BÁO CÁO ĐẦU TƯ TRỰC TiẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN 2012

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1 ベトナムへの投資 Mr Do Nhat Hoang 計画投資省 外国投資庁長官

2 目次 I. ベトナムへの投資をする理由 II. ベトナムにおける FDI 投資の状況 III.FDI 誘致の方向 IV. 投資の手続き V. 外国投資庁からのサポート

3 ベトナムにおける日系企業 3

4 I. ベトナムへの投資をする理由 1. 安定的な政治体制及び安全保障 2. 安定的に急伸する経済成長 3. 競争力の高い生産コスト 4. 豊富な人材 5. 潜在がある市場 6. 国際的な経済統合への取り組み 7. 投資優遇措置 8. 戦略的で貿易取引に有利な地理的位置 4

5 ベトナムのマクロ経済と GDP 成長 年のGDP 成長率が6.81% 過去 5 年間の最高成長率 GDP:2200 億ドル 一人当たりGDP: 約 2400ドル取引量 : 4400 億ドル 年頭の9ヶ月のGDP 成長率が6.98% 年のGDP 成長率目標は6.8% と予測される 年ー 2018 年のベトナム GDP 成長率 (%) (Projected)

6 戦略的位置及び国際パートナー

7 グローバル経済統合 2020 年までに ベトナムは G-20 の 15 メンバーを含めた 55 パートナーとの経済連携ネットワークの重要なメンバーになる ( 世界の GDP の 3/4 と世界人口の 2/3 と自由に統合 ) AFTA アセアン 中国 アセアン 韓国 アセアン インド アセアン 日本 アセアン オーストラリア / ニュージーランド 締結した 10 協定 ベトナム チレ ベトナム 日本 ベトナム 韓国 ベトナムー EU CPTPP アセアン 香港 ベトナム - EFTA 交渉が終了した 3 協定 交渉している 3 協定 EVFTA RCEP ベトナム - イスラエル 7

8 CPTPP 協定 GDPの14%(13 兆ドル ) 人口の8%(5 億人 ) グローバル貿易の15% 税率の98% が削除される 非伝統的分野へのコミットメント 多くの国が加盟検討中 ベトナムはCPTPPから最も恩恵を受ける国と判断された 制度改革および投資環境の推進 加盟国の市場にアクセスするためサプライチェーンの協力 構築 2019 年より施行 8

9 東西経済回廊 9

10 人材 人口ピラミッド 53,3 54,6 52,3 50,51 50,6 Tới T Tới T Tới T 労働力人口 Tới T Lao động từ 15 tuổi (triệu người) Tới T

11 投資コスト比較 グレード A のレンタルオフィス (USD/m2/month) 工業団地のレンタル費用 (USD/m2/month) Bejing 98 Bejing 4.91 Yangon 85 Yangon 0.23 Jakarta 50 Bangkok 6.34 Bangkok 18 Ho Chi Minh Ho Chi Minh 賃貸アパート (USD/apt/month) 店舗スペースのレンタル (USD/m2/month) Bejing 3439 Bejing 164 Yangon 4000 Yangon 16 Jakarta 1800 Jakarta 33 Bangkok 1788 Bangkok 45 Ho Chi Minh 1300 Ho Chi Minh Source: JETRO 11

12 投資コスト比較 基本給 ( 米ドル ) Source: JETRO 12

13 法人所得税 (CIT) と付加価値税 (VAT) の比較 法人所得税 (CIT) 付加価値税 (VAT) Cambodia 20% 10% Indonesia 22% 10% Laos 24% 10% Malaysia 24% Sales tax 10% Myanmar 25% Philippines 30% 12% Singapore 17% 7% Thailand 20% 7% Vietnam 20% 10% Source: World Bank and KPMG 13

14 投資優遇措置 法人所得税 (CIT) 税率条件優遇期間 20% 一般的な法人所得税 17% 15% - 経済 社会条件が困難な地域 - 家畜家禽 水産などのための飼料生産 - 農業機械 省エネ商品 高級鋼 - 伝統産業 - 総売上げが 200 億ドン以下 (90 万ドルに相当 ) の企業 - 小規模の信用協同組合の収入 経済 社会条件が困難な地域に属しない栽培 畜産業 農水産の加工産業の企業 10 年 全営業期間 全営業期間 10% *** - 経済 社会条件が特別に困難な地域 - 経済団地 ハイテク工業団地 研究開発地域 ソフト 特別重要なインフラ設備 環境保護 大規模の工場 - 社会分野 ( 教育 育成 医療 文化 スポーツ 環境...) - 農業 公営住宅開発 数年間の免税プロジェクト 最大 4 年間の免税 次の 9 年間に税金の 50% が減税されるプロジェクト 15 年 全営業期間 14

15 投資優遇措置 輸入税の免税 投資優遇プロジェクト固定資産形成のための機械設備 資材 輸送手段 国内で生産できない原材料 資材 ホテル オフィスビル アパート ゴルフコース リゾート エンターテイメントエリアの投資プロジェクトに関わる初期の商品の輸入は 政府の規定のリストに従って 許可される 投資が特に奨励されている分野における投資プロジェクトの設備機材 材料 または非常に困難な社会経済的条件を有する地域では 生産開始日から5 年間 輸入税が免除される 15

16 投資優遇措置 土地賃料の減額 プロジェクトの種類 免除期間 投資優遇分野 困難な社会 経済と指定された地域 3 年間 7 年間 非常に困難な社会 経済的地域又は 困難な社会 経済的な地域における投資優遇の分野 11 年間 非常に困難な社会 経済的な地域における投資優遇の分野 15 年間 病院 教育トレーニングプロジェクト ハイテク団地 BOT プロジェット 常時 16

17 II. ベトナムにおける FDI 状況 /10 月 登録資本額 実施資本金額 件数 2,120 2,613 2,741 3,412 総登録資本額は3360 億ドルに達する 実施資本金額は1870 億ドルに相当する 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Registered Capital Implemented Capital Number of Project 17

18 2015 年から 2017 までのベトナムにおける FDI の状況 18

19 ベトナムにおける FDI 状況 業種別 (2018/10 月までの累計 ) 業種 件数 登録資本金 (10 億ドル ) 5% 1 加工 製造工業 不動産業 % 57.3% 3 電気 ガス 水の製造 流通 % 4 宿泊 飲食サービス 建設 Manufacturing and processing industry 2 Real estate business 3 Production and distribution of electricity, gas, water, air 4 Lodging and restaurant 5 Construction 11 Others (9 sectors) 出典 : 外国投資庁 6 卸売 小売 自動車 バイク その他車両の修理 7 鉱業 8 流通 倉庫業 9 教育 訓練 10 芸術 エンターテインメント その他 (9 業種 ) 合計 (19 業種 )

20 ベトナムにおける FDI 状況 国別 (2018/10 月までの累計 ) 国 件数 登録資金額 (10 億ドル ) Billion usd Source: Foreign Investment Agency 1 韓国 2 日本 3 シンガポール 4 台湾 5 英領バージン島 6 香港 7 中国 8 マレーシア 9 タイ 10 アメリカ

21 日本からの FDI- 業種別 (2018/10 月までの累計 ) No. Sector Project Registered Capital (mil USD) 1 加工 製造工業 % 10.7% 65.5% 2 不動産営業 電気 クーラー製造 配給 卸売 小売 車両 バイク修正 鉱業 Manufacturing and processing industry Real estate business Electricity, gas, water, air production and distribution Wholesale, retail, repairing services for automobile, motorcycle Mining Construction Other 6 建設 専門活動 科学技術 運送 流通 宿泊 飲食サービス ICT その他 (9 業種 ) 合計 (19 業種 ) Source: Foreign Investment Agency 21

22 工業団地 経済地区 工業団地 : 324 ヵ所 ( FDI の 43 ヵ所を含む ) 沿岸経済圏 :17 ヵ所 ハイテクパーク :3 ヵ所 (2030 年まで 6 カ所に増加 ) 22

23 VINFAST 会社の紹介 2017 年 6 月 : 設立 (Vin Group に所属 ) 場所 : ハイフォン市 車生産工場 :5 335Ha 12 月 2018 年 : 電動バイク発売する予定 2019 年 : 車発売する予定 製品 : パートナー

24 AN PHAT HOLDINGS 会社紹介 2002 年 : フンイエン省に設立 工場 :2 があり ( イエンバイ省とハイズオン省 ) 100ha, 12 factories, employees in Yen Bai and Hai Duong 年売上 : 178 Mil USD 製品 コネクション RAW MATERIALS Biodegradable bags MONO-LAYER PACKAGING PREMIUM INDUSTRIAL PACKAGING CONSUMERS GOODS SPARE PARTS FOR AUTOMOTIVE ANPHAT HOLDINGS HIGH TECHNOLOGY BUILDING MATERIALS SPARE PARTS FOR HOME ELECTRONICS SPARE PARTS FOR MOBILES

25 4P COMPANY 会社紹介 : 2001 年に設立 ( フンイエン省 ) 2014 年 : 第 2 工場を設立 ( ハイフォン市 LG 工場内 ) 投資 (2017 年 )HY factory: 19M USD, HP Factory: 48M USD 工場 1: (HungYen) 52,000m2 (600M points ), 工場 2:(Haiphong) 7,600m2 (900M points ) 製品とパートナ Value Customers: Main Products: PCBA for TV PCBA for CCTV Camera PCBA for wireless door phone PCBA for Wireless Router PCBA for Smart Phone

26 III. FDI 誘致の方向 最新で環境に優しい技術を使用するプロジェクト及び付加価値の高いプロジェクト 省資源型のプロジェクト 強い競争力を持つ製品 グローバル バリューチェーンの参加 投資額の大規模なプロジェクトを誘致 アウトソーシング ( 委託生産 ) から自主生産への転換に資する産業 プロジェクトを奨励する 最新のサービス 経済発展及び研究 高度人材育成 インフラ整備の発展等のプロジェクト ハイテク農業におけるバイオテクノロジー 情報技術プロジェクト 裾野産業プロジェクト : 電子 繊維 オートメーション 26

27 投資環境の改善 ベトナムにおける外国投資誘致 30 周年カンファレンス 具体的な法的枠組みの実施 透明性の向上 政策実施 提供能力と生産性を向上 インフラ整備 エネルギー 物流システムの改善 裾野産業の促進 ( 部品 原材料 ) 投資促進の近代化 27

28 潜在的な協力の可能性の高い分野 ヘルスケア & 医薬 裾野産業と製造産業 バイオテクノロジー ICT & ソフトウェア 再生可能エネルギー インフラ整備開発 & PPP 不動産 M&A スタートアップ 農業と食品加工 銀行 & 保険 28

29 IV. 投資手続き 外国投資家 計画投資局及び工業団地管理委員会 一般的なプロジェクトに対し最大 15 日間 国の土地賃貸プロジェクトに対し最大 40 日間 首相の許可が必要の大規模なプロジェクトに対し 60 日間 国会に提出必要なプロジェクトに対しては会議日程などによる 投資登録証明書 (IC) 営業登録機関における最大 3 日 企業登録証明書 営業 29

30 V. 外国投資庁からのサポート ベトナムへの投資機会 政策に関する情報提供 経済区 工業団地 ベトナム企業パートナーのご紹介 ビジネスマッチングの調整 ベトナムの政府機関との打ち合わせ調整 ベトナムでの企業設立 工場の建設 投資する場所の選定に関するガイダンス ベトナムで活動している企業の問題 困難な課題解決のサポート その他 投資家からの依頼に基づく必要なサポート 30

31 連絡先 外国投資庁 場所 :6B Hoang Dieu, Ba Dinh, Ha Noi 電話 : FAX: サイト : メール : fiavietnam@mpi.gov.vn ジャパンデスク電話 : Fax: メール : xtdt_fia@mpi.gov.vn 関西デスク電話 : Fax: メール : kansaidesk@mpi.gov.vn 埼玉デスク電話 : Fax: メール : Saitamadesk@gmail.com 愛知デスク電話 : Fax: メール : aichisupportdesk@mpi.gov.vn 31

32 連絡先 東京在日ベトナム社会主義共和国大使館グエン スアン ティエン ( 参事官 投資促進部長 ) 住所 : 東京都渋谷区元代々木町 携帯 : 電話 : FAX: メール : xtienmpi@yahoo.com 大阪在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館グエン ゴック ハイ (Investment Counsulate) 住所 : 大阪府堺市堺区市之町東 電話 : FAX: メール : ngochai4321@yahoo.com 32

33 役に立つサイトの URL No Website Agency 1 ベトナム政府のWebサイト 2 計画投資省 3 財務省 4 商工省 5 外国投資庁 6 外国投資についてのWebサイト 7 経営登録管理局 8 統計総局 9 ベトナム工業団地 10 電子入札システム 33

34 ベトナム投資で 世界へリンク ご清聴ありがとうございました!

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