もくじ 2017 年 12 月期決算概要及び 2018 年 12 月期見通し 2018 年度グループ経営

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1 2017 年 12 月期 決算説明会 2018 年 2 月 19 日

2 もくじ 2017 年 12 月期決算概要及び 2018 年 12 月期見通し 2018 年度グループ経営

3 年 12 月期決算概要 及び 2018 年 12 月期見通し SBS ホールディングス株式会社 執行役員財務部長遠藤隆

4 連結業績 ( 対前期比較 ) 2 ( 単位 : 百万円 ) 16 年度通期 17 年度通期 実績値構成比実績値構成比増減額増減率 売 上 高 149, % 152, % 3, % 営業利益 7, % 6, % 1, % 経常利益 7, % 6, % 1, % 当期純利益 5, % 4, % %

5 連結業績 ( 対計画比較 ) 3 3 予想値は 2017 年 11 月 10 日に発表したものです 17 年度通期 ( 単位 : 百万円 ) 予想値構成比実績値構成比差異額達成率 売 上 高 150, % 152, % 2, % 営業利益 5, % 6, % % 経常利益 5, % 6, % % 当期純利益 4, % 4, % %

6 セグメント別業績 ( 対前期比較 ) 4 セグメント累計 物 上記各セグメント営業利益の合計額に連結消去等の調整をした結果が損益計算書の営業利益となります 2016 年の調整額は 182 百万円 2017 年の調整額は 154 百万円です ( 単位 : 百万円 ) 16 年度通期 17 年度通期 実績値 実績値 増減額 増減率 売上高 132, ,422 7, % 営業利益 2,266 2,692 流 % 不動 利益率 1.7% 1.9% 売上高 10,278 5,745 4, % 営業利益 5,108 3,278 産 1, % その 利益率 49.7% 57.1% 売上高 6,288 6, % 営業利益 他 % 利益率 5.1% 6.2%

7 不動産事業業績 ( 対前期比較 ) 5 ( 単位 : 百万円 ) 賃貸事業 : 保有する物流施設 オフィスビル レジデンス等を賃貸する事業 開発事業 : 開発した物流施設をファンドや機関投資家に売却 ( 流動化 ) する事業

8 その他事業業績 ( 対前期比較 ) 6 その他売上高 16 年度通期 17 年度通期 構成比 構成比 ( 単位 : 百万円 ) 増減額 6, % 6, % 414 太陽光 417 7% 458 7% 41 マーケティング 1,224 19% 1,543 23% 318 人材 3,845 61% 3,881 58% 36 営業利益 % % 91 太陽光 % % 48 マーケティング 73 23% 90 22% 17 人材 % % 12 上の分類は主要項目であり 環境等の売上高 営業利益は影響額が小さいため記載を除いています

9 セグメント別業績 ( 参考 ) 7 物 セグメント ( 単位 : 百万円 ) 16 年度通期 17 年度通期 実績値 実績値 増減額 増減率 売上高 132, ,422 7, % 営業利益 3,810 4,215 調整前流 % 不動 その 利益率 2.9% 3.0% 売上高 10,278 5,745 4, % 営業利益 5,201 3,362 調整前産 1, % 利益率 50.6% 58.5% 売上高 6,288 6, % 営業利益 調整前他 % 利益率 6.4% 7.3% 上記各セグメント営業利益の合計額に連結消去等の調整をした結果が損益計算書の営業利益となります

10 不動産開発を除く業績 ( 参考 ) 8 ( 単位 : 百万円 ) 累計 16 年度通期 17 年度通期 実績値構成比実績値構成比増減額増減率 総売上高 149, % 152, % 3, % 不動産開発 7,570 5% 3,063 2% 4, % 売上高 ( 不動産開発除く ) 141,484 95% 149,807 98% 8, % 総営業利益 7, % 6, % 1, % 不動産開発 3, % 1, % 2, % 営業利益 ( 不動産開発除く ) 3, % 4, % %

11 物流 営業利益の前期比増減要因 9 ( 単位 : 億円 ) 売上拡大 + 新規 59.0 燃料外部売 燃料 人件費 億円増 傭車費外注費 リース減価償却 -7.9 その他 年末 2017 年末

12 連結貸借対照表の推移 年期末 単位 : 億円 2017 年期末 流動資産 465 流動負債 流動資産 473 流動負債 固定資産 758 固定負債 461 純資産 固定資産 804 固定負債 469 純資産 総資産 1,223 億円 +54 総資産 1,278 億円

13 財務基盤の動向 11 ネット DE レシオの推移 600 ネット有利子負債 ( 億円 ) 株主資本 ( 億円 ) ネットDEレシオ /12 1.0

14 連結キャッシュ フローの概要 12 億円 ( 単位 : 億円 ) 2016 年期末 2017 年期末 営業 CF +116 投資 CF 財務 CF 現金等期末残高 現金等期末残高

15 連結業績予想 13 ( 単位 : 百万円 ) 17 年度 18 年度 実績値構成比予想値構成比増減額増減率 売 上 高 152, % 160, % 7, % 営業利益 6, % 7, % % 経常利益 6, % 7, % % 当期純利益 4, % 4, % %

16 セグメント別業績予想 14 物 セグメント ( 単位 : 百万円 ) 17 年度通期 18 年度通期 実績値 予想値 増減額 増減率 売上高 140, ,500 5, % 営業利益 2,692 3,250 流 % 不動 利益率 1.9% 2.2% 売上高 5,745 7,500 1, % 営業利益 3,278 3,450 産 % その 利益率 57.1% 46.0% 売上高 6,703 7, % 営業利益 他 % 利益率 6.2% 7.1% 上記各セグメント営業利益の合計額に連結消去等の調整をした結果が損益計算書の営業利益となります 不動産の売上高 営業利益には物流施設の流動化金額を含みます 2017 年の調整額は 154 百万円 2018 年の調整見込額は 200 百万円です 予想値は 2018 年 2 月 13 日に発表したものです

17 剰余金の配当について 年 12 月期期末配当 ( 予定 ) 基準日 1 株当たりの配当金 :2018 年 12 月 31 日 :21 円 ご参考 2017 年 12 月期期末配当実績 1 株当たりの配当金 :21 円 ( 普通配当 17 円 増配 1 円 創業 30 周年記念配当 3 円 )

18 メモ

19 年度グループ経営 SBS ホールディングス株式会社 代表取締役社長鎌田正彦

20 計画値の確実な実現 17 財務指標の回復 30% 25% 20% 15% 自己資本比率 26.6% 28.5% 24.3% 22.5% ネット DE レシオ 市場の信頼回復 配当 期末 21 円 (*1) *1 増配 1 円 創業 30 周年記念配当 3 円含む 決算値の確実な達成 計画 (*2) 実績 売上高 1,500 億 1,528 億 営業利益 55 億 62 億 経常利益 58 億 64 億 当期利益 40 億 44 億 *2 平成 29 年 11 月 10 日公表

21 &A寄与上高益億円 34 立成長中期経営計画 (SBS Growth 2017) 18 億円 2,000 1,500 1, M&A 寄与売上高自立成長売上高営業利益売1,579 1, ,490 1, ,000 M売上高 450 営業利益 売上高 1,550 営業利益 62 自 営業利中期経営計画スタート 中期経営計画ゴール 計画 0

22 事業進捗状況 19 物流事業 WEB を通した新規ビジネスの引合 成約増加 IGOQ( イゴーク ) シェアリング プラットフォーム始動 WEBを使った人材採用加速 適正価格実現化へ交渉継続 不動産事業 ( 不動産事業 (1) 参照 ) 開発 流動化 その他事業 人材派遣が堅調 マーケティングが拡大

23 物流事業 (1) 20 主な新規 拡大実績 アパレル プロ専用の会員制総合建材 輸入食品 食品卸 ペットフード CS 向け三温度帯物流 福祉用具 EC 通販 (B to C) (470 台規模 配送エリア拡大 ) (HP にて案件紹介中 )

24 物流事業 (2) 21 大阪南港営業所開所 新規ビジネス提案好調に推移 3PL 拡大状況 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 計画 売上高 ( 国内物流 ) 1,254 1,317 1,398 1,447 うち 3PL 売上高 前期増減率 5.6% 6.8% 7.6% 3.7% 売上高構成比 40.8% 41.5% 42.1% 42.2%

25 物流事業 (3) 22 IT WEB を介した活動 igoq 機能拡充中 人財の採用 ( ドライバー 構内作業者 ) WEB 動画での訴求 弾力的な雇用形態の導入個人に合わせた勤務時間 勤務形態 定年後の就職先として 子育ての空き時間に 個人事業主の選択も グループ各社事例紹介

26 不動産事業 (1) 23 開発 ( 建築中 ) 阿見物流センター ( 三温度帯 ) 2018 年 4 月竣工予定 大阪南港物流センター 2019 年 1 月竣工予定 流動化 埼玉県吉川物流センター (7 月 ) 長野県千曲物流センター (12 月 )

27 不動産事業 (2) 24 野田市瀬戸センター ( 仮称 ) プロジェクト SBSグループ最大の先端倉庫 2 棟を建設物流企業が推進する最新倉庫建築の超大型プロジェクト自動化 ロボット物流などの実験拠点 立地 常磐道柏インター近接 完成予定 ( 第 1 棟 ) 2020 年秋 ( 第 2 棟 ) 2022 年

28 収不動産事業 / 投資 回収パイプライン 25 回所沢物流センター仙台センター大阪南港吉川物流センター投所沢倉庫 川越物流センター 茨城阿見 新杉田 長津田物流センター 野田 PJ 資横浜金沢 西日本ロジセンター 野田吉春物流センター 千曲物流センター

29 その他事業 ( 人材事業 ) 26 人材事業 2017 年度 2 か所の営業所を増設 ( 営業所 19 か所に ) 橋本 機会損失の軽減 空白地帯の人材確保 差別化 送迎車完備 ( 橋本 1 台 新鎌ヶ谷 2 台 ) 求職者のニーズに対応 当日分を当日振込 ( 他社は現金での手渡し例も多数 ) 新鎌ヶ谷

30 その他事業 ( マーケティング事業 ) 27 マーケティング事業 EC のフルフィルメントサービス EC 通販のプレミアムペットフード 新商品の投入売上拡大

31 鎌田財団 28 事業内容 1. 物流の振興 発展に資する学術研究に対する助成 2. 物流の振興 発展に資する研究集会 シンポジウム セミナー等の開催に対する助成 3. 学生 生徒に対する奨学金の給付 4. その他この法人の目的を達成するために必要な事業 物流助成研究 (2017 年実績 ) (2016 年実績 ) 奨学支援金制度 第一回公募中 7 件 6 件

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