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りさこにいだ
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1 ベトナムの投資環境と裾野産業の発展ドニャットホアン投資計画省外国投資局局長 1

2 I II III IV V VI ベトナムの経済状況日本とベトナムの関係ベトナムの工業団地の概要投資優遇措置裾野産業投資承認権限

3 2000 年 2010 年 - 年 726% 7.26% の経済成長率 I. ベトナムの経済状況年に比べ経済が 3 倍に成長年に WTO に加盟年から平均収入が中流階層水準へ上昇 - 活発な経済活動

4 ベトナムの経済状況 2006 年から 2010 年までの GDP 成長率 : 7.0% 2011 年の GDP 見込み成長率 : 6.0% 2011 年の FDI 見込み額 : 登録資本金 170 億ドル実施資本金 110 億ドル経済成長の速度 (%) ,4% 8,2% 8,5% ,0% ,3% 7,8% 104 8,0% GDP (Billion USD) GDP Growth rate (%) ,2% 80 5,3% 6,8% 6,0% 6,0% 4,0% 30 2,0% KH ,0%

5 経済成長予測 2011 年 2015 年 : 年 2015 年の 5 年間で GDP が年 7.5-8% 増加 - 平均収入 :2500ドル/ 人年までの GDP における産業構成 : 農林業水産業 :19% 工業建設 :40.7%; サービス :40.3% 年 2020 年 : -GDP 成長率が年 7-8% に到達 - 平均収入 :3000 ドル / 人年までのGDPにおける産業構成 : 工業とサービス業 :85% ハイテクの製品とハイテク応用製品 :45% 製造工業製品が工業製品の 40% を占める 5

6 2020 年までの目標 - ベトナムが近代化し工業国になること - 政治社会が安定した国になること - 国際社会において高く評価される国になること => 次の発展段階でより発展できる基盤を作ること 6

7 ベトナムの投資環境 UNCTAD の世界投資展望調査の結果 : ベトナムが投資家に魅力的な経済地域 15 ヶ国の1つに選ばれた理由 - 市場発展の速度 - 地域への進出の速度 - 安い人件費と投資優遇制度

8 ベトナムの投資環境世界銀行 (WB) と国際金融公社 (IFC) による2011 年の経営環境調査の結果 : 2010 年に最も改革が進んだ10ヶ国のうちベトナムは次の分野で 4 位に - 会社の設立 - 建設許可書の発給 - 信用資金の借入

9 ベトナムの投資環境消費市場生産拠点 (CONSUMPTION MARKET) % % (PRODUCTION BASE) Thailand Indonesia Malaysia Bang ngladesh Cam bodia Philip hilippines Myanma Mongolia Laos Others India Indon donesia Vietnam Tha iland Malaysia Philipp ippines Mongolia Bangla ladesh Cam mbodia Mya yanmar Laos Others 出展 : 日経新聞社 (2011 年調査 ) India T Vietnam V

10 ベトナムと日本は共通の文化を持っている経済が成長している東南アジアの中心ベトナムと日本の戦略的なパートナーシップ WHY VIETNAM? 法律と政策が開放的である国際社会への参入人件費が安い人口ボーナス 10

11 外国直接投資 (FDI) の概要 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11

12 外国直接投資 (FDI)) の概要 2011 年 11 月の時点で実績のあるプロジェクトは件そのうち登録資本金は 195 兆 9030 億ドルで実施資本金は 800 億である FDI プロジェクトはベトナムの 66 の省のうち 64 省で実施登録資本金が最も多いのはホーチミン市で 2 番目はバーリアヴンタウ省タウ省 2011 年 11 月には追加投資や新規許可書の発行等追加投資や新規許可書の発行等 1243 件の FDI プロジェクトがあった新規登録資本金は 9910 億ドルで追加登録資本金は 2780 億ドルである Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/

13 ベトナムへの FDI( 分野別 ) 順番職種プロジェクトの件数登録された投資資金 ( ドル ) 1 加工生産産業 7,938 92,081,114, 不動産 ,620,613, 建設 ,438,911, サービス業 ,808,799, 電気水道エアコンの生産供給 68 7,396,147, 情報通信 698 5,242,887, 芸術 128 3,635,911, 運輸 314 3,249,770, 農林業水産業 492 3,185,067, 鉱物開発 69 2,974,765, その他の8 産業 2, ,269,869,374 Tổng số 13, ,903,857,637 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/

ベトナムへの FDI( ( 分野別 ) 5 Các その他の産業 ngành 22% khác 22% Công 建設 nghiệp 45% chế biến,chế tạo 45% 電気水道 sản xuất, phân エアコンの phối 生産供給 điện,khí, nước,điều 3% hòa 3% Dịch サービス業 vụ lưu trú và ăn 5% uống 5%

14 ベトナムへの FDI( ( 分野別 ) 5 Các その他の産業 ngành 22% khác 22% Công 建設 nghiệp 45% chế biến,chế tạo 45% 電気水道 sản xuất, phân エアコンの phối 生産供給 điện,khí, nước,điều 3% hòa 3% Dịch サービス業 vụ lưu trú và ăn 5% uống 5% 建設 Xây 5% dựng 5% Kinh doanh 不動産 bất 21% động sản 21% FDIが最も集中しているのは加工生産業製造業である VốnFDI tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/2011

15 ベトナムへの FDI( ( 地域別 ) ホン川デルタ 22.87% 順番地域プロジェクトの件数投資資金 ( 百万ドル ) 石油 1.30% 1 ホン川デルタ 3,845 44,799 2 北部と山岳地帯 352 2,832 3 北中部と中部の沿岸地帯 ,183 4 タイグエン東南部 7,696 93,765 6 メコンデルタ 648 9,988 タイグエン 0.04% 7 石油合計 13, ,903 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/

16 ベトナムへの主な投資国順番投資のパートナープロジェクトの件数登録された総資金 (USD) 1 韓国 3,072 23,650,008,403 2 台湾 2,203 23,430,345,017 3 シンガポール ,376,633, 日本 1,623 22,385,758,234 5 英領ヴァージン諸島 ,938,113,320 6 アメリカ ,646,735,859 7 香港 ,971,048,543 8 マレーシア 393 9,355,976,303 9 ケイマン諸島 53 7,498,104, ポーランド 156 5,764,392,237,, Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 11/

17 FDI の経済寄与度 GDP (%) 詳細 Ước 輸出入総額 ( 百万ドル ) 7,65 8,65 11,3 15,05 19,78 23,9 30,97 41,50 53,0 56,44 75,9 90,8 石油を含む輸出 ( 百万ドル ) 6,81 3,67 4,6 6,34 8,81 10,8 14,62 19,79 24,4 30,37 39,0 46,8 輸入 ( 百万ドル ) 681 6, , , ,71 10,97 13,1 1 16,35 21,71 28,6 26,07 36,9 44,0 国家予算 ( 百万ドル ) ,54 0 労働者数 ( 千人 ) ,00 0

18 II. 日本とベトナムの関係 1973 年 9 月 21 日 : 外交関係が樹立ベトナムへの FDI 投資額で日本は4 番目 => プロジェクト件数 :1623 登録資本金 :22 兆 3800 億ドル締結された協定 : 1992 年 : ODA 協定 1994 年 5 月 : 航空協定 1995 年 9 月 : 二重課税防止条約 1998 年 10 月 : 技術協力協定協定 2003 年 4 月 : 日越共同イニシアティブ 2004 年 12 月 : 投資の促進と保護に関する協定 2008 年 12 月 25 日 : VJEPA 日本ベトナム経済連携協定ベトナムも日本も WTO の加盟国日本はベトナムに対する最大の ODA 援助国 => 160 億ドル (1992 年 2011 年 ) Nguồn: MPI, tính đến tháng 11/2011

19 ベトナムへの日本の FDI( 分野別 ) 順番職種プロジェクトの件数登録投資資金 ( ドル ) 1 加工生産産業 1,007 19,310,712,362 2 情報通信 177 1,039,086,926 3 建設 ,975, 卸売り小売修理 ,653,188 5 不動産 ,810,370 6 ファイナンス銀行証券 7 175,789,474 7 運輸 ,864,214 8 専門活動科学技術 ,587,971 その他 10 産業 ,277,788 合計 1,623 22,385,758,234 出展 : 投資計画省 ( 2011 年 11 月 )

20 ベトナムへの日本の FDI( 分野別 ) 建設 3% Xây dựng 3% 小売卸売り修理 Bán buôn,bán 2% lẻ;sửa その他 chữa Các ngành 5% khác 2% 5% Thông tin 通信 và truyền thông 5% 5% CN chế 製造生産産業 biến,chế tạo 85% 85% 日本の FDI は製造生産産業に 1 番多い 2 番目が通信出展 : 投資計画省 (2011 年 11 月 )

21 ベトナムへの日本の FDI( 地域別 ) 順番地域プロジェクトの件数投資資金 ( 百万ドル ) 1 ホン川デルタ 672 7,235 2 北部と山岳地帯北中部と中部の沿岸地帯 71 8,495 4 タイグエン東南部 793 6,044 6 メコンデルタ石油 4 95 合計 1,623 22,385 出展 : 投資計画省 (2011 年 11 月 )

22 III. ベトナムの工業団地の概要 2010 年に建設された工業団地は260 敷地面積は 7 万千百ヘクタール NUMBER AND SIZE OF IPs AND EPZs IN VIETNAM 稼動を開始した工業団地は174 ( ha) で 87 の工業団地 ( ha) が現在建設中 Number of IPs Size (ha) 22

23 III. ベトナムの工業団地の概要工業団地はベトナム全国 57の省市に存在その中最も多いのは東南部 ( 総面積の50% を占める ) 地域工業団地数面積 (Hectare) ホン川デルタ北部の山岳地帯中部タイグエン東南部メコンデルタ全国

24 III. ベトナムの工業団地の概要 No. 地域投資比率 (1 案件 / 契約用地 1 平方メートル ) FDI 案件 ( ドル ) DDI 案件 ( ドル ) ホン川デルタ ,83 北部の山岳地帯 2 329,04 82,79 中部 3 89,33 76,87 4 タイグエン 28,53 107,56 5 東南部 322,29 67,42 6 西南部 90,66 98,92 全国 157, ,73 出展 : 投資計画省 (2011 年 11 月 ) 24

25 III. ベトナムの工業団地の概要工業団地のインフラ投資登録資本金 2 兆ドル USD 実施資本金 : 億ドル外国投資プロジェクトの件数 :4045 登録資本金 56 兆 8300 億ドル実施資本金 : 22 兆 200 億ドル国内投資プロジェクトの件数 :4456 登録資本金 17 兆 5700 億ドル実施資本金 : 8 兆 5800 億ドル工業団地内用地の契約率全国の工業団地のうち契約済の土地 :47% そのうち稼動中の土地 :63% 25

26 26

27 IV. 投資優遇措置 1. 特別奨励 ( 特に経済的困難 ) 地域の場合 2. 奨励 ( 経済的困難 ) 地域の場合 3. ハイテクパーク経済区域 27 27

28 税の優遇措置一般的な政策 : 投資優遇分野と地域を対象に最初の 4 年間関税を 100% 免除し次の 9 年間関税を 50% 減税する特別な優遇措置 10%: 15 年間 ( 特別奨励 < 特に経済的困難 > 地域ハイテクパーク等 ) 30 年間 ( 特別投資誘致分野 ) 全事業期間 ( 教育医療文化 ) 20%: 10 年間 ( 奨励 ( 経済的困難 ) 地域 ) 全事業期間 ( 農業サービス協同組合人民信用基金 ) 標準税率 (CIT) は 25% 28 28

29 優遇法人税率税率期間ハイテクインフラソフト開発ハイテクインフラソフト開発 ( 特別奨励分野 ) 教育職業訓練医療文化スポーツ農業サービス共同組合人民信用基金奨励 ( 経済的困難 ) 地域特別奨励 ( 特に経済的困難 ) 地域経済区ハイテクパーク 20 % 20 % 10 年 x 全事業期間 10 % 15 年 x 10 % 30 年 X 10 全事業 % 期間 x X x 29

30 法人税額減免措置免税 ( 年数 ) 減額 50% 奨励 ( 経済的困難 ) 地域特別奨励 ( 特に経済的困難 ) 地域における民間活力導入事業経済区ハイテクパークハイテクインフラソフト開発教育職業訓練医療文化環境奨励 ( 経済的困難 ) 地域特別奨励 ( 特に経済的困難 ) 地域以外における民間活力導入事業奨励 ( 経済的困難 ) 地域における事業 4 年 9 年 X X X X 4 年 5 年 X 2 年 4 年 30 x

31 土地賃料免除措置減免措置が適用される案件リスト免除期間投資奨励分野奨励 ( 経済的困難 ) 地域特別奨励 ( 特に経済的困難 ) 地域もしくは奨励 ( 経済的困難 ) 地域における投資奨励分野 3 年 7 年 11 年特別奨励 ( 特に経済的困難 ) 地域における投資奨励分野 15 年 31

32 輸入関税免除措置 1. 投資奨励案件における固定資産となる輸入機械資材専用運送手段などの輸入関税 2. 国内で生産できない物資 3. ホテルオフィス住宅スーパーマーケットゴルフコース娯楽施設病院教育文化金融等政府の指定するリストに基づく設備の初回輸入分 4. 特に奨励される投資分野特別奨励特別奨励 ( 特に経済的困難 ) 地域における投資にかかる原料物資部品について生産開始時より5 年間輸入関税免除 32

33 V. 裾野産業 1. 裾野産業の発展の重要性ベトナム政府は裾野産業の発展を重視し裾野産業が工業発展戦略の中で大切な役割を果たすとしている裾野産業は主に部品を生産し大企業に製品を完成させるための部品を提供する分野である裾野産業は国内の産業を発展させる上で非常に大事である企業に製品供給の機会を与え外国投資の誘致を促すものであるベトナムは毎年数十億ドル赤字である赤字を抑制するための唯一の長期的な解決策は裾野産業を発展させることである 33

34 V. 裾野産業 2. ベトナムにおける裾野産業の現状 : 生産活動は外国から輸入する機械設備部品に頼りすぎている多くの産業は80% が輸入品に頼っている - 自動車産業は約 5-10% が国産化バイク産業は40-70% 繊維靴産業は完全な製品をまだ生産できず 30-40% しか部品を調達できない電化製品コンピューター携帯電話産業はほとんどの部品が輸入されている裾野産業の連携の形態がまだ少ないデータベースが重視されておらず信頼できるデータベースがないより具体的かつ優遇的な政策が必要である裾野産業を支援する政策が出されたが国内外の裾野産業企業を誘致するためにより具体的かつ優遇的な政策を出す必要がある技術を持つ労働者が不足 : 数量的にも質的にも不足適切な工業団地が不足 : 裾野産業の企業に適する工業団地が不足している 34

35 V. 裾野産業 3. 裾野産業に関係のある活動 : 事業の連携の機会を設ける活動 : シンポジウムの開催裾野産業の展覧会 ( 日本のJICA JETROとの協力による ) あるいは日本企業がベトナム企業に生産委託したい部品等をベトナムの展示会に展示すること等 2011 年 7 月 27 日 28 日にハノイで開催された工業政策及び裾野産業ー日本の経験とベトナムの課題ーのシンポジウムパートナーシップの関係作りと下請け開発センターの設立 (The Subcontracting and Partnership Exchange Center) 工業団地のシステム : 工業団地は260か所うち稼動しているものは174か所裾野産業向けの工業団地の数が少ない 35

36 V. 裾野産業 4. 裾野産業に関する優遇措置政策投資法企業法企業所得税法輸入法における規定とガイドラインの他に次のような特定の規定に従って実施されている 2006 年 4 月 4 日に定められた73/2006/QĐ-TTGの規定はベトナムにおける地域別の産業全体の2020 年までの発展計画を定める 2007 年 7 月 31 日に工業省が定めた 34/2007/QĐ-BCN の規定は裾野産業の 2020 年までの発展計画を定める 2011 年 2 月 24 日に政府首相が定めた 12/2011/QĐ-TTg の規定は裾野産業の発展計画を定める 2011 年 7 月 4 日に政府首相が定めた96/2011/TT-BTC の規定は裾野産業の発展計画に関する2011 年 2 月 24 日の12/2011/QĐ-TTgの規定によって定められた財政政策の実施を定める 36

37 4. 裾野産業に関する政策 V. 裾野産業優遇措置中小企業への支援に関する規定に基づく財政支援政策援関税の優遇 + 輸入に関する優遇 + 企業の所得税に関する優遇 37

38 V. 裾野産業 5. 裾野産業発展のための投資環境整備 : 企業は自社の技術レベルに応じた適切な製品の選択やあらゆる技術レベルの部品提供を担い政府はその必要に応じた支援を提供裾野産業団地の建設 : まず北部に裾野産業団地を建設しその後南部中部の順番で建設する裾野産業協会 : この協会を通して一般的な情報交換をする他に技術革新に関する情報を交換することができる裾野産業の企業データベースを作成するこれは VCCI と UNIDO が設立した SPX センターに基づいく作成されたものである 38

39 V. 裾野産業 6. 日本の支援の提案 : 政策策定に関する協力日本政府と JETRO は人材開発管理中小企業の生産経営の組織管理運営スキルを向上させるコースを設ける政策策定国家機関の運営連携裾野産業の構築に成功した国の経験を学ぶための視察コースを設ける裾野産業を含む越日イニシアティブのフェーズ 4 の実施を計画する 39

40 VI. 投資承認権限 1. 政府首相 2. 省レベルの人民委員会 3. 工業団地等管理委員会 40

41 投資ライセンス申請の手続き 1. 投資ライセンス登録手続 (15 営業日 ) 資本金 3000 億ドン以下条件付投資分野ではないこと 2. 投資ライセンス審査 (45 営業日 ) 資本金 3000 億ドン以上で条件付投資分野ではない場合条件付投資分野の場合 41

42 投資コスト比較法定最低賃金 ( 月額 ) 出典 :2010: 年第 1 四半期までの JETRO のデータ 42

43 投資コスト比較 ( 続き ) Nguồn: theo báo cáo của JETRO tính đến quý I năm

44 投資コスト比較 ( 続き ) 法人税率出典 :2010: 年 9 月までの計画投資省のデータ 44

45 参考情報サイトリスト Website Administrative Offices Government web portal of Vietnam Ministry of Planning and Investment Foreign Investment Agency General Statistics Office of Vietnam Vietnam Industrial Parks Public Procurement Information Ministry of Industry and Trade g Ministry of Finance Investment Procedures in Vietnam 45

外国投資庁に所属する投資促進センター Foreign Investment Agency 6B Hoang

37343769 Wbit Website: http://fia.mpi.gov.

vn Investment Promotion Center Central Vietnam 102

33889679 Website: http://centralinvest.gov.

46 外国投資庁に所属する投資促進センター Foreign Investment Agency 6B Hoang Dieu Street, Hanoi Tel: Fax: Wbit Website: i Investment Promotion Center North Vietnam 65 Van Mieu, Hanoi Tel: Fax: Website: Investment Promotion Center Central Vietnam 102 Quang Trung, Da Nang Tel: Fax: Website: South Foreign Investment Center 178 Nguyen Dinh Chieu, Ho Chi Minh City. Tel: Fax: Website: 46

47 THANK YOU! 47

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PowerPoint Presentation ベトナムにおける IPv6 技術に対応した機器ソフトウェアコンテンツの研究製造の分野への投資 November 2016 近年情報技術 (IT) は持続可能な成長が期待でき成長速度が速く売上高も高く輸出額も大きい経済の中心となる分野の 1 つとしてベトナム政府から評価されています在ベトナム欧州商工会議所 (Eurocham) の 2016 年度白書における調査報告によればベトナムの