消費者金融・事業者金融 主要90社の経営実態調査

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1 東 京 都 港 区 南 青 山 TEL: URL: 決 算 は 85%の 企 業 が 減 収 収 入 高 上 位 20 社 もすべて 減 収 ~ 直 近 2 年 間 の 減 収 率 は 33.7%の 大 幅 減 市 場 縮 小 に 歯 止 めかからず ~ はじめに 2009 年 の 消 費 者 金 融 事 業 者 金 融 業 者 の 倒 産 は 11 月 までで 23 件 発 生 し 過 去 5 年 で 最 多 とな った(5 ページ 参 照 ) 2009 年 は 2 月 に SFCG 11 月 に ロプロと 事 業 者 金 融 大 手 2 社 が 倒 産 消 費 者 金 融 大 手 のアイフル も 9 月 事 業 再 生 ADRを 申 請 し 私 的 整 理 入 りするなど 業 界 大 手 の 苦 境 が 際 立 つ 1 年 となった 貸 付 金 利 息 収 入 の 減 少 や 相 次 ぐ 過 払 金 返 還 請 求 で 業 績 悪 化 が 目 立 つなか 2010 年 6 月 の 改 正 貸 金 業 法 の 完 全 施 行 を 控 え さらなる 市 場 縮 小 が 懸 念 される 帝 国 データバンクでは 2009 年 11 月 末 時 点 の 企 業 概 要 データベース COSMOS2 から 2008 (2008 年 4 月 期 ~2009 年 3 月 期 )の が 判 明 した 消 費 者 金 融 事 業 者 金 融 90 社 <3 億 円 以 上 >を 対 象 に( 一 部 推 定 値 含 む) 総 額 の 推 移 前 期 比 較 損 益 状 況 上 場 7 社 の 直 近 連 結 業 績 倒 産 動 向 を 分 析 した 消 費 者 金 融 業 者 は 不 特 定 多 数 の 一 般 消 費 者 を 対 象 に 融 資 している 企 業 一 般 消 費 者 を 対 象 とした 住 宅 ローン 専 門 ノンバンクは 除 外 した 事 業 者 金 融 業 者 は 不 特 定 多 数 の 一 般 企 業 や 個 人 事 業 主 等 を 対 象 に 融 資 している 企 業 と 定 義 し 大 会 社 が 自 社 やグループの 取 引 先 向 けに 融 資 しているノンバンクは 除 外 した 調 査 結 果 主 要 90 社 の 2008 の 総 額 は 1 兆 4412 億 1700 万 円 前 を 22.3%(4146 億 1400 万 円 ) 下 回 り 2 期 連 続 2 ケタの 前 比 減 少 直 近 2 年 間 で 33.7%(7319 億 9000 万 円 )の 大 幅 減 少 となった 主 な 要 因 は 上 限 金 利 の 早 期 引 き 下 げや 審 査 基 準 の 厳 格 化 に 伴 う 貸 付 金 利 息 収 入 の 大 幅 減 少 このうち 2008 の 上 位 20 社 すべてが 前 を 下 回 るなど 業 績 悪 化 が 目 立 った 90 社 中 の が 判 明 した 83 社 について 2 期 間 を 比 較 すると 2008 の 増 収 は 13 社 ( 15.7%)にとどまった 他 方 減 収 が 70 社 ( 同 84.3%)にのぼり 全 体 の 約 85% が 前 を 下 回 った 損 益 面 では 全 体 の 4 割 強 が 赤 字 5 割 弱 が 減 益 利 息 収 入 の 大 幅 減 や 過 払 金 返 還 請 求 に 対 す る 引 当 金 の 積 み 増 しが 利 益 圧 迫 要 因 となった 主 要 90 社 の 総 額 推 移 総 額 前 比 ,173, ,855, ,441,

2 1. 総 額 の 推 移 2 期 連 続 2 ケタの 前 比 減 少 主 要 90 社 の 2008 の 総 額 は 1 兆 4412 億 1700 万 円 で 前 を 22.3%(4146 億 1400 万 円 ) 下 回 り 2 期 連 続 2 ケタの 前 比 減 少 となった 2006 には 2 兆 1732 億 700 万 円 あったが その 後 の 2 年 間 で 7319 億 9000 万 円 (33.7%)も 減 少 しており 市 場 縮 小 が 急 速 に 進 む 現 状 を 映 し 出 した 2006 年 12 月 の 改 正 貸 金 業 法 の 公 布 を 受 け 各 社 ともに 上 限 金 利 の 早 期 見 直 し( 引 き 下 げ) 審 査 基 準 の 厳 格 化 を 進 めた 結 果 貸 付 金 の 利 息 収 入 が 大 幅 に 減 少 したものとみられる 総 額 前 比 ,173, ,855, ,441, 上 位 20 社 20 社 すべてが 減 収 2008 の ( 単 体 )1 位 は 三 菱 UFJグループのアコム で 2621 億 2000 万 円 2 位 は 三 井 住 友 銀 行 グループのプロミス で 2430 億 5800 万 円 3 位 は 独 立 系 の 武 富 士 で 1854 億 4300 万 円 4 位 は 2009 年 9 月 に 事 業 再 生 ADR 手 続 きを 申 請 したアイフル で 1772 億 1600 万 円 5 位 は 新 生 銀 行 グループの 新 生 フィナンシャル ( 旧 商 号 :GEコンシューマー ファイナン ス )で 1771 億 2700 億 円 ( 年 換 算 値 ) 下 表 のとおり 2008 は 上 位 20 社 すべてが 前 を 下 回 ったうえ 減 少 率 が 2 ケタとなった 企 業 が 20 社 中 14 社 にのぼるなど 業 績 悪 化 が 目 立 った TDB 企 業 コード 企 業 名 業 態 所 在 地 前 比 2008 前 比 アコム 消 費 者 金 融 東 京 都 千 代 田 区 370, , , プロミス 消 費 者 金 融 東 京 都 千 代 田 区 299, , , 武 富 士 消 費 者 金 融 東 京 都 新 宿 区 328, , , アイフル 消 費 者 金 融 京 都 市 下 京 区 300, , , 新 生 フィナンシャル 1 消 費 者 金 融 東 京 都 港 区 227, , , 三 洋 信 販 消 費 者 金 融 東 京 都 千 代 田 区 102,134 84,198 64, モビット 消 費 者 金 融 東 京 都 新 宿 区 41,877 42,805 40, SMBCファイナンスサービス 事 業 者 金 融 東 京 都 港 区 33,015 30,818 28, シンキ 消 費 者 金 融 東 京 都 新 宿 区 44,411 33,914 23, アットローン 消 費 者 金 融 東 京 都 港 区 23,664 24,909 23, エイワ 消 費 者 金 融 横 浜 市 西 区 23,120 22,502 17, セゾンファンデックス 消 費 者 金 融 東 京 都 豊 島 区 21,918 20,149 16, NISグループ 事 業 者 金 融 東 京 都 中 央 区 36,622 28,123 16, ファーストクレジット 事 業 者 金 融 東 京 都 千 代 田 区 15,765 17,799 12, ネットカード 消 費 者 金 融 東 京 都 墨 田 区 17,950 15,831 11, ビジネクスト 事 業 者 金 融 東 京 都 千 代 田 区 11,159 11,348 10, 楽 天 クレジット 消 費 者 金 融 東 京 都 品 川 区 7,384 10,598 9, しんわ 事 業 者 金 融 福 岡 市 中 央 区 16,397 12,786 8, Jトラストフィナンシャルサービス 消 費 者 金 融 大 阪 市 中 央 区 8,839 9,036 8, シティズ 事 業 者 金 融 滋 賀 県 草 津 市 13,551 9,766 7, 新 生 フィナンシャル の2008 は9ヵ 月 の 変 則 決 算 のため 年 換 算 した 一 部 推 定 値 含 む 2

3 3. 前 期 比 較 約 85%が 減 収 6 割 が 2 期 連 続 減 収 主 要 90 社 のうち 2007 および 2008 の が 判 明 した 83 社 について 2 期 間 を 比 較 すると 2008 の 増 収 は 13 社 ( 15.7%)にとどまった 他 方 減 収 となった 企 業 が 70 社 ( 同 84.3%)にのぼり 全 体 の 約 85%の 企 業 が 前 の を 下 回 った このう ち 全 体 の 6 割 にあたる 51 社 ( 同 61.4%)が 2 期 連 続 減 収 となった 上 記 減 収 企 業 の 2006 からの 減 収 率 をみても 2 年 間 で が 半 減 した 企 業 は 17 社 ま た 3 割 減 となった 企 業 が 38 社 にのぼるなど 業 績 の 急 速 な 悪 化 が 際 立 った 増 収 減 収 合 計 期 連 続 増 収 2 期 連 続 減 収 損 益 状 況 4 割 強 が 赤 字 5 割 弱 が 減 益 主 要 90 社 のうち 2008 の 当 期 純 損 益 が 判 明 した 72 社 をみると 黒 字 41 社 ( 56.9%) に 対 し 赤 字 は 31 社 ( 同 43.1%)となった 依 然 として 黒 字 企 業 が 赤 字 企 業 を 上 回 っている ものの 年 々その 差 は 小 さくなっており 赤 字 企 業 数 の 増 加 が 顕 著 となってきた 72 社 のうち 2007 との 比 較 が 可 能 な 69 社 をみると 増 益 36 社 ( 52.2%)に 対 し 減 益 が 33 社 ( 同 47.8%)となった 増 益 企 業 の 多 くは 僅 少 な 増 益 額 にとどまった 一 方 で 減 益 企 業 の 中 には 相 次 ぐ 過 払 金 返 還 請 求 を 受 けて 利 息 返 還 損 失 引 当 金 を 大 幅 に 積 み 増 した ことで 巨 額 赤 字 を 計 上 する 大 手 企 業 が 散 見 された 黒 字 赤 字 合 計 期 連 続 黒 字 2 期 連 続 赤 字 増 益 減 益 合 計 増 益 には 黒 字 転 換 赤 字 縮 小 減 益 には 赤 字 転 落 赤 字 拡 大 を 含 めた 3

4 5. 上 場 7 社 の 直 近 連 結 業 績 過 払 金 返 還 が 重 荷 今 期 も 厳 しい 業 績 見 通 し 目 立 つ 消 費 者 金 融 上 場 4 社 の 2009 年 4~9 月 期 連 結 決 算 をみると 4 社 すべてが を 大 きく 減 少 させた 主 な 要 因 は 営 業 貸 付 金 利 息 収 入 の 大 幅 減 当 期 純 損 益 では アイフル の 2823 億 1800 万 円 という 赤 字 額 の 大 きさが 際 立 つ これは 9 月 24 日 の 事 業 再 生 ADR 手 続 きの 正 式 申 請 に 伴 い 事 業 再 生 に 向 けて 過 払 金 の 返 還 請 求 に 備 えた 損 失 引 当 金 (1894 億 円 )のほか 融 資 先 から の 回 収 不 能 に 備 えた 貸 倒 引 当 金 (1012 億 円 )を 大 幅 に 積 み 増 したことが 主 な 要 因 なお 他 の 3 社 も 前 期 前 々 期 において 同 様 の 引 当 金 の 大 幅 な 積 み 増 しをすでに 行 っている 2010 年 3 月 期 見 通 しをみると 前 期 中 にすでに 利 息 返 還 損 失 引 当 金 の 大 幅 な 積 み 増 しを 行 った プロミス と 武 富 士 が 黒 字 転 換 を 予 想 する 一 方 上 記 のアイフル のほか 経 営 改 革 費 用 等 を 計 上 したアコム も 赤 字 予 想 となった いずれの 企 業 も 過 払 金 の 返 還 請 求 が 大 きな 利 益 圧 迫 要 因 となっている 他 方 事 業 者 金 融 上 場 3 社 の 2009 年 4~9 月 期 連 結 決 算 をみると Jトラスト がM&A 効 果 で 大 幅 増 収 となった 一 方 経 営 再 建 中 のNISグループ は 大 幅 減 収 2010 年 3 月 期 見 通 しで は NISグループ は 経 営 効 率 化 の 進 展 などもあり 減 収 ながらも 赤 字 縮 小 予 想 となった 企 業 コード 企 業 名 業 態 市 場 名 2009 年 4~9 月 期 実 績 当 期 純 損 益 営 業 貸 付 金 期 末 残 高 利 息 返 還 損 失 引 当 金 期 末 残 高 2009 見 通 し (2010 年 3 月 期 ) 当 期 純 損 益 プロミス 消 費 者 金 融 東 証 1 部 アコム 消 費 者 金 融 東 証 1 部 アイフル 消 費 者 金 融 東 証 1 部 武 富 士 消 費 者 金 融 東 証 1 部 Jトラスト 事 業 者 金 融 大 証 2 部 NISグループ 事 業 者 金 融 東 証 1 部 アサックス 事 業 者 金 融 東 証 1 部 175,722 (201,761) 141,722 (168,501) 121,813 (165,685) 66,209 (102,764) 8,531 (2,369) 5,194 (19,811) 3,251 (3,351) 9,588 (12,432) 1,435, , ,900 (387,950) 2,440 (25,901) 1,248, , ,400 (324,396) 282,318 (7,171) 1,041, , ,531 (312,241) 16,982 (4,982) 748, , ,700 (186,349) 1,567 ( 342) 1,363 ( 30,921) 931 (990) アサックスを 除 き すべて 連 結 数 値 単 位 は 百 万 円 下 段 カッコ 内 は 前 年 同 期 実 績 は 赤 字 NISグループ には 持 ち 分 法 適 用 関 連 会 社 として 中 小 企 業 信 用 機 構 (JASDAQ 上 場 )がある 22,347 7,420 26,714 11,190 48, ,213 (4,946) 10,000 (32,170) 5,285 (6,815) 14,800 ( 125,122) 11,400 (13,662) 308,258 (4,247) 13,000 ( 256,137) 2,304 (306) 1,200 ( 50,805) 1,416 (1,721) 4

5 6. 倒 産 動 向 負 債 ともに 過 去 5 年 で 最 悪 2009 年 の 消 費 者 金 融 事 業 者 金 融 業 者 の 倒 産 は 11 月 までで 23 件 発 生 すでに 2005 年 の 23 件 に 並 び 過 去 5 年 で 最 多 の となった も 8443 億 円 にのぼり 11 月 の 時 点 で 2008 年 の 7986 億 9700 万 円 を 上 回 り 過 去 5 年 で 最 大 となった SFCG ロプロの 事 業 者 金 融 大 手 2 社 が 合 計 8000 億 3400 万 円 ( 94.8%)という 多 額 の 負 債 を 抱 えて 倒 産 したことが 大 きく 影 響 した いずれの 企 業 も 過 払 金 の 返 還 請 求 が 急 増 するなか 2008 年 秋 以 降 の 金 融 危 機 で 貸 し 倒 れが 相 次 ぎ 資 金 繰 りに 行 き 詰 まった なお 年 間 20 件 前 後 の 倒 産 に 対 し 貸 金 業 者 数 の 推 移 (6 ページ 参 照 )からは それを 大 きく 上 回 る 廃 業 の 発 生 が 推 測 できる ここ 数 年 は 過 払 金 返 還 請 求 が 社 会 問 題 化 するなか 大 手 中 小 を 問 わず 多 くの 消 費 者 金 融 事 業 者 金 融 業 者 の 淘 汰 が 進 んだ 月 消 費 者 金 融 事 業 者 金 融 業 者 の 倒 産 ( 上 位 10 社 2005 年 ~) TDB 企 業 コード 消 費 者 金 融 事 業 者 金 融 業 者 の 倒 産 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 負 債 企 業 名 業 態 態 様 所 在 地 倒 産 年 月 民 事 再 生 法 SFCG 550,000 事 業 者 金 融 東 京 都 2009 年 2 月 破 産 リーマン ブラザーズ 384,458 事 業 者 金 融 民 事 再 生 法 東 京 都 2008 年 9 月 コマーシャル モーゲージ サンライズファイナンス 363,953 事 業 者 金 融 民 事 再 生 法 東 京 都 2008 年 9 月 ロプロ 250,034 事 業 者 金 融 会 社 更 生 法 大 阪 府 2009 年 11 月 エス エス シー 78,800 消 費 者 金 融 破 産 愛 媛 県 2007 年 3 月 クレディア 75,708 消 費 者 金 融 民 事 再 生 法 静 岡 県 2007 年 9 月 インベ 65,600 事 業 者 金 融 特 別 清 算 東 京 都 2005 年 12 月 サムトラスト 32,095 事 業 者 金 融 破 産 兵 庫 県 2006 年 3 月 セイブ 28,250 消 費 者 金 融 特 別 清 算 福 岡 県 2005 年 9 月 ミサワキャピタル 25,100 事 業 者 金 融 特 別 清 算 東 京 都 2006 年 3 月 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,957 合 計 , , , , , 年 は11 月 まで 5

6 7. 今 後 の 見 通 し 2010 年 6 月 に 改 正 貸 金 業 法 が 完 全 施 行 さらなる 市 場 縮 小 は 必 至 貸 金 業 者 数 の 推 移 をみると 1986 年 の 4 万 7504 社 をピークにその 後 は 減 少 を 続 け 直 近 の 2009 年 10 月 末 時 点 では 4752 社 と ピーク 時 の 10 分 の 1 にまで 落 ち 込 んだ 2007 年 12 月 からの 改 正 貸 金 業 法 の 段 階 的 施 行 に 伴 い 業 者 に 求 められる 最 低 純 資 産 額 の 引 き 上 げ 貸 金 業 務 取 扱 主 任 者 の 設 置 義 務 化 など 一 連 の 規 制 強 化 で 小 規 模 業 者 を 中 心 に 事 業 継 続 が 困 難 となり 廃 業 に 至 るケ ースが 増 加 したとみられる 他 方 大 手 各 社 も 過 払 金 返 還 請 求 への 対 応 に 追 われ 今 後 の 収 益 見 通 しも 不 透 明 な 状 況 が 続 く 海 外 進 出 による 収 益 改 善 を 模 索 する 動 きもあるが 総 量 規 制 を 中 心 とする 2010 年 6 月 の 改 正 貸 金 業 法 の 完 全 施 行 の 影 響 で さらなる 市 場 規 模 の 縮 小 業 績 悪 化 は 必 至 の 情 勢 であり 今 後 も 2009 年 の SFCG アイフル のようなケースが 相 次 ぐおそれもある 参 考 貸 金 業 者 数 の 推 移 ( 金 融 庁 貸 金 業 関 係 統 計 資 料 より) ( 社 ) 50,000 45,000 40,000 財 務 局 登 録 都 道 府 県 登 録 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 10 月 ( 年 ) 業 者 数 は 2009 年 10 月 分 を 除 き 各 3 月 末 の 数 値 内 容 に 関 する 問 い 合 わせ 先 ( 株 ) 帝 国 データバンク 本 社 産 業 調 査 部 内 藤 TEL FAX osamu.naitou@mail.tdb.co.jp 当 レポートの 著 作 権 は 株 式 会 社 帝 国 データバンクに 帰 属 します 当 レポートはプレスリリース 用 資 料 として 作 成 しております 報 道 目 的 以 外 の 利 用 につきましては 著 作 権 法 の 範 囲 内 で ご 利 用 いただき 私 的 利 用 を 超 えた 複 製 および 無 断 引 用 を 固 く 禁 じます 6

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