第 3 回新産業分科会 ICT による新産業創出 2014 年 1 月 17 日 取締役専務執行役員未来創発センター長 谷川史郎 東京都千代田区丸の内 丸の内北口ビル

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1 第 3 回新産業分科会 ICT による新産業創出 2014 年 1 月 17 日 取締役専務執行役員未来創発センター長 谷川史郎 東京都千代田区丸の内 丸の内北口ビル

2 本日お伝えしたいこと ICTx 製造業を考える必要がある 個別テーマの議論に加えてアーキテクチャーを検討する枠組みが必要である 製造業の切り口が見当たらない? 1

3 問題意識 欧米では ICT を活用した製造業のグローバル競争力拡大のための産業政策に注力 日本の ICT 関連の着眼点は ICT 中心の発想 e-japan インフラ整備 u-japan 利活用 ICT 成長戦略 オープンデータ ビックデータ活用 一方 ドイツ INDUSTRIE4.0 米国 NNMII (National Network of Manufacturing Innovation Institutes) Advanced Manufacturing Portal by NIST 等 2

4 ドイツも米国も製造業の競争力強化に注力 35% 製造業の対 GDP 比率推移 30% 25% 20% 15% 10% ドイツ日本アメリカ 出所 )National Accounts Main Aggregates Database, United Nations より NRI 作成 3

5 グローバル経済に製造業をどのように対応させるかが焦点 世界の GDP シェア推移予測 (IMF) 98 ( 兆ドル ) 中国 % 他アシ ア 中南米 新興 36% 46% 中東欧中東アフリカインド日本 北米 先進 EU 出所 )IHS Global データより NRI 作成 4

6 成長を求めて多様化に応じると 不経済性 のジレンマに陥る 規模の不経済 を克服する産業政策が必要 規模とコストの関係 ( 様々な ) コスト 拡大市場の分散 顧客の多様化 自前資源の逼迫 規模の経済 良い物を安く売る 大市場 大型顧客 大型技術 集中による効率化 マネジメントコストの低減 規模の不経済 良い物をより安く売る 多市場 多顧客 多技術 集中しても選ばれず 孤立 マネジメントコストの増大 規模 ( 量の拡大 地域 顧客の増加 ) 5

7 Industrie4.0 は第 4 次産業革命として ICT を活用した製造業のリフォーメーションによる新産業の創出に注力している 機械化 電力化 自動化 に続く第 4 次産業革命と位置付ける : リアルとサイバーな世界の融合 2013 年秋に連立政権が発足した際の協約においても テレコム分野で今後取り組む重要事項として Industrie4.0 が掲げられている リアルとサイバーな世界が融合し 自律協調 生産工程以外のプロセスも統合 出所 ) Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 6

8 Industrie4.0 は 工場 ( 生産工程 ) のスマート化だけでなく エネルギー分野 物流分野 BEMS 分野などの各分野における ICT 化と融合して進められる 個々の顧客の要求への対応 プロセスの見える化による最適な意思決定 生産における柔軟性の増加 新たなビジネス機会の創出 ( 中小企業等 ) グローバルリソースの効率的な利用 不足する技術者への対応 ワークライフバランスの向上 出所 ) Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 7

9 製造業そのものの強化に加えて 製造用機器産業の強化を図る Industrie4.0 においては 製造用機器産業の強化を掲げた Leading Supplier Strategy と 主に国内の製造業の強化に向けた Leading Market Strategy が出されている Leading Supplier Strategy ドイツの製造用機器産業のグローバルな競争力の維持 強化 製造業における新たな働き方を構築することによる 人材不足への対応 Industry4.0 のグロバールでのリーディングサプライヤー Leading Market Strategy 製造業において物流や販売も含めて統合し 新たな商流構築することによる製造業の強化 新事業創出の可能性 特に 現状は国内に閉じた中小企業をIndustry4.0の基盤に載せることによる競争力強化 グローバル化の支援 8

10 アーキテクチャー ( 標準化 ) の構築に焦点を当てている 並行して 通信インフラの整備 セキュリティー 教育訓練 法的整備等 出所 ) Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 9

11 運営体制 WG には ドイツ政府 ( 教育省 技術経済省 ) に加えて 大手の製造業や IT 企業が参画 ドイツ教育省の発表した High-Tech Strategy2020 for Germany の戦略エリアとなっており WG には 産業界 大学 研究機関 業界団体等が参画している ドイツ教育省 技術経済省 ( 現在の連邦経済エネルギー省 ) がオブザーバーとして参画 異なる産業界のプレイヤーが参画しているのは ドイツの中央省庁の縦割意識が比較的少ないことも影響? 産業界 大学 研究機関 業界団体 有識者等 省庁 ThyssenKrupp( 鉄鋼 工業製品 ) Boschグループ ドイツテレコム SAP BMW Deutsche Post Software TRUMPF( 板金加工メーカー ) Infineon Hewlett-Packard Daimler Festo( オートメーションテクロノジ ) Wittenstein( メカトロニクス 駆動 ) ABB( 電力 オートメーション ) Acatech( ドイツ科学技術アカデミー ) Darmstadt 工科大学 Munchen 工科大学 Fraunhofer-Institute for Manufacturing Engineering and Automation Karlsruhe 工科大学 Oldenburg 大学 Padeborn 大学 Jacobs 大学 Bremen Bremen 大学 Aachen 工科大学 DFKI(German Research Center for Artificial Intelligence) ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers Association) VDMA (German Engineering Federation) BITKOM (Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media) Giesecke & Devrient GmbH Scheer, Scheer Group BDI (Federation of German Industries) DGB (Confederation of German Trade Unions) BMWi (Federal Ministry of Economics and Technology) BMBF (Federal Ministry of Education and Research) 10

12 日本でも Industry4.0 のコンセプトの構成要素は既に検討されているものが多い ただし これらを統合してアーキテクチャとしては 検討されていない Industry4.0 で掲げられている 生産の自律協調化 等の基本的なコンセプトはトヨタの Just in time 方式と同様 生産の効率化や製造用機器の自動化などは 日本が得意としてきた分野 これまでは人材や企業間の密なすり合わせ等のアナログな部分で勝ってきた Industry4.0 はこのアナログな部分をビッグデータや M2M 等でデジタル化しようとしている これまで日本の ICT 産業は アナログ デジタルの移行で外国に付加価値の高い部分をとられてきた 製造用機器や製造業において同様のことが起きる可能性は否定できずに大きな脅威 構成要素ひとつひとつを個別に考えるのではなく 全体像 ( アーキテクチャ ) を含めて考える必要がある そのためには 省庁間の連携や異業種間の連携ができる体制を構築することが必要不可欠 11

13 参考アーキテクチャーを抑えることの重要性 ノルディックスキージャンプのルール変更 日本人選手敗退 長野五輪 1988 年以前 1998 年以降 2004 年 2013 年 スキー板 身長 +180cm 身長の 146% BMI による制限 身長 144% または 142% BMI 基準の変更 年以前 2013 年 2014 年 スキーウェア スーツと体の差は 6cm まで許容 スーツと体はピッタリとしたものであること スーツと体の差は 4cm まで許容 12

14 参考 ) スマートフォン等のプロセッサのアーキテクチャ設計等を手掛けるイギリスの ARM 社は 自らチップの開発や製造を行わずに 他社からのライセンス利用料が収益源 スマートフォンに搭載されているチップの9 割以上がARMアーキテクチャーを採用していると言われている 2012 年のARM 社は売上高約 900 億円 営業利益は350 億円 全世界の主要な半導体メーカーやスマートフォンメーカー等のパートナー企業からの要望を日々吸い上げられる立場にあり 個別の要望を統合して全体的な技術の方向性などを予測することできることが競争力の源泉となっている アーキテクチャ定義設計等 設計 製造 製品開発 ARM 社 プロセッサのライセンスを提供 アーキテクチャ ソフトの設計 ( プロセッサの回路設計 ) 半導体製造の設計 等 半導体 & スマートフォンメーカー Samsung Apple 等 半導体メーカー Qualcomm TI 等 スマートフォンメーカー Sony, Nokia 等 収益源はパートナー企業 ( 半導体メーカー スマートフォンメーカー等 ) からのライセンス料 13

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