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ともみもちやま
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1 2018 年 3 月期第 1 四半期決算説明資料 2017 年 7 月 31 日フシメティアホールティンクス

2 本資料には当社及び当社の関係会社出資先企業の見通し目標予想数値など将来に関する記述が含まれている場合がありますが実際の業績は今後の事業運営経済情勢金融市場その他の状況変化等さまざまな要因により大きく異なる可能性があります

3 2018 年 3 月期第 1 四半期連結決算概要 2017/4~2017/6 前期当期対前期増減上期業績予想 (5/11) 予想達成率通期業績予想 (5/11) 売上高 151, ,079 2, % 317, % 661,500 営業利益 6,872 3,300 3, % 9, % 23,500 経常利益 9,450 5,776 3, % 12, % 30,500 親会社株主に帰属する四半期純利益 6,772 4,202 2, % 8, % 21,300 2

4 2017/4~2017/6 放事セグメント別の売上高及び営業利益事業セグメント送制作映像生活広告都市その他合計調整額音楽情報開発業事業事業事業事業事業事業連結損益計算書計上額当期 72,884 11,476 10,909 32,129 9,841 19,070 7, ,171 15, ,079 売上高前期 78,297 10,508 11,126 32,812 9,830 17,118 6, ,580 14, ,771 増減 5, , , ,691 増減 % 6.9% 9.2% 2.0% 2.1% 0.1% 11.4% 14.1% 1.4% - 1.8% 当期 1, , , ,300 営業利益前期 5, , , ,872 増減 3, , ,572 増減 % 68.1% 351.8% % 5.5% 35.0% 79.7% 50.3% % 3

5 2018 年 3 月期第 1 四半期連結決算概要 ( 前期比較 ) 1,600 1,400 1,200 1, ,517 億 171 億 328 億 782 億 1,490 億 ( 26 億 ) ( 1.8%) その他全体都市開発 190 億 (+11.4%) 生活情報 321 億 ( 2.1%) 放送 728 億 ( 6.9%) 月期月期 (10) 68 億 14 億 52 億 33 億 ( 35 億 ) ( 52.0%) 都市開発 19 億 (+35.0%) 放送 16 億 ( 68.1%) その他全体月期月期売上高営業利益経常利益 < 主要会社営業利益内訳 > ( 単位 : 億円 ) 主要社前期当期差額クランヒスタ BSフシサンケイヒルフシテレヒホニーキャニオンティノスセシール億 57 億 ( 36 億 ) ( 38.9%) 月期月期億 42 億 ( 25 億 ) ( 37.9%) 月期月期親会社株主に帰属する四半期純利益 4

6 第 1 四半期決算 (4 月 -6 月 ) 業績のポイント連結営業利益 33 億円減収減益増益放送 +190 営業利益前期比較映像音楽生活情報広告減益制作都市開発その他 3,545 ( 百万円 ) フジテレビ放送収入の減収を受け減益イベントは前期の大型作の反動で減収映画は 2 次利用収入が貢献生活情報 ( ディノスセシール ) セシール事業カタログの苦戦で減収減益ディノス事業は堅調に推移 EC との連動を強め増収増益を目指す映像音楽 ( ポニーキャニオン ) 都市開発 ( サンケイビル / グランビスタ ) パッケージの販売不振で減収サンケイビル住宅事業が貢献ビル事業も堅調資産開発事業は前期の反動で減収在庫の廃棄損を計上赤字幅拡大グランビスタ引きつづきノンパッケージ分野へのシフトを図る前期のホテル改修工事が終了し増収増益 5

7 < セグメント詳細 > 放送事業会社別概要 2017/4~2017/6 売上高営業利益前期当期前期比前期当期前期比フジテレビジョン 71,144 63,873 7,270 ( 10.2%) 4, ,788 ( 81.2%) ビーエスフジ 4,181 4,317 ニッポン放送 3,496 3, (3.2%) ( 1.1%) (29.2%) 29 (-) その他及びセグメント内修正等 524 1, 合計 78,297 72,884 5,413 ( 6.9%) 5,204 1,659 3,545 ( 68.1%) 6

8 < セグメント詳細 > 制作事業会社別概要 2017/4~2017/6 売上高営業利益前期当期前期比前期当期前期比フジクリエイティブコーポレーション 3,008 3,498 共同テレビジョン 3,282 3, (16.3%) ( 0.3%) ( 11.6%) 62 (-) その他及びセグメント内修正等 4,217 4, 合計 10,508 11, (9.2%) (351.8%) 7

9 < セグメント詳細 > 映像音楽事業会社別概要 2017/4~2017/6 売上高営業利益前期当期前期比前期当期前期比ポニーキャ二オン 7,647 7, ( 7.1%) (-) その他及びセグメント内修正等 3,479 3, 合計 11,126 10, ( 2.0%) (-) 8

10 < セグメント詳細 > 生活情報事業会社別概要 2017/4~2017/6 売上高営業利益前期当期前期比前期当期前期比ディノスセシール 29,363 28, ( 1.9%) ( 48.4%) その他及びセグメント内修正等 3,449 3, 合計 32,812 32, ( 2.1%) ( 86.9%) 9

11 < セグメント詳細 > 広告事業会社別概要 2017/4~2017/6 売上高営業利益前期当期前期比前期当期前期比クオラス 9,830 9, (0.1%) ( 5.4%) セグメント内修正等合計 9,830 9, (0.1%) ( 5.5%) 10

12 < セグメント詳細 > 都市開発事業会社別概要 2017/4~2017/6 売上高営業利益前期当期前期比前期当期前期比サンケイビル 8,833 9,432 グランビスタホテル & リゾート 6,116 7, (6.8%) 1,230 1, (15.3%) (3.1%) 446 (174.4%) その他及びセグメント内修正等 2,168 2, 合計 17,118 19,070 1,952 (11.4%) 1,478 1, (35.0%) 11

13 2017/4~2017/6 営業外収益営業外収益費用の主な内容前期当期対前期増減受取配当金 1,248 1, % 持分法による投資利益 1, % その他 % 営業外収益合計 3,205 2, % 営業外費用支払利息 % その他 % 営業外費用合計 % 12

14 特別利益損失の主な内容 2017/4~2017/6 特別利益投資有価証券売却益前期当期対前期増減その他特別利益合計特別損失固定資産除却損投資有価証券評価損 % % その他 % 特別損失合計 % 13

15 フジテレビの業績

16 2018 年 3 月期第 1 四半期フジテレビ決算概要 2017/4~2017/6 前期当期対前期増減売上高 71,144 63,873 7, % 営業利益 4, , % 経常利益 4,957 1,022 3, % 四半期純利益 3, , % 15

17 2017/4~2017/6 放送事業収入と原価当期対前期増減放送事業収入 55,264 5, % 放送収入 47,214 4, % ネットタイム 19,021 2, % ローカルタイム 3, % スポット 24,963 1, % その他放送事業収入 8, % 番組販売 4, % C S 放送その他 3, % 放送事業原価 38,300 1, % 16

18 スポット収入業種別動向 2017 年 4 月 ~6 月管理ベース業種前年シェアシェア対前期増減業種前年シェアシェア対前期増減化粧品トイレタリー 19.4% 18.4% 10.1% 非アルコール飲料 9.8% 10.2% 1.0% 情報通信放送 11.3% 9.9% 17.8% 食品 9.7% 9.7% 5.6% 医薬品医療用品 5.6% 6.2% 4.3% 外食各種サービス 4.2% 5.6% 24.4% 金融保険 5.5% 5.1% 11.6% 出版エンタテイメント 4.8% 5.1% 0.7% 衣料身回品雑貨 3.5% 4.9% 31.4% 自動車関連品 3.9% 4.9% 18.3% 事務精密光学機器 3.2% 3.7% 7.4% 交通レジャー観光 3.7% 3.7% 6.1% 流通小売業 4.6% 3.4% 30.1% 家電 AV 機器 2.5% 2.6% 1.2% アルコール飲料 3.4% 2.2% 38.2% 電話サービス 1.6% 1.5% 9.6% 不動産住宅設備 1.0% 1.4% 35.4% エネルギー機械 0.4% 0.6% 37.8% その他 2.0% 0.8% 61.8% 17

19 番組制作費前期当期増減第 1 四半期 21,599 20, % 第 2 四半期 23,619 上期 45,218 第 3 四半期 21,709 第 4 四半期 21,295 下期 43,004 通期 88,223 自社制作番組及び購入番組の直接費 18

20 2017/4~2017/6 その他事業収入と原価当期対前期増減その他事業収入 8,609 2, % 催物事業収入 1,410 2, % 映画事業収入 2, % デジタル事業収入 1, % MD 事業収入 1, % ビデオ事業収入 % その他の収入 % その他事業原価 6,813 1, % 19

21 2017/4~2017/6 販売費及び一般管理費販管費及び営業外損益概要当期対前期増減 17,881 1, % 販売費 12,473 1, % 一般管理費 5, % 営業費用合計 62,995 3, % 営業利益 878 3, % 営業外収益 % 営業外費用 % 経常利益 1,022 3, % 20

うたの夏まつり 8 月 2 日 19:00~23:18 FNS 27 時間テレビ 2017 にほんのれきし 9 月放送予定 7 月クールのドラマが好発進月曜

22 フジテレビ編成コントロールタワーとして編成部門に権限を集中視聴者に支持される番組コンテンツを作り収益を最大化するため番組制作映画マーケティング広告宣伝の各部門を傘下に制作費の配分を見直しタイムテーブルを強化大型単発番組の投入や映画との連動等で話題を発信視聴率の底上げを図る大型単発バラエティ FNS うたの夏まつり 8 月 2 日 19:00~23:18 FNS 27 時間テレビ 2017 にほんのれきし 9 月放送予定 7 月クールのドラマが好発進月曜 21 時ドラマコードブルードクターヘリ緊急救命初回平均視聴率 16.3% 主要ターゲットの中でも 20 歳代 ~40 歳代を中心とした幅広い層からの支持を獲得 21

23 成長分野での取り組みゲーム事業フジゲームス ( その他事業セグメント ) フジゲームスとして初の新作アプリゲーム 2017 年秋リリースへ企画プロデュース力グループ全体でのプロモーション連動等強みとノウハウを活かしヒットを目指す ORDINAL STRATA( オーディナルストラータ ) マーベラスとの協業ドラマチックファンタジー RPG 2018 年度より 2~3 作のタイトルのリリースを目指し開発中 22

24 2018 年 3 月期業績予想 ( 修正なし )

25 2018 年 3 月期業績予想 ( 修正なし ) 連結上期下期通期前期当期予想前期当期予想前期当期予想増減売上高 327, , , , , , % 営業利益 13,301 9,100 9,017 14,400 22,319 23, % 経常利益 17,735 12,800 12,644 17,700 30,380 30, % 親会社株主に帰属する当期純利益 12,732 8,800 14,663 12,500 27,396 21, % フジテレビ上期下期通期前期当期予想前期当期予想前期当期予想増減売上高 144, , , , , , % 営業利益 2,305 1,000 1,721 4,200 4,027 5, % 24

26 セグメント別業績予想通期 ( 修正なし ) 2017/4~2018/3 放事送業制事事業セグメント作映像生活広音楽情報業事業事業事告業都開事市発業その他事業合計調整額連結損益計算書計上額月期通期予想 300,900 50,400 50, ,700 43, ,900 31, ,200 57, ,500 売上高月期通期 312,721 49,292 48, ,694 45, ,501 29, ,979 64, ,976 増減 % 3.8% 2.2% 4.0% 3.8% 4.3% 4.3% 8.8% 0.2% - 1.2% 月期通期予想 8,200 1,900 1,300 1, , , ,500 営業利益月期通期 6,830 1,819 1, , , ,319 増減 % 20.0% 4.4% 21.4% 36.5% 3.9% 4.3% - 5.5% - 5.3% 25

27 セグメント別業績予想上期 ( 修正なし ) 2017/4~2017/9 放事送業制事事業セグメント作映像生活広音楽情報業事業事業事告業都開事市発業その他事業合計調整額連結損益計算書計上額月期上期予想 148,100 25,000 25,600 63,500 21,500 47,000 15, ,700 27, ,900 売上高月期上期 158,641 24,186 23,134 61,738 22,199 55,893 14, ,975 32, ,601 増減 % 6.6% 3.4% 10.7% 2.9% 3.1% 15.9% 5.8% 4.0% - 3.0% 月期上期予想 2, , , ,100 営業利益月期上期 3,512 1, , , ,301 増減 % 26.0% 10.8% 176.9% % 40.3% 71.5% 31.1% % 26

28 設備投資計画と減価償却費 2018 年 3 月期第 1 四半期通期 ( 実績 ) ( 計画 ) 2019 年 3 月期通期 ( 計画 ) 連結 10,191 48,100 44,200 設備投資額フジテレビ 1,261 9,800 11,000 都市開発事業 8,451 34,200 28,300 フジメディア HD 連結 4,303 18,400 21,300 減価償却費フジテレビ 1,793 7,800 9,200 都市開発事業 1,081 4,400 6,000 フジメディア HD 569 2,400 2,000 27

29 セグメント情報 ( 連結子会社 ) セグメント会社名会社数放送フジテレビジョンビーエスフジニッポン放送仙台放送 4 社制作映像音楽生活情報フジクリエイティブコーポレーション共同テレビジョンバスクフジメディアテクノロジー NEXTEP フジアールバンエイト共同エディットベイシ 9 社スフジミュージックパートナーズポニーキャニオンポニーキャニオンエンタープライズエグジットチューンズフジパシフィックミュージックシンコー 9 社ミュージックパブリッシャーズ FUJI MUSIC GROUP ARC MUSIC ARC/CONRAD MUSIC サンケイリビング新聞社ディノスセシールリビングプロシードディノス 4 社セシールコミュニケーションズ広告クオラス 1 社都市開発その他サンケイビルグランビスタホールディングス甲子園開発サンケイ会館グランビスタホテル & リゾートサンケイビルウェルケアサンケイビルテクノ 10 社サンケイビルマネジメント SKB USA SKB Seattle 扶桑社フジミックニッポン放送プロジェクトフジゲームスフジキャリアデ 7 社ザイン FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL Fuji&gumi Games 合計 44 社赤色は当期から連結 28

30 P. 22 : Fuji Games 29

2011 年 11 月度月次決算概要

2011 年 11 月度月次決算概要 2019 年 3 月期第 2 四半期決算説明会資料 2018 年 11 月 2 日フシメティアホールティンクス本資料には当社及び当社の関係会社出資先企業の見通し目標予想数値など将来に関する記述が含まれている場合がありますが実際の業績は今後の事業運営経済情勢金融市場その他の状況変化等さまざまな要因により大きく異なる可能性があります 2 2019 年 3 月期第 2 四半期連結決算概要