国際総合フレートフォワーダーをめざす 個人投資家様向け 会社説明会 銘柄コード 9384 ( 東証二部 )

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1 国際総合フレートフォワーダーをめざす 個人投資家様向け 会社説明会 銘柄コード 9384 ( 東証二部 )

2 このたびの東日本大震災により被災された方々には心よりお見舞い申し上げます 皆様の一刻も早い復旧 復興をお祈りいたします 内外トランスライン株式会社代表取締役社長戸田徹

3 Ⅰ. 会社概要 1. 会社概要 2. 沿革 3. 成長の歩み 4. 経営理念 企業ビジョン 3

4 内外トランスラインの主たる事業 外航海運利用運送業 (NVOCC) Non-Vessel Operating Common わたしたちは お客さまに最適 最速の 輸送サービスを提供する国際海上輸送の プロです NVOCC とは 船舶を所有せず 船会社のスペース ( 船腹 ) を借りて利用し お客さまの貨物を海上輸送する事業者を指します 4

5 会社概要 社 設 名 立 内外トランスライン株式会社 1980 年 5 月 1 日 代表取締役社長 戸田 徹 本社所在地 資 本 金 従 業 員 数 事 業 内 容 銘柄コード 大阪市中央区安土町 3 丁目 5 番 12 号 2 億 1,893 万円 (2011 年 6 月末現在 ) 414 人 ( 連結 2011 年 5 月末現在 ) 外航海運利用運送事業 ( 国土交通省 : 運貨 号海陸複合一貫輸送業陸上運送取次業船舶代理店業 9384( 東証二部 ) 5

6

7 会社の沿革 1980 年 5 月 内外シッピング株式会社 設立 86 年 12 月 現社名に商号変更 90 年 11 月 神戸営業所 ( 現神戸支店 ) を開設 91 年 12 月 第一種利用運送事業 ( 外航海運 ) 許可 92 年 10 月 東京営業所 ( 現東京支店 ) を開設 96 年 06 月 名古屋営業所 ( 現名古屋支店 ) を開設 97 年 04 月 シンガポールに現地法人設立 98 年 08 月 横浜営業所 ( 現横浜支店 ) を開設 99 年 09 月 九州営業所 ( 現門司事務所 ) を開設 2000 年 4 月 福岡営業所を開設 00 年 06 月 タイに現地法人設立 01 年 04 月 インドネシアに現地法人設立 03 年 01 月 中国に現地法人設立 03 年 08 月 アメリカに現地法人設立 03 年 09 月 韓国に現地法人設立 04 年 06 月 広島営業所を開設 06 年 02 月 香港に現地法人設立 08 年 11 月 東京証券取引所市場第二部に上場 09 年 02 月 中国現地法人 大連支店開設 09 年 10 月 国内子会社 グローバルマリタイム株式会社 設立 10 年 02 月 中国現地法人 広州支店開設 10 年 05 月 会社設立 30 周年 10 年 07 月 米国 New York 州 Cargo One 社を買収 11 年 01 月 インド LPI 社買収 7

8 当社成長の歩み 東証 2 部上場 11.1 インド現法 事業展開と売上高の推移 06.2 香港現法 10.7 ニューヨーク現法 13, 韓国現法 03.8 アメリカ現法 10, 中国現法 01.4 イント ネシア現法 00.6 タイ現法 97.4 シンカ ホ ール現法 96.6 名古屋支店 東京支店 この 10 年で売上は 3 倍に成長しました 5,

9 経営理念 企業ビジョン 経営理念 私たちは国際貨物輸送事業において 相互扶助の精神とお客さま第一主義を貫き より質の高いサービスを提供し 安全 確実な輸送を世界に提供してゆきます 企業ビジョン ベストな物流商品とサービスを提供し 心のこもったコミュニケーションを大切にする企業 健全な組織と高い生産性を持ち 成長を続ける企業 働く者すべてが互いに高め合い 生き生きと仕事をし 未来の更なる豊かさを追求する企業 9

10 Ⅱ. 事業内容 1. 当社事業フロー 2. 混載輸送とフルコンテナ輸送 3. 当社事業の特長 10

11 海上輸当社事業フロー ( 輸出 ) 出荷 船積 海上輸送陸揚 コンテナ降し 陸上輸送コンテナ積陸上輸送 納品 荷主 ( 輸出者 ) 国際輸送サービスの依頼 * 国際輸送サービスの提供 * 発注 当 仕入 社 ( 船会社 倉庫会社など ) 発注仕入当社グループシンガポール タイ インドネシア中国 アメリカ 韓国 香港 インド又は送仕入先 代理店 ( 上記以外の国 ) 貨物の引渡し 貨物の引渡し 荷受人 ( 輸入者 ) 日本輸入国 11

12 混載輸送倉庫倉庫売上単位 :R/T 荷主 荷主 荷主 荷主 荷受人 荷受人 荷受人 荷受人 荷主 (Revenue Ton) 荷受人 12

13 フルコンテナ輸送 荷主 荷受人 単一荷主様貨物 ( 機械 電子部品等 ) 売上単位 :TEU (Twenty feet Equivalent Unit) 13

14 当社における輸出混載の比率 ( 単体 ) 100% 80% 60% 売上高 売上総利益 輸出混載が売上の 62% 売上総利益の 73% % % % 40% 20% % 20% % 0% ( 単位 : 百万円 ) 輸出混載輸出フルコンテナ輸入混載輸入フルコンテナ 輸出入合計 10,168 7,054 9,137 輸出入合計 2,973 2,364 2,691 14

15 当社輸出混載の仕向地別内訳 高い成長を誇るアジア向けが主力 単体 NIEs 4 合計 36.7 % 香港 9.7% アメリカ 5.5% ヨーロッパ 8.0% その他 3.7% 韓国 7.9% インド 1.8% シンガポール 8.3% 中国 20.5% 中国 20.5% ベトナム 4.2% タイ 10.0% 台湾 10.8% インドネシア 4.4% フィリピン 1.6% マレーシア 3.5% アジア域内合計 82.7% アセアン 5 合計 23.7% 15

16 当社輸入混載の積地別内訳 輸入も圧倒的にアジアから 単体 ヨーロッパ 15.4% その他 0.2% NIEs % 中国 4.0% ベトナム 4.4% フィリピン 5.1% 韓国 17.4% 台湾 16.2% マレーシア 2.5% 香港 14.4% タイ 7.0% インドネシア 6.4% シンガポール 6.9% アジア域内 合計 % ヨーロッパ域内 合計 15.4% 16

17 当社事業の特長 ( 空運 ) 海 運 ( 陸運 ) 当社は独立系 ノン アセットの運輸事業者です NVOCC 国際海上輸送に特化している船舶 コンテナは保有していない輸出混載輸送が主要事業輸出混載輸送で国内屈指の高シェア世界へ向けての豊富な運航スケジュール他社に優る高品質サービス 17

18 Ⅲ. マーケット環境 1. 日本の貿易における海運の比率 2. 輸出統計指数と当社売上 18

19 日本の貿易における海運の比率 金額ヘ ースで 71.7 % 数量ヘ ースでは 99.8% 100,000 80,000 輸入海上輸送 82.6% 60,000 40, % 輸出海上輸送 17.2% 空運 0.2% 20,000 0 空運海運 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 単位 : 十億円 出典 :2009 年財務省 日本貿易統計 19

20 輸出統計指数と当社売上の状況 160% 140% 全国輸出 輸出の月次推移状況 ( 対前年同月比伸び率 ) 2010 年 全国海上コンテナ輸出当社輸出混載 120% 100% 全国海上コンテナ輸出 当社輸出混載 2011 年 80% 全国輸出 2009 年 全国海上コンテナ輸出 当社輸出混載 60% 全国輸出 40% 出典 : 財務省 貿易統計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 20

21 Ⅳ. 当社の強み 1. 当社の強みとその効果 2. 当社が支持される理由 3. 輸出全国統計指数と当社売上 21

22 当社の強みとその効果 強み 資産を持たない経営 系列に属さない独立経営 世界各地に現法を配置 (8 カ国 9 社 ) 効果 高い収益構造 主要船社の世界航路を柔軟に利用 船社 倉庫のブランド力によるお客様の安心 キメの細かなサービスでお客様のニーズにマッチ 輸出を主力としている 収益性が高い アジア市場向けを主力としている 他地域に比べ高い成長性 22

23 当社がお客様に支持される理由 ( わけ ) 高シェア獲得 緊急時の迅速な対応 充実した現法 代理店網 顧客ニーズに柔軟に対応 スケジュール 運賃等の検索システムの充実 豊富な仕向地 密度の高い運行スケジュール NTL GROUP 23

24 豊富な仕向け地と密な運航スケジュール 充実の現法 代理店網による高品質サービス SWEDEN HECKSHER FRANCE LEON VINCENT U.K. TRANS GLOBAL FREIGHT M'MENT SPAIN I.F.S. INT'L DUBAI FREIGHT SYSTEMS ANTWERP, NETHERLANDS SSC CONSOLIDATION NETHERLANDS, BELGIUM SSC CONSOLIDATION GREECE AKTIS SHIPPING ITALY FORTUNE INT'L INDIA FREIGHT SYSMTEMS SRI LANKA AITKEN SPENCE CARGO PAKISTAN UNIVERSAL SHIPPING MALAYSIA FREIGHT MANAGEMENT GERMANY SACO SHIPPING VIET NAM(Hochiminh) P&T TRANSPORT VIET NAM(Hiphong) TCL INTERNATIONAL SEMARANG PT. MEKAR CARGO QINGDAO SINOTRANS SHANDONG COMPANY AUSTRALIA VANGUARD LOGISTICS SERVICES TAIWAN PACIFIC CONCORD INT'L LTD. XIAMEN PACIFIC STAR PHILIPPINES ACESTAR INT'L SERVICE CORP CANADA GILLESPIE- MUNRO INC. 日本の主要港 から 世界の主要港 へ向けて 日本の主要 11 港から世界各国に向け 豊富な運航スケジュール OWN OFFICE SINGAPORE SHANGHAI KOREA INDIA BANGKOK TIANJIN LOS ANGELES JAKARTA DALIAN SAN FRANCISCO (CARGOONE) HONG KONG GUANGZHOU NEW YORK(CARGOONE) 24

25 豊富な仕向け地と密な運航スケジュール 充実の現法 代理店網による高品質サービス SWEDEN HECKSHER FRANCE LEON VINCENT U.K. TRANS GLOBAL FREIGHT M'MENT SPAIN I.F.S. INT'L DUBAI FREIGHT SYSTEMS ANTWERP, NETHERLANDS SSC CONSOLIDATION NETHERLANDS, BELGIUM SSC CONSOLIDATION 毎週 GREECE AKTIS SHIPPING ITALY FORTUNE INT'L INDIA FREIGHT SYSMTEMS SRI LANKA AITKEN SPENCE CARGO PAKISTAN UNIVERSAL SHIPPING MALAYSIA FREIGHT MANAGEMENT GERMANY SACO SHIPPING VIET NAM(Hochiminh) 航路 P&T TRANSPORT VIET NAM(Hiphong) TCL INTERNATIONAL SEMARANG PT. MEKAR CARGO QINGDAO SINOTRANS SHANDONG COMPANY AUSTRALIA VANGUARD LOGISTICS SERVICES TAIWAN PACIFIC CONCORD INT'L LTD. XIAMEN PACIFIC STAR PHILIPPINES ACESTAR INT'L SERVICE CORP CANADA GILLESPIE- MUNRO INC. 日本の主要港 から 世界の主要港 へ向けて 日本の主要 11 港から世界各国に向け 豊富な運航スケジュール OWN OFFICE SINGAPORE SHANGHAI KOREA INDIA BANGKOK TIANJIN LOS ANGELES JAKARTA DALIAN SAN FRANCISCO (CARGOONE) HONG KONG GUANGZHOU NEW YORK(CARGOONE) 25

26 当社現法と代理店ネットワーク 海外現地法人 9 現法 20 拠点 中国 (4 拠点 ) 香港 韓国 (2 拠点 ) シンガポール インドネシア タイ 米国 (LA) 米国(NY)(2 拠点 ) インド (7 拠点 ) 海外代理店 21 ヵ国 (23 代理店 ) アジア 9 ヵ国 中国 インドネシア マレーシア フィリピン インド, パキスタン スリランカ 台湾 ベトナム 欧州 9 ヵ国 オランダ フランス ベルギー ドイツ イタリー ギリシャ 英国 スペイン, スウェーデン その他 3 ヵ国 カナダ 豪州 UAE 26

27 世界をつなぐ当社ネットワーク グローバルネットワークのさらなる充実 日本の主要 11 港から世界の主要港に向けての豊富な運航スケジュールと 当社現地法人と世界の有力代理店によるネットワークを今後さらに充実し万全の高品質サービスを提供いたします 国内積出港当社拠点代理店 ( 直行便開設先 ) その他の主な代理店 27

28 LOGISITICS PLUS INDIA 社の買 現社名 NTL LOGISTICS PLUS INDIA 会社概要 買収の狙い 本社インドニューデリー 事業所ムンバイ チェンナイ セーラム コルカタ バンガロール ハイデラバード 資本金 965 千イント ルヒ ー ( 当社 80% 出資 ) 事業内容国際 国内物流業 西アジアへの当社初の拠点設置により 東南アジアと欧州をつなぐグローバルネットワーク確立の新拠点とする 具体的戦略 シンガポール自営倉庫の活用による東南アジア 西アジアラインの確立と欧州への中継拠点化 成長市場インドにおける多角化事業展開 2011 年 1 月より連結子会社に 28

29 Ⅴ. 業績の推移 1. 連結業績の推移 2. 連結総資産 純資産の推移 3. 連結売上高と営業利益の推移 4. 当期の連結業績 29

30 期別連結実績 連結業績の推移 単位 : 百万円 2008/ / / 年比 2011 計画 売上高 11,910 8,735 11, % 13 売上総利益 3,966 3,211 3, % 4, 営業利益 1, , % 1,2 経常利益 1, , % 1,1 当期純利益 % 719 一株当たり % 27 当期純利益 ( 円 ) 30

31 連結総資産 純資産 連結業績の推移 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 総資産 5,507 4,891 5,220 4,523 4,100 4,099 5,933 5,000 4,750 4,000 3,000 2,000 3,439 2,605 純資産 3,850 4,206 4,723 連結単体 3,025 3,163 3,602 1, 年 健全な財務体質 2008 年 2009 年 2010 年 1, 年 2008 年 高い自己資本率 % % % 無借金経営 08 より借入金 ( 親会社 ) 0 円 2009 年 2010 年 31

32 連結業績の推移 売上高と営業利益 ( 単位 : 百万円 ) ( 百万円 ) 16,000 1,400 (%) ,400 14,000 11,486 11,910 11,443 12,000 10,575 10,000 8,735 8,000 1,200 1, ,057 1, , , , , 連結 営業利益率 32

33 当期の連結業績 2011 年度第 1 四半期連結実績 単位 : 百万円 2011/3 2010/3 対前年比 売上高 2,909 2, % 売上総利益 % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 一株当たり当期純利益 ( 円 ) % 33

34 2011~2013 Ⅵ. 中期経営計画 NTL Next Stage - アジアから世界へ 私たちがめざす 3 年後の 内外トランスライングループ 1. 基本方針 2. 定量目標 34

35 中期経営計画 基本方針 サマリー 売上目標 億 億 利益目標 営業利益率 10% 以上 輸出混載を基軸に グローバルネットワークの完成 売上構成の質的変革 人材への投資と育成 国際総合フレートフォワーダーへ 35

36 中期経営計画の基本方針 私たちがめざす 3 年後の 内外トランスライングループ 1 売上高 180 億円以上を実現している さらに 2015 年には 250 億円を視野に 営業利益率は 10% 以上を目標 成長エンジンは NVOCC 事業の成長 新規事業 (M&A) 36

37 中期経営計画の基本方針 私たちがめざす 3 年後の 内外トランスライングループ 2 輸出混載サービスを基軸としながら さらに幅広いフォワーディングサービスを展開し 国際総合フレイトフォワーダーとなっている 通関 国内輸送 空運 NVOCC 混載 倉庫 フルコンテナ3PL 国際総合フレイトフォワーダー 37

38 中期経営計画の基本方針 私たちがめざす 3 年後の 内外トランスライングループ 3 経済環境の変動に弾力的に対応するため 新規事業の育成をはかり売上構成の質的変革をはたす 新規事業の育成 国内輸送 倉庫 通関 空運 フォワーディング 3PL 売上構成の質的変革 首都圏売上比 輸出 : 輸入比 混載 : フルコンテナ比 経済環境変化に対応 38

39 中期経営計画の基本方針 私たちがめざす 3 年後の 内外トランスライングループ 4 海外拠点を拡大し展開し インド 欧州に新拠点を築き 点から線へとつながったグローバルネットワークの完成をめざす アフリカ 日本 東アジア 中南米 東南アジア 米国 欧州 インド 39

40 中期経営計画の基本方針 私たちがめざす 3 年後の 内外トランスライングループ 5 人材への投資を積極的に行い 中長期的なビジョンに立って 計画的な人材の育成をはかり 海外をも含めた適材配置を実施する 人材の増強 育成 適材配置の徹底実施 海外適性要員を育成し海外拠点へ投入 新人事制度の実施と整備 拡充 40

41 中期経営計画定量目標 単位 : 百万円 売上高 20,000 15,000 10,000 5,000 売上高 / 単体 売上高 / 連結 0 08 実績 09 実績 10 実績 実績 09 実績 10 実績 2013 売上高 / 連結 11,9 8,735 11,443 18,000 売上高 / 単体 10,1 7,054 9,137 13,400 41

42 中期経営計画定量目標 単位 : 百万円 営業利益 営業利益 / 単体 営業利益 / 連結 0 08 実績 09 実績 10 実績 実績 09 実績 10 実績 2013 営業利益 / 連結 1, ,031 1,800 営業利益 / 単体 ,201 42

43 Ⅶ. 株主還元と株価の推移 1. 配当金の推移 2. 株価の推移 43

44 配当金の推移と当期配当方針 一株当たり配当の推移 2011 年見込 年 2008 年 2009 年 2010 年 ROE の推移 中間配当 期末配当 30 周年記念配当 17.0% 17.2% 9.9% 14.7% 44

45 当社株価 株価の推移 上場 日経平均株価日経平均株価 現在 45

46 Ⅷ. 本日のまとめ 46

47 本日のまとめ 1. 当社の強み ノン アセットの効率経営 堅調に成長を続けるアジアが主力 世界に向けた豊富な航路数と高品質サービス 安定した業績と健全な財務体質 2. 経営目標 中期経営計画に基づく諸施策の実行により売上と利益の成長をはかる グローバルネットワークを確立し 世界の有力国際総合フレートフォワーダーになる 3. 株主還元 株主への還元 は当社重要政策 当期は前期配当を維持の予定 収益力を強化し配当性向の向上をめざす 47

48 ご清聴ありがとうございました 連絡先 取締役総合企画部長 三根 英樹 URL TEL FAX 本資料に記載されている計画や見通し 戦略などは既に具体化している事実を除き 本資料の作成時点で取得可能な情報に基づくものであり これらにはリスクや不確実性が内在しております そのため 実際の業績などは本資料に記載の見通しや予想とは異なる結果となる可能性があり その内容を保証するものではありません 48

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