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わんどまきい
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1 217 年度第 2 四半期決算説明会 217 年 11 月 8 日

2 2 説明内容 Ⅰ. 217 年度第 2 四半期累計業績概要 Ⅱ. 217 年度事業環境見通しと業績予想修正の概要説明者代表取締役角堂博茂

3 Ⅰ. 217 年度第 2 四半期累計業績概要 3

4 4 217 年度第 2 四半期連結累計業績 ( 単位 : 百万円 ) 216 年度 2Q 累計 217 年度 2Q 累計前年度比増減率業績予想売上高 89,78 13, , % 96, 営業利益 4,36 5,948 +1, % 4,6 連結経常利益 3,348 5,961 +2, % 4,5 親会社株主帰属四半期純利益 2,26 3,579 +1, % 2,8 ドルバーツ元 SEK 16 年度年度

5 217 年度第 2 四半期連結累計地域別売上高 ( 単位 : 百万円 ) 単独 216 年度 2Q 累計 217 年度 2Q 累計増減増減率 51,458 55,754 +4, % 国内関係会社 11,2 13,456 +2, % タ中イ国 22,61 26,816 +4, % 1,794 2,886 +1, % インドネシア % 米国 9,391 11,442 +2, % スウェーデン 2,384 3, % 調合整計 1,279 1, ,78 13, , % ドルバーツ元 SEK 16 年度年度

6 217 年度第 2 四半期連結累計製品別売上高 ( 単位 : 百万円 ) 216 年度 2Q 累計構成比 217 年度 2Q 累計構成比増減増減率大型商用車用部品小型車用部品 29, % 33, % +3, % 42, % 48, % +5, % 建設機部完成車械用品組立 1, % 15, % +4, % 3, % 3, % % その他 2, % 2, % % 合計 89,78-13, , % ドルバーツ元 SEK 16 年度年度

7 217 年度四半期セグメント業績推移 ( 単位 : 百万円 ) 自動車関連事業建設機械関連事業 216 年度 217 年度 216 年度 217 年度売上高 42,356 35,99 36,156 48,464 44,224 43,175 5,956 5,839 5,715 7,682 7,981 8, Q 16-2Q 16-3Q 16-4Q 17-1Q 17-2Q 16-1Q 16-2Q 16-3Q 16-4Q 17-1Q 17-2Q セグメント利益 3, 年度 2,386 2,517 3,36 3, 年度 3, 年度年度 Q 16-2Q 16-3Q 16-4Q 17-1Q 17-2Q 16-1Q 16-2Q 16-3Q 16-4Q 17-1Q 17-2Q ( 注 ) 売上高及びセグメント利益にはセグメント間取引が含まれています 7

8 8 216 年度第 2 四半期連結累計営業利益増減要因 ( 単位 : 百万円 ) +1, ,948 為替レート変動減価償却費増加合理化効果 4,36 売上構成差操業度 16 年度上期営業利益 +16 億円 17 年度上期営業利益

9 9 217 年度第 2 四半期連結累計経常利益当期純利益 ( 単位 : 百万円 ) 216 年度 2Q 累計 217 年度 2Q 累計前年度比増減率営業利益 4,36 5,948 +1, % 営業外損益 % 経常利益 3,348 5,961 +2, % 特別損益 % 親会社株主に帰属する四半期純利益 2,26 3,579 +1, %

10 1 217 年度第 2 四半期連結累計売上高セグメント情報住友建機 GM 1.6% 1.9% トヨタ日野 2.3% コヘルコ 2.5% コマツ 2.7% キャタヒラー 6.% 三菱 6.6% ホルホ UD 9.2% 得意先別他 9.5% タイムラー三菱ふそう 11.% いすゞ 21.4% マツダ AAT( タイ ) 12.6% 日産 12.7% 売上高完成車組立 3.2% 建設機械用部品 15.% 大型商用車用部品 32.1% 製品別他 2.4% 13,465 百万円小型車用部品 47.3% スウェーテン 3.1% 国内子会社 5.7% 米国 11.1% タイ 25.9% 地域別中国 2.5% イントネシア.8% 単独 5.9%

11 11 Ⅱ. 217 年度事業環境見通しと 217 年度業績予想修正の概要

12 年度事業環境予測 < 自動車関連事業 > 普通トラックの国内需要は上期のモデルチェンジ前買い替え需要の反動減が懸念されるものの物流関連を中心に堅調推移を予測輸出はアセアンや産油国向けで回復基調にあり前年度に対し微増の予測タイのピックアップトラック生産は前年度に対し横ばいを予測国内需要 ( 普通トラック ) 輸出 ( 普通トラック ) タイ ( ピックアップトラック生産 ) ( 千台 ) 1 下期上期予測 ( 千台 ) 1 下期上期 *KD 含む予測 ( 千台 ) 1, 下期上期 1,13 52 *PPV 含む予測 ( 年度 ) '16 '17 ( 年度 ) '16 '17 ( 暦年 ) '16 '17 ( 出所 : 業界記事を基にプレス工業作成 ) ( 出所 : 業界記事を基にプレス工業作成 ) ( 出所 : 実績 :MARKLINES 予測 : プレス工業作成 )

13 千 217 年度事業環境予測 < 建設機械関連事業 > 油圧ショベルの世界需要は中国の需要回復により順調に増加国内は上期に排ガス規制前駆け込み需要により増産下期は国内反動減あるも輸出向け増加を予測世界需要 ( 油圧ショベル ) プレス工業グループ ( キャビン生産台数 ) ( 千台 ) 4 ( 重機 & ミニを含む ) その他地域中国予測 ( 千台 ) 下期上期予測 ( 暦年 ) '16 '17 ( 年度 ) '16 '17 ( 出所 : 業界記事を基にプレス工業作成 ) ( 出所 : プレス工業作成 ) 13

14 年度業績予想修正 1 ( 単位 : 百万円 ) 217 年度当初予想 217 年度修正予想増減増減率売上高 19, 23, +13, +6.8% 連結配当予想営業利益 8,8 1,6 +1,8 +2.5% 経常利益 8,6 1,5 +1, % 親会社株主帰属当期純利益 5,3 6,3 +1, +18.9% 中間 5. 円 6. 円 +1. 円期末 6. 円 6. 円 - 計 11. 円 12. 円 +1. 円ドルバーツ元 SEK 当初予想修正予想

15 年度業績予想修正 2 : 地域別売上高 ( 単位 : 百万円 ) 217 年度当初予想 217 年度修正予想増減増減率単独 12, 19, +7, +6.9% 国内関係会社 22,3 25,9 +3, % タ中イ国 51,8 52, % 5,9 6, % インドネシア 2,1 2, % 米国 22,3 22, 3 1.3% スウェーデン 5, 5, % 調合整計 21,4 2,4 +1, - 19, 23, +13, +6.8%

16 年度業績予想修正 3 : 製品別売上高 ( 単位 : 百万円 ) 217 年度当初予想構成比 217 年度修正予想構成比増減増減率大型商用車用部品小型車用部品 57, 3.% 64,4 31.7% +7,4 +13.% 95, 5.% 96,2 47.4% +1,2 +1.3% 建設機部完成車械用品組立 26,1 13.7% 3,6 15.1% +4, % 6,5 3.4% 6,8 3.3% % その他 5,4 2.9% 5, 2.5% 4 7.4% 合計 19, - 23, - +13, +6.8%

17 年度業績予想修正 4 売上高セグメント情報得意先別売上高 23, 百万円地域別コヘルコ 2.3% トヨタ日野 2.2% コマツ 2.8% GM 1.9% キャタヒラー 6.1% 三菱 7.% 住友建機 1.7% ホルホ UD 9.% 他 9.5% タイムラー三菱ふそう 1.7% いすゞ 21.7% マツダ AAT( タイ ) 12.1% 日産 13.% 完成車組立 3.3% 建設機械用部品 15.1% 大型商用車用部品 31.7% 製品別他 2.5% 小型車用部品 47.4% 中国 2.8% スウェーデン 2.8% 米国 1.9% 国内子会社 5.8% タイ 25.8% インドネシア 1.2% 単独 5.7%

タイ事業環境と取組み状況タイ TSPKK-BP TSPKK 1163 人タイ拠点バンコク周辺部ハンコクバンコク IMCT 2km

TSPK-C AAT 2, 15, 1, 事業環境国内需要は買い替え需要増を期待オセアニア中近東に向け輸出が回復基調に主要実施項目 (

ピックアップトラック生産タイ国内販売台数 *PPV 含む台数販売は輸入車含まず生産台数販売台数 1,116 1,13 予測 5, 5 393

, Ltd. MMth: Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. AAT:Auto Alliance (Thailand) Co.

18 タイ事業環境と取組み状況タイ TSPKK-BP TSPKK 1163 人タイ拠点バンコク周辺部ハンコクバンコク IMCT 2km チャチューンサオ NMT IMCT TSPKK-BP チョンフリチョンブリーレムチャバンレムチャハン TSPKK MMTh TSPK-C TSPK-C AAT 2, 15, 1, 事業環境国内需要は買い替え需要増を期待オセアニア中近東に向け輸出が回復基調に主要実施項目 ( 百万バーツ ) 内製化自動化等による競争力の強化各社次期モデル開発に向けた受注活動の推進売上高の推移予測 ( 千台 ) 1, ピックアップトラック生産タイ国内販売台数 *PPV 含む台数販売は輸入車含まず生産台数販売台数 1,116 1,13 予測 5, IMCT: Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. NMT: Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. MMth: Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. AAT:Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. ( 年度 ) '13 '14 '15 '16 '17 ( 暦年 ) '15 '16 '17 ( 出所 : 実績 :MARKLINES 予測: プレス工業作成 ) 18

中国事業環境と取組み状況 2 15 1 5 中国油圧ショベル需要動向 ( 千台 )

6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月油圧ショベル市場サイズ別シェア (217

19 中国事業環境と取組み状況中国油圧ショベル需要動向 ( 千台 ) 外資系メーカー含む全機種 215 年 216 年 217 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月油圧ショベル市場サイズ別シェア (217 年 ) 事業環境公共工事の増加資源価格の上昇により需要が大幅増下期は前年度を上回る予測主要実施項目 3 社連携での増産体制の構築生産性向上活動新規受注品の生産準備ミニショベル用キャブ及び周辺部品の拡販 PM キャビン (PMC) 住友建機ヤンマー尾道工場 6t 未満 ( ミニ ) 25. % 外資系のみコベルコ PK ミニキャビン (PKMC) CAT クボタ CAT コベルコ PKマニュファクチャリング PKM (PKM) 6t 以上 75. % ( 出所 : 業界記事を基にプレス工業作成 ) 19

増産体制の構築新規受注品の立ち上げ準備品質保証体制の整備インドネシア拠点 PKM-Indonesia ジャカルタ AMTI(UD) CAT(Caterpillar) ボゴール KI( コマツ ) KRM(

20 インドネシア事業環境と取組み状況 ( 千台 ) 1 5 普通トラック生産動向予測 ( 暦年 ) '13 '14 '15 '16 '17 ( 出所 : 実績 :GAIKINDO 予測: プレス工業作成 ) ジャワ島西部 ( ジャカルタ近郊 ) : 商用車メーカー : 建機メーカー事業環境政府主導のインフラ投資拡大で 17 年度の需要は前年度を上回る見通し主要実施項目現地化ニーズに向けた拡販活動の推進増産体制の構築新規受注品の立ち上げ準備品質保証体制の整備インドネシア拠点 PKM-Indonesia ジャカルタ AMTI(UD) CAT(Caterpillar) ボゴール KI( コマツ ) KRM( 三菱ふそう三菱自 ) ブカシ MMKI( 三菱自 ) HCMI( 日立建機 ) カラワン PKMI IAMI( いすゞ ) SHI( 住友建機 ) HMMI( 日野 ) プルワカルタ 2km ( 出所 : プレス工業作成 ) 2

'16 '17 米国拠点 CHRYSLER スハル GM トヨタトヨタ FORD 日野日産トヨタ日産

21 米国事業環境と取組み状況 PK U.S.A 売上高の推移 ( 百万ドル ) 予測 2 1 米国主要車型の生産動向 ( 千台 ) 1, 予測事業環境ピックアップ SUV 等の需要は堅調推移主要実施項目ドア補強部品アクスル部品の拡販活動と生産準備高負荷における生産体制の安定化 ( 年度 ) '13 '14 '15 '16 '17 米国拠点 CHRYSLER スハル GM トヨタトヨタ FORD 日野日産トヨタ日産 ( 暦年 ) '15 '16 '17 ( 出所 : 実績 :MARKLINES 予測: プレス工業作成 ) PK U.S.A(Indiana) PK U.S.A(Mississippi) PK U.S.A(Tennessee) アクスル部品 7% ドア補強部品 8% 樹脂部品 17% 型治具他 1% 売上高構成比パネル部品 58% 米系自動車メーカー日系自動車メーカー ( 出所 : プレス工業作成 ) 21

'16 '17 PRESS KOGYO SWEDEN 17 年度上期得意先別売上構成その他 12% Xylem 5% BT 11% Elring

22 スウェーデン事業環境と取組み状況 ( 百万 SEK) 予測 4 2 売上高の推移事業環境欧州の商用車市場は堅調に推移すると予測主要実施項目産業機器製品のモデルチェンジに伴う生産準備内製化の推進による付加価値拡大と生産性向上 PK スウェーデンと主要得意先 ( 年度 ) '13 '14 '15 '16 '17 PRESS KOGYO SWEDEN 17 年度上期得意先別売上構成その他 12% Xylem 5% BT 11% Elring Klinger 14% Ålö 15% SCANIA 26% Volvo 17% ( 出所 : プレス工業作成 ) Ålö Xylem SCANIA BT Volvo/Renault 22

23 23 財務情報 1 設備投資減価償却費 ( 単位 : 億円 ) 設備投資減価償却費地域別設備投資 ( 単位 : 億円 ) 年度 95 億円スウェーテン 3 イントネシア 6 米国 17 中国 1 日本 49 タイ年度 95 億円イントネシア 1 スウェーテン 5 中国 1 米国年度 16 年度 17 年度 ( 予想 ) タイ 18 日本 54 設備投資減価償却費

24 財務情報 2 連結キャッシュフロー ( 単位 : 億円 ) 215 年度 216 年度 217 年度実績実績予想期首現金及び現金同等物税引前利益減価償却費その他営業 CF 投資 CF フリー CF 財務 CF CF 合計期末現金及び現金同等物

25 財務情報 3 ROE ネット有利子負債自己資本 ( 億円 ) 9 ROE 自己資本比率 ROE 自己資本比率 (%) 5.% 有利子負債現金預金 ( 億円 ) 35 ネット有利子負債ネット 13 ネット 93 ネット 52 D/E レシオ ( 倍 ) % 47.9% 49.% % 4.% 35.% % 7.1% 7.9% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.% 年度 16 年度 17 年度 ( 予 ).% 15 年度 16 年度 17 年度 ( 予 ). 純資産 ROE 自己資本比率純資産は非支配株主持分を除いて表示しております現金預金有利子負債ネット D/E レシオ 25

26 インフォメーショントップページ http://www.presskogyo.co.

26 26 インフォメーショントップページ IR 情報当社はホームページを重要な情報発信源の一つと認識しており特に IR 活動の一環として適時 IR 情報を掲載することで投資家の方々に対して公平な情報開示を行ってまいりますこの資料に掲載されている業績見通しその他今後の予測戦略等に関わる情報は本資料の作成時点において当社が合理的に入手可能な情報に基づき通常予測しうる範囲内で為した判断に基づくものですしかしながら現実には通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります当社といたしましては投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報についてその積極的な開示に努めてまいりますが本資料記載の業績見通しのみに依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられますようお願いいたしますなおいかなる目的であれ当資料を無断で複製または転送等を行われないようにお願いいたします

説明内容 Ⅰ. 217 年度業績概要 Ⅱ. 218 年度事業環境業績予想の概要説明者代表取締役社長角堂博茂 2

217 年度決算説明会 218 年 5 月 11 日説明内容 Ⅰ. 217 年度業績概要 Ⅱ. 218 年度事業環境業績予想の概要説明者代表取締役社長角堂博茂 2 Ⅰ. 217 年度業績概要 3 217 年度業績概要 ( 単位 : 百万円 ) 216 年度 217 年度前年度比増減率 217 年度業績予想売上高 186,629 212,119 +25,49 +13.7% 23, 営業利益