上期総括、下期計画

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せいりゅうとう
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1 2017年度一橋大学三井住友銀行寄附講義国際経済分析と金融の作法⑪ イノベーション SMBCのイノベーション戦略 2017年6月28日ＩＴイノベーション推進部竹田達哉

2 本日のアジェンダ 1 ＩＴイノベーション推進部の紹介 2 シリコンバレーってどんなところ 3 Ｆｉｎｔｅｃｈって何 4 Ｆｉｎｔｅｃｈの事例 5 イノベーションとは 6 イノベーションの興しかた 7 Q&A 2

3 SMFG ITイノベーション推進部のスローガン新しいアイデア技術への挑戦とオープンイノベーション推進を軸にサプライズのあるイノベーション創出に取り組んでいます未来の金融のあるべき姿を見据えた取り組み新しいアイデア技術に失敗を恐れず挑戦外部パートナーとの積極的な協働常に新しい顧客体験を創造し明日の金融にサプライズを 3

4 SMFG ITイノベーション推進部の役割 SMFG各社がイノベーションへの取組を推進しています ITイノベーション推進部はグループ横断のイノベーションハブとしての役割を担う SMBC信託銀行 (PRESTIA) 三井住友カードジャパンネット銀行三井住友銀行 SMFG ITイノベーション推進部セディナミッション三井住友ファイナンス&リース金融関連技術を用いたイノベーション推進をグループ横断的に強化日本総合研究所 SMBC コンシューマーファイナンス SMBC日興証券 SMBCフレンド証券 4

グローバルネットワーク SMFGは世界各地のイノベーションの中心地に拠点を設け先進的な商品サービスの国内導入海外展開に取り組んでいます 2017年4月現在三井住友銀行サンフランシスコ出張所三井住友カード東南アジア市場調査室 * 1916年に邦銀他行に先駆けて住友銀行が拠点を開設 SMBC日興セキュリティーズ

5 グローバルネットワーク SMFGは世界各地のイノベーションの中心地に拠点を設け先進的な商品サービスの国内導入海外展開に取り組んでいます 2017年4月現在三井住友銀行サンフランシスコ出張所三井住友カード東南アジア市場調査室 * 1916年に邦銀他行に先駆けて住友銀行が拠点を開設 SMBC日興セキュリティーズサンフランシスコ支店ロンドン日本提携先シリコンバレーニューヨーク Geodesic Capital シンガポールインドネシア Sozo Ventures 提携事例 Square社 Stripe社 Bank BTPN (関連会社) Plug & Play SMFGシリコンバレーデジタルイノベーションラボ三井住友カード米国市場調査室 5

参考デザイン思考サプライズのある金融イノベーションは現状の延長線上にはありません

潜在ニーズを発掘し解決案を次々に出すターゲットとしたいユーザーへの密着取材を通じ潜在的な

個々人の想いも込めつつ目指すべき未来像を描く Ideation カタチにしていく

6 参考デザイン思考サプライズのある金融イノベーションは現状の延長線上にはありませんデザイン思考の導入を進めることで顧客視点に立ちアイデア改善を行っていますデザイン思考とは自分が必ずしも使わないモノサービスを他者の直感や叙情本能に訴えかける形で失敗と改善を繰り返しながら生み出そうと追求し続ける考え方および感性目指すべき世界観を描く潜在ニーズを発掘し解決案を次々に出すターゲットとしたいユーザーへの密着取材を通じ潜在的な問題を発掘アイデアを言葉ではなく Vision マクロ予測も参考に SMFGの個々人の想いも込めつつ目指すべき未来像を描く Ideation カタチにしていくお客さまに見せて改善する Testing スマホアプリなどプロトタイプとして作成したモノを実際にユーザーに見せてフィードバックを得るアイデアの量とスピードへのこだわり 6

7 フィンテックの定義フィンテックとは Finance Technology を掛け合わせた造語です日銀伝統的な金融機関に該当しない担い手が IT を活用して格段に高い利便性や大幅なコスト削減を実現しつつ提供する新たな付加価値を持つ金融サービス米アトランタ地区連銀元々は伝統的な金融業界を破壊すると見られる新たなソフトウェアを提供する企業を指す SMFGとしては IT を駆使して提供される利便性効率性を備えた新たな金融サービス上記のサービスを提供する企業を広くフィンテック企業と呼ぶが多くのITベンチャー企業がこの領域に参入しつつあるフィンテックの登場で金融と他業界(特にIT業界)の垣根が低くなり金融機関も他業界も業界を越えて競合協業することが当たり前になる世界に業界 Technology は金融に限らず他業界でも発生例 Insurtech(保険) Edtech(教育) Agritech(農業) Regtech(規制対応) 7

8 フィンテック勃興の背景 ①テクノロジーの進展 CPU ハードディスクネットワーク回線の能力は指数関数的に進化していますシステム開発運用コストが劇的に低下ベンチャー企業の起業参入が容易になりました CPUの処理速度の推移 HDDの記録密度の推移(注1) (GB) (GHz) 家庭向け固定通信の通信速度 (Mbps) 31.5 (注2) 6,000 FTTH 2, , FTTH 3,000 1,000 (注1) 市場に投入されたHDD製品のうち容量が世界最大であるもの 1, (年) ,000 ADSL ITベンチャー企業の立ち上げに必要なITインフラコスト (年) 2000年 ADSL (注2) 家庭向け光ファイバー通信のこと FTTH ,000,000ドル (年) 2011年出所 2015年情報通信白書 5,000ドル出所: CBInsights 8

9 フィンテック勃興の背景 ②金融インフラ社会制度日米で金融インフラ社会制度は異なる点が多くフィンテックベンチャーの起業環境は異なります米国では市場環境に加えエコシステムの存在がフィンテック企業の参入を後押ししています米国為替決済小切手 ACHバッチ処理が中心リアルタイム性はさほど重視されず口座を有さない層も存在金融市場の状況預金運用口座維持手数料有り年金形成は自己責任融資金融機関に対するイメージ個人の借り入れに対する抵抗感弱い (カードリボ利用奨学金借入) リーマンショックによるブランド失墜シリコンバレーを中心に世界中から起業家が集起業に向けたエコシステム結 VC等がそれを強力にバックアップ日本銀行全銀ネットを中心とした安心確実迅速な決済サービス国民皆口座口座維持手数料無し手数料への意識が敏感手厚い公的社会保障借り入れに対する抵抗感強い金利帯に応じた商品ラインナップが充実利息制限法による上限金利が存在安心安全な金融インフラの存在一定の信頼感は維持エコシステムは未成熟でベンチャー起業に対するハードルが高い (失敗に対する意識の違いも) 9

10 フィンテックの主要領域フィンテックの事業領域には様々な切り口がありますが主な事業領域として以下の6つのカテゴリーに分けられますフィンテックの主な事業領域法人向け個人向け個人財務管理決済送金経営業務支援複数の銀行やカード利用明細を一元管理できるサービスや ATMとスマホが連動したサービス等モバイル決済やSNSアプリを通じた送金スマホをPOSにする端末安価な海外送金等会計や経費給与計算などの企業活動を支援するクラウドサービス等資産運用資金調達融資ブロックチェーン人工知能に資産の運用を託し株式や債券の取引を自動化するサービスビッグデータを与信モデルに活用した融資や P2Pでのお金の貸し借りを行うサービス等ビットコイン等の仮想通貨の中核技術送金契約管理等への応用が期待される (通称ロボアドバイザー) 10

11 フィンテックの事例クレジットカード決済スクウェア出所 Square HP 11

12 フィンテックの事例Ｐ2Ｐ送金Ｋｙａｓｈ出所 Kyash提供資料

13 出所 Kyash提供資料 13

14 出所 )Kyash 提供資料

15 起業家の紹介出所 Kyash提供資料 15

実施イメージ新設機器 Webカメラ円既設リーダ認証時の顔情報と事前登録時の顔情報を比較して本人認証

16 フィンテックの事例顔認証決済顔認証技術を活用した新たな決済サービスの構築事業化に向け SMBC SMCCの社員食堂において認証精度検証を目的とした顔認証技術の実証実験を実施しました決済プロセス実施イメージ新設機器 Webカメラ円既設リーダ認証時の顔情報と事前登録時の顔情報を比較して本人認証世界No.1の認証精度を有するNECの顔認証技術 NeoFace を使用(同技術は空港の出入国管理 USJの入場パス等で実績有り) 16

17 フィンテックの事例ウェアラブルデバイス認証決済一体型のウェアラブルデバイスを開発活用した顧客行動に基づいたリテール向け金融サービスやオフィス向けソリューション提供を検討中です決済自動販売機認証 PCログイン鍵管理システム出退勤管理システムリストバンド型食堂管理システム入退室管理システムセキュリティゲート OA機器リング型 17

フィンテックの事例生体認証プラットフォームスマホアプリやオンラインサービスを提供する事業者様に

構築運用が必要な状況でありユーザのID パスワード忘れなどはユーザのサービス離脱にも影響

他社サービスとの連携もシームレスに新サービス ID/PW ID/PW ID/PW 生体認証

18 フィンテックの事例生体認証プラットフォームスマホアプリやオンラインサービスを提供する事業者様にユーザが共通で利用できる生体認証アプリによるログインの仕組みを提供するプラットフォームを事業化現状認証仲介サービスを利用するとユーザはサービス毎にID パスワードを要登録ユーザはID管理不要となり利便性セキュリティが向上サービス提供事業者側はそれぞれに認証機能を構築運用が必要な状況でありユーザのID パスワード忘れなどはユーザのサービス離脱にも影響サービス提供事業者側は安価に生体認証の導入運用を実現ユーザの離脱を低減し他社サービスとの連携もシームレスに新サービス ID/PW ID/PW ID/PW 生体認証 2017年5月 NTTデータ社 Daon社(*)と本サービスを提供する新会社 (株)ポラリファイを設立 (*) 生体認証技術を持つアイルランドの企業 18

19 AI 実用化に向けた検証 AIの実用化に向けてグループ各社よりAI化の適用可能性があるテーマを収集優先順位の高いテーマからPoCを開始収集100件超現在10件超実行順次拡大中クレジットカードの利用モニタリングにおける不正検知の精度向上に向けたPoC事例不正検知プロセス承認前のデータを分析し正常利用懸念有り不正利用の3種類に分類懸念有りは店舗利用者に問い合わせ正常or不正を確認取引承認依頼取引承認前の決済データ分析現状人が作成したアルゴリズム懸念有りの検知精度が大幅向上利用者や加盟店の負担軽減正常利用懸念有り件数の大幅削減 1 日時A 店名A 金額A 懸念有り 1 日時A 店名A 金額A 2 日時B 店名B 金額B 3 日時C 店名C 金額C データ分類懸念有り件数の変化 2 日時C 店名C 金額C POC 深層学習で作成したアルゴリズム正常利用/不正利用の確認が必要正常利用不正利用不正利用 3 日時B 店名B 金額B 現状 PoC 19

20 ブロックチェーンとはブロックチェーンとは信頼できる台帳を中央機関なしで成り立たせる技術信頼できる第三者機関を置かずに台帳の整合性や改ざん防止を実現できることから革命的な技術として注目を集めている従来システムブロックチェーン第三者機関が取引履歴を管理し信頼性を担保全ての取引履歴を皆で共有し信頼性を担保 A H H-D A-B B B-C B8,000 B1,000 B4,000 G X A-B B1,000 H A A-B B1,000 A-B B1,000 B A-B B1,000 C-F B200 G-E F-C E-A D-H G5,000 B500 B700 B3,000 C G C A-B B1,000 F ブロックチェーン技術の優位点 E D 改ざんが極めて困難データが消失しないコスト削減の可能性 F E A-B B1,000 ブロックチェーン技術の課題 A-B B1,000 D A-B B1,000 取引確定に時間を要する性能仕様が未充足 20

21 ブロックチェーンの形成の仕組み取引の束ブロックを暗号理論を用いて一連につなぐことで全体として取引台帳を形成するブロックチェーンの特徴と実現方法参加者全員による正本性の保証台帳を参加者全員に送付整合性検査と保管を中央機関でなく各参加者で行う台帳の正本性を参加者が検証可能特定の管理機関は不要非可逆性書換不可ブロック内に直前ブロックの情報をもたせ認証する書換えは事実上不可能ブロックチェーンの形成の仕組みブロック100 ブロック101 直前のブロック情報取取取引引引 # # # 検証ブロック102 認証値台帳台帳検証検証台帳台帳検証検証台帳取引 # n ブロックは取引の束直前のブロックの情報認証値の3つで構成検証認証検証を多くの参加者で行うことでブロックチェーンの拡大に寄与計算競争と報酬発行によりブロックチェーンの運用を商業化しているブロックを書換えるには書換え時点から最新時点までの全ブロックの認証値を再計算する必要ありドミノ倒しを再度立て直すようなもの新しく接続したコンピューター台帳転送仮想通貨の台帳ブロックチェーン 21

22 ブロックチェーンと仮想通貨の関係ブロックチェーンというプログラム技術ビットコインはブロックチェーン上に作られた仮想通貨 22

23 イノベーションとは C.クリステンセンイノベーション技術の変化技術とは組織が労働力資本原材料情報を価値の高い製品やサービスに変えるプロセス J.シュンペーターイノベーションの本質は新結合であるスティーブジョブズ ipadのような製品をアップルが作れるのはテクノロジーとリベラルアーツの交差点に立ちたいといつも考えているからだ 23

24 両利きの経営シュンペーターイノベーションの本質は新結合である出所 J.Shumpeter. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press. 新たな知識が既存の知識体系に加わることによって新たな新結合の発見が促される自社が持つ既存のノウハウナレッジといった知に他社が別事業で使っていた別の知を組み合わせることで新しいビジネスモデルや商品サービスを生み出していくことがイノベーションこのように知と知の組み合せがイノベーションの源泉の一つこの考え方を説明するための経営のフレームワームとして近年両利きの経営が取り上げられている両利きの経営はまるで右手と左手が上手に使える人のように知の探索 (Exploration)と知の深化 (Exploitation)のバランスを取る経営をいう参考入山章栄. (2015). 世界標準の経営理論第14回両利きを目指すことこそイノベーションの本質である. ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 24

25 知の探索は外部に向けて新たな知識を探索すること既存の知識体系に変化を与え企業内の知識の蓄積を促進することができるまた企業内の知識の蓄積が進むことで知識間の結合すなわちイノベーション創出の可能性が増大する加えてイノベーションの実現には既存知識の深化が必要である知の探索だけでは新たなイノベーションビジネスは生まれてこない知の深化を進めること触って目に見える形にすることを通じて知識間の結合を促し初めてイノベーションやビジネスの種が生まれてくるただしイノベーション推進組織の運営にあたり気を付けなければいけないのは知の探索と知の深化のバランスをうまく取ること知の探索に力を入れ過ぎると探索コストの増大知識過多による消化不良 ( 知識を統合するコストの増大 ) 得られる知識のクオリティの低下が懸念される一方知の深化に力を入れすぎると知識や技術をより深く掘り下げることが目的化してしまい組織の硬直化担当者間のサイロ化が進む 25

26 イノベーション部署の組織設計 26

27 オープンイノベーションオープンイノベーションとは知識の流入と流出を自社の目的にかなうように利用して社内イノベーションを加速するとともにイノベーションの社外活用を促進する市場を拡大すること研究開発新たなマーケット企業の境界線研究既存のマーケットプロジェクト出所 H.Chesbrough. (2006). Open Innovation : Researching a new paradigm. Oxford University Press. 長尾高弘訳オープンイノベーション組織を越えたネットワークが成長を加速する英知出版 2008年 27

28 オープンイノベーションの類型分類定義具体的手法インバウンド型 Outside-In サプライヤーや顧客の他外部の知識資源を統合することを通じて自社の知識基盤を強化すること技術シーズの公募ベンチャービジネス投資ライセンスイン他社API活用企業買収アウトバウンド型 Inside-Out アイデアを市場に持ち込んだり知的財産権を売却するなど外部の環境に自社が持つ知識資源を移転して技術を増大し利益を獲得することプラットフォームの構築 Google Facebook ライセンスアウト自社APIの開放スピンオフ成功するために双方が資源を出し合いギブアンドテイクが不可欠な提携や協働合弁を通じた補完的パートナーとの共創共同研究開発パートナーシップコンソーシアム合弁共創型 Coupled 出所中山知章竹田達哉 2017 NODE 1, 2017年５月号, NTTデータ編 28

29 クローズドイノベーションとは企業が製品の研究から開発生産市場への投入まですべての活動を垂直統合的自己完結的に行うこと研究開発研究企業の境界線プロジェクト既存のマーケット出所 )H.Chesbrough. (2006). Open Innovation : Researching a new paradigm. Oxford University Press. 長尾高弘訳オープンイノベーション - 組織を越えたネットワークが成長を加速する - 英知出版 2008 年 29

30 イノベーションプロセス取組例 1. 調査(シーズ発掘アイデア発展) 先端知見を有する企業研究機関投資家との提携やイベントを梃子にシーズ探索を行っていますデザイン思考や人材育成を通じアイデアを発展高度化しています PoC 実用検証へ 3 事業化実用化 2 PoC 実用検証 1 調査 (シーズ探索発展) デザイン思考アイデア発展デザイン思考の定着化東京工業大学とアイデア創出に関する産学連携海外連携シーズ探索 SMFGシリコンバレーラボによるネットワーキング情報収集 Geodesic Capital Sozo Venturesへ投資メンタリング人材育成海外VC アクセラレータへの短期派遣海外金融機関と人材交流イノベーションイベント金融APIを活用したミライハッカソンの開催ピッチイベント未来2017の開催 30

31 2. PoC 実用検証 3. 事業化実用化調査段階を経た技術アイデアは Proof of Concept(PoC)や実用検証を行いますその後事業化実用化へ繋げ有望な事業は新会社化する等更なる成長を目指します顔認証決済の実用検証を三井住友銀行三井住友カードで実施 3 事業化実用化 2 PoC 実用検証 1 調査 (シーズ探索発展) 設備稼働可視化サービスの実証実験実施 AIを活用しカード不正検知業績変動予測等の実用検証実施 Google Cloud Platform活用貿易分野におけるブロックチェーン技術の適用可能性に関する実証実験開始国立情報学研究所近畿大学ハウインターナショナルとブロックチェーンの PoC実施新会社化事業化実用化 Breesを設立しスマホを使ったコンビニ収納サービスを提供実用検証 PoC SMBCGMO PAYMENTを設立し決済代行ビジネス展開 B2Bプラットフォームの検討開発振込機能を含む法人向けAPI接続サービスの提供を開始 Polarifyを設立し生体認証を活用した本人認証プラットフォームを提供 31

32 未来の金融機関の姿多様化するコミュニケーション方法を通じ新しい顧客体験を創造しますデータの可視化分析に強みを持ち深い顧客理解に基づきサービスを高度化多様化するコミュニケーション方法を通じ新しい顧客体験を創造サービス高度化多様なデータ取得自社アプリ IoT 他社アプリ API 顧客理解が深化し新しい金融インフラ Block Chain AI あらゆる情報が可視化明確化され Big Data 情報の分析手法が高度化し 32

三井住友銀行について顧客基盤の活用 ( 2017 統合報告書より ) 事業化するサービスをスケールさせることが可能な国内金融機関トップの顧客基盤店舗を保有しています国内ビジネス拠点数 506 本支店三井住友銀行 124 店舗 SMBC 日興証券 ATM 台数 ( 提携 ATM 含む )

三井住友銀行について顧客基盤の活用 ( 2017 統合報告書より ) 事業化するサービスをスケールさせることが可能な国内金融機関トップの顧客基盤店舗を保有しています国内ビジネス拠点数 506 本支店三井住友銀行 124 店舗 SMBC 日興証券 ATM 台数 ( 提携 ATM 含む ) 2018 年度一橋大学三井住友銀行寄附講義三井住友銀行のイノベーション戦略株式会社三井住友フィナンシャルグループ株式会社三井住友銀行 ITイノベーション推進部渡邊知史三井住友銀行について顧客基盤の活用 ( 2017 統合報告書より ) 事業化するサービスをスケールさせることが可能な国内金融機関トップの顧客基盤店舗を保有しています国内ビジネス拠点数 506 本支店三井住友銀行 124