ウクライナとベラルーシの医薬品産業 市場 図表 1 ウクライナの医薬品市場の規模 年 医薬品市場全体 狭義の医薬品 医療用品 金額ベース (1 万グリブナ ) , , , ,

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1 特集 特集 保健医療ビジネスのフロンティア MINI REPORT ウクライナとベラルーシの医薬品産業 市場 はじめに本稿では 西 NISの2つの国 ウクライナとベラルーシの医薬品市場について報告する 現地で発表されたレポートをもとに 図表を中心に 両国医薬品市場の概況をお届けする ともにロシアと欧州の狭間に位置し 初期条件が似通ったウクライナとベラルーシであるが 近年の経済の歩みは好対照となっており 医薬品分野についてもそのことが当てはまる ウクライナ市場概況筆者がリサーチした範囲内では 現地の apteka.uaというウェブサイトが定期的に発表している資料が網羅的で優れていたので 以下では同サイトに掲載された214 年および215 年上半期のレポートを図表に抜粋し ウクライナ市場の概況を見ていくことにする 214 年 : 215 年上半期 : まず ウクライナ医薬品市場の規模は図表 1のように推移している なお この統計には薬局で販売されている医療用品 化粧品 サプリメントの売上も含まれている このあたりの事情はロシアと共通しているので 今号掲載のロシア市場のレポートを参照していただきたい 図表 1に見るとおり 金額ベースの市場規模は大幅な拡大を続けている だが 言うまでもなく現地通貨グリブナは為替の下落とインフレに見舞われており 数量ベースおよびドル換算の市場規模は 経済難で縮小を余儀なくされている なお 為替レートは 212 年平均が1ドル=7.99グリブナ 213 年平均が7.99グリブナ 214 年平均が11.87グリブナ 215 年平均が21.81グリブナとなっている 図表 2では ウクライナ医薬品市場における外国製品とウクライナ製品の比率を 数量と金額の両面で示している また 医薬品市場における製薬会社別の売上高順位を図表 3に ディストリビューターの順位を図表 4に示した 図表 2および 3から判断すると ウクライナ市場では意外に地場企業も健闘しているようである 以上はapteka.uaが情報源であったが 図表 5~ 8ではウクライナ統計局発表の統計データにもとづいて 医薬品の貿易動向を示している ( すでに215 年 1~1 月のデータも得られるので それも反映させた ) 医薬品( 関税コード33および 34) の輸出入の数量および金額を跡付けた図表 5および6を見ると ウクライナが一貫して医薬品の純輸入国である事実が確認できる また 数量と金額を対比すると ウクライナが単価 付加価値の低い医薬品を輸出し 逆に高いものを輸入しているという構図が 容易に想像できる ウクライナは 最大の貿易パートナーであったロシアと決別し 214 年にEUと連合協定を結んで EUに戦略的にシフトしようとしている そこで ユーロマイダン革命の前と後で 医薬品の輸出入相手地域がどう変化したかを調べたのが 図表 7および8である ( 図の 欧州 はほぼEUに等しい ) 品質や標準の問題に起因していると思われるが 元々ウクライナ産医薬品のEU 向け輸出実績は微々たるものであり 輸出は その他 CIS 向けが大半だった 連合協定を経ても その構図に変わりはない 一方 輸入は欧州および その他世界 からが中心であり この構図も変わっておらず 単に市場が縮小しただけである そうした中 輸出入とも ロシアとの取引は激減している こと医薬品産業に関して言えば 今のところ EUとの連合協定の恩恵は見て取れない 6 ロシア NIS 調査月報 216 年 2 月号

2 ウクライナとベラルーシの医薬品産業 市場 図表 1 ウクライナの医薬品市場の規模 年 医薬品市場全体 狭義の医薬品 医療用品 金額ベース (1 万グリブナ ) , , , , , , , , , , , , , , 上半期 24, , , 数量ベース (1 万箱 ) 化粧品 サプリメント 212 1, , , , , , 上半期 図表 2 ウクライナ医薬品市場における外国産とウクライナ国産の比率 (215 年上半期 ) 数量ベース 5 1 医薬品市場全体 狭義の医薬品 医療用品 化粧品 サプリメント 金額ベース 医薬品市場全体 狭義の医薬品 医療用品 化粧品 サプリメント 49.9 外国産 5.1 ウクライナ国産 ロシア NIS 調査月報 216 年 2 月号 61

3 特集 保健医療ビジネスのフロンティア 図表 3 ウクライナの医薬品市場における製薬会社別売上高順位 ファルマク ( ウクライナ ) Berlin-Chemie/Menarini Group ( ドイツ ) ダルニツァ ( ウクライナ ) アルテリウム コルポラーツィヤ ( ウクライナ ) ズダローヴィエ グループ ( ウクライナ ) Sanofi ( フランス ) タケダ ( 日本 ) Gedeon Richter ( ハンガリー ) KRKA ( スロベニア ) Sandoz ( スイス ) キエフ ビタミン工場 ( ウクライナ ) Teva ( イスラエル ) ユリヤ ファルム ( ウクライナ ) クスム ファルム ( ウクライナ ) GlaxoSmithKline ( 英国 ) ボルシチャゴフスキー化学 医薬品工場 ( ウクライナ ) Bayer Consumer Care ( スイス ) Servier ( フランス ) Actavis Group ( スペイン ) Abbott Products GmbH ( ドイツ ) Stada ( ドイツ ) インテルヒム ( ウクライナ ) Sopharma ( ブルガリア ) Alpen Pharma AG ( スイス ) ファルマ スタルト ( ウクライナ ) Boehringer Ingelheim ( ドイツ ) デルタ メディカル ( ウクライナ ) Novartis Consumer Health ( スイス ) Heel ( ドイツ ) Bayer Pharma ( ドイツ ) 図表 4 ウクライナの医薬品市場におけるディストリビューター別売上高順位 BaDM( ドニプロペトロウシク ) БаДМ オプチマ ファルム ( キエフ ) Оптима-Фарм ヴェンタ ( ドニプロペトロウシク ) Вента FRAM CO( キエフ ) ФРАМ КО ファルムプラネータ ( キエフ ) Фармпланета フィト レク ( ハルキウ ) Фито-Лек フラ-M( ドネツィク ) Фра-М (Донецк) MTK 医療センター ( キエフ ) Центр медицинский Медцентр М.Т.К. アメトリンFK( キエフ ) Аметрин ФК ファルマコ ( キエフ ) Фармако ロシア NIS 調査月報 216 年 2 月号

4 ウクライナとベラルーシの医薬品産業 市場 図表 5 ウクライナの医薬品 (33+34) の輸出動向 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 月 輸出量 ( 左軸 t) 12,253 13,279 12,991 12,982 13,369 13,228 13,89 14,138 12,96 8,338 輸出額 ( 右軸 1 万ドル ) 図表 6 ウクライナの医薬品 (33+34) の輸入動向 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 月 輸入量 ( 左軸 t) 27,52 33,988 34,58 28,624 31,521 34,633 35,41 28,747 24,226 13,956 輸入額 ( 右軸 1 万ドル ) 1,22 1,684 2,117 1,877 2,135 2,47 2,886 2,64 2, 図表 7 ウクライナの医薬品 (33+34) の輸出相手地域 ( 金額ベース 1 万ドル ) 3 図表 8 ウクライナの医薬品 (33+34) の輸入相手地域 ( 金額ベース 1 万ドル ) 3, 2 2, 1 1, 月 その他世界 欧州 その他 CIS ロシア 月 その他世界 欧州 2, その他 CIS ロシア ロシア NIS 調査月報 216 年 2 月号 63

5 特集 保健医療ビジネスのフロンティア ベラルーシ市場概況ベラルーシの医薬品市場に関しては コンサル会社のUniterが良くまとまったレポートを発表しているので 以下ではまず同レポートにもとづいてベラルーシ市場を概観する これによれば 214 年現在でベラルーシの医薬品市場は 小売部門 :74 病院調達部門:26 という比率で成り立っている ( 注 : 図表 9と整合しないが 74:26というのは数量ベースなのだろうか?) 地域的には市場の47. が首都ミンスク市およびミンスク州に属すという特徴がある ベラルーシの医薬品市場では 金額ベースで 71. が輸入品によって 29. が国産品によって占められている 国産メーカーの大手としては ベルメドプレパラーティ社の8.3 ボリメド社の4.5 レクファルム社の3.1 ファルムランド社の2.8 ミンスクインテルカプス社の2.2 などが挙げられる 外国メーカーではSanofiの 3.6 が最大手となっている 国民 1 人当たりの医薬品消費量は 以下のように推移している 21 年 :71.4ドル 211 年 :68.7ドル 212 年 :85.9ドル 213 年 :16.8ドル 214 年 :112.6ドル 215 年初頭現在で ベラルーシには3,75 軒の薬局があり 民間経営薬局の増大が寄与して 1 年前から196 軒増加した 3,75 軒のうち 58 が国営である また 全体の37 が共和国単一企業 ベルファルマツィヤ の傘下にある 民間の最大手チェーンはアプテカ グループ社であり全体の7 の薬局を束ねている ベルファルマツィヤ : アプテカ グループ : ベラルーシ医薬品市場の小売部門と病院調達部門の市場規模は 図表 9のとおりに推移している 小売市場における数量ベースの214 年の市場規模は 3 億 4,9 万箱である さて 以上は Uniterのレポートにもとづいてお届けしたが 図表 1~13は ベラルーシ統計委発表の統計データにもとづいて 医薬品の貿易動向をまとめたものである ただし ウクライナの図表 5~8が関税コード33と34を合計したものであったのに対し ベラルーシの貿易統計集には33のデータが記されていないので 図表 1 ~13は34のみのデータとなっている 一般的に 33よりも34の方がずっと額が大きく そちらが主力なので 大過ないと考える なお 図表 12 および13では CIS 諸国を網掛けで CIS 域外を白で示している 図表 1~13を見ると ベラルーシもウクライナと同じく 単価 付加価値の低い医薬品をCIS 域内に輸出し 逆にそれらが高い医薬品をCIS 域外から輸入 トータルでは純輸入国という構図である ただ ウクライナと異なり 輸出入ともパフォーマンスは安定しているし もちろんロシアとの取引関係は安泰である 図表 12に見るように 輸出先は大部分がロシアを中心としたCIS 市場であり それ以外も実はジョージアやバルト3 国といった旧ソ連諸国ばかりである この医薬品産業の事例も然りであるが 既存産業の既得権益を守る という観点から言えば やはりEUよりもロシアと経済統合をした方が しばしば短期的 直接的な恩恵が大きい それを実践しているのがベラルーシであり 決然と背を向けているのがウクライナということになる ( 服部倫卓 ) 図表 9 ベラルーシ医薬品市場の規模 (1 万ドル ) 1,5 1, ,11 1, 合計 小売部門 病院調達部門 64 ロシア NIS 調査月報 216 年 2 月号

6 ウクライナとベラルーシの医薬品産業 市場 15, 図表 1 ベラルーシの医薬品 (34) の輸出動向 1,5 1, 1, 5, 輸出量 ( 左軸 t) 6,68 7,384 8,811 8,814 6,781 7,39 8,65 1,82 9,776 9,43 輸出額 ( 右軸 1 万ドル ) , 図表 11 ベラルーシの医薬品 (34) の輸入動向 1,5 1, 1, 5, 輸入量 ( 左軸 t) 7,473 8,315 8,755 8,567 7,997 7,387 6,42 6,721 7,766 8,134 輸入額 ( 右軸 1 万ドル ) ウズベキスタン 2.5 アゼルバイジャン 3.4 図表 12 ベラルーシの医薬品 (34) の輸出相手国 ( 金額ベース ) その他 CIS 5. カザフスタン 11.6 ジョージア 2.5 輸出総額 : その他世界 2. 1 億 4,463 万ドル ロシア 73.1 ルーマニア 2.1 スペイン 2.6 スロベニア 2.6 オランダ 2.8 英国 2.9 オーストリア 3. ブルガリアベルギー スイス 3.9 図表 13 ベラルーシの医薬品 (34) の輸入相手国 ( 金額ベース ) 米国 2.1 ラトビア 4.2 その他世界 11.1 ロシア 6. 輸入総額 : 5 億 7,964 万ドル ハンガリーイタリア ポーランド 4.9 ウクライナ 4.3 その他 CIS.4 ドイツ 13.2 フランス 7. インド 8.5 ロシア NIS 調査月報 216 年 2 月号 65

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