2016年1月期決算説明資料

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ゆきひらやがい
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1 2017 年 1 月期 2Q 決算説明資料株式会社鎌倉新書 (6184) 2016 年 9 月 8 日 1

2 会社概要会社名代表者名設立日資本金所在地株式会社鎌倉新書清水祐孝 1984 年 4 月 17 日 2 億 1,370 万円東京都中央区日本橋本石町三井第二別館 3F 従業員数 75 名 ( パートアルバイト含む ) 事業内容 (1) ライフエンディングサービス事業マッチングプラットフォームとなるポータルサイト運営を中心としたライフエンディングに関わる情報サービスの提供 (2) ライフエンディング関連書籍出版事業 2016 年 1 月 31 日現在 2

3 会社沿革本を買う人は紙の印刷物が欲しいのではなくそこに書かれている情報を求めているわたしたちは自分たちの提供する価値は情報であると定義情報加工業という視点で出版にとらわれずインターネットビジネスを含めた情報ビジネスを行ってまいりました 1984 年 4 月仏壇仏具業界向け書籍の出版を目的として設立 2000 年 10 月全国の葬儀社や葬儀マナーなどに関する情報サイトいい葬儀を開始 2001 年 6 月月刊仏事を創刊 2003 年 12 月霊園墓地お墓探しの総合サイトいいお墓を開始仏壇と仏壇店探しに関するサイトいい仏壇を開始 2006 年 7 月エンディングノート旅立ちの準備ノートを刊行 2008 年 10 月優良石材店と霊園探しサイト優良墓石石材店ガイド開始 2010 年 6 月生花胡蝶蘭を当日配達できる販売サイト供花胡蝶蘭 net を開始 2014 年 7 月 Yahoo! エンディングへ情報提供開始 2014 年 8 月新しい形のお墓を探せるサイト樹木葬なび納骨堂なびを開始 2014 年 10 月終活に関する総合情報サイト終活情報局を開始出版事業セミナーコンサルティング事業インターネットサービス 2015 年 12 月東京証券取引所マザーズ市場上場 3

4 ライフエンディングサービス事業の主要サービスいい葬儀全国の葬儀社斎場火葬場選びのポータルサイト 2000 年 10 月開設希望のエリアや形態予算を選択することで条件に合う葬儀社や葬儀プランを選べる葬儀の段取りや参列についての情報も提供年間閲覧者数 : 330 万人年間総 PV 数 :950 万 PV いい仏壇全国のお仏壇仏具仏壇店選びのポータルサイト 2003 年 12 月開設住所や希望の条件実際に購入した方の口コミなどから仏壇仏具店舗を探すことができるお仏壇の修理修復などの情報も掲載年間閲覧者数 : 130 万人年間総 PV 数 :420 万 PV いいお墓全国の霊園墓地お墓選びのポータルサイト 2003 年 12 月開設希望のエリアや現在地予算を選択することで条件に合う霊園墓地を探すことができるペットと一緒に入れる霊園海が見える霊園などといったこだわりの条件から検索可能年間閲覧者数 : 260 万人年間総 PV 数 : 1,200 万 PV Yahoo! エンディングライフエンディング終活に関連する総合ポータルサイト Yahoo! JAPAN 上にて鎌倉新書が運営 2014 年 7 月開設日本全国の優良な葬儀社からお客様の状況に応じたオーダーメイドの葬儀への対応全国 8000 件以上の墓地霊園からお客様のご希望に沿ったお墓選びが可能 4

5 ビジネスモデルユーザーに対してはポータルサイトを通して購買選択に必要な情報を提供し事業者に対しては見込み客の紹介販売支援を行っています 5

6 社会的背景 ( 都市化 ) と鎌倉新書の役割都市化の推移当社の役割 ( 万人 ) 過疎化が進む地域の人口東京圏人口の割合三大都市圏人口の割合三大都市圏以外の人口の割合 (%) ユーザーの悩み誰に頼めばいいかわからないどうするべきかわからない選ぶ基準がわからない費用が適正かどうかわからない事業者の悩み年 2010 年 2020 年 2030 年 2040 年 2050 年 0.0 集客やセールスのコストが掛かりすぎる信頼感を持たれていない東京圏 : 埼玉県千葉県東京都神奈川県三大都市圏 : 東京圏名古屋圏 ( 岐阜県愛知県三重県 ) 大阪圏 ( 京都府大阪府兵庫県奈良県 ) 総務省 : 国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会国土の長期展望 6

7 ライフエンディング関連書籍出版事業事業者に向けたビジネス情報誌月刊仏事をはじめとして葬儀やお墓仏壇など供養に関連する様々な出版物を発行しています出版社としての知名度や信頼感業界ネットワークコンテンツ生成力がインターネットサービスにも活かされています月刊仏事 7

8 ライフエンディング全域をカバーユーザーとしての視点で終活から葬儀仏壇お墓遺産相続といったライフエンディング全域をカバーし高齢者のさまざまなニーズや課題に応える一連のサイトを開設運営しています生前準備葬儀サービス仏壇仏具お墓 8

9 決算概要 9

10 2017 年 1 月期上期ハイライト対前年同期比で売上営業利益ともに増加しました単位 : 百万円 2017 年 1 月期上期 (2016 年 2-7 月 ) 2016 年 1 月期上期 (2015 年 2-7 月 ) 増減前年同期比売上高 % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 営業利益率 24.9% 19.3% +5.6pt - 10

11 売上の内訳 WEBサービスの売上が対前年同四半期で +27% と大きく伸長しました書籍は引き続き利益率をグリップしつつ効率化しています WEB 書籍他 WEB サービス +27% 0 ( 百万円 ) 2016 年 1 月期上期 2017 年 1 月期上期 WEB は WEB サービスの収益を表示しています 11

12 売上の内訳四半期推移 WEB が対前年同四半期比で +30% と大きく伸長しました QoQ でも +20% と伸長しております WEB 書籍他 WEB サービス対前年同四半期比 +30% 0 ( 百万円 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2016 年 1 月期 2017 年 1 月期 WEB は WEB サービスの収益を表示しています 12

13 WEB サービスの内訳全ての事業において対前年同期比で +20% 以上と大きく伸長しました ( 百万円 ) お墓葬祭仏壇年 1 月期上期 2017 年 1 月期上期仏壇 +20% 葬祭 +48% お墓 +21% 各事業の WEB サービスによる売上の内訳を表示しています 13

14 WEB サービスの内訳四半期推移対前年同四半期では葬祭が +44% と大きく増加しました紹介数増加により事業者との連携がより強化されました ( 百万円 ) お墓葬祭仏壇 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2016 年 1 月期 2017 年 1 月期各事業の WEB サービスによる売上の内訳を表示しています仏壇事業対前年同四半期比 +6% 葬祭事業対前年同四半期比 +44% お墓事業対前年同四半期比 +29% 14

15 お墓事業の状況対前年同四半期で紹介数が25% 増加しました低単価の成約増加により単価は下落傾向となりましたが広告の効率化やお客様とのコミュニケーション強化等により成約率が向上し結果対前年同四半期で +29% の成長となりました ,243 4,801 紹介数単価成約率 5,732 4,742 6,304 5, % 12.2% 13.0% 12.0% % 11.3% 11.5% 11.0% % 108, , , ,175 97,729 86,806 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 10.0% 2016 年 1 月期 2017 年 1 月期ご紹介から 3 ヶ月以内に成約した案件の成約率を表示しています日程の都合上一部計測が完了していないものがあります 15

16 葬祭事業の状況対前年同四半期で紹介数が 44% 増加しまた手数料率の変更により単価が上昇し対前年同四半期で +44% の成長となりました紹介数単価成約率 44.0% 43.0% ,034 1, % % 1,266 1, % 1, % 39.1% 41.3% 1, % 41.0% 40.0% 39.0% 38.0% 37.0% % ,038 70,091 70,622 75,152 72,967 83,011 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2016 年 1 月期 2017 年 1 月期 35.0% 34.0% 16

17 仏壇事業の状況対前年同四半期で紹介数が 23% 増加したものの単価下落等の影響で対前年同四半期で +6% の成長となりました 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 紹介数単価成約率 2,805 2,483 2,272 2,215 2,249 1, % 32.3% 30.3% 31.1% 32.8% 26.9% 28,870 27,644 26,476 24,027 25,909 25,550 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 50.0% 49.0% 48.0% 47.0% 46.0% 45.0% 44.0% 43.0% 42.0% 41.0% 40.0% 39.0% 38.0% 37.0% 36.0% 35.0% 34.0% 33.0% 32.0% 31.0% 30.0% 29.0% 28.0% 27.0% 26.0% 25.0% 24.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% 19.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 2016 年 1 月期 2017 年 1 月期ご紹介から 60 日以内に成約した案件の成約率を表示しています日程の都合上一部計測が完了していないものがあります 17

18 費用の内訳採用の強化広告宣伝費の 1Q 投入で前年から増加したものの書籍受託業務の原価率を見直すことで原価率の高い商品を減少させることが出来ました単位 : 百万円 2017 年上期 (2016 年 2-7 月 ) 2016 年上期 (2015 年 2-7 月 ) 増減人件費等広告宣伝費業務委託費書籍他原価他

19 費用の内訳四半期推移広告宣伝費は年間の総額でコントロールしているため 2Q は 1Q ほど投下しませんでしたまた原価率の高い業務の見直しを継続的に行い書籍等原価の圧縮が進んでおります書籍他原価広告宣伝費 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ( 百万円 ) 2016 年 1 月期 2017 年 1 月期 19

20 貸借対照表社員向けの保険金新オフィス移転に伴う敷金及び保証金の増加により固定資産が増加しております流動負債の減少は未払法人税未払消費税等の減少によるものです単位 : 百万円 2016 年 7 月 2016 年 1 月前期比流動資産 % うち現金及び預金 % 固定資産 % 総資産 % 流動負債 % 固定負債 % 純資産 % うち資本金 % 自己資本比率 79.4% 71.7% +7.7pt 20

21 今期予想との差異全ての事業において対前年四半期比の紹介数が増加したことで売上高営業利益ともに想定より上回る進捗となりました単位 : 百万円 2017 年 1 月期予想 (2016 年 2 月年 1 月 ) 2017 年 1 月期上期実績 (2016 年 2-7 月 ) 上期予想との差異売上高 1, 営業利益経常利益当期純利益営業利益率 24.3% 24.9% +0.6pt 21

22 今期の見通し上期実績は 3/10 に開示した今期予想に対し売上営業利益とも想定以上に進捗しましたが単価下落リスク等を鑑みて今期予想の変更は行っておりません 1,500 1, 売上高 917 営業利益 1, , ( 百万円 ) 年 1 月期 2014 年 1 月期 2015 年 1 月期 2016 年 1 月期 2017 年 1 月期

エンディング産業展 2016 に出展いたしました全国から 270 以上の葬儀お墓仏壇などの事業者が集まり

23 Topics イベント WEB 供養業界の見本市エンディング産業展に出展のスマートフォンサイトを 9/14 リリース予定 2016 年 9 月 14 日に介護施設在宅療養クリニックの検索や看取りについての情報を発信するサイト 2016 年 8 月 22 日から 24 日に東京ビッグサイトで開催されたエンディング産業展 2016 に出展いたしました全国から 270 以上の葬儀お墓仏壇などの事業者が集まり新規パートナーの獲得や顧客との関係性強化につながりましたのスマートフォンサイトをリリースします引き続き人生のライフステージにおけるつながりの場面をより良い形にすることを目指していきます 23

24 Topics 株式分割の実施を決定当社では 9 月 30 日を基準日として株式分割を実施させていただくことといたしました当社サービスの利用者と個人株主の皆さまとは年齢層や属性が近似しており当社のサービスをご利用いただいた方が株主になっていただくあるいは当社の株主にサービスをご利用いただくことによる相乗効果を狙いとしておりますそのために投資単位あたりの価格を引き下げ流動性を高めることでより多くの方々に株主になっていただきたいと考えております株式分割の概要分割比率 1:4 基準日 2016 年 9 月 30 日 ( 金 ) 効力発生日 2016 年 10 月 1 日 ( 土 ) 24

25 ご参考 25

26 企業理念私たちは人と人とのつながりにありがとうを感じる場面のお手伝いをすることで豊かな社会づくりに貢献します 26

27 紹介数増加の背景① 増加する死亡者数 2040年まで死亡者数は増加していきます死亡者数の将来推計高齢化率の進展約1.3倍千人 1,800 1,500 1,669 65歳人口高齢者 9.1% 1,200 1,500 65歳未満人口人口百万人 39.8% 900 1, , 年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年左図平成27年度高齢社会白書右図 2010年まで総務省国勢調査厚生労働省人口動態統計 2020年以降国立社会保障人口問題研究所日本の将来推計人口 27

28 紹介数増加の背景 2[ 高まるネット利用率 ] 当社サービスに対しお問合せいただくのは 40~60 歳代の方が多くこれは IT リテラシーが高くなりつつある世代でもあります年齢階層別のインターネットといいお墓利用状況平成 14 年平成 26 年年齢層別いいお墓利用者の比率 (%) 100 (%) ~12 歳 13~19 歳 20~29 歳 30~39 歳 40~49 歳 50~59 歳 60~69 歳 70~79 歳 80 歳以上 0 図 : 総務省 : 平成 27 年度版情報通信白書より作成 28

29 紹介数増加の背景 3[ 高まるスマホ普及率 ] スマホ普及を背景にさらに伸びていくと考えられます年代別スマホ利用率 ( 1) いい葬儀お問合せ数 100% 40 代 50 代 60 代 20,000 お問合せ数スマホ 80% 15,000 60% 10,000 40% 20% 5,000 0% H24 H25 H26 H27 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015 年 1 月期 2016 年 1 月期 1: 総務省平成 26 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 29

30 紹介数増加の背景 4[ 拡大するネット利用 ] 葬儀市場 1 兆 5 千億円 ( 1) 仏壇市場 1,639 億円 ( 2) とライフエンディング市場は巨大な個人消費市場です市場規模からみて当社サービスの利用シェアには拡大の余地が残っています葬儀市場 1.3% インターネットで葬儀を決めるのは 1.3%( 3) インターネット利用率の拡大余地は十分死亡者数も増加 1: 平成 26 年平成 26 年特定サービス産業実態調査 2: 平成 26 年商業統計宗教用具小売業年間商品販売額 3: 表現文化社月刊 SOGI No

31 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断でありその情報の正確性を保証するものではありません市場環境や業界動向その他内部外部要因等により変動する可能性があります実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください 31

会社概要株式会社鎌倉新書

会社概要株式会社鎌倉新書会社概要 2015.6.24 株式会社鎌倉新書会社概要会社名株式会社鎌倉新書代表者名清水祐孝設日昭和 59 年 4 月 17 日本社所在地東京都中央区日本橋本石町 4-4-20 三井第二別館 3F 資本 110,200,000 円従業員数 50 名 ( 他にパートアルバイト 24 名 ) 主要株主清水祐孝 YJ1 号投資事業組合 2 企業理念私たちは人と人とのつながりを感じる場面づくりのお手伝いをすることで

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