トピックス * 流通誌 トレンド誌掲載情報 *CF 情報 ( メーカー販促計画 ) * 消費者キャンペーン *POP 素材 * 市場情報 * セールスサポートシステム

25 (2) 情報システム戦略 1 現在のシステムイメージ 2 新統合システムイメージ 3システム統合の定性効果 4システム統合の定量効果

26 1 現在のシステムイメージ 情報を 4 つの情報センターで管理 小売 メーカー双方からの情報を収集し 商品企画を立案及び小売店へ有効情報を発信する

27 2 新統合システムイメージ 全国をカバーする流通情報ネットワーク! 小売店様 営業部門 本部 メーカー様 あらた新統合システム 商品部門 物流センター 変化 に対応できる最先端 IT への取り組み!

28 3 システム統合の定性効果 全国均質なサービスレベルの提供 * 営業 物流 管理業務の統一 営業に対するサポートの推進 * 全国レベルの実績データをベースに収益性の高い売場提案 ナレッジマネジメントの推進 * 営業活動情報のデータベース化による全国にわたる市場情報の共有

29 4 システム統合の定量効果 オープンシステムの採用 システム基盤の統合 (5 (5つのシステムを一本化 ) ランニングコストを約 70% 削減 業務集約による業務の効率化 ( 事務管理センター ) ランニングコストを約 50% 削減

30 (3) 物流戦略 1 関東関西における広域型物流センターの構築 2 一括物流への対応 3 新物流機能の構築

31 1 関東関西における広域型物流センターの構築 平成 16 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 関西地区売上 280 %UP 関東 関西における売上拡大に対応するために 物流機能の増強をおこないます! 平成 16 年 3 月 平成 20 年 3 月 関東地区売上 131 %UP

32 2 一括物流への対応 お得意先との取り組みによる一括物流センターの運営 トータル物流コストの削減環境問題への配慮

33 3 新物流機能の構築 発注 入荷適正在庫発注システム無線入荷検品システム 庫内管理物流実績管理システム最適要因管理システム生産性管理システム 配送 一括物流 HHT 積込検品システム配送シミュレーションシステム一括物流システム 全社均一のサービスレベル ハイクオリティ ローコスト物流 出荷無線カートピッキングシステム無線 HHT ピッキングシステム無線 HHT 出荷検品システム出荷検品機システム

34 (4) 財務戦略 1 経営効率 安定性向上 ( 売上債権の回収の早期化 在庫管理の徹底 借入金の圧縮 ) 2 業務の集中によるローコストオペレーション 3 与信管理の強化

35 1 経営効率 安定性向上 49 売上債権の回収の早期化 売上債権回転日数 48.3 日 平成 16 年 3 月期 売上債権回転日数 45.0 日 平成 20 年 3 月期

36 1 経営効率 安定性向上 16 在庫管理の徹底 在庫回転日数 14.4 日 在庫回転日数 15.4 日 13 平成 16 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

37 1 経営効率 安定性向上 単位 : 百万円 借入金の圧縮 借入金額 546 億円 借入金額 484 億円 平成 16 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

38 ②業務の集中によるローコストオペレーション 支店業務を本社に集中 支店 支店 支店 支店 支店 支店 支店 支店 本社 売掛金 買掛金に関する業務全般を事務管理センター に集約することにより 業務のローコスト化 高精度化 スピード化を実現する

39 2 業務の集中によるローコストオペレーション 平成 16 年 8 月期調査 平成 20 年予定 単位 : 人 現状 センター 拠点 合計 売掛業務 104 売掛業務 買掛業務 98 買掛業務 経理業務 89 経理業務 合計 291 合計 業務集約化 システム統合により現状の 50% の人員体制で稼動させる

40 3 与信管理の強化企業別の評価表による管理取注意先 引高限度額 積極的な 営業 取引高と評点の推移表管理 評 価 A 社取引高増加! 危険信号! 評点低下!

41 (5) 人員計画人時生産性の向上固定費の変動費化による社員数の低減パート化 アウトソーシングの活用により実現! 財務指標 H16/3 H20/3 改善度 1 人当り売上高 ( 千円 ) 146, , 倍 1 人当り営業利益 ( 千円 ) 418 2, 倍 1 人当り経常利益 ( 千円 ) 2,792 3, 倍 正社員数 2,865 2, 人減

42 IR に関するお問合せアドレス : soumu-honsya@arata-gr.jp 注記 : 今回提示しております予想 計画数値は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり 実際の実績はさまざまな要因によって異なる結果の可能性があります

43 ありがとうござました 今後ともよろしく お願い申し上げます

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