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わんどのえ
7 years ago
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1 日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社 ~ 2015 年 5 月期決算短信補足説明資料 ~

2 本資料には当社又は当社グループに関連する見通し計画目標などの将来に関する記述がなされていますこれらの記述は当社が現在入手している情報に基づき本資料の作成時点における予測等を基礎としてなされたものですまたこれらの記述は一定の前提 ( 仮定 ) のもとになされていますこれらの記述または前提 ( 仮定 ) が客観的には不正確であったりまたは将来実現しないという可能性があります本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に係る情報は公開情報等から引用したものでありかかる情報の正確性適切性等について当社は何等の検証も行っておらずまたこれを保証するものではありません日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社 Page 1

3 2015 年 5 月期決算説明会資料 Page 2

目次 P 4 2015 年 5 月期業績概要 P10 今後の事業戦略と 2016 年

4 目次 P 年 5 月期業績概要 P10 今後の事業戦略と 2016 年 5 月期計画 P27 中期の基本方針 P41 会社概要 P47 事業内容 Page 3

5 2015 年 5 月期業績概況 Page 4

6 2015年5月期業績概要 (単位百万円) 2014年 5月期 2015年5月期実績計画高 1,268 1,200 1, % % 営業利益 % % 営業利益率 10.5% 6.7% 8.1% 当期純利益 % 売上実績前年比計画比 -30.2% 前年実績を下回るも売上高各段階利益共に計画を上回る Page 5

7 四半期売上高営業利益推移単位 : 百万円売上高営業利益四半期売上高過去最高を達成 /1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q Page 6

2015 年 5 月期売上分析 2014 年 5 月期 2015 年 5 月期前年比 ( 単位 : 百万円 ) ポータルサイト運営 ( 歯科 ) 477 486 8 1.8% ポータルサイト運営 ( 美容エステ ) 154 133-20 -13.

8 2015 年 5 月期売上分析 2014 年 5 月期 2015 年 5 月期前年比 ( 単位 : 百万円 ) ポータルサイト運営 ( 歯科 ) % ポータルサイト運営 ( 美容エステ ) % SEM % 保証 % 医療 B t o B % その他 % 合計 1,271 1, % M&A シナジーにより保証医療 BtoB が堅調に推移 Page 7

9 2015 年 5 月期費用分析 2014 年 5 月期 2015 年 5 月期前年比 ( 単位 : 百万円 ) 売上原価 % 売上原価率 49.7% 51.6% - - 仕入高 ( 注 ) % 労務費 % 販管費 % 販管費率 39.6% 40.3% - - 人件費 % ( 注 ) リスティング広告費用販売代理手数料及び再保証料等により構成されております事業規模の拡大と収益源の多様化を図るため新規サイトおよび未来生活研究所への先行投資として売上原価労務費増加 Page 8

10 目次 P 年 5 月期業績概要 P10 今後の事業戦略と 2016 年 5 月期計画 P27 中期の基本方針 P41 会社概要 P47 事業内容 Page 9

11 今後の事業戦略と 2016 年 5 月期計画 Page 10

12 基本戦略既存事業顧客数の拡大顧客単価のアップ新規事業保証事業医療 B to B 事業未来生活研究所による新規サービスの投入 Page 11

13 J M N C 単体の顧客数の拡大販社との提携幅広いサービスラインナップにより顧客拡大現在の主要な営業地域既存顧客歯科医院数 ( 約 900 ) 1 当社メインターゲット層 ( 約 2,000) 当社ターゲット 2 顕在潜在顧客層 ( 約 20,000~40,000) 販社との提携地方都市への展開顧客拡大保険診療中心の歯科医院 ( 約 26,000~46,000) 歯科医院数 (68,810) 1( 社 ) 東京都歯科医師会平成 24 年度歯科医業経営総合調査を基に当社推計 2 厚生労働省平成 24 年医師歯科医師薬剤師調査等を基に当社推計 3 厚生労働省平成 27 年医療施設 ( 動態 ) 調査 ( 平成 27 年 4 月末概数 ) 3 Page 12

14 顧客単価のアップアップセルクロスセルによる顧客単価アップ Page 13

15 保証事業ガイドデント社を設立年８月 Page 14

16 保証事業子会社ガイドデントが事業承継により2011年11月からサービス開始事業承継の効果短期シナジー顧客基盤の拡大ガイドデント承継クライアント400 当社歯科分野900 中長期シナジーサービスラインナップの拡張クロスセル中長期ポテンシャル契約額ベース年間インプラント埋入本数約58万本 2011年矢野経済研究所保証契約額目標 3 4.5億円潜在市場規模約億円目標シェア年5月期実績キャッシュベース売上実績 70百万円利益実績 7百万円 2015年5月期実績キャッシュベース売上実績 104百万円利益実績 16百万円 2016年5月期計画キャッシュベース売上計画 141百万円利益計画 35百万円 Page 15

17 保証事業の会計処理問題売上高の計上が保証期間按分となるため販管費等 ( ) が損益へ与えるマイナスインパクトが大きい ( ) 販売費一般管理費売上キャッシュベース売上 10 年按分会計処理イメージ図 FY 03 FY 02 FY 02 FY 01 FY 01 FY 01 FY 02 FY 03 FY 01 FY 02 FY 03 販管費等当該事業年度に要した費用すべて販管費等当該事業年度に要した費用すべて一方将来 ( 翌期以降 ) に安定的な売上高を実現する Page 16

18 医療 B t o B 事業ブランネットワークス社を M & A ( 2012 年 11 月 ) Page 17

19 グループシナジー JMNC グループコンサルティング営業力サイト構築運営 SEM のノウハウ実績歯科関連コンテンツ制作のノウハウ実績歯科関連ネット企業で唯一の上場企業ブランネットワークス (BNW) 歯科医療従事者向けポータルサイト運営歯科医師からの信頼性と知名度歯科関連メーカー学会とのネットワークコンベンション等の運営ノウハウと実績アライアンス J M N C のサイト運営共有人材ビジネス協業共同営業による効率化歯科医師会員統合 J M N C のネットサービスを BNW へ OEM 提供国内で圧倒的なポジションの歯科向けポータルサイト B t o B 事業の確立 Page 18

20 M & A シナジー会員数 28,737 20,292 JMNC グループ会員数 3.6 倍 7,849 歯科業界の圧倒的な統合前統合時 15/5 リーディングカンパニーヘ Page 19

21 医療BtoB事業内容コンベンション運営受託リサーチサービス大手製薬メーカーや歯科医師会のセミナー及びイベントの企画運営歯科医療従事者歯科医師歯科技工士歯科衛生士を対象にしたアンケート調査広告ソリューションサービス DentWave.com を中心とした広告サービス学会向け事業 e-ラーニング構築運用医療コンサルティングASP事業 VIP弁当サービス MRを対象とした高級弁当プラットフォームの提供 Page 20

22 医療 B t o B 市場 Target とする医療 BtoB 市場規模 6,678 億円ブルーオーシャンの開拓を目指して MR 向け弁当市場規模 162 億円 ( 当社推計 ) 歯科用機器材料市場規模 2,792 億円 (2013 年矢野経済 ) オーラルケア市場規模 3,724 億円 (2015 年予測富士経済 ) 当社グループ売上 1 億円 XX Page 21

23 未来生活研究所による新規サービスの創出未来生活研究所の創設 (Future Life Lab.) 当社が今まで築きあげてきたものに新たな価値観を組み合わせて生活者が求める未来生活に対し今までの常識にとらわれない新たな価値を生み出してまいります Page 22

24 新規事業を推し進める新組織体制へ変更日常インフラ新規事業創出に特化した新設組織未来生活研究所ニッチニーズ多様ニーズ新統合組織ポータルグループ歯科系ポータルグループ美容系ポータルグループ非日常インフラ新たなビジネス機会の創出のため既存組織の統合と共に新規事業の開発に特化した専門組織を新設 Page 23

25 2016年5月期計画の前提トップラインコストポータルサイト歯科分野は堅調美容分野は苦戦の見込み全体ではほぼ前期並み S M ほぼ前期並みホームページ減少の見込み販理ほぼ前期並み証営業力強化により増加の見込み医療 B t o B 営業力強化により増加の見込み売上原価(仕入高) 売上増加と新規事業新サイトへの業務増に伴い労務費増加販管費(人件費) 営業力強化のための人件費新規事業新サイトのマーケティング費用が増加見込み保 E 売代 Page 24

26 2016年5月期計画の概要 (単位百万円) 2015年5月期 (実績) 売前年比高 1,258 1, 益営業利益率当期純利益営上 2016年5月期 (予想) 業利営業力強化のための人件費美ＬＡＢ. ビラボまんまみーあ等への積極的な先行投資を行うため増収ながら各段階利益は減益となる見通し Page 25

27 目次 P 年 5 月期業績概要 P10 今後の事業戦略と 2016 年 5 月期計画 P27 中期の基本方針 P41 会社概要 P47 事業内容 Page 26

28 中期の基本方針 Page 27

29 新たなステージへ向けて日常事業からだ健康美のウェブ領域における新たな日常インフラ確立ライフスタイル領域における新たなQOLマーケットインフラ創出新設/未来生活研究所新設/未来生活研究所リアルＩＣＴ歯科医療美容の専門特化型ウェブカンパニー歯科医療領域における総合事業展開非日常事業歯科医療美容の専門特化型のウェブカンパニーからへ中期的に展開 Page 28

30 基本方針 ~ 歯科医療領域における総合事業展開 ~ EC 物件資金調達 CRM 歯科 Q&A サイト B to B サイト再生医療経営開業支援内装基幹業務システム予約システムアメリカ版インプラントネット人材キャリアウェブマーケティング ( 生活者の声 ) リサーチコンベンション機材リース電子カルテ患者紹介保証法人化会計税務健診患者エデュケーションツール医療ツーリズム I C T 歯科医療業界歯の健康と美に貢献し人々の笑顔を増やすリアル歯科医療のウェブマーケティングを軸により深化領域を拡げた歯科医療を牽引する総合カンパニーへ Page 29

31 基本方針 ~ からだ健康美のウェブ領域における新たな日常インフラ確立 ~ 非日常事業日常インフラ事業の創出 ~ 未来生活研究所 ~ 非日常事業非日常事業現状の非日常事業に送客する日常利用する事業創出による囲い込み非日常事業非日常事業非日常事業現状の [ 非日常事業 ] に送客する [ 日常事業 ] を創出し育成することでからだ健康美の領域における圧倒的 N o. 1 地位の確立へ Page 30

32 美の入口となるプラットフォームに向けて Page 31

33 構想１美のメディアとして認知２既存美容ポータルサイトと連携３美の入口となるプラットフォーム Page 32

34 美LAB. ビラボのご紹介美LAB. ビラボは女性たちのキレイになりたいをサポートする美容メディアですお肌やボディの悩みに関する基礎知識や正しいケア法食事や運動のアドバイス全国の医療美容施設美容皮膚科美容整形エステの情報をお届けしますサイト名の美LAB. ビラボはユーザーが輝きに溢れた日々を送れたらという思いを込めて美しい生活を研究する美的生活ラボを略し命名 Page 33

35 美LAB. ビラボの成長サマリー 1,400,000 1,200, 年10月リリース 1,000, , , , ,000 成長予想リリース後9カ月で PV UU数 22 PV数 UU 月間万UU 2015年6月現在 0 Page 34

36 美LAB. ビラボの成長に向けて１ 2 3 日常生活に役立つ美容コンテンツの拡大公開ページ数約1,400ページ以上 2015年7月時点美容ライターの確保美LAB.公式アンバサダーの増員配信情報領域の拡大 SNS ニュースフィード型のサイトへの記事提供 4 既存美容ポータルサイトとの連携 5 美の入口となるプラットフォーム化 Page 35

37 基本方針ライフスタイル領域における新たなQOLマーケットインフラ創出未来生活研究所 O2O市場 2017年予測 50兆円規模 /野村総研より情報が人のつながりのデザインへの転換期ビッグデータ身体時間お金地域コンビニより多い全国歯科医院とのパイプ１予防医療/ センシングデバイス技術の発展移動仕事スマートフォンファースト市場への転換期 1 JMNCグループにて28,737のオリジナル歯科会員数を所持国内キッズ市場12兆円(矢野経済研究所及びより大きな海外キッズ市場の開拓創出へ第１弾は子育て市場へまんまみーあをリリース Page 36

子育て情報サイトまんまみーあ子育て情報サイトまんまみーあは妊娠期から小学校に上がる前までの子供を持つママさんを対象とした１分で読めるママさん支援メディアです 4,500,000 2015年１月17日正式リリース 4,000,000

38 子育て情報サイトまんまみーあ子育て情報サイトまんまみーあは妊娠期から小学校に上がる前までの子供を持つママさんを対象とした１分で読めるママさん支援メディアです 4,500, 年１月17日正式リリース 4,000,000 累計利用者数 3,500,000 3,000,000 2,500,000 万人 2,000,000 1,500, 以上がスマートフォンユーザー 1,000, , / /1 2015/7 Page 37

39 子育てママ市場におけるポジショニング定義スマートフォンファースト現ニュースメディアプラットフォームへこども中心の家族プラットフォームママ中心のITコミュニティやメディアサービスママ中心子ども中心 PCファースト Page 38

40 プラットフォームに成長させる為の施策ＵＵ多Ｃ２Ｃモデルママ同士の悩み相談の有償電話サービスリサイクルマーケットベビーシッター家事代行マッチングまんまみーあストレージコミュニティアプリＢ２Ｃモデル悩み相談の有償電話サービス資格士業子育てママ向けコマース子育てママ向けオンラインサービスサイト商品開発マーケティング調査関係性薄関係性強マネタイズ含広告純広告タイアップ広告 Instant Artcles 現ニュースメディアＵＵ少 Page 39

41 目次 P 年 5 月期業績概要 P10 P27 今後の事業戦略と 2016 年 5 月期計画中期の基本方針 P41 会社概要 P47 事業内容 Page 40

42 会社概要 Page 41

43 会社概要会社名日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社東証マザーズ上場証券コード 3645 事業内容ポータルサイト運営ＳＥＭＨＰ制作メンテナンス保証事業医療BtoB事業販売代理所在地本社東京都渋谷区幡ヶ谷宝ビル3階西日本支社大阪府大阪市中央区南船場砂糖会館ビル2階代表者代表取締役社長平川大役員取締役6名監査役3名従業員 81名連結 2015年5月31日現在) 設立 2001年6月資本金 286百万円主要株主早川亮エムスリー株式会社役員関係者連結子会社株式会社ガイドデントブランネットワークス株式会社 Page 42

44 当社グループの沿革 2000年 4月日本インターネットメディアセンター当社前身創業ポータルサイト運営事業ホームページ制作事業を開始 2000年 9月インプラント専門ポータルサイトインプラントネットをリリース 2001年 6月日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社を設立 2002年 2月歯列矯正治療専門ポータルサイト矯正歯科ネットをリリース審美歯科治療専門ポータルサイト審美歯科ネットをリリース 2005年 4月美容エステ分野ポータルサイトの運営開始エステ専門ポータルサイトエステ人気ランキングをリリース 2006年 1月大阪支社現西日本支社を開設 2006年10月 SEM事業の開始 2007年 9月ソネットエムスリー株式会社現エムスリー株式会社と資本業務提携 2010年 1月インプラントネットUS 版 Dental Implants Net をリリース 2010年12月東京証券取引所マザーズ市場に上場 2011年 8月株式会社ガイドデント設立 2011年11月インプラント保証事業の開始 2012年11月ブランネットワークス株式会社を子会社化 2013年 4月株式会社再生医療推進機構との業務提携 2014年 7月未来生活研究所 Future Life Lab.)創設 Page 43

45 経営理念と事業テーマ経営理念 1. からだ健康美に関する適切な情報をインターネットを通じて発信することにより事業者と消費者のコミュニケーションツールとなることで人々の生活文化に貢献します 2. 変化なくして進歩なしを胸に秘め未来へ挑む勇気と情熱をもって現状に満足することなく新たな価値を創造し社会に貢献します事業テーマからだ健康美に関する情報を発信する専門ポータルサイトをクライアント歯科医院様エステサロン様等の視点のみではなくエンドユーザー患者様お客様の視点も取り入れ各専門分野の理解と普及をミッションとして公共性中立性のある運営を目指しております Page 44

46 事業の特徴クライアントエンドユーザー歯科医院様エステサロン様等に対してポータルサイトへの広告掲載を中心にウェブマーケティングのワンストップソリューションを提供 Page 45

47 目次 P 年 5 月期業績概要 P10 今後の事業戦略と 2016 年 5 月期計画 P27 中期の基本方針 P41 会社概要 P47 事業内容 Page 46

48 事業内容 Page 47

49 ポータルサイト運営事業 ( 歯科 1) スポンサーエリア PR エリア中立エリアコンテンツエリアニュースエリア検索エリアインプラントネット TOP PAGE Dental Implants Net TOP PAGE Page 48

50 ポータルサイト運営事業 ( 歯科 2) 上歯医者さんネット下 AskDentist 矯正歯科ネット審美歯科ネット Page 49

51 ポータルサイト運営事業 ( 医療 ) からだネット PET 検査ネットレーシック NET Page 50

52 ポータルサイト運営事業 ( 美容 1) 上プチ整形ネット ( プチ整形人気ランキング下エステスクール総合ランキングエステ人気ランキング気になる! 美容整形総合ランキング Page 51

53 ポータルサイト運営事業 ( 美容 2) 日常生活に役立つヘルスケア情報サイトもっと美しく! ポジティブに! ブラボーな毎日を!! 4healthcare( フォーヘルスケア ) 美 LAB.( ビラボ ) Page 52

54 SEM 事業 SEO サービス特定キーワードにて検索した結果ページに対象とするサイトを上位表示させるサービス Ⅰ. コンサルティング型 Ⅱ. 月次定額型 Ⅲ. 成功報酬型リスティング運用 ( 検索連動広告 ) 代行サービス検索結果ページやコンテンツページの広告枠に表示されるテキスト広告等の運用代行サービス Y a h o o! J A P A N プロモーション広告スポンサードサーチディスプレイアドネットワーク Google AdWords 検索連動型広告ディスプレイ広告モバイル広告など Page 53

55 HP制作メンテナンス事業リアル商材 HP制作メンテナンス事業ホームページ制作ホームページメンテナンスドメイン管理大阪インプラントセンター OSI スタディグループデンツプライＩＨ株式会社世界TOP3インプラントメーカーリアル商材ワンストップソリューションの一環としてクライアントの多様なニーズに応えるため様々な他社のサービスを販売新聞折込広告雑誌広告 TVCMなどのリアル媒体広告 Page 54

56 人材キャリア事業歯科従事者のための就職転職サイト Denty 求人情報歯科分野に特化した求人サイト歯科ポータルサイトの運営実績ポータルサイトの約7,000の登録医院全国の求人検索が可能人材紹介歯科分野に精通した専任コンサルタントによるサポート体制登録手数料無料の成功報酬型歯科医院が利用しやすい適正価格(手数料率) 転職需要が多い首都圏からスタート Denty Page 55

57 保証事業インプラント保証サービスガイドデントＧＤ提供インプラント治療インプラント体上部構造とも審美治療の長期保証長期の保証により患者様被保証者に治療後のあんしんを提供治療後の偶然の事故等による脱落破折をＧＡ認定医院が保証限度額の範囲内で再治療全国のＧＡ認定医院による再治療ネットワークで患者様の転居や医院の閉院にも対応インプラント保証サービスインプラント治療時インプラント治療患者様認定医院再治療時再治療保証料ＧＤ脱落破折患者様認定医院再治療費ＧＤ治療費 Page 56

58 医療BtoB事業歯科医療従事者のための総合情報サイト DentWave を運営医療BtoB DentWave.com を中核として歯科医療関連事業者と歯科医療従事者をつなぐサービスを提供運営サイト会員数約21,946名(2015年5月末歯科医師向けのコンベンション歯科医療従事者を対象とするリサーチ会社概要 DentWave 名称ブランネットワークス株式会社設立 2003年5月資本金 96,000千円事業内容医療情報サービス医療情報システムの企画開発製作及び管理運営リサーチコンサルティングサービス Page 57

59 参考業績推移 2011年5月期 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期単位百万円前期比売上前期比前期比前期比前期比高 1, , , , , 営業利益 % 営業利益率 % 8.1% 当期純利益 % 注 2011年5月期までは連結財務諸表を作成していないため単体の財務諸表の数値を記載しております売上高営業利益当期純利益営業利益率 1, % 1, % 1, % % % % % 0 0.0% 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 Page 58

60 参考インプラント治療とは医療技術の発達や高齢化によりインプラントの普及インプラントの構造インプラントとは失った歯の代わりとなる人工の歯第二の永久歯です歯を失った部分のあごの骨に歯根の代わりとなるチタン製のインプラントを埋め込みその上に人工の歯を取りつける治療です従来の治療法であるブリッジや入れ歯に比べて周囲の健康な歯へ負担をかけることなく治療ができ見た目に優れているだけでなく自分の歯と同じようにしっかりと噛むことができます保険と治療費についてインプラント治療は健康保険が適用されない自由自費診療ですそのため治療費は治療を行う歯科医院の設備環境や歯科医師の技術使用するインプラントなどによって決まります一般的なインプラント１本あたりの治療費はおおよそ３０万円４０万円で一回の治療費はおおよそ１００万円２００万円３本５本です Page 59

会社概要会社名 : 株式会社メディカルネット ( 東証マザーズ上場 ) 証券コード :3645 事業内容 : ポータルサイト運営 SEM 医療 BtoB メディアプラットフォーム販売代理事業者向けHP 制作メンテナンス医療機関経営支援所在地 :( 本社 ) 東京都渋谷区幡ヶ谷

会社概要会社名 : 株式会社メディカルネット ( 東証マザーズ上場 ) 証券コード :3645 事業内容 : ポータルサイト運営 SEM 医療 BtoB メディアプラットフォーム販売代理事業者向けHP 制作メンテナンス医療機関経営支援所在地 :( 本社 ) 東京都渋谷区幡ヶ谷 2017 年 5 月期決算短信補足説明資料株式会社メディカルネット会社概要会社名 : 株式会社メディカルネット ( 東証マザーズ上場 ) 証券コード :3645 事業内容 : ポータルサイト運営 SEM 医療 BtoB メディアプラットフォーム販売代理事業者向けHP 制作メンテナンス医療機関経営支援所在地 :( 本社 ) 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-34-14 宝ビル3 階 ( 西日本支社