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1 平成 28 年度上半期中小企業経営の改善及び地域活性化のための取り組みについて ( 地域密着型金融の取り組み状況について ) 1

2 お客さまトマト銀行2 ビジネスモデル ( 本業支援 最適提案 ) の確立 トマト銀 は 個 のお客さまにはその を 企業のお客さまには 創業から発展 承継まで トータルにサポートするライフパートナーになります 創業期成 期安定期転換期 創業 新事業 援販路拡 援海外進出 援 M&A 援 法 のお客さま ( 本業 援 ) お客さまのライフステージに応じた最適な本業 援を実践 ニーズ収集 登録 多様なニーズ 事業承継 援 営業 援システム SKYBANK 統合データベース コスト削減 援 本業 援アクション先活動の展開 ( 平成 28 年 4 開始 ) 確固たるメイン取引先の増加と地域シェアおよびプレゼンス ( 存在価値 ) の向上! 20 代 就職 アクティブリスニング ( 積極的傾聴 ) による お客さまを知る 活動の徹底最適な 援 針を検討 貯めたい コンサルティング営業部 ( ニーズ仕分 ) 結婚 個 のお客さま ( 最適提案 ) 多様な商品 サービスでお客さまの 涯を応援します! 特に 齢化の進展でニーズが まる相続関連業務を強化 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 出産 備えたい 教育 供独 定年 借りたい 多様な専 家集団が最適なソリューションを提供 営業店コンサルティング営業部 増やしたい 徹底した総合取引の推進により 収益の極 化を図る! 相続 遺したい 最適なソリューションの提供 企業サポート部外部提携機関

3 本業支援アクション先活動全店展開!( 平成 28 年 4 月スタート ) 本業支援アクション先活動とは お客さまのライフステージ ( 創業から事業承継 ) に徹底的に寄り添い 様々なニーズに対して全社を挙げて迅速かつ的確にお応えすることで お取引先企業の業績や企業価値の向上に貢献し お客さまの経営力を高めていく支援活動です 地域経済の発展 成 お客さまの経営 稼ぐ の向上 アクティブリスニング ( 積極的傾聴 ) お客さまに徹底的に寄り添い アクティブリスニング ( 積極的傾聴 ) により お客さまを知る 活動に努め 業種特性 業務の流れや真の経営課題 潜在ニーズ等を理解するとともに 事業や成長可能性等を適切に評価します 本業 援策の実 お客さまの真の経営課題や潜在ニーズ等の解決に向けた提案やソリューションを提供し お客さまの経営力 稼ぐ力 の向上や将来ビジョンの達成を支援します お客さま 経営レポート の作成 = 事業性評価シート お客さま 経営力 稼ぐ力 の向上 本部 アクティブリスニング ( 積極的傾聴 ) 情報共有化 組織的対応 情報 ニーズの把握 分析最適なソリューションの検討 営業店 経営課題ニーズ 1 お客さまを知る活動 事業や商流 業種 業界特性 業務の流れ 真の経営課題 潜在ニーズなど 2 方向性策定 ( 評価 ) 強み 弱みの把握 今後の見通し 将来ビジョン 成長可能性など 最適なソリューションの提供 実施 営業店 本部 外部専門家による多様なサポート 真の経営課題 潜在ニーズ等の解決に向けた本業支援を実施 販売促進 新商品等開発支援 ( 産学官連携等 ) 生産性向上 販路拡大 仕入先 外注先紹介 ( 商談会等 ) ビジネスマッチング 相続 事業承継対策 各種提案営業ツールなど 3

4 中小企業の経営支援に関する態勢整備 ( 外部専門家 外部機関との連携を含む ) の状況 お取引先の経営をサポートする態勢 地 域 トマト銀行 外部専門家外部機関等 お取引先 本業支援 新規創業 販売 仕入先の開拓 海外進出 業務提携 M&A 事業承継 財務相談 相談 ニーズ把握 情報共有 営業店 各種ソリューションの提案 実行 ( 資金供給 ビジネスマッチングなど ) 本部コンサルティング営業部 本業支援チーム 企業のライフステージをトータルに支援するソリューション 医療介護 環境 新エネルギー 農業 企業の海外進出支援 相続 事業承継チーム相続 遺産整理 事業承継 M&A 地方創生支援チーム地方版総合戦略の策定 実施への協力 産学官金 外部機関連携 連携 税理士 弁護士 中小企業診断士など 地方公共団体 経済産業局 商工会議所 JETRO ( 日本貿易振興機構 ) 地域経済活性化支援機構 地域活性化ファンド 事業承継ファンド 岡山県行政書士会など など 連携 経営改善 事業再生支援 本部企業サポート部審査部 一体連携 トマト銀行グループ各社 4

5 1. 地域の成長分野支援 ( 知的資産経営 ) 項目 1 知的資産経営の推進 平成 28 年度上半期実績 取引先企業の経営課題解決 経営戦略構築 事業承継支援のため知的資産経営を推進 知的資産経営相談件数 :3 先 知的資産経営取り組み企業 :1 社 知的資産経営報告書作成企業 :2 社 5

6 項目 1. 地域の成長分野支援 ( 医療 介護 ) 2 医療 介護 平成 28 年 9 月 平成 28 年 9 月末 地域包括ケア時代のケアミックス病院の経営戦略 というテーマで医療 介護セミナーを開催 (32 名参加 ) 医療 介護向け貸出残高 393 億円 (27 年 3 月末比 26 億円増 ( 中計期間 )) 医療経営士試験合格者 16 名 ( うち2 級 1 名 ) 医療 介護セミナーを開催 ( 平成 28 年 9 月 ) 6

7 1. 地域の成長分野支援 ( 農業 ) 項目 3 農業 平成 28 年 7 月 トマトアグリビジネスセミナー 開催挑戦するアマノフーズの技術革新 商品開発 食の安全について 6 次化ファンドの活用事例など ( セミナー 110 名参加 ) トマトアグリビジネスセミナー ( 平成 28 年 7 月 ) (6 次化ファンド活用事例 ) 7

8 1. 地域の成長分野支援 ( 農業 ) 項目 3 農業 平成 28 年 5 月 トマト 6 次産業化応援ファンド第 2 号案件 株式会社ビナン食販 への出資 トマト 6 次産業化応援ファンド第 2 号案件 株式会社ビナン食販 への出資 トマト 6 次産業化応援ファンド 出資 農林漁業者 販売 ビナンバイオ出資 生キクラゲ 6 次産業化事業体 株式会社ビナン食販 キクラゲの乾燥加工 生および乾燥加工したキクラゲの販売 外食店 百貨店 学校給食など 新たな 6 次産業化モデル 独自ブランドの確立 地域の雇用拡大 通年出荷による安定供給 日本の食料自給率向上 学校給食による食育 8

9 1. 地域の成長分野支援 ( 海外進出支援 ) 項目 4 海外進出支援平成 28 年 9 月 中国現地法人向けクロスボーダーローンの取り組み 1 対象企業の概要 会社名 大連平和時代餐飲有限公司 ( 株式会社ピアーサーティーの中国現地法人 ) 本社 中国大連市 事業 レストラン事業 2 中国向けクロスボーダーローンの概要 実行日 平成 28 年 9 月 20 日 金額 70 百万円 資金使途 運転資金 ( レストラン事業に係る出店資金等 ) < 本件クロスボーダーローンのスキーム> 日本 中国 お借入 株式会社ピアーサーティー保証契約トマト銀行大連平和時代餐飲有限公司 ご返済 9

10 1. 地域の成長分野支援 ( 海外進出支援 ) 項目 4 海外進出支援 平成 28 年 6 月平成 28 年 7 月平成 28 年 9 月平成 28 年 9 月 西日本旅客鉄道株式会社との業務提携締結提携 : 海外向けインターネット販売事業 JAPANSQUARE ( ジャパンスクエア ) を地域企業に紹介し 地域産品の海外販路拡大を支援 トマト海外食品商談会 開催 トマトアグリフードフェアー 2016 において シンガポールバイヤーとの個別商談会を開催 メキシコ合衆国の州政府および金融機関との業務提携締結提携 : 提携先の各州政府および金融機関の日本企業担当窓口 ( ジャパンデスク ) を通じたアドバイザリー サービス等の提供 資金調達支援の検討等 トマト ASEAN ビジネスセミナー 開催 1 住友商事グループの担当者による ASEAN 全体を広域的な視点で捉えた各国 ( ベトナム フィリピン インドネシア ) への進出戦略 2 アルマ経営研究所の専門家による ラオス投資の魅力 について講演 トマト海外食品商談会 ( 平成 28 年 7 月 ) トマト ASEAN ビジネスセミナー ( 平成 28 年 9 月 ) 10

11 コンサルティング営業部2. 経営改善 事業再生支援 項目 MSP 個社別協議平成 28 年度上半期 3 先に対し月 1 回ペースで開催 経営支援プロジェクト (MSP) による取り組み MSP は Management Support Project の略です お取引先の経営改善支援をより強力に推し進めるため 平成 24 年 5 月に 経営支援プロジェクト (MS P) を始動し 外部専門家や外部機関などと連携してより 実効性の高い経営改善支援策をお取引先にご提供する体制を強化しています 11

12 3. 経営革新等支援機関関連業務 項目 1 平成 27 年度補正予算ものづくり 商業 サービス革新補助金 平成 28 年度 受付 34 件 採択 17 件 2 経営革新計画申請支援平成 28 年度承認 1 件 3 今使える補助金 助成金セミナー開催 平成 28 年 7 月 各種補助金申請対策セミナー & 個別相談会 今使える補助金 助成金セミナー ( 平成 28 年 7 月 ) 12

13 項目 4. 事業承継支援 相続 事業承継チームの活動 平成 28 年度上半期実績 遺言信託成約 遺産整理業務 事業承継成約 税務申告 財産承継プランニング等計 42 件 事業承継に関する土曜学校開催 1 回対象者 : 本部 営業店全社員 (7/9 本部 5 名 営業店 103 名 ) 相続セミナー開催 1 回 (6/23 倉敷営業部参加者 23 名 ) 相続 事業承継チームの体制 お客さま コンサルティング営業部 (6 名 ) 遺言信託 遺産整理に係る業務 事業承継プランに係る業務 相続 事業承継に係る研修 相続等に起因する金融商品販売 事業承継に起因する M&A 業務 13

14 5. 産学連携の取り組み 項目 1 岡山大学産学官連携コーディネーター連絡会議 2 産学連携学会全国浜松大会 3 提携 5 大学への相談案件 提携大学との研究の成果 平成 28 年上半期平成 28 年 6 月 16 日平成 28 年上半期平成 28 年 9 月 2 回実施 事例発表演題 トマト銀行が岡山大学外地域の大学等と推進する産学官金連携と知的資産経営支援について 4 件 ( 岡山理科大学 2 件 岡山県立大学 1 件 中国職業能力開発大学校 1 件 ) 温泉旅館 ゆのごう美春閣 を運営するホテルリゾート下電と岡山県立大学が 新しいホテルのブランドイメージを構築するために平成 27 年 10 月から平成 28 年 8 月まで共同研究を行い 平成 28 年 9 月にシンボルマークを一新しました 14

15 6. ビジネスマッチング 販路開拓支援 項目 1 第二地方銀行協会加盟行による共同商談会参加 2 トマトアグリフードフェアー 2016 開催 平成 28 年 6 月 平成 28 年 7 月 第二地方銀行協会加盟行による共同商談会 ~ 地方創生 食の魅力発見商談会 2016~ への参加 ( 地元企業 3 社参加 160 商談 10 件商談成立 ) 自社商品 サービスを PR する展示商談会 販路開拓商談会 アグリビジネスセミナーなど 食 と 農 に携わる地元の中小企業者と 百貨店やスーパーなど県内外のバイヤーをマッチングし 中小企業者の販路拡大をサポートする取り組みとして 今回で 6 回目の開催 展示商談会 :61 団体参加 販路拡大商談会 : セラー 93 社 バイヤー 51 社参加し 426 商談 44 件商談成立 多くの商談が行われたトマトアグリフードフェアー 2016( 平成 28 年 7 月 ) 15

16 項目 7. 地方創生に関する取り組み 1JR 岡山駅での 第 4 回矢掛町ブランドフェア に協力 平成 28 年 10 月 JR 岡山駅で開催された岡山県小田郡矢掛町主催の 第 4 回矢掛町ブランドフェア に協力 2 平成 28 年度トマト次世代経営者経営塾の開催 3 トマト創業支援リース の媒介業務の取り扱い 平成 28 年 4 月 ~ 9 月 平成 28 年 3 月 ~ 企業の経営者及び後継者に経営全般を学習する場を提供し 塾生相互の人脈づくりをサポートする場として平成 28 年度 ( 第 12 期 ) トマト次世代経営者経営塾を開催 人間 魅 あるリーダーを目指す をテーマに 各種研修会 講演会 異業種交流会 海外の企業視察などを開催 新たに事業を始める方 または事業開始後 5 年以内の法人および個人事業主のお客さまを支援するため トマト創業支援リース の媒介業務を開始 銀行窓口でリースのお申し込みが可能 平成 28 年 8 月 12 日第 1 号案件成約 16

17 項目 7. 地方創生に関する取り組み 4 トマトおかやま創生ローン の取り扱い開始 5TKC 中国会岡山県支部と 事業性評価の支援に関する覚書 の締結 平成 28 年 4 月 平成 28 年 8 月 岡山県信用保証協会と連携して 地方創生 や 1 億総活躍社会の実現 につながる子育て支援や女性活躍推進などに積極的に取り組んでいる中小企業を資金面で応援 TKC 中国会岡山県支部の会員税理士 公認会計士の専門知識と当社の保有する情報を共有することで お取引先企業に対する高度な本業支援による事業性評価を実施し 企業の発展ならびに地域経済の発展に寄与 17

18 項目 7. 地方創生に関する取り組み 6 包括協定書締結 平成 28 年度 つやま産業支援センター ( 津山市 ) 平成 28 年 5 月 24 日締結 美作市平成 28 年 6 月 28 日締結 つやま産業支援センターとの調印式 ( 平成 28 年 5 月 24 日 ) 美作市との調印式 ( 平成 28 年 6 月 28 日 ) 18

19 項目 7. 地方創生に関する取り組み 7 瀬戸内ブランドコーポレーションへの出資 平成 28 年 4 月 瀬戸内地域の観光産業活性化を目的に 株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションへ出資 株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションは 瀬戸内地域が国内外の多くの人から選ばれる地域となるために 観光関連産業に対して経営支援や資金支援を通じて瀬戸内地域の価値の最大化を目指す 瀬戸内ブランド推進体制図 行政 (7 県 ) 兵庫県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 19

20 < 地方創生支援の取り組み体制 > トマト銀行 県 市町村 情報収集 支援実施 相談 協力要請 営業店 地方創生窓口 担当自治体を訪問して情報収集し デスクに報告 自治体からの支援要請をデスクに報告 支援方針に基づき 自治体支援 地方創生推進担当 ( 全支店長 ) 取引先などから地方創生に関する情報を積極的に収集し デスクと共有 総合戦略策定状況報告 支援要請への対応協議 アドバイス支援方針指示営業店支援情報提供 情報提供 情報共有 本部 地方創生支援チーム 創生窓口より自治体版の総合戦略の策定 推進状況についての情報収集 アドバイス 自治体からの支援要請に対する対応方針の策定 営業店の自治体支援のバックアップ 自治体への支援実施状況などの取りまとめ コンサルティング機能発揮提案 情報収集 相談 協力要請 20

21 8. 地域の安心 安全に関する取り組み 項目 高齢者世帯や障がい者世帯ならびに単身世帯等について見守り活動を行うことにより 地域で発生する様々な問題の早期発見につなげ 誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指す取り組み < 見守り活動締結先 > ( 締結先 ) ( 締結年月 ) 倉敷市平成 28 年 5 月 1 地域の安心 安全見守 り活動 過去実績 美作市 平成 22 年 11 月 総社市 平成 26 年 8 月 新見市 平成 27 年 6 月 赤穂市 平成 27 年 7 月 赤磐市 平成 27 年 8 月 津山市 平成 27 年 9 月 玉野市 平成 27 年 10 月 高梁市 平成 27 年 10 月 笠岡市 平成 27 年 11 月 岡山市 平成 27 年 11 月 たつの市平成 28 年 1 月 備前市 平成 28 年 3 月 21

22 8. 地域の安心 安全に関する取り組み 項目 2 交通安全用品の贈呈 平成 28 年度上半期 贈呈先 : 岡山県 ( 県内市町を含む ) および兵庫県たつの市贈呈品 : 横断旗 2,920 本 夜光タスキ 1,400 本 昭和 44 年から 交通事故防止にお役立ていただくため累計で横断旗約 38 万本 夜光タスキ約 1 万 7 千本などを寄贈してまいりました 岡山県への贈呈 ( 平成 28 年 4 月 8 日 ) 岡山市への贈呈式 ( 平成 28 年 4 月 8 日 ) 22

23 9. 目標項目の達成状況 28 年 3 月末実績 実績および目標計数 28 年 9 月末目標 28 年 9 月末実績 目標比 うち事業者向け貸出残高 ( 市場性ローンを除く ) 3,703 億円 3,702 億円 3,716 億円 +14 億円 中小企業 ( ) 向け貸出残高 ( 市場性ローン 預担を除く ) 2,855 億円 2,862 億円 2,880 億円 +17 億円 事業者貸出先数 9,037 先 9,300 先 9,331 先 +31 先 事業者メイン先数 ( 貸出金シェア第 1 位 ) 1,725 先 1,750 先 1,779 先 +29 先 中小企業 とは資本金 3 億円 ( ただし 卸売業は 1 億円 小売業 飲食業 物品賃貸業等は 5 千万円 ) 以下の会社又は常用する従業員が 300 人 ( ただし 卸売業 物品賃貸業等は 100 人 小売業 飲食業は 50 人 ) 以下の企業等 28 年度上半期目標 28 年度上半期実績 目標比 本業支援成約件数 ( 累計 ) 740 件 978 件 +238 件 相続 事業承継関連業務成約件数 ( 累計 ) 80 件 113 件 +33 件 23

24 < 参考 > 中小企業向け貸出 ( 市場性ローン 預担を除く ) 残高 地域の資 ニーズに対応し 中 企業向け貸出 ( 市場性ローン 預担を除く ) 残 は 27 年 億円増加 ( 億円 ) 中 企業向け ( ) 貸出 ( 市場性ローン 預担を除く ) 残 +108 億円 +3.9% 資本 3 億円 ( ただし 卸売業は 1 億円 売業 飲 業 物品賃貸業等は 5 千万円 ) 以下の会社 は常 する従業員が 300 ( ただし卸売業 物品賃貸業等は 100 売業 飲 業は 50 ) 以下の企業など 24

25 < 参考 > 事業者向け貸出先数 事業者向け貸出先数は 27 年 先増加 ( 先 ) 事業者向け貸出先数 +604 先 +6.9% 25

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