2013年度第1四半期決算説明および経営方針説明会

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1 2013 年度第 1 四半期決算説明および 経営方針説明会 2013 年 7 月 29 日富士通フロンテック株式会社代表取締役社長下島文明

2 目次 年度第 1 四半期決算概要 連結経営成績およびセグメント別売上高 セグメント別売上高 ( 主な増減要因 ) 連結財政状態および連結キャッシュ フロー 年度通期業績見込みと各ビジネスの状況 連結業績予想およびセグメント別売上高 セグメント別売上高 ( 主な増減要因 ) 各ビジネスの状況 3. 成長シナリオ 本日の主な商品デモンストレーション 1

3 年度第 1 四半期決算概要 (1) 連結経営成績 摘要売上高営業利益経常利益純利益 [ 億円 ] 1 株当たり純利益 2013 年度 1Q 円 2012 年度 1Q 円 増減額 円 海外売上高 ( ) 内は売上高比率 [ 億円 ] 2013 年度 1Q 55(26.8%) 2012 年度 1Q 41(20.4%) セグメント別売上高 [ 億円 ] 摘要 金融ビジネス 流通ビジネス 産業 公共ビジネス サービスビジネス 合計 2013 年度 1Q 年度 1Q 増減額 ±

4 年度第 1 四半期決算概要 (2) <2013 年度第 1 四半期 > セグメント別売上高 ( 主な増減要因 ) [ 億円 ] 金融ビジネス 64 億円 ( 前年同期比 ±0 億円 ±0%) 海外向けメカコンポ ネントの増 +6 億円 国内 ATMの大口商談の一巡による所要減 5 億円 流通ビジネス 48 億円 ( 前年同期比 +7 億円 +17.1%) 海外における POS の所要増 +10 億円 年度 1Q 2013 年度 1Q 産業 公共ビジネス 48 億円 ( 前年同期比 6 億円 11.1%) トータリゼータ端末の更改需要端境期による減 4 億円サービスビジネス 43 億円 ( 前年同期比 +3 億円 +7.5%) 金融ビジネス 流通ビジネス 店舗向け ATM サービスの増 +3 億円 産業 公共ビジネス サービスビジネス 3

5 年度第 1 四半期決算概要 (3) <2013 年度第 1 四半期 > 連結財政状態 [ 億円 ] 摘要 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 2013 年度 1Q % 1, 円 2012 年度末 % 1, 円 増減額 % 円 連結キャッシュ フロー 摘要 営業 C/F A 投資 C/F B フリー C/F A+B 財務 C/F C/F 現金及び現金同等物の四半期末残高 2013 年度 1Q 年度 1Q 増減額 ± [ 億円 ] 4

6 年度通期業績見込み (1) 連結業績予想 2013 年度見込み 2012 年度実績 増減額 摘要売上高営業利益経常利益純利益 セグメント別売上高 摘要 [ 億円 ] 1 株当たり純利益 上期 円 通期 1, 円 上期 円 通期 1, 円 上期 円 通期 円 海外売上高 ( ) 内は売上高比率 [ 億円 ] 2013 年度見込み 221(21.5%) 2012 年度実績 198(19.7%) 金融ビジネス 流通ビジネス 産業 公共ビジネス サービスビジネス 合計 [ 億円 ] 2013 年度見込み , 年度実績 ,005 増減額

7 年度通期業績見込み (2) <2013 年度計画 > セグメント別売上高 ( 主な増減要因 ) 1,200 1, ,012 1,005 1, [ 億円 ] 2011 年度 2012 年度 2013 年度 金融ビジネス 産業 公共ビジネス 流通ビジネス サービスビジネス 金融ビジネス 419 億円 ( 前年度比 +27 億円 +6.9%) 海外向けメカコンポーネントの増 +28 億円 流通ビジネス 205 億円 ( 前年度比 +1 億円 +0.5%) POSの所要は国内外で増えるものの モバイル他で需要が一時的に減少する影響でトータルでは前年度並 +1 億円 産業 公共ビジネス 224 億円 ( 前年度比 12 億円 5.1%) トータリゼータ端末の更改需要の端境期による減 金融サービス( 店舗向けATMサービス ATMアウトソーシングサービス ) の増 +4 億円 流通サービス( ヘルプデスク 保守 ) の増 +5 億円 5 億円 サービスビジネス 182 億円 ( 前年度比 +9 億円 +5.2%) 6

8 各ビジネスの状況 金融ビジネス (1) 国内 ATM < 市況 > 新紙幣発行から 10 年が経過旧機種更改の時期 景気回復に伴う顧客投資マインドの好転 国内 ATMシェア ( 設置台数ベース ) 国内 ATM 設置台数 184,000 台その他 11% 富士通 23% O 社 24% H 社 42% (2012 年 7 月現在富士通調べ ) < ビジネス状況 > 新型 ATM の FACT-V X200 が好調 グローバルメカコンポーネントとの設計共通化によりコストダウンを加速 営業店端末 < 市況 > 更改商談は前年度で一段落今年度は新規システム開発 および展開が本格化 < ビジネス状況 > 大口商談の下期本格展開 国内営業店シェア ( 稼動台数ベース ) 国内稼動台数 147,800 台 その他 15% 富士通 51% 日立 12% OKI 22% (2011 年度出典 :JEITA) 7

9 各ビジネスの状況 金融ビジネス (2) メカコンポーネント < 市況 > アジア 南米など新興国での ATM 需要が本格的な立上がり 2011 年中国での ATM 出荷台数と当社メカユニット搭載 ATM シェア その他 85.9% (6.7 万台 ) 富士通 14.1% (1.1 万台 ) (2011 年度当社調べ ) < ビジネス状況 > グローバル紙幣還流ユニットは引き続き好調 中国では紙幣記番号読取機能が必須要件化し特需へ上記要件に対応した新出金ユニットおよび紙幣還流型ユニットの拡販を強力に推進 手のひら静脈認証 < 市況 > 新興国でのセキュリティ意識の高まり 金融市場から政府 公共市場に需要拡大 < ビジネス状況 > トルコの政府系機関を中心に商談が活発化 ブラジルにおける大手銀行向け商談が加速 ( セキュリティ対策 個人認証簡略化 ) 8

10 各ビジネスの状況 流通ビジネス (1) 国内店舗ビジネス < 市況 > 小売り現場の多様化 ( ネットビジネス拡大 電子マネー浸透 ビッグデータ分析 活用 ) 国内 POSシェア ( 出荷台数ベース ) 国内 POS 出荷台数 109,000 台その他 21% NEC-i 20% 店舗業務端末のモバイル化が進展 ( モバイルPOS) スマートデバイスとの連携アプリへのニーズの高まり 富士通 10% 東芝 TEC 49% (2011 年度出典 :DSS 研究所 ) < ビジネス状況 > モバイル端末では業務ノウハウを活かし スマートデバイスの活用を推進 ( 専用 I/O ミドルウェアとのセット商品化 ) POS 販売台数は前年比 140% を計画 FJ グループ内の営業 SE フォーメーション変更によりワンストップソリューション提案力強化 SI パートナー連携強化によるマーケットシェア拡大 ( 新設のテクニカル サポート センターが技術支援 ) セルフペイメント型チェックアウトソリューションを新規提供 9

11 各ビジネスの状況 流通ビジネス (2) 海外流通ビジネス < 市況 > POS コモディティ化による 低価格志向の一層の高まり スマートデバイス利用のモバイル POS が欧米市場で増加 < ビジネス状況 > 北米を中心としたグループ内再編によるビジネス強化 低価格 POS を製品群に追加し 対象市場を拡大 既存 POSとモバイルPOSの共存化推進 ( WS-POS * 対応 ) *WS-POS :Web Services for Point of Service RFID < 市況 > 新周波数帯域移行によるシステム更新需要の加速 医療分野や流通店舗においても RFID 活用が増加 < ビジネス状況 > ソリューションパートナーとの連携強化 各種タグの性能強化と低価格化による拡販 リネンタグによる海外大口顧客の獲得 RFID タグの増産体制強化 ( 今年度 2,000 万枚超へ ) 10

12 各ビジネスの状況 産業 公共ビジネス 公営競技 せりシステム < 市況 > 機器更改および新設場外への導入商談が活性化 < ビジネス状況 > 7 次トータリゼータ端末の拡販 老朽化機器 ( 情報サーバ / オッズ出力装置等 ) 更新商談の推進 新設場外への投票 / 情報機器導入商談の推進 キャッシュレス端末による新たなビジネスの創出 < 市況 > システム老朽化による更改時期 投資抑制要望の高まりによりセンター化商談が活性化 トータリゼータ端末シェア ( 導入場数ベース ) NT 社 46% その他 7% 富士通 47% (2013 年 5 月当社調べ ) 中古車せりシステムシェア ( 導入会場ベース ) M 社 13% その他 22% 富士通 42% A 社 23% (2013 年 1 月当社調べ ) < ビジネス状況 > 昨年度受注の大型案件が 2013 年 8 月稼働予定 さらなる新規商談を展開 中古車オークション会場向けトータルシステムの提供 ( せりシステム + 業務システム + 映像システム等 ) 11

13 各ビジネスの状況 サービスビジネス 金融サービス公営競技 < 市況 > BCP セキュリティ 本業集中の顧客要望が高く需要は堅調 流通店舗向け ATM( 監視対象台数ヘ ース ) L 社 22% E 社 28% 全監視対象台数 41,000 台 富士通 10% S 社 40% (2011 年度当社調べ ) < ビジネス状況 > 店舗向け ATM サービスの新型機 (V3) の全国展開 ATM アウトソーシングサービスの地銀様向け提案強化 富士通との連携による拡販 流通サービス < 市況 > 金融市場と同様にサービス需要は高く 特に基盤市場での潜在需要は高い < ビジネス状況 > POS ヘルプデスクサービスでのクラウド型商品のサービス拡大 (TeamCloud/M) パートナー商談の拡大 12

14 3. 成長シナリオ ICT と人をつなげる B to B to Front 当社の取り組み 3 つの戦略テーマ 13

15 ICT と人をつなげる クラウド 金融ビジネス サービスビジネス ビッグデータ 産業 公共ビジネス SNS ものづくりの DNA フロントテクノロジーへのこだわりお客様のフロントで お客様視点で持続的な価値を提供 流通ビジネス 店舗 14

16 B to B to Front B to B ( 企業 団体 ) to Front ( 企業と生活者の接点 ) 富士通フロンテック お客様 流通事業 流通 小売業 店舗 物流 サービス 金融事業 お客様 金融機関 営業店 ATM インターネット SNS 産業 公共 お客様 公共 公競 券売場 1. 業際連携小売 / ネット銀行 / 証券 / クレジット 3. フロントの変革販売 事務 多様なサービス提供の場 店舗 : 支払 宅配 ネット 営業店 : 投資 保険 ( 生活者 ) 2. 生活者と企業の双方向ネット SNS でつながる生活者 15

17 士通フ価値マロンテック強い企業風土 : より強く 速く 柔軟 自立富当社の取り組み ーケット競合 価値 強み リソース業種 価値の変化 ( マーケットの変化 ) 強み リソース 価値を成長に向ける < 事業の戦略的推進 > ICT の進展に合わせたプロダクト / ソリューションの強化 グローバル展開の加速 地域 業種 品揃え サービス領域の拡大 価値をより強く < 新経営体制として改めて事業効率化を徹底 > 高付加価値ビジネスへの絞り込み 自前主義から外部リソースの有効活用へ SCM の最適化 グローバル ( 拠点 ) 16

18 3 つの戦略テーマ 1. プロダクト ~ ソリューション サービスを含めたトータルビジネスの推進 2. グローバルビジネスの戦略的な拡大 3. サービスを核とした LCM ビジネスへの発展 17

19 1. プロダクト ~ ソリューション サービスを含めたトータルビジネスの推進 (1) 金融分野 (ATM アウトソーシング コールセンター ) 流通分野 ( ヘルプデスク 運用保守サービス ) 産業 公共分野 ( 公営競技場包括運用サービス ) 金融分野 (ATM ソフトウェア ミドルウェア ) 流通分野 ( 店舗ソリューション RFID システム ) 産業 公共分野 ( 表示システム せりシステム ) 金融分野 (ATM 営業店端末 手のひら静脈認証 ) 流通分野 (POS 端末 ハンディターミナル RFID) 産業 公共分野 ( トータリゼータ端末 大型表示装置 ) 18

20 1. プロダクト ~ ソリューション サービスを含めたトータルビジネスの推進 (2) [ 産業 公共 ] 共同センタシステム センタ共同運営 キャッシュレス投票 [ 金融 ] 営業店向けクラウト イメーシ インテク レータ センター集中シ ャーナル ハイフ リット 型 ATM [ 物流 ] [ 医療 ] サービス / クラウド [ 流通 ] 小売業向けクラウト TeamCloud/M CloudStage F ソリューション / ネットワーク 専用端末 高機能 多機能化 フロントエンドプロダクト ノウハウ / テクノロシ ー 鑑別 センシンク キャッシュハント リンク スマートデバイス 汎用 ( オープン化 ) 手のひら静脈認証 RFID センサー 19

21 2. グローバルビジネスの戦略的な拡大 (1) ~ 富士通フロンテック自主ビジネスの販売強化 ~ メカコンポーネントビジネス北米 欧州 アジア ( 韓国 中国 ) の主要 ATM/SCO ベンダーへ供給 基幹製品: 新興市場向け製品: 新市場向け製品 : 市場価値の向上 ( 機能エンハンス / 価格競争力強化 ) によるシェア拡大急激に成長する新興市場の機能 / 価格要件に対応した金融 / 流通向け製品レンジを拡大キャッシュマネジメントソリューションの提供 ( 金融 / 流通向けに現金の効率的な運用と管理を実現 ) FTS( スペイン ) ( 販売 / サービス ) ATM ヘ ンタ ー ( インド ) ATMヘ ンタ ー( 韓国 ) FFTS( 中国 ) ATMヘ ンタ ー( 遼寧省 / 中国 ) ATMヘ ンタ ー( 広州 / 中国 ) FDTP ( フィリピン 製造拠点 ) FFNA ( 米国 ) SCOヘ ンタ ー ( 米国 他全世界 ) ATM/SCOヘ ンタ ー( 米国 他全世界 ) ATMヘ ンタ ー( 米国 他全世界 ) FBR ( ブラジル ) ATMヘ ンタ ー( ブラジル ) 金融装置ビジネス富士通グループやパートナーと共同し 装置ビジネスを ATM からスタート将来的に製品レンジを順次拡大 20

22 2. グローバルビジネスの戦略的な拡大 (2) ~ 富士通グループとの連携強化による売上拡大 ~ 海外流通ビジネス 北米を中心としたグループ内再編による流通ビジネスの強化 北米欧州アジア 富士通地域販売拠点 富士通地域販売拠点 富士通地域販売拠点 機能 価格レンジ拡大による対象市場拡大 価格 富士通海外流通ビジネスグループ (Fujitsu IB RBG) ソリューションマーケティング ビジネス戦略 拡販支援 サプライチェーン 富士通フロンテック R&D, 製品企画 製品開発 供給 低価格 POS 現行ラインナップ (TeamPoS7000) 共同製品戦略 機能エンハンス SCM 効率化 機能 対象市場の拡大 欧米 : 大手直販主体 アジア : 日系など外資中心専門店 コンビニ 21 目指す方向性 1. 欧米売上拡大 : 特に欧州 2. 新しいポートフォリオの提供 マルチチャネル ERP インテグレーション モバイルソリューション マネージドサービスの強化 3. グループの SCM 最適化 パートナー経由で中堅に拡大 地場資本大手 ~ 中堅量販店 / 外食

23 マネジメントサービスライフサイクルソリューションサービスお客様3. サービスを核とした LCM ビジネスへの発展 (1) 当社が目指すビジネスモデル プロダクト システム 運用 / サービス提供保守を一体化し ワンストップサービスとして提供一1 ヘルプデスク 保守サービス ャッシュマネジメントサービスキ2 クラウド型 POS サービス (TeamCloud/M) 3 店舗向け ATM サービス 4 ATM トータルアウトソーシング 体化プロダクト システム 運用 / 保守 TeamPoS7000 SCO HHT FACT-V X200 e-css( 小型 ATM) POS システム Web-ATM CCMS( 監視 ) ヘルプデスク 導入展開 保守 警送警備 監視 22

24 3. サービスを核とした LCM ビジネスへの発展 (2) サービスビジネス拡大に向けて 導入移行 / 教育 開発構築 計画立案 高信頼のプロダクト 高い製品知識を活かしたプロフェッショナル集団 お客様の本来業務注力に向けた支援拡大 ヘルプデスク 監視 運用 情報分析 コンサル 提案 評価 改善検討 23

25 中期目標 3 つの戦略テーマと事業効率化を強力に推進し 2015 年度連結売上高 1,200 億円 2015 年度連結営業利益率 5% の達成を目指してまいります 1,300 1,200 [ 億円 ] 1, ,005 1, 年度実績 2013 年度見込み 2014 年度計画 2015 年度計画 24

26 これまで培った当社の技術とものづくりおよび顧客現場へのこだわりをお客様視点で柔軟に変えていくことで 次のビジネスチャンスを創出してまいります 25

27 本日の主な商品デモンストレーション TeamPoS7000 シリーズ 業界初のフルフラットディスプレイを採用した先進のデザインが多様な店舗に調和します SSD の採用により 従来比約 40% の省電力化を実現 業務用タブレットセット スタイリッシュで使いやすいタブレットに 業務に欠かせない各種ツールと周辺機器をセットにしてご提供 接客業務やモバイル POS など 様々なシーンで活躍します パームセキュア 手のひら静脈で個人認証 世界最小 最薄 最軽量の非接触型静脈センサーの実用化 UHF 帯 RFID 小型で長い通信距離を実現した UHF 帯 RFID タグ リネンや書類の管理 流通店舗など様々な分野で利用が拡大 A シリーズ (2012 年度グッドデザイン賞 ) M シリーズ 26

28 < 見通しに関する注意事項 > 本資料には 富士通フロンテックが現時点で把握可能な情報から判断した想定などにもとづく将来についての計画や戦略 業績に関する予想および見通しの記述が含まれています また 多様なリスクや不確実性 ( 経済動向 関連業界における激しい競争 市場需要 為替レート 税制や諸制度などがあります ) を含んでおります そのため 実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性がありますので ご承知置きください < 商標について > 記載されている製品名などの固有名詞は 各社の商標または登録商標です 27

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